大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。今天来讲一讲川普时代的汽车产业链如何迁移。

首先，川大统领确实是上台了。这其中有一点让我觉得很诧异，就是在投票之前，那一周的民调到底是咋做的。在民调之前的两周，再往前都是川大统领必胜，各种遥遥领先。到最后这一周的时候，突然就感觉两边都在使力气说不行了，有可能要输，有可能会有问题。跟川普有关的各种经济指标，像比特币的价格，很多他的股票相关的信息，都有明确的回调。这个让我觉得非常诧异，感觉好像是两边约好了一样。

民主党说：“我们也得走一些好看的数据。”到共和党说：“我们也不能让大家掉以轻心。”一旦大家觉得稳赢了，可能就不出来投票了，所以一定要让大家有危机感。因此，双方配合起来，给大家看了一个势均力敌，甚至在很多的州里边，哈里斯还领先的这样的一个民调结果出来，最后让大家担惊受怕了一整天，特别是到11月5号的时候。但最终呢，有惊无险，川大统领还是上台了。这个过程我们就不去详细分析了，因为你按阴谋论的方式，这个事就没完没了了。

我们来讲一讲，靠关税解决问题的川大统领，是否真的智慧？这真的是一种很好的方式吗？其实我们要思考这样的一个问题：市场这种东西到底是一个怎么运作的方式？其实很多人都在去解释说，哎呀，美国给中国商品加关税，中国的GDP会下降多少，美国的GDP会下降多少，或者是两边的日子都不好过。

也有人说，哎，我们不去加关税，我们去做补贴，我们去限制出口，或者做一些这样的事情，是不是OK？大家要注意，市场不是一个静态的。刚才所有分析这些方式的人，都是把市场作为一个静态的市场来去看待的。当然，他们有的时候也投机取巧，他们说什么呢？说这个关税一旦增加了以后，短期之内这个商品的价格会上涨，人民的生活水平会下降。他们隐藏了长期的可能会进行调整，或市场可以自动适应这种新关税的可能性。他们在里头加了一个短期之内，但我们要知道……

市场本身是一种动态平衡的状态。政府提出各种各样的政策以后，商人们会在市场里重新找到平衡。这个最忌讳的是什么呢？最忌讳的是微调。事无巨细，哪样都想动一下，这个是非常非常麻烦的。这会打破市场自己动态平衡、动态调节的节奏。就跟很多人去吃益生菌似的，说这个益生菌吃到肚子里以后，我们就补充了很多的有益菌群。实际上去测试的是什么呢？就是你吃完益生菌以后，它会首先把你肠胃里的菌群整个破坏掉。如果没法建立起新的益生菌群的话，这个肠胃就会失调。

怎么说呢？大政府喜欢事无巨细，东弄一下西弄一下，而小政府一般喜欢处理的方式就是，我只动一下，然后等着市场整个自己去调整。这样其实才是一个真正有智慧的方式。这也是叫奥卡姆剃刀原理吧。在面对市场的时候，如果没有必要，千万不要增加乱七八糟的东西。稍微动一下，等着自己动。

在这里呢，我们举一个案例。咱们今天先不讲汽车，先讲一个别的案例——芯片法案。芯片法案其实就是一个大政府的玩法。我想要芯片了，那我怎么办？向美国的芯片企业发补贴，向台湾的芯片企业发补贴，到美国来建厂吧。这就是大政府玩法。包括咱们中国国内的各种电动车补贴、电池补贴，其实都是这种大政府玩法。

这个里头，请让我们先为伟大的英特尔公司默哀5秒钟。为什么呢？英特尔其实是芯片法案最大的受益者。在500多亿美金的芯片法案里头，他大概能够得到85亿或者更多一些，再加上其他的各种投资减税的政策，所以他可以得到非常多的钱。因为所有造芯片的这些公司里头，只有英特尔是根红苗正的美国公司，所以他一直在努力地找政府要这笔钱。但是呢，直到目前为止，芯片法案的前期是英特尔没要到手。为什么呢？因为英特尔在奥巴马时期其实已经干过一次了。他在美国建了芯片厂，但是因为芯片卖不掉，所以厂房是长期空置的。等过了很长一段时间以后，发现芯片可以卖掉了，他才去把机器从阿斯麦拉回来，开始生产芯片。

如果芯片卖不掉的话，他这个机器还会停产。拜登有芯片法案了，英特尔又把这个厂房盖起来了，然后跑到国会去要钱。国会说：“我要万一把钱给你了，你又劣迹斑斑地把这个厂房盖了，然后不把机器拉回来，不给我生产这玩意，我不就亏了吗？这不划算呀。”

而且英特尔现在自己的状态又非常不好。高通都提出收购邀约了。在八月份的时候，在他公布上一季财报的时候，市值一度跌到了千亿美金之下，只剩下了810亿美金。但是最近呢，稍微缓了一点，1,131亿美金。你想想，另外一个芯片巨头英伟达，3.6万亿美金，这个是差得多大的一个数据。

当然了，现在川大统领上来以后，英特尔可以去做空了，接着往下跌。为什么他这钱拿不着了？前面政府或者说国会就不敢把这钱给他，怕被骗，因为他前面干过这种事。另一方面，你自己业绩又不好，真拿了钱了以后，你盖了工厂，拉了积蓄回来，你把芯片造出来，你卖不掉咋办？这事算谁的？

这是一方面。另一方面呢，现在其实虽然川大统领还没有就职，但是应该是众议院已经是共和党的了。共和党已经有众议院的议长，他上来说：“这个不划算，我应该把这个芯片法案直接废掉。”这不给你钱了，这给你了以后，你最后也造不出芯片来，或者你造了你也卖不掉，这实在是非常不划算的一个事情。

如果把芯片法案换成川普的这种关税会怎么样？咱比较一下，芯片法案是花钱，政府补贴给钱，他没有办法改变整个的供应链。你新英特尔就算把芯片造出来了，你打算把芯片卖给谁呢？你还是得卖给中国厂商，卖给韩国人，卖给台湾人。那这些人为什么不从台积电买？为什么不从三星买？为什么要从你那买呢？

你造出来的这个芯片，品质又没有人家好，良品率又没有那么高，还很贵。我干嘛上你那去定制芯片？真不划算。所以他没有办法去改变供应链，新建的工厂没有订单，就只能闲置。那么为什么这些大政府还会去搞芯片法案这种东西出来呢？其实大家都是心知肚明的，就是想去骗这笔钱。

最后呢，只能是睁一只眼闭一只眼，让有关系的人能够把钱骗走。这就是芯片法案大政府干的活。但换一种方式，关税了。就比如川大统领上来，他玩关税，那他怎么弄呢？他政府收钱，我不给你钱，我要收一笔钱进来。从境外运向美国的芯片都会变得很贵，不划算了。如果想在美国去销售一个更便宜的设备，那只能是在美国本土去造芯片，等于把整个供应链结构给改了。你就必须要在美国建工厂去生产，而且它让这件事情变得划算。

你像前面，甭管是英特尔还是台积电，在美国盖了工厂以后，它都不生产。为什么？我生产了以后卖不掉。你在美国生产的芯片，一定是比在台湾生产的贵的，甚至可能一些低制程的芯片，它比在大陆生产都贵。而且品质一开始肯定是比较差的。在这样的情况下，他就先搁那，搁着，我先把补贴要到手再说。

现在呢，等于芯片法案发了，但是钱一个都没发，现在是这么一个状态。那么有了生产动力，然后下面有了生产能力的公司，就会跑到美国去建工厂。像台积电，像Intel，它就有可能真的去建一个工厂去生产这些芯片，它就会变得划算起来。就算不在美国建工厂，他们也会将芯片的利润留在美国。

这什么意思呢？芯片大家想英伟达挣的多，还是台积电挣的多？肯定是英伟达挣的多嘛，3.6万亿美金的公司，现在市值第一。他一定是设计最挣钱。那只要是说我设计在美国设计，那我在台湾生产，在大陆生产，在任何地方生产，那我再弄到美国来，我交税，我只需要交生产那部分的税就可以了。

你比如说英伟达，委托台积电在台湾生产一堆芯片，比如说H100，一块芯片4万美金，5万美金。台积电说我这个加工费值2,000美金，剩下的48,000美金都是您的设计费。那他只需要为加工费这个2,000美金交税就完了。那个设计费本来就是美国人挣到了，他就不用再交税了，他就可以来这样处理。

那么商人呢，就会根据利益自行去选择应对的方法。所以小政府一般使用这种方法，他没有人惦记在里头贪钱。

他也不允许在里头贪钱，那干脆就是我收一笔关税，大家在里边随便玩就好了。现在呢，趁着川大统领还有俩月上台，最近的新形势是什么？海运爆仓。什么叫海运爆仓？就是所有的码头堆满了东西，准备拿集装箱把它运走。这是为什么？第一个，圣诞季快到了，圣诞季的时候，全世界的人民都要买东西。然后另外一个呢，再过俩月川大统领上来就要加关税了，那大家肯定趁着这个时候，抓紧的把买卖做了呀，把这个东西都运出去。

其实在中国Q3，咱们的整个的出口数据是非常难看的。咱们当时的就讲说欧美的消费不行，不好好买东西了。但川大统领一上来以后，赶快买，赶快再不买了，川大统领加税了，咱现在趁着便宜都买点。现在所有的海运都爆仓了，在9月份、10月份的时候，码头上都堆着空集装箱，没东西运。很多货人都停在那，但是川大统领一上台了以后，疯了，说赶快把东西都运到美国去，趁着没加税之前。

咱们讲到这了，后边汽车该怎么办？汽车产业链应该如何迁移？这件事情呢，还是要看马斯克跟特斯拉的供应链到底是怎么移动。大家照着他这样移，就没有什么大毛病了，因为毕竟他是第一功臣嘛，帮着川大统领上了台了，马上就要建这个什么真章的时候了，你不能把马斯克的后路断了呀。所以马斯克怎么挪，大家照那个方式去挪就行了。

第一个，马斯克现在要求所有供应链厂商离开台海两岸，避免台海两岸变成唯一的生产基地。应该是昨天的最新消息，首先对于台湾的供应商，甭管是特斯拉的还是Spacex的，所有位于台湾的供应商必须搬离台湾，这个没什么好说的，马上搬走。这个其实也很简单了，台湾是没有特斯拉的工厂的，所有的供应商，你必须跟着工厂走。

原来你还可以比如说在台湾造出一些东西，运到大陆来去使用，现在就别费劲了，就搬走就完了。所有台湾的有40多家工厂必须搬离台湾。然后大陆的供应链，大陆的供应链呢，你该给上海工厂供货的这部分，你只能在大陆生产，不能搬到其他地方生产去，这个没什么好说的。

但是，必须在离开台海两岸的地方设置新工厂。你不能说我就在这生产，其他地方我没有了，这个不允许。我以后不采购你的，你必须是在大陆给上海工厂供货的，同时再到墨西哥去给我的墨西哥工厂生产。你要在墨西哥重新建工厂。这是马斯克对台海两岸的供应链提出的要求。

现在已经有非常多的人跟着特斯拉一起去墨西哥建工厂去了。当然了，这个呢是为最坏的可能性在做准备。什么叫最坏的可能性？就是两岸可能会一起受到非常长时间的禁运。特斯拉不能为这事死掉，SpaceX还要奔赴火星呢，不能为这个事死掉。所以大家赶快搬家，这是马斯克提的要求。

因为一旦台海有事的时候，最大的可能性是什么？最大的可能性就是一起封锁，这个没有办法。它不像乌克兰似的，有一头还有一个很长的陆地边境，然后另外一头是很强大的欧洲，还可以不停地把东西运进去。台湾呢是在海上，咱们自己也算有两条航母了，有一堆的战斗机每天绕着台湾岛飞来飞去的。所以要封锁呢，肯定就一封一起封掉了。

大陆到底能不能打下台湾来，咱不知道。这个就算打下来了，也很难被国际社会所承认。在这样的一个情况下，那就封着呗，像现在俄罗斯入侵乌克兰似的，一下封三年。马斯克现在要做出这样的这个动作来，告诉你说：“唉，你没法拿捏我。”实际上干了这么个事，这是马斯克的运作方式。

咱们呢后边分四种不同的企业来讲一讲其他的汽车企业应该如何进行产业链的迁移。首先呢，咱们先讲一下川普的关税政策。第一个是给全世界所有的商品加10%关税，任何商品去美国加10%关税，这个有点像咱们收增值税，反正你进来就收10%。中国的商品关税是60%起步，然后接着往上涨。

其实拜登政府已经设置了一些关税，比如咱们的电动汽车是100%关税，光伏太阳能板是50%的关税。但大家注意没有，这两样东西其实都是马斯克的产品。马斯克在上海生产特斯拉汽车，马斯克的Solar City也使用大量的光伏板。

马斯克原来SOLO city是在美国很多的超市或者这种大的办公楼上面去装这个太阳能板，全都是中国生产的。这个基本上是奔着马斯克去的。但是现在呢，川普说了，如果谁在美国雇佣大量的工人，你可以豁免这个税。如果马斯克说：“我准备把大量的中国太阳能板弄到美国来销售，那你看我在美国雇佣了这么多工人，那你这个税豁免了。”这是可以干这个事了。

所以咱们来分四个部分讲讲，咱们怎么办。第一个，中国的新能源企业该怎么办？中国的新能源车企呢，可以去投奔贾跃亭了。为什么？贾跃亭其实在七八月份的时候就在讲，说我已经具备独特优势了。我在美国整个把造整车这条路都走通了，所有该做的批文，所有该做的手续我都做过了。哪个地方有什么问题我都摊过了。任何人想在美国销售汽车的时候，你来找我，我帮你把这事弄完。然后呢，你就可以跑到我这来造汽车，整车最后在美国生产，在美国可以直接把所有的手续、所有认证都给你做完。

甭管他卖了几辆车吧，但是他把所有手续都跑遍了。现在贾跃亭应该是已经可以开心的乐了。就算是买北国倒闭工厂改建的话，其实在美国造工厂也是很慢的，四年未必能够投产。但是呢，将设计中心迁移到美国去，将汽车的主要利润搬迁到美国去，这个事呢还是可以做的。

比如说我们经常使用的一种产品，上面写的叫“加州设计，中国生产”，这样的产品如果到美国去，我就把中国生产那部分的税交了，不就完事了吗？那设计这部分的利润我就留在美国，就不用交税了。而这个“加州设计，中国生产”的这个产品叫iPhone，他们就是这么干的。那么也是可以走得通的这条路，所以中国车企就准备往美国搬吧。

当然了，他们搬到美国会很贵，那怎么办呢？可以把生产中心搬到墨西哥去，将涉及市场、广告相关的这种成本中心迁移到美国去，这个应该是最优解了。当然，墨西哥前面建立的汽车厂、汽车配件厂呢，其实并没有那么顺利了，因为墨西哥政府自己其实并不是那么积极。墨西哥政府到底是为了什么去服务的？

咱们不知道，但是呢，很多的墨西哥工厂现在也在慢慢地建起来。毕竟，川普要求墨西哥管好非法移民，否则对墨西哥产品征税。那你干脆也甭过来了，你在墨西哥的工厂里，在汽车厂里上班吧。你也不用走线了，这个没准会在未来形成一种解决方法。中国的新势力就可以走这条路走通了。

所有的供应链企业，就是我不造整车的，我是TIER one、TIER two的这种供应链企业，跟着主机厂走就行了。主机厂去哪你就去哪。就是咱们管造整车的，这个工厂叫主机厂。台湾没有主机厂，所以就离开就行了。因此，特斯拉、SpaceX都要求所有的台湾的工厂撤离。主机厂肯定是跟着市场走的，哪个地方卖车卖得多，我就在哪个地方造整车。

全世界卖车卖得最多的前三名，大家知道在哪吗？2023年，第一名是2,300万辆车卖掉了，乘用车销售，这个地方叫中国；第二名是1,545.7万辆车，这是美国；第三名是1,284.8万辆车，是欧盟。这就是全世界卖汽车卖得最多的这三个地方。

所以你看，马斯克的工厂是在上海、在柏林、在墨西哥，当然在美国也有一些工厂。车厂主机厂一定要奔这去，三大汽车生产基地就是中国，这个没什么好说的，因为我们卖掉2,300万辆车嘛，谁也不愿意放掉这块市场。美国跟墨西哥算是一对，因为你在美国生产的贵，到墨西哥生产的就变得便宜很多嘛。美国人也不傻，也愿意买便宜货。

德国跟土耳其其实也是一对，德国特斯拉工厂是在那的，很多的配件厂，包括一些像比亚迪，很多这样的工厂都在土耳其。为什么？那便宜，而且那离欧洲近，直接上火车就拉走了。这个汽车这种东西，你要装到这种滚装船上去，全世界拉着满处都跑，一般是不划算的。

所以呢，基本上就这三个地方，配件厂就奔这仨地方走。你在中国、在墨西哥、在土耳其，你不一定跑到美国，跑到德国去。在这仨地方都是可以的。所以供应链必须向这三个地方迁移。现在呢，是中国供应链过剩，咱们的东西太多了，所以呢，现在就是中国的供应链。

在快速往墨西哥和土耳其迁移，这是供应链企业再往后的第三个选择。日本和欧洲的车企怎么办？那你说他们怎么来应对这个关税问题呢？怎么应对新的电动车风潮？这样的问题呢，他们现在的应对方式是这样的：在中国养蛊练兵。就是我在中国，我不能放弃这个市场，我还得在中国生产和销售电动车，即使赔钱也不退出中国市场。我就是要在这，跟你们这些中国新势力打来打去的。打完了以后我就有战斗力。你跟中国新势力战斗了，完了以后才有机会再去挑战特斯拉吗？要不然你挑战不了他。

咱们现在每天都是重新势力，围剿特斯拉这样的一个态势。所以他们还是要在中国做。这两天又出了一些新闻，比如说奥迪启用了新的商标Audi，他把这四个圈去了。干嘛呢？就生产电动车，在中国生产，用华为的系统。生产完了以后在中国销售。如果能够在中国占有一席之地，那咱就把这车拉回去呗，再弄到欧洲，弄到美国，再去生产再去销售，不就完事了吗？

所以他们还是要在这折腾的。而且呢，他一旦是说要到美国、到欧洲或者到墨西哥去生产这些奥迪汽车或者丰田汽车的时候，他可以继续使用特斯拉在中国建立起来的产业链，快速迭代出自己的车型来。这是他们现在努力在做的事情。现在丰田在中国销售的电动车使用的是中国的车机系统，他们自己投资了一家，他们也有一部分车直接用的华为的。奥迪用的华为的，大众则是直接买了小鹏的技术。

其他的很多欧美车企、日本车企都是在中国找合作伙伴。而且他们大量投资和收购中国的汽车软件企业以及软件设计师。他要把这块板补上。因为大家知道，特斯拉是不需要这事的，他所有东西都自研的。但是日本车企、德国车企是没有这个能力的。所以干脆说，你们都做得差不多了，还便宜买下来吧。而且这些日本车企、德国车企本来就在美国有大规模的生产基地。我记得原来讲这个Figure01那个机器人的时候，他们就是跑到美国的宝马工厂里去实习的，机器人上岗了已经。所以他们已经直接可以申请。

减免相关的关税了。那么，将中国的研发团队搬到美国，或者将利润留在美国，可能也是他们未来的一个选择。那是三个了，第四个是什么呢？第四个可能在川普的关税政策生效之后，会诞生大量的美国新势力。现在都是中国新势力，PPT造车造完了以后，真的把车造出来以后，这么多的品牌人员、设计人员、营销人员都往美国聚集了。他们要把利润搬到美国，这部分不要交税了。

这些人去美国，去了美国以后就总有离职的，总有人混不下去的。这些人就会去创业，这些人呢，就会快速地利用已经整合好的供应链，而且是弹性供应链，直接把新车造出来。这些人再设计出来的新汽车，就可以直接拿这些供应链去生产了。那么，PPT造车就不再是梦了。像富士康做的Model B，就等着大家呢。你看，我们有生产能力，你只管拿出图纸来，我就给你把车做出来。这个事是没有任何问题的。而且，如果马斯克开放了FSD，因为马斯克一直承诺要把FSD开放出来给别人用，那么可能大量的美国新势力就直接崛起了。

这个可能是一些新的方向。那你说中国政府难道就看着就不动吗？这个肯定不会了。中国政府呢，按道理说应该是会对美国的商品进行反向制裁。甭管这个日子过得怎么样，生意怎么好不好做，反正面子咱不能丢。美国一旦是开始给中国的商品加税，我们呢，一定是会给他加回去的，包括农产品和一些其他的美国商品，都会加税加回去。

短期内呢，我们可以靠俄罗斯的农产品和工矿原料，可以搞定这个事情。长期的话，就要看咱们一带一路到底好不好使。如果下边换民主党了咋办？美国他要选的呀，下一届有可能会换回去。民主党呢，属于这种大政府，或者说至少比共和党的政府大吧。他们大概率呢，会在当前的关税政策基础上继续画蛇添足，然后修修补补。大政府一定是惦记说钱在我手里，然后呢，我去花。因为你只有策划花钱的时候，才有机会上下其肉。你收钱的时候，收完了以后到国库里了，它变成了一本很干净很透明的帐，你是没有办法去上下其手的。

所以到民主党的时候不会有大的改变，但是他还是会想办法再补贴点什么，再把一些钱落落手里。那么未来的汽车市场格局会是什么样的呢？设计品牌营销等高利润环节，为了躲避关税，可能就会去美国。这是一个比较现实的问题。主机跟供应链厂一定会跟着市场走，哪个地方卖的车多就奔哪里去。你说这个供应链全都搬离中国，这不用想，咱卖2,300万辆车的，这个是死数。而且那是2023年，2024年肯定比这数还高得多，因为现在卖车已经卖疯了。

我前两天去这个特斯拉商场里体验店，他们就告诉我说，你现在交钱，在这也得等俩礼拜。特斯拉也得排期，你不能说马上交了钱马上把车开走。我说那好吧，他这个也是不那么容易交付的。所以今年的这个车在中国的销售量一定是比去年高非常多的一个数字。那么主机厂跟供应链厂在中国一定会留一套，美国呢应该会出现大量的造车新势力。未来在美国你想造出一款新车来，可能会变得非常容易。

美国会出现各种各样的实验型工厂和这种黑灯工厂，就是什么机器人那种工厂会在里面。所以虽然制造业会回流美国，但是真的不一定会给万斯的老乡们更多的就业机会。你像特斯拉已经把擎天柱造出来了，准备明年下场了。Figure 01的那个机器应该明年也可以下场。所以就算是这些工厂去了美国，也不会增加太多就业。

中国、墨西哥、德国、土耳其应该会成为新的汽车产业中心。这就是未来的一个汽车格局。当然了，中国肯定也看到了，哎呀，汽车这条路好像是被美国封住了吧，咱们以后做航空吧。所以呢，咱们在航空工业上努力发力。有一家公司被普遍看好，2000年就创立了，做航空与空中交通管理软件的相关业务，也做人工智能、VR、AR，还做飞行模拟和训练。最近一个月股价暴涨了100%。创始人是一个老教授，叫尤志胜，是四川大学的一个老教授。这个公司第二大股东呢，就是四川大学。这个公司的名字叫川大致胜，当然今天好像这个股票跌了。

所以，我们未来可能向航空业发展。这就是咱们今天讲的第一个故事。最后，用一个开心的笑话跟大家结束一下。

中国7月份的出口数据居然开始下滑了，或者至少是说不及预期吧。这到底是发生了些什么呢？大家好，这里是老范讲故事的YouTube频道。中国肯定是世界工厂，未来怎么样不好说，至少现在我们还是世界工厂。一旦出口顶不住了，在我们内需也不提振的情况下，那么我们肯定会面临更加严峻的挑战。

这么多出口的产业链、这么多出口的厂商，以及上下游的供应链都会过上紧日子。上下游这么多的工人都会受到影响。其实我们6月份的出口数据还在大涨，大家谁都没想到。很多经济学家都预测说，中国7月份的出口数据一定会依然大涨，但没有想到，这个数据就开始往下滑了。这到底是发生了一些什么样的事情呢？

今天呢，我们引用了一点点数据，我就没有去找原始出处，而是在抖音上有一个账号叫财姐水晶，引用了他的一些数据。首先，我们的出口并不是全球统一下跌，而是有涨有跌。有些地方涨，有些地方跌。那么，什么地方跌了呢？是我们的第一大贸易伙伴，他们那跌了。现在知道谁是我们第一大贸易伙伴吗？不是美国啊。美国现在已经有大量的替代，他们尽量说，我们不要去从中国直接买东西，我们从其他地方买，从中国买的容易被掐脖子，容易出问题。

所以，中国的第一大贸易伙伴是东盟，也就是东南亚这些国家，他们这整个的出口下滑了。另一个下滑的是日本。东盟为什么会出现下滑？两个大的原因。第一个，国内的工厂现在开始把一些国内玩惯了的手段拿到那边去玩耍了。什么东西？比如说，中国的某国内知名电动车品牌跑到泰国去玩什么？玩价格闪崩，这个直接降价去了啊。新产品一推出，老产品直接降价，甚至新产品也降价。这个是咱们在国内已经玩惯了的东西，但是泰国人他没见过这个呀。

汽车这种东西不仅仅是一个消费品，它是有金融属性的。这个东西是要卖二手车的，一旦新车价格下跌，他们是会来闹事的。所以很多在东盟这边去卖的国内新能源汽车，已经在遭遇抵制，或者有一些人开始闹事了。这是第一个原因。

第二个原因是什么？咱们有没有想过，欧美买了这么多的货物，美国说我不从中国买货，他从东盟买货，或者从其他地方买货。那么，这些货物哪来的？货物其实是中国工厂跑到东盟去，建了一些生产基地，或者干脆连生产都不生产了，直接做转口这样去做的。在这种情况下，就会出现贸易时间差。什么叫贸易时间差？库存。我先要把东西运到越南去，再从越南出口到美国去，或者说我把东西运到越南，越南在进行一定的组装加工以后，再运到美国去。他中间是会有库存的。

另外，工厂设备并不能像原材料这样，我始终稳定的输出。工厂设备的建设，一定是说我建设到一定程度以后，会停下来。上半年大量的出口，特别是对东盟的出口，出口的是什么？就是工厂设备。你需要让美国去中国化，他就需要在东盟去采购这些产品。东盟为了生产这些产品，就需要让中国去采购各种生产设备。中国把生产设备都送过去了以后，OK，现在好了，你工厂已经造好了。你不能说每天上一条新生产线。生产线建好了以后，你就不能再继续去出口这个东西了。

而且东盟国家整个的生产节奏，以及员工的素质，跟中国还是有一些差异的。比如说像越南这样的国家，到了夏天时不长的给你停个电。中国是发了大量电，甚至电还多出来让大家去生产，而越南他是没有这个能力的，或者说他正在爬坡。他们的整个的能源产业，你到需要大家开空调的时候，可能这个电力就不够了。现在有很多报道说，到了夏天，或者到了什么时候，中国送去越南的这些工厂，他们就没有电了，会被拉闸限电。这个其实在中国前些年也发生过，现在在东盟国家也会发生。还有什么呢？他们有时候还会罢工，工人跟资本家之间的这种劳资纠纷也还是会发生的。

越南人，包括其他一些国家的人，面对华人工厂主，不一定是中国工厂主，还有很多是台湾工厂主的这种压榨。他们的服从性比中国工人还是要差一些的，所以有了这样的一个时间差。上半年，他们采购了大量的原料，大量的生产设备以后，因为他们的生产节奏也没有那么大跟上，所以导致现在东盟的这种进口额，或者我们面对东盟的出口额，就顶不住了。

当这个最大的贸易伙伴下滑的时候，我们的第二大贸易伙伴和第三大贸易伙伴，他们的出口额哪怕是上升的，我们整个的数据还是会比较难看。中国对外的第二大出口合作伙伴是谁？是欧盟啊，第三大是美国。这两个地方我们出口的数量其实还在上升的。为什么会上升？因为这两个地方都是要去加税的，已经说了我们下半年要对各种中国产的商品进行加税。

那么在这样的情况下，我们肯定是会在税下来之前，赶快多运一些过去。这个事情我们现在正在抓紧做，就是在抢关口。你一旦说加了税，再卖过去的东西就会变得比较贵。我们现在还在努力去卖，所以现在从上海港出发的集装箱去美东美西的集装箱指数还在上涨。在美国人把税加下来之前，尽可能多运一些，比如新能源汽车、光伏电池、锂电池这些东西，多运一些去。

这个是现在在上升的，所以有升有降。在这样的一个情况下，我们7月份总是不及预期，有些下滑的，下半年的日子一定会更难过。我们前面讲了降的地方，是因为第一个，我们跑到那去玩了一些。

在中国玩惯了的手段啊，价格战、价格闪崩，这些事情已经极大的引起了当地人的反感。第二个，我们在东盟做转口贸易的时候，过去的这些原材料已经有一定的库存积压了，应该去设置的各种生产线与设备也都已经初步到位了。他们不可能再像上半年那样疯狂地从国内买新的生产线，最多也就是说把原材料消耗掉一定量以后，再去从中国买一些原材料出来，再进行组装，往欧美去销售。所以，这一块应该基本上会稳定下来，也不会再去大涨了。

而欧美一旦是关税落地，未来中国商品在那里的竞争力一定会受到影响。中国的产能是不是真的过剩了呢？今天看了Jeff科技视角的一个视频，它里边在讲说，按照美国的一个统计，认为中国的产能，特别是我们刚才讲的这几个新能源汽车、光伏电池和锂电池，因为现在我们叫绿色产业，而且也是今年二十大说重点要去发展的产业方向，我们的产能已经过剩到什么程度了？已经过剩到不单单是我们生产的产品是中国需求量的很多倍，甚至有些产品的产能已经是全世界需求量的可能两三倍。这还不叫产能过剩，什么叫产能过剩？当你能够产这么多的东西的时候，那全世界是消耗不掉的，这一定是出现巨大问题了。

咱们产能过剩到底是怎么产生的呢？按道理来说，如果整个的产能和市场需求是按照市场来调控的，他会出现产能过剩吗？也会，但他一般会有一些小偏差。我这会儿少一点，这个东西贵一点，过一会我生产的多了一些，东西就便宜些。他一般是这样来回波动的一个状态。像现在这样，你一下产能过剩到全球需求量的好几倍，这就是一个非常奇怪的现象了。如果进行市场调控，他不会出现这种问题的。大家挣不到钱了，就会转型，或者说我们就不再去发展新的产能了。

或者说什么呢？我们降价，我们把这个需求拉升。当东西便宜了以后，我们是不是多买一些这种东西，让他整个的全球需求都上升一些？通常市场是这样来调节的，不光是说我工厂里面按照一个全球静态的需求量把东西造出来。比如说原来需要100辆电动车，我造个110辆、120辆，稍微的竞争是有一点点小库存，大家都还有一点动力。不是这样的，这个是静态的。市场是动态的，正常的应该是怎么样去调整？

首先，我们造了120辆的电动车，那么市场需要100辆。这个时候电动车的价格会下降，整个的市场说，我们是不是少买一些燃油车，多买一些电动车，因为电动车比燃油车便宜，再加上还环保，还有各种各样的绿色出行的这种buff在里边叠加着。那我们就去买电动车，电动车的市场需求可能就变成了200辆。那这个时候造了120辆，那我们再增加产能，给你造到250辆。那这个时候呢，我们再继续调整整个的需求，甚至说我们把汽油车的需求也给他处理掉，说我们以后不要再汽油车了，全都是改成电动车，这个就没有问题了。

因为现在很多人说，中国生产的锂电池实在太多了，这个原因是什么？大家要注意啊，从全世界范围来说，电动车跟燃油车的比例其实还是很小的。全世界的燃油车，特别像丰田、大众这几家大厂，他们的年产销都是上千万的。你电动车再涨个几倍，其实完完全全都是吃得下来的。那么为什么会出现现在这样的一个状态，一下涨差了好几倍呢？原因很简单，一定是市场调节失效了。那么第一个，市场调节失效的原因是什么呢？就是中国政府补贴。华尔街日报分析了说，中国对本国工业的扶持占多少呢？占GDP的5%。中国这样的一个全世界GDP第二大的国家，拿整个GDP的5%出来。

扶植各种工业产值，这是非常恐怖的一个数字。所以，欧盟也好，美国也好，都说中国的产业有过度的政府补贴，这件事不是空穴来风。还有一个是什么？如果没有这些政府补贴，企业发现东西卖不掉了，他就会停下来，或者会去卖点别的东西。一定是有过度的政府补贴，他才会说在没有利润、东西卖不掉的情况下，我继续上新的产能，继续往前冲。

所以第一个，我们的补贴非常高，而且还不光是直接补贴。中国政府会通过各种各样的方式，向这些工厂进行倾斜，比如说给低息贷款。这个还不能算补贴，其实马斯克在上海也享受过。你在我这里做新能源、做绿色产业的时候，我会给你发低息贷款的税收减免。中国各地政府都在很努力地为我们的新制生产力做税收减免。

廉价的土地，咱们就基本上以南马斯克在上海的特斯拉超级工厂为例，他的土地也是廉价得到的，那是上海，对不对？还有什么？廉价的能源。有一些重点扶持产业，他们使用的电费是相对来说比较低的。还有甚至直接上股权融资。股权融资是个什么东西？中国各地政府是有国资委的，这些国资委会成为LP，甚至有些自己成为GP，组织这种叫国资基金，直接冲上去做投资。

所以里头很多的，我们看到这些有名的企业，你一看后边的这些股东，发现全是国资。这个也是有巨大倾斜的。哪怕你的企业现在亏损再赔钱，甚至可能未来多少年你都看不到能够挣钱的机会，这些国资都会冲上来的。为什么？因为党已经开会了啊，我们这是绿色产业，大家必须冲，不要去讲经济，我们不要去看市场，我们要去讲政治啊。这个事是造成现在这种产能完全脱离市场调节的一个重要原因。

另外一个原因是什么？刚才我讲了，当你产能过剩的时候，当我生产出更多东西的时候，你按道理来说，需求也会被刺激，会不断的发展。而且，中国在做这样的产能布局的时候，并不是完全一拍脑袋就上了。我们想的是，全世界范围内，这些汽车厂商，这些国家都会把原来的燃油车停掉，要去上新能源汽车。把现在燃油车销量，如果都转换成新能源汽车的销量，我们现在的产能还不够。然而，现在突然欧盟说我不干了，原来我许诺的是二零二几年，我们就要准备停产燃油车，全去生产电动车了。现在我们发现不行，这个竞争态势跟我原来想象的不一样了。我们不再按原来那个走了，接着去卖燃油车。这就导致了中国的新能源、绿色产业的产能极度过剩。

就算中国大家听党的话去做绿色投资，这些人其实也是算了账的，算的是欧洲人要绿色环保，他们以后就彻底禁售燃油车了，以后通通都是买我们家的电动车。大家最后在一个巨大的电动车盘子里头，我们重新去站队，重新去厮杀，那我这个产能可能还应该再扩大一些。原来我们是这么想，结果发现现在不是这样的，各国政府开始抵制了，这也是导致产能过剩的一个重要原因。

所以，两个原因，第一个是中国的补贴，第二个是全世界的抵制。现在是全球化崩塌的一个过程，大家都惦记着保护本国经济，全球化经济转型的过程正在发生逆转。原来我们希望的全球化应该是什么样的？美国人，你们努力去研究最新的科技，我们来用，我们来生产。苹果你去在加州设计，在中国生产，我们去做这一部分，特别是一些高端的精密加工的部分，中国我们去承接，我们是世界工厂。欧洲你去做各种设计，现在甭管是美国的很多汽车，还是中国的车，都是欧洲设计的。咱们看满街跑的中国新能源汽车，很少有自己设计的，全是欧洲设计的。第一，你去做文化，你去做设计。

第二个各种隐形冠军。你的ABB的机器人，我们去买；你其他的很多这种小型的高精尖设备，我们去买。甚至什么呢？你把它设计完了，我造就完了，我给你交专业费去。中国原来希望的是这么干这个事情，整个世界的经济应该向全球化的方向去发展。

你们以前发明创造的很多东西，我花钱去买啊。你的哈苏，你的徕卡，这些东西，中国的企业去投资，去啊，欧洲的很多这种芯片设计公司，中国直接花钱把你买下来。咱们原来想的好好的，这样全球一盘棋，大家日子都好过。全世界都可以买到欧洲设计、使用美国技术，由中国人生产制造的最便宜的、质量很好的商品。

现在是很多国家说，我们要抵制这件事情。我们每一个国家都要自己造电脑、自己造汽车，不能被人卡脖子。所以这就是叫全球化进程逆转。中国自己内需又不是很提振，咱们让中国人去消费这事都不行。中国整个上半年企业的投资在下降，企业的贷款也在下降，居民的各种消费，包括居民贷款也在下降。唯一在上升的是居民的存款，几万亿人民币的钱存到银行里边去了。

以中国现在的这种消费态势，是不可能把生产工厂里边生产这些东西消费掉的。所以我们只能寄希望于进一步的推动全球化，生产更多的物美价廉的商品，送到全世界去。中国的制造业现在是一个很尴尬的状态，开工就赔钱。我只要卖东西就赔钱，根本没有利润。不开工赔更多，一旦不开工，你的库存、很多的房租，还有一些固定成本，都是要继续去开销掉的。你不可能说我不开工，可以放在那放着，包括很多的借贷的利息，你都是要去偿还的。

所以哪怕赔钱，他还是要让他开工往前走。中国原来寄希望于依靠出口，能够让整个的经济缓过来，现在看有些难度。而且下半年，中国整个的出口可能会彻底的崩掉。

东盟说，有很多东西我不再需要从中国进口了。这些生产设备，我是不是可以就近的去维修？维修了一段时间以后，是不是有一些生产设备我可以就近生产？甚至还有很多的原料，我是不是也可以就近采购？原来，比如说在越南生产iPhone，可能各种的零部件都需要从中国进口，那这个事很费劲。咱们说这样，你们把原来的零部件从中国进口，变成零部件也在越南生产，只是它的一些原料从中国进口。甚至说有些原料我也可以就近采购了，未来可能会变成这样。这些其实不仅仅是东盟和整个欧美去做的一个阳谋，而是中国大量的生产制造企业，包括很多的台资企业，一起参与进去的一个进程。其实，中国当年做产业转移，从日韩、台湾、香港、本亚洲四小龙，把产业转移到国内来，也是这么干的。一开始我们只有一个生产线，各种的大散件从外边进来，我们自己去装。装完了以后，慢慢的再去把各种供应链再就近布置好。因为已经做过一次了，我们再做一次相对来说比较驾轻就熟。所以可能在未来的两三年里头，中国制造业外逃这个过程就会快速发生。那么，中国整个的出口，未来可能一年不如一年，这只是一个我们拍脑袋的预测。很多企业肯定还在想办法，看是不是有机会或者有办法能够活下去。但是企业活下去的办法，并不都依靠于中国出口继续回升，他们也可能直接跑路。好，这就是咱们今天讲的故事。好，感谢大家收听，请帮忙点赞，点小铃铛，参加disco讨论群。也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。