从豆包收费争议，看普通人的 AI 认知差

从豆包要开始收费、大家开骂这件事，我们来看看普通人的认知差到底能有多大。

这两天很多人都在骂豆包：不是说永久免费吗？怎么突然就一个月 68、200、500 了呢？以后免费版是不是就没得玩了？是不是就变笨了？字节是不是没钱了？玩不起别玩啊。

但这些问题都太表面了。真正值得聊的，不是你要不要给豆包交 68 块钱，而是：中国 AI 的免费时代可能正在结束。

普通人第一次发现，智能可能会像专家号一样。专家号是什么？就是在医院里，你要花更多的钱去看特需门诊。智能以后可能真的是：普通人用比较笨的，付得起钱的人用最好的。你以为自己还在免费用 AI，其实已经被放进了一个新的算力等级制度里。

这一期的核心判断很简单：

• 豆包不是因为没钱才收费的，后面会简单算一下这笔账；
• 免费用户也不可能完全不受影响；
• 字节真正想做的，是趁着豆包用户量遥遥领先，把 AI 竞争从“谁免费谁用户多”，强行切换到“谁敢收费、谁占领用户心智高地、谁能够跑通商业闭环”的下一个阶段。

这就是普通人的认知差。你以为 AI 是一个免费 App，其实它背后是一座云计算工厂、一座电力工厂、一套 GPU 军备竞赛，外加一场用户心理战。

当然，中国用户跟国外用户还不太一样。国外的 AI 从诞生第一天开始就在收费，AI 收费是一件比较天经地义的事情。虽然 ChatGPT 有免费版本可以用，但它会处处告诉你：你要充会员，你要升级，它会不停提醒你这件事。

豆包收费事件的时间线

先把这件事的时间线简单捋一下。

2026 年 5 月 4 日前后，大家注意，当时还在五一假期里，豆包 App Store 页面出现了付费订阅、付费版服务声明。多家媒体转述了 App Store 页面和界面上的信息。

目前看到的收费分三档：

• 标准版：68 元一个月；
• 加强版：200 元一个月；
• 专业版：500 元一个月。

官方也出来解释了。豆包官方对外核心口径大概是：

豆包始终提供免费服务，在免费服务基础上，探索更多的增值服务，相关方案仍在测试，正式上线会通过官方渠道发布完整信息。

接近豆包的人士透露，付费功能主要集中在复杂任务和生产力场景上，比如 PPT 生成、数据分析、视频制作。大家注意这 3 点，就是哪些地方可能会收费，因为这些任务更消耗算力和推理时间。

第一层结论是：这不是豆包明天就要开始全体收费，也不是免费聊天马上就要消失。更准确的说法是，豆包正在把原来混在一起的免费功能，拆成免费入口、增值能力、高端生产力服务几个不同层次。

第一层认知差：AI 不是普通 App

普通人的第一重认知差是，他们会认为：AI 不就是个软件吗？你让我用不就完了吗？

特别是在国内，很多软件都是免费的。抖音是免费的，微信是免费的，百度搜索是免费的，B 站、微博、小红书的基本功能也都是免费的，那 AI 有什么不能免费的呢？甚至有人说，字节这么有钱，抖音这么赚钱，豆包多几个用户也是给你拉用户来了，你就大方点，有什么问题吗？

但 AI 和传统互联网产品真的不太一样。

传统软件和内容平台的成本逻辑

拿 Netflix、长视频平台、软件平台来比较。传统软件包括这些视频平台，剧拍一次就完事了，或者软件做一次就完事了。虽然后期软件可能还需要维护，但剧真的是拍一次就完事了，成本已经锁死。

再往后多一个人看，边际成本就下降一点点；看的人越多，边际成本越低。而且看的人多了以后，没准还能多挣点广告费回来。前面拍视频的钱花过一份就完事了，不会因为多了 100 个人看，就需要多出一些视频成本。

写软件也是一样。软件写好了，一个人买，是一个人摊成本；十个人买，是十个人摊制作成本。

所以以前这些互联网软件为什么大多是免费的？因为把用户拉进来，多一个用户，成本不上升，但收入可能上升。

AI 的成本逻辑完全不同

AI 稍微有一点差距：每个用户的每次请求，都需要重新去算。

用户越多、越喜欢用，平台就要烧越多 Token。重度用户不是优质用户，可能是成本炸弹。

你问它：“今天天气怎么样？”它回答一下。另一个人上来就说：“你去给我做 10 个视频出来。”这两种请求消耗的 Token 肯定天差地别。

普通人认为豆包是在卖会员，真实情况是：豆包是在尝试把不可控的算力成本变成可预测的收入结构。

它还是分开的：如果你就是每天问个天气、问个好，这些事依然可以免费用；但你上来就要做视频、要干活、要让 AI 做生产力任务，那就应该老老实实交钱。

这是 AI 商业模式的第一道坎：不是有没有用户，而是用户越多，到底是越赚钱还是越烧钱。

比如你进去问一句“今天天气怎么样”，问完以后就一头扎到抖音里直播购物去了，对字节跳动来说，你就是个好用户。你没烧多少 Token，然后又到抖音里拼命买东西。

但如果像我这种，抖音那边不怎么买，拎着豆包就开始狂问，让它写报告、分析数据、写 PPT、做视频，那就属于字节跳动不太欢迎的用户了，所以才需要分层。

第二层认知差：免费版不可能完全不受影响

普通人的第二层认知差是，他们会相信豆包官方的话，认为免费版不会受影响。

这几乎是不可能的。只要开始收费，免费版必然受影响。

官方讲基础服务继续免费，大概率是真的。但问题在于，免费继续存在，并不等于免费体验不变。

免费用户的算力优先级会下降

高峰算力不足的时候，系统一定会排队。

这些 AI 公司背后其实是云计算公司。云计算公司有一个非常重要的指标，就是开机率。比如在高峰时间还能服务所有人，大家都觉得好快，那说明什么？说明机房建多了，这对云计算公司来说是不对的。

高峰时间的访问量，可能是低谷时间的几百倍，这个差距非常大，绝不可能按照高峰期满足所有人来建机房。

作为云计算公司，字节跳动该建多少机房？一定是在高峰时间让付费用户还可以用，免费用户稍微等一等，要么降个质，要么慢一点。否则一定是亏钱的。

模型等级会发生变化

现在豆包分 Pro 版本、Lite 版本，以后普通用户可能会更多地使用 Lite 版本。

我们现在用豆包 App 时，下方会有一个选项，叫“快速思考”和“专家”。如果选“专家”，就是 Pro 模式；如果选“快速”，就是 Lite 模式。

Lite 模式提供的结果要稍微差一些，幻觉会多一些。而且打开豆包，它默认会给你切到“快速”。

以后免费用户可能没有办法选 Pro 模式，或者选了 Pro，也就是选了专家模式以后，额度会有一定限制。

功能入口会发生变化

普通聊天肯定是免费的，但更复杂的功能大概率会被限制或收费：

• 长文解析估计会限额；
• AI 绘画应该会限额；
• 深度分析大概就要付费；
• PPT 大概要付费；
• 视频生成大概率也要付费。

用户心理感受也会变化

即使两边没有任何变化，只要你看到那边有付费版本，你一定会觉得自己这个版本已经降质了。

原因很简单。哪怕我得个感冒去医院，我也总是会相信那些花了更多钱、看了特需门诊、看了专家的人，会得到更好的服务。所以人的心理上也会有落差，这个事避免不了。

收费团队一定会有 KPI

收费团队一定会有 KPI。它的 KPI 是什么？就是付费转化率。

现在有这么多免费用户，到底有多少人付费了？到底付了多少钱？留存率怎么样？续费率怎么样？你今年付了，明年还付不付？这些都会变成指标。

未来这些免费用户烧掉的 Token，大概率会计入豆包软件的获客成本。也就是说，我免费给你烧 Token，目标是为了获得这个用户，所以它算获客成本。

在这个逻辑里，它就会思考：怎么降低成本？怎么多收到钱？是不是再多恶心你一下，让你来付钱？它会做这样的事情。

这些指标上来，一定会改变产品形态：怎么让免费用户用得不那么痛快，怎么尽可能刺激你付费，怎么在你快要续费的时候给你一些小优惠。中国互联网公司在这块“绣花”还是很有水平的。

所以普通人认为：豆包说了免费可以继续，我没事。

真实情况可能是：免费确实继续了，但那是为了留住入口；付费分层，是为了重构体验，而且它会不断吸引你去付费。

未来免费 AI 的状态，很可能不是不能用，而是能用，但你总觉得旁边有人出了钱，得到更好的智能，让你心里不太平衡。

第三层认知差：字节是不是没钱了？

下一层普通人的认知差是：字节是不是没钱了？

这里面还有一个叙事，就是字节利润大跌，豆包烧不起了。很多文章和自媒体说，豆包收费是因为字节利润下降，同比下滑了 70%。这是一个非常大的数字。

据这些说法，字节 2024 年利润是 330 亿美元，2025 年利润大概只剩下 90 亿美元，一大块利润就没了。

但字节并不是上市公司，所以不会披露特别准确的财报。现在这些数据都是路透社等媒体报出来的。字节也没有否认这件事情，只是解释说，这个钱并不是真的没了，而是去做了几件事情。

那么，是不是字节已经不挣钱了，豆包已经把钱都烧掉了？不是这么回事。

这件事要分两块讲：

1. 豆包一年到底烧多少钱？
2. 字节的利润到底去哪了？从 330 亿美元到 90 亿美元，中间的 240 亿美元是不是被豆包烧掉了？

估算豆包到底烧了多少钱

先讲数据来源。

火山引擎 2026 年 4 月 2 日在武汉 AI 创新巡展上披露：2026 年 3 月份，豆包大模型日均 Token 使用量突破 120 万亿，也就是每天 120 万亿 Token，而且在过去一年里涨了 1,000 倍。

这个数涨得非常猛。

按照火山引擎官方文档上的豆包 Seed 2.0 Pro 单价来算：

• Pro 版本输入：3.2 元每百万 Token；
• Pro 版本输出：16 元每百万 Token；
• Lite 版本输入：0.6 元每百万 Token；
• Lite 版本输出：3.6 元每百万 Token。

如果被缓存命中，输入价格还可以在这个基础上大概下降 60% 到 70%。它下降得比较少，不像 DeepSeek 下降那么多。

这 120 万亿 Token 到底有多少是输入、多少是输出、多少被缓存命中、多少没命中？这个我们不知道。

我就跑到 DeepSeek 里，用自己的一些使用记录估算。按照 DeepSeek 给我的使用状态，把这个比例套过来：

• 输出大概只占所有 Token 的 0.7%；
• 未命中的输入占所有 Token 的 3.3%；
• 缓存命中的 Token 大概占所有 Token 的 96%。

有人可能会说，我进去问一句“今天天气怎么样”，我说了十来个字，它给我输出一大堆，这个比例合理吗？

其实没问题。第一，问这种问题的人大概率使用的是 Lite 模型。第二，这些人不会长期跟豆包聊来聊去，不会消耗特别多 Token。如果你是把豆包套到各种 Agent 里，然后进行很复杂的沟通，那么刚才这个比例是合理的。

如果按照这个估算，120 万亿 Token 接近 6,000 万人民币，也就是一天 6,000 万人民币。一年费用大概是 109 亿人民币。

字节跳动一年烧 100 多亿人民币在豆包上，确实挺不容易，也确实很花钱，很多人会觉得该收钱。

但是不要看到一个大数字就觉得这个钱特别多，还是要比较着看。

字节跳动一年的营收有多少钱？1.4 万亿。利润有多少？就算下降了 70%，利润还有四五百亿人民币。

很多人说，四五百亿人民币利润里烧了 100 亿人民币的豆包 Token，这也很大。其实这 100 多亿人民币对于字节来说就是九牛一毛。即使只计算资本支出，只计算建机房的钱，在这里头也不算特别大的钱。

字节利润下降 70%，钱去哪了？

有些人说，字节 70% 的利润下降是实打实的，原来从 330 亿美元降到 90 亿美元，这钱去哪了？

字节跳动是一个大集团，分两大块：国内叫抖音，国外叫 TikTok。

抖音的一位副总裁出来解释过这件事。他说，钱并不是凭空消失了，整个收入还在上升，利润基本持平，可能稍微有一点下降，但绝不可能下降 70%。

大家看到账面上少了 70% 的利润，主要去了三个地方。

第一，做新兴业务的资本投入

字节确实在做新兴业务的资本投入，也就是盖机房。

但要注意，盖机房并不是说这钱都直接花掉了。钱确实花出去了，但它要算折旧，今年可能摊销 25% 或 20%，也就是分 4 到 5 年摊销掉。

所以这一块有影响，但不会有那么多。假设去年是 1,500 亿，摊 1/5，也就是 300 亿人民币，是从这里摊掉的。

第二，优先股公允价值变化

剩下两块就特别有意思了。一块叫“优先股公允价值变化”。

这是什么意思？字节跳动发展到现在没有上市，前面有很多投资人，这些投资人得到的股票叫优先股。相对于普通股来说，它有一些优先权利，比如以后还有权利用一个较低价格再买一些其他股票。

这个权利是值钱的。未来某一个时间点可以按以前的价格买你的股票，如果整个公司的价值上升了，股价上升了，那这个权利的价值也上升了。这一块就要记到账上去，相当于利润减少。

举个例子：假设我原来投了你 100 万，我还有权利按照你现在的估值再投 100 万。如果你现在估值是 1 亿，那我这 100 万可以得到 1%。当你的估值达到 10 亿时，我按照前面的权利来履行，又拿 100 万得到了 1%。但现在这个 1% 已经值 1,000 万，因为你现在估值是 10 亿。差出来的 900 万，就要记成损失。

第三，期权股权激励计划

还有一大块损失叫期权股权激励计划。

字节里很多人是拿期权的，一部分是工资，一部分是期权。特别是最近在疯狂挖人，包括从 DeepSeek 挖人。前面还说 DeepSeek 有人被年薪上亿挖回来，那这上亿年薪里，有多少是期权？不可能上亿都给现金。

这个期权其实跟刚才讲的优先股问题类似。当公司整体估值上涨时，期权价值也会上涨，这一部分也需要从利润里刨掉。

所以所谓净利降低 70%，最主要降的是这两块。字节这么多人，这些年从中国甚至国外 AI 公司挖了这么多人回来，一旦字节跳动估值上升，这些东西都需要从利润里扣掉。

所以这里有个小知识：不用可怜它。虽然利润降低了 70%，但很多都是账面上的东西。

这是一个关键反转。普通人认为豆包收费等于字节没钱了，更合理的判断是：字节不是烧不起，而是不想继续用免费大锅饭掩盖真实的成本结构。

字节真的烧得起这个钱。在它那个体量里，100 多亿一年的豆包成本，不算特别过分的数字。

字节到底想干什么？

那字节到底想干什么？整了这么一个事情，被大家骂成狗头，到底想干嘛？

第一，建立收费心智

字节现在最大的优势是什么？其实豆包的模型在国内各个模型里不算强，算是比较中间偏后。

但是豆包 App 做得非常好。豆包 App 里的各种系统提示词、各种 Agent 做得很好，所以豆包 App 的体验非常好，用户量极大。

现在豆包 App 的月活，大概是中国各种 AI 助手前十名里剩下 9 名的总和。它比那 9 个加起来还大，属于绝对遥遥领先、一骑绝尘的水平。

截至 2026 年 3 月：

• 豆包月活用户：3.45 亿；
• 第二名千问：1.66 亿；
• 第三名 DeepSeek：1.27 亿；
• 再往后的产品基本上可能是几千万甚至几百万，存在感很弱。

千问的 1.66 亿怎么来的？春节拼命烧钱，各种送奶茶，搞这些活动才有的。如果没有这一步，千问 App 也不会有什么量。

豆包现在领先了，字节跳动就要做一件事：趁着用户还在，趁着心智领先，也就是大家觉得它好用；趁着竞争对手还在免费追赶，先把“AI 值得付费”这件事打进用户脑子里。

高价有心理锚定作用。有点像皇帝的新衣：我付了钱以后，哪怕没有得到更好的服务，我也会在心里把这个过程合理化。我不能告诉自己说，我付钱是个傻子；我一定会认为自己享受了更好的服务。

豆包现在要做的就是：先把高价锚点立起来，再用权益包、限时优惠去承接用户。

比如我去买剪映的年费会员，很贵，但它不停给你打折，不停做各种团购，可以用很便宜的价格买下来。

第二，把难题甩给竞争对手

字节下一件事，是把难题甩给竞争对手：我开始收费了，你们看着办。

阿里、腾讯，还有 DeepSeek 这些公司，就要思考这个问题：我到底收不收？

如果不跟着收费，继续说我要免费、我要抢用户，用户会怎么想？你为什么不收费？是不是能力不行？是不是商业化没做好？是不是不敢让用户为你付费？

如果跟着收费，本来你就落后，再收费基本上相当于自杀，后边再想增长用户基本上增长不上来了。

所以这个两难问题就直接被扔给竞争对手了。

第三，理顺内部 AI 资源战争

字节跳动可能还想理顺内部的 AI 资源战争。

字节内部不只有豆包。它还有豆包 App、豆包模型、火山引擎、扣子、即梦、剪映、飞书、Trae，还有 Seedance 这样的视频模型、Seedream 这样的图像模型、Coding Plan，以及各种企业服务和 API。

每个团队都有自己的 KPI：我要把我的东西卖给谁，卖到多少钱，怎么有自己的业绩，以便在内部争取更多资源。内部打架打得很厉害。

举一个例子。前面 Seedance 2.0 出来的时候，大家都要去生成视频，内部就掐起来了。

• 你可以在豆包 App 上每天免费生成几个视频；
• 你可以在即梦 App 上每天生成 4 个免费视频；
• 你也可以到即梦网页上去生成视频；
• 但如果你要在即梦网页上生成视频，就要花钱。

如果买基本 10 美金一个月的套餐，一个月大概能生成十几二十条 15 秒视频。这个划算吗？而且还要排队。

现在它变相涨价了，有一个 VIP 模型，涨两倍价格。你用这个模型，才能做出视频来。要是不上 VIP，我前面做了一个实验，把一个视频提示词扔上去，到现在已经一个礼拜了还没画出来。每天都说你前面等 10 个小时，但已经一个礼拜没画出来。

再加上剪映 App 里也允许你生成视频。火山引擎里，如果直接买 API，用 Seedance 2.0 的 API 直接生成视频，也可以，一块钱一秒。不同口径都在卖套餐，而且相互抢资源。

现在字节跳动下面各种模型里，Seedance 2.0 算是做得最好的一个，而且 Seedance 2.0 是真正的全球领先。

做自助餐厅最怕什么？最怕有一道菜特别贵，还大家都喜欢。如果出现这种情况，自助餐厅就可能亏钱。像以前去自助餐厅，有人就要吃三文鱼、北极贝，自助餐厅会希望你换着吃。你只吃这一种，它的生意就没法做了。

现在字节跳动也出现了这样的情况。豆包模型、画图模型、语音模型都一般，唯一最好用的是视频模型。就这一个模型，导致内部已经打起来了。

字节可能会向 OpenAI 学什么？

字节跳动有可能通过豆包收费这件事，直接把内部资源问题解决掉。

怎么解决？跟 OpenAI 学。

也就是直接交豆包订阅费，订阅完以后就可以使用 Coding Plan。像我们现在在 OpenAI 上每个月交 20 美金，交完以后，自然而然得到一个 Codex 上的额度，就可以拿这个额度去用。没有那么多乱七八糟的“这个也要付钱、那个也要付钱”，不同地方都要付钱，不同部门都向你推广告。

现在我在字节跳动里花了哪些钱？

• 剪映 App 订了会员，一年会员，而且是最贵的一档；
• 即梦订了比较便宜的一档，基本上是 10 美金一个月；
• 火山引擎里的 Coding Plan 也买了，40 块钱一个月；
• 里面还充了一点 API。

说到即梦我还生气。它里面有一些功能我想用，不让我用。对方说，只有订更高档才给你用这个功能，这一档不让用。

火山引擎里的 Coding Plan 也一样，里面有很多东西不让用。比如我想用豆包搜索，想用豆包里的 TTS、STT，这些功能都不让我用，因为那边火山引擎还要单独卖。各自有各自的 KPI，不能把人家套餐挂进去，于是就变成这种状态。

如果以后只要订阅豆包，就让我用所有这些功能，那我可能真的会订，而且有可能订比较贵的版本，比如一个月 200，或者一个月 500。

订下来以后，统一得到相应的 Token，统一得到所有功能，包括视频生成相应额度，这不是挺好吗？最好把剪映、即梦这些会员也合并进去，那我就去订最贵的。

这样做的好处是，内部所有部门利益就统一了。不会各自定价、各自抢资源、每个人都想办法转换成自己的用户和 KPI。也不需要每个部门都做一堆定价和打折策略，统一打折策略就完了。

比如以后一个月 500，一年 5,088，这可能是一个相对有意思的玩法。

国外的 OpenAI、Anthropic 都是走这条路：先让你订会员，订完会员以后，用会员给你一堆额度，下面所有产品都可以去用。

如果比较小家子气，比如 Anthropic，它让你 Claude Code 能用，但你把它挂在其他地方，就不定期封几个账号。OpenAI 就是鼓励你用，没问题，拿去用。

所以我希望字节跳动能够真正往前迈一大步，直接向 OpenAI 学习，把内部所有套餐一次性打通。当然，这只是我的愿望，可能像字节这样的大公司，最后还是各自为战。

如果各自为战，我应该不会去订这个套餐，因为没有任何意义。

所以这里又有反转。普通人会认为豆包收钱是为了赚这 68 块钱，但更深层次的可能是：字节在建立 AI 时代的统一计费权、算力分配权，以及用户心智高地。

豆包收费到底该不该骂？

开头我们问，豆包说 68、200、500，普通人到底该不该骂？

现在可以回答：你可以骂它贵，可以骂权益不清晰，可以担心免费版降权降级，可以等正式上线以后再决定充不充。

但如果你只骂“割韭菜”，这个事就太浅了。

这里面有 5 层认知差：

1. 很多人把 AI 当成普通 App 来用，这是不对的，因为 AI 每次使用都要烧成本。
2. 以为收费以后免费版不会有变化。免费入口会存在，但免费使用一定会让你觉得各种痛苦和不方便，这个事跑不掉。
3. 以为字节收费是没钱了。字节不是烧不起，而是必须从增长转向经营，开始算单位经济模型了。
4. 以为收费只是赚用户的钱。收费同时是在建立心智、测试价格、逼竞争对手、理顺内部资源。
5. 以为 AI 普惠是永远免费的。这个想多了。真正普惠不是所有高级智能无限免费，而可能是基础能力免费，高级能力按需付费，成本不断下降后再逐步下放。

我的判断

我个人对豆包收费并不感到意外。我真正关心的其实只有一件事：字节能不能做成统一账户和统一额度。

如果 68、200、500 能够打通豆包、即梦、火山和剪映，那我应该会冲上去充钱，而且有可能会充最高档的。

如果打不通，那么我觉得字节的大公司病就已经病入膏肓了。

最后一句话：豆包收费不是 AI 免费时代的终点，而是字节跳动趁着自己在中国这个封闭市场处于领先位置的时机，强行将竞争拉入下一个阶段。

好，这个故事就讲到这里。感谢大家收听，请帮忙点赞、点小铃铛，参加 Discord 讨论群，也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。

背景图片

网信办约谈剪映、即梦和猫箱：AI 内容标识与“无真相时代”的开端

网信办约谈剪映、即梦和猫箱，可能是字节跳动的一个小心思，也可能是一个新时代的开篇。

国家网信办在 2026 年 4 月 28 日发布通报，剪映 APP、猫箱 APP、即梦 AI 网站均为字节跳动旗下产品，因未有效落实 AI 生成合成内容标识规定，被约谈、责令整改并予以警告。

原文里写的是“未有效落实”，不是说它们完全没做，而是做了一些，但效果不够好，所以被拎出来谈一谈。

这三个产品到底出了什么问题？核心就一件事：AI 生成的内容，没有让看到的人清楚知道它是 AI 生成的。

AI 生成合成内容标识：水印与指纹

《人工智能生成合成内容标识办法》是在 2025 年 9 月 1 日正式开始实施的。它要求有两个东西：一个叫水印，一个叫指纹。

什么是水印？

水印是什么？就是普通人能够在图片或者视频上看到的标识，比如“这是 AI 生成的”“这是即梦生成的”。如果你用 Nano Banana，在右下角会有一个菱形标志，这就叫水印，人是能看到的。

什么是指纹？

指纹是什么？指纹是人看不到的。它看起来就是一张正常图片、一个正常视频，普通人分不出真假，但是软件可以把里面的内容读出来。

而且指纹里包含的信息非常丰富，比如张三、李四、王五，具体是谁，某年某月某日在哪个平台上，通过什么提示词生成了这个东西，这些都可以写在里面。

这次被约谈的核心：显式标识不够好

这一次被约谈，就是因为它们的水印加得不够好。监管叫它“显式标识”，也就是要让用户能够看到 AI 提示。

图片、视频、音频都要有一定位置的要求。音频怎么加我还不太了解，但图片和视频需要在上面画出标识，而且这些标识在导出的时候要保留。用户下载视频后，标识必须还在，不能导出以后就没了。

现在剪映也好，即梦也好，在导出 AI 生成内容的时候，都会给你一个选项，特别是付费用户，可以选择把水印隐藏起来。如果你是免费用户，水印一定会在，去不掉；如果你是付费用户，它就可以帮你去掉。

它背后的逻辑是，在中国，付费用户基本上意味着已经实名制。平台已经把你的所有信息写进指纹里，后面都可以查到，所以它就可以帮你把水印去掉。

国际产品也是类似逻辑

其实国际上的产品也是这样。比如 Nano Banana，如果你在 Gemini 网站上生成，右下角都有菱形水印；如果你通过 API 付费生成图片，它就没有这个水印，或者说你可以选择把它去掉。

再比如我们直接在火山引擎上调用 Seedream 模型，上面也有一个属性，可以写“水印=false”，不画这个水印也是允许的。但是你的所有信息都会通过指纹写进去。

不要以为表面上没写，就可以胡说八道：第一，胡说八道的内容它可能根本不给你画；第二，你的个人信息都挂在里面，是可以识别出来的。

现在字节跳动做的这件事，就是你付了钱，我就给你把水印去了。这个事情不行，所以网信办去约谈了。

传播核验：平台也要识别 AI 内容

还有一个要求叫传播核验。也就是说，抖音、今日头条、小红书这些平台，如果用户上传了 AI 生成内容，平台要自己读取指纹信息，发现以后，要在帖子旁边标注“这个内容是 AI 生成的”。

一定要写，不写是不允许的。现在这三个产品一定是有问题的。

AI 内容都标识出来，到底对不对？

我们把 AI 内容都标识出来，到底对不对？我还记得一些科幻作品里有机器人标志的设定。

无论是游戏《底特律：变人》，还是很多影视作品，都有类似要求：当机器人和人很像，甚至可以以假乱真的时候，所有机器人都必须在最显眼的位置标出身份。比如眼睛是什么颜色、头发是什么颜色，或者身上亮一个什么样的灯，意思就是你是机器人。

如果隐藏这样的标志，就会被抓起来，或者机器人会被销毁。

很多影视作品和游戏里，机器人都是通过隐藏这个标记来进行反抗的。在这些作品中，强制机器人显示身份的标记，被想象成二战时期犹太人身上必须强制佩戴的大卫星标。

一旦是犹太人而没有佩戴，被德军抓住也是直接枪毙。所以隐藏这个标记，就代表反抗，代表革命。

为什么说这可能是字节跳动的“小心思”？

讲回这三个产品。它们都是字节跳动的产品。为什么说这可能是字节跳动的一个小心思？因为字节跳动自己是有国资占股的，国资在里面有各种指导作用。

既然如此，如果要打，为什么要打自己家的人？为什么一上来就直接拎它？

这里有几个原因。

原因一：这三个产品的量都很大，尤其是剪映

第一个原因，这三个产品都是量很大的产品，特别是剪映。剪映在全世界范围内，可能都是下载量最高的视频剪辑软件。而且剪映在整个 AI 标识应用中有举足轻重的作用。

比如你生成了一张图片，左上角有一个“AI 生成”的小框。你把它放到剪映里，可以遮住这个标识，也可以把图片放大一点，把有水印的地方裁剪掉，这些都是可以做到的。

还有，剪映最终的结果需要重新编解码，也就是先重新解码，再重新编码。在编解码过程中，原来的指纹信息也可能被去掉。所以剪映是必须要被说一说的。

原因二：即梦和 Seedance 2.0 已经很强

即梦现在也是很强的 AI 生图和 AI 生视频工具。特别是 Seedance 2.0 出来以后，很多人觉得以后再做 AI 漫剧、AI 短剧，已经无往而不利了。

现在使用 Seedance 2.0，也就是很强的视频生成模型，生成的视频上到底有没有标识？跟前面讲的一样：不付钱的一定有，付了钱的可以去掉。

等于国家要求必须标记的东西，到了字节跳动手里，变成了一个收钱工具：你不想要这个标识吗？给钱就可以。所以在这一点上，也必须约谈，没什么好说的。

原因三：猫箱借机被看见

猫箱是一个相对比较小众的产品，我自己从来没用过，刚才上去看了一下。猫箱是用来创建虚拟角色、写故事板，然后做一些小短片的工具，相对小众一些。

关键时间点：GPT Image 2 与快乐马公测

为什么说这三个产品被约谈是字节的小心思？大家要注意现在这个时间点。

第一个时间点：GPT Image 2 已经以假乱真

第一个时间点是，GPT Image 2 绝对比字节的即梦或者 Seedream 5.0 强非常多，而且它已经以假乱真了。

很多人拿它生成各种新闻截图、聊天截图，效果绝对以假乱真。而且这一次 OpenAI 根本没有给你加水印，上面就是没有。很多人已经觉得天塌了，各种假消息满天飞，完全没法判断，大家正在焦虑。

第二个时间点：阿里的 HappyHorse 快乐马开始公测

第二个时间点是，4 月 28 日发公告，而 4 月 27 日、4 月 28 日还有一个消息：阿里的 HappyHorse 快乐马开始公测了。

很多人都说快乐马在评分上超越了 Seedance 2.0。现在它一出来公测，是不是就可能盖过 Seedance 3.0？那不行，咱们先把整个要求提高一些，你们先去合规，再说后面的话。

所以字节跳动可能会选择在这个时候说：来，赶快给我开张罚单，给我约谈一把，把其他后来者好好震慑一下。它也可能有这样的考虑。

先拿罚单再上线：一个曾经的行业经验

说到这里，我们以前在盛大的时候，也干过类似的事情。比如国家规定游戏里不允许开宝箱，因为这有一定的博彩和赌博性质。但是你不开宝箱，大家又不爱玩。

怎么办？我们还是会在游戏里设置开宝箱。设置完以后，就找上海的网信部门说：来，给我们开一张罚单吧，罚我们一笔。

罚完以后，等于有一张“发票”，也就是处罚决定通知书。然后我们把游戏发行了。

发行以后，比如陕西的网信部门一看：你们怎么可以在里面开宝箱？我们就赶快把处罚通知书拿给人看：您看，我们已经罚过了，也做了一些整改，人家觉得没什么问题，所以我们才发行的。当然我们肯定也要稍微整改一下。

在中国，有时候会有这种神奇现象：你会请老爷过来检查一下，给我们做一个约谈。

约谈之后：字节似乎没有明显变化

这一次网信办发了通告以后，字节什么也没说，也没说要整改，也没说要做任何变化。我今天还到即梦上看了看，下载出来的图片依然没有水印，上面没有那个小框。

猫箱也算是蹭着两位大哥的身边出来露了个小脸。原来可能绝大部分人根本不知道猫箱是什么，一看被约谈了，反而会想上去试一试。

我刚才上猫箱的时候发现，这个网站速度稍微有些慢，肯定是上的人很多。原来从来没听说过这个东西，所以这就是字节的小心思。

决定 AI 生图和视频模型好坏的三个因素

现在决定 AI 生成视频或者 AI 生图模型好坏的，其实有三个因素。

第一个因素：质量

第一个因素是质量。你生成出来的东西如果很难看、完全无法控制，那肯定流行不起来。

但字节这几款产品，不管是 Seedream 还是 Seedance，生成质量都还是可以接受的。Seedream 是画图的，Seedance 是做视频的。

Seedream 属于可以接受，Seedance 其实已经是天花板级别，现在别人都追不上的状态，在业内极其有竞争力。如果在国内没有办法使用 Nano Banana，没有办法使用 GPT Image 2，那么 Seedream 就属于比较好用的；Seedance 在全世界都是很强的。

第二个因素：传播渠道

第二个因素是传播渠道。你生成完东西以后，得有地方放。

比如马斯克的 Grok Image，生成完图片以后，就可以在 X 里面直接产生互动，可以让 X 的广告收入上升，这件事才是有意义、有价值的。而且每次你用 Grok Image 做出有趣的图或者有趣的视频，马斯克在下面亲自给你点赞、转发，这还是很有诱惑力的。

字节自己手里的内容分发渠道也很完整，有 TikTok、抖音、今日头条。所以你使用剪映、即梦、猫箱做出来的这些产品，都是有地方去的。

而且发布以后，会为字节跳动这些社交媒体平台带来互动和收入提升，所以它也愿意干这个活。

这和其他平台不一样。如果我只能做出很好的图片，但没有地方让你展示、互动，那我就必须在生成图片这个环节把钱挣回来。

像字节也好，X 也好，生成完图片、视频以后，可以在另一头把广告收入挣回来，所以在生成端赔一点钱也没关系。这也是很大的差异。

第三个因素：限制情况

第三个决定 AI 生成图片、视频好坏的因素，是限制情况。你的合规限制到底怎么做？水印是不是加得很恶心、很难去掉？

现在“无痕去水印”之类的东西都是要打击的，不允许的。如果这块做得比较严格，大家就不爱用；如果做得比较模糊、比较宽松，大家就喜欢。

比如 Grok Image，大家就很喜欢，因为百无禁忌。

至于字节，它的做法是：你不付钱，或者付的钱比较少，它给你的限制就很严格；如果你付很多钱，成为比较核心的用户，它对你的限制就相对少一些。

它的思路是，如果你付了很多钱，就相当于被绑在这里了，你也不敢瞎搞。身娇肉贵，谁敢以身犯险？大家都不会。所以它通过这种方式进行限制。

AI 标识真的能执行下去吗？

这些标识真的可以执行下去吗？真的可以按照国家要求，把所有图片、所有视频都加上水印，让人一眼看出来是假的？其实做不到。

最关键的是用户不喜欢。如果用户喜欢，说我就是想给它加上，那不需要这么严格的管理，也可以做到。但如果用户不喜欢，你再怎么加水印，用户都会想办法绕过。

比如我用 Nano Banana 生成的图片，右下角会有一个菱形小标记。我每一次都会尝试往那里覆盖一个东西，把它盖住；或者生成完图片以后，把图拉大一点，把底下那块裁掉。这些我都会去看。

而且图片和视频一旦经过重新编解码，里面的很多信息就会被抹掉。你说这些指纹信息能不能留下来？也不是完全留不下来，但会越来越模糊。

因为现在的编解码是有损压缩，所以信息能够留下来，但会有损伤。

所以监管想要的“必须标识、不许去除”这件事，基本上是无法实现的。因为谁想往前多走一步，想在竞争上获胜，又知道用户不喜欢，就一定会想办法把这个标识去掉。

或者说，你付钱，我就给你去掉。现在很多平台都是通过这样的方式处理的，包括谷歌也是这么干的。

所以，监管可以要求，但最终可能不会有理想中的结果。

结论：我们可能进入“无真相时代”

最后，我们会进入一个新的时代。字节这一次的小心思，可能把我们带进一个“无真相时代”。

表面上看，是约谈了三款产品，罚的是字节跳动；实质上，是监管回答了一个根本问题：AI 生成内容怎么能够标识出它是 AI 生成的？

最终答案是，生成平台你可以去要求它，但用户不喜欢。这些生成平台站在竞争角度上，一定会对这些监管要求睁一只眼闭一只眼，或者各种阳奉阴违。

这个事是躲不过去的。就像刚才讲的游戏里开宝箱，最后我们还是得开。开完以后，先拿一张罚单，号称整改过了，然后就上线了。至于其他还没有拿到罚单的人，比如 HappyHorse 这样的，就要小心一点了。

未来我们看到的大量音视频和图片，就没有真相了。以前我们说“有图有真相”，以后这件事就彻底没有了。

即使有标识，你都不知道那个标识是真是假。有些人可能会把真的图打上一个假标识；有些人可能会把本来应该有标识的图去掉；还有人可能直接付钱把标识去掉。

这还仅仅是闭源平台。不管是谷歌、Grok，还是字节，它们的图片和视频生成平台都是闭源的。你还有开源平台呢。你怎么要求开源平台给你打指纹、打水印？根本要求不了。

所以未来我们看到的所有图片和视频，都有可能是假的。以后没有什么东西是绝对真实、可以保证的。我们以后再看这些图片时，心里一定要打个问号：这东西到底是真的还是假的？

因为现在图片用 GPT Image 2 去生成，可能几秒钟就出来了，以假乱真，完全看不出来是假的，上面也没有水印。

背景图片

真人短剧项目快速削减，AI替代这件事情，只有在没有公会的地方，才能看到原汁原味的。

大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。AI漫剧绞杀真人短剧，到底是一个什么情况？

春节刚过，各大短剧平台就开始疯狂地砍掉真人短剧的项目。澎湃、36氪等都报道了真人短剧项目停摆、平台资源向AI仿真人倾斜的行业反馈。字节跳动旗下的红果短剧平台，大量的真人剧目直接就被砍掉了。字节不能因为自家出了Seedance 2.0，就直接通过歧视手段干掉真人演员吧？这难道是欺负中国没有演员工会吗？

今天这故事，咱们分六段来讲。

1. 到底发生了什么事情；
2. 竞争态势和成本结构的转变，才是真人短剧项目被砍的一个底层原因；
3. 未来短剧会走向何方；
4. 只有在没有公会的地方，AI替代的过程才是原汁原味的、不受任何影响的；
5. 字节跳动绝对在下一盘大棋；
6. 咱们普通人到底该干点什么。

首先，到底发生什么事了？

短剧流量还在不断上涨。截止2025年12月，短剧月人均时长已经超过了综合资讯、长视频和在线阅读，这现在是国内最受欢迎的娱乐方式了。截止到2025年6月，全国微短剧用户规模超过了6.96亿，而且仍在扩张。

红果短剧却全面清理真人项目，覆盖筹备中的剧本搁浅、拍摄中的项目喊停、已初剪作品暂缓上线，全面取消中小承制方单部20万到30万元的保底承诺。原来你愿意在我这做短剧，你做一个片子，我保底给你20万到30万，现在不给了。

真人项目过稿率暴跌90%。你首先要把稿给人审，审过了以后你才能拿到20万到30万的保底费用，才可以去拍。现在过稿率直接90%就没了，超半数真人项目直接停摆。全平台同步倒戈AI赛道。抖音在2026年1月底将AI仿真人剧定为年度核心战略。

大家注意，AI漫剧跟AI仿真人剧是两个东西。AI仿真人剧虽然也是AI生成的，但是你看的是一个真人在演；AI漫剧的话，就是由AI生成的，是二次元的也好、三次元的也好，反正它是漫画的，这是能看出来的。

腾讯、快手、百度也纷纷启动了专项扶持。商业模式上，给到AI短剧远超真人内容的现金保底。原来拍真人短剧给你一个现金保底，现在你拍AI的我给你现金保底，真人的不给了。流量倾斜和超高分成系数都出现在了AI赛道上。红果AI仿真人剧分账系数最高达到原来的60倍，而且你现在去拍这种AI仿真人剧，他会承诺终身给你分成。这个都是非常好的条件，大家赶快去用。

现在是产业链全线收缩。中腰部短剧的演员戏约锐减50%，就没人找他们约戏了，日薪从5000到8000跌到了不足3000。大家觉得挣得还挺多，一天挣5000块钱，但是他们真的是拍一天的戏，然后停半拉月，所以他们一个月未必能挣多少钱。横店的群演、基础的编剧、后期的剪辑、场务等等岗位需求都大幅缩减了。大量依赖平台保底的中小承制方，资金链濒临断裂。有一些人拍了半天，也挣不着大钱，基本上养活团队也就完事了，他们现在就已经玩不下去了。

但并不是所有的真人短剧都被砍了，真正顶流还是在继续前进的，但是中层的、底层的就直接被干掉了。

中国与海外平台走向了截然相反的两条路。YouTube现在在拼命地限制AI内容，而中国这边，字节跳动则直接砍掉了真人短剧，转投AI，真的是完全背道而驰。

第二，竞争态势和成本结构的转变，才是真人短剧项目被砍的底层原因

Seedance 2.0发布，只是整个平台转向的其中原因之一。Seedance 2.0是字节跳动的，百度、腾讯、快手也都跟着一起转了。快手下面还有可灵3.0，效果也是很强的。百度跟腾讯他们的视频模型反正也在做，但是没有这么强吧，但是一起都转过来了。所以，底层原因一定不是Seedance 2.0这样的顶级AI视频模型发布。

那么到底是什么呢？就是竞争态势变了。任何商业模式在中国的发生、发展、爆发，到最后走向消亡，这个过程都要比国外快。原因也很简单，没有那么多公会、版权、法规限制。咱们只有一个要求是很高的，就是合规。你只要合规了，其他的都没什么人管你。

短剧最早走的是付费模式，先放一几集免费的，后边你要一集花几块钱去看。后来字节跳动就来了。为什么要专门讲它？它最喜欢干的，就是用免费模式直接卷死同行。

当年做小说的时候，它做了个番茄小说，就是免费看小说，你再刷几条广告接着看。它搞的这种模式，直接靠广告、靠补贴生生地占了一块地方。因为它其实入行比较晚，早期的像起点，后来起点被腾讯收购了，占了百分之九十几的份额，他们就生生卷免费，自己挤出一块市场来。

现在短剧，它玩的也是这套东西。短剧它搞了个叫红果短剧的平台，也是做免费补贴方式。我们去看短剧不要交钱，你只要在看短剧的过程中刷点广告就完事了。他就通过这样的方式生生地挤进去了。他进来以后，其他的大厂也没办法，也只能跟着他卷，再想收钱，你肯定收不上来了。所以后来各个大厂平台去卷这个免费短剧，腾讯、百度、快手、阿里，现在的几个大短剧平台就是他们了。

中国的各种社交媒体平台起步的时候，都是烧钱发补贴。你上我这来吧，你只要给我内容，我就给你钱，一般都是这么来的。有人愿意撒币，就一定会有羊毛党上来薅羊毛。什么意思？既然根据我发的视频就给我钱了，那我就要尽量发劣质视频上来。为什么呢？劣质视频成本低，反正这个补贴就这么多，我为做视频多花一分钱，那都是亏的。所以一堆的羊毛党上去薅去了。

咱们前头讲，审过了以后，每个剧保底二三十万，是这样的一个情况。于是就出现了很多中低层的短剧项目，这些项目就可以赚到基本的补贴，甚至稍微投点流，也可以打平。就是我再稍微买点广告，多几个人看看，基本上也还是平的。

这种剧的特点是什么？

• 第一个，质量稍微差一点点；
• 第二个，非常非常同质化。

你说我都上去薅羊毛了，我为什么要花心思想一个自己的本子、想一个自己的故事呢？数据运营嘛，谁的好咱就抄谁的，一定是这样的一个模式。

下面就要进入一个大家都熟悉的环节了。前面是各平台烧钱、发补贴，把市场烧热，下边该干嘛？反内卷。平台觉得，流量即使还在增长，但是已经基本见顶了，于是补贴不给了，不再发了，必须压缩成本。这样的话，剧集项目就可以留下更多的钱去投流了。上我平台买广告呗，平台是靠广告费活着的，它希望这些做短剧的人都上我这来，好好地花一些广告费，买我的流量。

所以，前面是补贴养羊，现在就是快速地收割薅羊毛。原来是这些拿补贴的人在薅平台的羊毛，现在平台说，羊都养肥了，来，一把都杀掉。我们再看看剩下的这些能够继续在这个平台上活下来的，我们就薅他的羊毛了，反过来了。

那如何降低成本呢？把人干掉，换成AI，直接将成本降到了原来的五分之一到六分之一，一下成本就下来了。而且整个制作过程也极大地缩短了。因为原来你需要人，你还有可能拍废了，而且还可能有一些稍微大腕点的演员，你还得跟人去赶档期，这个过程就很费劲。现在通通都AI搞定。

而且AI不但是可以搞定拍摄的问题，各种场景、布景，你都可以通过AI提示词让它直接生成。连剪辑你都可以要求它去干，把这几个片段给我剪在一块，把哪个片段怎么去处理，现在AI都可以干这些事情。所以为什么前面说布景师、道具师、剪辑师这些人都没工作了。

所以AI上来，极大地降低成本、提高效率。那没有人，是不是更容易合规、不容易翻车呢？在中国唯一高成本的地方就是合规成本，其他什么版权啊，这个都不是那么重要。AI短剧确实比真人短剧的合规成本要低非常多。

真正容易因为合规问题翻车的，都是大咖。中低端的短剧其实跟这件事情关系不是特别大。你说一帮横店的横漂，他能干什么事？就算他出去吸个毒、嫖个娼，也不至于成为劣迹艺人。但是统一由平台在大模型这一侧去控制你的合规，实际上是更好控制的。因为现在比如说我们到Seedance 2.0去画各种东西，它认为不合规的东西通通直接给你过滤掉，不给你出了，它是这样来控错的。统一在这设立标准，政府和党也更放心一些。

还有一点，AI短剧比普通真人短剧合规成本低的一个原因，可能大家想不到。中国对于短剧的审查是分级别的。不是三级片那个级，它是怎么分呢？

• 300万制作成本以上的算是大片子，那我们要认真地审一下；
• 100万到300万之间的属于中档，只需要在比较基层的机构去审核就可以了；
• 100万制作成本以下的这些算是微短剧，这种剧基本上不怎么审，直接过了就完了。

降低了拍摄成本以后，大量的剧集都可以挤到100万以下的这个批次里头，就直接轰过去了。你不需要再去经过审核了，它过审这个确定性也要上升，速度也会加快。这就是这一次为什么会淘汰真人微短剧的一个原因。大家觉得挤得差不多了，流量到头了，不给补贴了，降低合规成本，这样你们就应该好好地把这个钱送到平台回来，去给我买广告去。这就是这一次的竞争态势转变和成本结构转变。

第三，未来短剧会走向何方

那你说未来短剧走向何方呢？要注意，依然有很多人在看，这么多人毕竟是各大平台花钱补贴出来的，所以他们还是愿意看下去的。

1. 转向AI仿真人短剧和AI漫剧

第一个，就是转向AI仿真人短剧和AI漫剧，替代中腰部剧集，替代标准化的人力和物力的拍摄成本，替代低区分度的内容。前面惦记薅平台羊毛的那些短剧项目，基本上都是换皮项目，完全趋同，品质极差，这些就别费劲了。既然大家都在开始使用AI了，那咱们看看是不是想一点新故事，这个是平台真正鼓励的。

头部的精品免费短剧还是会被追捧的，在这一块真人还是要来的，观众量达到一定规模以后依然是能够赚钱的。但是绝大部分的团队会被挤死，没有办法在这块生存。

2. 类似日本动漫产业的筛选逻辑

这块其实很像日本的动漫产业，只是形成最终结果的过程，中国要血腥一些。在日本，经过漫长的磨合之后形成了产业生态。大家都在创作故事，低成本的故事发表在杂志上，这个故事达到一定的受欢迎程度之后出单行本，就是这一本上只有你这一个故事；再上一个台阶出动漫，然后是大电影，最后是真人大电影。它是一级一级地进行成本筛选的一个过程。

中国这边很快，先砸钱，可能一年两年把市场砸出来，然后极速收割。最终头部留下，中腰部用AI工具进行新IP和故事的低成本试错。所以我们最后形成的结果，跟日本的动漫产业是一样的。大家先去广泛地试错，试错了以后，大浪淘沙，把合适的再拎出来去拍真人的，一集一集地进行成本筛选。只是这个过程，我们着急了一点点。

3. IP改编和系列化发行

AI短剧未来还有什么样的出路呢？就是IP改编和系列化发行，这也是一个出路。雷同的剧情肯定是没人愿意看了，但是雷同的剧情如果有一个知名IP在一起，还是可以骗到观众的。

咱们举一个游戏的例子，像我们以前做这种三消游戏，就是把三个块凑在一起就消掉，这肯定是属于雷同，大家都做了。但是你要想，咱们做冰雪奇缘三消，迪士尼IP的三消，大家还是愿意买单的。等于是IP本身价值的再一次货币化，这个IP值钱了，我们可以再挣一次钱，它是这样的一个过程。所以以后IP会越来越值钱。

4. 品牌定制剧和电商剧

还有，就是品牌定制剧和电商剧。去年像麦当劳、肯德基、必胜客、星巴克都在拍短剧。为什么？因为拍个短剧比拍广告省钱。你拍个广告还得找大咖，还没有这么多的内容可以放进去；你最后要找地方去播放的时候，你还得去花钱买广告位。我去拍个短剧，这个平台还给补贴，平台还给流量，就直接把我的品牌宣传了，这多省事。所以去年他们都在去拍。反正都是流量生意，有人愿意花钱打广告，平台还是欢迎的。以后这些品牌剧、电商剧，我在拍短剧的过程中卖点东西，这也是未来的一个出路。

5. 文旅、非遗、科普、普法

还有，就是微短剧加上文旅、非遗、科普、普法，这些东西都没毛病。流量生意，赚广告费，不丢人。既然前面咱们讲了这些做品牌的、做电商的可以做，那后边做文旅的、做非遗的，你们愿意给钱，咱们也不嫌丢人，接着拿着就可以了。

6. 出海

最后一条路，就是出海。我们总是比美国那边卷得快三拍，就是我们提前替它卷完了。真人短剧出不去，因为咱们说中文，而且咱们长得也不像老外，这种剧是出不去的。但是AI短剧是没有这个短板的。我说这个人是白人、是黑人、是各种肤色的都没毛病，你说他是蓝人都行，AI照样给你渲染出来。你要求AI让这个角色说英语、说日语、说法语、说西班牙语都没有任何问题。除非是像拍《阿凡达》似的，你做一个纳威语，它说不出来。只要是现在普遍能够使用的语言，AI大模型都可以说得挺好。所以出海这块也是一个方向。

第四，是不是只有没工会的地方，AI替代过程才是原汁原味的

再往后，咱们讲一下，是不是只有没工会的地方，AI替代过程才是原汁原味的。

好莱坞的演员工会现在还在跟各大AI公司打官司，说你这个里头用了我的脸了、用了我的声音了、用了我的各种形象了，都不行。现在字节跳动的Seedance也在做这块处理，把真人形象去掉了，但是很容易绕过去。比如说我现在想做汤姆·克鲁斯，我先把汤姆·克鲁斯做一个漫画版的，再要求它去做真人渲染，就可以绕过这个限制。

咱们总是说给你留出一些空间来让你去玩，但是像谷歌、OpenAI，他们在这一块受限制就比较大了。Anthropic不干这活，跟它没关系；xAI是百无禁忌，但是也不停地被人告。

美国经历了LGBTQ的觉醒文化之后，现在版权跟演员IP再次拖住了他们在AI娱乐化方面的脚步。中国是卷合规，美国是卷版权和IP，大家都各自有各自卷的东西。Seedance 2.0这种模型，美国人难道就做不出来吗？好莱坞以及号称地球最强法务部之一的迪士尼盯上，这个真的搞不定。

YouTube在不断地封禁AI内容，其实YouTube真正要封的并不是AI内容，而是低质同质化内容，只是它们正好是由AI生成的。那这些低质同质化内容到底是哪来的呢？大家估计已经猜到了，是被中国市场卷出来的那些团队贡献的。但是封禁只要开始了，这个过程一定会有误伤，于是海外很多初起步的AI短内容团队也会被卷死。等美国人真想明白了的时候，最终还是要跟中国去卷AI内容。全球化这个过程其实很难逆转，只是等美国想明白的时候，中国已经血腥地迭代了好几代了。

中国的短剧行业演示了AI取代人的最简单粗暴过程。所以等Robotaxi、无人驾驶卡车这些技术成熟的时候，这些技术在中国普及落地，同时迭代掉原来的人，也不会有任何阻碍。这些东西在美国如果落地的话，估计司机就直接上街游行了。但是在中国，你敢去游行，这玩意叫寻衅滋事。咱们的优质生产力、咱们的新质生产力，一定会快速前进的。

第五，字节跳动真的是在下一盘大棋

下一个话题，字节跳动真的是在下一盘大棋。

手握抖音、西瓜视频、今日头条等顶流流量平台，靠免费模式把番茄小说推起来，获得了原始IP池；依靠免费补贴把红果短剧推起来，可以对基础IP进行第一轮的深加工；推出Seedance 3.0这样的顶级视频模型，直接一刀下去，把大量的中腰部真人短剧项目砍掉，逼着团队去选择，而且逼着整个行业跟它一起往前卷，这就是它干的活。

没有故事、只想蹭流量蹭补贴的这些羊毛党，请离开；有故事要讲的，留下来，用Seedance 2.0，用我自己家的模型，极致优化短剧流量的成本结构。原来演员、道具这些都要分钱，现在不用了。写好故事，你可以分到一部分成本；AI视频燃烧Token，这个字节跳动自己直接可以得着了；剩下的老老实实投流，上我这来买广告来。

所以字节跳动就把AI短剧的成本结构进行了极致化的简化，而且规则模糊，无法申诉。它告诉你不合格，你问它为什么不合格，它不告诉你；说我怎么改可以合格，它也不告诉你，它是这样的一个玩法。

另外一个问题是什么呢？就是等待时间太长。我是买了基础套餐，一年300多块钱，当时也正好有个折扣。基本上做一个视频，需要12个小时才能出来。所以虽然我买了套餐，够我做十几个视频的，但是我很少去做。前面那个合规的问题让我挫败感很强，后边这个等待让我很多热情就直接磨灭掉了。

对于短剧创作团队来说，如果这玩意也这么跑，这玩意没法弄。首先讲，他们可以用更多的时间，更加明确地测试出素材合规的边界在什么地方，到底这个合规还是那个合规，为什么这个合规，他们是可以慢慢试出来的。虽然它不会向我们这些普通人去解释，但是这些大的短剧平台，还是可以去跟字节跳动内部沟通的，说为什么合规，为什么不合规，到底最近有什么新风向，他们还是会去吹风的。而且即使不吹风的部分，他们也可以试。

所以限制是相同的，就是我这上不去的素材，他那也上不去，不会说我这上不去，他那能上去，这是不会的。但是他们玩的是明牌，而我这只能瞎摸。

还有一个，因为团队都是冲大账号，他们充值肯定充得要比我多多了，绝不可能像我这样一年充300块钱，他们一定是给很多钱的，所以排队的时候他们靠前，经常可以加塞。我现在发的这种视频请求，说你给我做个视频吧，它一开始告诉我20分钟能给我做出来，后来过一会说不行了，需要30分钟，需要两个小时，但一般都是要到12个小时或者更长一些时间才能把东西做出来。为什么呢？就是不断地有人进去加塞嘛。

所以未来普通人想用Seedance 2.0，肯定是越来越痛苦，因为插队的人越来越多。明年我是不准备再订阅了，除非刚才我们讲的这两个痛点可以有一定的改善，否则我是不会再订这东西了。

当国内这些内容和团队经过大浪淘沙之后，还可以再向海外的TikTok进行倾销。这就是整个字节跳动在下的一盘大棋。大模型是它的，流量平台是它的，规则是它定的，卷完国内卷国外。

大家也不用担心说，字节跳动的Seedance 2.0，它的大模型有没有人愿意在上头花钱。有，有的是人。而且它给这些花钱的人都找好了挣钱的路径，整个形成闭环了。你在我这花了钱，烧了Token，做出短剧来，我再给你钱，它是这样的一个完整闭环。

第六，普通人到底能干点什么

最后，普通人到底能干点什么呢？AI时代，到底什么才是真正有价值的东西？

真的是一键它给我生成小说、一键给我生成短剧，我可以在这躺着挣钱？千万别想这个。AI出的那天，老范就在跟大家讲，不要相信任何不劳而获。

在AI时代，每个人都需要思考：工具这么强大了，应该如何讲一个不一样的故事出来。当有了独属于每个人不同的故事之后，AI会把故事包装起来，包装得很精美，变成有价值的服务。这个才是AI干的活，但是想故事是我们要去做的事情。所以最终，独属于每个人的创意与故事，才是最有价值的。

好，这个故事就讲到这里。感谢大家收听，请帮忙点赞，点小铃铛，参加Discord讨论群，也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。

背景图片

美国电影公司要扼杀中国 Seedance 2.0 大模型？美国人怎么那么坏？大家好，欢迎收听老范讲故事的Youtube频道。

Seedance 2.0 震撼发布，美国电影联合会坐不住了。而且注意，这个里边是几家一起在干活：迪士尼、网飞这是一拨的，派拉蒙这是另外一拨的。为什么？派拉蒙后边是 David Ellison——拉里·埃里森的儿子，他现在正在跟网飞竞购华纳，所以他们算两拨。但是在这一件事情上，没有任何的犹豫，一起发了停止侵权的律师函。

另外还有演员工会也发了停止侵权律师函。因为大家现在可以在上面看到阿汤哥大战谁谁谁，他有很多这样的东西都可以就在这个 Seedance 2.0 里出来了。很多的演员去跟人签协议的时候，都会写着说：

“我可以去演电影，但是我不允许被打败”。

很多动作明星都会签这样的协议，但是 Seedance 2.0 这种大模型才不管你能不能被打败，它可以演绎你任何一个动作明星被一条狗打败。但是演员工会就肯定不能接受了。

这次的指控跟原来的对于美国大模型的指控还是有一些差异的。他不再去讲什么合理利用、什么爬虫这些东西，而是直接指责 Seedance 2.0 内置了侵权库，而且诱导生成侵权内容。这是很严重的指控，因为以前大家还可以有一些灰色地带，这次是没有灰色地带的。在中国院线和影视公司的股票因为 Seedance 2.0 而大涨的时候，美国人看不得咱好。

今天这故事，咱们分四段来讲：

• 第一个，影视公司跟互联网公司的战争，上一波是怎么做的？就社交媒体平台那一波是怎么去打的？
• 第二个，AI平台的版权争议，现在还处在早期阶段。
• 第三个，Seedance 2.0这次是什么情况？
• 最后，咱们要讲一讲未来的发展的一个可能性。

一、影视公司和互联网公司之间的战争（上一阶段）

首先，咱们先讲影视公司和互联网公司之间的战争进入了新阶段。那么上一个阶段是怎么玩的？上一个阶段就是社交媒体平台一战。实际上这里头也有字节跳动的事，为啥？抖音跟 Tiktok 都是他们家的呀，他也会去跟这些影视公司打版权战。上一波基本上是在避风港条款下，影视公司最后认怂了。

Youtube 和 Tiktok 上其实都有大量的剪辑视频——我来给大家讲解一下这故事是怎么回事，而那个电影到底讲什么的——有非常非常多这样的视频在去流传。这些内容都是侵权的，但是这两个平台都是实行叫“先发布后审核”、民不举官不究的这样的一个态度。我发上去了，你如果认为他侵权了你告诉我，然后我就给你把它删掉。他是用这样的一个方式来做的，避风港原则嘛。就是我只要把它删了，平台就不用承担任何其他责任了。

而且在 Youtube 这样的平台里头，还是谁要维权先交钱。为什么？你做音乐维权是没有任何问题，你只要把音乐版权跟他签了，下边他就帮你去维权去了。但是视频这个东西，他检查的成本太高。如果我上传的所有视频他通通都要去检查的话，这个他实在受不了。所以他会有专门第三方给人提供视频版权检测的这种服务机构。但是你说我把所有的电影库里的电影都拿上去检查这事，他也交不起这个钱。所以好莱坞的这些电影公司一般是怎么办？就是把最新最热的拿上去去检查，不那么新的就从检查的清单里头把它去掉。你再去侵权，他就不管了。

而且这些人通常采用的叫“抓大放小”的方式。因为传播起来了，就是播放量很大了，他才会去起诉你；如果是小的，通常他们也不去管。你折腾一次，就算发律师函也是有成本的，不划算。平台方一般就是接到举报我就下架。版权方最后其实是妥协了，大量的内容还是需要依靠社交媒体平台来去传播的。你说我现在有一个新的电影、一个新的电视剧，我没有 Tiktok、没有 Youtube 去传播的话，没人看。这些电影公司最后还是跟平台妥协了。所以现在到 Youtube 上你去看，有网飞的官方账号，派拉蒙的、迪士尼的，所有这些电影公司在上面都有官方账号。他们会自己去放各种各样的剪辑片子，别人再拿这些片子再去剪辑、再去解读，通常他们也不太管，因为都是在帮他们的内容进行传播。

特别是音乐，因为音乐这块我还稍微了解一点。那个时候 Musically 早期其实也接到过同样的诉讼，说你这个里头侵权了。侵权了以后怎么办？最后人家说好办，你给我一些股份，我们占你股份，这个版权我就授权给你用，就完事了呗。他是通过这样的方式来解决问题的。现在你要再想说我出新歌、出一些新的歌手，我不在 Tiktok 上做宣传，那根本不可能，根本推不起来。而且 Tiktok 后来也是说我们愿意付钱，付一些授权费。你说吧，说一数，咱们商量一个，咱们就去付就完了。

现在 Tiktok 跟这些音乐版权公司也还在打扯皮。因为音乐版权公司希望的是什么？就是我这个大明星，甭管他播放量怎么样，你都得按一个很贵的钱去交；那些小明星都属于是搭配的，你要想要这个大明星的版权，你就得把这些小明星通通给我搭进去。至于小明星播了多少次，我也不管了。而 Tiktok 希望什么？我们按照播放次数来去交钱行不行？只要播放次数少，我就少给你交点；播放次数多，我就多给你交点。但其实往往是一些很大牌的明星，他们的这些老歌或者一些老的这些内容，未必有那么大的播放量。所以两边还在扯皮，有的时候还是说我暂停给你授权，又过一段时间我就给你授权了。所以大家一直在干这样的一个事情。

现在 Youtube 平台真正比较认真执行的就是音乐版权，这一块是很严格的。所以我们在做 Youtube 内容的时候，通常都是没有背景音乐的，一旦挂上背景音乐以后，100% 侵权。中国的情况是另外一回事，因为中国版权其实是更宽松一些，但是我们的合规成本是很严格的。而且合规的所有成本都是由社交媒体平台来承担的。刚才我们还讲了，在美国你要想去进行版权维护，你自己还要支付一定的成本；在中国是完全两回事。而且中国采用的是先审核后发布的政策，你要把所有内容都审核过了以后，才允许去发布。所以所有在中国去运营的这些社交媒体平台也好，这些大模型也好，他们对于受限内容——未必是版权，就是其他各种各样原因的这种受限内容——的掌控能力，要比美国这些平台要强非常非常多。这个咱们就不细讲了。影视公司跟社交媒体平台之间的战争就是这么打的。

二、AI平台的版权争议（当前阶段）

这一次是 AIGC 平台版权纠纷，现在还属于早期阶段，就是还没有吵出规矩来。实际上吵的目的、起诉的目的，就是为了把这规矩定下来。OpenAI 也在被很多公司起诉，包括像迪士尼什么的也都起诉它。OpenAI 当然更多的起诉是来自于报业集团，说你用了我的报纸内容了。它主要走的就是爬虫和合理利用这条线，就是你是不是爬了我的内容？是不是爬过了付费墙了？因为有些东西就是你必须要先付费才可以看到的，OpenAI 可能就直接爬到后边去了。

还有就是什么叫合理利用？比如说吧，这有一篇文章，我看完了以后我照着写，一个真人干这事他不算侵权吧？这个过程实际上叫合理利用。那么 OpenAI 说：我把它爬回来训练了以后，我让这个大模型照着写，这玩意应该也叫合理利用。这个报业集团说：来，你让他写，写完了以后跟我原来那文章一个字不差，这个就距离合理利用稍微有点远了吧？所以他们大家都在争论这个事情。

OpenAI 属于财大气粗的，他还是愿意花钱来平事的。比如说迪士尼告他了，那他说我给钱，咱们去做这个授权就完了。甚至这个钱我给不出来怎么办？你占我股份吧，或者他反正有很多这样的方式来去搞定。报业集团那边 OpenAI 也是这样，5年2.5亿美金的授权费，咱和解吧。包括 Reddit 也是这样的，OpenAI 直接花钱说我每年给你几千万美金，你把内容都给我，让我去训练去。

谷歌其实也在被告，谷歌它做 Nano Banana 也在被各个影视公司起诉。谷歌是承诺说我要做一些限制，但实际上是没有什么行动。你现在到 Nano Banana 里去，说给我画米老鼠，一样是可以画出来的，没有任何问题。

Anthropic，号称自己道德很高的这个公司，照样被起诉。他在被环球音乐起诉什么？默写歌词。说来给我把哪首歌的歌词写下来，一个字不差，哗哗给你写出来。Anthropic 现在面临的是叫“临时护栏协议”，就是我们现在先加一个护栏，让它写出来的跟原来那歌词还是稍微有点差别的。但是官司还在打，应该有个几十亿美金的赔偿在等着它。但这个这种官司一般会打很长。

然后 Stability，它是这种开源的图像生成工具，那也在被起诉。但是它特别有意思，它生成了很多人家的图片以后，在英国被起诉，英国法院最后判他胜诉了。说没问题，你这个就算是合理利用。但是，你在生成图片的时候，你把人家图片下边的签名商标一起都生成出来了，这事不行。生成图片不算侵权，但是你生成人家的这个商标，这个叫商标侵权。做了这样的一个判决下来。就像以前那个小孩出去考试抄别人的卷子，抄着抄着最后把人名字一块抄下来了。

现在被起诉的最狠的是谁？是 Midjourney，我个人用的最多的生图模型。它被各家电影公司所起诉，而且要求直接给赔偿、要求申请禁令。最狠的就是：第一个你罚一大笔钱，第二个就是禁止使用了。电影公司都已经提出了诉求，Midjourney 现在也在抗辩，就是说我这是合理利用，类似于人类学习。而且 Midjourney 说：你看我也限制了。他在用户协议里写了说禁止侵权，我虽然可以画，但是你们不许用。把这东西写在用户协议里，就跟什么似的？就跟那个色情网站，你进来第一页面先问你“你满不满18岁”？你说我满了，你就可以进去看了，它实际上也不做任何校验。Midjourney 就这样，我在用户协议里写了，你只要花钱买我的服务，你就已经同意我的用户协议了，你保证不侵权。但是你后边你再用了，我就不管了。他是用的这样方式。这个官司也还在拖，这种官司一般会拖很长。

然后中国的 Minimax——他们的海螺AI——也是一个做视频生成的 AI，去年9月份在被美国各大电影公司起诉，现在这个事情还在打管辖权异议，就是这个官司到底应该归谁管。大家还在前期的拉扯之间，还没有具体的进展出来。

至于 Grok——就是马斯克他们家的，那就属于叫“债多了不愁，虱子多了不咬了”。侵权在他那都是小事，他直接拿人家的那个真人照片去给人生成色情图片，这个就有点太过分了。现在马斯克的一个前妻吧，都在起诉他，说你这个不但生成真人的色情图片，还生成这种未成年人的色情图片。所以它身上事多去了，但是这个官司也不是一天两天能打完的。

三、Seedance 2.0 这次是什么情况？

最后咱们讲一下这一次 Seedance 到底是什么样的情况，Seedance 2.0 这次的情况到底跟以前有什么不一样。

1. 律师函措辞非常严厉

这个是国内很多媒体传播的时候再去讲的话，但是要注意他也没有起诉，只是在发律师函。当然了，最后如果起诉的话，事先你发过律师函，在起诉的时候对于权利方是更加有利的。因为有些人说你起诉我说我不知道，现在说你看我给你发过律师函了，你依然在侵权，这叫屡教不改。我后边起诉你，我只要提出原来这个证据——你看我给你发过律师函——那就有可能会被判的更重。所以发律师函对于未来起诉是有帮助的。

2. 核心指控：平台内置盗版素材库

这次的律师函写的怎么个严厉法？第一个叫平台内置盗版素材库，输出的内容难以进行区分，那真的是以假乱真。那你说别人为什么就都叫训练到库里头去了、训练到大模型里去了？就是你 Seedance 算是内置盗版素材库，因为后边还有抖音和 Tiktok。你要求他画，比如说蜘蛛侠，不需要把它训练到大模型里去，它直接上抖音和这个 Tiktok 的媒体库里去找一找“蜘蛛侠长这样”，来，把它抄上，完事了。那绝对长得一模一样，绝对以假乱真。所以这个是这一次被告的一个很核心的点。

之所以这一次突然爆火，最核心的一个原因就是像。你说你给我画汤姆·克鲁斯，没问题；给我画汤姆·汉克斯，也没有问题；画川普，没毛病，都是可以画的，而且画的都非常像，以假乱真。而且这个人表演的时候，表情什么都非常到位，不会有任何僵硬感。

3. 故意诱导用户生成盗版内容

至于说 Seedance 2.0 故意诱导用户去生成盗版内容，这个也没办法。因为它最核心的卖点就是像嘛，所以他会诱导用户说：来，你给我去@图一中的汤姆·汉克斯，然后大战@图2中的汤姆·克鲁斯，然后汤姆·汉克斯胜利。他俩到底谁岁数大不管了，反正汤姆·汉克斯是稍微的胖一点吧，胖子永远胜利，这样的。所以这次的指控是相当严厉的。以前的话，大家还可以有灰色地带去扯皮，甚至还有避风港原则去扯皮，现在这一次就没有任何可扯皮的地方，而且要求就是立即停止，不是整改，是你马上要停下来。

字节跳动的回应与“规避策略”

字节跳动也给出了回应。它的回应主要有几点：

1. 我们很尊重版权，这你不可能不尊重吧，正面的话一定要说，就是刚才咱们讲的所有被起诉的这些公司都会说我很尊重版权。
2. 我们现在禁止真人素材上传了。再上传一个汤姆·汉克斯的照片，或上传一谁的照片，不可以生成了，你必须要进行认证，你必须是本人。像我这本人的是可以上传的，其他的都不行了。

当然了，也可以很容易绕过去。怎么绕？我先把本人的照片进行这种漫画重绘，画成一个素描，或者画成一个水彩漫画，你还能看得出来是我，然后你再拿这样的一个素材进去说“来给我画吧”，当他还原成照片的时候，依然是这个人，以假乱真，没有任何问题。

然后还进行了关键词屏蔽。你不是不让我生成这些人吗？你只要写了人名，我就不给你生成了。我也自己亲身感受到了，因为我很多图片都是用即梦去生成的——就是用 Seedance，或者他们家叫 Seedream，用这些模型去生成。我原来写马斯克怎么怎么样，就直接给我生成了；现在你再写马斯克怎么怎么样，直接就给你过滤掉了。他在前端提示词这给你做过滤了。但是你写马斯克三个中文不干活，你写 M U S K 4个英文字母，他就干活了，而且画出来还是马斯克那样子。就属于是我又糊弄了一遍，我又糊弄过了去了。你说我干没干吧？我干了，但是干完了以后，这个跟没干也没太大区别。

原来我们在 Midjourney 里头画唐纳德·特朗普，他说我不给你画，特别是在竞选期间我不给你画。后来你画什么？唐纳德 T 点，他就给你画出川普出来，一模一样，画的可像了。所以他们很多的这些大模型公司都是通过这种前端过滤的方式去进行合规规避的。而前端过滤是最容易绕过的。你说字节有没有能力进行完全的封禁？它是有能力的，毕竟这是中国公司，但是他们并没有这么做。谁也不傻，你只有长得像这事才有可能有流量，你要长得不像哪有流量去？

四、未来会怎么发展？

未来会怎么发展？是不是这些美国电影公司会把 Seedance 2.0 干掉？大家想太多了。既然 Tiktok 和抖音这一块能够战胜这些版权方，最后跟版权方达成妥协——双方的妥协，那么这一次应该也是可以的，不用为他们太担心。

这种官司大概有三种结果：

1. 最快的解决方式：平台直接封禁。 这可能一周就搞定了，或者几天就搞定了。但是通常没有平台会走这条路，只有 IP 才有流量嘛，你说这个人一个 nobody，谁也不是，谁看他呀？
2. 中间模式：最后和解了。 比如说我们做一个赔偿，做一个有限的限制，做一个和解。这种可能半年到一年左右的时间，这个案子就会有结果。OpenAI 跟谷歌都在朝这条路上走。原来的 Tiktok 其实也是这么去处理音乐版权问题的。但是这次还不太好说，因为你要和解，你要在一个道上说我到底在一个什么规矩上和解？现在这规矩没定下来，所以大家肯定还是要再拉扯一段时间的。
3. 遥遥无期型：真的去诉讼了。 一旦真开始诉讼的话，这个时间基本上就是3到5年，非常非常长。通常等官司结束了，市场早都面目全非了。Midjourney 实际上就在走这条路，我就生跟你拖着，一直拖到说大家找到新方法了——比如谷歌或者 OpenAI 他们已经找到新的方法，双方妥协了，那我也照那方向妥协呗。他现在就要把这个事情一直拖下去。Anthropic 也有一些几十亿美金赔偿的这种案子也都在拖着，包括前面讲的 MINI Max 这种案子也在拖。像这一次 Seedance 压根就还没有起诉，真正等起诉了以后，应该也是慢慢拖，这种东西可能两三年之内都不会有什么结果。

这一次大概率的结果是什么？就是行业规则要改变。没有什么说这个规则就是这样的、你只要抄袭就可耻，没有这事。现在拒绝 Tiktok 平台、拒绝短视频剪辑二次传播的内容，它的传播力度会极度的被削弱，所以大家都不愿意跟他们真正把脸撕破。每次出现新鲜事物的时候，传统的既得利益者都会受到损害，也都会起来诉讼，因为他们就干这个的。特别是行业协会，这个事情我如果不起来起诉你，那人家交那会费是干嘛的？所以一定会起诉他。但是这个诉讼的过程，最后大家要看的其实并不是谁输谁赢。这个诉讼的过程就是大家寻求新模式的一个过程，说最后咱们到底在哪条线上去妥协，这个诉讼就在寻找这条线。

总结

美国电影协会必须要对 Seedance 2.0 做出反应，否则就对不起收的会费了。这只是版权方对待 AI 行业众多诉讼中的一起，并没有因为这是字节跳动、是中国公司就有什么特别的改变。影视 IP 行业的分发规则到了发生改变的时候了，是必须要发生变化的。最后怎么变，就看这些诉讼最后打的一个结果了。

好，这就是今天讲的故事。感谢大家收听，请帮忙点赞、点小铃铛，参加 DISCORD 讨论群。也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。

背景图片

Prompt：in the style of Moebius (Jean Giraud), detailed ligne claire realism, precise ink contours and watercolor rendering, maximalist modern-Chinese high-rise computer studio in Beijing, every corner filled with refined details: carved wood partitions, brushed metal fixtures, porcelain pieces, calligraphy frames, custom PC tower, multi-display workstation, gaming console, controller rack, DAC, amplifier, stereo speakers, desk microphones, mechanical keyboard, mouse, handheld consoles, storage drawers, foreground desk with tea cup snack tray and notes, no occupants visible, eye-level 28mm interior shot with deep perspective to skyline window, warm golden practical lights with subtle neon reflections, intricate micro-detail and cozy-tech domestic mood –no people, person, human figure, face, body, text, watermark, logo, empty cold ambience, plastic CGI texture –ar 16:9 –stylize 130 –chaos 6 –v 7.0 –p lh4so59

Seedance 2.0发布了，视频生成的专业选手终于登场了。大家好，欢迎收听老樊讲故事的YouTube频道。

Seedance 2.0发布，小红书上神龙见首不见尾了好几天了。好几天之前大家就开始在那发布说Seedance 2.0实在好厉害。字节的产品我也习惯了，他们通常都是做灰度发布的，就是有些人可以先用到，有些人后用到。昨天我也用上了，2月8号应该是付费用户全量开放了。今天是不是给免费用户开放了，我不确定。今天X平台直接被刷屏了，大家都在疯狂地用Seedance 2.0做各种各样的视频。这绝对是一个现象级的产品和技术，能够在X上刷屏刷几天的这种，就属于叫现象级了。

那你说这算不算是一个真正的革命性的技术、真正的这种颠覆式创新掀桌子的技术？目前为止看，还稍微有一点点差距。如果能够把英伟达股价干崩，或者是把整个行业股价干崩，那就属于叫颠覆式创新了。比如说去年春节的DeepSeek，比如说Anthropic的Cowork，一个把英伟达股价干崩了，一个是把整个SaaS股股价干崩了。如果哪天大家突然发现Adobe，还有像很多视频编辑、影视设备、影视软件的公司股价崩了，那么Seedance 2.0可能就属于是颠覆式创新了。让子弹再飞一会。

咱们今天这故事分几段来讲：

1. Seedance 2.0为什么这么震撼；
2. Seedance 2.0有哪些限制，这个要跟大家讲清楚；
3. 我自己做了几条，跟大家分享一下制作的流程；
4. 即梦APP也更新了，更新了点什么东西；
5. 最后跟大家讲讲为什么在这样的一个时间点里头，字节跳动着急忙慌的把这些玩意全都扔出来，也是有原因的。

首先，Seedance 2.0震撼发布，到底震撼在哪了？

其实从OpenAI预告Sora的时候，大家就都惦记做视频了。大家兴奋了一个礼拜、两个礼拜吧，这事又过去了。原因是什么？有几个痛苦的问题一直纠缠着大家：

1. 输入困难。你说我想去画一幅画，你通过提示词可以搞定；你说我想做一个视频，你光靠嘴说，你说不明白，所以这个东西的输入是很痛苦的。
2. 可控性差。我希望这个人做什么什么事情，跟另外一个人怎么怎么样，在这个过程中这个人总是变来变去的，别说是手指头了，脸都变得不像了，或者衣服也不停地换来换去的，这个是无法忍受的。
3. 又慢又贵。Seedance 2.0这个据说是快一点，但是我尝试了几次，这个还是需要耐心的，而且真的是很贵。当然字节它还是要比美国这些视频生成模型要便宜很多的，待会咱们来告诉大家需要多少钱。一方面是输出的时长很短，因为你越长，这个模型就越难控制稳定性嘛，所以他们通常都是比较短的，而且输出的分辨率还有很多细节都非常非常差。这个是现在做视频模型的几大魔咒吧。

而Seedance 2.0基本上就把这些问题都解决掉了。业界的技术其实也在不断积累，特别是DiT技术上来以后。DiT是什么？Di应该都是Diffusion，T是Transformer，它等于是Diffusion Transformer。原来大家都是用Diffusion技术，就是扩散技术，一个像素一个像素去猜；Diffusion Transformer它里头是进行这种推理的，也进行这种上下文的记忆。它把视频拆成一小块一小块的，进行这种逐块的生成，这样的话里头这个推理模型它是知道说这个是个人，这个人应该是长成什么样，他在整个这过程中他是有记忆的。所以上了DiT以后，稳定性的问题基本上是可以得到解决和控制的。

从Sora 2开始搞多镜头和音视频同步，大家又看到希望了。你不是控制不好吗？咱干脆不要一个镜头从头到尾整十几秒了，每个镜头有个三五秒，然后咱们把它拼起来，这样我们控制的就更好一点点。Sora 2就干了这么个事情。而且Sora 2有一个很重要的突破，就是音视频同步，它同时生成视频和音频，而且两边是可以配合在一起的。后面Seedance 1.5、阿里的通义万象（也叫万2.5）、谷歌的VEO 3.1，基本上都可以做到音视频同步了。但是更复杂的控制还是很麻烦的。

在这个时候Seedance 2.0就来了，说我把最后一块短板也给大家补上。它怎么来解决这个问题？它一次可以允许大家输入12个元素。这12个元素里头可以是9张图片、3个视频或者是3条音频，你就加起来总数12个以内。当然了，12这个数是来自于文档，我自己在即梦网页上看到的是最多可以输入5张图片，更多的是不是可以，我现在没有去测试。

然后就是写提示词了。你想你输入了这么多图片、音频、视频进去，那提示词就好写了。你可以写@代表各种元素，比如说参考@第一张图里边的人物，参考@第二张图里边的场景，参考@第三张图里边的某一个物品，或者是里头的哪张图是首帧、哪张图是尾帧、哪一张图是中间帧，你可以在里边直接写这样的提示词了。

然后可以参考视频。你上传一个视频，说我要参考这个视频的运镜，比如说是旋绕环绕运镜，或者是前进运镜、后退运镜，这个你可以直接写；还可以参考视频里边的场景，或者参考里边的动作。我做了几个跳舞的，就是把现在比较流行的什么海豹舞或者什么弄出来，然后说来老范跳一个，还是很开心的。音频上去了以后，你可以语音参考，说这个是老范在讲东西，要参考老范的语音。还可以干嘛？做音乐节奏卡点。很多的视频是根据音乐的节奏的那个点要去发生变化的，你可以上传一个音频去做。但是这里要注意，音频跟视频最长只能上传15秒的，再长了他就不让你传了。

然后就是写提示词，一次可以写几千字的提示词进去，最长的是可以生成1080P的、15秒的视频出来。这就是这一次的Seedance 2.0，它真正给我们提供的绝对的掌控力。

提示词进去以后，就是耐心的等待，这个还是挺慢的。我生成一条15秒的视频，我觉得等了几分钟吧。坐在这等是没必要的，可以站起来上别地方去晃荡晃荡去。等待之后TOKEN在燃烧嘛，我的一条15秒的1080P视频，大概花了我10块钱，9块多钱吧。这数是怎么算出来的？因为我是付费用户，基本上一个月是五十几块钱，每个月给1080点。即梦里它是按点算的，生成一条视频是190多点，大概是这样的一个钱数。如果我把这个1080点用完了，再去买大概是5块多钱100点，是这样的一个价格。所以基本上算下来的，这个15秒就是9块多。如果你说我什么也不参考，那他这个便宜点，大概4块多是15秒。当然我买的是最低的套餐，你买的套餐越高，他这个15秒的价格就越便宜。好像是买几千块钱一个月的这种，他们再去买100点的话，大概就是两块多钱了。

但是我原来基本上用不完这些点数，为什么？因为即梦的生成图片是不要钱的，他现在叫限时免费，就是2k的图片生成都是免费的。视频我又做的不多，而且他每天还送点数，每天大概是送80点还是100点吧，他是随机的给你送，只要你每天登录，他就每天给你送。所以那个点数越凑越多，根本使不完。现在终于可以把这些点数都用掉了。我每个月的点数大概够我做5条到6条视频的，再领一点的话，大概能够做个七八条。目前为止，你想靠Seedance 2.0去挣钱，你还要想一想。因为一条10块钱，你要想这一条把这10块钱挣出来，还是挺难的。比如说我送到YouTube Shorts里头去，这一条视频比如播个1000次，也就是能够挣到可能20美分、30美分这样的水平吧，不会再多了。20美分的话也就是一块多人民币，我花十块钱把它做出来，挣了一块多钱，这个还是不划算的。

下一个问题，就是Seedance 2.0的限制有哪些

这个还是要跟大家讲清楚的。目前还没有开放API，只能在网页端使用。APP还没有灰度到我这里，我现在APP上还不让使用2.0。其实APP里头有一个接口可以用，但是让它直接生成视频只到1.5的版本。

在这里头要讲清楚，Seedance 2.0不是开源模型，这个跟国内主流不一样。字节跳动自己家的模型都是不开源的，甭管是豆包模型还是Seedance模型都是不开源的。这些模型都是跑在字节跳动的服务器上的，字节跳动会进行审核的。因为他后边经营抖音、经营TikTok，所以你也不用担心他审核不过来，人家是有极强的视频审核能力的。所以千万不要去试探各种的边缘，色情、血腥、暴力、政治不正确的，就别上去尝试了。我自己曾经试过写标题“雷军如何如何了”，等再输出出来的时候，就变成“某知名企业家如何如何了”。所以它在里头还是有一些限制的。

但是对于版权IP、个人形象，基本上是不管的。你说我要求米老鼠干一个什么事、要求绝地武士干一个什么事，或者是塞尔达公主干点什么事，直接就出。你说我模仿宫崎骏，没毛病，他都是百无禁忌的。你上传头像说这就是我、这是谁谁谁，他也是直接干。所以比国外的一些模型各有优缺点吧。你比如说你到了OpenAI的模型上说我现在想模仿迪士尼的风格，它就不出了；你到了谷歌的这个模型上，你说我现在想画个纳粹，他也不出了。当然这两个换过来是可以的，你到谷歌的模型上画迪士尼可以，你上OpenAI的这个模型上画纳粹也是没毛病的。那这些东西跑到这个Seedance 2.0上，至少是对于迪士尼或者是各种形象，他是不管你的。

我自己也做了几条，跟大家分享一下

这个视频就不在这里展示了，原因也很简单，因为音乐没有版权，放在这的话我这条视频就挂掉了。我在里头做了一个海豹舞这样的一个视频。这个视频我是发到Twitter上了，就发到X平台了，YouTube Shorts我就没发，就是他这个音乐我搞不定。

制作流程分享：

1. 首先第一步，先到抖音上去下载这个海豹舞的原视频，大概是17秒还是十几秒。那这视频你没法上传到即梦，因为他只能用15秒嘛。
2. 那怎么办？到剪映里去把他提速，让它播放速度上升一点点，把整个的时长压缩到15秒。基本上是没有什么变化的，就是音乐稍微快那么一点点，人感觉不出来。你就得到了一个15秒的海豹舞的原始视频。
3. 然后找了一张老范本人的照片，再搞一张机器猫的照片，再搞一张功夫熊猫的照片。这都是有版权的，但是Seedance不管你。如果你找不到照片没关系，直接拿即梦生成也可以，效果也很好。
4. 上传了所有这些素材（就是一个视频三张照片）以后，写提示词。提示词就是：@图一中的人物站在中间，@图2中的人物站在左后，@图3中的人物站在右后，形成三角阵型；然后根据@视频一里边的动作开始跳舞。就OK了，你就耐心等待。当然这过程还要支付10块钱。
5. 然后就得到了一个完整的15秒视频。这个15秒视频里头的这音乐是Seedance 2.0重新给你生成的，那个是没有版权问题的，但是它不够魔性。
6. 所以再把剪映拎出来，然后把前面那15秒的海豹舞的音乐给它替换上去，这个魔性的音乐就有了，老范带着机器猫和功夫熊猫在这跳舞的视频也有了。就很好的配合在一起。

我就把这个视频上传到X平台了，大家也可以去玩耍起来。

除了Seedance 2.0之外，今天即梦的APP也更新了

大家注意，即梦是有云端的API的，只是目前为止Seedance 2.0还没上去。还有一个入口，就是它的iOS/安卓端的移动APP。移动APP更新的时候，上面写的是什么？就是“我们马上要出图形模型4.6和5.0了”。大家注意，现在图像模型是升到4.5了，就即梦的图像模型4.5；而这个视频模型升到2.0了，只是我打开APP以后，还没有看到这个模型。它写的是我们这个APP为新模型做好了准备，现在还不让用，因为等灰度呗。灰度发布，本周应该会全量更新出来。

真正的变化，其实不是说有新的模型出来了，真正的变化是什么？即梦APP现在长得跟Sora 2一模一样了。这个是怎么回事？Sora 2其实尝试在玩社交，虽然没有玩起来吧，但是这个尝试大家还是看到了。上来说我们把自己的人头贡献出来，可以让自己跟其他人一起去做互动，或者自己可以做各种各样的动作，直接用个人虚拟角色录制视频。甚至大家可以相互加好友，加了好友以后你就可以用别人的形象，或者大家在同一个视频里出现，就可以来做这样的事情了。

现在即梦APP更新了以后也变成这样了。你也可以说把个人的形象放上去，他上来说123456789，就是你要念一串数字，把你声音录下来，然后抬头晃晃脑袋一下，再把人脸录下来。当然录的时候，它要比Sora 2好一点点是什么？它允许你开美颜，把自己美美的样子录下来以后，你就有个人形象了。然后你就可以@自己去做各种各样的事情。如果有其他人授权你使用形象，或者说你们相互关注了可以使用形象的，那就大家可以凑一桌打麻将什么的都是OK的。这个视频就都可以做了。这个应该也是用Seedance 2.0的模型做出来的。

但是要注意一点什么？在这里头用个人形象去做视频是免费的，还是比较棒的。做出来的内容可以直接分享到抖音，国外的话应该可以是分享到TikTok。我们抖音上、在TikTok上有的是用户，所以在这一点上，没准字节跳动搞的这套东西就能够走通，因为毕竟后头是有底子的。玩短视频这件事情，字节跳动现在应该是全世界的老大，没有第二名了。

最后咱们讲一下为什么在这样的一个时间点里头更新

最后咱们讲一下Seedance 2.0以及刚才咱们讲的即梦的APP，为什么会在这样的一个时间点来更新？原因很简单，马上要过年了，央视春晚的合作伙伴就是字节跳动。春节联欢晚会，大家举家团圆一起过年的时候，会产生大量的照片和视频。这些照片和视频如何进行传播？或者如何在传播的过程中能够带来更多的互动？这就是字节跳动需要去思考的问题了。我相信Seedance 2.0和即梦最新的APP，一定会让咱们在春节期间发布图片、发布视频更加的开心，更好的互动，给大家拜年助兴带来更大的帮助。

最后咱们赶快行动起来吧

我去下载了一些动画电影，因为动画电影里边的一些动作是比较有趣的，比如功夫熊猫什么的。我可能过几天再去整几个功夫熊猫相关的这种影片出来给大家瞅瞅，准备拿这些动画电影里的这个动作复刻到自己的视频里头去，看看春节谁在拜年视频里头玩出花来，咱们拭目以待了。

赶紧去玩耍起来。在国内的话下载即梦，或者到即梦的APP上去，用手机的抖音就可以直接登录了，或者是手机号也是可以直接登录的。海外的话应该叫Dreamia，都是可以使用的。希望Seedance 2.0可以给大家带来快乐。好，这个故事就讲到这里，感谢大家收听。请帮忙点赞、点小铃铛，参加DISCORD讨论群，也欢迎有兴趣有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。

背景图片

Prompt：Abandoned film production studio interior, scattered cinema camera rigs and lenses, boom mics, audio recorders and cables messy on the floor, editing decks, splicers and tools, VHS tapes piled in the corner, a single computer workstation at the center running a video generation model UI with the title “Seedance 2.0”, floor-to-ceiling window reveals a seaside horizon at dusk with blazing sunset afterglow, dust motes in the air, cinematic anime background art, high contrast, high saturation, crisp textures, reflective glass, subtle film grain, ultra-detailed environment, wide shot, 24mm, low eye-level, leading lines toward the computer, deep depth of field –ar 16:9 –stylize 220 –chaos 8 –no watermark, logo, signature, gibberish text blocks, bad typography, extra monitors, duplicated objects, deformed equipment, lowres, blurry, overexposed highlights –v 7.0 –p lh4so59

腾讯想要押上春节10亿红包，以及积累了多年的社交关系链，在AI领域背水一战，期待弯道超车。但是，决胜点真的在前面咱们说的这些东西上吗？

大家好，欢迎收听“老范讲故事”的YouTube频道。

每次提到腾讯的时候，甭管你说它是“狗日的腾讯”，还是什么样的腾讯，咱们都会想到一些场景。第一个场景是什么？马化腾去接受各种访谈、去参加各种圆桌。每次被问到说：“你跟百度比有什么优势？人家一边是做搜索的，一边是做电商的，你都没做起来；你跟小米比你有什么优势？人家做硬件做的很好，你也没做起来。”马化腾每一次的回复都一样：

“我有10亿用户。”

每次都回复这句。

有10亿用户的超级APP，在中国其实不止微信一个，还是有好几个的。但是只有微信上的用户或者是QQ上的用户，是有社交关系链的。这个上面有好友、有群、有各种的关系，这个才是真正最重要的。其他的你比如像抖音，也有10亿用户，但是抖音这个用户都是独立的。我去看抖音看什么东西，跟你去看抖音看什么东西，他没有那么大关系。一旦说大家没有关系了，没有社交关系链在里边，那这个用户的粘性就会下降。你只有带着社交关系链的用户，才是粘性最高的用户。腾讯在中国最底层的价值就在这儿。

腾讯另外一个特别神奇的东西是什么？跟大家讲一故事吧。大概在11年前，当时是去参加金山集团的年会，求伯君、雷军在上面讲话。但是我们在底下就交头接耳，没有认真听讲。在干嘛？都是在加入各种各样的微信群抢红包。11年前春节前后在开年会的时候，微信红包功能上线了。这一次绝对是腾讯可以去书写到教科书里边的一个案例。

原来移动支付里头只有一家独大，这个人叫支付宝。那是淘宝积攒了多少年，攒下来的支付的能力，没有第二家了。而且当时你要想去做一个移动支付，想要让用户上来，那买一个用户得好几十块钱。为什么那么贵？原因很简单，你先去撒广告让用户进来，但是这里头有一步特别难，就是绑银行卡。绑银行卡的时候，你前面买回来的用户，可能10个里头流失了9个半。最后成功绑定银行卡的一个用户，你合下来那个成本二三十。腾讯自己没花钱，获得了支付用户，绑银行卡都是我们自己愿意绑的。里边那些钱、发红包的钱是我们的钱，他腾讯没花。这个绝对是神奇的案例。

腾讯发明了抢红包以后，后边阿里说我一定要奋起直追，然后抢了好多年。腾讯做完抢红包以后，就再也没有去跟央视合作过抢红包。今年跟央视合作抢红包的是谁？是豆包，他给了6亿。腾讯说：

“我虽然没有跟央视的春晚合作上，但是我给10亿。我要把AI这块弯道超车回来，要让大家重新使用腾讯的AI社交关系链。”

10亿红包，在春节这个时间点一把砸进去，说来我们在AI这弯道超车。弯道超车的这个产品叫做“元宝派”，叫这么奇怪的一个名字，因为它的这个APP叫“元宝”嘛。里边开个派对，就是在元宝里头做有AI参与的群聊。不是好几个AI，是很多人加一个AI，在这个派对里头咱们去聊天去。

今天咱们就围绕元宝派讲三件事：

• 第一个，腾讯怎么把元宝派这样的一个产品推到台面上来的；
• 第二个，元宝派的底层逻辑是什么，AI群聊为什么比你想的要难一些；
• 第三个，这事到底行不行，在这个赌局里头，到底谁会输谁会赢，如果咱们关心这件事的话，应该盯着哪些指标看。

先讲第一件事，这件事怎么开始的

这个事是在腾讯的年会上，马化腾已经承认了，腾讯的AI上动作慢了。虽然最近在连续的挖大牛回来，但是确实慢了。他们的元宝（就是这APP）以及他们的混元大模型，动作都比别人慢。虽然现在在花很多钱去推广，但是还是不行。为了准备今天的节目，我还专门上去用了一下。我的习惯是准备谁家的节目，我都要用谁家的AI去试一下。上去以后发现，依然是个稀烂，非常非常难使。为什么？因为元宝里边现在的混元模型极其的糟糕。它里头现在默认是使用DeepSeek模型的，比混元模型好很多，但是DeepSeek V3.2的版本跟豆包、跟现在最新的Kimi、Minimax、千问这些模型比起来，还是有挺大差距的。

动作慢了，马化腾说这咱也得追，说我们要去探索“AI加社交”的玩法。现在大家都在跟自己的老本行干仗。你比如说阿里的千问，说：“来，我们把电商场景、把这个购物场景给你打通吧。”那是他的老本行。那腾讯这个元宝，说：“来，咱们去跟社交打通吧，咱们把群聊加进去吧。”大家都把压箱底的宝贝直接压上去了。

然后准备怎么推这东西？就是元宝在春节期间，直接砸10亿红包进去。这个红包不是原来咱们自己发来发去的，而是由腾讯发出来的。而且希望员工现在就开始体验元宝的2.5.5版本。我刚才看了一下，我的版本是2.5.6，但是我那个上面这个元宝派还没有出来，应该是在灰度推送之间。我刚刚上微信里查了一下，大家都在搜索元宝派的这个邀请码。现在可能有些人拿到邀请码已经可以试了，我现在还试不了。

那么元宝派是怎么干活的？就是这个群里头有一个成员叫元宝。什么意思？在元宝这APP里头最底下有一个按钮叫“元宝派”，你点了以后就可以建一个新的派对。建完了以后，你可以生成一个链接，把这个链接到微信和QQ里边去散播去。任何的微信和QQ的用户看到这个链接一点，就进到你这派里来了，就可以在里边聊天去了。

那你说这不就是微信群、QQ群吗？但是你聊的时候，可以@元宝给我干一什么事。你不@他，自己不出来。在这个里头它能干嘛？很简单，比如说：

@元宝，“请把上面那个红羽绒服给我换成绿的羽绒服”；可以说换个衣服、换个风格，或者换个姿势，或者把前面几张照片给我拼个大合影出来。

他就可以干这样的事情，这个还是很有意思的。

当然还可以干嘛？咱们还是参考Grok的用法。有人在里头说了：“你们听说了吗？最近有一什么什么事。”那马上你就可以@元宝：“这个是真的吗？”我在Twitter里边经常干这活，@Grok 请帮我核实一下这事是不是真的。然后就给你全网搜索，回来告诉你说这个事可能是真的、可能是假的，或者半真半假，他会给你一个回复。当然你还可以让他玩玩游戏什么的，说：“我现在有笔钱，请你帮我去发个红包。”这个都是可以玩的。元宝可玩的东西就非常非常多。如果你说我们这一个群里头，咱们就是好好玩游戏行不行？也可以，这不就是有一个主持人，大家可以在里头玩，比如像狼人杀什么这东西都没毛病吧。

其实AI群聊这东西，也不是腾讯第一个想出来的。2025年11月份，ChatGPT先上线了这样的一个功能，并且在11月20日进行了更新，正式的逐步的开放给大家去使用。像他们一开始功能出来了以后，一定是比较小范围能用，现在我也可以用这个功能。但是好像ChatGPT群聊这功能并没有给OpenAI带来巨大的收益和用户量。原因也很简单，ChatGPT虽然有非常多的用户（它现在应该也上10亿了吧），但是它的用户都是单打独斗的，里头是没有社交关系链的。所以ChatGPT搞不定的事情，这个元宝是有可能能够搞定的。在这样的一个情况下，腾讯说：“咱干吧，春节这样的一个关键时间点，咱干吧。”这是咱们讲的第一件事。

第二件事就是，这个元宝的底层逻辑到底是什么样的？AI群聊为什么难做？

AI群聊其实本身不是一个功能，而是什么？而是入口的争夺战。元宝派被设计在元宝的APP里头独立访问，而不是直接塞进微信。这个事是腾讯还没有彻底下决心。如果腾讯彻底下决心的话，这东西就到微信里去了。因为不可能说像当年微信吸收手机QQ的用户那样，把这个微信用户直接导到元宝里，这个事不太现实。一定是什么？要想让这个功能做好，一定应该是把元宝派这功能放到微信里。现在并没有这么干。

入口这一块，现在腾讯应该还在犹豫。而且大家注意，群聊这个东西在中国其实是一个很敏感的事情。这么多人在里头聊天，你说对了说错了，那是要承担责任的。微信群和QQ群的群主都是要承担相应的责任的。像我们现在拉了微信群，特别是拉了人数比较多的微信群的时候，一旦这事结束了，一定要把那群解散了。为什么？万一有人在里头说点不该说的话，那是要出事的。我上次在上海做线下活动的时候，也是拉了微信群，到第二天就有人在里头说一些很奇怪的话了，那我赶快把这群解散掉了，这没法整。

现在有了元宝了，这个模型本身也不是特别强的一个产品。你拉到微信群里头以后，万一有人在里头逗着元宝说：“来，给我讲一黄色笑话”，或者“你给我说一个谁谁谁的某个敏感人物的一个什么什么事”。他万一没说错了，这责任不能微信去背，你得由元宝去背。所以从入口这一块，腾讯还是有一些顾虑的。这也是这个元宝派这样的一个产品最后到底能不能成功的一个很关键的胜负手。如果我们现在发现元宝派就在微信里，那这事铁成了，而且腾讯可能就真的是在AI领域里头弯道超车了。但是如果是在一个没多少用户的元宝里头，那这个就稍微要观察一下了。

第二个就是模型的能力，这个才是最重要的。腾讯现在手里头没有一个特别强力的模型。现在通过@方式能够叫大模型干活的，我现在见到最好用的就是在X上面，那玩意是真好使。你在上头真的是@Grok，“给我换衣服”、“给我这个图片重新做一下”、“给我核实信息”，非常非常好用，而且给X带来了极大的活跃度。但是在元宝里头，甭管是DeepSeek还是比DeepSeek还烂的混元模型，你到底能不能顶得住这件事？不好说。这个也是有待观察的。

第三个就是从应用场景上来说。Grok在X里边给X带来了非常好的互动。咱们来看一下Grok在里边怎么干活的：我们在X的时间线上，你随时可以给一个人的推文发一个评论，这个评论叫@Grok “帮我核实这个信息”；或者是有一个图片，你也可以发一个评论说@Grok “帮我去换衣服”，这个都是可以的。如果有人看到了这一条推文以后，他们想去看到Grok的回复怎么办？你要再点进去才能看到Grok的回复，等于是平白的给X平台增加了很多次点击。而这个就是在Grok的整个运作过程中，它跟X平台的这种广告变现、跟他的这种希望你更多点击、更多互动的这样的一个诉求，他是一致的。所以他做的很好。

而现在的话，群聊真不是这么玩的。你想这个群里头只有一个元宝，没有第二个元宝，这个可玩性就会低很多了。

第二个，刚才咱们讲Grok在X里面它是统一的人格，所有人你只要喊了Grok了，它实际上都是跟一个人在聊天。而在元宝里头它不是这样的。你说我单独跟元宝聊天，他的人格其实对于每一个人来说也是独立的，也是一致的。但是你一旦拉群了，就不是这样了。为什么？因为这个元宝在这个群里边是活跃的，他的生命周期就是建群到群退出。为什么我们要讲到生命周期这么样的一个词？因为你想，我建了一个群，拉进来了比如说20个人。这个里头有聊天记录、有上传的照片、有上传的文件，这个里边的元宝工作的过程，就是根据这20多个人聊天的记录、聊天的照片和这些文件，根据这些东西去聊。你一旦把这个东西解散了，他就不是他了。

不同的群里面，这个元宝虽然都叫同一个名字，都叫元宝，但实际上不同的群里边，这个元宝的性格、这个元宝的对外的体现都是不一样的。那你说为什么会有不一样？原因很简单，我这个里头是这20个人，那边是另外的10个人，而且我们这20个人聊天的内容跟那10个人聊天的内容是不一样的。你让元宝说：“来，给我统计一下在这个这次聊天里头，张三李四他们是怎么表现的？”哗哗哗给你总结去了。哪怕另外一个群里、10个人的群里头也有张三跟李四，你说你再去总结一下他们是怎么做的，他那就另外一套词了。所以在这个里头，元宝会有极大的人格割裂的问题，这个是非常非常麻烦的，看后边怎么去解决了。而且这些群聊跟群聊之间数据也是不通的，微信跟这些群聊之间数据也是不通的，后面还是有非常非常多需要改进的地方的。

所以AI群聊这件事，本身其实是挺难做的。光有10亿人民币的红包，光有以前微信和QQ上面社交关系链，你未必能做的好。这两样东西是腾讯加分项，而后边入口——现在因为各种各样的原因还不敢放到一级入口上去；第二模型很烂；第三这个产品设计上还是有一些逻辑不自洽的地方了。

这个事情上有很多参与方吧，他们的输赢清单是什么？

第一个是腾讯元宝团队。他的可能的收益：抢到AI社交的定义权。我来定义这个东西就应该这么玩了，现在因为谁都没做出来，所以大家都在拍脑袋，谁也不知道这东西该怎么做。而且如果他真的做成了，腾讯也就抢到了时间窗口，他比别人落后了，现在我就弯道超车超回来了。那么可能的损失是什么？变成红包驱动的短命功能，把这红包领完完事了，这功能好不好使不重要，红包跟咱们没仇，咱还是要去领的。关键的条件就是你的关系链到底能不能迁移进来，以及协作场景是不是能够成立。你比如说最后我发现元宝派里头玩狼人杀非常好，等于我有一个关键的场景被确立起来了，这个也可以算部分成功。至于关系链迁移这件事的话，我觉得还是有点难度的。

第二个对于微信和QQ的这个主体来说。可能的收益是什么？获得AI社交行为数据，或者是试错的样本。甭管你成不成，反正我先把这个数据收集回来了。可能的损失就是用户体验被打断，注意力被分流。因为你这个群不在你原来的APP里去了，你这个群被拉到元宝派那个APP里去了，这个对于他们来说一定是损失的。与元宝派的数据互通的政策到底是什么？目前为止还没有看到他们最后准备怎么做这件事。

从用户的角度，可能的收益：群聊总结、共创效率，这些都会有极大的提升。来核实一下这东西真的假的、帮我总结一下这个人的性格特点什么的，会让这个聊天的过程变得好玩。当然了，@元宝 把他这个衣服换成比基尼，到时候大家一定会去试的，没什么好说的。但是可能的损失是什么？第一个这个隐私边界就被打破了。另外一个是什么？就是你有可能被骂。因为前两天还出一个什么事，元宝骂人嘛。原来只是普通人在骂你，现在可能会被AI痛骂，这个会有一个全新的体验。关键条件是什么？是否形成低噪音高价值的AI参与感，这个还要看。因为现在我自己也没有试用上，但是以我刚才去看到的混元大模型和DeepSeek模型在元宝里边的体验，我觉得这个很难。

至于竞品的话。可能的收益是观察一下腾讯的打法，要去调整一下产品的节奏了。如果这东西确实做好了，那大家要上。其实现在百度的文心一言和阿里的通义千问都准备上群聊，就看看腾讯能做成什么样了。可能的损失就是红包流量被人吸走了。因为今年央视春节联欢晚会上，这个中标可以发红包的是豆包，不是腾讯。但是腾讯说我发的多，大家来。关键点还是要看红包这一波完了以后能不能有留存。如果说红包完了以后，元宝打了翻身仗了，就像当年微信抢红包这事似的，那这个豆包就该哭了。

至于海外的竞争对手的话，有可能会有什么样的收益？所谓的海外竞争对手，实际上就是一家，就是Meta。因为他们其实现在也在思考说，我这个AI到底怎么跟社交联系在一起。虽然X已经给出一个样例来了，但是Meta绝对是跟腾讯更像一些的。他们也可以验证一下中国市场上这条路是不是走通了，如果走通了的话，可以去抄袭一下。

上面咱们总结的，就是各方在元宝派这件事情里头，各种的胜负手都在什么地方。

最后总结一下吧

关注AI产品的人，看老范的节目，对于AI的各种新的技术、新的应用方式肯定还是关心的。咱们有一个行动清单，咱们要观察哪些事：

1. 第一个，我们要观察一下元宝派是否能够在微信和QQ之外形成稳定的日活。这个是一个很关键的事。如果说红包领完了，元宝派就没人理他了，那这个就完蛋了。你像OpenAI的Sora，前面也是热了几天，热完了以后就没什么热度了，这个就属于一个失败的产品。元宝派我们也需要去关注这件事。
2. 第二个需要关注的点，就是群聊里头的AI总结是不是真的减少了消息噪音？是不是真的有用？这个是要去观察一下的。
3. 第三个是是否出现AI群内共创的这种高频场景。比如说有没有一些真正有意思的玩法，像刚才我们讲的狼人杀，或者是一些其他的这种游戏，由元宝去给你做主持人这样的一个东西，到底能不能玩的起来？这个也是需要观察的。
4. 第四个需要观察的是什么？就是在群里头这个元宝被处罚的频率和复用率到底怎么样。你说我到群里了，大家不跟这元宝聊天，咱自己聊上了，这个元宝每次进来都聊不到这个点子上，这个我觉得可能性很大。我每周有一天要YouTube里边去处理评论，YouTube现在在我的这个评论下面会给我做评论建议。什么意思？就是人家给我发评论了，YouTube就调用Gemini模型说“咱们这样回一下吧”、“那样回一下吧”，他会给我做这种建议。但是我要跟大家讲，这个建议都是非常非常垃圾的，我基本上没有采用过的。我们也要看这个元宝在群聊的过程中，到底是在说一些有意义的话、画龙点睛的话，还是说经常在这像二傻子一样，说一些不着边际的东西，完全融不到这个聊天的过程中去。这个还有待观察。
5. 最后一个要观察的是什么？就是春节红包结束以后的四周，咱们要去观察一下留存曲线。如果春节以后一个月，也就是四周以后，留存非常非常差的话，马化腾这个10亿人民币就打水漂了。

好，这就是咱们这一次分享的内容。感谢大家收听，请帮忙点赞、点小铃铛，参加DISCORD讨论群。也欢迎有兴趣有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。

背景图片

Prompt：Ghibli-inspired hand-drawn interior of a Shenzhen tech-company penthouse office, multi-level open-plan workspace, staggered desks across different floors, glass curtain-wall meeting rooms scattered between workstations, layered mezzanines and staircases, warm wood and soft industrial materials, calm productive atmosphere, subtle city skyline through large windows, cinematic wide interior establishing shot, slightly elevated wide-angle, rich spatial depth, clean lineart, soft gradients, cel-shaded look –ar 16:9 –stylize 180 –chaos 6 –v 7.0 –no photorealistic, 3d render, harsh neon, cluttered text, logos, watermark, crowds –p lh4so59

TikTok美国架构刚刚落地，加州州长纽森就要求审查：TikTok是不是偏袒川普了？大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。

加州州长纽森发难：TikTok是否压制政治内容？

1月26号，加州州长纽森发了X，宣布将调查TikTok是否压制了某些政治内容的传播。他宣称：

“我们已经收到并且独立证实了TikTok上存在压制特朗普相关批评内容的实例。”

TikTok母公司已经将美国业务出售给了与特朗普关系亲密的财团，纽森要求调查此举是否违反了加州法律。

那美国这种联邦制国家，它每个州都有自己的法律。那么到底是哪些实例被发现了呢？

• 一些批评特朗普的内容突然就被限流了；
• 明尼苏达州ICE枪杀平民事件相关的一些游行与示威的内容也被限流了；
• 批评ICE的一些视频也被限流了。

“0播放”背后的玄机：技术故障还是人为干预？

而且这种限流它是零播放的限流，这个地方非常重要。为什么？如果你说你这视频拍得不好，没人爱看，它有一个基础流量，你还是可以有几十次、几百次播放的。

而0播放这个事情就说明这个视频压根就没有进入到推荐系统里头去，一次播放的机会都没有。因为正常情况下，一个视频进入到TikTok，他会先去试推一波，再去决定说这个视频是不是要进一步的破圈、更大范围的传播，还是说这个视频已经没人爱看了，就拉倒了。他是这样的一个处理方式。

所以0播放这件事本身是很诡异的。一旦发现你的视频是0播放了，只有几种可能：

1. 设置了私有，不允许别人看；
2. 设置了非常严格的年龄限制（例如设置为大于18岁、小于18岁都不许看，也会导致零播放）；
3. 视频触发了审查规则，被禁止播放。

所以他认为你既然是零播放了，那你肯定是明确的案例，肯定是你偏袒了特朗普了。

私信拦截与TikTok USDS的回应

有人尝试发私信，甭管是抖音还是TikTok，都是可以发私信的。里边只要有“爱泼斯坦”这个词，就会被系统拦截，显示违背了社区规则，不允许发送。这个还挺有意思，他还告诉你说这个事是违规了；而刚才0播放，他不告诉你为啥。

那么TikTok USDS，也就是TikTok美国的这个合规审查公司，他们的回应是什么样？大家注意，这个公司是1月23号已经正式落地了。TikTok USDS是一个纯的成本中心，它只管审查。他们的回应是：

“我们的机房出问题了，突然断电了。”

这个有点像以前说我们要审查粮食储备，粮仓就着火那感觉。说为什么只有反川普的信息被截流了？这种他们就不解释了，他说我们断电了，技术故障，没有什么别的，你过一段时间你再发一条试试。

纽森能做到哪一步？州长的权力边界

纽森到底能做到哪一步？他只是说在美国，具体在哪个州不知道。所以作为加州的州长，他第一件事要求调查，这事没毛病。他可以采取以下行动：

• 要求TikTok接受质询和听证；
• 要求TikTok提交数据和日志；
• 甚至要求启动第三方审计（审计成本可能由TikTok USDS承担）。

它是有可能会去要求的。TikTok有可能违反哪些加州的法律？

• 加州《反不正当竞争法》：是否做了一些违规的事情；
• 言论自由原则：虽然是联邦法律，但加州可要求审查；
• 社交媒体内容透明法案：虽然核心条款曾被联邦法院判违宪，但仍是主要的法律抓手。

那他能怎么处理TikTok呢？首先要确定，纽森如果想要在加州封禁TikTok，基本上是不可能的，因为上面毕竟还有联邦法。加州可以做的事叫：要求停止违法行为、罚款、寻求和解，或者要求增加审计和合规监督。

深度解析：抖音(Douyin)与TikTok美国的本质区别

现在加州纽森就认为说，特朗普你把TikTok当抖音使了。这个咱们来讲一讲，抖音跟TikTok美国之间在维稳和内容审核这块到底有什么区别？

1. 审核机制：先审后发 vs. 先发后审

抖音是有严格的叫“先审后发”制度，要求层级非常严格的进行内容审核：

• 三道审核：第一道AI初筛，第二道人工初审，第三道内容主编或专项小组终审。
• 庞大的人力：大概是数万名审核人员，三班倒。
• 持证上岗：审核人员需要接受政府部门培训。
• 实时监控：直播间热榜内容进行巡查干预。

TikTok正好反过来，它是“先发后审”制度，事后审查为主，辅以算法识别：

• 触发机制：主要靠算法检测和用户举报。
• 人员配置：TikTok USDS据说也有数千名审核员，但没听说需要政府培训和持证上岗。

2. 平台责任：连带责任 vs. 避风港原则

抖音（中国）：

• 法律强制审查：受《网络安全法》和《互联网信息服务管理法》管理。
• 连带责任：若未能及时删除违法内容，面临监管处罚。
• 黑名单机制：违规用户列入名单库，全平台共享，禁止开新号。
• 实名制：个人需身份证，MCN需营业执照。

TikTok（美国）：

• 避风港原则：受《通信规范》第230条保护，平台对用户发布内容不承担发布者责任。
• 合规期望：监管主要关注未成年人保护和非法内容传播，不受政府事先审查要求。
• 违宪风险：部分要求提高透明度的法案条款已被联邦法院判违宪。

3. 政府合作模式：深度配合 vs. 法律流程

抖音是深度配合审查和维稳的：

• 内部设有内容安全团队与网信办直接对接。
• 遇重大敏感事件，根据官方通知调整算法，只推送官方消息源。
• 对于违法犯罪线索，与公安机关共享数据。

TikTok美国则是依法配合执法：

• 没有政治审查义务：政府无权要求审查合法的政治言论。
• 法律程序：警察需提交合法的调用申请（如传票），才能获取涉嫌犯罪用户的数据。
• 文档留存：所有政府指令需依照法律，且会有正规文档留存，事后可审查。

4. 审核导向：意识形态 vs. 社区标准

抖音：维护国家意识形态安全是关键点。要求弘扬正能量，对危及稳定内容零容忍，甚至限制一般的消极内容（如丧文化）。申诉渠道有限，成功率低。

TikTok：以社区标准和用户体验为重。主要移除暴力、仇恨、裸露等违反社区规范的内容，不过多干预政治表达。用户可申诉，平台会进行二次复核并给予回应。

算法黑盒与未来的信任危机

这就是抖音跟TikTok之间的最主要差异。抖音绝对是维稳大杀器。同样的玩具，川建国现在也得到了，看他怎么玩耍。

这次的民主党州长以及民主党参议员，提出了对TikTok美国算法不信任。一个强大的“黑盒子”掌握在对手的手中，是不可能产生任何信任的。TikTok未必做得像抖音那么完善，但在维稳这一块，是不是有可能稍有偏差？可能性还是很大的。

如果川普输了中期选举，明年对于TikTok算法的审核估计就要开始了。TikTok USDS应该会把川普政府给他们下的各种指令都留下来，这些东西就有可能会曝光。

总结

加州州长纽森要求调查TikTok故意限制批评川普的内容。面对复杂的推荐算法这种黑盒子，“疑邻人为贼”这种戏码还会不断的上演。因为没有任何人能够把这个黑盒子给它拆明白，TikTok的推荐算法比美国现行的所有推荐算法都要复杂。

川大统领得到了新玩具，希望他玩得开心吧。

好，这一期就讲到这里，感谢大家收听。请帮忙点赞、点小铃铛，参加DISCORD讨论群，也欢迎有兴趣有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。

背景图片

Prompt：TikTok Texas data security audit center, a gigantic multi-level office that can seat thousands of video reviewers, vast tiered work floors with long desk rows and suspended catwalks, TikTok logo on a central wall, empty and unoccupied, 35mm equivalent, medium shot, eye-level, rule of thirds, clean silhouette, subject-background separation, soft directional light with subtle rim light, a high-contrast watercolor scene, neon cyan rimlight, deep navy background, cinematic composition, sharp subject separation, minimal palette (ink blue, neon cyan, gold accents), glossy reflections, extremely legible negative space for text –ar 16:9 –stylize 180 –chaos 5 –no people, humans, crowd, workers –v 7.0 –p lh4so59

“给中国供应H200，就是给朝鲜供应核弹。”

大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。

这是2026年达沃斯论坛上，Anthropic CEO阿姆戴伊语出惊人了。达沃斯世界经济论坛最近在开，上头有很多有趣的演讲、有趣的访谈。这一次是在1月20号的一个访谈上，主题叫“AGI之后的一天”，就是我们已经实现AGI了，该怎么办。

主持人是《经济学人》的一位主编，他就去问Anthropic的CEO阿姆戴伊了。他的问题是什么？如何看待美国政府的一种逻辑：我们需要卖给中国芯片，因为我们需要确保通过供应链将他们与美国绑定在一起。

美国政府（黄仁勋）的逻辑 vs. 阿姆戴伊的反驳

其实这不是美国政府的逻辑，这是黄仁勋的逻辑。黄仁勋的意思就是：如果我们不卖给他们芯片，过一段时间他们自己造出来了，可能跟我们这个路线就不一样了，这个更可怕；还不如我们就卖给他，只要我们一直卖给他们芯片，他们就自己不努力了。

从历史上来说也确实如此，中国到现在为止没有自己的操作系统，就是因为原来Windows基本上是不打盗版的，Office其实打盗版打的也不好，所以WPS这些是在非常非常后期才逐渐发展起来的。黄仁勋说咱们也这样，咱只要卖给他芯片，他们就不自己研究了。

这个主持人就问了这样的一个问题，阿姆戴伊的回答是什么？他说：

“这就像是决定向朝鲜出售核武器，仅仅因为这能给波音公司带来利润，或者因为那是波音制造的，就觉得美国赢了。”

他认为这种为了商业利益而扩散极度危险，技术的权衡是完全讲不通的。

双雄同台：Anthropic与Google DeepMind

这一次访谈不是阿姆戴伊一个人，是Anthropic的CEO阿姆戴伊和谷歌DeepMind的CEO哈萨比斯联合做的访谈。再结合他们两个在达沃斯论坛上各自的访谈，咱们总结一下他们两个眼中的对华关系到底是怎么样的吧。

他俩凑一块也还算合适，因为谷歌本身就是Anthropic的大股东。Anthropic两个大股东，一个谷歌，一个亚马逊，跟谷歌的人坐在一块聊个天，这没毛病。而且询问他们两个中国问题，这事也没毛病。Anthropic的阿姆戴伊在百度是工作过一两年的，他可能在中国待过几天，主要是在百度美国的研发中心，当时是在吴恩达手下干活。哈萨比斯有一半华人血统，他妈是个华人。所以他们俩来，现在你谈到科技，那必须是AI的主场；你谈到AI，也不太可能离开中国竞争的问题，所以把他们拎在一块来聊一聊。

阿姆戴伊：激进的“反华急先锋”

阿姆戴伊绝对是所有AI公司老板里头的反华急先锋，没有比他更反华的了。封闭中国账号他最积极，你像我到现在有谷歌的账号、有OpenAI的账号，就不太敢去开Anthropic的账号，因为封的太厉害。你只要梯子这个IP地址变来变去的，他就直接给你把账号封了，这个实在是没必要。而且他也告诉大家说，我们绝不跟任何中国公司合作。原因也很简单，他的公司是个新公司，他没有中国业务，而且他ToB的业务也不太希望跟中国公司竞争。

谷歌还是有中国业务的，Meta也是有中国业务的，虽然他不在中国没法落地，但是有大量的中国广告主在上面投广告，谷歌跟Meta都不会说中国什么，更别说苹果了，中国是他的全世界第二大市场。只有Anthropic这种新公司，他敢来说这个话。

关于中国AI技术：“小镇做题家”

他看不起中国科技，他认为中国并没有真正赶上美国的技术前沿，外界对于DeepSeek的担忧是被夸大了。当被问及中国是否因为之前的DeepSeek时刻而赶上的时候，阿姆戴伊直言：“我认为他们从来没有真正追上过。”

而且说中国的模型像DeepSeek这样，主要是针对基准测试进行的过度优化，这并不代表真正的能力——“小镇做题家”。我做大量的模拟练习以后，我去参加考试一定是很强的，但是这些小镇做题家到底最后能不能胜任工作？能不能有一个综合性的很好的表现？他认为是不行的。

但其实中国这么多互联网大厂，这么多地方里头都有小镇做题家。他们一开始可能会有一点点不适应，经过大学训练以后，真到互联网大厂里头，这些小镇做题家已经跟普通的这种大城市的孩子没有特别大区别。但是他依然揪着说：哎，中国模型主要是跑分，其他都不行。其实DeepSeek在中国大模型里头算跑分跑的少的。

商业竞争与“内战优于外战”

然后他讲到企业级应用，中国大模型都是没有竞争力的。在实际的商业竞争中，当Anthropic竞标企业合同的时候，竞争对手几乎都是谷歌或者是OpenAI。他表示自己“几乎从未”把合同输给过中国模型。但这话就很有意思，第一个叫“几乎从未”，那意思就是说不是一次都没有哈，可能还是有过的。

他认为限制中国公司的关键就是芯片禁令。他指出中国科技公司的CEO们自己也承认了，芯片禁运是阻碍他们发展的关键。而且他认为美国的芯片制造能力上领先中国多年，即使是落后一代的芯片，也就是咱们现在讲的H200，也是非常强大的。因此向中国出售这些芯片是巨大的错误。

他希望的地缘政治博弈的这种最终目标是什么？他叫“内战优于外战”。什么意思？他说只要别把芯片卖给中国，就能将原本美国对中国的生存竞争，转换成Anthropic对谷歌DeepMind这样的良性商业竞争。因为DeepMind的人坐在那了嘛，所以咱们就自己竞争竞争就算了，别跟他们折腾。

原因其实也很简单，就是像他这样的ToB的公司，其实最终是要去卷这个1-100的。谷歌其实卷了很多0到1的东西，Anthropic要卷1到100。而卷1到100这件事，中国人其实是很强大的。为什么？0到1是做创新，1到100其实是拼执行力。而拼执行力这个东西，咱们有一个词叫“内卷”，他也不希望跟咱拼内卷。

哈萨比斯：温和的评估与国际合作

哈萨比斯的态度就要温和很多了。他自己是半个华人嘛，对于中国科技的竞争力，他的评估是这样的：就是很强大，但是缺乏原创性突破。实际上就是你中国人做0到1还是搞不定的，你只能做1到100这些事。对于DeepSeek的冲击，他认为DeepSeek的出现并不是西方的灾难，西方有点反应过度了，他并没觉得DeepSeek怎么样。

字节跳动的实力

他觉得字节跳动很强，他评估中国目前的水平并没有落后一两年，可能仅仅落后前沿6个月左右。大家想想，他为什么会觉得字节跳动强？因为它后边是谷歌。谷歌最强的地方在哪？不是Gemini特别强，而是一声令下，下边所有人得跟着走。你所有的产品必须要去接Gemini的，而且有完整的用户体场景，有巨大的用户量，有巨大的流量，这是谷歌真正的优势。

而这些优势DeepSeek是没有的。谁有？字节跳动有。后边有抖音，有今日头条，有一大堆的产品。你只要豆包产品做起来了，那上边一声令下，下边就可以把这些场景都用起来。所以他认为字节跳动是很强的AI公司。

全球治理与安全标准

对于芯片限制这件事，哈萨比斯其实要平和一些，他更侧重于国际标准，而非单纯的封锁。当阿姆戴伊激烈的抨击向中国出售芯片就是向朝鲜出售核武器的时候，哈萨比斯并没有直接附和这种激进的贸易封锁言论。

他讲的是什么？他承认中美之间存在地缘政治竞争，这使得国际合作变得非常棘手，算是一个正确的废话吧。相比于阿姆戴伊强调的不卖芯片，哈萨比斯更强调应该建立一个全球通用的、最低部署安全标准。他认为AI是跨国界的技术，会影响全人类，因此即便仅仅是西方达成协议也是不够的，必须在全球范围内包括中国达成某种共识。

哈萨比斯给出的理想的应对方案是什么？就是做一个国际的科学合作，希望能够集合全球最顶尖的头脑，包括哲学家、社会学家，以严谨的科学方式共同完成AGI的最后几步。

AGI何时到来？

这一次访谈标题是“AGI之后的一天”。AGI到底啥时候来？

• 阿姆戴伊：非常乐观（今年或明年）。 他的理由是现在AI构建AI的闭环已经建立起来了，因为AI一旦开始自己去升级迭代，后面这个速度就完全不可控了，飞轮转起来了。
• 哈萨比斯：相对谨慎（2030年左右，50%概率）。 原因是AGI的定义门槛很高。它对于AGI的定义不仅仅是解决问题，而是具备科学创造力，包括提出假设和定义问题的能力，而不仅仅是回答问题能力。

哈萨比斯也反驳了阿姆戴伊的关于自我进化在所有领域都通用的观点。他指出在编程和数学领域，AI生成的结果可以被自动验证，是对是错一跑就知道。但是在自然科学领域，比如生物、物理这个领域，验证结果是需要做实验的。这样的话，你这个AI就没有办法自己去做验证。

未来社会：白领大清洗与“宏观经济异常”

两个人都认为接下来几年将是人类历史上最关键的时刻，无论是一年还是五年，这都是一场巨大的变革。

阿姆戴伊：悲观的经济预测

AI对于社会的破坏这一点上，他们两个有什么样的观点？Anthropic的CEO依然是很激进的，他认为白领职位会面临大清洗，50%的初级职位会消失。

他认为认知水准线的上升与编程的终结是未来的一个方向。在Anthropic内部，负责核心产品的工程师实际上已经不再自己写代码了，所有代码都是由AI（也就是Claude）去写的，人类工程师只负责编辑和审查。他举例说，他们最近仅用了一周半的时间就构筑了一个新产品（Cowork），几乎全是由AI编写的。

他认为我们将面临前所未有的“宏观经济异常”。怎么异常法？就是高增长和高失业要并存。阿姆戴伊预测会出现极高的GDP增长，因为AI极大的提高了生产力和企业的利润，但同时伴随着高失业率或者严重的就业不足，以及巨大的贫富差距。

哈萨比斯：后稀缺世界与意义危机

哈萨比斯还是要稳重一些的。他讲的不是说有多少人会失业，而是人类会有新的事情要去做。他对于未来社会的长期愿景是我们将进入一个叫“后稀缺世界”的一个新的时代。AI将通过实现可控核聚变、发现新材料等方式，解决能源和资源的根本限制。

至于终极挑战，哈萨比斯给出的挑战是什么？是从生计转向意义。原来我们都是要谋生，要赚一口饭钱，以后会有一个叫“意义危机”的东西。哈萨比斯坦言，这比经济问题更让他夜不能寐。工作不仅提供收入，还为许多人提供了生活的架构和目标。

所以它给未来提出了一些方向：

• 探索宇宙：利用AI探索物理学的极限、意识的本质，甚至进行星际旅行。
• 哲学与艺术：社会可能需要新的哲学家来引导思考，人类可能会从事更复杂的艺术创作。

终极思考：技术的青春期与《超时空接触》

最后，因为这个主题叫“AGI之后的一天”嘛，阿姆戴伊回应了一部科幻电影，这个电影叫《超时空接触》。这个里边有一个词叫“技术的青春期”。

电影里有一个场景，有一个接触外星人的机会，主角上去，这个委员会就问他：如果你只能问外星人一个问题，你会问什么？主角的答案是：

“你们是怎么做到的？你们是如何度过这种技术青春期的而没有自我毁灭？你们是怎么挺过来的？”

电影中并没有给出答案，这其实是大过滤器理论的一种演绎。阿姆戴伊认为，我们现在就正处在这个技术青春期。你看青春期嘛很躁动，每一件事情都很美好，但是也有很多很多的困惑。

其实刚才这个问题的答案是有一个版本的，出现在电影的剧本里头。这个剧本后来出版了，但是这个答案并没有出现在电影里面。就是可能拍了，但是因为这个答案实在太黑暗了，给剪掉了。那这答案是什么？就是有人去问主角，如果外星人的答案是：“我们通过清除反社会者、弱者、病人、不想要的人来解决问题。”那人类该怎么办？

这一段实际上是在强调，即便有答案，也可能是你不愿意接受的答案。这可能也是阿姆戴伊说我们不能卖给中国芯片的一个原因。他可能会觉得中国是通过这样的方式来迈过技术青春期的，这是他不愿意接受的答案，虽然他自己也没有答案。而哈萨比斯则认为说，我们先坐下来谈吧，那谈的过程我们可能就能避免这件事情。

好，这就是这一次在达沃斯论坛上，Anthropic的CEO阿姆戴伊讲的“说卖给中国芯片就相当于卖给朝鲜核武器”这个故事的一个前后解读。大家自己也思考一下，到底应该怎么来去解读这件事情，我们应该向哪里走。

好，这一期就讲到这里。感谢大家收听，请帮忙点赞、点小铃铛，参加Discord讨论群，也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。

背景图片

Prompt：Detailed watercolor illustration of a World Economic Forum conference hall, empty chairman stage with three chairs for a roundtable interview, ornate wall panels, subtle metallic trims, neon cyan rim lighting on glossy surfaces, deep navy ambience, high contrast, ink wash textures, cinematic depth, minimal palette, clean negative space for typography –ar 16:9 –stylize 130 –chaos 3 –v 7.0 –no people, faces, attendees –p lh4so59

TikTok协议终于落地了，我猜对了，但是未来的路可能更难走了

大家好，欢迎收听“老范讲故事”的YouTube频道。

为什么说我猜对了？

因为前面传出TikTok在跟美国沟通各种协议的时候，就有两种声音：

• 第一种声音：整个美国的TikTok都被拆出去了，美国自己去管，自己去决定具体要做什么，成立独立的美国TikTok公司。
• 当时的猜测：电商、广告、所有挣钱的东西依然是整体，因为你一旦分割了以后，这生意没法做。而美国留下的这部分，只是类似于中国的“云上贵州”这种。

云上贵州是什么？我们使用iPhone的人，我们的这些iCloud都是存在一个叫“云上贵州”的地方。所有苹果在中国用户的信息都是存在那里的，由那里去负责合规，符合中国政府的各种要求。这就是两种不同的方案。

到底谁输谁赢不重要，但是我猜对了。最后他们成立了一个类似于“云上贵州”这样的、专门负责在美国合规的机构，而整体的运营依然是属于字节跳动的，是属于全球TikTok的。

关键时间点与交割流程

周受资突然发了一个内部信，在12月18日，号称已经签署了具备约束力的协议，但是交易尚未交割。

像我们出去跟人家谈合作，有的时候会签叫“备忘录”，有的时候是叫做“意向书”，但是有的就是要签“协议”。备忘录基本上是没有任何法律约束的；意向书有几条有法律约束，其他都没有。但是协议签了，这个事就是有约束力的，一旦是毁约了就要罚钱。

什么叫交易尚未交割？

你具体要去交割的时候，就是该出钱了，一般是交了钱以后才算交割完成。签协议到交割之间，有时候还会伴随一些乱七八糟的事情，比如说我要求你转移多少人员过来，转移哪些东西过来，然后交哪些东西让我去签字，让我去确认，还会有一些这样的先决条件。

预计交割时间：1月22日。

这个速度是非常非常快的。这么大规模的协议，其实我没签过，我签过最大规模的协议大概也就是上千万美金的。即使是这样的协议，我们通常都是需要三四个月，甚至是半年的时间去做交割。因为这么多钱，交割的前置条件、各种要确认的事情很多，打款也很麻烦。所以这个事已经算非常非常快了，大家都希望说别再出幺蛾子了，好不容易谈明白了，两边老大都点头了，咱们赶快过吧。

具体披露了哪些信息？

这一次披露的信息其实并不多，我们要搞清楚哪些是具体披露的信息。

1. 设立新实体：TikTok USDS Joint Venture LLC

全称叫“TikTok美国数据安全合资公司”，它是负责美国的所有数据安全，所以我讲叫“云上贵州”这种东西。

2. 股权结构

• 50%由三家公司出资：Oracle（甲骨文）、银湖（Silver Lake，基金）、MGX（中东土豪的基金）。他们三个各占15%，加起来45%。剩下的5%后面会说。
• 30.1%由字节跳动投资方穿透占股：注意，字节跳动里头有好多非美方的投资方，这些人可能就没有过来。具体哪部分过来了没说。
• 19.9%由字节跳动占股：
  • 符合美国政府要求字节跳动占股不能超过20%。
  • 19.9%是一个微妙的数字，叫“不构成重大影响”。这意味着以后字节跳动上市了，TikTok USDS赚了亏了，对于字节跳动来说是没关系的。

3. 业务和治理分离

• TikTok USDS JV（合资公司）：负责数据保护、算法安全完整性，包括美国数据的重新训练、内容审核、软件保障。Oracle是可信安全合作伙伴。
• 算法归属：算法属于字节跳动，授权给美方使用。这也符合了中国政府关于算法不允许出口的要求。
• 运营与营收：运营、广告、电商业务依旧归字节跳动。所有跟挣钱相关的事都是字节跳动的，USDS JV不管。

4. 中美政府已达成一致（隐含信息）

有一个点虽然没有公开说，但是非常重要。这种事情你真的以为是Oracle、银湖还有中东土豪就能把这事说明白吗？这个事一定是中美两国政府点头才有可能往前走。既然字节跳动已经发了全员信了，也有媒体报道了，说明两国政府已经是确认这个消息了。

哪些事情没说清楚？

• 剩下的5%股份怎么分：有可能是员工的持股平台，但具体未说明。
• 交易没有对价：没有说明在多少估值下占这个比例。9月份曾传出140亿美金的数字，但这次未确认。如果按140亿美金算，大概是1倍PS（市销率），因为TikTok美国业务目前亏损，没有PE。
• 算法授权费怎么收：算法属于字节跳动，授权给USDS JV使用肯定要收钱，具体数额未确认。
• USDS JV怎么收费：作为一个提供安全审计服务的公司，它应该向字节跳动收取服务费，但这笔钱收多少没说。必须比算法服务费低，否则就亏钱了。
• 老股东如何转移：SIG、KKR、泛太平洋、红杉美国等投资方，到底谁在里面，占多少股，是否涉及补钱或退钱，均未披露。
• 资金注入问题：到底谁出钱，出多少钱？Oracle他们三家应该出钱，但具体交割法没说。

商人总统的处理逻辑

特朗普作为“商人总统”，其处理逻辑非常有意思：

1. 尊重股东利益：字节跳动里有不少美国股东，他要保证美国投资人利益不受损失。按照出资决定权利分配（POS）。
2. 追求利润最大化：字节跳动完整运营全球的广告和电商业务，才有可能利益最大化，未来上市才能让美国投资人赚大钱。
3. “贼不走空”：美国人（川大统领的盟友们）肯定还是要在中间赚到钱的。
4. 只解决当下问题：把“美国数据安全担忧”、“中国不愿意放手算法”、“股东不希望降低价值”这三个问题放在一起解决掉。
5. 不要节外生枝：不引入不可控因素，还是由原来的股东和合作伙伴（如Oracle）来操作。
6. 不追求一劳永逸：只解决当前问题，以后发现新问题再说。

核心分析：到底谁赢了？

真正的赢家叫字节跳动（及背后的资本）。

字节跳动是一家VIE架构的公司，全球投资人占股58%，张一鸣占股21%，员工占股21%。它既不属于中国，也不属于美国，它是属于资本的。

这次操作，字节跳动原来的资本占了50%，美国新资本占了50%。考虑到员工持股平台的5%可能来自美方，字节跳动老股东还是占了便宜的。

TikTok USDS JV vs. 云上贵州

USDS JV归根结底就是一家类似于“云上贵州”的公司。但它比云上贵州强一点：

• 苹果不在云上贵州占股，不参与经营。
• TikTok USDS JV体现了博弈，美方占大头（80%股权，董事会7席占6席），字节跳动只占19.9%。

结论：字节跳动赢了，资本赢了，中国没输，美国肯定没赢。

为什么说美国没赢？

因为美国对于全球的文化输出与侵袭会减弱。

原来全球TikTok用统一数据训练，美国内容很容易推荐给全球用户（如法国人）。算法独立后，美国的TikTok用美国数据训练，全球内容虽互通（可搜索关注），但推荐算法的权重会下降。美国网红在全球收割流量的能力被削弱了。

实际运营与控制权分配

这不仅仅是简单的“美国人控制算法”，而是一个复杂的混合体：

• 基础算法开发与升级：由字节跳动负责。
• 本地数据训练：由TikTok USDS JV负责独立筛选。
• 运营策略与活动部署：如直播优惠、送券等，由字节跳动负责。
• 政策性策略与活动：如反歧视、合规等，由USDS JV负责。
• 内容审核：删号、提权降权等，两边都有权利。USDS JV既要监督TikTok，也要帮TikTok在美国做游说。
• 紧急事务处理：两边都有权利。

这是一个各取所需的结构。字节跳动负责技术和商务，USDS JV负责合规与安全。

未来的发展与隐患

1. 商业模式

TikTok USDS JV旱涝保收，向字节跳动收服务费，同时交算法授权费。它的收益只与TikTok在美国的用户量（存储/带宽使用量）相关，与TikTok本身是否盈利无关。

2. 关联交易风险

Oracle占股15%，这涉及关联交易。TikTok以前跟Oracle的云服务价格非常不公允（比正常贵很多），未来这一块需要处理，必须保证价格公允。

3. 效率与不确定性

商人方案通常会“留一个尾巴”。TikTok USDS JV是一个对运营营收不负责的审核方，甚至可能因工作效率（如不加班）与字节跳动脱节，这将给未来发展带来巨大的不确定性。

总结

TikTok的事情算是有了一个初步的结果，明年1月22日交割，希望中间不要再出幺蛾子。到那个时候也会有更多的细节披露出来，后边应该还有很多的故事可以跟大家继续讲下去。

好，今天这个故事就讲到这里，感谢大家收听，请帮忙点赞、点小铃铛，参加Discord讨论群。也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。

本视频的背景：

Prompt：
watercolor painting in high contrast style, modern open-plan office in a high-rise building in downtown Singapore, workstations and meeting rooms, large windows revealing sunset ocean view over the city marina, glossy desk reflections, sharp subject separation with prominent negative space for text overlay, neon cyan rim lighting, deep navy background, minimal palette dominated by ink blue neon cyan and subtle gold accents, cinematic composition, ultra detailed, intricate ink washes, –ar 16:9 –raw –s 250 –v 7.0 –p lh4so59

豆包手机带来的启示：替代手机的AI设备，可能还是一只手机

大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。

谦卑的发布：豆包工程样机

豆包手机12月1号发布的，非常非常谦卑和谨慎的发布。首先，它叫“工程样机”，或者叫做“技术演示版”，而且只做了3万台，没有再多做，也没有说我发布了以后，大家来赶快跟我合作啊，这些都没有。对吧？用非常非常谦卑的方式进行了发布。

这个机器，应该是中兴下面的努比亚M153，它的配置算是现在标准旗舰机的配置：

• 高通骁龙的至尊芯片
• 16+256的内存
• 背后三摄，前头一摄

大概就是这样的一个情况。标准旗舰价格大概3,000来块钱，具体3,000多少其实也不重要了，配置到底是什么样也不重要了，配置里头只有一件事情是很重要的，叫“同质化”。

“同质化”的手机市场

现在的手机，你不看牌子，你根本分不清谁是谁，完完全全同质化。一个大直板，一个大屏幕，后边两到三个摄像头，正面一个摄像头，没了。其他可能侧面有点按键就完事了，也就如此了。所以现在的手机就是同质化，你说我想在这个基础上走个什么高端化，那你只能编爱国故事了，否则你真走不出高端化来。就算是苹果手机，其实在同质化这块也没有好到哪去。对吧？刚才咱们讲的这些东西，你再拿出一个苹果来，是不是也是一大直板，后边来仨摄像头，前头一个摄像头？总体来说相差不大。所以，现在的手机同质化是非常严重的。

AI Agent的能力：突破传统的手机体验

那么，能够做到的事情肯定是很多，因为它使用了一个模拟点击的方式，直接侵入了各种的应用，直接在这个上面替你去点微信，替你去点支付宝，替你去点游戏，做所有事情都做了。你可以直接在上头说：“哎，我现在想吃午饭了，帮我去看看最近有什么券，有什么优惠，帮我去找一找，挑一个最合适的这种套餐，各个平台给我横向比较一下，我要去点外卖。”这个他都可以直接做到。能做的事情，肯定是传统的手机无法望尘的。

冲突爆发：当AI Agent挑战“沙箱模式”

这样的一个手机发布出来，冲突的爆发就是必然的了。原来的手机都是走的沙箱模式。什么叫沙箱模式？甭管是苹果还是安卓，我们是一个大的操作系统，下面的每一个应用都在沙箱里面，大家只可以访问自己的数据，这样相对来说是比较安全的。像我以前在猎豹移动做清理工具，我们要干的活是什么？就是突破沙箱，因为我们要把其他应用的垃圾删掉。但是这个事情后来是被安卓限制了，苹果从来就不允许干，安卓原来是允许干的，后来也不让干了。

现在呢，豆包说：“来，我要突破沙箱，进去点微信，去进去点这个银行账户，帮你去做支付，进去点支付宝，去到美团、到抖音的外卖平台里头，我去看一看谁家的更便宜。”他就要干这样的事情。那么，这肯定是大型的平台、超级APP所不能容忍的。

第一个挑战者：微信的封禁

第一个跳出来的是谁？是微信，直接上来给封了。你只要是在手机上启动微信，直接微信就退出，说：“对不起，我发现后台有驻留程序，有黑客要攻击我，我直接退出了。”如果你坚持登录，他会封你的账号。那大家就害怕了，因为现在你把微信账号封了以后，那这个人就不是一个人了。你像我现在要想证明我是我，我需要在微信里头找到我的驾照、身份证、医保卡，什么都在里头，还有各种的支付全都在里头。所以，微信现在通过这样的一个方式，说你们不能去用豆包手机。

豆包做了一些退让和修复。豆包手机里头不再监控微信了，只要是跟微信相关的任务就不执行了。再把这一步退出来以后，微信允许登录了。任何的程序，只要敢监控微信了，只要敢在上面挂着了，就通通不登录。如果能够从外面操纵微信，咱们不说其他东西，最简单的一件事：抢红包绝对手快。呃，以前我们经常说我睡觉了，有人在群里发了个红包，我睡醒了以后错过一个亿。现在不用了，你直接可以让豆包在后台盯着，谁发红包，直接上去收不就完事了吗？但是微信是不允许你干这件事的，这对于微信来说非常非常危险。

连锁反应：更多超级APP的抵制

微信之后，淘宝、支付宝、农行、建行等应用，也都进行了封禁。你想通过豆包的AI agent去访问淘宝、访问支付宝、访问建行、访问农行，通通不允许。只要发现有模拟点击的操作，就直接退出，如果反复登录就封账号，用这样的一个方式来进行了抗争。

豆包的退让与调整

豆包也做出了一些调整。它调整就是，所有这些什么淘宝、支付宝、农行、建行，包括其他的各种金融机构的APP，通通都不操作了，往后退一退。其他的包括什么刷券、什么签到，这个也都不干了。因为如果可以自动刷券、自动签到，也相当于是对那种辛辛苦苦刷券的人是不公平，所以这个也不弄了。还有的一些游戏也不参与了。原来可以说，我手残，我打不了游戏，现在这个豆包，你替我打。现在通通都不干了。为什么？因为你一旦是用豆包这样的系统来替你打游戏，你比如说你打了个手残游戏，这也就算了，你要是万一打一个双方赌博的游戏，比如说我们现在利用豆包去跟其他的人打这种24点，那这玩意谁还赢得过你？豆包算二十四点，那玩意算多快？给你4张牌，怎么加减乘除乘出24来，肯定普通人是没法跟他玩游戏的。所以豆包说这个游戏也不打了。等于对所有这种跟支付相关的、跟敏感操作相关的、跟公平性相关的（刷券、刷卡、签到的这种），还有跟游戏相关的（像刚才我们讲算24点这样的），就通通都退出来了。

“小院高墙”背后的博弈

为什么像微信、支付宝这些人要去玩这个“小院高墙”？我不能允许你进来，我必须要把它封起来。安全确实是一个绕不过去的问题。我们以前是做这种云端虚拟手机的，可以在上面模仿各种操作，模仿你去加入别人的微信群，去群聊，去发各种信息。甚至有些人说我去炒股了，加入了一个炒股微信群，最后发现那群里200多人，只有他一个是真人，其他全都是机器人。像我们以前专门投资过这样的案子，这个对于微信来说是绝对不允许的，太容易骗钱了。所以安全确实是一个绕不過う的问题，建行、农行这些，他们确确实实是有安全审核的责任。但是像微信、支付宝这样的，更多的是希望把流量留在自己的平台上，实现流量闭环，在流量内部去赚取超额的利润。

那你说这些平台，甭管是不是有私心，让用户更安全，这不是好事吗？曾经就有人说过：

“用户为了方便，是可以放弃隐私，放弃所有安全的。这些东西都没有任何意义。”

这话谁说的？这话是李彦宏说的，百度的李彦宏。当时他做百度的手机助手的时候，人家说你怎么侵犯用户隐私？（他说）我只要给用户方便了，用户不介意的。这种事属于是能做不能说，你去做这本身没毛病，用户也确实会用脚投票，但是如果你站出来说，就有点过分了。

当然，平台肯定会为了变现、为了自己的利益，高举安全大旗，说你们不可以侵犯用户隐私，不可以做这些不安全的事情。这个里边做的最过分的是谁？就是苹果。苹果是号称必须要安全，必须要保护用户隐私，我们把这些数据都通通藏起来。但是苹果最后得到的是什么？就是原来像Facebook这样的公司，可以通过苹果的一些数据去挑选用户，说我展示这个广告，我只给这部分人展示就可以了；展示另外一个广告，给另外一部分人去展示。这样的话，可以让每一次展示的点击率上升。他原来有一些数据，是可以获得这些信息的。后来苹果说不行，我这有一筐的萝卜，你不能光挑这光溜的买啊，你必须得蒙上盖头，把烂萝卜、小萝卜和好萝卜按统一的价格一起买走。实际上就是隐私保护，对于像苹果这样的公司最大的好处。

另一条路：华为鸿蒙的“规矩”

那你说应对“小院高墙”，有没有什么其他的方法？有啊，华为的鸿蒙就有一套自己的玩法：自己盖个房子，自己定规矩，邀请愿意遵守规矩的人入住。用了这样的一个方式。那他怎么控制微信呢？鸿蒙是可以控制微信的啊。鸿蒙系统里头依然是一个沙箱，各自玩耍，不允许访问其他沙箱里的数据。但是，鸿蒙要求微信去开放很多的接口。鸿蒙有专门的鸿蒙AI agent接口，要求微信去对接。这样，如果微信对接了鸿蒙自己的AI（它叫“小艺”），就可以通过这些接口去访问微信内部的一些功能，包括支付、订阅一些内容的这种使用，它都可以直接通过这个接口去做。但是它的方式就是我要求你开接口，我给你接口规范，最后开不开、怎么个开法，是微信自己来决定的。大家都是在统一的协议的基础上，咱们来商量着干。微信前面之所以跟鸿蒙兼容搞得这么费劲，好多接口他也不愿意去接，但是鸿蒙说你必须得接，有这样的强制要求的。微信也是跟他们折腾了半天。但是具体开哪个接口、给多少权限，是微信自己可以控制。

像今天的豆包，就不用费这劲，我也不跟你商量，直接去读这个屏幕上的所有信息，分析了以后模拟点击了。他是这样来干的。鸿蒙属于虽然很霸道——“我自己盖了房子，我自己定了规矩，邀请你入住，但是你必须守我规矩”——这是一个相对比较霸道的方式。豆包玩的是什么？我不跟你说什么，我这有一个新的楼，你敢进来，我也没规矩，我直接闯进你们家去，该干什么我就自己干了，你们也别说什么，你们也没有能力去说。因为他是直接跟手机厂商合作，拿到了最高的权限。所以这是两种不同的玩法。

未来展望：豆包手机的下一步棋

前面也讲了，微信、淘宝、支付宝、建行、农行去封禁了豆包的AI agent，那么豆包也做出了各种退让。后边该怎么办？因为它前面就发了3万台工程样机、技术演示版，用了非常谦卑的方式发了3万台，秒光，马上发出来就没有了。而且现在这些手机的二手回收价格已经翻番了，它原来是3,000多，现在二手市场上都卖到一万多。还有一些人在租这个手机，一天600块钱。你现在去租一辆小米汽车，一天都租不到600块钱，他租个手机一天600块钱。很多人要去尝试产品到底怎么样。

呃，很多用户使用了以后，或者评测了以后，也都觉得这可能就是未来的方向。那字节跳动会不会赶快加班加点再做一款？不会的。人家讲了，下一批等明年年底再发布，中间这一年我们啥也不干，收集一些数据，重新训练模型，做各种的调整。那你说为什么中间他不干？或者说字节为什么不愿意自己做手机？因为他也很清楚，现在他这种手机的运作方式，别说微信和支付宝不乐意了，现有的法律法规也都是不能允许的。因为现有的法律法规要求是，每一个应用只能够搜集自己必须的用户隐私，然后在此基础上为用户提供服务。任何情况下，如果你搜集的用户隐私超出了必须的范围，都会被警告，都会被封禁，工信部会直接下文点名他的。所以我们只能叫做工程样机，叫技术演示版，不能去快速的铺开。而且在这样的一个监管环境下，直接跳出来跟各大手机厂商、跟各大超级APP的提供商刚正面，不划算。因为你只要出的量大了以后，一定会被政府机构点名的。所以现在不做，明年一年都不做，明年到年底再出来干活。

但是在这样的一个情况下，已经给大家打了样了：未来的手机可能就是这样。我们不再被这些APP、被这些沙箱所困，我们可以让这个手机完整地去执行一个跨APP的任务。比如我们可以去比较京东外卖、美团外卖和淘宝闪送，谁家的套餐更便宜，直接去下单，谁家发了券了，这个券应该怎么算，他可以直接来干这个事情，非常爽。未来很多的服务，肯定会在这一年之中发生变化，更多的产品和服务会选择直接提供API，或者完善他们的GEO。什么叫GEO？SEO大家知道叫搜索引擎优化，GEO就是生成式AI的优化，更容易被AI agent所选中。以前很多的网站都要做SEO，现在很多的网站要做GEO。那么未来可能很多的服务也要做好GEO，让AI agent可以更好地去选中它。那么这些服务和产品会对AI agent更加开放，这就是这一年应该会发生的故事。

“我们走后，他们会给你们修建学校和医院，会提高你们的工资。这不是因为他们良心发现，也不是因为他们变成了好人，而是因为我们来过。”

这个话是谁说的？叫切·格瓦拉。豆包手机在整个的手机生态里边，就是在起这样的作用。

AI硬件的终极形态：可能还是一部手机

那么，AI硬件可能是另外一只手机，这是咱们的标题。很多人在AI出来以后，都在去尝试做下一代的AI硬件，有AI Pin，有AI的各种设备，他们都在避免让自己长得像手机。但今天看到了豆包手机以后，我发现下一支AI设备，继续长得像一个手机是没有任何问题的。它只是把里面的操作系统和APP干掉。硬件，其实手机现在这个形态就已经很好了：一个大直板，完全同质化的硬件，后边有摄像头，前面有摄像头，有一个屏幕，可能再稍微的有几个按键，开机关机、声大声小就够了，其他啥也不需要了。这个东西是我们通过智能手机时代已经验证过的智能设备形态，我们继续使用这个形态就挺好了。

目的与手段：第一性原理的思考

那你说这些设备跟原来的手机到底有什么区别？这里我们要搞清楚一件事：目的、手段和第一性原理。我们要去社交，要去跟人联系，这个东西是我们的目的；通过微信，这是手段。把这个事情我们要搞清楚。而所谓的第一性原理，就是我们只要目的，只要结果，手段是不重要的，手段是可以重新去定位的。咱们去看看，前面封杀豆包手机的这些人，其实他们都是什么？他们都是手段。微信实际上是个手段，我们最终的目的是为了跟别人去沟通；支付宝是个手段，我们最终的目的是支付。那么只要是把这个支付的过程通过API包装起来了，我们就不再需要支付宝了，我们直接就可以实现我们的目的，让AI直接把结果做掉。所以遵循第一性原理，我们可以把手段抛弃掉，直接得到目的。

是不是还会有人继续搞“小院高墙”呢？还会。但是这些搞“小院高墙”的，会越来越被压缩。大家最后说算了，我不用你不就完事了吗？未来的各种服务，不再会说你必须要进来验证了以后才能用，不会变成这样了，而是写好自己的简历，或者是叫功能描述，直接在AI agent上面去挂靠，等着AI Agent的出来翻牌子，未来可能会变成这样的一个状态。通过模拟点击的方式，算是直接拆房子，已经是震慑到了现在这些做超级APP的公司，让大家看到了用户是如何用脚投票的。携程想要让大家来订酒店，或者是美团想让大家在我这订外卖，那未来这些人，他们就干脆说我提供服务，你们这些AI自己来挑就完了。他们会通过做GEO（AI的生成优化）获得AI的青睐，说你们下次再去订酒店的时候，优先推荐我的。当然了，最终肯定不是说单纯的做GEO，最终一定还是得花钱，花买路钱。当然，买路钱未来就是像豆包、像OpenAI他们会去收。以前携程的微信小程序，我要让别人在微信小程序里找到我，我必须要到腾讯那边去交买路钱，以后就通通到豆包这来交就可以了。AI会根据功能的描述来决定，我在做一个完整的项目的过程中，到底调哪些功能。未来会变成这样，直接实现结果。

AI Agent开启的全新可能

而且，当AI agent真正的能够去运转起来以后，更细致的差异和匹配就有了可能。现在比如说我们去使用美团、拼多多，里头有非常多的优惠券、各种的套餐、各种买几减几这些东西，这个已经没有办法变得更复杂了，因为已经复杂到头了，我现在已经基本上看的这些东西就直接晕菜了。但是当有了AI以后，再复杂的这些套餐，都是有可能被AI理解和实现的。比如说我已经规定好了，喝普洱茶的人，你们今天去买我的陈皮一定会打折的。我喜欢买张三家的普洱，买李四家的陈皮，以前都是这样的，我们会去看，说张三家的普洱是什么样的一个折扣，李四家的陈皮是什么样的一个折扣。但是这次，张三家的普洱跟王五家的陈皮做了一个联合的活动。原来我们要想去做这样的复杂比较，是很痛苦的。但是现在agent就可以一次性把这事搞定。他说这个捆绑起来，发现王五家的陈皮好像评价不是很好，那算了，咱们不要去捆绑了，咱们还是买张三家的普洱，买李四家的陈皮。他来替你来做这个决定。很复杂的这些操作就都可以实现了，那么这样交易就会变得更加的活跃，这个一定是最重要的。

而且未来的游戏可能就不再是说，你看我这个算24点，AI算的比人快，就不会是这样了，可能会有更多的直击心灵的游戏、娱乐方式，让我们可以在AI的帮助下享受更大的愉悦，这可能才是未来的游戏与娱乐的形式。最简单的，我们现在看电视剧，它这个电视剧是直接拍好的，不可能说根据我个人的喜好随时去发生变化。但是有了AI以后，它就完完全全可以根据我的个人喜好去发生变化。我喜欢某个明星演的某个角色，那他可能到我面前就是这个明星演的；我希望里头某一个地方有一些新的分支，哪个人应该提前死掉，或者哪个人不要死掉，那么AI都是可以实时来生成这些东西的。在这样的情况下，就不需要再推荐了，它直接就知道我需要什么，就直接给我生成我最喜欢的就够了。那可能未来整个的娱乐方式也会发生改变。甚至一些原来已经有的技术，只是因为复杂度太高，没法去推广的技术，也可以在AI agent的帮助下得以大量的普及与推广。这个讲的东西叫“智能合约”。当有智能合约的时候，这些AI agent可以去自动地阅读智能合约的各种说明，然后来决定是不是来帮你去实现这些合约。

所以未来的智能终端，应该是一个长得像一只手机一样的、但是有全新系统的一个智能设备。所谓的原生AI手机到底是什么？是由AI agent控制，可以玩更复杂的业务逻辑，打破APP的壁障，解决各种问题的一个设备。它长得是不是像现在的手机这件事，一点都不重要，那都是形式，真正重要的是我们能够解决问题。

谁将赢得AI硬件的未来？

那么谁最有可能走通下一步呢？真正做出这样的AI智能设备（我们就不要再管它叫手机了）。现有的超级APP是不会束手就擒的啊，微信、淘宝、支付宝都不会。用户也不是必须要使用这些手段，用户需要达到的是目的。不是说我一定要通过微信跟你联系，我只是需要跟你联系。为了达到更重要的目的，用户也愿意放弃和牺牲一些东西。我记得在iPhone 1发布的时候，iPhone 1的电池续航不是很好，就是每天必须要充电，连续打电话的时间大概是50分钟还是几十分钟，就跟当时其他的手机比都没法比。当时其他的手机是可以待机两三天，甚至有的可以待机一星期的，连续打电话可以打几个小时。但是大家为了使用iPhone，最后说，我们愿意放弃这些不那么重要的东西。我记得当时的用户留下了一句名言：“如果乔布斯认为我们每天打50分钟电话就够了，那我们每天就打50分钟电话。”

不知道大家现在每天还打多长时间电话？我现在已经很长时间不打电话了，就算是需要跟人进行语音通话，也都是使用微信或者是Discord，我是不会再直接打电话了。现在我能接到的电话，除了送外卖的之外，都是垃圾电话。电话已经彻底沦为了可有可无的东西，甚至很鸡肋的一个东西。所以一些服务会被抛弃掉。用户在iPhone面前选择了放弃超长待机、放弃超长通话，他们觉得社交更重要。大家注意，打败电话和短信的不是iPhone，而是什么呢？是Twitter和Facebook。就是iPhone之所以能够成功，一方面它设计确实很好，另外一方面非常重要的是什么？就是当时的社交网络已经大行其道了。大家觉得我在手机上可以刷Twitter了，可以刷Facebook，我可以随时拍照，可以随时发上去，这个才是真正打败打电话的需求、打败收短信的需求的核心底层逻辑。所以最终永远是目的打败手段，不可能说我通过手段来绑架你的目的。

还有一些不愿意接受妥协的，比如说其他那些手机厂商怎么办？他们最后就被淘汰了，像诺基亚，直接最后就没了。银行本身并不需要这些流量，他们只需要提供基础服务就好了，他们是会屈从的。当然也不是通过模拟点击这种方式，他们还是会提供API或者是类似的这种接口，来向AI agent提供相应的服务。或者是，有一些愿意承担中间责任的第三方去做银行接口，也是有可能的。

更有可能成功的玩家

那么，如果自己本身就拥有超级APP，拥有巨大的流量和完整的用户场景，那么这样的厂商去走下一步就更容易成功一些。你说我原来什么都没有，我做了一个大家就来使，就像华为这样，我原来啥也没有，除了做手机我啥也不会，那我做出一个新的手机来请大家来使，这事就没法整。他只能跟一个一个的，像微信、像抖音去跟人商量去，这就很麻烦。但你说我原来自己就有超级APP了，有用户了，他就更容易一些。

• 字节跳动：他有今日头条、有西瓜视频、有抖音，包括抖音里头还有小程序、还有抖音直播、有抖音电商、有抖音团购、抖音支付，他是完整的一套东西。那么他去做相应的这套服务就会更容易一些。对吧？这一次豆包手机跟字节家自己的产品配合的就很好，没有哪一个说我把你封禁掉的。比如抖音就不可能说把豆包手机封了。以后微信把豆包手机封掉了，那说我们不需要微信来沟通了，我们在抖音里边，它也是有群聊的，有这个抖音聊天工具，我们在那里聊就完了，为什么一定要到微信里去聊？他就可以去替代。因为我们最终要解决的是沟通的问题，而不是要用微信，微信是个手段，我们刚才讲了。那你说我现在要买东西，那我就别去淘宝了，我直接在抖音里买了不就完了吗？那你说我要叫外卖，抖音里也可以叫，你为什么要出去叫？我要打车，那以后抖音是不是也可以打车？那么，他实现这套系统的阻碍就会小很多。那其他那些人说我不愿意跟你接了，像微信说我不愿意跟你接，那你不接就不接呗，这有什么大不了的吗？你再过个两年，可能大家就愿意接受这件事情，我不在微信里跟大家聊天了，我在抖音里跟你聊天不就完事了吗？所以字节实现这套体系的可能性是比较大的。
• X (马斯克)：马斯克讲了说我要再做一个微信，我要再做一个超级APP，我要让人在这里边做所有的事情。他还有自己的xAI group整套的模型，自己还能做硬件，他能做汽车，能做火箭，能做卫星，那他去做下一代的手机应该也不难。所以，X也是有可能能够走通这条路的公司。
• 谷歌：这个没有任何问题，现在最强模型Gemini 3在人手里头，安卓系统本来就是他的。现在谷歌也说，我们准备做新的操作系统了，安卓还是要退休了。
• OpenAI：这肯定也是有机会的，OpenAI已经挖了iPhone最早的设计师回来，他其实也在做类似的事情。在做AI硬件这件事情上，千万不要纠结这个东西为什么长得还像手机，不是问题，解决用户需求才是最重要的。长得是不是像原来的手机，这事一点都不重要。

面临挑战的巨头

• Meta：是比较痛苦的，没有自己的大模型，自己的大模型团队现在正在分崩离析。如果未来他没有办法做好自己的大模型的话，那这条路他走不通。
• 腾讯：它其实跟Meta的情况比较像，虽然它是超级APP，手里有大量的用户，但是它没有大模型这一块，对于它来说也是比较痛苦的。它不可能说我整个做完了以后交给DeepMind，这个挺难的。
• 苹果：其实跟他们的情况也很像，自己手里没有模型，这个模型是别人的，甭管他最后是用Gemini还是用OpenAI，这个都是很痛苦的。那你说现在苹果里头也没有搜索，用谷歌搜索，苹果手机照样比别人卖的贵很多，为什么到AI这块就不行了？很简单，AI时代同质化会更加严重。我们要的就是这个手机，你只要经用就可以了，至于你这个手机的其他的附加价值、品牌价值就都已经不重要了。所以苹果在未来想要转过这个弯来，要么有自己的大模型，要么就沦为努比亚呀、或者是小米这些相同的一个境遇，我们就生产同质化的设备就可以了。所以这个对于苹果来说也非常痛苦。

总结：豆包手机捅破的窗户纸

总结一下，豆包手机算是捅破了一层窗户纸，他通过我不跟你商量，直接上来就干的方式来解决问题，但是展示了一下未来的一种可能性，而且向整个行业证明了用户喜欢这种交互方式，还可以通过这种方式搜集用户数据。他为了这一次的展示，用了非常谦卑、非常谨慎的方式：工程样机、技术演示版、只有3万台。做完了以后不会马上更新迭代，也不会去跟别人合作，也不会自己做手机，而是明年年底再去准备出下一版。他用这样的方式来给大家演示了一种可能性：未来的智能终端，可能长得还是手机的样子，但是内核已经完全不同了。

好，这就是今天的故事。感谢大家收听，请帮忙点赞、点小铃铛、参加Discord讨论群，也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。