特斯拉的Robotaxi终于上线试运营了，股票是不是要涨？

大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。美国当地时间周日下午，也就是6月22号的下午，特斯拉正式在总部的所在地——德克萨斯州首府奥斯汀，启动了无人驾驶出租车Robotaxi的服务。每次乘坐4.2美元起步。美国的出租车应该还是比中国贵吧？4.2美金才是个起步价，后面应该还是会按里程去计费的，所以并不是很便宜。

第一批只有10辆车，使用的是量产版的Model Y，应该还是做了一些改装的，就是类似于教练车，多了一副副驾驶的刹车。他是有安全员的，只是他的安全员呢，为了让大家搞清楚，说我们确实没有人员参与，所以他安全员没有坐在方向盘后头，是坐在副驾驶上的。遇到紧急情况可以踩刹车，还有人呢可以进行远端的接管。我估计现在10个车在上头跑，远端可能20个人看着都不止。但是未来的话可能就会说，一个人看多少辆车在街上去跑，或者最终会变成基本上就无人值守去开了。

当然，第一批上来的车还是要稍微小心一点点，这是一个灰度测试。因为你10辆车吗，如果大家都去打的话，你肯定是打不到的。所以呢，它是一步一步来的。第一步其实还不是今天这个，还是前一段时间，他们先向特斯拉的员工开放，员工可以去测试一下，应该已经做了一些改进。现在这十辆车呢，是一些特斯拉的车主和一些受邀的用户可以去使用，并不是谁都可以上去下载APP就可以打车了。如果一下子太多人进来的话，你就打不到车了。

滴滴早期的时候其实就遇到过类似这样的问题，一大堆人打不到车，一大堆司机找不到活，这个是比较难以匹配的。它需要慢慢的逐步的升级起来。特斯拉的这些车辆的保有量来说的话，每个礼拜放10辆车出来还是挺容易的，或者说一下放出一大堆车来也是挺容易的。

而且特斯拉的Robotaxi呢，还有大网红助阵。哪个大网红？有一个叫埃隆·马斯克的人会去转发乘客乘坐特斯拉Robotaxi的一些体验的Twitter，或者是一些照片视频发出来，他就去转发。如果有在当地可以坐到特斯拉Robotaxi的，想去整点流量的，赶快去发相关的信息。

真的Robotaxi要来了。你说Robotaxi跑了这么长时间了，前面还有谷歌的Waymo，还有通用的它应该叫Cruise吧，这些东西都跑了这么长时间了，怎么特斯拉来了，咱就说真的Robotaxi就来了呢？大家注意Waymo这种东西呢，其实挺尴尬的。

它呢，采用多传感器的技术方案，非常贵。它那一辆车的单车成本要20万美金。光它这套传感器，多少个激光雷达，多少毫米波雷达，再加上多少个摄像头，加一块1万美金上下吧。而且呢，这些传感器你每年还得维护它，每年维护这玩意的成本大概也需要接近1万美金。激光传感器呢，是需要定期的清洁跟校准的。这个玩意跟特斯拉的纯视觉方案就不一样了。纯视觉方案里头，压根就没有激光传感器这些东西，也没有毫米波雷达。它所有的这些视觉的摄像头，洗车或者说上雨刷器刷一刷就干净了，它不需要专门的去清洗和校准这个东西。所以这一块还是有很大的成本差异的，这完全不是一个时代的产品。

Waymo，特斯拉上来，他肯定输了。但是呢，并不是输在多传感器方案上。多传感器方案跟这个纯视觉方案，到底哪个强哪个弱，其实并没有一个定论。因为使用纯视觉方案的话，在比如说雨天雪天，或者是太阳光光线不是很好的时候，或者是光线特别强的时候，其实并不是那么好使。而且有一些特殊的这种标记，也未必能够很清晰的识别到，这是视觉方案的问题。但是多传感器的方案，第一是贵，还有一个就是你搜集了一大堆信息以后，你那个芯片未必算得过来。所以他们两家到底谁强谁弱，其实并不好说。

那你说真正影响输赢的到底是什么呢？其实是成本。咱们想想，真正影响车子成本的东西是什么？是激光传感器，是毫米波雷达吗？不是的。咱们国内造的这些车，都是带激光传感器，也都是带激光雷达，带毫米波雷达的，那这个玩意也不贵。20多万，或者是有十几万的车，他也可以把这玩意都塞进去。Waymo跟特斯拉的这个Robotaxi，真正差的压根就不是技术方案，而是什么呢？而是这个巨大的销量。Waymo一共就几百辆车，每一辆车都需要基本上纯手工去改装，纯手工去维护，那你成本多高？而model Y是一个什么样的车型？model Y是一个连续两年产销破百万的车型，它所有的这些零配件的价格，整个的组装，包括售后服务，维护网络的价格，都已经被摊平了。你一个几百辆车的品牌，去跟一个年销百万的这种车型跟品牌去竞争成本的话，你那激光传感器，毫米波雷达，这个完全可以忽略不计。人家把这玩意都装上，还能比你便宜好多，所以压根就打不过。

Waymo的数据跟特斯拉FSD的数据比，是不是也一无是处呢？我看这两天也有人讲，说这个Waymo的数据少，特斯拉FSD的数据多。这块呢，确实是有一定道理。

因为AI这个东西比的就是数据。咱们讲了算力、数据和技术。这个技术，甭管是特斯拉还是谷歌这块，都是很强的，没有任何问题，可能谷歌还要更强一些。算力的话，谷歌跟特斯拉都是有巨大量的，剩下就是数据，大家拼数据。

这个Waymo的数据有多少呢？Waymo的数据就是路面数据，大概只有特斯拉的2%。原因很简单，你就这几百辆车，你跑多少数据吧。虽然Waymo公布了一个很大的数据量，但是那个玩意大量是使用的模拟数据，真正的实车数据那就肯定很少。而且就在它能够运行的这些城市里边，可能有几个城市吧，城市中心区域在这里头跑。你特斯拉那属于全世界跑，上天入地不好说，但是肯定是什么城市乡村、高山雪原，包括沙漠呀，都跑过了。而这些数据全都被收集了。车臣领导人卡德罗夫还买了几个CYbertruck，装上重机枪，派上了俄乌前线呢。那这种数据Waymo你肯定是没有的。

但是Waymo的数据呢，也有它一些可取之处。是什么呢？Waymo的数据是真无人驾驶数据。什么意思？就是特斯拉大量的数据是有人驾驶的时候收集的数据，并不是真正的无人驾驶时候数据。Waymo呢，现在它可以做到1.7万英里才接管一次，就是它完完全全可以在街上跑，你不用去管它。虽然它也有安全员，远程也有人看着，但是呢，通常是不需要去人管理的。而像特斯拉的FSD的话，因为前面大量是给普通的家用车去使用的，所以它这个数据就比较难看了。目前呢，是平均371英里接管一次，这个数据还需要努力追赶。

那你说Waymo这事儿跟特斯拉没得比，但是cruise通用下边的车，是不是就可以跟特斯拉好好的去较较劲呢？前面我们讲了，蔚小理输给特斯拉，不是输在激光雷达上，而是输在数量上。而cruise跟特斯拉比，也不是输在安全上，而是输在另外一个地方。cruise 2023年的严重交通事故，当时是一个人首先发生了车祸，跟别的车撞了。然后呢，这个人摔倒在一辆cruise这个无人驾驶车的前面，等于直接就趴在前头了。那个车的所有的传感器没看见，就把他给撞了。撞完了以后呢，因为这个人在车底下，所有的传感器也没有发现他，还拖着这个人还跑了一段时间才停下来。这个肯定是造成严重的二次伤害。

老司机都知道，就是你出了什么事以后，没有搞清楚现在车辆的损伤状态、人员的损伤状态，第一件事干嘛？先别动，咱先好好看看。一旦是出现了二次损伤，甭管是车辆呢还是人员的，这个责任都是不一样的。

所以，这个对于Cruise来说是一个非常非常麻烦的事情。而且，他还干了一个什么特别二的事呢？就是向警方去报告的时候，他没有说他拖行了人，他没有把这个二次伤害的事情报告上去，想要去隐瞒他真正的责任。

这极大地影响了Cruise的声誉，大家一下就不信任这个东西了。警方直接是罚了他200万美金，还把他的牌照给吊销了：“你如果后边改好了，你再来找我申请这个牌照，但是现在暂时不能给你了。”做了这样的一个处罚。

那你说，特斯拉是不是就不会出这种事？特斯拉是不是更安全？或者特斯拉出了类似这样的事情以后，是不是不会逃避责任还是怎么样？都不一定。安全这种事情嘛，你在街上跑，你遇到各种情况都是有可能的。你真撞人了以后，具体处理事故的人，当时哪根脑子里哪根筋没转过来，都不好说。所以，并没有办法避免说特斯拉犯同样的问题。

那你说，特斯拉跟Cruise比，到底赢在哪了？大家都是车厂，到底赢在哪？赢就赢在Cruise是一个职业经理人项目。出了这样的事情以后，上面的投资人说：“我不给钱了，我们要削减预算。”然后，通用说：“我们把项目关了吧，你们这些人就别做这个项目了。”所有的员工就都离职了。

特斯拉呢？很明显是一个创始人项目，马斯克亲自盯着的项目。那你说，出现同样事故以后，马斯克会因为挫折放弃项目吗？现在继续卷电动车，你卷不动了呀！跟中国的这些卷王比，你卷不过咱们。所以他未来就是要去做无人驾驶出租车，这是他唯一的方向。所以他一定会往前走，你出多少事，他都会往前走的。

创始人跟职业经理人的差异就在这了。职业经理人首先想的问题永远是合规：“我怎么符合规定？我怎么去申请牌照？出了问题以后，我怎么能够把这个锅甩出去？”当遇到逆境的时候呢，职业经理人经常会选择妥协与放弃。即使不妥协呢，能够影响他决定的人和因素也很多。Cruise最后可能CEO也不惦记把它关掉，但是上面老大通用说：“别丢这人了，把它关了吧，你还要影响通用的股价呢。”

你到创始人这儿，他就是来颠覆规则的。而且，创始人遇着逆境，应该也都是能顶得上去的。马斯克的各种业务也遇到过很多不顺利的时候，也都顶过去了。你想，他光这个SpaceX在那炸火箭、炸星舰飞船，炸了多少了？跟前面那个交通事故比起来，这个损失一定是更大的。但是人家还是说在这儿，一颗一颗在这炸呢。所以，在这种事情上，马斯克绝对是可以胜过通用下边的这个子部门的。

马斯克呢，肯定野心是非常非常大的。Model Y是连续两年产销量过百万的车型。

现在可以用来跑Robotaxi的Model Y保有量有多少？大概有300多万辆。并不是所有的Model Y都可以干这个事，它应该是HW 3.0这个版本以后的，就是它的硬件要达到这个版本以后。把你的软件升级到Robotaxi的版本，升级到了这个以后，你就可以参与到Robotaxi这个事情里来了。甭管说你到底是把自己家的车拿去跑Robotaxi，还是说特斯拉自己整一堆类似这样的车去跑，这个都不重要。但是你这个车还是要达到一定标准才可以用的。现在达到标准的车有300多万辆，这个是非常非常恐怖的。

和中国车企竞争卖车，刚才我们讲了，特斯拉肯定是不行了。特斯拉在车的品质和价格上还是很能打的。那你说到底什么东西跟中国人卷不过了呢？就是迭代速度。中国新势力这个迭代速度绝对是可以拉爆全世界所有车厂的。那我们就是不管其他的，我卖的好也好坏也好，我一年出3个新车型、5个新车型。我哪怕赔钱，每个新车型我就卖了几万辆，我接着推新车型。全世界没有任何车厂可以搞这个事。车这种东西的成本是要靠量来堆掉的。只有中国车厂可以说，我造一个车卖了几万辆或者卖了10万辆，然后我淘汰了，我换一新的。这个别人玩不了，特斯拉也玩不了。

现在虽然它在开始更新新车型，Model Y、Model 3、Model S、Model X最近都准备要去更新。但是这些车型都已经卖了，可能有的都卖了10年没改过款了。所以特斯拉如果说出一款新车卖10万辆，他就敢造新车型，他也不敢。特斯拉一般一个车至少要卖掉几百万辆，他才会上新车型呢。这样他可以把这个设计成本、各种研发成本全都给你摊掉，否则你根本搞不定这事。

特斯拉的未来只能是自动驾驶和无人车，以及机器人。其他的肯定不是它主打方向了。特斯拉的这个Robotaxi呢，一定是一个巨大的市场，是可以完完全全把它卖车的这个份额填补上的。大家想整个共享单车起来以后，中国自行车的市场就完全变了。原来大家买自行车都是代步工具、出行工具，现在自行车这东西叫骑行，都是娱乐工具了。你需要代步的时候，都是出去使用共享单车就完了。

所以特斯拉Robotaxi上来以后的话，中国现在这帮卷来卷去的新势力可能就直接被他都卷死了。大家以后不需要买这辆车了，用Robotaxi够了。而且铺开的速度也绝对不是像Waymo或者是Cruise这样的公司可以想象的。

监管部门肯定是前面对Waymo、Cruise，包括中国的小马智行这些Robotaxi公司起到了极强的滞后作用。但是现在，美国的监管部门已经被一个叫Dodg的部门裁撤得七零八落了。那在这个时候就赶快上。而且，特斯拉一定要趁着川普还在台上的时候，抓紧把CyberCAB推出来——就是它那个金闪闪的、完全是为川普献礼的金闪闪的颜色，两个门，没有方向盘的车，一定要做出来。

CyberCAB这种东西呢，针对Model Y的量产版其实没什么优势。因为你再怎么着它是辆新车，你需要生产一大堆才能把这个设计成本摊销掉。但是，特斯拉还是要打这个时间差。原来计划是2026年会上市，现在看的话就算是推迟一些，2027年也得上来。为什么他得趁着川普在的时候把这车弄出来？因为川普是对AI、对智能驾驶比较宽松的一个总统，允许这种没有方向盘的车满大街跑。一旦川普下去了，换了一个比较严格的总统上来说“我要强监管了”，那你这个CyberCAB如果没出来的话，就直接胎死腹中了。所以一定要趁着川普在的时候把这车造出来。

后面出租车公司和Uber这样的公司日子就难过了。这么多Robotaxi公司跑了这么多年，出租公司、Uber为什么没有感觉到压力呢？原因很简单，就几百辆。你像百度算是多的，百度的阿波罗据说是有1万辆车，但是真正上街跑的大概有几千辆。这对他们都没什么压力，因为每一个城市的出租车，像北京这样的城市，原来发京B牌子的时候大概是8万多辆，现在有这个滴滴呢，可能整个数量上升了，但也应该就是10万上下吧，或者十多万辆车。你给个几百辆车、几千辆车，你是看不出来的。但是如果上特斯拉的话，就轻易打破平衡。刚才我们讲过，他在全世界现在可以改造成Robotaxi的量产版Model Y有300多万辆，一下就把这个平衡打破了。

Robotaxi呢，其实是一个金融游戏。什么叫金融游戏？汽车这个东西本身都是金融游戏，包括咱们玩什么二手车，像美国人玩的这种租车公司，公司把车造出来以后给出租车公司，让他们去做这个汽车租赁、汽车贷款、二手车交易什么的，这实际上都是金融游戏。那你特斯拉的Robotaxi上来以后，大家想一想，它会变成什么样的一个结果？

车主车队这个事情，我觉得实现还是有一点点难度的。原来马斯克说，你们买了Model Y的这些车主，上班不用的时候或者在家睡觉不用的时候呢……

你就可以让Model Y替你出去拉活去，你可以躺赢。每天它给你拉多少钱回来，或者几年可以给你挣出一辆车来。

这个事呢，我觉得可能性不是特别大。Airbnb原来也是这么讲的，大家可以把自己的客厅腾出来，用充气床去接待别人，还可以挣点钱。但是最后玩Airbnb的都变成了什么？叫民宿。实际上都变成了一种专业运营公司，我们去整个把这个房子运营起来，然后帮你去出租或者叫招租吧，帮你去打扫和维护，这个才能够玩得下去。

就单独一个人说，我就把我们家客厅弄出来了，让大家去住，其实用户体验是非常不统一的，不是那么好。所以我觉得，像特斯拉的Robotaxi呢，大概率会像Airbnb这样，有一堆的这种运营公司，说我们整一堆的Model Y的二手车，把这些车改造完了以后，扔街上跑不就完事了吗？可以去升级到Robotaxi的量产版。

Model Y的这个存量有300多万辆，这个就可以把这个生意盘活了。那你说什么公司适合干这个活呢？二手车交易平台。我原来收一堆Model Y，搁在我仓库里停着，或者搁在我车场上停着，我还得让它们风吹日晒雨淋，我还要看着这玩意不停地掉价。现在不用了，我把这玩意都收起来，以后上街跑去吧，你们就Robotaxi吧，我就等着坐着收钱，这多省事。

我还可以雇一个小的团队，洗洗车，看哪坏了或者什么地方有问题了，集中维护。这应该是未来的一个方向。而且这些二手车交易平台本身，它就是有一定的金融属性在里头，再加上原来这些租赁公司，Robotaxi来了这个都是可以搞定的。

未来特斯拉二手车的车价就会涨。其实本身特斯拉二手的价格，相比于国内其他的这些电车来说，就算是比较坚挺的，因为特斯拉的电池衰减得比较慢。我以后车不用了，直接出给这些二手车公司，那他们就把这车买下来上街，跑Robotaxi不就完事了吗？那么他们就愿意花更多的钱去买这些特斯拉的二手车。

所以这后边有很多金融游戏可玩，马斯克在这块野心很大。是不是该去买特斯拉股票了？还是再稍微强调一下，这个本频道呢，不做任何具体的投资意见和建议。您买了也好，没买也好，赚了是您自己的，赔了别骂我。

那咱们再讲一点什么呢？就中国公司能不能追上它。中国的现在三类公司，第一类呢是Robotaxi，阿波罗、文远知行、小马知行，可能还有几家。这些公司呢基本上是追不上的，原因其实很简单，就是他们跟Waymo是一个模式的。

他们都需要找人合作造车。你合作造车的时候，就被这帮车厂坑死了，自己在上面加装各种的激光雷达呀，积累无人驾驶数据。这个成本是非常非常高的。特斯拉这样的，这种直接主机厂的，你根本打不过他，因为你的这个车的产量是没有办法把你的成本整个的摊平的。

现在据说Robotaxi数量最高的是百度的阿波罗，1万辆车。你跟那个年产交易100万辆的Model Y，你咋比？根本比不了。就算是中国人造车可以造得巨便宜，我们愿意赔钱造车，这个量还是很难弥补的。

下一类公司呢，就是像滴滴、Uber这样的网约车的众包平台。他们呢，需要顾虑的东西实在太多，因为你一旦开始玩Robotaxi，其他这些网约车司机会给你闹事的。所以呢，Robotaxi跟Uber、跟滴滴的底层商业逻辑是冲突的。他们呢，也会去折腾，Uber也在做Robotaxi，滴滴也在做。但是呢，他们折腾来折腾去呢，必须要平衡，必须要照顾原来的网约车生意。所以呢，一定是束手束脚。

而且他们折腾这些Robotaxi生意的最主要目的，不是为了说以后不被淘汰，或者说我在Robotaxi里头能够占一杯羹，不是这个。他们是在做市值管理，就是你看新的东西，我也看到了。如果没看到的话，你会觉得我们很傻。他是干这件事情。

最后一类就是车厂。那中国这些车厂怎么样呢？这些车厂呢，从技术上、投入上跟市场份额上，距离特斯拉还非常遥远。而且这些车厂目前呢，还在卷新品，卷销量，还没有顾得上去卷Robotaxi。而且还有一点是很麻烦的，什么？就是所有车厂都惦记走高端化。甭管是问界呀，还是这个小米，哪怕是比亚迪卖这么便宜的车，他也说我也要高端化。你卖这个七八万块钱的车，这事不丢人。但是你一旦说，我的车去做Robotaxi了，这个跟你的高端化战略是相冲突的。全世界不怕人说，不怕人指戳脊梁骨的，大概只有马斯克自己。所以呢，中国的车厂想要追这块，也是很难的。

最终总结一下，特斯拉Robotaxi上路了，与传统车厂和Robotaxi公司，以及Uber、滴滴这样的用车平台的逻辑都是完全不一样的。如果可以快速铺开的话，后面其他的公司想要再追它，非常非常困难。这就是今天咱们讲的特斯拉Robotaxi上路的一个故事。

感谢大家收听，请帮忙点赞，点小铃铛，参加DISCORD讨论群。也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。

大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。今天咱们来讲一讲，美国川普取消了AI芯片禁令，美芯片股都大涨了，中国怎么办呢？

首先，川普到底取消了个啥东西？他并不是把所有的AI禁令都取消了，中国不是说可以开心的去买GB200。川普真正取消的，就是拜登在临下台之前最后的遗产。拜登在1月份发布了人工智能扩散框架，将国家分为三类：第一类是17个盟友，包括台湾（你不包括台湾也没办法，这东西在他那造的），这17个随便买，想买多少买多少；第二类呢是受限国家，120个，可以有限的买一些，他有一个最高限额，包括这一次川普去的沙特呀、阿联酋，都属于这个受限国家里头；第三类，中俄朝、伊朗还有叙利亚这样的，属于基本禁运的国家。基本上分了这三类。

拜登这个法令呢是1月份颁布的，原来计划什么时候实行呢？是5月15号要开始执行。到5月13号，川普想起这事来了，还有这么一事呢，赶快取消了。这玩意太麻烦了，就不用等着五月十五号执行了，5月13号给你取消了。为什么要在这个时候取消呢？原因也很简单，他这17个盟友买不了多少芯片，基本上都躺平了。那现在怎么办呢？说我们要让这第二类的这120多个国家赶快去买，特别是这些中东土豪们努力买。因为芯片这种东西呢，你买回来不是熬汤吃的呀，这个东西是要消耗大量的电力的，要进行运算。盟友都是一帮绿色环保人士，人家不玩这个东西。像川普说了，我们要开采煤矿，我们要开采石油，我们要去建火力发电厂，不管什么环保，我们要电。拿了电以后怎么看事情？这种事情你去跟欧洲人讲，他讲不明白的。所以干脆说，中东土豪们，你们也别卖油了，你直接在本地把这个油烧了发电吧，发完电以后做算力就完了。中东土豪们还是比较开心的。

川普在这件事呢，给出的理由也很简单：拜登老糊涂了，他原来制定的这规则太麻烦了，实在是没法执行。现在呢，我们重新搞个简单一点的，好执行的，咱们就这么干去了。正好呢，现在川普在中东这边访问呢，过去了以后就是狂卖军火，狂卖芯片，让这些中东土豪们到美国来投资。这个说我要给6,000亿，那个说我要给1万亿。

当然了，这一次呢，有些人开心，有些人不太开心。比如说像记者就不太开心，彭博社、路透社、美联社的记者未被允许登上美国专机（美国总统专机空军一号），引发了白宫记者协会的强烈抗议。那谁在飞机上呢？或者跟着团一块去了呢？埃隆·马斯克、黄仁勋、苏姿丰、山姆·奥特曼，就这些人都跟在里头呢。

所以，记者们，你们就别跟着了。这些人要跟总统先生汇报一些私密情况。

到这，沙特、阿联酋都购买了大量的英伟达和AMD的芯片。SpaceX要在沙特落地，Cybercab也要在沙特落地，XAI估计也会在沙特落地他们的算力中心。马斯克也很开心，跟王储聊了聊，说咱们就干吧。

山姆·奥特曼是被川普亲自引荐给王储，说这个是我们的好小伙子。但是呢，这个王储大概没太看上他，所以沙特这边好像没有什么OpenAI的事情。OpenAI的项目大概率是落地在阿联酋了。

卡塔尔呢，好像敲定了美军基地，各种美军的军事装备，还有波音的一大堆订单。没有报道说卡塔尔是不是买了一大堆的芯片，可能也有吧。

所以，芯片股、特斯拉呀，就终于要回暖了。川普自己搞崩的股价，自己给你拉回来。先和中国搞个90天，国内外贸企业直接爆单，集装箱价格飞涨。然后带着马斯克、黄仁勋、苏姿丰、山姆·奥特曼，还有贝莱德、华旗的一帮高管，奔中东去了，说咱谈生意，咱不谈别的乱七八糟事情。

中东土豪呢，也承诺在美国砸钱投资，购买美国军火，承担美国军事基地的成本，而且要大举花钱，建立自己的主权AI算力中心。这个一定要注意，主权AI不是什么民主AI。

沙特的项目呢，不确定里头具体跑什么模型，它应该是跑一些阿拉伯语的大模型。阿联酋自己是训练的这个阿拉伯语模型，但是沙特的话，慢慢来吧。估计可以拿通义千问去微调一下，因为通义千问支持100多种语言，里头是有阿拉伯语的。

那么，对于中国的限制，是不是就取消了呢？这个事呢，跟咱们没什么太大关系。2025年4月9号，美国政府正式通知英伟达向中国，包括香港和澳门，出口H20芯片，以及性能达到H20规格的芯片，必须申请出口许可，一事一议，每一单都要来申请。

而且到4月14号，美国政府再次通知，该许可要求将无限期生效。就是你永远都得要来申请，不是说我申请到哪天后边就没有了。意味着未来出口该芯片到中国，都必须经过许可审批，否则不让出口。

英伟达已经通知了中国客户该出口许可要求，并且计划推出进一步降级的H20版本，以应对出口限制。那一刀不够，咱再砍一刀呗，反正英伟达就喜欢干这种事情。

但是呢，要注意，生意就是生意。黄仁勋是个生意人，川普也是个生意人。所以，黄仁勋应对的方式是什么呢？第一个是要出新的芯片，第二个呢，到上海说我建研发中心，2000人研发中心，现在开始租房子，开始投钱。都已经表现的这么有诚意了，你们还是要买我的芯片。

这个还是黄仁勋比较擅长的事情。那么，真的能够封堵住中国使用这些芯片吗？原来我其实做过很多节目，都在讲封堵中国这件事。美国人是不是想多了？这个事情从上到下都是华人在干：华人设计的芯片，华人代工生产，华人使用。到现在AI领域里头，一半的论文都是华人写的。我现在依然抱持这样的观点：想要封堵中国人使用这些芯片，是不可能的。所有的这些限制唯一能做的事情，就是让中国人自己把芯片造出来，没有任何其他的限制作用。

中国人想要使H100、GB200、GB300，我们会开开心心的去买。上上下下的中国人都会跟着挣钱的。怎么能这么讲呢？我还记得我去年初的时候，讲过一个案例：新加坡抓了好多从新加坡转运英伟达芯片到越南，然后再从越南进到中国。当时是抓了一些，后来呢，这条路就不是那么通畅了。那现在有一些新的路，比如说马来西亚。马来西亚今年1-4月份进口了多少钱的英伟达芯片呢？64.5亿美金，占英伟达全球出货量的13%。单一国家超过10%的时候，应该是在财报里头单独说明的。但是英伟达到目前为止，就没有单独说这件事，说马来西亚买了我好多好多的GB200、GB300这些东西。没说，而且英伟达现在就是谁签合同，我就把这个订单算在谁那。至于这东西到底最后去哪了，我不管。

那马来西亚真的需要这么多芯片吗？这个要注意，要使用这些芯片，你是需要有足够的电力的。而马来西亚也是一个石油出口国，用马来西亚自己的石油把它烧了发电，然后去把这些芯片都跑起来，行不行？也行，不是说不行。建立电站，把这些算力跑起来是需要时间的。而且呢，现在也有一些证据证明，说马来西亚确确实实把这些芯片用了。阿里和字节都在大力投资马来西亚的算力中心，说在亚太地区以后用的算力中心，我们就到马来西亚去用就完了。马来西亚的好几个州都在建立字节跳动的算力中心。因为这种东西你建在新加坡，肯定是太贵了。马来西亚电什么油都特别便宜，那这事也是挺合适的一个事情。

但是64.5亿美金的英伟达GPU进去，这些单应该是消耗不完的。至于剩下的哪去了，大家自己脑补就行了。所以这个事情是不太现实的，说马来西亚把这个英伟达13%的产量直接都用起来了。这是我说不相信美国能够限制住中国使用这些芯片的一个证据吧。

另外呢，这一次川普取消禁令里头还有两项专门针对中国的限制。第一个限制是什么呢？是禁止使用美国芯片训练中国大模型。这个事呢咱们先下一个结论：这就是个笑话。

为什么呢？你咋限定哪个模型算中国的？豆包算中国的吗？千问算中国的吗？这些公司最一开始的母公司的注册地都在英属开曼群岛，算是你的盟友行吗？他们的主营的地址一般都是在新加坡，那这个算谁家的模型？那DeepSeek算中国的大模型吗？那玩意开源，你谁愿意拿着DeepSeek的模型回去，去做各种的微调什么的都没关系。千问也是开源的，拿去使去。

算力中心这种东西呢，也不是说很容易就去核实大家的任务。你说你这个任务是训练中国的大模型了，你那个任务是训练谁的？你除非说华为的什么玄武还是叫什么，反正很奇怪的这个名字的模型。你除非训练这玩意，否则的话你哪能说哪个模型是中国的？你说不清楚。而且算力中心这种东西呢，它像云计算服务器似的，那种东西它是按小时来租的。我现在把数据传上去了，传的时候我还加密，你也不知道我传的是什么。我租了算力中心10个小时，算完了以后把这个东西下载拿走了，把数据清了。你算力中心知道我在干啥呢？根本就不知道。脚本一开跑，直接得到结果了，这是基本上没有办法去验证和核实的。

那下一件事你说中东土豪们买了这么多的英伟达显卡，建立了这些算力中心，到底给谁用呢？大家有没有想过这个问题？OpenAI跟Xai可能会用一部分，但是呢，应该也用不了那么多。中东国家压根就没有那么多人才和需求。现在让中东的这些土豪们这些王爷们说，来你们来学一下AI吧，人家哪有这功夫？人家忙着吃喝玩乐呢。你要真的想有这么多人才，这么密集的人才，想把这些东西用起来，你只能上中国来。

后面可能就会有像copilot或者像硅基流动together这样的公司，直接冲进去说算了，我帮你做算力运营吧。可能到下半年或者到明年，我们就可以直接在这些平台上租到这些算力。像你我这些人应该都可以租到中东土豪的这些算力，要不然你搁那搁着也是不行，还是要用起来的。

中东土豪们当然也会有一些自己的项目要做。比如说他们投资的一些案例吧，比如说2024年6月，沙特阿美旗下的风险投资部门就向智谱AI投了4亿美金。那我自己投的案子智谱AI来使用我们的这个算力中心。2022年，沙特人工智能公司向商汤科技投资2.07亿美金，而且还成立了合资公司，开发中东本地的AI解决方案。商汤科技还参与了沙特蔚来城，也就是那线性城市的智能安防和城市管理项目，成为首个深度参与中东国家级智能城市建设的中国AI企业。

那你说这个是不是拿了美国芯片，训练了中国的大模型呢？这个也算吧。

再往后，比如说咱们这些智能出行的这些企业——小马智行。2023年10月，沙特新蔚来城投资基金向小马智行投资了1亿美金。双方计划在沙特建立自动驾驶研发和制造中心，并部署Robotaxi车队。这是要去跟马斯克的Robotaxi竞争的东西。小马智行还获得了中阿基金参投的D轮融资，并与阿联酋阿布扎比投资局合作，开展自动驾驶测试。

这是咱们的智能驾驶的。还有文远知行，2022年文远知行拿了中阿基金参投的D轮。2024年，阿联酋落地Robotaxi服务，成为首个获得阿联酋国家级全域自动驾驶牌照的中国企业。还跟Uber一起合作，计划在未来5年内将服务拓展到中东15座城市。

包括联想集团，这是做基础设施的。2024年5月，沙特公共投资基金旗下的一个公司向联想集团投资了20亿美金，用于沙特建设年产数百万台服务器的制造基地。以后沙特用的这个服务器是由联想造的。该基地预计2026年投产，将直接服务于沙特Human公司旗下的1.9兆瓦数据中心需求。这一次英伟达卖掉沙特的这些GPU，基本上就是卖给这个项目。而且联想还通过了本地化生产，获得了沙特政府项目优先采购权，深度参与新城等国家级工程的IT建设。

还有像利昂技术、奥菲数据这些，都是沙特数字基础建设核心承包商。因为沙特这一次买了一大堆的GPU以后，说我要去做数字孪生，要去做这些东西。谁给他做？奥菲数据这些公司给他做。

那你说中国最强的像什么新能源汽车，能不能跑到那儿去训练中国版的FSD呢？蔚来汽车，阿联酋阿布扎比投资局是蔚来最活跃的中东投资人。2023年6月至12月，通过定向增发和老股转让，分三次总计投资了33亿美金，成为蔚来最大单一股东，持股20.1%。并且计划在阿联酋建立先进的技术研发中心，联合开发针对中东市场的全新车型。双方还成立了合资公司——蔚来中东北非公司，计划2024年四季度开始在阿联酋进行交付，并且布局沙特、埃及等市场。

小鹏汽车，阿布扎比投资局2023年1月向小鹏汽车投资了4亿美金，持股5%，成为其重要的战略投资者。双方合作聚焦自动驾驶技术研发和中东市场拓展。小鹏G9等车型已经进入阿联酋预售阶段了。

所以中国有什么好东西，都是在人手里头。那你说中东这些土豪们建立了这么大的算力中心，谁去使呢？就是咱们这帮人去使就可以了。

所以，不用太想这个事情。再强调这个结论：禁止使用美国芯片训练中国大模型这件事，这就是一个非常可笑的笑话。

除了这个禁令之外，还有一个禁令是什么呢？叫做全球禁用华为升腾芯片。这个呢，倒还有点道理吧。专门点名了华为升腾910系列芯片，在世界任何地方使用华为升腾训练，均违反美国的出口管制。购入或部署升腾910B、910C、910D等芯片，尤其是知晓来源于中国的，被视为违反规定，可遭受严厉的处罚。

当然，这个里头大家注意：当你知道它是从中国来的，你就会受处罚；当你不知道它是从中国来的，你就不会受到处罚。为什么要专门强调这一点呢？因为华为的这些芯片上头标注的产地是荷兰，这个大家没想到吧。

为什么美国要禁这些芯片呢？不是什么国家安全。他呢，怀疑华为芯片中盗版使用了美国的一些技术。为什么呢？因为910系列的芯片到目前为止，一些设计和制程过程是说不清楚的。GPU这种东西，不是说我做了个芯片就完事了。GPU这个东西是什么？它是一整套的法律文件体系，有一大堆的文件。比如说谁家的底层IP，国内做的其他的GPU一般都是英国imagination这家公司的底层IP，这个是有出处的。我在这个基础上改，或者有些是直接从arm那买的，比如我买的马里系列的底层的GPU的IP，我在这基础上改也是可以的。

华为呢，号称是自己做了一个叫达芬奇底层架构，它跟谁都不一样，自己完全做的。但这东西到底是怎么回事呢？谁也说不清楚。下一步这个到底用哪家的EDA软件去设计的，也不知道。因为他进实体名单了，谁也不允许把EDA软件卖给他。而国内的EDA软件呢，又达不到去设计这样芯片的这个能力。所以呢，他这个EDA软件有可能就是盗版美国的，或者就违规使用美国的版权的EDA软件。

谁代工的？用的什么工艺和设备？这事也说不清楚。现在呢，国内是叫揣着明白装糊涂。华为也好，中芯国际也好，都不说这东西谁代工的。但是呢，大家都猜说，这个东西应该是中芯国际去代工的。虽然中芯国际也好，华为也好，现在都进了美国的实体名单，但是谁都不说这个芯片哪来的。就是说我现在做出来了，性能多好多好，这事是不行的。

正常的，你要有一个芯片面世开始卖的话，一定要这个背景要清晰。从头到尾说我这东西是拿哪个IP改的，在哪个基础上用哪家EDA软件去做的，用谁的工艺，拿谁的光刻机，怎么做出来，这个才能够去正常销售。你中间少一步，都算是在知识产权上不完整。

所以，这个就是华为910系列芯片。这一次这个禁令，说不允许去买卖的一个最核心原因，就是现在910里头有太多说不清楚的地方。前面呢，还出现过有比特大陆伪装到台积电代工的事情。华为的910C好像是一个创业公司，说我生产了一个GPU，我设计好了，台积电你给我做吧。做完了以后，这些芯片就打上了升腾910C的标签，到全世界去卖去了。加拿大当时是有一家公司，把这个芯片整个买回来，然后去拆解，一层一层磨完了以后说，这就是台积电做的。台积电说我以后要严格去检查，这些事情都出过，所以910系列的芯片就不允许去卖了。

当然了，禁令出来以后呢，咱们国内第一个是上来说，我们坚决反对，你不能以泛化国家安全。其实人家也没讲国家安全，人家说你把这个专利从头到尾的知识产权，你给我说清楚就完事了。因为中国产的其他GPU并没有被限制，只限制生成910说你盗版了。你要能说清楚我就让你卖，但是这样的一个情况，国内肯定还是要支持嘛。国内云计算厂商，比如说像百度云、阿里云、腾讯云，这些人说那算了，我们支持吧。原来准备买点H20的，我们把H20订单退了，我们转订一些910就完事了。大概是这样的一个情况。

那你说到底有哪些国家买过这个升腾910呢？除了中国之外，这个东西在国外到底有没有呢？有，还是挺多的。华为通过荷兰子公司，与欧洲客户签订协议，芯片报关单上都标注的是荷兰制造。所以所有在国外流通的升腾910，都是荷兰制造的。第一个是德国，就买了这个升腾910了。布莱尼茨超算中心在2025年第一季度采购了256台升腾910B服务器，并于美国禁令发布后紧急追加了500台，占其AI算力规划的30%。法国国家计算中心叫朱比特这个项目，部署了1,024个华为升腾910C的节点，占总算力的28%，主要用于能源预测和自动驾驶算法训练。匈牙利与华为签署了部署建设东欧首个AI实验室，明确采用升腾910C集群构建算力底座，重点研发农业AI和智慧城市解决方案。沙特阿拉伯在这个新城里边500兆瓦级数据中心，将升腾910C作为基础设施标配支撑其灵探城市AI系统，包括智能电网调度、无人机物流等场景，都是用的升腾910C。而且他们的石油产业就是阿美石油公司，引进了升腾芯片优化油井勘探算法，其地震数据处理效率提升50%，算力成本下降35%。

那你说这帮人为什么不好好的用英伟达，为什么用这玩意呢？英伟达不比这好使吗？好使肯定没问题。

但是，你把东西买回来以后，谁给你写这程序？这个石油勘探算法谁去给你写去？地震数据分析谁给你写去？英伟达才没空给你写这玩意呢，马斯克也没空给你写这玩意。华为有人我给你写，所以，他们也去买。

阿联酋国家计算中心在2023年6月就部署了60台升腾910，配套运行阿拉伯语大模型，叫Falcon 3.0，实现以石油化工流程优化和港口智能调度。马来西亚槟城封装厂规划产能30万片升腾910C，他最后封装到我们马来西亚封装去，采用中芯国际14纳米工艺，覆盖全球30%的AI推理需求。

泰国与华为合作建立芯片封装厂，目标是在2026年实现升腾910B和C本地化生产。泰国国家超算中心已经部署了128台升腾服务器，用于农业病虫害识别和旅游大数据分析。巴西哈肯定也得买，巴西圣保罗新能源汽车生产线配套了升腾910C，用于电池管理、算法训练和自动驾驶训练。

哥伦比亚与中国签订了协议，共同建设数字基础设施，包括5G基站、智能港口等等，其中AI算力节点全部采用升腾910B支撑起物流调度和环境监测系统。这些国家为什么买升腾910的这些芯片？原因很简单：有钱的这些，你比如像沙特、德国、法国这样的，他不能在一棵树上吊死。我买的全是美国的，万一哪天美国看我不顺眼，这事咋办？所以我总要有一个备份方案。你像德国这种说，我买到比如说20%的算力、30%的算力，我要有一个第二选择，我不能说都是美国的。它是这样的一个思路。

至于没钱的这些国家，你比如说像哥伦比亚呀、匈牙利这样的国家，那我们有钱，我们给钱，用中国的钱你去用吧。那这肯定使用升腾910，这个没什么好说的。而且中国人不但是给芯片，中国人说我还给你应用，我还给你们做软件开发。你说你到底要干嘛使吧，我最后交钥匙工程一直交给你。这种事情你让黄仁勋给你干，你让苏姿丰给你干，你让山姆奥特曼给你干，谁都不带理你的。只有中国人说来我给你干去，你需要什么我给你做去。

华为在全球有极其强大的系统集成和ToB的销售团队。中国的其他GPU芯片并没有被禁止，依然可以四处销售。这个设计制作过程只要能说得清楚，其实美国人也不太管你，主要要看你是不是有竞争力了。

那么，川普现在在干嘛呢？他正在逐步的取消各种限制和制裁。你说蔚来是不是会某一天突然把中国这个芯片制裁给你取消掉了？我觉得大家不要去想，说这事不可能，怎么可能呢？他就是要制裁你，别想这个。到川普这真的出现各种奇怪的事情。

都是很正常的。这一次，川普还见了叙利亚的新总统，叫代理总统朱拉尼。原来是1,000万美金悬赏的恐怖分子，到现在为止，联合国还都没摘牌呢，他还是个恐怖分子。这特朗普说：“来，你到我这来见一见。”沙特的萨拉曼王储说：“来，我给你引荐个朋友。”见之前，川普先签了协议说：“我们把叙利亚的所有的制裁全取消了。”伊朗核问题也有希望谈成，谈好了以后，伊朗的制裁也可以取消。华为就是因为向伊朗卖东西被制裁的，现在这个伊朗都制裁要取消了。

而且，伊朗这次还干了一什么事？就是在印巴冲突的第一天还是第二天，伊朗突然跳出来说：“我要跟印度建立战略伙伴关系，我们要占这条船了。我不再去跟原来什么这个大国呀，或者什么巴基斯坦，不跟你们去占一条船了。”川普的很多的政策在起作用，不像是原来拜登政府似的，东扯西扯的，再去过参议院众议院。川普直接签个总统令，叙利亚的制裁取消了。伊朗只要能够把什么浓缩油都销毁了吧，提炼设施都销毁了，你愿意来监控监控，监控完了以后，我就取消制裁，咱们好好发展不行吗？

而且，川普也承诺了，俄乌冲突一结束，美国就要取消对俄罗斯的制裁。所以，中美之间的制裁，有可能到川普这种，甭管靠谱还是不靠谱吧，他会忽悠忽悠，这个事是有可能会取消的。中国关税谈判90天缓冲期里边，也有一大堆叫非关税制裁项目，也等着谈呢。美国要求说：“这些非关税制裁项目，你们中国是不是取消一下？”那中国说：“行，我取消，你是不是也取消？”什么叫非关税制裁项目？一大堆实体清单，华为、中芯科技都在实力清单里头。我们现在也把一大堆的美国公司挂在实力清单里去了，或者叫不可信任清单，我不跟你做生意。那这一清单是不是大家都拎出来，稍微收拾收拾，拾掇拾掇，咱们把这个事情把它解决一下，这个都是有可能实现的。

那么，美国对中国的管制，真的限制了中国吗？没有。大家想一想，当年微软纵容盗版，中国就没有自己的操作系统跟office，虽然后来做了WPS，但是跟微软的office还是差很远的。后来，OpenAI说中国：“你不能用我的大模型。”所以，中国现在有一大堆的大模型出来。英伟达如果随便卖的话，国内这些新列算力芯片企业还能做的出来吗？他可能就做不出来了。中国虽然有很多手机厂商，但是什么呢？因为美国不限制你，所以中国这些手机厂商做的都是安卓，就在谷歌的基础上，我在这基础上做就完了。我既然不擅长0到1，我就不做这0到1的事，我在一做到100去，咱干这个事儿。

所以，如果美国不限制中国的算力芯片跟AI大模型的话，中国算力芯片跟AI大模型这块，很有可能走回手机那条路上去。我就不做底层研究了，我就在你基础上做就完了，做的可能也挺漂亮的。小米手机、华为手机可能做的都挺好的，甚至还行销全球，卖的非常不好。但是它里头的芯片是高通的，它里边的操作系统是谷歌的。那我们只管做外面这壳就完了，我们也不需要那么高的利润。其实有可能会走上这样一条道路。

最后咱们总结一下：特朗普呢，取消了拜登下台之前临时颁布的人工智能扩散框架。中东土豪们可以无限量的购买先进的算力芯片，并且利用他们的石油发电，烧这些算力中心了。中国最近批准了一大堆的核电站。算力中心是需要耗电的，中国现在发电量大概是美国的三倍，但是现在还在拼命的建核电站，还在建这个风电站和太阳能电站。我们今年在建的所有电站的项目的发电量，应该是可能快接近全世界的总发电量。这个是非常大的一个数字。未来的话，可能我们就是大量的算力中心要烧掉这些电。

下边禁止全球使用美国先进芯片训练中国模型，这件事基本上是个可笑的笑话。全球禁止升腾910系列芯片这件事呢，那咱就先在国内用呗。反正你不让我买，我就自己造，慢慢往前顾就着。甭管造的出来造不出来，不好使我们也能凑合使。未来还要看中美两国之间的贸易谈判到底怎么谈，能够开放到什么程度。其实呢，对于中国人来说，就是你管的严，我就发展慢点，但是呢，也在慢慢的公关突破。你要是管的松点呢，我就在你的基础上往前走，我也就不惦记自己做了。大概就是这么个状态。

这就是今天咱们要讲的故事：川普取消了AI芯片的一定的限制。但是呢，这个事目前为止跟中国的关系并不大。跟中国有关的这两个事情，就是禁止用美国芯片训练中国大模型，和禁止任何国家去采购升腾910系列芯片。大概也就如此了。好，这个就讲到这里。

大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。今天咱们来讲一讲特斯拉的FSD入华，股价直接就崩了。那这到底是什么情况呢？

特斯拉是突然就开始推送FSD了，也没什么发布会，也什么都没讲，就直接开始推送。推送完了以后，很多车主看到了，就开始去做测试，开始去拍视频，开始去传播这个事情。

为什么会突然推送呢？原因也很简单。特斯拉在中国是没有L3牌照的，它只有L2的牌照。咱们做自动驾驶，L1、L2、L3、L4，它是一级一级的。特斯拉在中国是没有完全自动驾驶牌照的，所以它只能是说我不提了，我就是推了。

这几天就没什么别的事，所有的IT圈的人都在干着一件事，就是把FSD打开了去做测试。我也得蹭一下，可惜呢，手里没有特斯拉的车，也没法去试。我有些朋友有特斯拉，但是他们那个是HW 3.0，它的摄像头分辨率比较低。现在应该是国内只有HW4.0版本以后的这个硬件才可以去上这个最新的版本，其他的是没法整的。

推出来以后，特斯拉的股价就快速下跌，应该已经快要跌到了川普当选的时候。因为特斯拉是在川普当选的时候快速上蹿，现在又快跳回去了。

FSD真的是一个最先进的自动驾驶吗？很多人印象里都觉得FSD是最先进的，它叫这个全自动驾驶。而且马斯克又天天吹这个牛嘛，所以呢所有人的心智中都觉得FSD应该是最先进的。但其实呢，从全世界发牌照的情况来看，还真不是这么回事。

特斯拉在中国有L2的牌照，在美国实际上也只有L2的牌照。L2是什么意思？L2就是双手你还得放在方向盘上。到L3呢，就是双手你可以从方向盘上拿下来了，但是呢，人必须坐在驾驶位上，还要随时准备接替，但是你不用扶着方向盘了，你可以让他自己开了。到L4呢，就是robotaxi这样的，没有方向盘没有安全员的。

特斯拉在美国是拥有L2牌照的，在有些州比如像加州，它是可以进行L3的测试，但是呢，应该也没有特别完整的L3牌照。奔驰在内华达州……

和加州是有这个L3牌照的。L4牌照特斯拉是没有的。美国谁有L4牌照呢？现在所有的L4牌照，都是在限定范围内进行测试，没有说完全放开的。第一个呢就是谷歌家的Vimo，还有一个呢是原来通用下的叫Cruise。但是通用下边这个无人驾驶公司呢，他是暂停实验了，因为前面出了一些比较严重的交通事故，现在也吊销了执照，正在大面积裁员。这事应该是已经过去了。

在美国还有一家公司是有L4牌照的，是文远知行，是一家广东公司。他们跑到美国去，拿了一个L4的测试牌照。在中国呢，特斯拉也是只有L2牌照的。所以为什么他就是偷偷的扔上去，啥也不说就完事了。而且呢，在中国呢，他的FSD跟美国还不一样。美国呢叫做全自动驾驶，在中国呢叫增强型负重驾驶，所以它就是L2+++，加不到L3这样的一个水平。

在中国谁有L3牌照呢？特斯拉从来没通过过，在任何一个城市都没有通过过L3牌照的申请。奔驰是有牌照的，奔驰是牌照最全的。然后比亚迪，蔚来，长安，广汽，上汽，北汽蓝谷，一汽，上汽，红岩，宇通客车，他们呢是有L3牌照的。北京，上海，广州，深圳，重庆，郑州，海南儋州，在这些城市里头是可以进行L3使用的。你离开这些城市以后，这个L3牌照就没用了。

小米是没有L3牌照的，但是也学特斯拉。在这两天特斯拉推送FSD以后，小米马上做了最新推送，也把端到端全场景智能驾驶全推下去了。理想现在也在推，就是你甭管有没有，反正既然特斯拉你这个黑不提白不提，就直接推了是吧？那咱就都推了就完事了。

那在中国哪些公司有L4牌照呢？就是可以做robotaxi的，可以完全无人的呢？第一个是文远知行，就上面在美国也有L4牌照这公司。第二个呢是智己汽车，然后采埃孚中国。这个公司呢是做配件的，他不做整车，就很多的公司都会采购他们家的配件。他也整了一张L4牌照。这种L4牌照都是各个城市发的，比如说采埃孚中国就只在上海有，其他地方是不行的。然后小马智行。

也是一家中国的robotaxi公司，还有一个就是百度阿波罗，其他的都没有。那么，特斯拉的FSD在中国运行的情况到底咋样呢？首先呢，跟大家下一个结论，这个就像一个很熟练的美国老司机，第一次来中国的样子，一模一样。

前两天呢，还有一个网红叫陈震，他呢在美国大概开了几千公里的FSD，应该是穿越美国了吧，开了一个cybertruck，用FSD整个跑了一圈，这感觉非常非常的爽。回到北京发现特斯拉推FSD了，赶快装上试了一把，大概跑了几个小时，吃了7张罚单，差点把驾照给罚没了。因为罚单罚够12分，驾照吊销了回去重考去了。他应该还没有到12分，但是他罚了钱罚的很多，7张罚单直接就把这哥们给罚懵了。

FSD比较好的地方是什么呢？就是老司机，确确实实你在美国是老司机，在中国你也是老司机，所以呢，比较熟练。跟别人比如说发生一些这种争车位，或者是一些这个路权的时候，他很果敢蹭蹭过去了。但是比较悲惨的地方是什么呢？就是路不熟。这个像我们在国内开车也是这样，你去一些比较陌生的城市的时候，也会遇到问题。特斯拉呢现在就是遇到了这样的问题。

我在国内的话，经常就也是晕头转向的，因为中国的各个城市红绿灯长不一样。你比如说在北京吧，他有很多这种分方向的红绿灯，还有很多这个记数字的红绿灯。然后在有些城市，那个红绿灯那个数字不是数字，它是一个彩条，噌噌噌缩头了以后，然后变红灯。所以每个城市的红绿灯长都不一样，特斯拉到了这就不行了，有一些红绿灯就不认识了。

比如说人行道上，有那种竖着一根的那种红绿灯柱，他就没认识到，那噌就开过去了，直接6分就没了。有些红绿灯特别是这种分方向的，他也分不清楚，左转红灯右转红灯，他会有这样的问题。或者有的时候直行是红灯，左转是绿灯右转是绿灯，他就走了直行了，不知道是不是被扣了6分。但是现在因为它是L2+++嘛，所以呢还是由驾驶员承担全责，所以所有违章驾驶员自己去扣分去。特斯拉的FSD呢。

经常会占用非机动车道转弯。比如说右转弯，他就直接站到非机动车道上转过去了。有人研究说是加州的法律好像是允许这么干的，你是可以借用非机动车道转弯的。但是在中国这个事是不行的，这个估计还需要重新去调整。

然后呢，就是占用公交车道。公交车道呢，好像这一次是一个很大的问题，看到公交车道就直接开上去。我不知道美国有没有公交车道，反正这次在中国就彻底不认识公交车道。

还有呢，就是不停地压实线。这个是特斯拉FSD干得比较多的。有的时候还会过路口的时候，开进对向车道。因为有的时候这个路不是特别正，就是你从这边开完了以后，到那边就开到对面车道去了。像咱们有些路口是有一个当右下角的指示牌，就告诉你哪边是你的车道，但是特斯拉应该是不认识这个标记。其实，这种事我也干过，开着开着车开到对向车道里去，是我以前在石家庄干过一次。当时的石家庄呢，是把这个公交车道搁在马路中间了。一般的城市公交车道都在马路两边，他在马路中间，所以我从这边开车开出去以后，我就想着我一定应该在公交车道的左边，然后就直接去对向车道了。

咱们还干过什么呢？咱们中国嘛，有的时候过年过节的，有这个大红灯笼挂上还没摘下来呢，特斯拉就停那了，说我看见红灯了我要停下来。还有一个被大家吐槽比较多的是什么呢，就是面对行人和非机动车呢，太讲礼貌了，到路口过不去，后边车就开始不停地按喇叭了，不停拿灯晃你了。这个时候这个驾驶员就必须人为干预，才能把这个车开走，否则的话这个路口就过不去了。

这个就是特斯拉这一段时间在北京或者一些大城市里头遇到的各种各样的问题。现在呢，特斯拉遇到的叫训练无法完成。为什么呢？特斯拉用的是百度地图，它是没有中国地区进行测绘的这个资质的。所以呢，使了百度的，中国的数据呢不可以送到美国去训练。其实按道理说，特斯拉在中国是有的是数据，中国特斯拉保有量是200多万辆车。你想200万辆特斯拉，每天在街上跑来跑去的。

他得积累了多少数据？现在就等于我们是在拿美国训练的数据在中国跑，就会出问题。美国呢，也不太允许马斯克在中国建立算力中心。因为你要在中国建立算力中心的话，就要突破禁运。这个事呢，美国也不太乐意。马斯克自己呢，应该也不太想做这个事，因为没有特别大的必要把这个训练中心弄到中国来。未来的话，应该是有其他方法可以解决这个问题。目前呢，是使用的公开网络视频去进行的训练，就是有一些人拍的北京、上海这些地方的视频，传到YouTube上了，或者传到一些外网能够访问到的地方吧。他们把这些东西拿回去训练去了。然后呢，还请了一些外包公司，应该是生成了一些数据去训练。

特斯拉FSD进入中国市场，到底会带来什么样的变化呢？这个又是搅动一池春水的那条鲶鱼。大家还记得特斯拉刚进中国的时候，很多非常勇敢的人开着特斯拉从北京开上海，从上海开西藏什么的，这一路去开来开去的。走到哪开没电了，就停下来说：“来，在这给我修一充电站。”让特斯拉可以在中国四处的去开下来。这个呢，实际上就是一个开地图或者开拓的过程。现在特斯拉FSD应该是又干了一次。所以，特斯拉FSD什么也不说直接推送，号称是L2+++的一个状态。其他什么小米、各种的新能源车企，甭管你拿不拿到L3资质，我都推了。要罚你罚特斯拉去，罚马部长去。等他那个弄完了以后再说其他人，就搞成这样的一个状态。大部分的车企，其实都是没有L3牌照的，都是具备L3功能的，号称L2+++。

那么他怎么去做L2+++呢？就是监控驾驶员状态。特斯拉干的活是什么呢？就是在车里头有一个摄像头，对着驾驶员的座位上。如果驾驶员没有办法随时准备接管，比如说你现在注意力不集中了，玩手机了或者睡觉了，他就会开始检测方向盘力矩。就是他要求你去在方向盘稍微动一下，或者方向盘他会震动一下，看看你手在不在上。如果发现你手也没在上了，就开始弹窗。不是弹出一个窗户，就是他在这个屏幕上，会弹一个窗口出来。

警告一下，说：“哎，你这个要注意。如果弹了几次窗，没有什么反应的话，就开始发出嗡鸣声，呜开始响。如果你依然不理他，他就会禁止你使用FSD功能，直接给你退出了，说你现在必须要人接管了，他给你停车。”现在有测试的博主，已经喜提了一周禁用FSD的奖励。

那么，小米的玩法呢是要求进行培训。像我们比如说买小米汽车，他有个小米汽车APP，上头有各种的智能和辅助驾驶培训。我要上完这些课程，才可以使用其中一部分的功能。我要想使用这个小米完整的自动驾驶功能，需要开满1,000公里，还不能够出什么事故，他才可以解锁，让我使用完整的智驾。

而国内其他的新能源厂商的玩法是什么呢？就是检测你的手在不在方向盘上，应该是用一个电容检测的方式。所以有人沾了根火腿肠，沾了瓶矿泉水，沾了根黄瓜在上头，然后就睡觉了。也有人拍视频干这个事情，这个还是不太负责任的一个方法。

那么，法律跟牌照的事情的话以后再说，先把车卖了，这个才是当前所有车企真正要去卷的地方。你说我要遵守法律，没有牌照我就不能推送这个功能，那你车卖不掉这事怪谁去？制定政策的人才不理你呢。

中国的这个智能驾驶、无人驾驶的话，未来可能会比美国跑得快。为什么？因为中国的智能车多。美国可能也就是特斯拉，有个几百万辆在那跑着，奔驰其实不会有特别多的。在中国的话，从7万块钱的比亚迪就开始装天神之眼了，到这个几十万的仰望U8，一百万的这种车，都是有智驾系统在上面的。所以呢，中国的智能驾驶的车是非常非常多的。

而且什么呢？就是更多的智能驾驶车上去以后，会有更多的数据回来。你拿这么多数据，咱就训练呗。现在训练的方法其实大家都有。至于算力的话，甭管你是在哪去算去，总是能搞定的。所以未来有可能会比美国走的更快。

而且中国还有一点什么？就是中国的规则是相对比较灵活的。你没有给我发L3牌照，我就把L3相关的这个功能都推送了。这个是中国干的比较顺溜的一个事情。那你说FSD的进一步改进怎么办呢？

刚才我们说了有这么多问题。这个其实并没有那么费劲，不需要中国的数据去美国，也不需要把美国的算理中心搬到中国来。只要生成更多的模拟数据就行。生成了模拟数据以后，然后拿这个模拟视频拿回美国去，再去做一些微调，做一些训练。这个事是可以改进的。马斯克的XAI他们家做的Grok 3，就完全是用生成数据训练的，就不是用真实数据训练的。所以他们也完完全全可以用生成数据去训练FSD。

FSD现在呢已经是老司机了，他不是新手。国内的这些智驾跟FSD比起来呢，就像新手，手也潮，也经常容易出问题。但是对中国的路况还是比较熟悉的。FSD就属于老司机，对中国路况不熟，这是不一样的东西。所以FSD呢只需要认一下各地的交通标志标线就可以了，不需要做什么其他的事情。应该很快就可以改进，就像Grok 3一样。Grok 3现在其实每天都还在改进，每天去用越来越好用了。未来呢，FSD一定会成为标杆。

虽然从各个国家的法律来看，或者牌照的情况来看，FSD都不是，就是特斯拉都不是这个智驾拿到牌照最高最全的公司。但是呢，每个人心里都还是有杆秤的。我们会拿特斯拉的FSD作为标杆，然后他去做比较。像前面懂车帝做碰撞测试的时候，特斯拉model 3就是标杆，因为这车结实。所有豪华车做测试的时候，迈巴赫S680就是标杆。前两天华为尊界S800做这个测试，就直接整了一辆迈巴赫S680去做标杆去了。

当然，咱们稍微讲远一点。华为尊界S800这个测试最后翻车了。哪翻车了呢？第一个，他那个迈巴赫不是买的，他是租的。租的时候呢可能跟人讲的是静态展示，或者是正常行驶。结果他把这车拿回来呢，做了暴力测试。测完了以后也没给人修，留了一身的伤就给人还回去了。现在这车主出来告来了，说你这个拿我的车做暴力测试了，一身的伤你就直接给我还回来，这事我不干了。而且呢，华为这帮人为了测试达标，达到这个预期的效果，还作弊。

在迈巴赫里头给人家把减震调到最硬，效果达不到就多拍几次。干这样的事情很多，因为迈巴赫里头是有完整的定位记录的，现在就穿帮了。他为了掩饰，说迈巴赫走到这就会漂移，或者说就会打滑，尊界走在这不打滑。后来那个车主拿出来一看，说：“你看迈巴赫为了拍摄打滑的这个镜头，在这开了大概二十几圈还是十几圈，他才终于打了个滑，然后让你给拍下来了。你有点过分。”这个咱讲的稍微有点远。

所以特斯拉虽然在拿牌照的时候呢，没有奔驰拿的多，但是在进行智驾测试的时候，标杆一定是FSD而不是奔驰。再往后讲说特斯拉干成这样了，难道是因为FSD入华不太顺利，所以导致股价暴跌吗？这个事到底有没有关系呢？FSD紧急入华，肯定是为了应对销量下滑的，这个事没什么好说的。

中国在2024年已经成为特斯拉全世界最大的制造基地和最大的销售市场，已经超过美国了。原来都是美国第一，中国第二，现在是中国超过美国。中美两国卖掉的特斯拉加起来，大概占特斯拉整个销量的70%多，中国大概37%，美国大概是卖掉了34点几。其他所有国家的销量基本上是占那个20%多不到30%的量。

去年是特斯拉创立以来第一次出现销量下滑。因为特斯拉的估值呢，一直是按照互联网公司的方式去估的。你按照汽车公司的估值来估的话，他打死他也估不到这么高，因为他没卖这么多车嘛。他按互联网的这种估值估来去做的话，那他的这个市盈率什么就会非常高。那在这样的情况下的话，你必须要有互联网公司的特质。什么叫互联网公司特质？不是说你连个网就行，你要每年有两位数的增长，每年必须得有百分之十几以上的增长，你才可以有互联网公司的特质呢。你销量开始下滑了，大家都不信你了，所以这是一个很大的问题。

其实现在导致特斯拉股价暴跌的核心原因就是销量下滑。而且呢，现在除了中国爱马斯克之外，全世界的人都恨他。在美国，川普取消了电动车补贴，也要取消充电桩的这种补贴。马斯克呢，四处裁撤公务员，很多人也恨他。

有些特斯拉的门店和车辆被烧、被砸或者被喷漆。还有一些特斯拉车主在车上贴着标语：“我是马斯克发疯之前买的，别砸。”这样的情况使得特斯拉在美国的销量想继续上涨变得非常困难。

加拿大方面，川普的关税即将落地。之前对加拿大和墨西哥的关税被延后，但现在这个日子即将到来，接着将对加拿大征税。于是有人开始讨论，是否应该对特斯拉加征100%的税。既然美国对加拿大的商品加税，我们可以反制，对特斯拉加税。还有一群人请愿示威，要求取消马斯克的加拿大国籍。马斯克拥有加拿大、美国和南非三国国籍。有人说：“马斯克，你支持的川普上台了，川普想把加拿大变成美国第51个州，我要取消你的国籍，你是卖国贼。”

欧洲方面，特斯拉的销量出现了两位数的下滑。欧洲各国的销量可能下滑20%到40%，这是非常吓人的。即使总量不大，但下滑非常厉害。为什么？马斯克四处指点江山，这让人很反感。他在各个地方说谁应该当选，还跑到德国去与魏德尔做联合直播。不管别人是否喜欢魏德尔，他跑到别人国家指点江山，肯定会让人不喜欢。而且，即使魏德尔这样的人上台，现在应该是默茨上台了，只要是右翼政府抬头，对电动车来说都不是什么好消息。

现在唯一愿意支持马斯克的就是中国。所以FSD（全自动驾驶）进入中国市场，大家应该会去购买。FSD在美国的订阅率大约是18%，还是十几，我忘了，不到20%。不是每一个美国车主都会购买FSD。在中国，FSD比美国还贵，美国是8,000美元，中国是64,000人民币。特斯拉的解释是，FSD在中国的合规和落地成本更高，所以比美国贵。而且他们认为，中国人更喜欢特斯拉，即使卖贵一些，你们还是会去买的。

2024年，全世界所有国家中，唯一一个销量保持两位数增长的国家就是中国。特斯拉在中国大概涨了百分之十几。

其他所有国家都是在快速下跌，但是中国的销量呢？应该也算是一种饮鸩止渴的销量了。为什么？因为它第一个销售额确实上升了，就是它卖的车的数量上升了。但是呢，特斯拉在中国的总的份额在下降。大家都在买车，各种补贴都在买新能源车。在这个里头，整个特斯拉占的比例下降了。

而且呢，有一群特斯拉中国的第一批车主，正在后边包抄。理想这个李斌，雷军，这些人都是特斯拉入华的第一批车主。第一批特斯拉到中国交付的时候，是马斯克亲自跑来给大家送钥匙的。后来雷军在小米汽车厂里给人送钥匙，是跟他学的。现在这些人都是马斯克的竞争对手。后面他其实是不太容易卷得过中国的。

FSD入华以后的话，特斯拉的销量应该还是会涨，但是股价能不能涨得回来呢？这个很难说。因为中国其实没有办法，把其他全世界去掉的这些销量，再给他补回来。这个事有点太难了，还是等着马部长继续访华吧。

现在新model y其实也是让它的销量上升。如果后面Doubletruck能进来的话，应该数量还是可以再上升一些，股价还可以涨。但是呢，比内卷这件事，马部长还是不行的。你想他model y这东西，6年才换一个版本，而咱们的话都是年年出新车，年年出新版本车海战术。特斯拉跟咱们比，其实还是要稍微费点劲的。

在国内智驾这块的话，怎么说呢？原来都不太敢搞，现在既然FSD来了，那咱就一起上呗。咱们就都跟着后边去，把规则就踩在脚下。咱们都上去收集更多的数据，更多的训练，其实也就是可以跑得出来。

那么到底怎么去挽救特斯拉的股价呢？中国可能不太好使。靠特斯拉造汽车这事已经很难了，因为除了中国，可能未来一两年还会有增长之外，其他地方都不太容易增长。可能在川普在位这四年里头，特斯拉销量再想上升都很难。后边甭管是民主党上台，还是共和党接着干，我觉得特斯拉在美国的销量上涨，都挺难的。更小更便宜的车型，以特斯拉的调性的话，第一个没那么快，第二个的话他这种东西出来了以后。

那中国这么多车都盯着他去做呢？他可能也未必竞争得过。至于他的Robotaxi是不是可以，前面特斯拉开年会的时候还拿出来的，叫Cybercab和Roboone。他呢，到底行还是不行，还是等他先拿到L4的这个测试牌照再说吧。你没有拿到L4测试牌照的话，你做出再好的东西来都扯淡。在美国也好，在中国也好，他连L3都有点含糊，更别说L4了。拿到牌照后边的有故事了，股价才有可能涨。其他的车厂如果上FSD，可能对于他来说也是一个利好。现在马斯克也说了，说我愿意把我的FSD拿出来，跟大家合作，看后边谁先吃螃蟹了。然后就看擎天柱机器人啥时候亮场。你想再去靠卖特斯拉这个事有点难了。这就是特斯拉的股票。我呢，接着等我的小米Su7。等小米Su7到了以后，会给大家去拍视频。现在看还有9周，9周以后我的小米Su7就到了。我估计应该后边还会再加快一点，应该到不了用不了9周，没准3月份就能看到新车了。好，这就是今天讲的第一个故事：特斯拉FSD入华和特斯拉股票暴跌的故事。