到底有哪些企业在购买英伟达的显卡？这个跟大家想象的可能不太一样。中国只有这些显卡吗？跟大家想的可能也不太一样。另一方面，中美之间的AI差距到底在什么地方？

大家好，这里是老范讲故事的YouTube频道。最近网上流传了一张图，直接把大家给看懵了。这张图写的是什么呢？就是到底哪些数据中心买家在买英伟达的显卡。我们不算是大家打游戏去买4090，或者是普通的一些小公司买了一堆4090去干活，这不算。我们算的是数据中心的，这到底是什么人在买？

在这个图上显示，在2023年Q2、Q3到Q4，实际上每一个季度，中国人从英伟达买的显卡数量都是快速上升的。到2024年呢，有所下降。2024年Q1的话，大概比2023年的Q2还要再少一些，但是到Q2继续在上升，应该是达到2023年Q2的一个同等水平了。

那么在所有的这些买家里头，排第一的是谁呢？不是BAT，也不是字节跳动，这个公司叫做中国移动。每一个季度，虽然大家买的显卡总量是有这样的一个区别，但是比例上，基本上中国移动永远是第一，甚至有可能已经接近了小一半的这样的一个比例。

第二名是谁呢？第二名是中国电信。第三名是不是联通？这里头没有联通啥事，第三名叫遥遥领先，也就是华为。第四名是腾讯，第五名是阿里。其实原来我一直以为阿里应该占的量是比较大，现在说中国有一半的大模型跑在阿里云上，结果阿里云其实买的并没有那么多。下一名是字节跳动，再下一名是百度，其他的基本上就排不上号了。

中国爆买GPU的，跟大家的想象是不是有一些差异？那么从这张图上看，中国移动、中国电信真的是很强啊。这其实也很简单，比较好理解。什么呢？他们建算例中心了嘛，其他人跑到那去租了。你比如说像阿里云，没准说我上中国电信的机房里去租了一些，你已经买到手的这种H20或者是A800、H800这样的显卡，我来去把阿里云部署上去去用，不也是可以的吗？电信运营商的云计算机房。

他就是这样的一种东西。以前我们在盛大网络的时候，其实跟这些电信运营商就是这么打交道的。怎么干呢？我们有网络游戏，电信营商有机房，我们就跑到那去说：“来吧，你就成为我的代理商吧！你用你的机房入股，只要把我的点卡卖掉了，在你那把它消耗掉了，咱们就直接来分钱就完事了。”现在应该很多的算力云也是这么在去操作。

那么，中国联通去做什么了？这事稍微有些好奇。因为你想，移动电信都这么猛，联通没有什么事，这也很奇怪。那你说华为这个遥遥领先，自己还造显卡，他买这么多英伟达干嘛？自己家的升腾910B难道它不香了吗？原因其实也很简单，华为其实是个系统集成商，它会给很多的机构单位、政府去搭建这种算力中心。在搭建的过程中，可能有很多的显卡就会从华为这边进口买进来。甲方要什么他就给什么，他也不能说：“我有升腾910，甲方说不，我一定要买英伟达。”但是我就不卖给你，这事人家也不会干。

中国基础设施建设的红利呢，英伟达肯定是吃到了，而且量还很大。所谓的基础设施建设，也就是大基建。这是咱们原来做东数西算，英伟达在这个时代就算是新的IOE了。IOE是什么？就是IBM、Oracle和EFC。为什么叫IOE？这是这一品类里边最好的品牌。你只要买了这个品牌的东西，出了任何问题，你怪不到我头上来。所有这个品牌的东西，或者符合IOE规律的这种品牌的东西，只有一个缺点，其他全是优点。这唯一的缺点是什么？贵。

你只要是把钱花掉了，剩下的出了任何问题。你比如说你在我的机房里头发现不兼容了，或者出现事了，那你找到我，你这为什么买了他们家的东西？英伟达都出错了，你要买别的更烂了，这肯定是这样的。国家会有一些拨款，直接拨下来做这种算力中心建设。在各个大会小会，从年初开到年终，所有的会上国家都在喊：“说我们的基础设施建设里头，要去建这个算力中心。”所以这块是有大量的拨款下来的啊，哪一个企业，哪一个地区，如果没有把这拨款给你花掉。

那他们会觉得亏死了。你不花，别人会花。而且这些大的央企，特别是电信企业，他们自己也有巨大的现金储备，或者说很低廉价格的现金渠道。什么意思？他借钱的利息都比你借的低。所以在这样的情况下，干脆他就动用他背后的现金储备，或者是他的信用，直接从银行拿到无息、低息，或者各种贴补的贷款，他就可以来干这个事了。要比普通的企业做这个事，肯定要方便得多。

那真正的这些大厂，比如说BAT这些厂，我租就好了。我为什么要一下把现金都占压在这里，把我的信誉都变成显卡堆在这里？不划算。而且英伟达那边还在更新换代、升级。我万一买一大堆这个东西，旧了以后，你说我到底是更新换代，还是不更新换代？这个事太麻烦了。咱还是吃大户的就完了。所谓大户呢，也就是国家的。所以他们就直接租。

而这个小厂，他们有些时候就直接转租大厂。什么意思？租这种云设备，如果说我租一个比较小的单位，比如说我租个两天、租个两台，它是比较贵的，成本也比较高。所以一般的这种大厂，像阿里、百度、腾讯这些大厂，他们会一次性打包一大堆东西给他一起租下来。租完了以后，再在这个里边切分划分，划好了以后再分别包给这些小厂。而且他在这个过程中，还给你上了BAT的服务，BAT相应的软件系统都给你做好了。这个呢，对于小厂来说，你不需要那么高的技术维护能力，就可以直接用起来了。

所以这就是在国内正常的玩法。而且呢，在国内要注意，有很多生意只有官家来做才方便。普通人你做这个事是很痛苦的，做不了。为什么？第一个，各种证书你要想去申请，你申请得到吗？特别是跟ICP、ISP这种算力中心相关的证书，你是申请不到的。就算是阿里云、腾讯云，他们很多也是跟各地政府一起去合用这些证书，或者说我挂靠，或者通过一些收购的方式，能够有一些证书去使用。

所以在中国，第一个就是证书你搞不定；第二个，什么外汇？你如果手里有美元，你敢说你有？你为什么没有从国外结汇结回来？

如果你把这个外汇结回来，变成人民币了。你说我现在再想用美金，到海外去买伟达显卡，那你看看是不是又要去搞批文，要重新做进口，这事很麻烦的啊。但是对于这种大型的央国企来说，处理这个事就比较简单。你说我现在需要很大的一笔外汇，到那边是进口，去买价值可能几千万美金或者上亿美金的这种英伟达显卡回来，对于他来说是比较好做的。但是你对于其他人就费劲了。

而且呢，还有什么，接口跟带宽，这事也是一种政府资源。什么叫接口和贷款？以前啊，很多这种云计算的公司，其实他也不算公司，他们是什么，比如什么张家口电信啊，有的时候会找我们。找你干嘛呢？我们最近啊，整到了一个特别紧俏的资源。我说什么资源啊？一个什么万兆网口，或者是最近有一些什么其他的这种接口资源、带宽资源，整这个你们谁要用一下子，咱们把它分一分，把它用掉。

作为一个普通的企业，你想搞到这种东西是很麻烦的。而且就算你搞到了，你也必须在他的监督下去使用，这个不是一般人能用的了的东西。所以呢，直接让移动他们买完了，大家租是最方便的。这些生意，咱们就留给官家去做，普通的商家就别碰了，就完事了。

而且还有什么，很多政策的制定解读和相关政策执行过程中的辩解和保护，这件事，咱们跟这些大的央国企比起来，也是不具备任何优势的。什么意思呢？很多相关的政策去制定的时候，实际上就是这帮央国企自己在定，他们就有专家。像我们以前也参加过类似这样的标准制定，是安全公司嘛，企业安全的标准，我也会去开会。那会场上的人就是工信部的人、电信移动的人、猎豹、什么360、BAT的人，大家坐在一个屋子里，开始谈说这个东西该怎么弄。

所有这种规则的制定，三大运营商的人都是在场的。而且这些规则，别看BAT人也在场，最终话语权最重的还是第一个是官方，就是工信部，第二个实际上是三大运营商，其他人都是提供参考意见而已。但是吵架时，我们下边这帮人吵得凶啊，总还是要表现一下存在感啊。

最后，都是这些不言声的人。人家把规则标准定下来，定完了以后呢，真正的最后执行跟解读的时候，就没有其他人什么事了。三大运营商还是可以跟工信部去稍微的去挑战一下，去搞一下，争取一下，或者说我们执行的过程中，哪一个地方松一点，哪一个地方严一点，最近有什么新的风向，他们还能搞明白。

这个一般的企业，即使是BAT这样的大厂，通常也没有那么明白。那么，这个图到底哪来的，靠不靠谱？咱们说这么热闹，这个图是海外一个专注于半导体行业的知名自媒体那来的。一看自媒体，这事肯定不靠谱，但这个呢还可以啊。他应该叫Semi Wiki，这个维基呢，后边的博主叫Daniel Naily吧。这位老兄呢，是半导体行业的一位知名人士，从业40多年了，也是写了很多书，写了非常多的文章，所有跟半导体相关的事情，大家还是喜欢去参考他的这个自媒体，或者你说它就是一个大的这种百科全书，大家还是喜欢去参考的。

原文地址：https://semiwiki.com/semiconductor-services/semiconductor-business-intelligence/348913-nvidia-pulled-out-of-the-black-well/

SEMI Wiki的内容跟数据呢，也还是相对来说比较靠谱。从2011年上线到现在，一共更新了7000多篇博客，有350万读者在读，就是所有跟半导体相关的一个权威，大家认为是杂志也好，或者是一个维基吧。这个图呢，是来自一篇专栏文章，这个专栏呢叫半导体商业智能，估计应该主要是讲英伟达和各种算力芯片。

然后，这个专栏里头写了一篇文章，叫做“英伟达被拉出了黑井啊”，Blackwell。Blackwell是英伟达最新造的这个算力芯片B W 200。但是呢，现在传说B W 200有一些问题，需要迟后交付，导致了英伟达的股价下跌。他写了一篇很长的一篇文章，力挺英伟达，说你们不用担心，这个东西可厉害了，大家不要慌。

那么，这个权威人士的内容也是靠谱的，数据呢我们也认为是靠谱的。中国就只有这些GPU嘛，这是我们需要讨论的下一个问题。这个文章里头还有另外几幅截图，咱们看一下，这个截图呢是购买国家分布。

就是到底有哪些国家在购买英伟达的显卡？这个里头呢，第一名肯定是美国，第二名是台湾，这个也很有趣。美国的话，我按照最新的一个季度，2024年Q2的这个季度来看，他大概是买了全世界可能43%这么多的显卡。而台湾呢，是买了接近20%的比例的显卡。第三名是谁？还不是中国，因为中国现在毕竟是在禁运嘛。第三名是新加坡，买了全世界18%的显卡，然后中国是12%。剩下其他所有国家加在一块是7%。中国大陆在被限制的这么死的情况下，我们去买H20、A20、A800、H800这样的显卡，也能够买到整个英伟达销量的12%，这个是非常吓人的一个数据啊。

这个图呢，还可以看出一点什么，就是英伟达的销量是从2023年的Q2开始爆发的。再往前，其实它的销量是相对来说比较稳定的，到2023年Q2就直接就喷了，基本上是一条直线上去，而且这个线还很陡。英伟达卖掉的显卡都是哪些型号？因为他讲，我们不要看Blackwell怎么样，咱们去看看其他型号卖怎么着。它里头呢，有一大块收入是网络收入（network），我估计应该是在英伟达卖机房的时候，里面进行一些网络连接，什么NW link，可能相关的软硬件给它带来的收入。真正的销售大头其实是H100，大家现在非常疯狂努力地在买H100。剩下的呢，还有极个别的开始买GB 200，就是Blackwell 200，还有一些A100现在也还在销售。

这是英伟达现在整个的收入，大概能够占到我觉得60%往上70了，都是H100。所以他那意思就是说，大家不用那么担心，Blackwell搞不定了怎么办，现在H100大家觉得够使，还在努力的买着。咱们看到了这么三张图之后，大家觉得中国还是只有这点显卡吗？能够被统计的按道理来说，就是刚才咱们讲中国移动、中国电信、华为，他们买的这些显卡应该是H20，特别是到2024年了，肯定都是H20。那么大家有没有想过一个另外的问题？

台湾跟新加坡，他们需要这么多显卡吗？他们会买这么多显卡，把它堆起来吗？这些显卡有多少通过走私渠道到了中国呢？台湾的20%，新加坡的18%，这一部分到底去哪里了？是不是会有些人感到困扰？其他国家真的能买得起7%的显卡吗？这东西好贵的。

还有人说不要看不起欧洲的AI，他们现在融资很厉害。咱们看看谁买多少显卡，就知道他到底是真的是假的，是不是在吹牛。我们相信还有相当一部分显卡是通过台湾、新加坡以及很多其他国家，或者东南亚的一些国家回流到中国来了。

特别要注意的是新加坡，为什么呢？因为大家知道，在咱们经济开始稳中向好之后，大量的中国企业，特别是VIE企业，他们喜欢把运营总部放在新加坡。在新加坡这个地方去进行各种全球性的贸易，跟美国、跟台湾、跟各个地方去交易，都是在新加坡交易。所以新加坡买了很多东西，未必是用在新加坡的。

另外，新加坡就是一个城市国家，你在这样的一个国家里头寸土寸金的，盖一大堆机房在里头塞显卡，而且还是个热带地方，你还要烧了空调。算算力中心，这个事儿他不划算。所以新加坡大量的跑货，都应该是转口到其他地方去了。

新加坡，你不要说地贵、电贵，或者其他这些资源贵，只有一样东西他就搞不定，那就是人。在新加坡建立一个机房，让一堆的技术人员、维护人员去维护这些机房，他得多贵。所以在那个地方去建算力机房这件事，在商业上是完完全全不符合逻辑的。

但你说新加坡一点没有吗？也不至于，新加坡还有这么多大学，他们可能还是有那么一小部分的算力云什么在那儿。但是我真不认为他们可以买到全世界18%的算力卡，在那个地方去吭哧吭哧地算。这些算力卡应该大量还是流回到中国了。

那你说这些卡哪去了？除了中国电信之外，这些卡去哪了？大家注意啊，除了移动电信，各个省市其实都是有计算中心的。咱们的这种计算中心也算是一种资源，每一个行政机构，甭管是横管还是竖管，他都会说我们自己是不是整一个。

哪怕说：“哎，我这是交通部，我这是铁道部。”我们是不是整个集团中心？所以这些卡可能就彻底被分散到了各个国有企业、央企或者一些政府机构里边去。那么这些卡是哪来的呢？或者怎么进来的？

最近，超微电脑正在被做空，做空的理由是账目混乱，导致出口管制没有很好地被执行。这是做空机构给他写的做空信。超微电脑也很神奇，不说承认，也不说反驳，什么也没说，给了一个回复，说：“我这个财报晚两天再发。”这个大家自己品就好了。

所以我觉得，中国大陆拥有全世界第二多的英伟达各个型号的显卡，还是存在一定的合理性的。而且在这个里面，有大量的是美国政府禁止出口的。中国的显卡实际上都禁了啊，即使是算允许进口那部分，中国也可以在全世界所有的国家里头排到第四：美国第一，台湾地区第二，新加坡第三，中国第四。

那么最后一个问题，我们在AI领域里头跟美国到底差多少呢？原来老说我们没有算例，现在我告诉大家，有！我们有算力，而且算力其实并不少。正常情况下，我们现在做AIGC需要三样东西：人才、算力和数据。人才这个事我从来不认为中国缺，特别是这种工程技术人员。咱们在这块一定是全世界最好的。

算力，刚才按照我们的分析，中国应该也没有那么缺算力。我们算力肯定没有美国多，这个事是确认的，但应该是第二多，估计应该拥有全世界可能20%多，甚至接近30%的算力卡。这个事是相对来说合理的，美国大概拥有40%多，咱们大概拥有30%多，剩下的所有国家和地区去分，剩下的可能百分之二三十的这种算力卡。

数据，其实我们也不缺，我们产生了大量数据。至于说数据质量高低这件事，我觉得没什么可讨论的。英文数据质量确实是要有一些很有质量的，比如说论文这个东西，也不是说咱就拿不到，咱也可以拿到回来去训练嘛。中文的数据也有大量的，你不能说大家每天去做政治学习文章就低质量。你写了很多出来以后，还是可以学出一些不一样的东西来。

再加上中国这么多人产生了这么多的文学作品、这么多的小说、这么多的短视频、这么多的微信里的聊天记录，这些东西它都是内容。那么这些内容一样是可以作为数据去跑大模型的，这个都是没有问题。所以数据我从来不觉得咱们缺。

那你说咱们啥都不缺，那到底跟美国人之间差哪了？有什么东西？咱是不是还有点优势？我们有些地方还有优势，就是应用场景跟收益这一块，我们其实更好一点。什么意思？在中国很多新技术来了以后，不管是国有企业还是政府机构，他们都属于可以义无反顾地去用起来的。这帮人没有那么多的说：“哎，我这以前刚用过，或者刚升级过，我是不是用一段时间再升级。”他们从来不抢这个，哎，又有机会花钱了，我要赶快去花一把。这个是国内的很多政府机构和大企业习惯性的思路。

他们还干嘛叫“拉锁路”？我这个路挖开了，铺根管子进去，待会再挖开了再铺根线进去，再待会挖开了再铺根光缆进去。他们为什么干这事？你不停的折腾，不折腾哪有钱？所以中国人在应用AI的角度上说，在这个全世界范围内，我们应该是跑得比较快的。而且从投入产出来说，我们其实也还算划算。为什么？因为我们工程师便宜，而且人还多。收益，因为大家愿意用，你还是有一定收益。没准一些企业就可以直接在这活下去了。

那同样的事情，你在美国未必活得下来，因为他工程师贵，大家去采购这种项目的时候，也相对来说要比中国的政府和这种大企业要谨慎。所以这块咱们还有些优势。

那你说中国到底有什么劣势啊？那照我这说法，咱们是不是又厉害了我的国了？咱们也有一些劣势。第一个劣势就是合规成本不可控。这个什么叫合规成本呢？咱这就不再详细讲了，听我节目的人应该是知道啥叫合规成本的。那为什么叫不可控，而不是说合规成本高这个事呢？很有意思啊，咱们是分两个方面来去理解这件事。第一方面，所有ToC的应用合规成本都是很高的。什么叫ToC应用？就是个人用户来使用的这些项目，它的合规成本很高。

说错了话就要拔网线，或者有很多人要受到巨大的处分，或者要受到巨大的经济损失。这件事是非常危险的。另一方面，所有对政府和对商业的这种方面，我们的各种应用是百无禁忌的。你在美国，比如说我们想上一个什么医疗系统，想上一个监控系统，那麻烦死你，我告诉你，他不允许，各种的保护隐私。但是在国内，上呗，这有什么？我只听我老板的，其他的都不重要。领导的看法是第一大法的，所以他们完完全全肆无忌惮。咱们的合规成本在这块，对一部分来说很高，对一部分来说基本上可以忽略不计。

那么，中国真正的劣势在哪？合规算是一部分，但也不是完全负面的。有一部分是正面的。咱们做的很多监控软件和一些奇奇怪怪的软件，我们做的是要比美国人好的，因为没有那么多条条框框。咱们真正的劣势在于算力太分散。什么叫算力太分散？你想，马斯克的XAI有多少算卡？非常多，十万块还是多少万块算卡。他拿这些算力卡可以集中力量办大事，可以把他的这个grok的版本一级一级往上推。OpenAI有多少算力卡？他可以拿着微软的算力卡去疯狂的计算。谷歌有多少？亚马逊有多少？Anthropic跑的是亚马逊的这个算力卡，他们都是几十万块的往上跑。他们等于非常集中的算力卡，才可以去维护一个什么东西，叫做缩放法则。

因为现在大家冲的就是缩放法则，我用更多的数据，用更多的算力卡集中在一起进行一次的这种运算，他可以推出更好的不一样的模型来。而这些算力卡一旦分散开了，比如我现在都到云计算中心去了，都交给中国移动、中国电信了，或者交给各省市，再加上交通部、航天航空，每间都买一堆，那这个就分散掉了。以后你就没有办法说我现在想要十万块H100，我们去推一个grok2出来，你就没有这个能力了。这个是我们现在真正缺的。所以，中国需要的是巨头，这样才能够去追赶Scaling law。如果像现在这样，我们整了一大堆的算力卡进来，四处分散，撒了胡椒面了。或者说，我搁在云计算机房里头。你租5块，他租10块，大家都做一大堆实验型的这种小模型出来。那个是会跟美国越拉越远的。

好，这就是我们今天主要讲的内容：中国到底有哪些大企业在去买美国的英伟达的显卡？中国是不是真的只有这么多显卡？以及中国跟美国之间，AI到底差在什么地方？

好，感谢大家的收听。请帮忙点赞，点小铃铛，参加Discord讨论群。也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。

大家好，欢迎收听老范讲故事YouTube频道。今天咱们来讲第一个故事。Open AI进一步开放了GPT-4欧的免费功能和范围，留给苹果的时间真的不多了。所以，这一个话题里我们会讲两件事。

第一个是Open AI进一步开放了很多免费用户可以使用GPT-4，主要是4欧了。另外呢，就是苹果现在的日子并不好过。虽然我们前面反复在想说，大家万众瞩目，万众期待WWDC，6月5号吧，大家都在等这一天。但是，呃，越是大家期待的事情，可能最后啊，越让大家失望。

最近Open AI呢，肯定是消息不断。为什么呢？山伯特曼本人是一个呃，政客或者说他政治手腕非常的强大。前面闹出了很多的负面，比如说伊利尔走人，超级队旗团队的负责人走人，而且这两天呢，超级队旗那个负责人已经去了anceropic，还在跟瓦解，也就是斯嘉丽约翰逊才在这打着官司。各种的负面都很多，所以呢，一定会放出很多消息来，去纠正这些负面信息啊。

先跟大家讲，他们去跟斯加利约翰逊诉讼的这个事情啊，非常有意思啊，因为瓦解说了，说他们来找到我，在这个GPT-4欧里头有很多角色，有一个角色叫sky啊，叫天空啊，说希望用我的声音去做这个sky，但是呢我拒绝了。结果呢，他们就找了一个跟我声音很像的人，去把这个声音录了。现在呢，我们要求他马上下架，而且起诉他。现在呢，是找到了配音的人，也找到了跟他联系的经纪人，整个一串，都找找到了。找到完了以后呢，人家作证说，Open AI找到我们，只是因为我们的声音很好听。在整个的沟通和谈判过程中，以及签协议的里头，没有提到斯嘉丽约翰逊的名字，一次都没提。只要你没有任何的证据证明，说确确实实照着戴着约翰逊的声音样本去找的人啊，那么在诉讼过程中呢，就还是占有一定的优势。现在就是这样的一个情况。当然了，另外一方面呢，Uki已经这个sky这个声音，也就是使用斯嘉丽约翰逊的这个声音，下架了，现在听不到这个声音了。也是教了大家一个漏洞吧，就是下次再想抄谁的声音的时候，你千万不要在纸面上落下任何字了。说因为你的声音像谁谁谁，所以我用你的，对吧？只要落下来，这事就不利啊。

那么现在，open AI放了些什么样的新消息出来呢？第一啊，我们又开始训练下一代大模型了。到现在为止，GPT5咱没看着呢，现在人家说我开始宣传GPT6了。叫什么名字不重要啊，但是消息放出来了，而且呢，以open AI前面做了这么多次的宣传来看，就是他放了消息，大家还是信的啊，不是说你发完消息大家都不信了，所以现在又欢欣鼓舞。

再往后就是GPT4O进一步免费开放。那么现在，到底免费用户可以得到些什么样的东西呢？第一个，我们现在如果拿到一台新的电脑，或者打开一个新的浏览器，里头没有登录过的，你进去以后，你能够看到，上面只有一个标题叫GPT，没有3.5，没有4，没有4O，没有任何标记了，就叫GPT。其他的宣传的功能通通都没有了，但是你可以用GPT，在没有登录的情况下。

下面你去登录或者注册一个新用户，也没有付费的情况下，你呢就会看到一个呢叫GBT4。如果你想选择GBT4，它就要求你去定位plus。如果你不选择，你就使用GBT。实际上就是GBT和GBT4O。你说，我就跟他随随便聊聊天啊，这个是没事的，你就像原来用3.5一样。但是现在3.5已经不再显示了，没有了。

那你说我想用一些新的功能，我想跟他语音对话啊，想去上传照片，让他去给我啊，做一些这个图像识别啊，想去调GPS啊，那个呢就要去遵守它的啊，频度限制。就是你一分钟可以钓多少次。当然了，它这个频度是，比较低的，3个小时16次。这三个小时之内，你调够16次了，他就退回到GPT 3.5。但是呢，这上面不会有任何的变化，你还是在PPT里面啊，他不告诉你哪个版本了。当然呢，3个小时16次这个事呢，稍微有点玄学。因为很多人上去测，去发现呢，有些人用了10次就被踢出来了啊，有些人用了5次啊，还有些人说用的次数更少，或者更多一点。但是应该没有超过16次的。现在呢，官方的数据呢，也不是特别明确，说我3个小时到底让你使多少次。相信呢，应该还是跟用户的热情相关，比如现在用的人少了，我就让大家多用几次；用的人多了，他少用几次。付费用户，像我们这样的plus用户，3个小时呢，可以调用80次，也就是GPT 4。语音相关的功能吧，可以调84啊。但是现在呢，其实4里面啊，这些语音功能，还是用的传统方式啊，就是先做语音识别，后台文字处理，然后再回来做说的部分，并没有真的实现所谓的端到端语音。他的这种开摄像头这个功能对吧，我们看了很多演示，都是开摄像头说哎，这个怎么回事，那怎么回事，对吧这件事情呢，跟大家想象的也还是有一些差别的，并不是这么干的，而是什么呢，你可以用摄像头去拍一张照片，照片传给他，然后他去解释这是怎么回事，这个工作已经可以干了啊。但你说我这个实时摄像头都开着，这事干不了，哈哈，可能未来也未必能干啊。那么现在呢，在免费用户里的还可以用什么，用GPTs啊，就是各种定制开发的这个GPT，你比如说啊，我在里边去开发了一个如何去英语学习啊，如何去比如Canva，或者让他去给我做一些设计。对吧，这些呢，现在都允许去调用了啊。这个是这一次开放出来的新功能啊。但是你调用GPTS的次数呢，也是受刚才我们讲这个39264限制。然后呢，还可以关联应用啊，你可以在GPT里头关联你的Google Drive啊，或者是微软的one drive，可以从这里边去上传文件。你比如说，现在给我做一次数据分析，你可以上传一个文件上去，给我分析下这个文件啊。或者说你让他给你做一个图像识别啊，拿着摄像头拍一张照片上来，哎，这是个什么菜啊。我上次试了一下，出去吃饭啊，拍了一个这个菜，已经吃了，大概还剩一两口了，那个菜拍完了以后问他这什么菜啊，这个我认得好好的，说啊，你这个是酸菜鱼啊。为什么呢？里头有白色的鱼片，绿色的酸菜，金黄色的汤和红色的辣椒，所以这个菜一定是酸菜鱼，还是很厉害的啊。就算你是免费用户，也是可以用到这些功能的，前提是要注册，但是不登录就没有啊，不登录就只有GPT聊天啊，其他的都没有了。这一次，免费用户呢，跟付费用户之间还有一个差别，是什么？不能出图啊，就是你想让他给你画画，这事画不了。你说我3个小时16次也好，3个小时多少次也好，你给我画画去啊，这事不行。它里头有一个GPTS叫达利三啊，包括呃，图像生成这些GPS都是让你使用的，但是呢，你向他下完命令以后，你会看到那个圈儿在转，说我在画图，我在画图画图，然后等这圈儿转完了以后，呃，说对不起，我现在还干不了啊，你去定一个plus吧。对吧，它会给你出这样的提示。你说都已经到这样的状态了，这20美金还值不值得付呢？对吧，我现在是每个月在付20美金，在用这个东西啊。首先要想清楚啊，GPT4欧呢，虽然多模态相对来说要强一些，但是单纯的文字处理能力，其实并没有GPT4强。PT-4还是能力最强的模型。如果你要做一些复杂的工作，还是要用GPT-4。我也在Gemini里试了Gemini Flash和1.5 Flash，虽然很快，但是它的功能是没有Gemini 1.5 Pro强的，还是要差很大一块的。所以，你付了费，可以好好的去使用GPT-4。付费用户呢，GPT-4达到极限次数以后，会降级使用GPT-3.5。这样大家就知道谁强谁弱了。

我有时候使用GPT-4的时候也会超限制，对吧，它就会自动降级。而且呢，20美金还可以画画，还可以自己创建GPTs。你说我想调教一下GPT，让他给我干一些特殊的事情，想上传一些数据，让他给我做一些专门结合这些数据的一些工作，那你就老老实实的去订阅就好了。

前面我们讲的GPT-4，那些免费的用户，他们可以用现有的GPTs，但是你不能自己做，不能自己去定制。另外，使用额度这件事，也还是很重要的。就是三个小时80次这件事，基本上其实是够用的。前几天，我老婆拿这个东西去试验英语口语练习，用免费的版本，发现没聊两句他就被踢下来了，觉得非常不爽。但是他觉得80句呢，可能也差一点，因为拿这个东西做英语口语练习，一个来回就算一次。所以，他那个80句，可能3个小时也不是那么够用吧。但是这块呢，80句至少对于像我这样比较懒惰的学生来说，应该是已经够够的了。聊一会呢，懒得跟他说了。

那么，OpenAI为什么会在这样的一个时间点里头，进一步的推出免费的GPT-4呢？因为GPT-4前面就告诉大家是免费，但是里头很多的功能是没有的，比如上传图片、上传布局文件、使用GPS这些功能都没给大家。为什么现在要来做这件事？呃，先问大家一个问题啊。大家知道云计算厂商赚钱最大的秘密是什么吗？你上了阿里云，上了腾讯云，上了亚马逊云，这里面最大的秘密叫迁移成本太高。你一旦上去以后，你很难搬走啊。云计算厂商基本上靠这件事来挣钱的。所以他们一开始那个价格都很便宜，吸引你去了。等你要搬的时候，费劲了，咱就别搬了，就这么凑合着吧，对吧，将就过吧。

OpenAI也在干这个事啊。就是当用户习惯了OpenAI之后，再想迁移到其他平台上去，就会有巨大的成本。所以呢，现在就一定要来搞。那你说为什么原来不搞？原来呢，他比其他人其实强好大一块，没有任何人能赶上他，所以呢并不着急。但是现在，甭管是Cloud3 Opus，还是GMDI1.5 PRO，已经基本上赶上他了。而且Cloud后边有亚马逊，Gemini后面呢，是有谷歌，有固有的用户群体。万一让大家最后觉得哎，Gemini也挺好使，我就这么使着吧，那他这个用户等于就抢不回来了啊，就没法再去培养这种用户行为习惯了。所以必须要在现在这个时间点啊，要去稳住霸主的话语权。就是他要制定规则，而且呢在现在，大家其实都是按照OpenAI的规则在做事情。

OpenAI其实是在整个的行业里边，是做了很多坏事的，起到了很多非常差的作用。第一个就是上来做对话，所以现在好多人都说，我也要去做对话啊，这个事不那么容易啊。做对话这个方式并不容易去变现，也没有办法去进行深入的用户产品的研发。但是呢，这个OpenAI开了头了，任何人做这个大模型都没办法老老实实的去做对话框去。第二个是什么呢，就是按这个20美金收费啊，一个月收这个月费。这个里头呢，百度就属于被忽悠了，上去收费去了，其他人上来都免费。功能比他那收费的还好。然后第三个，就是按TOKEN收费啊，就是open AI在张掖这些三板斧啊，都不是那么好使。再往后就是什么，就GPS啊，就是第四个GPS，这种模式呢，到底好不好用，我觉得也还有待商榷。因为他太追求什么呢，就是无代码化了。按道理说呢，使用API去做很多东西是挺方便的，但是呢他说不，我不推这个东西啊，我要推GPTS，我要让大家无代码去把各种事做掉。因为我最近也在尝试，各种无代码的方式，使用PT使用各种大模型，哇那叫一个酸爽啊，不不替都费劲了，而且最终的结果很难进行控制。像我们这些程序员，最喜欢干的事是什么，就是结果可控啊，这不对了，我把这数改大点，把这数改小点啊，或者把这个语句怎么调一下顺序，但是你通过GPTS也好，通过流程控制也好，或者工作流也好，你去控制这一大堆大模型，干活的时候你会发现，你的结果每一次都不一样，你想去调试，想去调优，这个真不是一般的费劲。这就是啊，PPT给大家留下了这么多刻板印象，但是呢大家没办法，只能跟啊，现在大家都在这条路上，慢慢的往前跟着往前走。现在GPTS GPT4欧的这种多模态端到端，就是open i希望进一步推进的标准啊。前面它做的这个对话框的啊，做的这个按TOKEN收费的，做的这个一个月20美金的啊，这些标准大家都已经认了啊，现在再推下一步，GPT4O呢迟迟无法交付，现在呢大家也在着急，大家用的还都是语言模型，其实呃我们在国内使用的很多的呃，这种工具，已经接近了GPT4O的这种水平了啊，这个回头有机会再跟大家分享。那现在呢，GP 4 o，最后能不能变成像他们演示的那样，不好说我觉得难度还是蛮大的啊，真的到他那样了，这个东西实实在在开着了。你还能看到后边有没有人走过去。这个对于网络，对于前端算力的要求都是非常高的。现在的GPT搜肯定是达不到啊，或者说，现在我们使用的ChatGPT的这种APP，绝对是达不到的。这是GPT4欧啊，现在免费开放出来的一个原因了。当然还有一个原因是什么，DC越来越近了，PPT4O呢也要站稳自己的脚跟。

这个话是什么意思呢？就是很多新闻都已经讲了，open AI跟苹果之间已经达成协议了，准备呢在手机上实现啊，类似于GPS Siri这样的功能啊。那苹果呢，同时也没有放弃跟谷歌的谈判，来咱接着谈啊，这个Gemini还是有机会的，他并不希望GPT4O在苹果手机上，一家独大，或者成为唯一解决方案。为什么呢？因为你一旦成为唯一解决方案，它这个价格就不好谈了，对吧这两边就可以谈嘛，哎谷歌你现在是一什么价格啊，这个另外一头啊，GPT4O你是一个什么价格啊，咱们就可以来谈功能啊，哪些功能有啊，哪些权限你是不是可以少要一点，对吧大家可以来谈判，有一个平衡的过程。

苹果其实也喜欢干这种，你比如说现在苹果设备上的所有搜索，还是多选一啊，我在这个Safari上我没有一个搜索的，苹果搜索可以用啊，这个是没有的啊，但是呢我可以使用谷歌搜索，可以使用Beam，可以使用达克达go还是什么东，国内你还可以选百度，所以未来的苹果设备上，大模型估计也是这样，大家选就完了啊，我到底是要用谷歌，还是要用open AI你去选，谷歌Gemini如果和苹果的合作也能达成，那这个费用大家就要好好算一下了，对吧假设苹果是向open AI付费的啊，或者苹果是t open AI，向它的用户付收费的啊，叫扣费外接这种服务，一共三种服务方式嘛，谷歌搜索。现在跟苹果的服务方式是什么呢？是谷歌给苹果钱。你只要是苹果设备上，使用了谷歌搜索，点了广告，我这个广告收益我跟苹果分。而这个钱很大，每年可能几十上百亿美金的给。

然后第二种方式呢，就是大家免费。你也别收我钱，我也别收你钱。

然后第三种方式呢，就是苹果说来我付钱。这个钱我苹果付了，你拿去用吧。早期三星是特别喜欢干这个事，跟什么Joe box啊，跟很多这样的公司，三星付了钱，说来只要买了三星手机的第一年，让他们白用这个钱，三星付了以后的钱呢，让他们自己付去。

当然最可能的方式是什么呢，就像icloud这样。比如说苹果出了一个新套餐，叫智慧icloud套餐。原来呢，需要用每个月两美金，或者多少钱，你可以买一个空间。现在你说我还需要用open AI的功能，或者用Gemini的功能，那我还需要再去付一个钱在里头，每个月多付10美金。然后他就把这个东西集成在Siri里，让你去用去了。哎，如果你说我不愿意付，那你买了苹果手机说哎，我给你一个基础的版本可以用，比如说GPT-4，3个小时18次，没准你在苹果手机上，我让你多用10次。这个也可以对吧，这个有可能是未来的一种服务方式。

你说我想敞开的使，我就想拿苹果手机这么使了，行不行啊？那你就再多买一个套餐，买完了以后，苹果自己收一部分钱，扣个30%苹果税，剩下呢跟open AI，跟谷歌的Gemini去分取。这个我觉得是未来比较大可能性的这种复位方式。

那么现在开放出来，这个免费的GPT-4的这些功能在干嘛？其实是告诉谷歌，告诉苹果，你要想搭进去，你至少应该有这些功能，你才能搭进去。而且这些功能，我已经免费可以给大家用了。谷歌你再去签协议的时候，你也得小心点。要钱少要点。现在，其实是在干这样的一个搅浑水的事情。啊，但是呢现在开放出来的免费GPT-4，肯定是不够iOS 18去用的啊。谷歌现在呢，也还是在里边在谈到底怎么弄。但比较悲催的是什么？就是作为iPhone全世界第二消费国的中国，哎呀估计可能是要用百度了啊，因为甭管是OpenAI还是谷歌，我们都用不了，甭管他们是不是在中国落地，中国是不是允许，现在美国政府也不允许他们给咱们用，咱就凑合用百度吧。

苹果其实今年一季度的销售是很烂的，在中国，到4月份就疯狂降价，由苹果官方降价。4月份苹果iPhone在中国区的出货量，比去年同期增长了52%，这也是一个很大的数据啊。那我们疯狂的买完苹果以后，没有OpenAI，这也是一个啊比较悲惨的事情。

苹果今年的WWDC呢，感觉翻车的可能性还是蛮大的。为什么这么讲？因为这边OpenAI还在闹幺蛾子呢，那边呢，谷歌合作协议也还没签下来呢。你等于这边OpenAI搞个幺蛾子以后，苹果谈判代表说来，咱们再谈谈吧。谈呢一般就谈这三件事啊，第一你提供什么功能给我，第二，我给什么权限给你，第三怎么收钱。现在OpenAI做完这个事情以后啊，谷歌那边的谈判就会变难一些。而且大家要知道，往年开WWDC之后啊，马上就该开始干嘛，推送iOS的下一个版本，比如去年吧，iOS 17的第一个测试版，什么时候推的呢？2023年的6月6号。去年可能也是6月5号，6月6号开的WWDC，当天就退。然后正式版什么时候出呢？2023年的9月19号就要出正式版。但今年这事就困难了啊，叫没有困难，我们制造困难也要上，OpenAI就属于制造困难。你想还剩一个礼拜，这会就要开了，开完了以后马上就要发版本。那这边啊，open i还在这说，我今儿免费这个，明儿免费那个，后天改改功能，再后天我再扩充点功能，还得干这事呢。谷歌那边协议还没签下来呢。那你说下礼拜他发的版本里，到底长啥样，这个事真的是不太好说啊。而且就算是他把这版本发出来了，三个月能够做出真正能用的版本，推送给所有人用吗？真不好说啊。所以大家还是要拭目以待一下。

而且苹果内部呢，很多事情推动起来，其实也并没有那么容易啊。他也是这种天微不可测模式。什么叫天微不可测啊？就是你上面有一大老板啊，或者有一皇上，这个皇上有一些喜好啊，你是知道的。你有遇到一些事情，比如说有可能处到皇上逆鳞的时候呢，你说我到底上去问一罪呢，还是不问一罪呢，还是说这事我猜皇上不喜欢这个，我猜皇上喜欢那个，然后我就这么办，去了。这个到底怎么办，这种事情的选择其实也很简单啊，就是如果啊，你上去报一下啊，发现也没什么损失，你肯定上去报。如果你上去报一下，发现损失很严重啊，你比如像以前皇宫里这些太监，知道皇上有可能不喜欢某样东西，你还上去说去哎，这个事是有可能丢性命的。那在这样的威权统治下呢，很多的事情大家都不敢说，怎么办呢，都是猜哎，老板今天喜欢这个吗，喜欢那个吗，啊不喜欢啊，不喜欢我就不干了，我也不告诉老板有这个事啊，很多都是这么干的。

先跟大家讲一故事吧，我原来在盛大创新院，盛大创新院的老板呢叫陈大年，是陈天桥的弟弟。当时呢我们在内部就流传啊，说陈大年不喜欢李开复，咱们就当八卦，我讲的大家都不要太当真。有些时候啊，我们就需要跟创新工厂合作啊，要跟李开复合作。然后这事呢，我们就先去问下边人，哎呀我说这个事情，要跟李开复那边合作一个啊，咱们到底谈不谈啊。通常大家说别弄啊，别弄啊。\n老板不喜欢李海福啊。你这上去不是找骂吗？然后这个事就放弃了。

甚至呢，有很多本身就是谈一个合作，就可以很容易搞定的事情，我们最后没办法，只能绕着走啊，而且连问都不敢问的。这种事情在苹果里头有没有呢？也有啊。举一个案例，大家知道，iPad上马上要发的是iOS 18和iPad OS 18。iPad OS 18里头有一个重大的更新，是什么呢？是加入了计算器。现在反正，已经不是乔布斯时代了。再过一个礼拜开WWDC，现在能够发的东西，其实已经被曝光的差不多了哎。所以iPad OS 18里头有计算器。那你说iPad号称生产力工具，里头为什么没有计算器呢？

2010年iPad一代发布的时候，里面本来是有计算器的啊。但是乔布斯呢，把软件部门的高级副总裁叫过来问，说新设计的计算器在哪啊？他就一直觉得，iPad上的计算器应该有新的，不应该把那iPhone上的计算器，就直接搬过来。结果对方就回答说，没有新设计啊。哎，这就是要发布的版本就长这样。乔布斯就愤怒了，说不行啊，把他给我拿出去，我们不能发布这样的东西啊。咱其实说的，基本上就是这样的一个原话，相对来说也比较模糊。

现在14年过去了，2010年的事情，iPad一代发布，乔布斯呢，是2011年就去世了。这14年里头，iPad就一直没有计算器。为什么你连问的地方都没有？乔布斯已经不在人世了。你现在在问，他说，您看我把这计算器做成这样行不行呢？没地问去了。人家已经说了，我们不能发布这样的东西。那你说这事怎么弄？我们只能理解，乔布斯如果活着的话，他会怎么看这事呢？当然了，2024年了，提姆库克呢，又做出了违反祖宗意愿的事情啊，把计算器又加回去了。这些年呢，其实提姆库克做了不少。这个违反祖宗意愿的事情，比如说把这个iPhone的屏幕做大了。原来乔布斯说，我这个屏幕就必须这么巧，一个手要能操纵得过来啊。但是现在，我们已经可以有这巨大屏幕的iPhone了。但是这个计算器，真的是等了这么多年才加回来。那你说我讲这个故事，跟我们今天讲WWDC，跟我们今天讲AIGC大模型，有什么关系呢？哎，这个就涉及了苹果另外一个祖先的这个遗愿啊。这个遗愿是什么呢？这个故事要从2009年开始说起。

2009年，苹果出了一批Mac电脑，在这个电脑的型号上，加装了英伟达的显卡。结果这些显卡的兼容性很差，散热也不好。就只要是做大型的这种图像渲染的时候，就直接的冒烟，或者说就直接卡顿，就不干了，就死机，出现这样的问题。英伟达呢，一开始拒绝承担责任。苹果、戴尔和惠普等都买了他这款显卡嘛，一起对他提起了集体诉讼。最终，迫使英伟达同意更换有缺陷的GPU。

从此以后，苹果跟英伟达的关系，就可以说是彻底决裂了。苹果再也没有买过英伟达设计的任何产品。苹果甚至选择了这个性能和功耗更差的AMD的GPU——就是苹果有一些MIC Pro里头是有GPU的，它用的是AMD的，包括苹果有时候会让你去带这种叫做外接GPU盒子，但那个里头都是AMD的啊，英伟达的一律没有。后来苹果定制一些GPU，也是去跟AMD去合作啊，这英伟达我就不玩了。

但是现在呢，大模型时代了，这不买H100吗，你不买英伟达的设备吗，这不没得玩了吗，这个事是很大的问题所。以现在大家也明白，为什么苹果电脑从来不能打游戏了，它压根就没法往里头插英伟达的GPU，因为祖宗已经留下这个话了啊，我们这辈子不跟英伟达合作了，他有这样的一个祖训在里头。那你说咋弄？那现在你说苹果怎么办呢？彻底不买吗？这个肯定也不行啊。现在呢，据第三方猜测，苹果还是少量的购买过英伟达的算力卡，就是H100这种东西，组建了自己的算力中心。但是即使买了第一个，数量非常少啊，苹果并没有买很多这个东西。第二呢，偷偷买啊，也不能说啊，自己用一用就算了。但是现在呢，要o in AI了，怎么办？

这个苹果又做了一个特别奇葩的决定，他呢，去订购了一大堆的叫MR Ultra的芯片，嘛呢，拿这个M2 Ultra去填计算中心去啊。这个呢就很危险了啊。大家要知道，M2系列的芯片，应该2022年出来的啊，包括2023年也还卖了一段时间。到2023年，呃，年底的时候就开始出M3系列的芯片，现在的M3 Max都出来了，M3 Max就是最大的这个芯片，一般叫Ultra的，是把两个Max粘一块，那东西叫Ultra啊。这M3 Max呢，现在在MacBook Pro上已经开始卖了。本来呢，按部就班，到今年呢，应该发布M3 Ultra的Mac mini，Mac studio这样的台式机。但是呢，到现在你到苹果官网上去看MacBook Pro，你可以买到M3 Max，你说我现在想买Mac studio，你还只有M2 Ultra，它压根就没有M3 Ultra这个产品，M3 Ultra这个产品型号被取消了，没了。为什么呢？因为太着急，现在iPad都用上M4了，所以也许到明年的这个时候，我们会看到M4 Ultra的Mac studio，但是现在不赶趟了。所以赶快把M2 Ultra再造一批，拿去藏数据中心就完事了。那你说，这个M2 Ultra挂数据中心行不行呢？这个东西在Max studio上，那绝对足够。即使是性能超级过剩的一个芯片，比如将两个M2 Max粘在一块。印象中，一个M2 Max已经非常好用了，在本地做推理完全没有问题。但是，如果你想用它来训练大模型，对不起，搞不定。为什么呢？因为它的内存带宽不够宽。苹果发明了统一内存，将电脑上的内存与缓存合二为一，速度相对较快，能够达到家用游戏显卡的速度，但与真正的算力卡如H100或AMD的MI300相比，差距非常大。而且，它能够挂载的内存数量也不够多。在这种情况下，依靠M2 Max搭建的苹果数据中心，算力堪忧，可能只能勉强完成推理任务。想自己训练新的大模型，基本不现实。苹果可能在研发新的算力芯片，但即使现在开始研究，至少两年后才能用上。而两年后，大模型会发展成什么样，大家已经无需惦记了。苹果可能已经放弃了大模型，但小模型还是会做，就像iPhone手机和Mac电脑上的本地搜索引擎，大型搜索引擎则直接识别。WDC现在感觉翻车的可能性还是有些大，因为剩余时间不多，合作伙伴都不是省油的灯，尤其是谷歌，虽然算是中规中矩的合作伙伴，但也这么多年了。\n也相对稳重一些了。Open AI呢，经常是不按常理出牌，属于性格还不是很稳定的一个公司。你跟他去合作，反正日子不是那么好把握吧。

苹果自己的AI这一块上呢，因为遵从了祖训啊，不跟英伟达合作，后边的日子肯定也不好过啊。你像马斯克的AI，人家还是老老实实的，买了一大堆的英伟达的这个H100，回去做算力中心去了吧。任何的其他人，包括谷歌，你说我有TPU，他也老老实实的去买H100。哎，只有苹果说不，哈哈我不买啊，祖训传下来了。

而且苹果这些年呢，挤牙膏已经挤的太多了，现在有点无处下手了，对吧？现在以大家曝光出来的WWDC上有可能发布的东西来说，呃，我觉得计算器算个惊喜，就是也没有什么惊喜了。这个里头，one more thing，大家都已经在开会之前的一个礼拜都说完了，看看他们到底弄点什么啊。这种WWDC的话，应该不会又整了个什么大地之母出来晃一圈吧，啊我估计应该不会。

我这里头可能唯一可以one more thing的，是不是给题目顾客指令一接班人可以斑驳适应一下，啊，没准大家还可以稍微的开心一点点。好啊，这就是我们今天讲的第一个话题，就是Open AI把GPT-4免费范围放大，苹果WWDC翻车的可能性还是蛮大的。