曾经一码难求的Manus宣布跑路新加坡了。

大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。中国AI产业在7月9号呢，应该经历了资本侵袭之日。为什么这么讲？第一个，稚晖君创建的智源科技跑去买壳上市去了，机器人还没造出来呢，先去收购了一个上市公司60%多的股份。这个要干什么，大家心里都明白。

另外一个就是Manus，算是在Deepseek之后，又炒起了中国AI热潮的一个品牌。他们当时是做泛AI agent，就是说可以解决各种各样问题的AI agent，突然宣布在国内裁员，直接关闭，然后搬迁到新加坡。事情没做多少，这个资本的吃相有点太难看了。

Manus到底怎么个跑法呢？原来团队也不大，120人的团队，留下三四十个核心技术人员迁往新加坡，剩下的原地解散了。给2N或者是n加3，估计有些人来的时间实在是太短给n加3，来的时间稍微长一点的可以给2N。反正手里有钱嘛，刚拿了7,500万美金的融资，也不在乎这一点，直接遣散了就完事了。

然后准备在新加坡设立新总部，在新加坡要设立研发中心，招聘AI工程师、数据科学家等职位，月薪高达8,000-16,000美金。不是人民币，是美金，因为这也没办法。你在新加坡没有这个薪水的话，你活不下去，那个地方生活成本很高的。然后准备在新加坡、东京、硅谷重新设立总部，重新开始。

Manus的爆火到底算不算是个意外呢？当时Manus突然火起来的时候，很多人就觉得这玩意有啥？你这个模型也不是自己家的，里头用的各种技术也不是最新的，你咋就火了呢？这是不是一个德不配位的项目呢？

Manus呢，是第一个能够完成各种炫酷工作的泛AI人工智能。原来呢，也有一些AI agent可以完成一部分工作，但是呢，能够完成各种工作的呢，Manus算头一个，而且它完成的很炫酷。注意，炫酷这两个字是非常重要的。

以前有很多开源项目说，你看我也能干，但是呢，他们做的方式相对来说比较工程师一点吧，或者比较实验室一点。你需要在字符界面，在一大堆代码在里头敲了半天，写了半天以后，给你出一个半半拉拉的结果。

Manus呢，第一次把它封装在一个界面和交互相当不错的产品里头，还录好了视频。这个说明什么呢？就是技术其实在AI时代不是第一生产力。在AI时代里头，最重要的第一生产力是什么？是拍视频跟讲故事的能力。我们现在看看OpenAI，那绝对是拍视频跟讲故事的大师。

Figure AI机器人。

这个也属于是拍视频跟讲故事的一把好手。咱再看看马斯克，那玩意儿全世界第一大网红，他这拍视频讲故事的能力也是没有边了。所以在AI时代，还是要好好的拍视频讲故事。

真正说我视频拍的一般，故事讲的不怎么样，产品做的特别好的，Anthropic算是一个。这个Manus属于是视频拍的很好，故事讲得很圆的一个项目。技术呢，你说真的有多先进？还真没有多先进。他用的是Anthropic的Claude大模型，连当时正在快速发展的MCP都没用上，自己就是把一些需求捆在一起。但是他的整个交互做的挺好，视频绝对很酷，产品设计和体验也还做的不错。算是呢，解决了一些问题，而且呢，给大家带来了新的思路。

这样的情况下，他突然就爆火了。但是爆火之后后边的发展呢，其实并不尽如人意。OpenAI这样的爆火了以后，不断的往前发展，不断的引领潮流，开创了新渠道嘛，然后一直站在这个渠道，带着大家一起往前走，一起探索新方向。大家都是有这样预期给它的。

但是Manus后边并没有那么好用。第一个呢，尝试在国内落地失败了。它本来是用的Anthropic的Claude大模型，你要想在国内落地，这事肯定不行嘛。因为这个规定了，你是不可以在国内使用了。包括像OpenAI的ChatGPT，谷歌的JGemini，这些都是不允许在国内使用的。所以呢，他们挑来挑去，挑中了通义千问的这个模型，说我们试一下，用千问模型能不能在国内落地。然后就没有然后了，估计效果很不好。

因为千问模型我们试过，就是它的指令依存度是比较差的。特别是当时的千问2.5，千问3呢还要更好一些。因为像你要做这么复杂的AI agent，你就需要是很多个AI大模型的运作过程前后相衔接。这个里头你到底说成什么样，说我才华横溢还是磕磕绊绊，这不重要。重要的是什么？就是你指令的依存度。我前面要求你向东，你就不能向西；我要求你撵狗，你就不能打鸡。但是在这块，千问其实做的不好。

Manus如果继续想向前发展的话，他必须要解决Claude、ChatGPT这些美国大模型的合法使用问题。这个问题对于他来说是无解的，因为模型不是他自己的。很多其他的厂商，你像Mini Max也开始做AI agent，那模型是他自己的，他就可以分好说，这个是国际版，那个是国内版，我们自己拆开来用就完事了。但是，Manus他没有这个能力。

而且呢，Manus在国内被一群的大厂去围殴。这种东西你在美国呢……

人家还没有这么多的工程师，这么多的研发力量聚集起来说：“有方向了，我们要出来围殴你一下。”还不会干这个事。

而且，就算你在美国，真的有人把类似的产品做出来，人家还得收费。你在收费的情况下，大家还可以拼一下：谁愿意亏更多的钱？谁愿意给更多的补贴和优惠的问题。但是国内大厂不跟你讲这个，我都免费，产品都差不太多。

国内阿里自己就做了类似这样的产品，也投资了类似这样的产品。字节跳动自己做了Coze空间，而且现在的豆包也支持深度研究了。百度也出了类似这样的产品，这都是大厂吧？直接上来围殴你，都是免费的。

Minimax、Kimi、智谱也都出了这种泛AI Agent，也在进行相应的尝试，而且都是不要钱的。那你怎么跟他打？包括像360的周鸿祎都开始表演了，说：“我们也开始做这种泛AI Agent，各种问题都可以解决掉。”而且为了开演示会，还说：“我要把市场部都裁掉，我让AI Agent把整个市场部的工作都替代掉，我自己一人搞定。”后来也就没有什么后来了，估计裁撤市场部这件事情，没有那么容易。

再往后，Manus开放注册和开始收费之后的话，数据就不再公布了。什么意思呢？因为前面在排队的时候，号称有260万人进去排队，后边说：“我们不需要排队了，大家来玩吧，我们开始收费了。”这个用户增长估计是废掉了。

如果用户增长依然非常迅猛的话，他会出来说：“我们又有多少人开始排队了，我们又有多少人等着去付费了。”如果他真的收到钱，他也会说：“你看我收了这么这么多钱，我盈利了。”但是后边的数据就没有了。

曾经有一个数据，号称是说他们的付费转化率有60%。但是这种数数呢，就是你看着一下就行了。ChatGPT自己也做不到付费转化率60%这样的事情。这个就属于是骗一些不是特别有经验的人吧？这是不可能的。任何行业付费转化率都不可能这么高。

因为这种泛AI Agent的收费模式其实是很难平衡的。为啥？因为它消耗的TOKEN特别多。每一次他提出要求以后，你就要消耗大量的TOKEN去干活。你还别说是这种泛AI Agent，我曾经把自己的一些AI大模型的账号挂到过编程的AI Agent里头去，这还是一个相对来说比较固定的垂类的AI Agent。那一会你问问几个问题，几美金就不见了，这个非常非常贵的。

而且，AI Agent产生的结果呢，是不可预估的。你最后不能说要抽卡吧？抽卡的意思就是你出多次的结果，然后挑一个可以用的。

这个是在AI绘图里边常用的一个新的名词。但是，AI agent出来的这些结果，可用的绝对不会超过一半。绝大部分的这个AI agent的结果都是不可用的。在这样的情况下，你让人去付费，甭管是十几美金、二十几美金，还是三十几美金。一方面，消耗的TOKEN这个钱数根本就cover不住；另外一方面，人家付了钱了，出来的结果基本上不可用，那就属于里外不是人的一个状态了。

这些大模型厂商自己搞AI agent，它还可以干嘛？左手倒右手，我只要在里边做这个账就完了。但是你像Manus这种第三方，你收了这些订阅费以后，你就老老实实的去给人按TOKEN付钱去。这个基本上是无解的。免费很香的东西，收费了以后立马就不香了。

现在关于Manus在国内的很多风评，其实没有那么好。一堆人说，怎么这么贵？当然，只要收费，就一定会有人嫌贵。吃不到葡萄说葡萄是酸的嘛。你像我收199，说大家来做个线下活动，一帮人说，老范你怎么可以割韭菜？永远有这样的声音，这个是没有办法。另外一方面，就是付了钱以后没有得到想要的结果。因为泛AI助理呢，本身你想获得想要的结果，就非常非常难。

拍视频没毛病，拍个视频给大家演示一下，这个事你是可以做的非常非常好的。因为都是摆拍嘛，你这一次没拍好再拍一次嘛。这些数据进去了以后效果不好，再来一批嘛。但是你真的实际使用的时候，所有的挫折和失败，就需要用户自己承担了。那这些人会去骂街的。人家希望付了钱以后一次搞定，你付了钱以后让我反复在这试，那这个肯定是不行的嘛。

为什么说资本是丑恶的呢？资本的丑恶嘴脸在哪呢？这个Manus拿了钱了，拿了谁的钱？叫benchmark给了7,500万美金，估值5亿美金。还没有到独角兽，10亿美金才独角兽呢，距离独角兽还差一半。7,500万美金拿到了，就是他搬离中国大陆去新加坡的一个核心原因。为什么呢？这个是拿钱的一个前提条件。benchmark这个7,500万美金的领投，是美国财政部进行了严格的审查。不搬离中国，搬到新加坡去，你这个投资就不允许落地。

这是为什么呢？美国在2024年10月份签署了行政命令，规定了美国资本对中国AI半导体领域的投资，需要报备和受限。这个命令是在2025年1月生效的。只要是美国资金投了中国项目，就需要去审核。他这个案子就审核了，最后通过的方式就是：这不是一家中国公司，我把中国公司的部分整个关掉，我搬到新加坡去。

而且呢，投资者就明确的要求 Manus 必须迁到新加坡，否则的话你这个审核通不过。而且呢，Manus 搬到新加坡以后，你也可以合规的去使用 OpenAI、Anthropic 这些美国的 AI 大模型了。

Manus 出走的原因，现在已经看得很明白了。不要想什么算力的问题，什么芯片的问题，他自己连大模型都没有，他要那玩意干嘛使？它也不是部署在开源大模型上的，它是部署在人家的 Anthropic 或者是 ChatGPT 这些闭源模型上的。所以它只需要往 Anthropic 或者是 OpenAI 这边去买 TOKEN 就完了，跟算力没啥关系。

Manus 出走的原因第二个，你要合法的使用 Claude 和 ChatGPT。第三个，要合法合规的为海外客户提供定制服务。因为未来的话，你继续去做这种泛 AI 人工智能，其实是有问题的。现在泛 AI agent 的所有服务，其实服务效果都不是特别好。在这样的情况下，只能去给人做定制的垂类的 AI agent。

最重要的一个呢还不是这些，最重要的一个，是避免跟国内这帮卷王继续内耗下去。国内的一众的 AI 真的都是免费的，就算你拿了 7,500 万美金的投资，一个这样的小公司，一百来人的小公司，你想去跟字节卷，还是想去跟百度卷？你卷不过人家的。别看百度现在市值还没有腾讯音乐高呢，但是依然是一个庞然大物。

现在国内的这些 AI agent，它的效果呢也都大差不差的。基本上呢，把国内的 AI agent 或者叫泛 AI agent 这条路给封死了。所以国内谁在说我要去做这个东西，别费劲，没有你任何机会。

那泛 AI 认证的这条路径到底对不对呢？大家都往里冲。前面我们讲了，泛 AI 认的这条路径，到目前为止还是有问题的。他算是一个美好的愿景，大家都希望把它做成，但是目前其实达成的效果都差强人意。

那么泛 AI 的既然解决不了大家实际应用的问题，为什么这么多大厂都进去卷，都免费的给大家提供大量的 TOKEN，让大家去使用呢？原因很简单，泛 AI agent 呢是可以吸引用户的。吸引了用户以后呢，你就可以进行垂直和定制的 AI agent 或者是 AI 应用的开发与销售了，这个是非常重要的。

而且呢，大模型只靠订阅和 TOKEN 是很难实现收支平衡的，必须要提供服务附加值。大模型厂商都在卷泛 AI agent，意思就是说，我再给你提供点别的服务，你再给我多交点钱回来。现在准备在这条路上一直卷到死的，也就是 OpenAI，收 200 美金一个月。

收2,000美金一个月。收2万美金一个月。我把这个东西给你做的非常漂亮。其他人其实也不太敢往这条路上生卷，都是吸引了用户以后，先说我包治百病。你包治百病完了以后，到医院门口的分诊台一看，你这个看个内科吧，你那个看个外科吧。他最后应该是这么来去，把整个的用户需求给消化掉。

那么最后呢，Manus的未来会怎么样呢？在新加坡招人组建团队呢，基本上是个伪命题。当一个人的薪资达到1万多美金的时候，在新加坡这样的一个城市，你想让他踏踏实实的做研发，难度其实是很大的。我有不少的朋友在那边做公司，你真的想让他在当地把研发整个跑起来的话，可能性很小。如果能够在新加坡、日本获得客户的话，估计还是要在大陆重新召集团团队，召集工程师，将项目完成掉。

现在呢，大张旗鼓的把它都裁掉。我现在是新加坡公司了。以后呢，再偷偷摸摸的招募，或者说招完了以后变成外包。这个也方便进行隔离。你到目前为止，字节跳动也没说我把这个研发团队都弄到新加坡去。他整个的研发还是要靠中国大陆。新加坡那边可能做一些运营，管理什么就可以了，或者说摆一些人，稍微给大家演示演示就行了。

要想继续引领潮流，开创新赛道，去新加坡呢，基本上就宣告了他已经放弃了这条路。如果他惦记着说继续引领潮流，说我要继续在泛AI agent这条路上接着跑下去，他就不会去新加坡，他会去美国。去了新加坡就肯定说，我怎么安安稳稳的把拿到手的投资把它消化掉，怎么把这些名声转换成我的客户，怎么变成我的利润和未来的一个发展。他一定是要做成这样的东西。

新加坡呢，当然还可以玩一些歪门邪道的东西。什么东西呢？比如说运营算力中心。我整一个算力中心，在这边做一些运营。比如说让国内的一些团队去使用他的算力，或者说是不是在偷偷的倒腾一点算力卡。这个都是可以在新加坡比较方便做的事情。日本东南亚呢，这种垂直的，定制化的AI agent的需求，其实是可以养活Manus。最后呢，在新加坡上个市，稳定的发展下去，应该也算是一个不错的未来了吧。

总结一下，地缘政治呢，正在割裂AI行业的发展。Manus跑路了。loveart，前面咱们介绍过的这个产品，还有一个叫Jinsmark，一开始就设立在美国。虽然都是中国公司，但是，都是跑到美国去开分公司。最早跑路的其实不是Medos，最早跑路的叫HEYGEN。大家还有没有印象前几年，郭德纲讲英文相声的这种视频，就是这个HEYGEN做的。

他呢，也是拿的benchmark的这个钱，拿了6,000万美金，然后就跑去美国去了。

美元资本呢，现在确实是有尴尬的地方。以前很多项目拿了美元投资以后，可以到美国去上市，滴滴什么这些。你在中国运营，拿了美元资本到美国上市。但是呢，也是滴滴，最后把这条路封死了。

再往后，拿了美元资本的人，就只能到香港去上市，或者说到新加坡、到美国去。这个是没有什么办法的。全世界一多半的AI，各个层级的开发者，其实都是华人，或者都是大陆人，大陆人居多。

美国非要在中间画一条线，那么未来这种神奇的故事就会一次又一次的上演。Manus呢，只是众多跑路的AI项目中的一个，不是第一个，也不会是最后一个。

好，这个故事就跟大家讲到这里。感谢大家收听，请帮忙点赞，点小铃铛，参加DISCORD讨论群。也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。

大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。今天咱们来讲一下EDA软件。

经历一个多月的封禁，重新恢复中美贸易战。中间的有一个小插曲，就是EDA软件的封禁。大家注意，EDA软件是哪天封禁的？5月23号。被封禁的三巨头——鑫思科技、杰成电子和西门子——同时收到了美国政府的通知：向中国出口EDA软件的时候，必须申请许可证。现在大家都不说我封禁你，就是说你去申请许可证就完了，万一我批了呢？

但是他这特别有意思，他封禁都是有前有后的，可能差个几天，不是说我一把就全部都封了。另外几个项目呢，一个是乙烷出口，就是从美国出口乙烷到中国来；另外一个呢是C919上用的航空发动机；还有一项呢是核电相关的设备。这个封禁都是在什么样的时间下来做的呢？都是在中美日内瓦会谈之后新设的这些封禁。

到7月2号，EDA软件、乙烷和C919发动机就解除封禁了，解是同一天解的。这个呢应该是响应6月份中美在伦敦谈判了以后的结果。但是呢，到目前为止，核电相关的设备依然没有解封，认为这个事情是影响国家安全的。所有在中美日内瓦谈判之前封禁的东西一样也没解。

这一次解除的通报呢也很有意思。美国的口径呢叫“放宽了部分限制”，但是没有明确具体解除哪些；中国的口径呢叫“我们的态度是一贯的，我们要求大家公平的开放，一起来去做贸易，从来没有变化过”。美国商务部呢，在7月2号就开始向各个公司发函，说贸易不再需要许可证了，不再受限制了；中国这边呢就啥也没说。至于稀土到底怎么样，反正我们的态度是一贯的。

伦敦谈判之前的限制就没有提这事，伦敦谈判之后的限制呢，也没都解开。中美两国呢都不想拉这个清单，说我到底哪些是原来有限制的，到底有哪些是新的，到底解了哪些。因为你拉了清单以后都不好看。中国这边还在想，你看美国人怂了，伦敦谈判完了以后给咱们把这玩意都解除了。但是他没想到，说这个伦敦谈判中间解除的这些，都是在日内瓦谈判之后新加的吗？而且新加了4项，给你解除了三项。

美国呢哪个党也不愿意说，我给中国解除限制了，说这件事他们后边可能也不太好选。所以大家就都很含糊地说“我们解除了部分限制”，大概就是都精神胜利了一下。

今天呢，咱们就讲一下EDA这个东西。EDA呢，就是设计芯片的软件。它这个名字呢，叫电子设计自动化软件，利用计算机软件工具来完成芯片集成电路设计、验证、仿真、布局、布线等流程的技术，是芯片设计从概念到量产的基础设施。每个字都听得懂。

但是，合在一块什么意思呢？芯片这个东西，不是说我们一笔一画设计出来的，或者说一个晶体管一个晶体管设计出来的。这个已经超越了人类的能力范围了。比如说英伟达的B200，它有多少晶体管呢？2,080亿个晶体管。你设计这种东西是人能干的活吗？肯定不是嘛。

讲个笑话吧。比如有一个人说我老厉害了，我写了什么什么系统。另外一哥们不服气，说来把你写过的代码给我背一遍。这个是不可能的。所以设计芯片也是这样的。谁谁谁说王仁勋，你设计了B200芯片，你把这个B200芯片的设计图给我背一遍。这不是扯淡吗？

那怎么去设计这样的东西？我记得原来有一句话，谁谁谁说的话一句顶一万句。什么意思呢？在软件设计过程中，包括芯片设计过程中也是这样的，就是它使用大量的封装组件来进行设计。并不是说我这有一个晶体管，那有一个晶体管，然后这根线怎么连，那根线怎么连。不是这样。而是说我这边有一个组件叫做GPU单元，那边呢有一个组件叫存储单元，在这有一个组件叫一个什么计算单元。它等于是一大堆这样的组件。现在把这些组件拼在一起，把这些接口自动都对齐了，把它进行堆叠就可以了。你比如说我最后多少核心，几十核心几百核心，然后再把它怎么怎么排列起来。

使用EDA软件就是说，我们把各种各样的组件给你拼一块。拼完了以后呢再去进行优化。我拼就是叫逻辑拼在一起了。你在逻辑上你已经有了这些东西，但是最后我放在这个芯片上，怎么排的更方便一些，或者怎么排的更加省电，更加少发热，更安全，稳定性更强。这个就是EDA软件要干的活了。这个叫编译优化的过程。EDA也是这么来工作的。大量的IP组件通过EDA组合在一起。

那么上下游的厂商呢，也需要EDA软件相互验证。你比如说他们呢，需要做一个东西叫PDK工艺设计套件。PDK是由芯片制造厂商，比如像台积电、三星、中兴国际这些呢，他们提供的一套数据和工具集合。包含特定的这种制造工艺，比如说7纳米、14纳米的一些物理规则。这两个东西之间应该离多近，或者什么样的东西别给我放一块，还有一大堆这样的规范，各种模型和参数。这些东西呢会形成一个工具包，放到EDA软件里头去。EDA会根据这个工具包呢进行优化，在你这个工艺制程下，可以把这个芯片做出来。

而且呢，不同代工厂的工艺是不一样的。有些说我这个材料不太一样，纯度跟别人不一样，或者我有一些独门秘技。光刻的精度呢，我可能也跟别人有点差异。布线的层数也是不太一样的。

这些都有差异。PDK呢，就将这些工艺细节转换为EDA工具可以识别的格式，确保工程师用EDA设计的电路呢，能够适配特定代工厂的流程和制造，避免你设计出来东西以后，到人代工厂做不出来。

这种PDK里头包含什么呢？就是各种比如器件的模型：晶体管长什么样，电阻长什么样，电容长什么样，我的各种的小的配件的一些物理参数是什么样，电学特性是什么样的，包括一些工艺的规则，布线的宽度、间距，通孔大小的什么都在里头。而且这些PDK呢，是代工厂的核心技术资产，通常是严格保密的，仅向合作客户（也就是芯片设计公司）授权提供，且不同制程的PDK是完全不同用的。你没有这个东西配合EDA软件，你说我做EDA软件去了，没用，这事搞不定。

EDA软件呢，是一种验证成本极高的软件。什么意思？你比如说像我们也写软件，我们也用这种叫做编译器什么的，但是我们的验证成本是很低的。我写了个软件，一摁这个编译，它就咔咔编译一遍给我跑，跑错了没关系，我就再回来改，改完再跑呗。但是芯片设计软件不是这样的，你说我想验证一下你这个芯片设计软件到底好不好使，你需要上下游产业链配合起来才能完成一次验证，而且这一次验证的成本是非常非常高的。待会我们会来讲这个成本。

EDA软件封禁呢，从5月23号到7月2号，封了一个多月，到底有什么影响呢？首先，这一个多月里头，新的许可证就不许卖了。你说我现在想再去买一套去，或者说原来有10个人用，我现在想20个人用了，这个就不允许做了。老的许可证你可以继续使，但是呢你买回来这个EDA软件就不能升级了。刚才我们讲了，EDA软件的一个核心是有大量的IP组件，这些IP组件每天都在不断的更新，等于这一个多月你就没法升级，你也没法扩容。我原来有10个人，现在变15个人，没法整。还有呢，就不能得到技术支持，因为EDA软件包括上下游产业链，你要想让把它跑通的话，是经常需要找地儿问人去的，不是说我把这东西拿回来一关门自己干活去了。在这一个多月里头，就没有技术支持可以用。所以呢，不能说完全不能干活了，但是肯定心里会很别扭很不舒服。

而且呢，最大的麻烦是什么？你不知道啥时候解禁。你说我给你封了以后永远不解了，这个也是有可能的，那就得找后路嘛。如果封的时候告诉你说，我一个月以后给你解开，这就不是什么大事。但是董王肯定不会告诉你说，我封完了以后什么时候给你解的。EDA呢，其实也没有彻底的解禁，3纳米以上更高制程的。

其实是没有解禁的。比如两纳米的EDA就不是这一次日内瓦谈判之后封禁的，他是很早大概在去年就给封了。中国只能拥有3纳米的制程的工艺，再往上的不允许做了。

你说我把这数改改不就行了吗？你不让我做两纳米，我还就真不做了。这个其实可能没有大家想那么简单，制程提高并不是简单改个数就完事了。两纳米芯片其实是使用了一些新的工艺，叫全环绕栅极GAAFET这样的一个纳米片晶体管制架构。美国说所有GAA这样的工艺的EDA软件不允许出口，或者出口了以后，你要把这个功能给它关掉。我们就没有办法去设计两纳米的芯片了，这个到目前为止依然没有解开。

两纳米芯片什么时候来呢？今年的下半年，苹果的iPhone新的这个芯片，苹果的M5芯片就都是两纳米的，已经把台积电一开始这些两纳米产能基本都吃干净了。所以小米计划设计玄界O2，也只能继续使用3纳米，不能用两纳米的。明年高通就会出两纳米的旗舰芯片了，小米玄界O2这个位置就比较尴尬了。你又设计了一款芯片，结果人家旗舰已经升级了，你没升上去。

但是也有传闻说，小米在玄界O1发布之后，芯片设计部门有裁员和离职的现象。因为有一些离职员工跑到小红书上发帖去了，但是呢这个传闻并没有得到官方的确认。所以玄界这东西后边到底咋玩不知道了。

国产的EDA现在到什么样的一个状态了呢？低制程的芯片，你比如说十几纳米的，或者是更大一些更低一些的，比如说二三十纳米的这些芯片呢，咱们现在是能做的，还是有一定的市场占有率的。现在是基本上叫被国际三大巨头打的抬不起头来。你跟国际的三大EDA软件的巨头比，你没法跟人竞争，这个是现在国产EDA软件最大的困扰。

现在呢，国产EDA也开始去兼容上下游接口去了。国内的EDA企业在3纳米的工艺验证方面也取得了突破，主要是盖伦电子和华大九天，其技术能力已经通过了台积电3纳米工艺认证，并且呢已经进入了实际应用阶段了。这块呢已经算是在3纳米这块，我们基本上算是可以自己搞定。

这些国内的EDA厂商呢，趁着这一次封禁这一个多月呢，那肯定得抓住机会嘛，抓紧提供服务提供关怀，提供情绪价值，想去抢占一些市场。只是呢，这一个月的时间太短了，最多呢可以让这些芯片设计企业呢得到一些技术支持，或者做一点点的技术认验证。你想完成这种工具的转型，说你从西门子的换成比如国内华大九天的，这个还是有点难度，这一个月的时间还是太短了。

EDA软件为什么这么难追赶？

咱们中国人这么厉害，追别的东西都追得可好，为什么EDA这事都费劲？

第一个就是上下游的产业链太长，不是说你自己把这盘做完就完事了。这里头也没有什么一家独大，现在也是三家。然后呢，上下游一堆人需要跟你去配套。所以在这样的情况下，你想去做一家新的EDA软件出来，是非常非常困难。

上下游的这种产业链呢，它有大量的接口，它就需要接口文档，或者说要接口协议嘛。这些接口呢，有一部分是开放的，并不都开放。现在呢，一些软件厂商说我们也准备走向开放，把这个接口都开放出来，大家都可以用。有些呢，现在虽然是开放接口，但是呢，主导权在别人手里，就是这些三大厂商。他随时想改他随时改，其他人说我也用你这接口，你改了你跟我说一声。人说那不行，这规则我定的，我想改我就改了，我不告诉你。虽然开放了你有文档可以看，你追这个标准，追这个接口也是很痛苦的。

而且现在呢，还有相当一部分接口是保密的。你必须要去跟上下游厂商去签协议，签保密协议，然后要给钱，人家才愿意把这个接口拿出来，咱们去一起用去。我们讲的跑到台积电去做的是验证，你现在跟人签协议，你得给人钱，人家才给你验证的，否则没有的。所以这个东西是非常麻烦的，就是大量的非公开接口。

还有是什么？巨大的组类组件库，IP组件库，像ARM呀，MIPS，RISC-V这些东西，实际上都是有大量组件库来构成的。而且这些组件库呢，是不断的更新和积累，积累非常非常多。这些组件库可能一开始就是说，我们给这三大做完就完事了。你现在做了一新的，你说我现在也想把这个组件库套进来，那要么就自己去做兼容性，要么就是花钱找人给你做。有些人就说我也懒得给你费这个劲了，我给你把组件库更新到你一个新的EDA软件里头去，让你可以去调用这些组件，又挣不了几个钱，没什么意思，你反正用户量也不大。

而且现在，我们就算想去扩这个组件库的话，就是把新的弄进来，一些老的你也没法整。整个做EDA的上下游呢非常复杂，场景也很庞杂。场景这么多了以后，就会遇到一什么问题？就是它有好多小工具。比如说吧，我现在做个比如WiFi模块，我这个WiFi模块里头，可能专门有一个小工具，就是给它做调优或者验证用的。这个软件呢，可能并不在这个EDA软件里头，而是另外一家公司卖的。那你说我把这个小工具做出来了，我可能就给这几家大的用一用就完了，甚至我可能三家大的都没有支持权，支持了其中一两家，我就这样了。你说我现在做了一新的……

我也想要用这个工具来去验证。没人给你做呀，这事没法整。

国内的EDA软件呢，现在还很难实现全场景覆盖。只是说中间某一些场景我现在可以做了，其他的一些可能我们现在还做不了。为什么？就是工具链不全。现在也只能说碰到做过的还能应付，来个新的场景就费劲了。

这个玩意有点像什么呢？有点像车工的师傅。我记得原来我上大学的时候，还到工厂里边去实习过。那师傅就跟我们讲说：“你看哪个是老师傅呢？这一柜子车工的师傅，柜子里有好多刀头。谁家的刀头比较多，这就是个老师傅。”上这个不同的工件，它需要有不同的刀头。你这些刀头用完了以后，你要收起来，下次再遇到同样的事你还要用。有一些新的人上来说：“上了一新工件，我没见过，原来没有跟他趁手的工具，我就只能领一个新的。”那这个失败的可能性就会高很多嘛。

所以EDA软件上有很多边边角角的工具，也是某些特定场景下这帮人给人做的。你想再迁移一次还没准，原来工程师都退休了，没人理你。所以这个也是EDA软件比较难去超越的一个原因。

还有一个原因是什么？就是使用习惯。很多人使用习惯是长期形成的，包括快捷键人都已经记住了，哪摁哪个键出什么东西。你给人换了呢，这个就很费劲。我记得原来我有一个老板，他呢是Excel玩的特别熟练，原来投行出来的，口头禅叫：“Excel我是他祖宗。”这种投行出来的人呢，他们都是使用IBM的x系列的电脑，特别小，中间有一红豆，连那个触屏码都没有。他们就特别习惯使这个东西，所有的快捷键玩的飞起。到了互联网公司以后，我们要尊重您一下，给他配了一个Mac。然后说完了，武功尽废。从Windows搬到Mac，所有的快捷键都不一样了。你光这个Ctrl Alt到这个Mac上，变成command和FN，他就不会玩了。所以他有的时候，这种习惯是很难克服的。

而且呢，大量的中间环节属于是什么？“能跑就别动。”谁也说不清楚什么状态。什么意思呢？就是刚才我们也讲了，你想你做了一个这么大的芯片，里头有很多东西。为什么对，为什么错，其实谁也说不清楚。你改吗？你只要敢改，他就敢错。你都不知道他为什么就对了，因为他里头的这个晶体管、各种电路太多。只能说我们验证了这一块是对的，你就别动，千万别动。你找一个没验证过的人上来说：“我重新做一个试试，我比你厉害。”呵呵，别费这劲。也是导致一些软件比较难超越。

那你说现在我有AI了，AI编程这事行不行？AI编程呢，算一个双刃剑。

AI编程呢，可以把很多原来没有的小工具给你快速的补上，这事没毛病。一些底层积累，比如说我原来积累了一堆的这个组件库、IP组件库，现在没有，那我是不是可以拿AI工具快速的给你生成一点？有可能，有些部分也是可以实现的。但是另外一方面呢，大的IP库，比如说ARM的这种IP库，在AI的帮助下也在快速发展，会有更多的IP只支持主流的EDA软件。主流EDA软件可能会跑的比国内的一些EDA软件跑的还快，这块就属于让你抄，你都不知道该咋抄、咋下手。

这个里头还有一个核心的原因是什么呢？生态。这个EDA软件呢，刚才我们讲，上下游生态是非常非常难打破的。所有需要依靠上下游生态的，这玩意还不像CPU似的，或者操作系统，你这个生态还可以自己建。EDA软件这生态，你都连建都没法建，为啥呀？第一个是它使用批量特别小，他不可能说我今天卖了10万份，明天卖20万份。全世界需要干这玩意的人总共也没几个，所以它批量很少，高价值的软件生态。而且你每一次试错、每一次验证的成本还非常高。所以这样的话，你就除非原来生长出来这个生态，你说我现在想做一个新的，特别特别难。

国家呢，现在在鼓励国产EDA，这个没什么办法。你时不常有人卡脖子，你只能说鼓励一下，咱们做吧。但是呢，很难。难在什么地方呢？一旦是说美国人不让你用了，你就确实是国内发展一下。但是美国人只要让你用，这些厂商说，我还是老老实实用人美国人的吧，别费劲了。

现在呢，做芯片设计分两个大流派。第一个是正常流派，比如像小米玄界O1这样的，他就会去买最新的IP，用最新的工艺，快速的用国际大厂的EDA，做出一个芯片来，让台积电去代工，然后大量的去购买各种的技术支持跟服务。为什么？小米玄界说，我去设计芯片了，几千人扑上去大干，130多亿给它花掉。为什么这玩意要需要几千人呢？因为你想，可能每个人就熟悉其中一块就完了。你一个CPU上面各种各样的组件也是几百上千，甚至可能上万种组件，然后你要去拼接，之间到底怎么个接法，接完了以后应该如何去设计接口。这个你让一两个人去搞，这玩意搞不定的，或者说你需要搞很长时间才能搞定。那干脆咱们几千人，咱们一把把它搞定了，他是这么来干活的。

为什么小米会选择这条路，或者这叫正常路径呢？因为你要在当年拿出能够卖的芯片来。你说我现在拿出一芯片来，是前年的技术，麒麟9,000这种芯片我拿出来是两年前的技术，但是因为你们要爱国。

所以必须要买麒麟芯片的手机，这个是可以的。但是小米没有这么大号召力，只能是说我们就要拿出一个跟当年的旗舰芯片相平齐的东西。比如说小米没做出来，到了2026年才把这芯片拿出来，那就废了。人家两纳米都出来了，你这时候拿出3纳米芯片来，你卖给谁去？你前面130亿人民币花掉了以后，就打水漂了。芯片这东西就一年的保质期，过了就没了，你必须在当年的市场上有竞争力。

另外一派是什么呢？就扫地僧型的。这两天国内还在传一个消息，叫龙芯3C 5,000，这个芯片正式的下线，我们已经量产成功了。它呢就基本上属于三年前的技术水平，只花了10亿人民币就搞定了。他的团队呢也很小，几百口子人就把这事搞定了。那你说几百口子人，怎么能够搞定这么复杂的CPU呢？慢慢磨呗，我做个三五年，慢慢把它做出来不也就行吗？我又不着急，因为它叫龙芯嘛，大家爱国还是要买的，而且还有信创产业，我们要使用国产可控CPU。您买呗，那这种东西兼容性就很差嘛，他完全是自己的架构，自己的指令集，自己的所有的工艺都是自己的，在中国国内生产的。

这样的兼容性怎么办呢？你不能说我做了芯片，再接着做操作系统去，这事搞不定。他就只能写各种编译器，把Linux把这些开源的操作系统编译到他的芯片上，可以让他去工作。确保一些arm的指令，MIPS的指令，还有X86的指令呢，可以在它的这个指令集上跑起来。它只能干这样的事情，至于跑完了以后性能怎么样，兼容性怎么样，稳定性如何就不能保证了。反正现在东西做出来，具体什么时候出，他自己也不愁卖，所以无所谓。

这个芯片呢是12纳米的工艺，所以他10亿人民币才可以把这事搞定。你如果是上3纳米，像小米这个玄界OE这样的芯片的话，你做一套眼模板，1亿美金就没了。啥叫掩模板？就是做芯片这个东西是一个什么过程？就是你首先设计，设计完了以后，你要跑到代工厂，比如台积电什么中芯国际，跑那去流片去。流片的过程，实际上就是去做这个掩模板。基本上大家想象说，我在一板子上刻了一堆缝，在这个硅片上抹光刻胶，然后拿这个板子，刻好缝的板子往上一盖，再拿紫外光或者极紫外光往上照一下。盖住的部分就没照着，这个紫外光没盖住的地方，就是镂空的部分，被这个紫外光或者极紫外光照完了以后呢，就产生化学反应，整个东西就会变成不一样的，这芯片就出来了。说是这么说这比较简单，但实际上呢，它这种掩膜是30到50层，它不是一层，每一层你像套色印刷似的。

要不停的去照，都照完这个才算成功。这个其实也是一个卡脖子技术，中国人造不了这东西，必须依赖进口。做3纳米的掩膜，做一套1亿美金就没了。你说我做完了以后做失败了怎么办？流片还有失败的吗？失败了，你在这个3纳米的眼模板上再修修改改，5,000万美金到1亿美金，你还可以再搞一搞。如果失败的太厉害了，那这套废掉，下次流片的时候再重新刻一套这个掩膜出来，那个就又1亿美金或者2亿美金没了。

苹果的芯片，他大概一套掩膜盖板都得上10亿美金。所以说他这个12纳米的工艺上3纳米工艺，可能一次流片他这个钱就花光了。现在龙芯这个芯片，即使号称是全国内架构、指令集和加工工艺，它的EDA软件应该也是买的海外三大厂，也没敢用国内的。龙芯的芯片原来是MIPS架构，MIPS虽然经过了换代，这次说我们去自己发明了一个叫龙架构，叫龙Architecture的一个架构，整个翻新了。但是呢，应该还是有一些原来MIPS的这种IP组件被继续沿用了。没有人说我可以从头开始写这东西的，这个是两个大流派。

像这种小批量高价值的软件呢，它会有一个很有趣的，这种大规模软件遇不到的困境。像我们原来说我现在要写软件了，或者我要去做技术选型了，我们会选什么呢？叫大型的活跃社区的技术。你说我现在遇到一个问题不会了，我还找地儿可以问去，或者我去搜一下别人的问答过程，我就可以找到方法，可以把这事解决掉。但是你想玩这个EDA的，全世界没几个人，而且这个薪水都挺高都挺忙的。你想靠他们去给你解决问题，这事基本上不可能。这些人里头没有说玩开源为爱发电，大家都是拿着高薪，有技术支持，买了协议了，买了技术支持合同了，人才给你服务呢，否则没人理你的。所以这个是小批量软件的一个困境，它不像是我们做大批量软件似的，你都可以找到社区去解决问题。互联网、移动互联网、AI呢，都是可以靠开源社区去弯道超车的，因为社区足够大，但是EDA走不通这条路，只能花钱死磕哈。

另外一个问题是什么？就是高价值，就是它的试错成本奇高。刚才我们讲了，你做完了这个芯片以后，你要去流片，1亿美金没了，你才能知道说，我这东西做的对不对。弄完了以后不对了，台积电才不管你呢，反正我按照你这个给我刻的板子，我给你做出来了。你芯片拿出来以后为什么发热？我不知道，你自己回去找查去，那你这1亿美金就没了。所以他试错成本奇高无比，所以如果美国人一直坚持制裁，也不是做不出来。

咱们就慢慢坚持做呗。更高的成本，更慢的速度，时不常翻个车什么的。前提是没有其他人竞争，用这样的国产EDA软件做出来的这个芯片，也还是卖得掉的。但是现在美国人放开了，商人还是逐利的。只要美国人让用，那咱们就绝对不用。

国内的芯片设计公司，很多是需要在流片之前单独再融一笔钱的。我在前面做各种软件的设计、逻辑的验证，在这个流片之前，我融的上一笔钱是够用的。你只要开始流片，你就要重新去融资，因为前面那个不够。但哪怕说我融个2亿美金，我再去做一个流片融的这个新融的这笔钱呢，通常也就够你留一次片的。玩不好呢，你可以小范围的再修改修改。如果你说我玩大了，修改不回来了，上一次刻那板子不能用了，那就下次再说，公司就解散就没了。你在这样的一个情况下，谁敢去使用国产的EDA？没人敢用。

川普上台之后呢，各种极限拉扯。这个呢，应该仅仅是一个开始，就是封EDA封了一个月，一个半月吧，又把它解开了。国内这帮EDA软件的公司，算是空欢喜一场吧。后边还有三年半呢，所以后边乱七八糟事应该还多呢。后面到底会出什么样的事情，还真不好说。万一哪天他说，我们整个都放开了，这个你也备不住的。

因为9月3号大家都在传说，川普是不是要带领大批企业家，带领一大堆CEO访华，看阅兵式是不是三巨头能碰面了。这个世界太魔幻了，因为普京肯定要来。川普也一直喊着说，我要带一大群CEO来访华。如果真成型了，9月3号这个阅兵的时候，三位老大就可以站在主席台上挥手了。那画面实在是太美，不敢想象。

到现在为止，谁也没有确认这件事情。但是呢，已经有记者跑到外交部和商务部的记者招待会上去问了，也没有给出明确的说行还是不行这件事。说明这件事呢，并不是完全没有，确实是在沟通。但是川普这样的一个人赶来的话，你前后的工作也确实是需要做很多的。这个有非常多的不确定性。

韩国那个新总统也说了，如果川普来我就来。因为我们邀请他参加9月3号这个阅兵，韩国总统说我们肯定要重新修复中韩关系。但是我要去参加阅兵的话，要考虑中美关系，要考虑韩美关系。所以如果川普去，他肯定得跟着来。川普不来的话，他应该也不太敢来。

那你川普来不来不说，或者川普来了以后，跟普京能商量出点啥事来，咱也不管。这个都不说了。那你如果川普真的带着黄仁勋、苏姿丰、马斯克、山姆奥特曼、提姆库克、匹柴这帮人，就跑中国来了谈啥？你总不能说你看我有好多好东西，我就不给你吧？这不是小孩过家家吗？

没有这么干的。你如果真的把这帮人带来了，你肯定还是得要把这些生意都做掉。只要消息确认，美股大概率还会创年内新高，或者历史新高吧。因为川普现在还在说什么呢？

前面最先庆祝的是俄罗斯的。俄罗斯庆祝他们叫反法西斯战争胜利。然后呢，是欧洲庆祝。现在咱们庆祝叫抗日战争胜利。

9月中下旬应该还有一个事是什么呢？就是联合国成立80周年。川普也说了：“我准备9月中下旬，邀请咱们老大去参加联合国大会去。”那你要这样的话，也没准真的弹出点不一样的东西来。

总结一下吧。这一次的EDA封禁呢，就是川普玩的一个把戏。伦敦会谈之前，所有封禁的都没解开；伦敦会谈之后，所有封禁的没解干净。大家呢，还觉得谈判有进展了，反正也是挺开心的一个事情。

EDA这种小批量、高价值、长时间周期，需要全球生态链一起来去维护的软件，是非常非常难追赶的。中国人的勤奋和智慧，在这里头不那么好使。

另外呢，就不要老想着卡脖子。还是想想川普带着CEO代表团访华的场景，多么美好。或者是9月中下旬，川普邀请咱们大大去纽约，参加联合国创建80周年大会的时候，会有些什么样的新变化吧。

好，这就是咱们今天讲的第一个故事。

从深蓝汽车的强制广告，看商品的售后再盈利问题。

大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。在讲整个故事之前，我们先稍微回顾一下深蓝汽车强推广告的事件。

2025年5月27日上午，有人反馈车辆启动以后弹广告。因为电动车并没有像汽油车那样强制点燃发动机的过程，通电就算启动了。所以它特别逗：人不坐在车里，广告不出来；你人坐在主驾驶上，广告就弹出来了。挂前进档，据说这个广告就会消失，或者是手动点击广告也可以退出。

他也知道，直接给你弹广告是很不安全的，因为把整个车机都覆盖了，导航、监控全都给你覆盖掉，这确实是不安全。所以你只要是把车挂到前进挡上，就给你去掉广告，会有3-5秒钟。有的客户反映，在车辆行驶过程中也会弹出，这玩意就很危险了。

目标客户群体是买了深蓝03、7或者是07的用户，据说是有48万辆车。那么是向48万辆老车主去推送的。里边写的是：“感恩48万深蓝车主的信任，现在面向首任车主发放1万元的S09专属购车券。”您原来开的是深蓝老车，我现在给你发新的购车券了，你要去换新车，我多奖你一万块钱。大概发了这么一个广告出来。

有些车主也去尝试了，说该购车券需要叠加很多的特定条件才能使用，实际上优惠的力度还是很有限的。这个事情当时就炸锅了。深蓝汽车的CEO赶快出来道歉。5月27号上午被曝光的，5月27号晚上，深蓝汽车CEO邓成浩通过官方微博及个人账号双重道歉就来了，说承认我们这是一个决策失误。

道歉完了还去狡辩了一下，说什么呢？说我走访了一些老客户，发现有一半人都不知道我们这么大的优惠，你亏死了，我一定要尽到义务告诉你。就要求下边人尽到通知义务，下边人把这个弹窗就做了。说我们这个确实有问题，回去我优化流程。什么意思？就是我下回还得给你推，有这样的好消息，我还是得告诉你，这个义务我要尽到。

当然，你说这到底是义务还是权利？他造了你的车，就有权利在你的车机上随便弹广告？但是他承诺我以后保证安全。因为你想，车机在行驶过程中该拐弯了，啪一下给我弹出一广告来，都给我盖上，这个是影响安全的。而且按照中国现行的法律，这个事绝对违法了，是绝对不允许的。

同时，他们还修改了隐私保护协议。他这个真的是骚操作。前面这个CEO他做了这样的狡辩，我觉得也还能够接受。至少以前很多互联网企业的CEO也是这么道歉的，说我都是为了你好。你跟原来360说，我把中国移动的应用市场卸了。

给你装了一个360应用市场，我是为了客户好。他那个应用市场里都是垃圾，我这个应用市场好。或者说，我把原来浏览器给你换了，因为我这浏览器比他好，所以我都是为了你好。以前互联网人都是这么说话的，但是后边这个骚操作，是已经超出了互联网人的无耻程度了。

他后边修改了隐私保护协议。在5月29号过了两天，实际上也算过了一天。你看5月27号晚上CEO道歉了，5月28号这帮律师们绞尽脑汁折腾了半天，到5月29号修改了深蓝汽车的隐私保护协议。深蓝汽车的APP以及车机端同步都要更新隐私保护协议，要求用户同意接受产品推广活动、车机端消息推送等内容。如果用户拒绝更新，APP将强制进入游客模式，导致远程控车、预约充电等核心功能无法使用。

车主实测发现，选择不同意后，APP会闪退。车机端也存在类似限制，不让使了。你必须让我去给你推送这些广告，你不让我推送，我就不让你用车了。这个车虽然是你花钱买的，但是对不起，我有最终解释权，变成这样的一个状态。一般互联网企业没有这么无耻的，反正又让我们看到了新的无耻高度。

深蓝汽车是谁家的呢？长安汽车旗下的一个子品牌，长安占股85%，所以是老牌的军工国营厂。他现在被推送的车，都是原来他们自己的车机。现在准备让他们去买的这个S09，是长安投资华为车BU之后，准备要装鸿蒙智驾或者鸿蒙智能座舱的这个车。

深蓝肯定这事做的是很愚蠢的。这个不是他头一个干的，如果你说头一个干的我不知道，那也不算最蠢。你最多不知道，不知者不怪。前面有人干过，大众第一个干。大众ID6上也是直接推广告说，我们最近有一个什么优惠或者什么的。当时，也是被骂惨了，因为它弹出来以后，就直接覆盖在导航页面上头，你没法把它关掉。当时就一堆人骂，必须要去升级，要去回厂才能把它处理掉，这个非常麻烦。

蔚来ES6也干过类似这样的事情。这蔚来就属于比大众要更笨一些了，因为人家被骂了以后，他还接着干。大众跟蔚来这两个事，都引起了极大的舆论风波。现在深蓝这个老板拍了脑袋，下边干活的人依然不管不顾的接着干去了，肯定是要比前面这些人要更笨一点点。

被骂了就去问律师，后边那个隐私保护协议就肯定是律师给写的，绝对不是下边人随便就敢写这种东西的。但是律师这种职业，他其实是处理很多非常极端情况的，你让他直接去处理这种事情，经常会搞出这样让人哭笑不得的结果出来。广告投放这个事，你是要进行精准的数学模型计算的。

不是随便就可以去放的。第一个，我投放的成本是什么？你比如说，我现在要到YouTube上投广告，我到Facebook投广告，我在腾讯或者字节跳动，我上他们家买广告去。1,000次展示是有价格的。就算是不买这个展示，我买点击或者买转化，也都是有价格的。花钱买完了以后，我再去看转化率，最后是不是把我投放的钱挣回来了？你要去看这样的一个模型。

那你说深蓝这帮人，我直接向车机上投放这48万辆车，反正是我卖的，随便投，我也不用花钱。这不是投放成本是0吗？你转化率是0都无所谓，反正不亏钱。这样想问题的人就是没有玩过广告的。像我们以前做APP，上去投广告以后，这个里面有一个非常非常重要的指标，是什么叫卸载率。你投完广告以后，你的用户就有可能卸载你的APP。这个他是没有考虑的。实际上对于汽车厂商来说，叫商誉受损。虽然他们自己家的车机投放不要钱，但是商誉受损，这个成本是可以去量化的。现在有很多人跑到深蓝去退车去，我订了车我不要了。你这弄完车以后，还必须同意你给我推广告，我不同意你还不让我使了。哪有你们这么无耻的人？这个对于他们来说是可以去计算的。不能随便说我拍脑袋就去上，这个事是不对的。

那你说这个事有没有正确的做法？老板想了说，我这有46万个车主，我现在想去给他们推送这个广告。我有这么大一优惠，他们居然不知道。有没有正确的做法？有。找这个电话呼叫公司，去确认一下，这个车使得是不是开心。如果使得开心，愿不愿意去换一个新车？他车用了几年了？他其实完完全全不需要给46万人都去打。他可以去筛选说，你这个车已经用了多少年了，跑了多少公里了，中间有没有出现过一些愉快还是不愉快的事情。你筛选了以后说，这些人如果我打过去，可能转化率会很高。打个电话去问一声呗，完完全全是可以。比如筛选出来其中有5万人，换车的概率比较高的，我先给他们打一下试试。打完了以后，发现换车的比例还可以，那我再筛选一些。我又筛选出3万人出来，这些人可能最近买的车，那我也给他们打一打。说你使过车，使的还不错，你愿不愿意推荐你朋友也接着买我们家车？你们一家两辆我们家的车，我给你一什么优惠。跟人嘘寒问暖一下，关怀一下，这个总没毛病。

你像我前面定了小米的车，小米就不停的给我寄东西。今天寄个杯子，明天寄个帽子，后天寄个什么气门芯，再后天寄个什么靠垫什么，不停的给我寄。这就属于关怀呀。这些关怀你说他花了钱了，我也没为这东西付钱。

但是，这些东西都会记录到品牌溢价里头去。你会觉得这个品牌是有价值的，这个都是可以通过公式去计算的。而上面他们采用这种方式，是比较愚蠢的。那么，汽车售后的再盈利这条路，到底走得通走不通？咱们去讨论深蓝这个事情，其实没有那么大的意义。那就蠢就完了，没有什么别的。

但我们真正要想聊的事情是：汽车卖了以后能不能再挣到钱？像传统的汽车，我只要把这车卖了，想要再从他身上挣到钱，也能挣到一些，但并没有那么容易了。你比如说我卖配件这个事是可以的，特别是原来的汽油车，保养这套东西，还是可以挣到一些钱，但是挣的没有那么多。

为什么大家老惦记这么一个事？有一个特别典型的案例，挣很多钱的案例摆在前面，大家想去抄。这个案例是什么？智能手机。智能手机里头有相当一块的利润，是靠售后再盈利来的。你卖手机完全可以亏着钱卖，只要用户用我的手机了，我后边再从他身上把这钱再挣回来，而且还能挣出很多钱出来。你说我现在也叫智能汽车了，不是一个普通汽车。那既然智能手机能挣出这笔钱来，那我智能汽车应该也能挣出来。大家就开始想这个事了。

到底有哪些售后在盈利的方案呢？可以让我们去思考。第一个电视的方案其实基本上算走通了。从贾跃亭那里说，你看我电视是亏钱卖的，我每年找你收订阅费。因为你每年要订阅他的电视服务，你才可以看到一大堆的乱七八糟的电视剧这些东西。我通过这样的方式，我再重新把这钱挣回来。跟这些传统电视机厂商竞争的时候，我就有优势了。我卖的比他便宜，因为我亏钱卖的，我靠收订阅费把这个钱挣回来。我即使不收订阅费，你比如说你不愿意订了，我还可以在电视上放广告，我还可以收广告费的，把这钱挣回来。这也是一条路。

虽然可能大家看电视广告觉得挺烦的，有些人可能也不是那么愿意订阅这个东西，但是这条路基本走通了。因为小米也是走这条路。就小米电视，你上来订阅小米的电视节目的会员，或者是开机的时候看看广告呗。而且现在小米电视已经算是在国内三分天下，前三名它是第三，基本上都是20%多。所以它已经三分天下了。这条路是走得通的。

冰箱这条路就没走通。原来设计各种各样的智能家居的时候，在电视之后，大家想的第一个就是冰箱。为什么呢？冰箱要卖东西给你。你把什么蔬菜肉蛋奶放进去以后，它能记着你什么东西哪天进来的，还剩多少了，哪些不够了应该去补充。因为你能够去引导消费了，这是一个非常好的盈利入口。各家做冰箱都惦记挣这个钱，但是谁也没有真正把这条路走通。

三星测试了一个这样的方式，结果因为隐私保护的问题。你等于在里头装摄像头，这个大家就不乐意了。说你在我这个冰箱里装个摄像头，我每天偷吃点糕点都给看见了，这个事不太合适。所以这条路走得并没有那么好。但是等以后有大模型，有agent以后，可能这条路会走得更顺一点吧。这是以后的问题了。

音箱其实也是想走冰箱这条路。亚马逊为什么前面会去做智能音箱？他也是希望你通过音箱去下单买东西。但是这条路大家都没有太走通。甭管是苹果的音箱、谷歌的音箱，还有国内的各种音箱，走的都不是特别好。现在音箱基本上还是要靠卖硬件挣钱。后期服务可能稍微能够卖掉腾讯音乐会员或者是喜马拉雅会员。但是你希望通过音箱走电商这条路去挣钱，到现在为止谁也没走明白。

那么各种设备的售后再盈利模式呢？都有哪些模式？第一个就是订阅模式。电视机就属于典型的订阅模式。你买了电视了，你后边需要订阅他的节目。还有一些汽车也是订阅模式的。你比如说特斯拉的FSD，那是订阅模式，每年交钱，但是也允许你买断。奔驰有一款车的后轮随动转向是要订阅的，你不交钱没有。宝马的有一些车的智能APP也是要订阅的，不交钱这功能就不给你。这个算是一种尝试。但是所有订阅模式的，除非你的内容做的特别好。有些电视说我干脆直接绑定网飞或者绑定亚马逊HBO，这个是可以的。你说我自己去整一堆乱七八糟的东西让你去订阅，骂人的居多。

第二种是什么？就是耗材模式。这耗材模式最早是从打印机开始。打印机这个东西，很多卖出来的是不值钱的，都是亏钱卖给你。但是你只要是买了打印机了，你就要不停的去买耗材。但是最后这条路在中国是废掉了，因为中国有特别多做这种兼容耗材或者叫非原厂耗材的。那他们卖打印机就得挣出这笔钱来。如果你挣不出这笔钱来，你想靠后边卖耗材把这钱挣回来，是会亏死的。但是打印机确实是发明了一种很好的售后再盈利方式。

其他的一些你比如说空气净化器，那里头那个滤芯你是要后边不停地去换的。净水器那个滤芯，你要不停地去换。这个都属于是耗材模式。传统汽油车其实也是个耗材模式。你需要定期保养机油机滤、刹车片、火花塞、刹车油这些东西，雨刷器你都要去换去。电车这点省事，电车除了雨刷器、刹车片需要换，其他的没什么了。这是耗材模式。

还有一些是配件模式。比如手机，手机壳、手机膜、手机挂绳，就是他有一大堆这样的东西是可以卖的。相机也有很多配件。

你比如兔笼、灯、包、三脚架。原来为什么说相机穷三代呢？你一旦买了相机以后，各种镜头、镜片、小配件你就买不完了，你需要一直买下去。车其实也是有很多配件的，在这块做的最疯狂的就是小米。小米就是专门做配件起家的，所以你看小米做Su7的时候，他推了多少车的配件出来。那后边等我们家的小米到手以后，估计这些配件的消费也不会少。

还有一些是车或者其他人搞不定的是什么？APP跟内容销售，这个只有手机可以。手机之前就是游戏机，你比如你买了switch、买了PS5、买了Xbox，你除了订阅之外，你可以不停的在上面去买游戏，买游戏里边的各种充值的钻石、点卡。你可以买这些东西，他等于是一个消费平台开始了。这个是很多人都想去学的，但不是那么好学。你像手机上面，游戏、音乐什么都可以购买，都可以订阅，还可以看小说，还可以看视频。苹果每年靠这玩意挣上千亿美金回来，而且这一部分挣的钱全是利润，不像造硬件似的。你这吭哧瘪肚造半天，还有运输、原料成本，还要中间供应链金融，你还要压货压钱。做中间这一块的，卖APP全是利润，他这一块利润70%多，所以大家想挣这个钱。苹果光为了每年千亿美金的APP收入，他的苹果税的官司在全球打完了以后还特别硬气。谁判了以后，我都在跟你接着矫情下去，我就是不松手，因为那真的是钱，真金白银的钱。这个大家都想学。

还有一个相对来说比较容易挣的钱，就是广告模式。手机、电视、冰箱、车机上都在做广告，但是现在效果最好的广告就是手机广告。其他的广告，包括电视广告、冰箱广告、车机广告的效果都很烂，效果一般。还有一些比较特殊的售后再盈利方式是什么？就是关怀服务。这块主要是汽车，我买了车了，你不停的给我寄东西，不停的嘘寒问暖。甚至还有一些，比如说蔚来汽车车场的二楼、三楼，都是专门给车主服务的区域。还有很多的4S店，比如别克的4S店，它专门有车主的娱乐区在里头。这算是一种关怀服务，这些关怀服务算是一些品牌价值的这种充值或者转换，它也是挣钱的。你只要一直给他这种关怀服务，他就愿意向身边所有的人去推荐这款车。你现在跟买了蔚来的这些车主去讲，说蔚来不好，他马上跟你急眼。我告诉你这玩意儿跟宗教信仰似的。

还有一些金融模式，也是可以产生售后再盈利的。贷款、购买、租赁或者是二手交易，这个都算是一些金融模式。这块其实还是挺挣钱的，手机上肯定是更多的，金融衍生模式就都出来了。你可以在手机上买保险。

可以在手机上做投资理财，可以在手机上借钱，那这个就是完全另外一回事了。

最后一种售后再盈利的方式是什么？就是品牌和渠道的价值溢出。小米跟华为现在算是当代的典型。你看小米把手机卖好了以后，小米电视、小米空调、小米冰箱、小米洗衣机、小米电饭锅、小米汽车，你买所有这些东西，实际上我们都在消费小米的品牌和渠道溢出价值。华为现在其实也在干同样的事情。

这东西谁发明的？松下、飞利浦他们发明的。当时他们玩的是什么？叫松下全屋智能。你把松下的所有电器在家里买一遍，因为他们是黑店白店全都做。飞利浦也是做类似这样的东西，全屋智能，算是品牌价值溢出的开山鼻祖吧。小米就跟着他们学，效果还是相当不错的。

那么我们为什么在讨论这样的一个问题？深蓝这种老牌军工车企的脑回路，就没什么好说的。智能手机作为上一个门户，已经将售后在盈利的各种边边角角都摸透了。车呢，被很多人寄予厚望，会成为下一个门户入口。如果在车成为下一个人门户入口之后，如何在车卖出去之后继续变现，就是大家需要思考的问题了。

因为手机也好，电视也好，完完全全可以把利润拉低，甚至可以赔钱卖，依靠售后再盈利的方式，再去跟其他人卷，再去跟其他人打价格战。所以车的事情大家也可以这么去思考。

那你说我现在开着开着车，你给我谈广告这事有点过分。这个里头就要有一个分界线，这个分界线叫什么？就是自动驾驶。你首先还是个车，你要让我开出去。但是你一旦自动驾驶了，这就是另外一回事了。这个自动驾驶的车就完完全全可以像手机一样变现了。

那你说我坐在车上打个游戏，刷个视频、看个广告，在里头去做一些特殊的金融服务。马斯克说了，你以后买了特斯拉的车以后，不开的时候，就可以把车交给斯拉公司，特斯拉公司拿你的车出去开车挣钱去。这个都是新的金融衍生模式。

所以大家就会去思考说，我到底怎么能够让这辆车去挣钱？我把这一块的利润算进来以后，我怎么能够把车的价格降低？

另外一个问题是什么？robotaxi马上就要来了。现在马斯克也是在快速的测试，我相信他回归了自己的特斯拉之后，robotaxi一定会快速推进的。而robotaxi这种东西一旦推进了，传统车企就会被彻底洗牌。

因为robotaxi这样的东西，或者说自动驾驶这样的车，它就完完全全可以像手机一样变现。当有这些利润进行补贴的时候，你想他那个车能卖多便宜？整个的出行的成本能够下降到多低？所以robotaxi这种东西上来以后……

绝不是说我把出租车公司干掉，把Uber干掉。他是要把所有的汽车企业都干掉的。就像现在我们虽然没有办法在共享单车上去做什么变现，但共享单车上也被贴满了小广告，人家也在变现。但是共享单车在国内普及了以后，原来这些自行车厂就基本上全废了，都没了。

现在自行车在中国已经不再是一个出行工具了。它已经像欧美一样，变成了一种娱乐工具。咱们玩的不是这个自行车出行，咱们现在玩的叫骑行。你骑这个几千块钱的车出门，都不好意思跟人打招呼。人家都是骑几万块钱的车出门。所以以后汽车可能也会变成这样。

Robotaxi把现在的绝大部分乘用车都干掉，剩下的都是生产这种高端车、娱乐车。日常出行完完全全就是robotaxi。Robotaxi一边让你坐车，一边还不停地给你去推各种各样的广告、各种各样的金融服务、各种的购物服务。

你像美团，它在国内推共享单车的时候，虽然他没有往那个车上去贴广告，但是你使用美团共享单车的时候，你要干嘛？你要打开美团APP。美团APP活跃一次，这个对于美团来说，就相当于是已经做了广告了。他其实已经抽到这笔钱了。那他再去跟其他的这些传统自行车厂，做出行自行车的这些人去竞争的时候，就无往而不利了。

过一段时间，可能一年到两年的时间，特斯拉可能会变得很值钱。我们好像又讲远了。深蓝往车机上刷全屏广告，是一个非常愚蠢的事情。但是汽车等这些大件，售后再盈利的问题，已经到了可以去思考的时候了。

这个故事今天就讲到这里。感谢大家收听，请帮忙点赞、点小铃铛，参加Discord讨论群。也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。

雷军跑去工厂摆拍睡觉，以此庆祝第10万辆小米Su7的汽车交付。大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。咱们今天呢来讲一讲，在产能过剩的国家里头，为什么小米汽车还要经历产能爬坡。大家注意啊，这仅仅是产能爬坡，还远远称不上产能地狱。

现在呢，每周交付的车，跟每周新增所单的车基本上持平，或者呢是锁单的车稍微多那么一点点。所以呢，小米现在应该还在一个“越交付，欠的车越多”的这么一个状态。但是两边相差已经不是那么多了，大概每周锁单5,000多辆，交也是交5,000多辆。

真正到什么样叫产能地狱呢？就是订单暴增，蔚来一段时间里产能完全不成比例，而且没有任何追赶的可能。特斯拉是经历过好几次产能地狱的，到现在为止，他们的Cybertruck应该还在产能地狱里头挣扎徘徊。

曾经呢，我问过一位特斯拉的朋友，为什么特斯拉这样的公司会去经历产能地狱。我记得应该是在2015年吧，当时到美国去，有一位华人，他呢是特斯拉的一个HR的主管吧，但后来应该也是离职了。他给我们做了一个访谈，问他说为什么会出现这样的情况。因为当时呢，马斯克已经算是很有钱，但还不到首富的状态，而且呢，特斯拉已经在国内算是一种新风潮了。

在这样的一个情况下，多造两辆不就完了吗？干嘛要去经历产能地狱呢？他当时就跟我讲说，任何制造业，特别是这种复杂商品的制造业，产能地狱或者叫产能爬坡，这个过程是不可避免的。当然像特斯拉这种，他算是一个开创者。你像国内先买特斯拉的都是什么人？雷军、理想、蔚来、何小鹏，这帮人跑去买特斯拉，经历产能地狱，这个是没有任何办法去解决的问题。

那你说上来就多造一点，比如我一开始我就计划多产一倍的车，多产10倍的车，这事不就解决了吗？他说所有不信邪的人，现在都已经破产了。这就是一个，任何人都躲不掉的一个客观规律。

那我们来看看，到底是一个什么样的过程。咱们老在喊说，哎呀，中国产能过剩了，这么多造电动车的。

这么多造电动车配件的，这么多造电池的，那你小米咋还要经历这种产能爬坡的一个过程？而且爬了快一年了，爬了10个月了，到现在为止你还欠这么多车。你像我的车订完了以后，到现在还是22-25周以后取车，我也希望快点取车。

很多人觉得，造汽车的理想状态是什么样的呢？我们先到各个零部件厂商去订货，哎，我要多少个电池啊，多少个钢板啊，多少椅子，多少电子配件啊，我都算好了。我就找他们定这些配件，定完了以后呢，拉到车间里，七哧咔嚓把它拧一块啊，焊起来，喷个漆，组装成完整的车辆，然后送到库存里头，再把这些车呢，从库里头拉出来，送到各个交付中心，把它卖掉，不就完事了吗？这个呢算理想状态，但其实不是这样的。

实际上是什么？这个东西是一个叫资金占压的游戏。你去零部件厂商说，哎，我要去订这么多零部件了，那么人家就说，我们要算一下啊，你这些零部件需要多少钱，你先给我钱。其实所有的资金占压成本，最后核算下来是什么叫利息。就算是你自己的钱，你不去把它压在这，你去买个理财什么的，你还有利息收入的。所以这是一个很大的成本。

你比如说，我现在需要1万辆车，1万辆车应该是在两个月之内可以拼装完成。那我一定是先买5,000辆车的零部件，这样我资金等于就是占压了5,000辆车的零部件的资金，然后只交了一个月的利息。把这些车卖掉了以后，我再去交下面5,000辆车的零部件的钱，再去交这一个利息。那你说我一上来，我交了1万辆车的零部件的钱，占压了这个资金交利息，而且一下压两个月，那这个钱是差好多倍的。所以千万不能干这个事情啊。

然后还有一个问题叫生产滞后的问题，你是解决不了。什么叫生产滞后啊？我今天突然想要去造一个月2万辆车了啊，现在雷军的工厂里，一个月是能生产2万辆车，但是呢，是通过两班倒的方式能生产出来啊。正常情况下，他现在的工厂里头，只能一个月生产出1万辆车来。那你说我一开始干俩工厂不就完了吗？你为什么还一期二期呢？

现在雷军的工厂就是一期、二期嘛。二期大概要到明年6月份才能完工，然后经过验收测试以后，可能到明年的七八月份才可以正式开始排产。那你一开始把这俩工厂一块都造了不就完了吗？其实第一个原因就跟刚才咱们讲的一样啊，你一次造俩工厂，那你所有的资金都得压在这啊，这个是非常不划算的。

第二个是什么呢？你把俩工厂造出来以后，万一你要卖不掉这么多车，这个风险谁来承担？你承担不了的。而且工厂还有一点比较讨厌，你不可能说我一个月造1万辆、1.1万辆、1.2万辆、1.3万辆都成线性的涨上去。他不是这样的。你就造一个工厂一个月1万辆，再造一个工厂一个月2万辆。而一个工厂从开始造那天到造出车来，一年多到两年的时间，而这还是中国速度啊。你要搁在德国，这事可能四五年都未必能造得出车来，所以它有一个滞后性。

那么必须要去测算所有的风险、资金占压，以及蔚来的一个销售预期，你才有可能去排定说我到底什么时候去到工厂才能干这件事。而且这个过程呢，你不能说“哎，别人有一工厂，我直接用上行不行？”不行啊，你需要整个进行厂房的改造，这个跟造一个新工厂的差异其实并没有那么大。他不是造手机啊，造手机、造家电，这个事是可以进行简单的快速改造，就可以让这个生产线转型去造另外一个东西。但是造汽车这个真不行，特别是他们现在还搞这种什么一体冲压呀这些事情。

你要上冲压机，冲压机你找人定吧，那个9,100吨的冲压机不是说我随时要随时就库存里就有，就给你拿出来，都是定制的。这是需要一个漫长的过程，然后还需要众多工序的这种配合。你说我装轮子是一个什么速度啊，我装车是一个什么速度，按一个什么样的速度去整合这些配件，这个是非常复杂的。你说我每样东西到这都是正好啊，一件不差，把所有的轮子装完了，我就走下一批，这是不可能的。那造轮胎的工厂说：“哎，我这个一批就是1万个，你要买你就买1万个。”你说我想买1万零10个。

人家不理你的，你这一万个就要搁在库房里头，等着把它装的差不多了，你再去订。所以这个过程中，你需要各个工序去配合。很多的传统车厂呢，都是以整车为单位，就是我把一个车架子搁这了，这个车架子在整个的流水线里走一圈，七咔嚓把所有东西都装上。但是这个呢，其实是相对比较慢的方式。如果有一些跟车架无关的这些零部件，你就完全可以在其他的厂房里的时间把它装好啊。那你就要各种工序如何配合起来。

而且呢，在这个过程中，生产过程中，你还是不能保证说所有的工序都是顺利完成的，中间有可能出问题的。一旦有一条队列卡住了，那可能整个就都停下来了。所以这才是实际生产的一个情况。

那你说有没有更实际的情况？什么叫更实际的情况？任何商品的生产并不是一成不变的。比如说，我现在买了小米Su7，那这个车第一辆出厂的时候跟最后一辆出厂的时候，是一样的车吗？不是啊！这个东西是里面不断的演进和变化的过程。他把车造出来，造一段时间以后，他会干嘛呢？这些零部件啊，组装工艺啊，他是需要调整的。调整的原因呢，第一个是这个零部件有的时候需要去更新换代。新的零部件又出来了，这个零部件比原来的性能还好，价格还便宜，或者说有一些新的规范我们要去遵守。所以零部件会更新换代的。

而且呢，它的组装工艺或者各种的制造工艺，也会不断的更新换代的。这个里头有两个原因，第一个呢，就是成本会逐渐的下降。咱们买的各种商品，第一批最贵，越往后越便宜，都是这样的。把车造出来的第一批，一定要各个设计的地方都要留出赋余量来。等造完几批了以后，说：“哎，好像不需要把这东西造这么笨重，可以稍微的把它简化一下。”而且还有很多呢，一开始是进口件，后来我发现我们有国产替代件，另外一个工厂生产的质量更好啊，价格更便宜啊，换他们家的，这个车也会变得越来越便宜。这是一方面。

另外一方面是什么呢？这个车卖掉了，有用户使用，有用户反馈，甚至还有一些交通事故出来了。

他也会不断地去收集这些数据，收集这些反馈，去改进这个车。所以车的制造过程中，每过一个批次跟上一个批次，它就不一样了。如果你一开始就买了一大堆的零部件，那这个事就亏掉了，等于一开始零部件就很贵，而且还不是最适合你的车的。永远是下一批零部件更适合你的车。

那你说车真的是这样吗？大家看看这个召回公告。每个车过一段时间可能出一些问题，他们就会召回。召回的时候会去说，我们把哪个型号都召回吗？不会的。他们召回的时候都讲说是什么什么型号，某年某月某日到某年某月某日之间生产的，这一个批次召回。这意思是什么呢？这一个批次使用的是同样的制造工艺和同样的零部件，其他的批次里头没有使用这种零部件和这种工艺，你就不在召回之列。

所以爬坡就是必然的，没有任何办法，都是从小批量开始测试。我们以前在盛大的时候做过电子书，当时也是这样，先在实验室里头把原型机做出来，先造个5台，然后造个10台，造个20台，造个100台，造个1,000台，然后才能往上造啊。当然那个时候也是最后出了问题了。出什么问题了？有些人拍脑袋来说，我觉得这东西能卖10万台，咱先造个1万台吧。结果最后卖得很痛苦，造成大量的资金占压，以及这种电子设备会出现一个什么问题？更新换代，很多的配件就已经过时的问题。

所以那就是一个反面案例，不能说有这个实验室原型产品了，上来我先定10万台，这个会亏死的。所以一定是一边生产，一边增加产能，尽量降低资金占压，以及设备库存零部件的闲置时间。比如说雷军真的上来就造了俩工厂，定了两倍的零部件的话，那他花的钱可能是现在的10倍都不止。而且在生产和制造的过程中，会不断地改进工艺，改进零部件，不断地降低成本。就越往后造的车，越往后造的各种设备就越便宜。我记得以前是索尼的人跟我讲的，索尼他们在国内造一种相机有生产线，第一批很贵啊，等造了一年以后，那个相机跟原来第一批的相机……

就完全不是一个东西了。里边所有的零部件基本上全国产了。他是索尼牌子的，但是不是这种大的相机，应该是一种卡片机。他现在造一台索尼相机，可能是一开始在国内第一批生产相机，成本的应该算一半。我说那这个是不是质量就差很多？他说你想错了啊，最新出来的一定是质量最好的。我们绝不可能说把成本下降了以后把质量降下来。我们都是不断地把这个质量指标或者各种的品质指标往上堆，不断地在这个过程中改进工艺，压榨各个的这个零部件的生产厂商，让他们相互去竞争，达到我们新的技术指标，还把这个成本降下来。

所以千万不要想着说：“我一定要买第一批啊，第一批的质量最好，这个零部件用得最扎实。”别想这个事，越往后的越便宜，质量还越好啊。这就是工业的一个现状。那么，爬坡生产的最终理想状态是什么样呢？叫以销定产，保持一定的弹性。特斯拉其实目前就在这样的一个范围内。

因为我这一次去订小米Su7之前，也去问过特斯拉。我说我如果现在订特斯拉是什么样的？他就跟我讲说：“你如果现在订，两周之内给你交车，我们也没库存，也不需要排队。你现在定，我们在特斯拉上海超级工厂里就给你下单了。”因为我在北京，他还得从上海，从超级工厂给你拉到北京来，再把车交给你，快了一周，慢了两周。而且为什么说这叫有弹性呢？就是你订单稍微多一些，他基本上可以通过增产把这一部分的订单消化掉；订单要少一点呢，他也可以稍微降低产线的效率，也不会产生特别大的这种波动。

什么叫特别大波动？裁员啊或者是关停生产线，这叫大波动。基本上还是在特斯拉的允许范围内波动。一旦是波动出去了以后，特斯拉一般也不会裁员或者是关停生产线，他们会干嘛呢？他们会调价。发现最近的销量太高了，造不出来了，涨价；最近销量低了，生产线有点工作不饱和了，降价。他们通过价格的调整，始终保持供需之间的一种平衡。产能过剩其实要比产能地狱更加可怕，一旦产能过剩的话……

工厂可能就要关闭生产线了。关闭生产线这个事，他没有那么大弹性。刚才咱们讲，特斯拉这个还是在弹性允许范围内，多生产几辆、少生产几辆是OK的。但是一旦关闭生产线的话，那可能一下一个月1万辆的产量就没有了。关闭了生产线，下次再想把它打开，这又是一个巨大的成本。生产线这种东西，不是说我今天关了，明天就可以开。每次打开了以后，你也要检查，需要去做各种设备的校准，甚至有可能需要做完整的检修，你才可以去工作。

这些生产线上的工人并不是招之即来、挥之即去的。当然，咱们有些生产线是这样的，比如说富士康造iPhone的那个生产线，就可以招之即来、挥之即去。他只需要进行简单的培训，就可以造出iPhone来。但是特斯拉造汽车的工人，他不能这么干。虽然特斯拉也不断在传出说有招聘了、有裁员了，但是他绝对不可能像富士康那样说，在淡季的时候，我可以把大部分的工人都裁掉，在旺季的时候再给高额的补贴招回来，这个事他现在还做不到。

但你说蔚来是不是有一天能做到呢？中国很神奇，不好说这个事情。资金占压成本，会在这个过程中压死所有不信邪的人，因为产能过剩了以后，最后压死大家的就是这个资金占压成本，或者说叫利息。咱们看看宝马国内最大的5S店是怎么倒闭的，就知道了。因为宝马这种店，或者这种传统车企，跟特斯拉、小米其实是不一样的。他们是什么呢？他们把车造出来以后，实在卖不掉，可以要求底层供应链， 不是上层造零部件的那些，就是下边这些4S店给他压车，你把库存压力给我吃掉一部分。

国内比如像赛里斯、小鹏，实际上都是这样。他们让4S店去替他承担这个风险。宝马原来也也是这样，结果就闹出笑话来了。怎么弄呢？上来说我们是不是降个价呀？你一旦让4S店压车了，你就不能随便去降价。而宝马的不信邪说我要降价，降价完了以后，4S店就开始闹事，说你看我已经把你的车都定下来了，库存搁这了，你要喊降价。

我现在把车卖了，以后我亏钱了，或者挣的钱没我原来想象的多，那这个事你得要给我补贴。宝马跟他们闹了很长时间，闹不明白，那我们该怎么办呢？宝马说那算了，我退出价格战，我不降了，行吧，咱们满足4S店的这个要求，总要照顾完整的链条嘛。结果呢，宝马4S店又开始出幺蛾子。什么呢？降价时候买的车，到不降价的时候，他拒绝交付了。

什么意思呢？比如说原来这个车啊，是卖30万的，宝马说我现在降到20万了，有一帮人就跑到4S店去，20万把车款交了，合同签了，说我现在要求提车。过两天宝马说我不降价了，这些人跑到4S店去，4S店说对不起，你这个车订单作废，我不给你了。搞这种事情，很伤人品啊，说你们这帮人怎么能这样，话不算数呢？

再过一段时间，宝马说算了，这个车还是卖不掉，咱们再重新降价吧。宝马最后又整了这么一出，整完了以后呢，这个4S店就直接说算了，我宣布破产了，我实在伺候不起你了啊，就完蛋了。咱们说错了，5S店破产，它比正常4S店多一个S啊。

这一般咱们讲4S店是什么？第一个是sell销售，第二个呢是叫零部件，反正也是一个以S开头的，第三个叫服务service，售后服务，第四个呢叫信息反馈，就是你可以到他那去反馈任何问题。现在呢，宝马呢就玩了一个更夸张的，第五个是什么呢？叫可持续性啊，干嘛的呢？就是讲环保的，做各种环保的宣传，参加各种环保公益事业，就搞这一些虚头巴脑的事情，所以他们叫5S店啊。

现在是宝马在国内最大的5S店，直接宣布破产了。说您这个啊，妾身实在是没法伺候了，今天说参加价格战，明天说不参加价格战，后天说我又要参加价格战，那这个事实在没法整。而且在这个过程中，还需要我们给你压货，直接就不玩了。

然后这些店干嘛去了？这些店现在去卖华为去了啊，他们现在跟赛利斯绑定，卖华为的汽车。咱们可以一边高呼爱国，一边卖车，这个好像故事还能讲得通。国内的新势力呢，都想向特斯拉去学学直营销售。

直营销售最大的好处就是，我随时可以降价，不需要去照顾4S店的库存压力。啊，当然坏处是什么？就是所有的库存你得自己赔着。你造多了车，你就得自己压在库里，自己到银行那边交利息去。没有人去给你缓冲这件事情。

现在呢，蔚来、理想、小米啊，都是直销模式。小鹏跟赛里斯呢，算是混合模式。他有一部分是直销的，还有一些呢就是代理商。就是原来给宝马、奥迪他们去做代理商，做4S店这些人呢，说来我们给你去卖问界啊，我们去给你卖小鹏啊。他们现在已经达成了一些协议，他们也会去帮助赛里斯、帮助小鹏去压车。

现在咱们再去看，各家向外报的销量的时候，你就知道啊，有一些可能报出销量来了，但是呢在4S店里挂着。雷军呢，现在是在努力的学习马斯克，宁肯去摆拍。而他这摆拍，其实很明显的摆拍啊。为什么呢？衣着整齐，谁跑那睡觉，穿这么整齐在那睡，还穿着皮鞋，发型也不乱，连枕头都没有，四面还很空旷，一大空地，睡那了正常睡觉是什么？

像马斯克也有一些，睡在工厂里边的照片流传出来。但是呢，这些照片因为现在有AIGC，不知道是真是假。马斯克本人也没有明确的确认过，但是呢，你看到这个照片，都是在很凌乱的办公室里头，有的是睡在桌子上的，有的是睡在桌子底下的，都要找一个相对比较安静的角落里边睡觉。而且呢，是钻在睡袋里头，蓬头垢面在那睡。

但雷军这个妆容整齐，穿着皮鞋，抱着手，没有枕头，这个呢就明确的是在摆拍。摆拍这件事呢，雷军其实也不介意，就告诉你说我致敬一下就完了。雷军呢曾经号称叫雷布斯，现在呢算是雷斯克了啊。记得以前就有人讲，叫穿别人的鞋才能体会别人的想法，雷军呢也算是身体力行吧。

现在呢，他在国内各大社交平台上努力的卖小米汽车，基本上像马斯克在推特、在各个社交平台上去卖特斯拉，这个过程是一样的，基本上靠他一个人就全都搞定了。而且雷军呢，跟马斯克学习，设立工程师人设。什么叫工程师人设？就是1就是1，0就是0，行就是行，不行就是不行。

你不能上来啊，老喊遥遥领先，这个事是不行的。那雷军上来，他说：“我承认我比特斯拉差远了，人家是可以把电池的功耗做得非常极致的。我要想达到他这种续航，必须要堆更多的电池上去。”他说：“我是咬着牙往肚子里吞，拿前生补成这样的，最后才可以达到跟特斯拉差不多的性能，但是我堆的料比他多多了，这个事很不划算的啊。”雷军就会认这件事，但他认了以后呢，对于有些人，比如像我这样的人，我们就会说，可能是一种比较老实的方式，我们愿意去买这样的人卖的车。当然也有一些人就愿意去买那种遥遥领先卖的车，摆脱别人的控制，完完全全都是做自己的，就是萝卜白菜各有所爱吧。

雷军呢也会表现得比较谦逊，这点呢跟马斯克有异曲同工之处。马斯克肯定不是谦逊的人，经常是四处很张扬地在这折腾，但是呢，马斯克也不怕你骂他。你骂他完了以后，他们也会跟你打哈欠，甚至也不怕认错。前边说了涉及以色列的一些话，后边他说：“那我就承认错误呗。”他说：“我经常说错话，怎么了，我以后还会说错，我就是这么个人，那就这样呗。”马斯克是这样的方式，那雷军呢，别人骂他，他就哈哈一笑，他也不会说谁骂他了，他就说：“我去告你啊。”这个事他不会干。

十一期间，大量的人拿雷军的形象和声音去做数字人，四处骂人，录了一堆的视频，跑到抖音里边去发去。那雷军也没说什么，雷军说：“哎呀，我看了啊，你们这个做得很有趣，但是呢，请不要让我说脏话啊，这个实在是有点难以接受。”他也就说了句话就完事了。如果这个事你去放到其他人身上，比如马化腾或者是刘强东，马上律师函就进来了，你的号可能瞬间就不见了。

“Are you OK？”他讲了一句话，别人就给这事编了个歌。那刘军看完了以后，寄个律师函去了没有？人家干嘛呢，花钱把版权买下来，以后再有什么事情，他就直接放这个歌不就完事了吗？所以他呢，是通过这种方式来去展示谦逊的。雷军现在呢，已经算是掌握了说学习这些大佬的这种技巧。

原来学乔布斯的时候，还学得比较刻板。现在学马斯克的时候呢，已经知道说，哎，怎么在这个基础上找到自己的定位，去设立雷军自己的人设。原来都是走到哪，穿黑色的T恤，穿牛仔裤，跟乔布斯的穿着打扮完全一样，手势、动作、语言完全模仿。到后来大家开始看到穿衬衫、穿西装了，就是开始模仿马斯克了。马斯克走到哪都穿西装的。

当然，雷军有一点比他们还强一点，就是雷军穿的大量衣服是他自己家的。他投资了一堆这种服装厂，所以呢，他可能顺便还把自己服装厂的广告也都打了一遍。这个还是很有趣的一个玩法。

现在雷军呢，也是在各个社交媒体上参与各种讨论，不怕被骂，也认真地认错。人家给他提各种建议啊，他也上来说：“哎呀，我们发现有这样的一个建议，下次改了吧。”所以现在有些人用了车了以后，觉得哪不爽了告诉他，他下次没准等给我造我那辆车的时候，他就已经用新的方案去给我造去了。他还是比较听人劝的一个形象。

当然，雷军呢也很难学习。现在各大车厂的老板们呢，也都开始直播了，但是没有那么容易。老板直播这件事，对于公关部门来说就是绝对的灾难。为什么？因为绝大部分的老板是不能骂的。你真的说有人在外面骂你了，那这个公关部门，你说你是告诉老板呢，还是不告诉老板呢？你告诉老板，你这个工作是怎么做的，你到底是怎么维护公司的公共关系或者公共形象的，这个是你的部门职责没有尽到。如果不告诉老板的话，那这个上边的表演跟下边的反馈就完全脱节了。

现在国内各大车厂的这些CEO们的直播，以及他们做的很多这种公关形象呢，就为什么有一点点东施效颦的感觉，就是这样。他们其实不太愿意直面观众的谩骂，那这个事他就没法整啊。像原来哪咤汽车的CEO，被周鸿祎拎出来去直播，被人骂了几句以后，他就一定要出来解释：“不是这么回事，你们都不懂这个事，我才懂的。”但直播你是不能这么看的，不能去跟普通的民众去讲这样的道理。要讲的你也得心平气和地慢慢讲，实在教育不了，你就听劝改就完了呗。

他不啊，他一定要跟人争个急赤白脸的。那这事他就没法整出来。做网红这件事，甭管是马斯克还是雷军，这种事呢，很被人羡慕，但是你不能光看贼吃肉，不看贼挨打啊。你被人骂的时候，你也得在底下接着。我记得我原来有一次，是拉着我一个朋友Richard，强零一万物，这边负责开元的同事，做了一场直播，讲零一万物的大模型。有些人就是在下头骂，骂完了以后他就害怕了，说：“哎呀，有人骂我怎么办呀？我的工作是不是没有做好？”后来我说：“咱们都到YouTube上来做解剖了，你怕什么嘛？咱们就接着作咱们的，不就完事了嘛？”而且大部分人还是认可的嘛。他就完全无法接受这种事情。

最后呢，咱们回到产能这件事上来说啊，我现在是定了小米Su7 Pro版的车，也跟卖车的人说好了，说如果他们开放活动，可以去参观小米汽车的工厂的话，因为就在北京嘛，那么我也报名啊，准备去参观一下，准备拍一些视频再给大家看看。如果等提车了，我也会跟大家去演示一下，说这个车里边的各种智能驾驶系统到底是怎么工作的，到底是一个什么样的效果，也可以跟大家去瞅一瞅，这也是一个比较有趣的事情。

今天呢，就跟大家讲讲第一个，产能过剩，产能爬坡到底是什么故事；第二个，雷军去学习马斯克当网红，别人为什么比较难以去学习啊，以及网红到底是怎么当的。你在这挣这份钱哈，就得在这挨这份骂。好，这个故事今天就跟大家讲到这里，感谢大家收听，请帮忙点赞，点小铃铛，参加Discord讨论群，也欢迎有兴趣有能力的朋友加入我们的付费频道，再见。