大家好，欢迎收听老潘讲故事的YouTube频道。今天讲一讲，最新的芯片制裁争端中谁怂了。

首先，美国的封锁措施在2024年12月2日突然宣布半导体出口管制。其实，这也是等了好久了。大家一直知道这个管制会下来，但是具体以什么样的方式下来，具体哪一天下来，其实并没有那么明确。小作文呢，满天飞了好久好久了。彭博社上一周还在发小作文，说200多家公司会被进入实体名单。然而，美国政府的效率呢，也确实不太高啊。他需要跟很多盟友，包括芯片相关的公司去讨论了以后，才可以制定出相关的政策来，因为他玩不好会被起诉的。他不像中国政府似的，一拍脑袋就这么干了。所以，中国的这种应对通常是比较快的，而美国需要各种的利益平衡，各种的去沟通。

现在，靴子算是终于落地了。第一个是24种芯片制造相关的设备被禁运了；第二个是3种ETA软件禁止使用；第三个是HBM的这种存储芯片，特别是比较高端的HBM存储芯片，禁止去销售。而如果销售的话，需要去专门申请许可证。而现在，普遍认为这种申请呢，很难通过。现在，有136家企业这一次进入了这个实体名单，这也就是这一次制裁的一个具体信息。

那么，中方的回应呢，这次很怪啊。第一个，上来不是说外交部发言、商务部发言，而是先是一堆协会，互联网协会、汽车工业协会、半导体行业协会、通信企业协会，先出来说了一下。第一，呼吁谨慎采购美国芯片；然后呢，也强调了美国的管制措施损害了产业的发展。所以这一次是民间先发声的。中国的这种协会呢，一般属于叫白手套，就是它上面是政府机构，政府机构不会直接下命令的，很多事情呢，就会让这些协会去做。这些协会里面的人呢，一般是叫事业编，他们不是公务员，也不是正经的官员，但确确实实是会受到直接的政府管理，只是他们没有一般的强制性。

现在是协会先发声，实际上就是已经稍微软一点了。然后协会发完声以后呢，就开始内斗。怎么个内斗法呢，有人开始喊话了，小米、OPPO、荣耀，你们这些手机厂商，是不是应该思考一下，使用美国芯片不安全啊？你们这帮买高通的人，是不是应该换一点国产的芯片？但其实到目前为止，能够在手机上运作的这种CPU的芯片，也就是高通的，MTK应该还是台湾厂商，他们的手机上有一些的；然后是华为的，现在叫麒麟9020。但是华为麒麟9020这个芯片的话，估计自己都不够使，外边是不是还可以再拿到这样的芯片，再去做手机，现在不确定，至少是说……
华为如果把这样的芯片卖给小米了，成本应该会很高啊，因为这种芯片的良品率特别低。还好是什么？没有人去喊话智能汽车的厂商啊，因为智能汽车的厂商里边，除了华为自己家的车在用麒麟车规990A之外，其他的呢，基本上都是使用的英伟达的芯片，个别的是使用高通啊。其实很多的车企是这样，就是他的这个智能座舱系统，也就是平板里头用的是高通，智能驾驶系统里头一般用的都是英伟达，包括我正在排队的小米Su7里边都是英伟达的芯片，比亚迪自己用的也是英伟达。所以就没有什么声音出来。

比亚迪是在整个车圈里头比较能够搅风搅雨的意思啊，当然这两天比亚迪刚丢了个大人啊，他跑到欧洲的纽北赛道去跑圈去了。跑完圈以后呢，纽北赛道辟谣了，说他那个成绩不是我认可的成绩啊，没有经过我认证，就自己跑了个圈，然后自己打了个牌挂那了，也不是纽北官方的牌。比亚迪还要看，他后边怎么去摆平这件事情。

协会做完了以后，内斗也折腾了一天，然后外交部开始谴责美方破坏国际规则，然后商务部出来说，我们要加强对美国的两用物资出口管制。两用就是可民用可军用的这些物资，这个里边呢，是镓、锗、锑、超硬材料和石墨啊，这个到底是不是论斤吆，这个咱们再说。镓这个东西呢，中国占全球产量的90%，锗呢占的没那么多啊，咱们占全球产量的68.5%，锑呢咱们占全球产量的71%，石墨呢咱们占全球展量的77%。这些我们以后就不向美国出口了。

其实咱们最近的很多的政策都是比较软的。在川普讲了很多我要加这个税、加那个税之后，咱们在12月1号到2025年的2月28号之间，对附加所列商品继续不加征。我为反制美国301措施加征的关税，这什么意思？就是你虽然要加税，但是我不加，这个是中国近一段时间做的，相对来说比较理智的这种反馈。现在我们在国内讲的就是我们很理智啊，以德服人。你给我加税我不加啊，或者暂时不加啊。

美方那种制裁它有效吗？首先要讲这事呢，聊胜于无。为什么呢？因为该买也提前买了，一个公司下边也有好几块牌子，不行咱再申请块新的呗。你到底把100家、200家还是300家公司列到实体名单上去，又有什么那么大关系吗？实在是不愿意说再去注册新公司了，我们就转手贸易吧，张三买完卖给李四不就完事了吗？这个有很多的方法可以去绕过去啊。那芯片制造设备、设计软件和HBM芯片呢，它并不是按实体名单制裁的，它是按照普遍制裁。什么普遍限制？就是你在不在实体名单里头，你只要是中国公司。
我都不卖给你，或者你买的时候呢，我都要求你去申请这个许可证。转口贸易我们可以通过马来西亚，通过新加坡去买这种东西，然后再想办法卖出来。其实，中国这些年做了非常多这种事情。至于其他的，比如芯片制造设备，那“新三年旧三年，缝缝补补再三年”。原来国内其实有挺多的，然后呢，我们再去逐步进行一些零部件的国产替代。其实，国内一直是在干这事。中国的东西来了以后，我们先拆。很多的设备到了国内来以后，都尝试寻找国产替代的零部件，或者是一些国产替代设备。那我们就再接着等一等呗，或者顶一下，对吧？也有很多的设备也可以转口再弄起来。

至于芯片设计软件，也就是EDA软件这一块呢，美国的要求是进行授权密钥检查。这种软件现在都是通过网上获得的，它需要进行授权，有的时候需要连接服务器。授权了以后才可以工作。那么，它就要去确认一下，说这个东西是张三买的，还是李四买的，是在美国买的，是在墨西哥买的，还是在新加坡买的，还是在中国买的。可是，这件事呢，对于中国厂商来说，破解、断网、挂梯子手段就比较多了，应该并不是那么难以逾越的一个事情。

比如，我在美国办公室里买了一套EDA软件，中国的这个设计者就可以通过挂梯子的方式，进入到美国的服务器上去，使用美国IP去验证这个密室。这是都比较容易做到的啊，咱们现在都可以在YouTube上做直播了，所以大家不要太担心这种事情。而且呢，EDA软件在国内其实也是有替代产品的，只是呢，原来大家不爱用。哈哈，好使不好使咱先不管他，因为呢，各种的芯片设计或者芯片制造的设备呢，它是认这些国外的一些软件的。国内的一些软件，我们现在只能说我强制兼容啊，我破解你的接口，然后跟你这些东西兼容。但是兼容完了以后，总有不太好使的时候。如果国外不让你使的话，国内也会去稍微的糊弄一下。

我们早期在美国软件公司的时候，很多国内的这些软件公司，他们处理的方式是什么？就是我先有一套国产替代的方式，我再去盗版你的这个美国软件。当你每一次来去检查的时候，我就把国产的这个东西拿出来，比划一下。这个其实完全可以糊弄的过去。

至于HBM芯片的话，HBM芯片呢，是这种高带宽的存储芯片，主要是搁在显卡或者算力卡上来使用。咱们普通的MacBook Pro什么M4 Max这个里的统一内存，它不是这种HBM。小米手机这些苹果手机里头，它也不会使用这种HBM芯片，只有这种很高端的算力卡。
A100、H100是什么？这里的才用这个东西。这些东西在国内有一些厂商在生产，但是这个层级比较低。比较高端的HBM，我们自己造不了。像华为做的升腾910B，就是前一段时间被发现里的核心芯片是由台积电代工的。那个华为的算力卡里边是有HBM芯片的，但华为的东西永远你也搞不清到底是谁做的，反正我们就是一副高深莫测的样子，你来猜我这东西谁做的。

所以HBM这个东西我相信还是有很多的渠道可以搞回来的，不用太担心这个事。其实整个的这种限制，更讨厌的其实不是限制，就是它的限制，我们都是可以绕的。更讨厌的是什么？是分叉。为什么呢？在过去的限制跟现在不一样。在九几年或者零几年的时候，美国对咱们也有限制，但那个时候是我做出来了，你就取消限制。

比较早的时候，我那时候去山东东营，他们有很多的石油勘测的企业，会专门去租用美国的这种大的服务器去做地震预测。我说你们为什么租这玩意，为什么不买呢？禁运，美国是不允许把这个东西卖给咱们去做地震预测的。不是你都拉到中国来了，还禁运个啥呀？哎，他不是，这个机器是属于美国公司的，我们可以把它拉进来，在中国呢他租给我们使，但他的产权还是属于美国公司。做完了还给人家，然后有新的我们再租新的，他们这么来工作。

什么时候我们说，我们也做出这么快的机器来了，我们也可以有这样的超算能力了？那美国说，哦，你可以了，那行吧，这个档次的我们就不再禁用了，我们再禁用下一个档次的。他们就永远去租那个最贵的，导致什么呢？就是我们很多的研究所，其实做了好多的无用功。算力不够，他就测试或试制一台算力够的电脑。等算力够的电脑发布了以后，美国说行了，这个我不禁用了。研究所干这活，实际上就是无用功了，没人去买他的电脑，没人去买他的服务器。大家还是会买这个美国的服务器。

现在的限制其实跟当时就已经有很大的差异了，不是说你发展到这一步我就允许你去买了。就是什么时候允许你买不知道了，我就一直这么限制你。那么这样的话，技术路径就会分叉。原来那些做无用功的研究所，现在也变了，都变成公司了。所以他们也不甘心做无用功。他们说我做出来的东西可能没有美国人做的好，但咱们还是搞一搞吧，咱们做信创产业吧，还是要把这个钱挣回来。就算我东西做的不好，你也得用我的。那么做出产品来，即使美国解禁，他们也会尝试去占领市场。
那么，分叉的这个是真正最麻烦的，特别是标准分叉。为什么呢？因为想要继续往后发展的话，你必须有一边要放弃掉你。否则的话，你说我两边最后使用的技术标准不一样了，我分叉分开走了，那这个事情对于整个的社会来说，是一个巨大的浪费。

但是，最讨厌的还不是这个，最讨厌的是什么呢？是市场需求被搞废掉了。这个事就最烦了，因为大家要注意，一旦进行这种限制了以后，最后还是要有人为最终的产品买单嘛。比如说，原来这个芯片是由美国公司设计，台湾公司生产，然后拉到大陆来组装。组装完了以后，有一个非常便宜的设备，就可以卖到中国大陆，或者是卖到美国，卖到全世界去。而且大家注意，中国大陆自己的需求是很强的。但是你现在限制来限制去，最后说算了，这个东西变得这么贵，搞一次变得这么麻烦，做出来的产品也没有原来好用了，我们不买了吧。原来该买的东西，我们现在就不买了。

这个是最讨厌的，因为你一旦把这个需求搞废了，供应链发生变化的过程中，有效需求跟消费信心被玩坏了，那大家就一起玩蛋。其实前面已经演示过了，拜登的这个芯片法案，就是这样的一个下场。折腾了半天，为什么最后谁都搞不起来？他原来建的那些芯片生产线，最后没有人买这些芯片了。你就算把芯片造出来，你也卖不掉。这个事情其实才是这种限制最终比较讨厌的地方。

那为什么在这个时候会出政策？你说拜登还剩那么一个多月就该下台了，到现在还要出这样的事情干嘛呢？这个拜登的权利，肯定也是不用就过期作废了，所以还是要去折腾一下。刚才我也说了，实体订单其实是基本上没有用的。你想，你去管华为，华为其实最后还是从台积电拿到了芯片，只是中间转口转了一下。那么为什么还要搞一下子？实体订单这个东西，就属于一种非常吃力不讨好的方式，需要大量的人员进行规则的审核、协调、调整以及进行许可证的审批。它是一种很笨的方法。

这种方法其实就是马斯克、DOGE这样的部门，需要上去做裁撤的这帮人。你整了这么样的一个很复杂，其实又没有什么效果的这个禁运方式。当川普想要用更简单、更高效的方法的时候，会遇到麻烦。什么麻烦呢？你必须先废除原来那些吃力不讨好的这些政策，然后才能够再去实行新的政策。但这个过程就很容易被攻击。

所以，这一次公布的芯片限制措施，美国人也没惦记真限制你什么。他其实就是这一届的政府在给下一届的政府挖坑，看看你怎么解这个东西。如果川普说我接着用你这套东西，咱们继续往这个实体名单里加公司。
那他就必须要雇佣更多的这些律师、更多的会计师，来对每一笔订单进行审核，或者跟这些每一个的芯片制造设备相关的企业去谈判。这个过程是很漫长的，而且非常非常的费钱，低效且没什么作用。

另外一种就是，川普说：“我不用你这个玩意，我把这个实体名单全取消了，我通过关税、通过一些其他的方式来做这个事。”那么在这个过程中，你就会被其他的国家骂：“你怎么可以放松对中国的管制呢？”算是给他做了个斯诺克吧。他开始如此的方式。那么，中国真正的反击到底是什么呢？行业协会的哭嚎，暂时不增加美国商品的关税，是不是就怂了呢？

其实，中国的反击，归根结底是一个字，不是什么锗、锑、石墨，跟这些东西没有那么大关系。中国真正的反击这个字叫什么？叫电。什么意思呢？就是很多中国限制出口的这些稀有金属，比如刚才提到的锗，这种一年大概总共的全球产量也不到1,000吨。而且像褶这个东西，全世界谁的储量第一？美国全世界储量第一，日本在氢气的废旧电子元件回收的工业上也是遥遥领先的。他也能够生产很多这种金属，但这个东西你生产的过程中是需要费好多电的。待会我们再讲到电的事情。

很多的稀土材料，中国的储备其实也不高，但是中国的稀土材料的加工量是全世界最高的，因为我们的加工工艺和使用量其他人比不了我们。而且我们加工的东西便宜。就算其他国家有这些矿产，你也不能说我专门建一个矿去把这些东西炼出来，这不划算。因为有储备的地方未必有生产能力，有生产能力的地方未必舍得自己做。

所有的稀土材料，首先是高耗能，造这些东西特别消耗能源；第二是高污染，金属冶炼这事很麻烦。还有一个特别讨厌的是什么呢？就是所有的这些矿产，它都不是说挖出来以后直接去炼出来，这东西都是伴生矿。

给大家讲几个故事吧。一个是1972年的时候，我是那年出生的。日本代表团在参观中国攀枝花钢铁厂的时候，提出了一个很神奇的要求。他们说：“我们用日本的优质钢材交换你们厂里边的废矿渣，行不行？”就是你炼完铁以后不剩的矿渣，我拿刚才给你换，1:1的给你换，行不行？这个请求引起了中国政府的警觉，当时的周恩来总理指示相关部门对这些废矿渣进行研究，然后发现其中含有丰富的矾钛、钴镍和稀土等贵重金属。日本也曾经派船在中国的黄浦江入海口附近打捞高炉炼制的废矿渣。
试图从中提取稀有金属，这一行为被中国相关部门禁止。所以这些东西，他不是说我直接把那个稀土材料拿出来炼出来的啊。有好多东西是炼钢时候的一个副产品，中国生产了全世界55.5%的钢。在这个过程中，你就有的是这些废矿渣，你在哪里边去提炼这些东西就完了。而现在这些镓、锗、锑是哪来的呢？他们是从电解铝里来的。其实电解铝和电解锌的这个副产物，全世界电解铝的58.9%的产量都在中国。我们电解了这么多铝以后，自然就剩了一大堆的镓、锗、锑。

那你说我限制出口了，那美国自己造吗？美国完全都有制造能力啊，而且他自己储量一点都不少。那你说这个东西做出来以后，那么多铝卖给谁去，他会有这样的问题啊。石墨的生产呢，也是一个很高耗能的产业，需要非常非常多的电。中国的这种矿产呢，比较奇怪啊，它属于糅合比较均匀的这种矿产。为什么这么讲？就是矿石分品质吗？中国的铁矿也好、铜矿也好，还有很多这种矿产也好，实际上都是品质比较低的。中国的这种品质低的矿石呢，提纯是很麻烦的，但是呢，提完纯以后，剩下的那些渣子里头就含什么锗、锑、镓呀。

我们经常上澳大利亚买人家矿石去，为什么？人家那个品质高，但是它里头这些杂质啊，什么就没有咱们这么多啊。所以这个事呢，也算是这个有好有坏的一种结果吧。美国给中国进行这一轮的芯片线之前，中国还干了一个什么事呢？就是取消了铝的出口退税。原来我们出口铝的时候是可以退钱的，以后就不允许退了，那铝就要涨价，我们不出口那么多了。产业结构肯定是要调整的。

那你说国外自己生产铝不就完了吗？又不是说只有中国能生产，技术上他们都有。但是呢，你得有足够多的电。国外呢，是需要发更多的电，才能够去生产出这些电解率来。而发电这个事呢，环保成本这个东西都是要有的。如果说他在美国去发电，生产这些东西，那你这个价格就会上涨，包括后边碳税，是不是我们又可以卖他一轮了？咱们肯定是好多的这个小花招都等着他呢。

那你说说了半天发电这事，中国到底发了多少电呢？按照世界能源统计年鉴2024里的记载，2023年中国一共发了9.4万亿千瓦时，大概是这么多的电，占全球发电量的31.6%。好在这个发电量我们还没超过一半啊，中国的发电量是美国的两倍多，是印度的5倍啊。这就是全世界发电量的前三名，就是中国、美国、印度。再往后就已经非常非常少了。那你想，我们花了美国两倍多的电去炼钢、去生产石墨、去生产电解铝。
再把这些基础材料做出来，然后再去全世界去卖。原来是这么干这个活的啊。现在呢，中国一边在努力地帮助一带一路的国家去建电站，这个是咱们特别喜欢的。现在全世界那个超高压输电的标准文件都是用中文写的。你在全世界任何一个国家，你说我现在想去买点超高压输电的设备，想去看文档，对不起，看中文的啊。一些东南亚国家，比如越南、文莱，就挨着咱们这些国家，直接向中国买电。我就发完电以后，拉一根线给你拉过去就完事了，你给我交电费。

现在很多人讲说，哎，印度、越南、马来西亚、印尼、墨西哥、土耳其这些地方，是不是可以把中国制造分走，能分走一部分，特别是组装，这东西是可以的。像墨西哥这两天说，我们不要你来做转口贸易，我希望你这个产品在墨西哥生产。行啊，你发得出这么多电来吗？发电的这个事情你搞不定啊。而且电这个东西呢，非常麻烦，你必须发了以后把它用掉，不能说我发完了电以后，搁一罐里存起来，然后等我用的时候再用。而且所有工业生产，不管是电解铝也好，还是炼钢也好，这东西不能停的。你不能说我白天晒太阳了，吹了风了，我有电了，等到晚上没有太阳了，没有风了，电发得少了，以后我能把高炉停了吧？别开玩笑了。

所以他必须是要么火电，要么水电，要么你就干脆核电。你要发出这么多电来，才能够去支撑这些东西。但是中国现在肯定也是电解要去转变的啊。前面说我电解铝不再进行出口退税了，后边我们要去限制的，其实都是这种高耗能的产品，比如石墨、锗、锑，这些东西都是高耗能的超硬金属。中国现在说，哎，我们想明白了，原来我们烧了自己的煤，炼了自己的矿，污染了自己的环境，还出口补贴退税了，让这些发达国家岁月静好了。这个事总觉得哪里不太对头，哪里不太舒服。我这个好像有点贱这个事情。以后我们要调整，尽量去输出一些高附加值的东西。

你看美国其实好多的矿场都有，而且非常丰富。但是美国说，我不练自己的，我去练别人的，或者我买，买了还划算，还环保。中国说，我们也得照这样来。现在转过来看，这一次的芯片的争端，到底是谁怂了，谁占便宜了呢？相对于中国给出的调整措施来说，拜登政府的措施更多的其实是在给川普政府挖坑，实际作用并没有那么大。至于未来的发展，美国给出更多的普遍限制条款，我觉得可能性会更大，因为做实体名单这个事真的没有什么意义，干脆说所有的这些东西，中国不许买，任何公司。
甭管你是美国公司，是中国公司，只要你在中国大陆境内了，我就不卖给你这些东西啊。或者要想买的话，你就必须老老实实到美国商务部去申请这个批文去啊。这个事可能概率会比较大。美国呢，也会通过关税等简单高效的手段，让中国购买特定商品的成本上升很多。

高科技限制这一块呢，对于中国来说其实没有太大的意义。为什么？因为全世界的高科技公司里头都有相当比例的华人啊。甭管这些华人是台湾人、香港人、新加坡人、马来西亚人，还是中国大陆出去的人，这个比例都非常非常高。就算是现在，美国拒绝了很多中国的留学生，以后很长一段时间里头，这些美国高科技企业里的华人比例的占比还是会非常多的。

所以在这样的一个情况下，你只要不说我彻底封锁了，大家还是可以领着签证，坐着飞机四处乱跑的话，他想把这件事情彻底封死是不可能的。而全世界的产业链呢，已经是你中有我，我中有你了。你说我现在想去调整，这个东西都绕开中国走或者怎么样，其实是很难的。

现在很多人在尝试说，我们这东西在越南生产，去我这东西到那个印尼、马来西亚、泰国，到那生产去，你去组装没问题。你说我想到那去，把这个铝炼出来行不行？这有没有那矿是一回事， 有没有那么多电是另外一回事。就算越南说，我想在这个越南本地去炼钢，那他愿意污染这个环境搞这个事吗？越南人自己得想想，万一以后我不需要这么多电怎么办？发电产降建起来以后，你不可能说我把它扔了。你也不能说我发了电以后，我把它装盒里，这都没法整。

而且呢，现在在AIGC领域里头，华人科学家的占比是比以往任何一次都高。以前你去做互联网，再往前面做电脑、做计算机，或者再往前做一些其他这种基础的研究的时候，华人科学家都在，但是呢没有这么高比例。不过AIGC这一次，这个比例非常高。芯片这个领域里头，华人科学家的比例也是非常高的。

重塑供应链这件事呢，肯定还是会发生。而且呢，中国自己也想重塑供应链。就美国想，中国也想。中国也是说，我少出口点金属啊，少出口点原料，我是不是尽可能的把这个做好的成品卖出去啊，多挣一些附加值。以前吃力不讨好的事情，中国干太多了，以后要少做一些。更多的高科技、高附加值的产品呢，应该从中国会输出出去。

当然了，这个转换的过程，对于中国，对于全球来说，肯定都是很痛苦的。比如说原来这些在中国造炼钢的这些公司，现在其实已经关停了很多。以后电解铝的公司也可以关停一部分，我们也用不了这么多。在这个过程中……
有很多中国公司会感觉非常不舒服，啊，还有很多电厂估计会被关掉。但是现在，另外一方面的话，中国人说：“算了，我发出这么多电来，干脆这个做算力中心吧。”算力中心不是需要电吗？我们上那去啊。现在，各地政府在很努力地鼓励建算力中心，要把这些电重新用掉。

你就算是美国说：“我想去做算力中心。”你只有中国不到一半的电，除非是像山姆·奥特曼似的，来咱们搞这个核聚变发电，那是另外一个问题了。

对于全球的其他国家来说，肯定也需要经历一个痛苦的过程。我们只能希望什么呢？在这个痛苦的供应链转移的过程中，不要把需求搞废掉。大家还是喜欢买以前的这些东西，或者说有一些新的，更贵的、更好的东西，大家愿意去买。这个呢，才是供应链转移以后大家希望看到的，而不是说我们转移好了供应链，发现：“哎，大家都变成低欲望社会了，不想买了。”这个可能就甭管是中国还是美国，都会欲哭无泪了。

所以这一次，中美的这种芯片战争吧，最后的总结是什么呢？就是“杀不死我的，必将使我更加强大。”好，这就是我们今天讲的第一个故事。

又是一年裁员季，网易先行。大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。今天咱们来讲一讲网易游戏深圳全军覆没的故事。

11月29号，突然有人在网上发了一个帖子，叫“不是第一个来的人，却成了最后一个离开的人”，并附上了办公区清空的照片，称网易深圳游戏的整个团队全都被裁员了，一个不剩，地毯式裁员，整个办公室清空了。此事引起了广泛的关注与讨论。

当然，网易肯定也会出来辟谣。所有的这种互联网大厂，一旦被传出说这种地毯式裁员，或者是这种大规模裁员以后，都会出来辟谣。辟谣的口径都是完全一样的，就是正常业务调整，有些人进行了内部的流动。

那么，网易游戏的核心团队其实压根就不在深圳，大家要注意这一点。千万不要有人说网易游戏完蛋了，中国游戏产业怎么样了，这跟那个还相距很远。网易游戏的核心团队主要是在广州，我是去过他们团队的，杭州也是有一部分，深圳并不算核心。

游戏公司里头，大家要注意一下，它的人员组成是不太一样的，跟普通的这种软件公司、互联网公司其实有差异。因为其中有一些部门和团队是非常灵活或者非常不稳定的，常常会有进进出出的情况发生。

游戏公司里头一般分为发行部门，发行部门干嘛呢？就是花钱买量，打广告，然后去发行和运营游戏。还有好多中台部门，比如说测试、翻译、法务、财务，这些人叫中台部门。这些相对来说比较稳定，因为他们并不直接承担每一个项目成功与失败的后果。成功了，他们也挣钱，但挣不了太多；失败了，也不会说气着开着就把你们干掉，所以这些人比较稳定。

剩下的就叫游戏工作室。一个游戏运作的过程其实相对比较独立，两个部门做两个不同的游戏，你需要相互之间经常沟通吗？其实不需要，所以他们是比较独立的。这些游戏工作室，真的是立项了通过了，那么你们就去成立工作室做一个游戏。做好了以后，你可以再做下一款，或者再做同类型的游戏接着做下去，甚至把你自己的游戏去更新升级，你的工作室可以做下去。

但是如果说你这工作室的游戏没做好，不挣钱，那就要把工作室解散掉。解散完了以后，这些人有些会被其他的工作室所吸收，有一些就裁员裁掉了。特别是像刚才我们讲的这种网易的核心团队在广州和杭州，那你一个深圳的游戏工作室被解散了以后，他们有多少人愿意去广州、去杭州呢？这个事其实就不好说了。
你说我不愿意去，那没法再给你在深圳重新建立一个新的工作室，接着养着你了，那就只能请他离开啊。所以这个是没有什么办法的事情。

但你说这个游戏公司里都长这样吗？也不是啊。就是包括像网易这样的公司，他们也会在内部的这种组织架构上进行很多调整。怎么调整呢？就是这有点像以前的藩镇歌剧。什么意思呢？就是当有一些游戏工作室做大了以后，他会自己养一些中台，自己养一些发行或者什么这些独立的这种部门出来。就是工作室下边还套小工作室，他会有这样的情况发生。

游戏公司整个内部的这种组织架构其实相对来说是比较灵活的。为什么呢？因为你去讲那么多规矩也没用，挣钱就是挣钱，不挣钱就是不挣钱。你说我做个游戏我不挣钱，这不是耍流氓吗？而且做游戏不挣钱，马上这个团队就散掉了。

今天我们要讲的就是个游戏工作室，这种本身呢就非常不稳定。你游戏作废了，基本上就是关门。如果是跟总部在一起，人员一旦出来以后，其他的一堆的游戏工作室在旁边看看，这个能使，那个能使，这个跟我关系还不错，他就可以把人员吸收掉。如果是这种飞地在外面呢，那这种游戏工作室只要一解散，就没有了。

那你说网易既然自己在广州和杭州，他为什么跑到深圳去设一个游戏工作室呢？这个呢，其实要涉及到很多游戏公司的工作室，他们到底是怎么来的啊？他们这些游戏公司呢，经常会通过收购挖角，就是挖人墙角来去建立游戏工作室。他的游戏工作室就是项目制吗？我在这建一个游戏工作室，就是做一个特殊的项目。如果正好我挖的这些人都是在深圳的，那我就干脆在深圳建立一个游戏工作室，你们在这做吧，也不用背井离乡了。哪怕从深圳去广州不是那么远，毕竟还是离家近一点会舒服些嘛。

如果成功了，是不是这个游戏工作室就可以一直运作下去？大家想错了。如果成功了，游戏工作室经常也会崩溃。为什么呢？因为一旦成功了以后，就会有其他人来挖脚啊。不是说成功了以后，他们就可以做下一个，因为一个游戏还是一个挺大的系统工程，很多人要一起做。

那么既然有人，有很多人凑在一起，他就一定会有江湖，会有政治斗争。有人满意，就一定会有人不满意。当一个游戏成功了以后，总有一些不太满意或者觉得我怀才不遇，我本来更有本事，结果被人小人记恨了，一定会有这样的人。那么就会有其他的公司出来说，咱们出来做个新的吧，我看原来那个做的不错啊，你这个一模一样，再给我抄一个回来。他就会出现这样的情况，成功了团队会崩溃。
失败了，团队也会崩溃。这就是游戏工作室的一个状态。网易这次在深圳被裁的工作室呢，叫做占趣工作室。他这次之所以闹得这么欢，核心的原因就是中高层一起裁。很多的工作室裁员的时候，其实是会把中高层留下来，把下边干活的人干掉。为什么这样呢？游戏公司有时候经常会出现这样的问题，就是他们会养这些中高层。什么意思呢？因为游戏这种行业吧，真的是一吃吃三年，一饿饿三年。你做一堆游戏可能都不成功，突然做一个就特别成功。特别成功完了以后呢，你可能再往后做又不成功了。在这样的情况下，你说我把游戏的制作人一旦出现失败就把他干掉，这事肯定是非常不划算的。你还不如养着，他说你下次再试试，再试一下。

像以前我在盛大的时候，盛大就会有一个部门叫总裁办，总裁办公室啊。他就把这些游戏制作人养在里头。有很多新的游戏，你看看这怎么样啊，你看看那个怎么样。看完了以后说，这不错，我应该能做，去做去吧。或者说有时候买这种游戏工作室，或者是收购游戏团队，缺于CEO，我们把原来自己内部培养的，值得信任的这些高级制作人冲上去来，你去做CEO去啊，会出现这样的情况。

但是呢，网易这一次就是从上到下一马溜，全干干净啊，是会引起更大的这种震动和反响。也不是所有人都干掉了，还是有一些人被迁回了杭州跟广州。因为像他这种，比如说我在深圳建立工作室，还是会从总部调这么一些值得信任的人过来，来去震一震场子，或者说做一下内应，这个地方没搞定。那么这些从总部来的人，就会回到原来的岗位上去。所以呢，如果说网易游戏深圳办公室全员被裁的话，网易也可以告诉你是造谣啊。你哪怕有一个人被迁回了广州或者杭州的话，你说他全员被裁都算是造谣。

那么这个工作室呢，叫战趣工作室。他呢主要是做射击类游戏，叫FPS游戏。他的游戏呢叫天启行动，海外的名字呢叫Hyper Front。在开发和运营的过程中呢，其实效果非常不好，运营了可能一个月左右吧，就准备停服了。这个就属于是非常凄惨的一个结果了。既然成绩不佳呢，那必然是关闭工作室，裁员这个没什么好说的。

这些人为什么在深圳呢？原因很简单，这些人原来都是腾讯的人。腾讯是在深圳有一个很大的做游戏的大本营的。网易发现腾讯的FPS游戏，比如说逆战、穿越火线、使命召唤手游，这些游戏做得很好。那么就冲上去说，你们上我这来做一个新的工作室，我们单独给钱。你们原来在那边怀才不遇，被小人记恨。
到我这来，你说了算啊。你可以招兵买马，搞定，然后做了一个新的工作室，就是刚才怎么讲的战趣工作室。搞了一次，搞废掉了。那么这些人原来是腾讯天美J3工作室的人。腾讯天美J3工作室做的游戏呢，就是刚才我们讲的逆战、穿越火线、使命召唤手游啊，他们就做这个的。这些人原来就在深圳，被网易从腾讯忽悠回来之后呢，你也不能让人背井离乡地去广州或者去杭州，这事也不太现实。所以就近组建工作室，就近干活了。

网易深圳呢，应该还有一些其他的项目。所以就算是把整个的游戏团队都裁掉了，这个也未必说一个人都不剩啊，这个一定要注意。游戏行业的生态呢，它其实就是这样。当有一个好游戏诞生的时候，或者我们管它叫现象级游戏出现了，不光是网易啊，各大公司都会冲上去挖人啊。有的是挖人招聘，有的是直接给投资承诺，说你不但自己可以过来，还可以带整个团队过来。你自己过来给多少钱，然后带一个人过来给多少钱啊，都是这样做的。

忽悠回来之后啊，你接着做原来熟悉和热爱的方向，不会说我忽悠一个FPS团队回来说你们去做个黑神话悟空吧，不会有这种事情啊。一定是说我看出哪个方向，就上这定点挖人。挖完人以后，回来接着干着原来那个事情，然后做出来了。这个团队会再次分裂啊，这个也很正常。你做出来了，再有其他人再接着挖啊，因为大家要注意，做一个游戏绝不是这么两三个人、三五个人能做出来的啊，一定是一个比较大的团队做出来。

那么总有不满意的，到最后做出来以后是需要分赃的嘛。那你分赃不均啊，还是有人会不开心。做不出来呢，肯定就是一起都滚蛋。网易的问题是在什么地方呢？它呢，是非常强烈的路径依赖。就是我为什么那时候会跑去网易广州办公室去转一圈呢？是因为我原来那公司被网易游戏给投资了，所以我们就专门要跑到网易游戏的这个办公室里头去跟网易游戏的人去沟通和交流。

他们就跟我讲说我们为什么要投资你，而不是说直接收购你。如果他直接收购的话，那当时那公司也变成了一个网易体外的工作室，而且是网易全资嘛。其实他们也有收购意愿啊，但是呢，当时我们那个项目是不能收购的，只能投资。说为什么呢？因为网易是有非常高昂的基础成本。什么叫基础成本？就是当你要立一个项目，做一个新游戏的时候，你必须要挣出多少钱来啊。挣不到这么多钱，这游戏就直接毙掉了。

当时我记得是1,700，反正很怪的一个数，具体数字我已经记不清了，但是有零有整的那个数。后来我说你们这数咋算出来的。
为什么有零有整呢？他是这样说的：当你去游戏立项的时候，一定要写一个预期计划，说明这个游戏能挣多少钱。如果你说挣不到1,700多万，那这个游戏就属于逆向失败，根本连后边都不看。我问他，这个数字是怎么算出来的。他说很简单，因为我没有一大堆的中台部门，比如说测试。你不是说自己游戏做完了自己测试吗？我们有一个统一的测试步，能够把各种各样的问题都给你测试出来，包括手游的各种兼容性问题。

其实，PC游戏测试没有那么复杂，也没有那么费劲，但手游的测试，特别是安卓手游的测试是非常麻烦的。因为不同的手机型号、不同的操作系统版本、不同的环境，都是需要去测试的。否则的话，你都会有兼容性问题。还有翻译、法务、政府关系等问题。你说做游戏为什么要政府关系？没有政府关系，谁给你申请版号去？这就是这么简单的事。

所以，这些部门的所有成本是需要所有游戏团队来分摊的。在这样的情况下，当你建立一个新的游戏项目时，就必须把这些团队的成本都算出来，这个是非常难以搞定的。因此，当时我们说，这样挺好，你们就自己在外边跑，自己挣钱，自己去花，自己去摊销一些比较低的成本，你就没必要完全用网易的资源。我们当时被网易投资后，他们说这些资源可以有偿使用，给你一些折扣，也不是说完全不让你使用，就是这样的一个状态。

网易内部其实也在不断尝试新方向，但也仅限于尝试。当时我们也问了，我说你们各种新的方向试不试？他说也是，所有的网易的新员工进来后，都会进行一些游戏的比赛，尝试不同的方向。但如果你要正式立项，做一个在网易可以发行的游戏，基本上就是他们已经试出来的这条路，包括各种FPS、各种卡牌、三国类、策略SLG等等，就这些，其他没有了。为什么？因为其他的你没法说清楚，我为什么能挣出这么多钱来。你做的所有新尝试，最后都很难挣出这笔大钱来。

网易还有另外一个问题，就是它是中国游戏的老二，现在能不能算上老二不好说，腾讯肯定是老大，米哈游、莉莉丝、网易这几个巨头，网易应该还算老二。在这样的一个位置上，它会有一个使命，就是所有挣钱的赛道都得上去趟一下。你不能说我发现了一个特别挣钱的赛道，但我们不去试一下，这对于老二的身份也是一种侮辱。因此，网易所有的方向都不能放弃。

他呢，相对于腾讯来说，怎么说就是各种大型投入吧。他没有腾讯舍得花钱，但是呢，耐心呢，要比腾讯稍微好一点。丁磊原来就讲说：“我们已经想清楚了，我们不再做平台公司了，我们就是做内容提供商。我就一个一个做游戏，做完游戏以后我们也去发行，但是我也在腾讯平台上发行，我也在别的平台上发行。我们已经没有再去做平台商的这种野心了。”因为腾讯就是典型的平台商，微信平台是他的，字节跳动也属于典型的平台商。抖音也好，今日头条也好，这些平台是他的。网易说：“我不要平台，我就在上面做游戏，我做完游戏，腾讯发行去，字节跳动发行去都可以，没问题。”所以呢，他们相对来说还是要更有耐心一点。

那么这些被裁的人以后会怎么样呢？有没有人会出去做独立游戏呢？我看网上有人说，是不是对独立游戏是个好事？这些在腾讯网易混过的大拿们，出来又没有新工作了，是不是就可以去做独立游戏呢？这个我觉得想的稍微有点多。独立游戏跟腾讯网易之间到底是一个什么样的关系呢？腾讯网易会鼓励这些独立游戏，甚至是设立奖金，持续设立比赛，让大家来去参加比赛。但是比赛完了的结果呢，是他们会把这些好的团队收购也好，或者招聘也好，弄到自己旗下去做一些新的项目。有的时候呢，一些独立游戏比赛上的一些idea或者是一些新的方向，他们也会在内部去进行测试。他们其实也鼓励内部的人员去参加各种的独立游戏比赛，去开阔眼界，但他们自己是不会去做这个事情的。

至于说这些团队出来了以后，是不是会去做独立游戏，可能性很小。因为他们都属于那种螺丝钉型的，就是很大的这种游戏团队中的个人。这些人里头，并不是所有人都那么喜欢游戏，也不是每一个人都可以自己坐在那，做独立游戏，或者三五个人可以凑一个小组做独立游戏。他们已经习惯了这种大团队作战，想去做独立游戏还是比较难的。这些人呢，其实怎么说，还算有根底的人吧，或者说根底比较正。你像腾讯天美J3工作室出来，然后又在网易混了一个工作室的名头是在身上，所以他们的底子算比较正的，大部分的应该还是可以找到工作的。

FPS呢，现在也还算是一个热点赛道，没有以前那么热了，但现在还算热。因为其他的一些赛道的话，有些就太小，容纳不下这些大神，还有一些呢跟他们离得太远。比如像SLG赛道，离他们太远，让这些做好做习惯了FPS的人去做SLG，他做不了。包括像原神这种，那就属于巨坑，像腾讯跟网易往这坑里填了好多钱。
都没给他填出任何的苗头来，所以这个东西不太好做的。黑神话的话，是属于比原神更大的坑，这个非常非常难填。那么年底了呢，其实就是个裁员季。像网易游戏这种裁员，本身是游戏行业的一个特色，并不具备一定的代表性。

但是年底在这个时候呢，确确实实是该裁员了。为什么呀？第一个，真到过年的时候，甭管是阳历年还是阴历年，你去裁员啊，他太难听。你说你是这个周扒皮吗？还是什么，到过年了你上门要债，这个有点过分。一般还是会在11月29号、11月30号或者12月初，把人该裁的裁掉。

第二个呢，过年的期间会有非常多的带薪休假，他又不来上班，你还给他发薪水，这个事肯定是非常不划算的。所以一定要在带薪休假之前把人裁掉。而且呢，过年的时候还需要兑现年终奖。人家干了一年，到底干成什么样，你还得给人发钱。过了年以后再裁员呢，还需要将年终奖算进去，因为很多人被裁员的时候要求你去付n+1。他不是按工资付的，是按照过去一年的全收入除以12来去付的，过去一年的全收入是要算年终奖的。

所以一定要在过年前把人裁掉。其他的各大公司的裁员信息，我相信在12月份的话陆续都会出来，让我们拭目以待就可以了。在经济稳中向好的时候，年底大家就要开始现原形了。

好，这一期就跟大家讲到这里，感谢大家收听，请帮忙点赞、点小铃铛，参加Discord讨论群，也欢迎有兴趣有能力的朋友加入我们的付费频道，再见。

大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。今天来讲一讲川普时代的汽车产业链如何迁移。

首先，川大统领确实是上台了。这其中有一点让我觉得很诧异，就是在投票之前，那一周的民调到底是咋做的。在民调之前的两周，再往前都是川大统领必胜，各种遥遥领先。到最后这一周的时候，突然就感觉两边都在使力气说不行了，有可能要输，有可能会有问题。跟川普有关的各种经济指标，像比特币的价格，很多他的股票相关的信息，都有明确的回调。这个让我觉得非常诧异，感觉好像是两边约好了一样。

民主党说：“我们也得走一些好看的数据。”到共和党说：“我们也不能让大家掉以轻心。”一旦大家觉得稳赢了，可能就不出来投票了，所以一定要让大家有危机感。因此，双方配合起来，给大家看了一个势均力敌，甚至在很多的州里边，哈里斯还领先的这样的一个民调结果出来，最后让大家担惊受怕了一整天，特别是到11月5号的时候。但最终呢，有惊无险，川大统领还是上台了。这个过程我们就不去详细分析了，因为你按阴谋论的方式，这个事就没完没了了。

我们来讲一讲，靠关税解决问题的川大统领，是否真的智慧？这真的是一种很好的方式吗？其实我们要思考这样的一个问题：市场这种东西到底是一个怎么运作的方式？其实很多人都在去解释说，哎呀，美国给中国商品加关税，中国的GDP会下降多少，美国的GDP会下降多少，或者是两边的日子都不好过。

也有人说，哎，我们不去加关税，我们去做补贴，我们去限制出口，或者做一些这样的事情，是不是OK？大家要注意，市场不是一个静态的。刚才所有分析这些方式的人，都是把市场作为一个静态的市场来去看待的。当然，他们有的时候也投机取巧，他们说什么呢？说这个关税一旦增加了以后，短期之内这个商品的价格会上涨，人民的生活水平会下降。他们隐藏了长期的可能会进行调整，或市场可以自动适应这种新关税的可能性。他们在里头加了一个短期之内，但我们要知道……

市场本身是一种动态平衡的状态。政府提出各种各样的政策以后，商人们会在市场里重新找到平衡。这个最忌讳的是什么呢？最忌讳的是微调。事无巨细，哪样都想动一下，这个是非常非常麻烦的。这会打破市场自己动态平衡、动态调节的节奏。就跟很多人去吃益生菌似的，说这个益生菌吃到肚子里以后，我们就补充了很多的有益菌群。实际上去测试的是什么呢？就是你吃完益生菌以后，它会首先把你肠胃里的菌群整个破坏掉。如果没法建立起新的益生菌群的话，这个肠胃就会失调。

怎么说呢？大政府喜欢事无巨细，东弄一下西弄一下，而小政府一般喜欢处理的方式就是，我只动一下，然后等着市场整个自己去调整。这样其实才是一个真正有智慧的方式。这也是叫奥卡姆剃刀原理吧。在面对市场的时候，如果没有必要，千万不要增加乱七八糟的东西。稍微动一下，等着自己动。

在这里呢，我们举一个案例。咱们今天先不讲汽车，先讲一个别的案例——芯片法案。芯片法案其实就是一个大政府的玩法。我想要芯片了，那我怎么办？向美国的芯片企业发补贴，向台湾的芯片企业发补贴，到美国来建厂吧。这就是大政府玩法。包括咱们中国国内的各种电动车补贴、电池补贴，其实都是这种大政府玩法。

这个里头，请让我们先为伟大的英特尔公司默哀5秒钟。为什么呢？英特尔其实是芯片法案最大的受益者。在500多亿美金的芯片法案里头，他大概能够得到85亿或者更多一些，再加上其他的各种投资减税的政策，所以他可以得到非常多的钱。因为所有造芯片的这些公司里头，只有英特尔是根红苗正的美国公司，所以他一直在努力地找政府要这笔钱。但是呢，直到目前为止，芯片法案的前期是英特尔没要到手。为什么呢？因为英特尔在奥巴马时期其实已经干过一次了。他在美国建了芯片厂，但是因为芯片卖不掉，所以厂房是长期空置的。等过了很长一段时间以后，发现芯片可以卖掉了，他才去把机器从阿斯麦拉回来，开始生产芯片。

如果芯片卖不掉的话，他这个机器还会停产。拜登有芯片法案了，英特尔又把这个厂房盖起来了，然后跑到国会去要钱。国会说：“我要万一把钱给你了，你又劣迹斑斑地把这个厂房盖了，然后不把机器拉回来，不给我生产这玩意，我不就亏了吗？这不划算呀。”

而且英特尔现在自己的状态又非常不好。高通都提出收购邀约了。在八月份的时候，在他公布上一季财报的时候，市值一度跌到了千亿美金之下，只剩下了810亿美金。但是最近呢，稍微缓了一点，1,131亿美金。你想想，另外一个芯片巨头英伟达，3.6万亿美金，这个是差得多大的一个数据。

当然了，现在川大统领上来以后，英特尔可以去做空了，接着往下跌。为什么他这钱拿不着了？前面政府或者说国会就不敢把这钱给他，怕被骗，因为他前面干过这种事。另一方面，你自己业绩又不好，真拿了钱了以后，你盖了工厂，拉了积蓄回来，你把芯片造出来，你卖不掉咋办？这事算谁的？

这是一方面。另一方面呢，现在其实虽然川大统领还没有就职，但是应该是众议院已经是共和党的了。共和党已经有众议院的议长，他上来说：“这个不划算，我应该把这个芯片法案直接废掉。”这不给你钱了，这给你了以后，你最后也造不出芯片来，或者你造了你也卖不掉，这实在是非常不划算的一个事情。

如果把芯片法案换成川普的这种关税会怎么样？咱比较一下，芯片法案是花钱，政府补贴给钱，他没有办法改变整个的供应链。你新英特尔就算把芯片造出来了，你打算把芯片卖给谁呢？你还是得卖给中国厂商，卖给韩国人，卖给台湾人。那这些人为什么不从台积电买？为什么不从三星买？为什么要从你那买呢？

你造出来的这个芯片，品质又没有人家好，良品率又没有那么高，还很贵。我干嘛上你那去定制芯片？真不划算。所以他没有办法去改变供应链，新建的工厂没有订单，就只能闲置。那么为什么这些大政府还会去搞芯片法案这种东西出来呢？其实大家都是心知肚明的，就是想去骗这笔钱。

最后呢，只能是睁一只眼闭一只眼，让有关系的人能够把钱骗走。这就是芯片法案大政府干的活。但换一种方式，关税了。就比如川大统领上来，他玩关税，那他怎么弄呢？他政府收钱，我不给你钱，我要收一笔钱进来。从境外运向美国的芯片都会变得很贵，不划算了。如果想在美国去销售一个更便宜的设备，那只能是在美国本土去造芯片，等于把整个供应链结构给改了。你就必须要在美国建工厂去生产，而且它让这件事情变得划算。

你像前面，甭管是英特尔还是台积电，在美国盖了工厂以后，它都不生产。为什么？我生产了以后卖不掉。你在美国生产的芯片，一定是比在台湾生产的贵的，甚至可能一些低制程的芯片，它比在大陆生产都贵。而且品质一开始肯定是比较差的。在这样的情况下，他就先搁那，搁着，我先把补贴要到手再说。

现在呢，等于芯片法案发了，但是钱一个都没发，现在是这么一个状态。那么有了生产动力，然后下面有了生产能力的公司，就会跑到美国去建工厂。像台积电，像Intel，它就有可能真的去建一个工厂去生产这些芯片，它就会变得划算起来。就算不在美国建工厂，他们也会将芯片的利润留在美国。

这什么意思呢？芯片大家想英伟达挣的多，还是台积电挣的多？肯定是英伟达挣的多嘛，3.6万亿美金的公司，现在市值第一。他一定是设计最挣钱。那只要是说我设计在美国设计，那我在台湾生产，在大陆生产，在任何地方生产，那我再弄到美国来，我交税，我只需要交生产那部分的税就可以了。

你比如说英伟达，委托台积电在台湾生产一堆芯片，比如说H100，一块芯片4万美金，5万美金。台积电说我这个加工费值2,000美金，剩下的48,000美金都是您的设计费。那他只需要为加工费这个2,000美金交税就完了。那个设计费本来就是美国人挣到了，他就不用再交税了，他就可以来这样处理。

那么商人呢，就会根据利益自行去选择应对的方法。所以小政府一般使用这种方法，他没有人惦记在里头贪钱。

他也不允许在里头贪钱，那干脆就是我收一笔关税，大家在里边随便玩就好了。现在呢，趁着川大统领还有俩月上台，最近的新形势是什么？海运爆仓。什么叫海运爆仓？就是所有的码头堆满了东西，准备拿集装箱把它运走。这是为什么？第一个，圣诞季快到了，圣诞季的时候，全世界的人民都要买东西。然后另外一个呢，再过俩月川大统领上来就要加关税了，那大家肯定趁着这个时候，抓紧的把买卖做了呀，把这个东西都运出去。

其实在中国Q3，咱们的整个的出口数据是非常难看的。咱们当时的就讲说欧美的消费不行，不好好买东西了。但川大统领一上来以后，赶快买，赶快再不买了，川大统领加税了，咱现在趁着便宜都买点。现在所有的海运都爆仓了，在9月份、10月份的时候，码头上都堆着空集装箱，没东西运。很多货人都停在那，但是川大统领一上台了以后，疯了，说赶快把东西都运到美国去，趁着没加税之前。

咱们讲到这了，后边汽车该怎么办？汽车产业链应该如何迁移？这件事情呢，还是要看马斯克跟特斯拉的供应链到底是怎么移动。大家照着他这样移，就没有什么大毛病了，因为毕竟他是第一功臣嘛，帮着川大统领上了台了，马上就要建这个什么真章的时候了，你不能把马斯克的后路断了呀。所以马斯克怎么挪，大家照那个方式去挪就行了。

第一个，马斯克现在要求所有供应链厂商离开台海两岸，避免台海两岸变成唯一的生产基地。应该是昨天的最新消息，首先对于台湾的供应商，甭管是特斯拉的还是Spacex的，所有位于台湾的供应商必须搬离台湾，这个没什么好说的，马上搬走。这个其实也很简单了，台湾是没有特斯拉的工厂的，所有的供应商，你必须跟着工厂走。

原来你还可以比如说在台湾造出一些东西，运到大陆来去使用，现在就别费劲了，就搬走就完了。所有台湾的有40多家工厂必须搬离台湾。然后大陆的供应链，大陆的供应链呢，你该给上海工厂供货的这部分，你只能在大陆生产，不能搬到其他地方生产去，这个没什么好说的。

但是，必须在离开台海两岸的地方设置新工厂。你不能说我就在这生产，其他地方我没有了，这个不允许。我以后不采购你的，你必须是在大陆给上海工厂供货的，同时再到墨西哥去给我的墨西哥工厂生产。你要在墨西哥重新建工厂。这是马斯克对台海两岸的供应链提出的要求。

现在已经有非常多的人跟着特斯拉一起去墨西哥建工厂去了。当然了，这个呢是为最坏的可能性在做准备。什么叫最坏的可能性？就是两岸可能会一起受到非常长时间的禁运。特斯拉不能为这事死掉，SpaceX还要奔赴火星呢，不能为这个事死掉。所以大家赶快搬家，这是马斯克提的要求。

因为一旦台海有事的时候，最大的可能性是什么？最大的可能性就是一起封锁，这个没有办法。它不像乌克兰似的，有一头还有一个很长的陆地边境，然后另外一头是很强大的欧洲，还可以不停地把东西运进去。台湾呢是在海上，咱们自己也算有两条航母了，有一堆的战斗机每天绕着台湾岛飞来飞去的。所以要封锁呢，肯定就一封一起封掉了。

大陆到底能不能打下台湾来，咱不知道。这个就算打下来了，也很难被国际社会所承认。在这样的一个情况下，那就封着呗，像现在俄罗斯入侵乌克兰似的，一下封三年。马斯克现在要做出这样的这个动作来，告诉你说：“唉，你没法拿捏我。”实际上干了这么个事，这是马斯克的运作方式。

咱们呢后边分四种不同的企业来讲一讲其他的汽车企业应该如何进行产业链的迁移。首先呢，咱们先讲一下川普的关税政策。第一个是给全世界所有的商品加10%关税，任何商品去美国加10%关税，这个有点像咱们收增值税，反正你进来就收10%。中国的商品关税是60%起步，然后接着往上涨。

其实拜登政府已经设置了一些关税，比如咱们的电动汽车是100%关税，光伏太阳能板是50%的关税。但大家注意没有，这两样东西其实都是马斯克的产品。马斯克在上海生产特斯拉汽车，马斯克的Solar City也使用大量的光伏板。

马斯克原来SOLO city是在美国很多的超市或者这种大的办公楼上面去装这个太阳能板，全都是中国生产的。这个基本上是奔着马斯克去的。但是现在呢，川普说了，如果谁在美国雇佣大量的工人，你可以豁免这个税。如果马斯克说：“我准备把大量的中国太阳能板弄到美国来销售，那你看我在美国雇佣了这么多工人，那你这个税豁免了。”这是可以干这个事了。

所以咱们来分四个部分讲讲，咱们怎么办。第一个，中国的新能源企业该怎么办？中国的新能源车企呢，可以去投奔贾跃亭了。为什么？贾跃亭其实在七八月份的时候就在讲，说我已经具备独特优势了。我在美国整个把造整车这条路都走通了，所有该做的批文，所有该做的手续我都做过了。哪个地方有什么问题我都摊过了。任何人想在美国销售汽车的时候，你来找我，我帮你把这事弄完。然后呢，你就可以跑到我这来造汽车，整车最后在美国生产，在美国可以直接把所有的手续、所有认证都给你做完。

甭管他卖了几辆车吧，但是他把所有手续都跑遍了。现在贾跃亭应该是已经可以开心的乐了。就算是买北国倒闭工厂改建的话，其实在美国造工厂也是很慢的，四年未必能够投产。但是呢，将设计中心迁移到美国去，将汽车的主要利润搬迁到美国去，这个事呢还是可以做的。

比如说我们经常使用的一种产品，上面写的叫“加州设计，中国生产”，这样的产品如果到美国去，我就把中国生产那部分的税交了，不就完事了吗？那设计这部分的利润我就留在美国，就不用交税了。而这个“加州设计，中国生产”的这个产品叫iPhone，他们就是这么干的。那么也是可以走得通的这条路，所以中国车企就准备往美国搬吧。

当然了，他们搬到美国会很贵，那怎么办呢？可以把生产中心搬到墨西哥去，将涉及市场、广告相关的这种成本中心迁移到美国去，这个应该是最优解了。当然，墨西哥前面建立的汽车厂、汽车配件厂呢，其实并没有那么顺利了，因为墨西哥政府自己其实并不是那么积极。墨西哥政府到底是为了什么去服务的？

咱们不知道，但是呢，很多的墨西哥工厂现在也在慢慢地建起来。毕竟，川普要求墨西哥管好非法移民，否则对墨西哥产品征税。那你干脆也甭过来了，你在墨西哥的工厂里，在汽车厂里上班吧。你也不用走线了，这个没准会在未来形成一种解决方法。中国的新势力就可以走这条路走通了。

所有的供应链企业，就是我不造整车的，我是TIER one、TIER two的这种供应链企业，跟着主机厂走就行了。主机厂去哪你就去哪。就是咱们管造整车的，这个工厂叫主机厂。台湾没有主机厂，所以就离开就行了。因此，特斯拉、SpaceX都要求所有的台湾的工厂撤离。主机厂肯定是跟着市场走的，哪个地方卖车卖得多，我就在哪个地方造整车。

全世界卖车卖得最多的前三名，大家知道在哪吗？2023年，第一名是2,300万辆车卖掉了，乘用车销售，这个地方叫中国；第二名是1,545.7万辆车，这是美国；第三名是1,284.8万辆车，是欧盟。这就是全世界卖汽车卖得最多的这三个地方。

所以你看，马斯克的工厂是在上海、在柏林、在墨西哥，当然在美国也有一些工厂。车厂主机厂一定要奔这去，三大汽车生产基地就是中国，这个没什么好说的，因为我们卖掉2,300万辆车嘛，谁也不愿意放掉这块市场。美国跟墨西哥算是一对，因为你在美国生产的贵，到墨西哥生产的就变得便宜很多嘛。美国人也不傻，也愿意买便宜货。

德国跟土耳其其实也是一对，德国特斯拉工厂是在那的，很多的配件厂，包括一些像比亚迪，很多这样的工厂都在土耳其。为什么？那便宜，而且那离欧洲近，直接上火车就拉走了。这个汽车这种东西，你要装到这种滚装船上去，全世界拉着满处都跑，一般是不划算的。

所以呢，基本上就这三个地方，配件厂就奔这仨地方走。你在中国、在墨西哥、在土耳其，你不一定跑到美国，跑到德国去。在这仨地方都是可以的。所以供应链必须向这三个地方迁移。现在呢，是中国供应链过剩，咱们的东西太多了，所以呢，现在就是中国的供应链。

在快速往墨西哥和土耳其迁移，这是供应链企业再往后的第三个选择。日本和欧洲的车企怎么办？那你说他们怎么来应对这个关税问题呢？怎么应对新的电动车风潮？这样的问题呢，他们现在的应对方式是这样的：在中国养蛊练兵。就是我在中国，我不能放弃这个市场，我还得在中国生产和销售电动车，即使赔钱也不退出中国市场。我就是要在这，跟你们这些中国新势力打来打去的。打完了以后我就有战斗力。你跟中国新势力战斗了，完了以后才有机会再去挑战特斯拉吗？要不然你挑战不了他。

咱们现在每天都是重新势力，围剿特斯拉这样的一个态势。所以他们还是要在中国做。这两天又出了一些新闻，比如说奥迪启用了新的商标Audi，他把这四个圈去了。干嘛呢？就生产电动车，在中国生产，用华为的系统。生产完了以后在中国销售。如果能够在中国占有一席之地，那咱就把这车拉回去呗，再弄到欧洲，弄到美国，再去生产再去销售，不就完事了吗？

所以他们还是要在这折腾的。而且呢，他一旦是说要到美国、到欧洲或者到墨西哥去生产这些奥迪汽车或者丰田汽车的时候，他可以继续使用特斯拉在中国建立起来的产业链，快速迭代出自己的车型来。这是他们现在努力在做的事情。现在丰田在中国销售的电动车使用的是中国的车机系统，他们自己投资了一家，他们也有一部分车直接用的华为的。奥迪用的华为的，大众则是直接买了小鹏的技术。

其他的很多欧美车企、日本车企都是在中国找合作伙伴。而且他们大量投资和收购中国的汽车软件企业以及软件设计师。他要把这块板补上。因为大家知道，特斯拉是不需要这事的，他所有东西都自研的。但是日本车企、德国车企是没有这个能力的。所以干脆说，你们都做得差不多了，还便宜买下来吧。而且这些日本车企、德国车企本来就在美国有大规模的生产基地。我记得原来讲这个Figure01那个机器人的时候，他们就是跑到美国的宝马工厂里去实习的，机器人上岗了已经。所以他们已经直接可以申请。

减免相关的关税了。那么，将中国的研发团队搬到美国，或者将利润留在美国，可能也是他们未来的一个选择。那是三个了，第四个是什么呢？第四个可能在川普的关税政策生效之后，会诞生大量的美国新势力。现在都是中国新势力，PPT造车造完了以后，真的把车造出来以后，这么多的品牌人员、设计人员、营销人员都往美国聚集了。他们要把利润搬到美国，这部分不要交税了。

这些人去美国，去了美国以后就总有离职的，总有人混不下去的。这些人就会去创业，这些人呢，就会快速地利用已经整合好的供应链，而且是弹性供应链，直接把新车造出来。这些人再设计出来的新汽车，就可以直接拿这些供应链去生产了。那么，PPT造车就不再是梦了。像富士康做的Model B，就等着大家呢。你看，我们有生产能力，你只管拿出图纸来，我就给你把车做出来。这个事是没有任何问题的。而且，如果马斯克开放了FSD，因为马斯克一直承诺要把FSD开放出来给别人用，那么可能大量的美国新势力就直接崛起了。

这个可能是一些新的方向。那你说中国政府难道就看着就不动吗？这个肯定不会了。中国政府呢，按道理说应该是会对美国的商品进行反向制裁。甭管这个日子过得怎么样，生意怎么好不好做，反正面子咱不能丢。美国一旦是开始给中国的商品加税，我们呢，一定是会给他加回去的，包括农产品和一些其他的美国商品，都会加税加回去。

短期内呢，我们可以靠俄罗斯的农产品和工矿原料，可以搞定这个事情。长期的话，就要看咱们一带一路到底好不好使。如果下边换民主党了咋办？美国他要选的呀，下一届有可能会换回去。民主党呢，属于这种大政府，或者说至少比共和党的政府大吧。他们大概率呢，会在当前的关税政策基础上继续画蛇添足，然后修修补补。大政府一定是惦记说钱在我手里，然后呢，我去花。因为你只有策划花钱的时候，才有机会上下其肉。你收钱的时候，收完了以后到国库里了，它变成了一本很干净很透明的帐，你是没有办法去上下其手的。

所以到民主党的时候不会有大的改变，但是他还是会想办法再补贴点什么，再把一些钱落落手里。那么未来的汽车市场格局会是什么样的呢？设计品牌营销等高利润环节，为了躲避关税，可能就会去美国。这是一个比较现实的问题。主机跟供应链厂一定会跟着市场走，哪个地方卖的车多就奔哪里去。你说这个供应链全都搬离中国，这不用想，咱卖2,300万辆车的，这个是死数。而且那是2023年，2024年肯定比这数还高得多，因为现在卖车已经卖疯了。

我前两天去这个特斯拉商场里体验店，他们就告诉我说，你现在交钱，在这也得等俩礼拜。特斯拉也得排期，你不能说马上交了钱马上把车开走。我说那好吧，他这个也是不那么容易交付的。所以今年的这个车在中国的销售量一定是比去年高非常多的一个数字。那么主机厂跟供应链厂在中国一定会留一套，美国呢应该会出现大量的造车新势力。未来在美国你想造出一款新车来，可能会变得非常容易。

美国会出现各种各样的实验型工厂和这种黑灯工厂，就是什么机器人那种工厂会在里面。所以虽然制造业会回流美国，但是真的不一定会给万斯的老乡们更多的就业机会。你像特斯拉已经把擎天柱造出来了，准备明年下场了。Figure 01的那个机器应该明年也可以下场。所以就算是这些工厂去了美国，也不会增加太多就业。

中国、墨西哥、德国、土耳其应该会成为新的汽车产业中心。这就是未来的一个汽车格局。当然了，中国肯定也看到了，哎呀，汽车这条路好像是被美国封住了吧，咱们以后做航空吧。所以呢，咱们在航空工业上努力发力。有一家公司被普遍看好，2000年就创立了，做航空与空中交通管理软件的相关业务，也做人工智能、VR、AR，还做飞行模拟和训练。最近一个月股价暴涨了100%。创始人是一个老教授，叫尤志胜，是四川大学的一个老教授。这个公司第二大股东呢，就是四川大学。这个公司的名字叫川大致胜，当然今天好像这个股票跌了。

所以，我们未来可能向航空业发展。这就是咱们今天讲的第一个故事。最后，用一个开心的笑话跟大家结束一下。