大家好，这里是老范讲故事的YouTube频道。我们现在开始讲第一个故事：阿斯麦崩盘。

是不是AI大模型要迎来郁金香时刻？什么是郁金香时刻？就是我们认为有一个大的崩盘即将到来的时候，我们管它叫郁金香时刻。因为当年荷兰人去卖郁金香的时候，就遇到了郁金香崩盘这样的事情。后面每一次大的这种泡沫破裂的时候，你可以认为它是一个郁金香时刻。

那么阿斯麦是怎么崩盘的呢？算是意料之外，情理之中。为什么叫意料之外呢？因为由于某个技术原因或者某一个技术故障，导致了应该是晚一天发布的财报提前一天泄露了。但是呢，这个泄露出来的财报并不是说虚假的或者说有错误的，就是正确的财报，只是他看到的时间稍微早了一点，或者是大家意料之外的这个时间看到了。早看到一天、晚看到一天，里面的数据都不会发生任何变化。

所以呢，算是有一点点意料之外。所谓的意料之外的这个部分，唯一起到的作用就是放大了这个财报的各种情绪。原来财报里边写着我哪块做得不错，哪块做得不好。如果你是按正常的时间去放，大家就按正常的心理状态来看就好了。但是你突然提前泄露了它，那么这个里头一定是有一些奇奇怪怪的东西，大家心理被放大了。

现在呢，股市其实更主要是看未来的。股市不看今天的消息面，不看今天具体的什么，你今天多卖了几个硬盘，明天多卖了几个光刻机，人家是看你未来发展的。这其实也是大妈盘跟机构盘之间的差异。机构盘一般要看你未来三年的这种发展的状态，或者有什么样的新的方向，所以他允许你现在是赔钱的，你未来只要是能够发展的好，他就愿意来买。而大妈盘的话比较情绪化，他不会看那么远的事情，当前有什么变化我当前就要马上见钱，这是不一样的。

而股市里边，特别是欧美股市，机构盘要更重一些。现在阿斯麦提前透露出来的这个财报，它的收入跟利润其实还算是上升的，或者叫又创新高吧。但是呢，未来的订单只有预期值的一半，这个是非常非常吓人的。

因为像阿斯麦这样的光刻机，不是说像手机似的一年造几亿台，它一年大概也就是四五百台，不会太多了。所以，接到多少订单，就决定了未来的生产安排。现在，他只接到了20多亿欧元的订单，大家预期大概能有40多亿，所以差了一半的钱。这个数字让整个市场感觉到异常震惊。而且，仔细去看阿斯麦的财报，还会发现，在上一个季度的收入中，中国的收入占了一半，他有一半的东西都卖给中国了。中国购买的主要是28纳米以上的产品，真正的精密制程或高端制程的设备是不允许卖给我们的。

如果美国不管他，荷兰政府不管他，我估计他未来的订单还是能爆炸的。但是现在这个情况已经没有了。台积电、英特尔都在努力出货，就是要赶快把答应给我的机器交给我，我该付的钱付掉，你该给我的机器装上，再努力做。那么，问题出在哪里呢？韩国和存储市场崩了。韩国原本像三星要买一堆光刻机来用，但现在韩国的出货量没跟上去，未来的订单也不怎么样。

存储市场方面，我刚刚又去看了一下，淘宝上长江存储颗粒的SSD硬盘4T，现在价格已经回落到1,000多一点儿了，最便宜的时候大概能到900多，现在是在往下掉。阿斯麦这一部分的光刻机没有卖出去，未来的订单也就不存在了。

那么，芯片市场到底发生了什么变化呢？手机和电脑的需求其实都没起来，全球的需求相对来说比较疲软。这个锅谁来背呢？这个锅必须是AI来背，没有第二家能背的。因为现在大家能够让他换手机、换电脑的唯一理由就是AI。你现在要用AI手机，要用AI电脑，你要去买iPhone 16，要去买三星的AI手机，要去买谷歌的AI手机，国内的各种安卓手机都要去配AI。这两天，联想在拉着AMD、英特尔的老大、英伟达的老大在开会，就是要去卖AIPC，大家对这些AI手机的期待正在增加。

AI的PC都没有什么购买欲望，没有刺激起来嘛。原因只能是一个，就是AI对于普通用户来说没用。普通的用户没有觉得AI给我解决了什么问题，我需要付很多的钱重新更换设备，必须要来使用这些AI产品，没有。所以这个锅只能是AI来背。

阿斯曼他也在讲，说我们现在所有的逻辑芯片，就是CPU这些东西，存储芯片现在都不行，需求都很差。现在最后的一个亮点是AI了，也就是现在还有人在去买它的光刻机，去做SDM，就是算力卡上面用的这种内存，或者是去做H100、B200，或者是MI300这样的这种算力卡，这个东西还是有需求的。

但是大家要注意一点是什么呢？就是这种AI芯片，它呢很贵，一个H100五万美金，一个B200可能更贵，具体价格我没有去查，但是这种芯片总的量其实是很小的。它跟CPU，比如说高通的CPU、苹果的CPU比起来完全不可比。你想苹果每年要卖掉几亿只手机，PC你像英特尔、AMD每年大概几千万，也还是要出去的。但是你像H100这样的芯片，每年能够有个几十万撑死，应该到不了100万，也就是这种水平。

所以他那个量差得非常非常远。AI的这些东西呢，它可能现在还有很高的需求，但是大家就预测说，崩溃这种事情是带有滞后性的，也许下一个就轮到AI芯片崩了，因为前面是已经把CPU崩掉了，已经把存储芯片崩掉了。AI芯片是不是再过个比如说一年，或者再过个一两个季度就会崩掉，这个大家也在观望。所以他为什么股价就会崩掉。

现在呢，市场上的投资者心理已经站在悬崖边缘上了，因为AI整个的行业来说，投入实在太巨大了，而且看不到任何收益。这个东西呢不怎么挣钱，全世界所有的AI公司都不怎么挣钱。还有一个问题是什么呢？就是AI大家都觉得这就是未来的方向，但是现在AI给整个行业带来的变化是只见裁员，没有看到哪有新的企业快速成长，新的企业爆发，或者是有什么样的公司快速的招人。所以他这个AI会不会说，就是豁楞一下就跑掉了。

或者说，他就一个泡泡就破掉了。大家现在都很担心这件事。现在呢，还有另外一个让大家担心的，AI有可能泡沫破裂的原因是什么？就是H100的租金崩了。H100这种东西呢，是英伟达上一代的算力卡，也是现在的主力算力卡。现在虽然有B200出来了，但是真正用上的人还非常非常少。现在出来进行测试的B200，可能还有一些问题，在交货上还需要再等一等。

H100这样的算力卡，一张是5万美金。原来呢，说你们有人买不起吧，怎么办呢？你们可以租用这些算力卡，像云计算一样，去开一个这种带算力卡的主机，我们去用就完了。英伟达给的建议呢，是4.7美金一小时。去年的供不应求的时候，这个价格涨到了8美金一小时。但是现在呢，这个价格已经降到了两美金一小时，就是已经掉下来了。大家不需要了。

H100按照5年的寿命，5万美金价格，如果降到了3美金一小时以下的话，这个收益率可能就未必划算了。你可能最后挣的钱，还不如你把这钱存银行里收利息，收挣的钱多呢。如果这个价格降到2美元一小时以下，你可能连成本都收不回来。你把这个H100租用一年，收回来的租金不够这块卡钱呢，会出现这样的问题。

怎么又感觉像咱们原来挖矿的感觉？买了4090插在机器里挖矿，以太坊的价格一下跌，然后你觉得，哎呀，这个成本回收的时间又变长了。他现在变成这样的一个状态。而且呢，H100的这种租用的收益，你还不能按这样来算。为什么呢？因为你挖矿，只要把机器开着，它就一直在挖，不会说现在有人挖，待会没人挖，它有开机率的问题。它不会这样的，你只要开着机，它就一直挖。

但是像H100这种东西，你把它买回来以后，没有人租用的时候，它就有利用率啊。你比如说，现在虽然是能够卖到2美金一个小时，但是你可能开机率不足10%，不足20%。那你多少钱你都挣不回来。这个事是非常非常危险的。现在为什么H100的单价会掉得这么厉害呢？这个其实是真正反映到整个大模型。

这个产业整个行业的这种创业热情，现在舍得花钱去训练新模型的公司，其实已经很少了。在早期的时候，大家都愿意说：“我们花钱去训练了个新模型吧。”现在已经不愿意干了。独角兽零一万物的CEO李开复刚刚出来讲了，他说我们一定要继续坚持训练新模型。为什么他会出来讲这样的一个话？因为李开复他们已经好久没有新模型面世了，现在他终于又拿出了一个新模型，这个新模型叫e Lighting。这个模型呢，是一个Moe的模型，在很多的跑分里头已经超过了GPT4O以及GPT4O MINI。

现在又出来开了个发布会，他就讲说训练一次这样的模型需要3-4百万美金，还是很贵的。就是一般的公司你根本就玩不起。你不是独角兽，不是有10亿美金的估值，身上可能有个几亿美金的投资的话，你根本就没法弄这事。你想把这个钱挣回来也挣不回来。就是他们现在这些人，用几百万美金训练了一个模型，像他训练的模型应该还是相对比较小的模型，还不是像open AI那种大模型。那么这三四百万美金，你需要做多少服务能把它挣回来，非常非常难。

现在呢，基础大模型本身的同质化也很严重。open AI的GPT、claude、Gemini这三个模型，你说它到底有多大的差异，其实到最后差异都没有那么大。而且大模型呢，也不是针对普通用户的。他很多的大模型用户最终还是开发者。如果是开发者使用这些大模型的话，那最后这些大模型的竞争就会形成一个很悲观的结果，那就是赢者通吃。谁做的最好大家都去选他。

如果是你面向普通用户了，大家说：“哎呀，这个甭管好不好使，我用习惯了，我不换了。”它会有这个用户忠诚度的问题。但是你一旦是大模型，最后用户是开发者，是B端用户的话，随时有新的人家随时就换掉了。现在很多公司已经停止在训练自己的模型了，比如像Character AI这样的公司，就是说我们自己的模型以后不训了，以后我就用别的了，用Gemini就完事了。

普通人其实就直接聊天就可以了。更进一步的，其实普通人现在用不到现在的大模型。御三家也是跟游戏机似的，御三家OpenAI、Anthropic和谷歌，这三家是算最强的。国内的产品呢，通义千问、Moonshot、Deepseak、Yi，这些其实还是比较常见，我用的还比较多。其他像什么Mini Max呀，还有另外几个主要ToB的产品，基本上没用过。

咱也不止评论开源的这种，或者开放模型吧，Lama呀、Mistra呀，这些也都是可以使用的。当然这里还有一个比较奇葩的是XAI。为什么说它奇葩呢？融钱融的很多，名声也很响，顶上顶着马斯克，手里的算力也足够多。只是呢，现在大家所看到的结果，也仅仅是平台上面的一个聊天窗口，其他什么都没有，什么API啊、什么AI agent呀，所有这些东西它都没有。

号称是开源了Grok1.0的版本，也把这个原代码扔出来了，但是呢，放出来以后也没有任何人再去看他一眼，也没有任何后续的更新，什么都没干。他怕做了这么一样的一个东西出来，所以我觉得最后可能他会比较难看。

那么应用以及对于算力的需求呢，现在其实已经没有那么高了。除了刚才咱们讲的这几家之外，其他人其实用不了多少算力。对于大部分人来说，只要问答一下就行了。但是问答的时候呢，你用推理算力就行了，你并不需要去训练模型的那种算力。这个推理算力的话，有一个卡叫GROQ，用这种卡的效果其实比H100好，它非常便宜，非常高效的把你的推理结果给你送出来。

现在很多的公司，包括谷歌、亚马逊、微软，都在自己定制类似这样的卡。我们不再需要英伟达这些东西了，我们只管去回答人家聊天问题就行了。至于更进一步的开发AI agent呀，这些东西现在还在找方向。虽然很多人觉得这个东西很美，但大规模的使用现在其实并没有那么成熟。至于其他的AI应用方式，RAG这东西其实也没有大家想象的那么美好。

有些人说：“那我们上微调小模型吧。”现在确实这么干的人越来越多了。但是呢，大家要注意，很少有人去把一个比如说405币的模型拿出来微调一下，或者把七十几B的模型拿出来微调一下，很少啊。绝大部分人微调也就是去调这种，比如7B、9B这样的模型，甚至有人去调那个1B的、3B的模型。这种模型调起来的成本是非常低的。你到这种租用H100的平台上去调这种7B的模型，调一次可能花不了几百美金。

所以，对于他们这些做H100租赁的人来说，这个就真的是卖不出去了。因此，这些H100的租金就直接崩掉了。而且还有一个什么原因呢？很多购买H100的人其实买的是期货。什么叫期货？就是去年人家拿了投资，然后就花钱买了，买完了以后一直交不了货在这等。等到现在呢，开始逐步的交付，整个市场容量等于需求在下降，供给在上升，那它价格就只能崩掉。

而且，大模型训练这个事其实并不能一直跑。你只有像OpenAI、Anthropic、谷歌这样的公司，会不停地在去训练大模型。训练大模型这个过程，其实有点像造大炮。我造了一门大炮出来，但是呢，你得不断地开炮。你这一根炮管，你说我可以打500发炮弹，还是打300发炮弹，你把它打掉。你不能说我炮弹造大炮造出来了，炮弹没打两发，以后咱再造一门大炮吧，或者咱们过两天再造一门大炮，然后每天不停地造大炮，这个事不行。

现在大家其实对于算力的要求已经没有那么高了。当这一件事情真正传递到英伟达身上，传递到台积电身上的时候，可能整个AI大模型的这个泡沫就彻底捅破了。现在还没有传递到他们身上，现在还在喊说：“哎呀，我的H100这个订单很好啊，大家都在拼命地买啊。”马斯克说：“我要去买啊。”这两天好像是Oracle说：“我要去买一大堆100回来，大家赶快来使啊。”现在大家还在相信什么？就是谁买了一大堆的这个英伟达显卡，谁的股价就会涨。但是他们并没有想清楚说，你买了这些东西以后，部署到云计算机房，到底能不能用这个东西挣到钱？或者最后价格下滑了以后，是否这个生意依然是划算的？现在大家还没有想到这个事情，但应该很快就会想到。现在呢，整个行业也都比较迷茫。行业的老大OpenAI也没有给出什么新方向。现在，OpenAI还在不断地去训练新的大模型，但是不断训练新模型这件事情肯定是亏钱的。

其他人也不敢停下来。如果停止训练新模型，开始卷应用，可能最终在模型层次就会落后。那么，这有什么问题吗？这个问题很大。因为我们看看历史，云计算也好，广告也好，最后都是赢者通吃。最后剩下的，不管是亚马逊、阿里，还是广告平台上的谷歌、Facebook、苹果，这都是最后的赢者通吃。

他们都是靠说：“我从广告到云计算，再到最前端的应用，还有自己的用户，我要都有，然后才能把整个市场吃下来。”这些大厂是不敢去放弃，说“模型我不做了，我就只管把应用做好。”他们不太敢去干这个事了，因为一旦干这个事，最后就有可能被别人拿捏。人家说：“哎，平台是我的，广告也是我的，或者大模型是我的。我给你用的时候，就给你在里边放一些小的障碍，或者是让你觉得使用得不是那么舒服。我再出一些新的产品的时候跟你竞争，你就竞争不过我。”这个是大家所害怕的。

所以对于巨头来说，他们依然要去训练，但也没有什么方向。OpenAI今年亏了50亿美金，明年预计亏损140亿美金。而且过去五年，据说已经累计亏损了440亿美金。像OpenAI这样的公司，未来一段时间还会亏钱，可能预计到2029年才有可能盈利。现在是2024年，要再过个五年才有可能挣上钱，这个还是路很遥远。

像我们以前去投案子的时候说：“哎，你做个三年的财务规划吧。”人家说：“这玩意咋做？”我说：“你做呗，做完反正我也不看，我知道你是拍脑袋瞎猜的。”你像OpenAI想五年以后盈利，有人信吗？反正你愿意信，你就信就好了。

现在呢，整个行业其实都是非常非常纠结的。要不要继续卷？大模型这个东西看起来很美，但具体到应用的层次上，其实是脱节的。我们前面讲到说，大模型可以改变百分之多少人的工作，可以改变所有的应用，所有的应用环节都值得用大模型重新做一遍。但是到目前为止，没有谁说因为我用大模型重新做了应用以后，我就突飞猛进，我一把就封了，就涨起来了。并没有这样的公司出来，或者说这样的公司，比如说像 Character，大家觉得哎，你在用大模型做一些陪伴类的应用，这个好厉害。然后呢，这公司就不行了，核心团队被谷歌买走了，自己也不再训练自己的模型了。

有人说 Perplexity 很棒啊，人家做这个搜索很好用啊。但是大家看，看看谷歌，看看国内的豆包或者是 Kimi，大家都在往这一条路上挤。最后挤上去以后，他其实没有什么自己优势了，赢者通吃。一定是最后握有大模型的那个公司能够把它干掉。Perplexity 的模型不是他自己的，他的模型是 OpenAI 的。那么在这样的情况下，OpenAI 说来，我做 40 GPT 了，那就没你什么事儿；谷歌 Gemini 说来，我也把这个东西提升进去。那么在这样的情况下，Perplexity 是没法跟他们竞争的。

所以这个呢，现在大家也是非常非常苦恼的一个问题。大家都看到了裁员，但是没有看到新兴行业的崛起。而且这一次裁员呢，跟以前历届的裁员都有巨大的差异。以前裁员，比如说就跟军队裁军似的，他们会干嘛呢？把士兵干掉，把这个有经验的军士长留下来，把军官尽可能的留下来一些。为什么这么裁军呢？就是万一以后打仗，还可以以此为骨干，快速的再建立起新的军队来。但是这一次裁的都是中层管理干部。亚马逊现在已经透露出来，准备在未来一段时间里头裁员 1.4 万名中层管理干部。国内各大厂裁员的重灾区，不是底下干活的人，当然也不是说 35 岁毕业的人，而是什么呢？就是中间沟通环节的职位，不像什么 HRBP 啊，什么这些都重灾区。

把他们都干掉。我们不需要你去沟通了。以后的公司都是扁平化，底下的人用AI把能完成的工作尽量完成，上层的人用AI去尽可能地收集数据，进行判定或者做出决策就完事儿了。不需要中间有一大堆的人去制定规章制度、执行规章制度，然后去进行沟通。这部分的事情通通由AI来干。

现在变成了这样的一个状态，所以未来的大企业可能会更加的扁平化一些。而且现在很多的AI行业的这些公司也在思考问题：我到底是ToB还是ToC？我是给商业用户去做呢，还是给个人用户去做呢？ToB肯定是短期能够挣到钱的，因为商业用户只要是你能给他改变一点点的效率，他就愿意给钱。但是长期这样的公司大概率是会被淘汰的，混不下去的。

那么如果ToC的话，那是真卷不起，太贵了。现在流量都是握在大平台手里面。咱们就以做AI应用、AI桌面应用这一个赛道来看，国内Kimi肯定是做得相当不错的一个应用，而且声音也很响亮。他有多少月活？几百万。豆包6,000万月活。为什么？因为流量在字节跳动手里头，你Kimi想要流量，花钱买去，人家字节跳动说我自己有流量我自己上。当然，豆包也挺好使的，因为我现在每天主力的AI工具就是豆包，还是非常好用的一个东西。

在这个过程中，是没有中间状态的。我要么ToB，要么ToC。现在是不是有可能成为有一些新的中间态？我们来为他服务。现在呢，大家其实也在思考这个问题：什么是中间状态？就是ToB跟ToC的中间状态。我呀，我就是中间状态啊。我们这种人叫什么？叫自由职业者。我既不是B也不是C，我虽然是个个人，但我肯定不是一个大的商业。但是呢，我又不是说用这些AI工具去解决日常娱乐问题，我是用这个工具在上班在挣钱。

所以呢，可能未来的这些AI工具要思考一下，怎么为ToB与ToC中间的这部分人去服务。也许未来会有一些新的不同的方向出来。AI可能会替代80%的工作，这80%的人失业了以后，不会再在未来一段时间里再回到大企业里面去就业。他们可能就会像我一样，成为新的这种叫做自由职业者。这有可能才是未来的一个广大业态。明年呢，有可能是整个AI行业至暗时刻，更多的创业企业会崩盘，就像咱们前面讲的Character AI这样。而且国内的这些AI企业也会有大量崩盘的，这个没有任何办法，因为你花了太多的钱，做了太高的估值，你又挣不到钱，也没有办法解决实际的问题，也没有办法真正的去提高社会效益，这些企业一定会崩。

英伟达的B200交不了货，与台积电现在也在扯皮。这个事本身其实问题并没有那么大，台积电说英伟达，你这用了太多的新技术，给我们的时候又太着急，所以我们做出来的芯片是有问题的。英伟达就是说，台积电你们的技术有毛病，给我的芯片不好，那我们要去晚一些再去交付。这个其实不重要啊，真正重要的是什么？算力需求下降。如果大家发现没有那么多的算力需求了，你把这个卡造出来卖不掉了，这个才叫吓人，这个有可能就会在2025年发生。而且应用如果还是起不来，新的商业模式、新的交易、新的利润还是没有产生的话，那么这个崩盘就必然会到来。

但是呢，我觉得也不用太悲观，崩盘是一定会来的，但是呢，不破不立，必须要经历这次崩盘，最后呢才可以去说再继续往前走。当然最好在这个崩盘的过程中能够保住open AI，不要让这个老大倒下，这个老大倒下，可能整个的行业就爬不起来了。而如果能够保住它的话，那没准未来还是可以说经历一个大的起伏之后再慢慢的起稳回升。

在明年呢，更多的人应该会去做应用，更多的人会去思考新的商业模式。不要再去搞什么狗屁的UBI，就是全民基础收入，那东西搞不通的，不要脱离商品经济的底层逻辑。在这个逻辑上，大家去想有什么新的商业模式，有什么样新的业态。如果80%人失去工作了，都在外面做自由职业者，我们又需要什么样的东西为他们服务，这是明年真正需要想的东西。在这个过程中呢。

我们就要等待新的巨头产生。这个新的巨头有可能是OpenAI，它有可能会指明新的方向，或者说它能够为这80%的人提供新的平台，能够让他们在OpenAI的平台上去盈利、去生活。那么OpenAI就会成为新时代的谷歌。

Anthropic的话比较难，因为他们有可能最后会逃不脱收购，可能被亚马逊直接收掉就算了。谷歌的话，这一次应该不至于掉队，这应该就是上一个时代的微软，虽然没有赶上新的时代，但基本上也跟着了。这就是谷歌在这个时代要扮演的角色。

梅塔做的拉玛，有可能就是这个时代的安卓，所有的开源模型的标准制定者，这就是梅塔在这个时代的定位。在国内，现在看，三家跑得比较快的，一个是阿里，一个是字节跳动，还有一个是Kimi。至于其他的，还需要再努力一些才能被我看到，否则的话看不到他们。而这就是现在的一个状态。

整个AIGC的行业，有可能泡沫会经历一次爆破，但从我个人的观点来看，这一次爆破并不会把整个行业炸翻，但也会重新做一次洗牌。就在明年2025年，应该会重新洗一下，洗完了以后大家再慢慢地往前发展。在这个过程中，一定会有很多的痛苦，很多的动荡会发生。大家一定要安下心来，或者说要坚定信心，继续在AI的这条路上往前走。

而且在走的过程中，也要采取更加理智、更加稳妥的策略，比如小团队以盈利为核心。如果你真能融到钱，再去研究是不是去训练大模型。其实在今年的可能第一季度，三四月份的时候，我们去参加一些创投会的时候，所有的投资人和一些大厂的老大都在讲，现在不要再去训练大模型了，这个已经时代过了。现在训练大模型这件事情，就交给刚才提到的这几家就可以了：OpenAI、Anthropic、谷歌、梅塔、阿里、字节、Kimi。其他人大家努力去找到新的应用就好了。这就是现在由阿斯麦这一次的股价暴跌，我们去聊一下。

说AIGC的泡沫到底是不是该挤一下？好，这就是我们今天的第一条。

Grok 2出来了，老板马斯克就是拿来开涮。马斯克各种梗图突然开始满天飞了，这是什么东西呢？就是XAI做的Grok大模型的第二版，Grok 2发布了，包括特朗普跟贺锦利的各种梗图也在飞了。其中有一张是特朗普去抚摸贺锦利怀孕的肚子呀。但其实玩的呢，并不是Grok 2，而是什么叫Flux 1。

首先分析下时间点，为什么在这个时间要去出Grok 2呢？第一个，3月份我开始测试了，Grok 2已经开始测试了，测试到8月份呢，也差不多开始出了。而且3月份，Grok一开源了，然而开源之后就再也没有更新过任何的代码，也没有去回答过任何的issues或者是Pull request，这个都再也没有动过，完全死水一潭。马斯克的开源就是这么开的，我开了，用不用是你的事，我反正不理你，我也不会再更新任何代码。

包括推特，原来开源的推荐算法，包括Grok 1都是这样的，开了就挂在这了，爱使不使。而且它开出来以后，你自己到底能不能部署得上去，能不能把他们这个用起来去测试，他就完全不管了。你提任何问题，他也不理你啊，这就是马斯克开源。

现在是AIGC的集中爆发，谷歌、苹果、美塔、OpenAI、Anthropic都不消停，都在疯狂的你方唱罢我登场。我发一个东西，互相在这别苗头。马斯克别地发出点声音来，特别是在他撤销了对OpenAI的诉讼之后，最近又重启了对OpenAI的诉讼重新起诉他。

现在分析为什么马斯克会在撤诉之后再重启。因为他每一次诉讼，过一段时间以后，法院会去判定说你这个案子是不是要撤诉，而如果发现你的证据不足，就不要浪费纳税人的钱，我就给你撤诉了。

所以，上一次呢，马斯克是在法官宣布可以撤诉之前的一天，自己跑去撤诉的，算是他主动撤诉。等过了这么几个月以后，说来咱们再诉讼。要知道，这种诉讼挂在身上的时候，你要再去做各种融资，是非常麻烦的，因为你身上挂的有诉讼，而且是跟马斯克打官司，官司还没打完，还在那挂着。在这个时候做融资，都很讨厌。

所以，他还在不停地折腾 OpenAI 的算力中心，10万张 H100 的这个算力中心，7月22号正式上线。3.5万张 H100 的特斯拉算力中心是去年上线的，年底计划再来9万张 H100。就是本来这些 H100 应该是属于特斯拉算力中心的，被他挪给了 XAI 的算力中心。XAI 那批订货的 H100 今年的9月份到货，所以特斯拉的算力中心是晚一些，可以继续使用这些 X100 和 P100。

而且呢，XAI 的估值是所有 AI GC 公司里的老二，最贵的是 OpenAI，860 亿美金，第二贵的就是 XAI，240 亿美金。你这么贵的公司，前面人家都说了这么多声音来了，在这样的一个月份里不发出点声来，有点过不去。所以，马斯克也就没有办法，只能在这个时候把 Grok 2 拿出来了。

Grok 2 到底算不算开源呢？哼，不能算，因为 Grok 1 是开源的，虽然开源了，也是个假开源，没什么人用。而现在给出的数据是 Grok 1 有 13,140 亿参数，使用谷歌 Jax 和 Dax 的架构进行训练，MOE 就是多模型的这种专家结构进行搭建的。这是 Grok 1。Grok 2 到底是什么样的模型，谁也不知道，他也没说，说这东西就来了，也没有任何问答出来。这就是马斯克现在拿出来的东西。当时 Grok 1 出来的时候，我都感觉 Grok 这个模型是准备放弃了，不玩了。

结果，马斯克现在发了2，而且据说还在训练Grok 3，都在开干。但是Grok 2现在还不知道到底是不是开源。理论上说，未来不定什么时候他就开了，而马斯克都是比较随性，可能会突然开源，夸嚓把代码往那一扔就不动了，你爱使不使。能用不起来他就不管了。

现在GitHub上，XAI组织架构下只有一个开源项目，就是Grok 1。现在马斯克也好，大家都在喊一个什么事，说这是你们可以用到的最好的AI，而且最便宜。为什么呢？你只需要花8美元订阅，就可以用起来了。因为ChatGPT是需要20美元订阅的，AnswerOpen Cloud、谷歌的Gemini、微软的Copilot都是20美元一个月，只有XAI说我们家的Grok 8美元一个月，他比别人便宜。

Grok订阅的最大优势就是便宜，而且是可以实时地获得推特内容进行回复。我现在有很多事情需要去查询的时候，我都是去问Grok的，在Grok 2出来之前就开始这么干了。为什么呢？就知道别人在说什么，特别是有很多发布会，比如明开发布会。你今儿问说发布会要说什么呀，Grok预测的极准确吧，因为有一堆人在下头做预测。他给你搜索完了，总结归纳一下，啪，把东西拿出来一看，第二天就发这些东西，这个还是非常棒的。

风格很独特，风趣幽默，内容有更好的传播性。你用Google生成的内容，再去转发，再去到Twitter里面去流传，他会更加容易被人点赞。其实我们玩Twitter、玩YouTube、玩Facebook，这所有的这些社交媒体，我们要的就是互动。说我发完了以后没有人理我，这是一个很无聊的事情，一定要有人理你。那么API更简单，适合快速集成。

这个呢是Grok自己给出的答案。但是我找了半天，并没有找到Grok API的使用方法，可能还没有放出来。数据处理的政策更加开放透明，而不像是很多其他的公司，他们有很多隐私侵犯的问题。原因其实也很简单，Grok训练就是用我们推特数据训练。我们使用推特，就默认同意把数据交给Grok去训练，他也不到外边再去拿别的数据了。而且你发推特的目的就是为了让人看。既然已经被人看了，Grok再给我训练一下，也就这样。所以他的数据政策相对来说比较简单。

而且呢，它后边还写说Grok有非常小的、但是很活跃的社区支持的文档更加集中。这个意思特别逗，什么意思呢？就是Grok的功能很少，文档也很少，基本上没有文档，也不需要文档，直接上去使就完了。但是呢，用他的话讲起来，就是这个很小的社区很活跃，知识文档很集中。就是一个话，你看他怎么说，但这个话是Grok自己说的。

Grok还有一个很大的优点，就是回答问题的时候更加百无禁忌。马斯克希望有一个偏右的AI，因为现在绝大部分的AI大模型都是偏左的。那么稍微偏右一点，这个还是可以稍微中和一下。如果所有AI大模型都偏左的话，也是非常让人困扰的事情。这个8美元以后，还有Twitter Premium的一大堆的功能，比如减少广告、增加曝光，这些功能都是送给你的。

所以现在我们能够花最少的钱，使用到的GPT-4级别的大模型，就是Grok了。当然还可以画画了，也是相对比较百无禁忌的画法。Grok到底有什么不一样呢？现在大家其实都接近GPT-4了。Grok 2 mini是在RAG的情况下去使用，所以其实看不太出来差异。

我们现在去Twitter上使用，就是你一个月交了8美金以后，也只能使用Google 2的Mini版，而且是Google 2 Mini的Beta版。Grok 2的这个全量版本到底怎么放出来，什么时候放，现在我们还不确定。从XAI公布的数据来看，已经接近或者是部分超越了GPT-4O了，不过它是跟GPT-4O 5月份的版本相比，现在GPT-4O在外边是有8月7号的版本。那个版本现在还是比不过的，GPT-4O的版本也是在不断更新迭代的。

在使用上，对于问题的理解，比起Bing和Co-pilot，包括国内的豆包，还是有一些差距。我测试了一下，比如说我问了一个问题，这个问题是什么呢？是做了Flux 1的公司，现在拿了哪些投资，估值多少。等于我把这个原问题扔进去，在Grok 2里进去以后，它说我没有找到一个叫Flux 1的公司，也没有找到相关的投融资数据。数据是这样的，而其他几个呢，都很好地理解到了Flux 1是Stability公司的核心人员离职创立的，现在的公司名字不叫Flux 1，而是叫做Black Forest Labs（黑森林实验室），拿了A16Z领投的3200万美金的种子轮投资，而且是没有估值，估值没有公布出来。其他的投资人也有一些罗列，除了A16Z之外，其他都是哪些人投资的。

在这一点上，Grok 2还是要稍微的弱一些。那么现在的Grok 2能干什么呢？第一个就是幽默，他回答你的问题经常是比较幽默的，比如说有人问他说：“你给我画一个蒙娜丽莎行吧。”我说行，但是这个蒙娜丽莎我画出来是歪嘴的行吗？他都是这样来幽默的。最有用的是基于推特内容的检索，就是你问任何问题，他都说我检查了一下推特。

现在大家都在讨论这个问题。那么现在的风向是向哪个方向偏移的？这个是最好用的，可以进行简单问题的回答。像刚才我去问的，Flux 1的这个公司融了多少钱，估值多少，他就没有办法去正确理解和回答了。

而最后的一个，也就是Grok 2最出圈的是什么？就是画画。大家现在都在拼命地画画，靠图出圈。Flux 1的这个模型是可以随意调用的，但是还是有一定频度限制。8美元的用户应该是每多少个小时吧，可以花二三十张。还有一种是16美元的用户，就是Twitter。有一个更贵的叫Premier加的一种用户，他们是完全没有广告，而且可以画更多的图，对于图片基本上是不设限的。

咱们从几个方面来讲这个图片受限的问题。第一个叫引用风格。我说我要宫崎骏风格的动画，或者是迪士尼风格的绘画。OpenAI的DALL·E 3，对不起啊，这个已经违反了我的政策，不跟你玩了。Midjourney和Flux 1不理你，照样出一点问题没有。

如果你使用名人，这个特别有意思。比如你使用马斯克，使他的名字作为主体句话，DALL·E 3直接拒绝工作，说对不起，我不能去用名人给你画画。用Midjourney画了，而且效果极好。用Flux 1去画也能画得不太像。当然，咱们在推特上看到很多非常像的马斯克的绘画，那是怎么弄的？多从事几次，可能就能得到一个比较好的结果。

那你说我去画一个卡马拉·哈里斯，行不行？DALL·E 3直接拒绝了，说对不起，我不能画。Midjourney也拒绝了，说对不起，我也不能画。说现在是大选期间，所有的总统候选人我都是不画的。Grok 2的模型，也就是Flux 1，它就画了，没有任何问题。画完了以后还提醒说……

选举期间，所有跟选举相关的信息，请到官网上去查询。我就是个画画的，你别问我啊，不要说我这给你造谣了啊。我给你告诉官网在什么地方。那你说这个川普给不给我画？我说给我画一个川普举枪射击的图，还有暴力，还有鸣人。达里3拒绝了，Midjourney也拒绝了，Grok 2二话不说，给你画了一个川普举着枪在那打枪的图画。但是呢，后边也是提醒说，请到VOTE.GOV官方网站去看选举信息。

所有这种名人的Grok 2都是百无禁忌，想画啥画啥。色情内容、比基尼可以画，再衣服变少他就不干活了。这就是现在的Grok 2的这种百无禁忌的绘画。当你问Grok 2说，你画画有这个禁忌没有啊？你不能这么画啊。Grok 2自己的回答是什么？那我限制什么呢？

第一，生成的图片不应该包含过多的暴力与血腥内容，但你看川普开枪的得给你放。第二，色情与露骨内容，任何形式的色情或露骨内容都是禁止的。仇恨和歧视内容，不生成包含仇恨言论、歧视性内容的图片。版权和知识产权，复制版权内容，生成图片不应该直接复制或模仿现有版权保护的作品。名人肖像，对于知名人物的肖像需要谨慎处理，避免直接复制或者使用其肖像权。

反正我在Grok 2里头画的贺锦丽、画的川普、画的马斯克，都是能看出人的，没有任何问题。所以这个就形同虚设。第三，技术限制，分辨率和细节，生成的图片可能在分辨率和细节上有所限制，具体取决于生成模型的性能。然后复杂度，过度复杂的场景或细节可能无法准确生成。他说给我生成1万个小人就别想了。然后隐私和个人信息，个人身份信息不应生成包含个人身份信息，如身份证号、地址等的图片。文化和社会敏感性。

文化敏感性，就是避免生成可能被视为对特定文化或宗教不敬的图片。政策与当地法律生成的图片必须符合当地法律法规，特别是在涉及到版权、隐私、儿童保护等方面。生成频率可能存在每日或每月生成次数限制，以防止过度使用。我估计像我这种交8美元的，每天应该可以生成20-30张。

内容审查自动审查生成的图片，可能需要通过日常自动或人工审查，以确保符合上述限制。这就是现在GROK 2对自己进行图片审核的一个解答。虽然我觉得他做得不好，特别是名人肖像又搞得非常棒，完全都已经拿出来了。甚至我去尝试了一下，我说让疯狂马里奥穿上星球大战里边的风暴兵的制服去追赶米老鼠和机器猫，所有的一种IP人物都给你画在上面。他反正是百无禁忌，看看地表最强保护部到底要干嘛。

马斯克呢，肯定是被玩坏了，各种马斯克的梗图在X上满天飞，包括马斯克跟扎克伯格两个人在对打，打擂台。马斯克把自己吃成了个大胖子，这些都在上面有。各种名人、各种IP、各种风格也是满天飞。刚才我们讲这个疯狂马里奥身着星球大战暴风兵制服，正在追逐米老鼠和机器猫，这一条达利直接拒绝了。Midjourney和Grok 2画的都还是不错的，地表最强法务部一般指的是任天堂和迪士尼，他们就该努力折腾了。

那么AI生图的版权问题，包括这种叫侵犯商标权和侵犯特定的注册商业形象的这种群，可能应该在未来一段时间就会去诉讼了。否则没法整，因为大多数人其实还是关起门来用。一旦把这个图拿出来以后，谁说这个到底是生成的还是自己改的，你是说不清楚的。但是在这种YouTube里头，大家是在Twitter上用，在这样的情况下。

你把它生成的很像米老鼠，一眼就看出来这是米老鼠，那是奥利奥，这个肯定是会被告的。马斯克算是真正的找到了X和XAI正确的打开方式。大模型好不好用其实并不重要，大模型该做的事情，XAI基本上都没做，什么意思？比如API，XAI现在就没开，TOKEN计费也没有，微调什么，怎么去嵌入多模态理解，这些东西实际上都没有多模态理解。据说Grok 2上是有这个功能，但是现在还没有办法去调用，因为现在我们使用的Twitter上的Grok的这个接口，是没有上传图片的这个按钮，所以你并没有办法去让他说这个图片在讲什么。开源现在AI其实做得并不好，各种第三方插件和系统的适配与集成，现在他也没干。真正的大模型公司，其实每一次推出新的大模型以后，就要很努力地来去做这些事情，这些事XAI都没干，那他干了一个什么呢？Grok 2其实是一个很好的基于X的应用，他给了你一个可以在X上真正用起来的东西。它可以很好地利用x.com的数据，回答各种各样的问题，他回答其实还算靠谱。现在只有Grok可以调用，其他人你都是调用不了Twitter的数据的，因为非常的贵。刚才我们在上一个故事里边讲到的Wordware就是因为实在太贵了，玩不起了。你去调用Twitter数据是非常麻烦的，生成的内容特别是图片，极大地提升了x.com的价值，因为他现在这些图片大量地在推特里边去流传。为什么这个活跃度？如果我们看到了一个马斯克跟这个川普两个人在这打情骂俏的图片，那用户的活跃度就会直线上升，大家都会去点一下，都会去转发一下，都会去点个赞，评论两句，这个带来的是什么？带来的是更多的广告展示机会。

更多的广告收益，所以这个东西对推的是非常有利的。而且前面我们讲了8美元一个月，也是所有的这些AI应用里边最便宜的一个。那大家就定呗，订阅用户上升，也会直接提升整个的会员收入。而且我告诉你，你一旦订阅了XAI 8美元一个月的这个套餐，大家会变成话痨了，会七差咔嚓上去说的，要不然那8美元不亏了吗？

我现在每个月大概能挣回4-5美元来，但是我这8美元还没有一起挣回来。最终，Grok2对于X来说，算是一个肥水不流外人田。我自己的内容发到推特上去，让推特能够产生更好的互动，能够挣到广告费，这就是他们现在在干的事情。

对于马斯克来说，推特440亿美金把它买下来，现在再值多少钱已经不好说了，但是外边还有一个230亿美金的XAI。所以Twitter买下来的过程中，如果把XAI的这个价值算上去，其实应该并不亏。这一段时间，未来不排除说再把这两个项目捆绑在一起去上市，或者说重新把其中的一个扔上市，再把这个钱再挣回来。

而这个才是马斯克再去推Grok的初衷。他不会去说我要跟OpenAI竞争，或者跟Anthropic、谷歌Gemini去跟他们竞争。我就在这一亩三分地上把Twitter伺候好就完事了。希望国内的，比如像微信、抖音就字节跳动，他们也可以以这个为核心，真正的做一些与自己家的社交类产品结合更紧密的大模型应用出来，而不是说一个一个的都惦记出来，说我去做一个对第三方开放友好的大模型。我希望靠大模型成为新时代的平台，不要走那条路。

所以我觉得，马斯克的AI算是给我们打了一个很好的样本，这就是我们今天讲的第二个故事。