第二个故事：DeepSeek到底是不是国运级的创新呢？国运级创新这个事呢，是游戏科学的创始人兼CEO冯骥他去讲的。DeepSeek是一个国运级的创新。游戏科学，就是黑神话悟空的这个开发商。DeepSeek呢，也确实让美股市值蒸发了很多很多钱。而且还有一位美国的参议员说：“我们要下最严格的法令来禁止DeepSeek。谁敢下载DeepSeek判20年，哪个企业敢去用DeepSeek罚1亿美金。”

这个是个共和党参议员叫Josh Holy，写了一个法案，叫2025年美国人工智能能力与中国脱钩法案。禁止技术交流与使用，禁止美国公民、企业与中国开展任何AI技术合作，包括研发、投资、数据共享等。非美国公民若涉及技术转移，可以驱逐出境。然后切断资本与人才流动，禁止美国资本对中国AI企业投资，并限制美籍科研人员参与中国AI项目。任何与中国高效实验室合作的美国机构将面临重罚。违反本法案的个人将被视为严重犯罪分子，可能影响其移民身份、绿卡申请和入籍资格。美国公司不能直接或间接向中国企业提供AI技术支持或者服务。但是这个法案呢，因为太过极端已经被搁置了。

先讲一下使用DeepSeek的方式到底是什么样的。如果你在美国使用DeepSeek，那千万千万不要去DeepSeek网去挂，那是根本得不到服务的。最好是什么呢？就是去在美国的云主机上去使用。现在DeepSeek自己的网站基本上是半瘫痪状态，聊两句就趴菜。我基本上是第一句能聊，第二句能聊，第三句你再怎么跟他聊都趴。他是这样的一个状态。你可能明天再跟他聊，还可以聊两句。API调用的话非常非常慢。而且呢，现在禁止充值了。整个春节期间，API调用的这个页面就打不开了，把整个API后台给你封掉了。现在的话是后台重新有了，但是不允许充值。现在呢，国内是各种云上都有，国内的是阿里云、腾讯云、华为云。华为云的DeepSeek呢。

通过硅基流动可以使用起来，京东云也整起来了。上面也有DeepSeek、百度智能云。我就不知道，李彦宏怎么会有脸干这个事，前面还发表演说，说开源不如闭源，你们就好好使用闭源就好了。人家DeepSeek来了以后，百度也部署了DeepSeek，也给大家去使用，还要收费。然后，火山引擎，火山引擎是字节跳动的，现在是我的主力服务商了，速度还可以，而且现在限时免费，就是你现在上去使用它的DeepSeek，这些模型是不要钱的。它设置起来相对麻烦一点，就是所有这种云计算厂商，你去设置大模型都比较麻烦，但是比BAT还是要简单。

然后，中国移动、中国联通、中国电信，他们参加的云也都有DeepSeek的部署，也都可以上去用去。360智能云上头也有DeepSeek。海外的话，亚马逊AWS、微软Azure，还有一个叫GMI、Claude、together、grok，但是grok上面部署的是蒸馏模型，它就没有布这个满血模型，together上是有满血模型的。英伟达上面也是有满血模型可以去用的。所以如果你在海外说我想去用这个东西怎么办，你就要去这些平台上去使用了。

DeepSeek的这些概念股，我们一说这个东西，国运之战嘛，他一定是有一些概念股的。首先从港股来看，金山云直接涨停板，我去问我说金山云跟这玩意到底有啥关系，没有任何关系。DeepSeek到现在为止，都没有部署到金山云上去。但是呢，大家觉得，这个云计算一旦有了这种通用的可用的开源大模型以后，一定会涨，所以金山云在港股上就直接涨停板了。美图也涨停了，美图其实跟DeepSeek可以也没什么关系，但是他做AI的嘛。腾讯、阿里、百度都在涨。阅文集团，也就是起点中文，做小说类网站，直接涨停板，为什么？因为推出了使用DeepSeek的作者助手以后，作者可以使用DeepSeek来去写小说，可以进行各种的架构设定，各种的环节设定，效果很好的。

我试了一次用DeepSeek R1这种大推理模型去做各种设定的配置，效果非常好，导致其他科技股也跟着上涨，包括地平线、中国软件国际、微盟、联想和中兴国际。

在A股市场上，第一个上涨的是每日互动。每日互动之所以上涨，是因为它有一个联合创始人叫徐进，这个人曾是九章资本（即换方量化）的股东。然而，他现在应该已经从每日互动离职了，与公司完全没有任何关系，只是蹭了这样一个共同的联合创始人的名头。每日互动表示，未来准备使用DeepSeek的大模型进行一些应用，但目前没有任何直接的关系。

第二个DeepSeek概念股是安凯威。这家公司主要生产录音笔。虽然做录音笔与DeepSeek看似没有直接关系，但录音笔录制的内容需要处理，而安凯威的后台使用的是DeepSeek大模型进行处理，因此安凯威也作为DeepSeek的概念股涨停了。

青云科技和Ucloud也涨停了，因为它们都是专门为企业部署私有云的服务商，它们都部署了DeepSeek，并开始为这些企业提供服务。

还有一个公司叫宝兰德，这家公司是由以前Borland的一帮老同事创业成立的，创始人都是我在Borland的同事。他们在国内起名叫宝兰德，主要从事系统集成项目，底层集成的是DeepSeek大模型，因此也涨停了。

比亚迪这两天也涨停了，但它们与DeepSeek的关系应该没有那么大。比亚迪现在称要发布“天神之眼”，原来讲比亚迪自己准备做大模型，大家不信，但有了DeepSeek以后，大家说比亚迪没准也能做出来，于是开始相信。

万兴科技、360和昆仑万维也都擦边跟涨，特别是360，大概连着涨了两个涨停板。但360这事有些乌龙，它确实部署了DeepSeek，但需要在360纳米AI搜索里边使用。

他是不开放出来给别人用的。周鸿祎这一段时间不停地在喊话凑热闹，上来说：“我要给DeepSeek保驾护航。有黑客去攻击DeepSeek了，我要去提供免费的支持服务，我有什么专线，我怎么去做这个事情。”喊得特别特别热闹。喊完了以后，两个涨停板之后，他是需要出来解释的。360出来发了个公告，说与DeepSeek后边的深度求索公司之间，没有任何业务往来和合作。这个整完了以后，大家就觉得说：“你喊了半天到底在干嘛？”所以我在前面想，攻击DeepSeek的这些美国IP，后边有可能是360吧？但是这个咱们只是说猜测，没有任何事实依据。反正他喊得非常非常欢。

那么，到底什么是国运级的创新呢？让美国暴跌，让中国股票暴涨。而且刚才我们讲的这些，好多都是连着出涨停板的这种股票。这是不是就是国运级的创新了呢？我觉得已经有一些这样的苗头了。第一个就是DeepSeek干了一个很重要的事情，叫统一思想。原来有一大堆的公司、研究所，都在那儿做大模型，像刚才我们讲的中国移动、中国联通、中国电信，三大运营商自己都惦记做自己的大模型。实际上就是一帮人拿着什么Llama呀，拿着这些东西再给他调来调去的。现在别费劲了，我们已经不用再去追究你是不是浪费钱了，是不是把钱揣自己口袋里了。现在有DeepSeek，大家一起使呗。原来那个东西做的没有DeepSeek好，这个也没有什么可值得怪罪的地方。这个钱就相当于打水漂就没了，我们就通通都去使用DeepSeek就完事了。因为谁用DeepSeek谁涨停板，就这么简单的一个问题。那干脆赶快都去用吧。

第二个就是什么？他划时代了。国运级的创新一定是要划时代的。原来是各自为战，大家都在做自己的模型，都在互相比较互相踩，说我这个做的比他哪哪好，他那个呢怎么怎么不行。现在没有了，大家都是DeepSeek。我们原来那个还差一点，不丢人，都变成这样了。那么现在的话，底层用DeepSeek可没毛病。

包括像百度李彦宏这样的人，他都把DeepSeek部署上去了。而且我原来也碰到过华为的人，就是他们的盘古大模型，其实他们也不怎么使。他们在内部其实早早就是DeepSeek。所有大厂都装了。从模型逐鹿中原，进化到模型统一了，底层统一了，一起搞应用就完事了。这个事情，我们现在已经把这步迈过去了。那么他也搅动了国际局势，说东升西降这个扯淡了，这个咱们就开个玩笑。美国股市肯定是被搞得动荡不安了一下，而这几天在慢慢的修复吧。A股跟港股呢，正好赶上春节这几天休市，就是最恐慌那段时间，咱们都休息了。而等开市呢，情绪稳定了，咱们就一起跟着涨就完事了。

那么，DeepSeek之后的这个格局，会是什么样的呢？第一个，国内的六小虎都危险，没有哪一个不危险。大家注意，六小虎里头不包括DeepSeek，因为他原来比较低调，排六小虎的时候没给他排进去。原来你有自己的模型，它算是一个竞争上的加分项。原来你有独立模型，还有一个很高的估值，因为我需要很多的钱去做预训练嘛。现在都不用了，大家都是DeepSeek了。你为什么要有这么高的估值？就有这样的问题。

以DeepSeek V3作为基座模型，用DeepSeek R1直接蒸馏微调迁问，肯定要比他们自己的模型还好使。原来那些必源模型还扭扭捏捏的出来说：“你想私有化部署吗？我再收你点私有化部署的钱吧。”现在DeepSeek直接开源免费了，那你还好意思找人收钱吗？大厂呢，可能还会坚持，但这些小厂就六小虎肯定都完蛋了。

现在各大厂有些呢，还会投进去，比如说千问，就是阿里的千问，其实还是很有价值的。另外一个就是字节的豆包，还会继续往前走。但是腾讯的浑元是不是接着做，这个要看了。华为的盘古大模型估计也可以休息了。至于百度的文新一言，从开始那天就是个笑话，一直笑到最后。

国际上呢，现在各国实际上都在开始进行DeepSeek部署，全都在干这事。英国说我又行了，印度说我也行了。

他们都说我有DeepSeek，我就可以自主创新了。别人一开源，我就自主创新，自主知识产权。这事不光是咱们中国人干，全世界人都是这么看的。有了DeepSeek加持的中国，软件厂商也可以去大杀四方了。因为有了基础模型以后，再往后的事情就是卷了。那卷这个事，他们还是卷不过咱们的。

很多AI agent的公司，都可以自己训练自己的大模型了。比如说Perplexity，比如说Cursor，或者是其他的一些AI agent的公司，现在都可以去搞这件事情。而且他们都是底层，直接挂DeepSeek。很多的AI agent的公司有自己模型了以后，他们就可以去买英伟达的显卡，他就可以去部署自己的云服务了。当大家都开始部署自己大模型的时候，就要去买英伟达。

那你说为什么不去买博通？为什么不去买阿斯克芯片？咱们这稍微的岔开一点点。咱们平时看到的芯片基本上是三个：塞斯克芯片叫CISC，瑞斯克叫RISC，阿斯克呢就是ASIC，这是三个不同的词。博通中间有一段时间涨得很猛，就是因为它做的阿斯克芯片，做推理效果巨好。

什么是ASIC芯片呢？CISC芯片是叫做丰富指令级芯片，就是它的指令非常长，而且指令很多。RISC芯片的话，咱们最常见的RISC芯片就是ARM芯片，手机芯片都是RISC芯片，它叫短指令级芯片，而且它指令很少。而这个ASIC芯片呢，它其实不是固定意义上的这种有IP的芯片，它是什么呢？叫专用集成电路。这个东西有一个特殊的名字，它不是处理器，它叫专用集成电路。谷歌的TPU就属于是ASIC，Grok做的那个叫LPU语言处理模块，它们呢也是ASIC。

博通为什么要涨那么猛？博通涨得猛的原因就是，谷歌也好，亚马逊也好，自己去做这个专业推理芯片的时候，都是博通代为设计，台积电代为生产，大家都是这么来的。所以博通就涨吧。如果大家都集中在一起，就是说我们都是使用亚马逊云、谷歌云、微软云。

他们是有动力去使用ASIC芯片。我专门自己去设计一个新的芯片，然后装在自己的服务器上去。这样的话，我统一来维护。他们有这个动力。但是一旦分散了，你这个部署的是DeepSeek，它部署的Llama，那个部署的是这个微调以后的模型。大家都分散了以后，那就只能用英伟达，就没法使用这个ASIC。这个就非常非常麻烦。为什么？因为ASIC芯片你一旦做出来以后，你需要重新去做适配，重新去做很多兼容性方面的调试。而且做完了以后，你还有很大的可能性不稳定，挂上去以后会出问题。为了最大的稳定性，为了最大的兼容性，就通通都是英伟达。所以为什么说这一步出来以后，英伟达巨大利好。这就是对于国际上的一些影响吧。

那么结论是什么呢？这个DeepSeek到底是一个什么样的创新呢？还记得瓦特发明蒸汽机的故事吗？其实瓦特并没有发明蒸汽机。瓦特干的事情是什么？叫改良蒸汽机。它提升了效率。原来比如说我需要烧4吨煤能干的活，我现在烧一吨煤就干出来了。然后增强了动力。原来这个蒸汽机是上下动的，现在它可以进行转动了。这个动力变得很强，而且稳定运行广泛应用。就是瓦特以后，蒸汽机可以广泛应用。瓦特改良蒸汽机，被视为工业革命的重要里程碑。

那么转过来看，DeepSeek能不能成为像瓦特改良蒸汽机这样的一个重要里程碑呢？至少在中国，DeepSeek肯定是瓦特这样的里程碑了。因为甭管是OpenAI、Gemini还是Claude，它不给你使，那你只能是使用DeepSeek。从国际上看的话，还有机会是谁呢？就是Llama 4。如果今年Llama 4出来，有一个革命性的飞跃，在DeepSeek基础上还能再飞跃一次，那可能Llama 4会成为瓦特发明蒸汽机，或者瓦特改进蒸汽机上的那个里程碑。如果Llama 4出来了以后，跟DeepSeek差不多，那么对于全世界来说，DeepSeek就是整AI革命的这个里程碑了。

就像当年的瓦特改进蒸汽机那样，闭源模型是没有办法参与这种竞争的，这个肯定就不用想了。微软、谷歌他们其实也有开源模型，但都是小模型。微软的模型叫Phi，谷歌的模型叫GEMMA。这两个模型都是小模型，就是在客户手机、PC上使用的，他们是没有这种开源大模型。XAI呢，号称是开源，但是呢，那就是个假开源。到现在Grok 2没出来，开源版本没放出来。而且开源出来以后，他什么也不讲，你上去提任何问题，他不理你，那就是个假开源。

所以，现在唯一有可能能够站住这个里程碑位置的人，除了DeepSeek之外，剩下就是Llama。咱们希望杨立昆也好，扎克伯格也好，再努力努力，多砸一些钱进去，让大家可以看看美国人能不能站住这个里程碑。好，这就是我们今天讲的第二个故事：DeepSeek到底是不是国运级的创新？从我的角度上来说，从中国角度上来说，它应该算是一个国运级的创新了。

美国刚刚颁布了他最严格的AI禁令。这是一种杀敌八百，自损一千的禁令。大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。今天咱们来讲一讲，拜登在临走之前，准备彻底放开手脚，做各种各样政治正确的事情，给继任者留下很多的麻烦。他的继任者，也就是川建国同志，即使想要调整这些政治正确的政策，调整起来也会非常麻烦，因为呢，这相当于是一种道德绑架。我制裁中国了，我跟中国怎么过不去了？如果你要想去调整这个东西，你就要去解释一下你为什么要干这个事情。这算是老牌政治家比较阴狠的一个招数吧。

这一次呢，美国将全世界分成了三级：T1，T2，T3。T1级别呢，就是美国跟他的盟友们，你们随便买，想要多少这个芯片都可以，大家都可以去部署这些算力中心。美国这些盟友呢，就是美国、加拿大、澳大利亚，原来什么五眼联盟这些。亚太地区呢，也就是日本、韩国以及台湾。这些国家和地区算是它的T1。在台湾，你没办法，这个芯片都是人家造出来的。你说我不让你用，这个有点太掩耳盗铃了。所以呢，台湾也在T1序列里面。

然后T2序列呢，就是要限制算力发展的国家。它呢要求这些国家，不得拥有5万块以上的H100算力。所谓的不得拥有，应该是在未来的几年之内吧，不可以购买超过5万块H100算力以上的这些芯片回来。这个里边呢，有些国家就比较冤，比如说新加坡。他在亚太地区被划到了T2，沙特、阿联酋、中东这些都在T2里头。原来沙特说，我要去建算力中心了，那这个事对不起，您稍微等一等。

欧洲呢，比较割裂了。为什么呢？西欧强国基本上都在T1，什么英国、法国、德国、西班牙，这都在T1里头。但是呢，还有很多欧盟国家、北约国家被划到T2里了，比如说葡萄牙、捷克、匈牙利、希腊、土耳其等等，还有一大堆东欧那边的国家都在T2里头。这些国家到底需不需要这些算力，这事没那么重要，但是这个伤害性不大，侮辱性极强。这个话放在这，没有比他再合适了吧。我用不着用不着是我的事，但是你不让我买。

你就是瞧不起我。所以欧盟对这件事反弹也很厉害。大家都是欧盟国家，都是北约国家，你凭什么这个是T1，那个就是T2？你瞧不起谁呢？然后T3国家其实核心就是中国。剩下的T3国家里头，大部分其实也不需要这些算力。就算你给他5万块H100，他拿这些玩意其实也用不上。

所以T3国家就是中国、俄罗斯、白俄罗斯、伊朗、柬埔寨、缅甸、阿富汗、叙利亚、伊拉克、古巴、也门等等，一共是22个国家。中国呢，是把香港跟澳门都算在里头，都在T3里头。咱们想一下，这个Apple Intelligence原来说香港版的是可以用Open AI的呀，后面怎么个搞法呢？对于大模型的部署呢，也是有严格细致的，甚至是细致到完全无法执行的这种限制。

比如说要求美国必须要部署一半以上的算力，比如像微软这样的公司，你必须要在美国部署一半以上算力。这个呢，对于他们来说并没有那么难，因为确实最大的算力需求就在美国。全世界需要使用AI算力的人基本上都在美国。第二个呢，T1国家加上美国一起不能超过75%，也就是所有的T1国家加一块，你的算力不能超过25%。这件事呢，其实也还好，因为真正的T1国家里头需要这么多算力的基本上是没有的，应该可以基本满足要求。

然后呢，要求的就比较奇怪了，叫单个的T2国家的算力不得超过总算率的7%。就是你不能说我剩下的这个25%，我都找一个国家把它堆哪，这事是不行的。每一个T2国家都不能超过7%。沙特、新加坡这样的国家就感受到了满满的恶意。沙特说了，我这石油也不能挖一辈子呀，趁着现在有钱，我们要去建算力中心，以后沙特就应该是一个算力石油的国家。我们以后在这里去卖算力就好了。而且沙特也是真的花了很多的钱去建设这个算力中心。很多想要去造芯片、想要造建算力中心的人，也都跑到沙特去忽悠王爷们给钱。

那现在好了，任何人都不可以把大的算力中心建在沙特，那这事咋整？新加坡原来还惦记说哎呀……

我在这里距离各个国家都比较近。我可以在这里建算力中心，而且我这里省税，这个很重要。你把先算力中心坐在这里，各种交易在这里去执行，本来是一个很好的事情。新加坡也是要大力发展算力中心的。这回好，他是T2，也不能在这里有更多的算力了，所以他们是满满的恶意都感受到了。

然后，闭源大模型可以部署到T2，但是必须符合安全规定。所谓闭源大模型，也就是像什么OpenAI Cloud呀、Gemini呀，其他的像Llama呀，这些就属于开源模型了。对于开源模型的，美国人是不做限制的。他也知道限制不住嘛，你都已经开源了，大家都可以随便下载了。你说我限制你有什么意义吗？所以这个随便。

但是呢，如果你想在T2国家聚集大量的算力去对开源模型进行微调的话，需要报备，需要重新申请。所以这个呢也是非常麻烦。就是说别人调好了，上你T2国家去部署去用，这事可以。但是呢，你说我想在T2国家里自己去调这个模型，不行。这反正也真的是伤害不大，侮辱性极强的一个规定。

美国的大公司们第一个先坐不住了。这前头我们说什么沙特坐不住了，欧盟坐不住了，这个咱先不管他了。美国大公司先坐不住，第一个英伟达先崩为敬。消息一下来，英伟达股价咔嚓就下去了。原因很简单，第一个是它前面那个GB 200一直都有问题，到目前为止没有大规模交付的报道。前面是它生产制程上有问题，后来呢终于号称是把芯片造出来了，封测也都没问题了。但是他后面的服务器的集成什么这块，好像还是不对。

所以现在呢，英伟达在喊GB 300，200还没交付呢，开始喊300，就是200交付遇到了些问题。这也是导致英伟达股价下跌的一个原因。还有一个是什么呢？就是黄仁勋原来鼓吹过一个叫主权算力中心的东西。他什么意思呢？他就说每个国家应该有每个国家自己的主权。但是以后呢，谁掌握AI，谁就有主权。你一个国家为了维护自己的主权完整，你要印钞，这个铸币权你不能给别人。

然后你有这个边境管理的权利， 你有信息管理的权利。 那你AI，你也应该有主权。 所以呢，每一个国家都建立一个算力中心， 买我们家显卡。 你们国家的所有这些事， 你们自己算， 自己说了算， 其他的人谁都不能干预。 这是你们国家神圣的主权。 他原来讲这故事， 当然主要是也是给中东王爷们听的。 中东王爷们也很信这个事情， 说那行，我们花钱， 我们要建立我们的主权算力中心。 那这个就直接泡汤了， 所有中东国家没有一个是T1的， 都是T2， 甚至还有好多是T3的。 就是这些什么伊拉克呀， 叙利亚这都是T3。 这个T2国家， 你也只能是应用人家已经训练好的开源模型、闭源模型， 你不能在本地训练， 你只能在本地做一天练推理。 这个对于中东王爷们来说， 肯定是不能接受的。 甭管他自己能不能训练， 但是面子咱不能丢， 这个就会有很大问题。

这一次的这个法令呢， 是以英伟达H100作为计算单位， 或者说他的算力为基础来去评估的。 那么未来呢， 很多新设计的芯片， 就不会按照H100的这种方式来去进行评测。 就是说我这个算力可能也很高， 但是呢， 用评测H100的那个方式去评测，我就评测不出来。 这个你说行不行， 其实是可以的。 因为H100这种东西呢， 他是可以进行训练， 可以进行推理， 可以进行很多的运算， 就是一种通用型的卡。 现在还有好多人做的这个卡， 他训练的那个水平很差， 但是他推理速度飞快飞快的。 未来可能一大堆人就会去绕开这个路子， 就是我算力虽然不高， 但是我推理能力特别强， 都会有人做出这样的芯片出来。 比如说像Groq这样的公司， 还有像谷歌的TPU，以及ARM。 因为ARM自己有IP嘛， 大家就可以拿这些IP再去设计出新的算力芯片来， 以及AMD这些控制芯片， 他们就可以绕过原来这个算力评测的方式， 去做一些这种推理芯片， 或者做一些其他的， 跟算力不是那么直接挂钩， 去评估的芯片出来。 这个对于英伟达来说， 基本上天就算塌了。 因为他原来就是掌握标准， 大家都照我这样做， 不是这样做谁也过不去。

你们做的那些，虽然在推理能力上比英伟达的芯片强，但是呢，你在训练上不行。原来这个大家离不开他，现在好了，你的芯片被美国政府，被拜登老爷子给限制了。那么其他人就可以放心大胆地去买一些推理芯片出来。而且呢，各种使用游戏显卡或者是低端算力卡进行云集成的解决方案，也会有巨大的市场。这个对于英伟达来说也是沉重的打击。为什么呢？因为咱们前面讲过几次英伟达反垄断的故事，就是英伟达想的是什么？芯片是我的，显卡或者叫算力卡是我的，这个主机也是我的，主机之间的连接也是我的。它把整个从上到下的一套全做完了，你只管买它的解决方案，它就整个给你把机房都布上了。

未来呢，大家不费这个劲了，咱们看看能不能想办法把一些不受美国限制的低端显卡或者低端算力卡集成在一起，也能够解决一些问题。如果是这么干的话，英伟达原来所助力起来的这一套专利墙或者是一套标准就废了。我们以后就都要去研究怎么去绕美国政府的这种限制。我可以把一堆的4090或者是5090汰，这个允许向中国出口的游戏显卡，我怎么把它拼起来？拼完了以后怎么能够把类似于Vlink这样的连接软件给它挂上去，使它串联起来？以后还可以有非常高的效率。

甚至有很多人说，咱干脆向Deepseek学呗，咱们去训练MoE，然后把这个训练成本降低，整个2000块卡就可以把一个东西训练出来了，效果也还可以。是不是以后大家多去往这个方向发展？那这个对于英伟达来说也是很惨的。他希望大家继续去卷什么，卷这个叫Scaling low，慢慢地把模型做得越来越大。这样的话，他自己这套巨大的算力芯片，再加上自己内部标准的连接协议和连接设备，它才有市场。以后这玩意就没市场了，那他天真的是塌下来了。所以英伟达非常非常愤怒，也在四处的折腾这个事情，看看怎么能把这事推翻掉，因为他现在应该是全世界市值最高，不知道现在是他最高还是苹果最高。

反正他们两个人交替前进吧。这样的一个位置，应该对于美国政府来说，还是有一些影响力的。但是拜登反正最后剩一个礼拜了，你就让老爷子痛快一回呗。等到川建国上来了，再看看能不能去给川建国留下一些处理的余地。

这个我记得以前好像皇上驾崩的时候，会把一堆的大臣都打入死牢。等下一个皇帝登基的时候，亲自去赦免这些大臣。这些大臣呢，就会对新皇帝感恩戴德，无比的忠诚。这没准等川建国上台了以后，就要去上演这样的戏码。

黄教主黄卿，你的辛苦我们看到了，我还是很稀罕你的。咱们怎么调整一下这个法律，这个事有可能会发生。云计算厂商呢，肯定也疯了，特别是美国最大的几个云计算厂商。因为这种机房的建立是需要靠什么？机房的建立需要跟着需求走，哪个地方有需求，我们要尽可能近的把这个机房建在那里。

还有呢，就是谁愿意出钱，我们愿意把机房建在那。然后第三个因素是什么？哪个地税低，我们愿意把机房建在那。因为你一旦把机房建在那里，就很多的交易就在里边去执行了。找一个税值比较低的地方去建机房的话，你可以省税。

这里头沙特就是一个问题。沙特说我有钱，甭管谷歌云、阿里云，还是亚马逊云、Oracle云，你们上我这来建，我出钱。建完了以后你们来运营，这多好的一个事情。现在这件事就算泡汤了。

另外一个就是新加坡，说我这税低，你们都到我这来建，所有的交易在这边来做，不用交税或者税很少。你像Facebook、谷歌亚太区的这个办公室，都是在新加坡。像我们以前比如说去广告投放，去做很多这样的服务，都是跟他们新加坡公司签协议，因为税低呀，就这么简单的一个问题。

那以后这个就比较麻烦了。微软呢，也很痛苦。微软以后就不要再想着在中国大陆部署openAI了。我记得原来微软是尝试在中国大陆的微软云上去部署openAI的，那么以后这件事就别费劲了，这个是不允许的，因为中国是T3嘛，不允许部署这些闭源的大模型。

然后香港咋办？这个是摆在微软面前。

一个很麻烦的问题，因为苹果是要使用 Apple Intelligence，里头要有 GPT-4O。原来承诺说香港你可以用，但是现在香港也是 T3 地区，对于微软来说，包括对于苹果来说，都是很麻烦的一个事情。

亚马逊呢，是自己手里有 Claude，所以亚马逊也是有这样的问题。他如果想在中东，想在任何地方去部署 Claude 大模型的话，也会很烦。这个里头呢，谷歌反正是四处部署 Gemini 就可以了。

但是谷歌的问题在哪呢？谷歌是需要跟微软去竞争全球的办公流量。它跟其他的云计算厂商还不一样，因为微软很大的一块生意是来自于 Office、OneDrive 以及 Microsoft Teams。谷歌呢，说：“诶，我这儿还有叫 Workspace，我需要靠谷歌的 Gemini 去跟 Google 的 Workspace 一起配合，来去跟微软打仗。”

未来这个 T1、T2 一分开，T1 的肯定没什么毛病，大家部署就完了。但 T2 的国家，这个事儿你到底怎么去跟微软战斗，怎么去跟其他的一些厂商去战斗？那么对于谷歌来说的话，也很讨厌。而且谷歌呢，自己还有一大堆的开源模型。谷歌有一个模型叫 GMA，那是开源的，他也要去思考，这个模型如果在境外去训练的话，可能也会比较麻烦。

Oracle呢，其实是所有的这些云计算厂商里头最倒霉的一个。为什么？因为它起步最晚，它是最后一个来的。最早的是亚马逊吧，第二个是微软，第三个是谷歌，最后一个是 Oracle。他手里边的大模型是谁？他投资了一个公司叫 Cohere 的一个公司，这个大模型公司呢，它是有自己的语言模型，也有 embedding 这种嵌入式模型，一整套的这个解决方案都有。他们家嵌入模型做的还是不错的，其他的那个生成模型我没有怎么试过，不去做评价了。

而且呢，Oracle 是 TikTok 美国的云服务商，本来还希望借着 TikTok 的东风，在全球好好的逆风飞扬一下，现在拜登老爷子的这个大棒挥下来，砸一脑门子包。

这个事他也非常非常麻烦。那么，拜登应该是限制了个寂寞。就是刚才咱们讲了，他怎么限制的？欧盟怎么讨厌他？中东的石油王爷们怎么怎么讨厌他？英伟达怎么烦他？微软、谷歌、亚马逊、Oracle都是非常痛苦的。但是呢，没什么卵用。

为什么？第一个，台积电、三星、Intel这些代工厂，只要不是中国公司找你去生产芯片，他还是会给你做的。就算是中国公司，现在台积电说我不给你做了，但是三星没有说呀。比如说今天有一个中国的芯片设计公司跑到三星去了，说来，你给我代工一款芯片，你做不做？三星没准就给你做了呢。或者说，我们干脆不上中国公司了，我们整一个拿美元基金的VIE架构的公司，那都不是中国公司，我们是英属开曼群岛的公司。比如说字节跳动，它就是一个英属开曼群岛的公司。BAT都是这个公司，那你愿不愿意给人做芯片呢？那没问题，给你做呗，包括台积电可能也会给我们去做芯片。

那在这种情况下的话，它怎么限制？它限制不了，没任何意义这件事情。阿里、腾讯、华为这三个都是中国在海外建了大量机房的云服务商，包括字节跳动，其实在海外也是建了大量机房的。字节跳动买了20多万块的H100，H100搁哪了？搁美国了。但是这个机房是字节跳动的。我们把这些机房建在T1国家了以后，那我把所有的这个训练的请求、所有的算力需求，直接放到我T1国家自己的机房里去算，不就完了吗？你管得着我吗？你管不着我的。所以这件事基本上是没有任何的效果。

至于T2国家呢，他其实也可以去做一些特别审批。说我今天超过了怎么办呢？你可以向美国去审批这件事。你审批过了，他也是允许你买。而且呢，他可以什么呢？小批量买，就是一次买1,700张H100以内的，你只需要报备，不需要审批，直接告诉他说我买了1,699张。明天我再买1,699张，后天我再买，我每天买1,699张，然后换一个公司再去买1,699张。他这个事是没关系的。你就不停地去报备，但是你多了以后还是会被抓住的。

这个就别过分，还是可以去细水长流，蚂蚁搬家的。那么，未来的AI算力到底会怎么分配呢？就是在拜登老爷子把这个大棒子拎下来之后，T1个全世界真正需要算力的国家，实际上只有俩，一个是美国，一个是中国。剩下的那些，甭管是T2国家还是T3国家，你给他那么多算力，他给他那么多卡，他都未必买得起，或者也未必用得上这些玩意。

所以，就是中美两国之间的一个故事。在这方面呢，美国遥遥领先，这个事呢咱们认。但是这些算力呢，也是需要中国公司的。即使他们在美国买了大量的显卡，买了大量的这种算力储备在那，如果没有中国公司上去训练大模型的话，他们也会赔钱的。

所以，有可能即使是美国自己的云计算公司，他们所建立的算力池，也会到中国去找一些销售团队来看看谁需要的东西，我们把它卖掉吧。只要你这公司是VIE架构的，由海外的主体来控股的，我们就允许你去买这个算力。否则的话，我前头买的卡，现在算力不断的价格滑坡，我要亏钱了，这个才是生意人真正该想的事情。

然后，日本呢，应该会成为亚太的算力中心。日本、韩国和台湾是亚太地区的T1。韩国的话，我们原来好像真的很少使用韩国的基础设施，我不太确定为什么。好像韩国的很多基础设施实起来也比较慢，而且也比较贵，所以像我们以前很多的云计算中心都是在日本。台湾其实用的也很少，可能台湾的计算中心的网络不是那么稳定，或至少从大陆访问没有那么稳定。

所以，很多大陆使用的这个网络设备呢，一般是在日本，然后是在香港和新加坡。未来可能就是大量都在日本。然后，欧洲的算力中心呢，应该会分散到各个T1国家。至于剩下那些感觉自己被羞辱了的国家怎么办呢，待会咱们再说他们怎么办的事。

然后，T2国家跟T3国家呢，大概率就会上华为云、阿里云，一带一路请了解一下。他们看不上你们，咱们是衣一带水亲兄弟，我们愿意给你华为升腾910B，愿意给你摩尔线程的芯片。这个芯片至于谁做的，你就不用管了，反正我们愿意给。

然后呢，我们这还有一大堆中国人训练的大模型，我们也愿意帮助你去训练你的大模型。我们给你足够的尊重，没有去给你划分三六九等。美国人愿意买，我们也给他。这些T2国家，你们跟美国平起平坐，至少在我这面前是这样的。你要不要考虑一下我们的服务？

欧洲这些T2国家，可能就会买一部分华为的服务，或者买一些阿里云的服务。那这个里头，还有一个大的受益方是谁呢？就是孙正义。孙正义跟他的ARM以及AMD，其实是有机会捡漏的。ARM是属于孙正义的，AMD是独立的一个公司。为什么呢？因为大量的芯片设计室会冒出来，会有很多的这种定制芯片会出来。

孙正义也去川大爷那儿去表过态了，我准备在美国投资100亿美金、200亿美金。他想干嘛呢？他也就是说，我们要去使用这些芯片设计室，造出以ARM标准为核心的这个芯的算力芯片出来。然后呢，再去找，甭管是台积电也好，还是三星也好，去把这芯片做出来。

因为台积电的话，现在也在日本建立他们的这个芯片生产基地，美国现在台积电的工厂也在最近真正的顺利下线了4纳米的芯片。那只要以后能够把这个芯片设计好，台积电、三星、Intel这些能够有高制成能力的芯片制造商，就会替孙正义他们不断的把芯片造出来。孙正义只管在后边收专利费就完了，收专利费收到手软，所以未来他们会很有机会。

至于AMD的话，因为AMD自己呢就跟微软、谷歌、亚马逊这些公司合作，帮人去做定制芯片。未来，比如说谷歌说，我现在想把一些芯片部署到沙特去，跟这个王爷们好好的去亲热亲热。AMD说，那我们来想办法绕一下路呗，造一个新的芯片。这个芯片的话，按照这个美国的评判标准，算力并不高，但是呢，它可以很好的进行推理。这不也是一种解决方案吗？

有可能这些定制芯片就会起来，但这个里面受伤害最大的就是英伟达。当然也有可能川建国上来以后，会好好的抚慰下黄教主的这一颗受伤的心。我们等着看，未来这个瓜怎么继续吃下去了。好，这期就跟大家讲到这里。

感谢大家收听。请帮忙点赞，点小铃铛，参加 Discord 讨论群。也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。