OpenAI 用脚投票，AI 超级 App 路线已经清晰了

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6月2日，OpenAI 开了一个发布会，发布 Codex 的新版本。这次不是一个普通的更新，它实际上是把 AI 时代超级 App 的路线图摆出来了。

OpenAI 说，现在每周都有超过 500 万人在使用 Codex。Codex 原来是给程序员写代码用的，但是现在非开发者已经占到了 Codex 使用者的 20% 以上，而且增速是开发者的 3 倍以上。这说明 Codex 已经不只是编程工具了。虽然名字还叫 Codex，前面是 code 嘛，但是现在很多普通上班族、打工仔已经开始用上了，它开始进入分析师、销售、设计师、投资人、投行、运营这些岗位。

我今天早晨打开 Codex，它就问我说，你是不是这几个岗位？如果是的话，我帮你把相关的插件都插上。吓得我一激灵，绝对不敢点。为什么？因为你装了好多插件以后，是会单独付费的。它会去连接到比如设计软件，或者金融分析软件的这些账号上去，那个是要付费的。所以大家开开心心地点插件之前，先要搞清楚。

OpenAI 这一次还推了三个东西出来：第一个是角色插件，第二个叫 Sites，是网站，第三个叫批注。具体这三个产品咱们待会儿再讲，就不在这展开了。

Codex 和 ChatGPT 的合并：关键是入口合并

Codex 和 ChatGPT 的合并，才是这一次的真正关键。大家要注意，这个合并并不是 App 的合并，而是入口合并。大家以后用 ChatGPT 的网页、用 ChatGPT 的 App，就可以看到 Codex 入口了。所以今天 ChatGPT 的 App 还在，明天也还在，也不是说 Codex App 明天就改名叫 ChatGPT 了。这件事情本质上是入口合并。

ChatGPT 是流量入口，Codex 是执行入口。ChatGPT 负责把每天的问答、写点小东西、查资料、做图片、做语音，把这些用户聚集在一起，特别是有很多免费用户是可以使用 ChatGPT 的。Codex 则负责把这些需要往更深了去挖的工作流程聚集在一起。

以前你问 AI 说，这个项目应该怎么做？这就是 ChatGPT 该干的活。现在你就可以直接提要求，说把这项目给我做出来，这就是 Codex 该干的活。

OpenAI 的帮助中心里有一个细节，就是 ChatGPT 和 Codex 对话仍然是分开的。你在 ChatGPT 里聊的东西，你在 Codex 里是没法调用的。但是，部分的设置连接服务是打通了的。比如说你在 ChatGPT 里挂了 Google Drive，Codex 也就可以用了。

它说明 OpenAI 现在不是在做一个简单的 App 的壳，而是在做一个共同的账号、共同的权限、共同的连接服务和额度池的打包服务。聊天只是第一层，Agent 才是第二层，第二层才是真正以后赚钱的地方。

因为聊天这个东西，你跟它聊再多，你是没有办法靠它解决具体问题的。它也没有办法说，我参考很多上下文，然后做很多步推理，给你一个结果，这事搞不定。而且从 OpenAI 的角度上来说，你来回来去聊天这个事情，它也没法找你收那么多的钱。你交 20 美金去跟它聊天，其实大部分人都聊不完，就是它给你的额度，你根本用不完。

所以很多人交了 20 美金以后，感觉聊天的额度是无限的，其实也是有限制的。你要到了 Pro，也就是 100 美金到 200 美金的那个额度，你那个聊天才是真正无限的。但是人打字进去和阅读的速度是有限的，20 美金的那个额度就足够了。

额度才是真正的核心

讲到额度，这才是真正的核心。OpenAI 的总额度要比 Anthropic 多得多得多。我原来老骂 Anthropic，人家确实做得很强，只是因为我怕封号，所以原来没有订阅过。人的第一印象是这样，就是你要求每一个人去客观，这事不现实。我用 OpenAI 用得多，那日久见人心，或者叫日久生情吧，我肯定比较喜欢夸 OpenAI。

但是为了更公正一点点，我专门去买了一个 Anthropic 的 20 美金账号。这个账号我准备下个月把它退掉。

Anthropic 20 美金额度的体验

为什么？因为这个账号里，你随便在里边聊点什么事，比如说我在里边设置了一个定时任务，每天早上起来去给我搜集信息。这个定时任务今天早上发现有点问题，没有正确执行，我就去问它：你怎么没执行？它说哪哪有点权限设置有缺陷，我给你补一补吧。补完了以后说，我给你修好了，你执行一次试试。我执行了，执行完了以后我说，那你把这个修补好的给我存进去吧。这个时候它就告诉我说，对不起，你那五小时的额度用完了。就这么点额度，非常非常小气。

而且 Anthropic 的额度是三个事情合在一起的：你跟 Anthropic 聊天，用 Cowork 办公，用 Claude Code 编程，这三个是在走同一个额度池。而这个额度少到就是说，你稍微去修一个这种定时任务，5 个小时的额度就光了。你要等 5 个小时以后，用两个额度包才能把这一个 bug 修好，基本上没法用，这个实在是太痛苦了。

另外，Anthropic 的这个额度包不允许你去挂 OpenClaw，不允许你去挂第三方 Agent。虽然你能挂得上，但是只要被它抓住了就封号，这个也是让人很痛苦。所以 20 美金的 Anthropic 流量包只能做一些演示和测试，是没法干活的。你要拿它干活，至少是 100 美金到 200 美金往上的那个才可以干出活来。

OpenAI 的额度包设计

而 OpenAI 就完全反过来了。OpenAI 首先有俩额度包。第一个额度包是 chat 额度包，这个额度包跟 Codex 额度包是分开的。20 美金的 chat 额度包也不是无限制的，但是它应该是每 5 小时可以聊 150 条吧。咱们一般人可以提 150 个问题进去，但是输出的内容你根本看不完，所以基本上你可以认为它这个额度包是无限的。而且聊天的额度包里是没有周额度的，就是 5 小时循环就完事了。

另外一个额度包是 Codex 额度包。这个额度包你 5 个小时之内跟它去聊一些东西，然后再有一个周限制。这个 Codex 的额度包，给的量我个人感觉应该是 Anthropic 的大概四五倍，或者要更多一些。你拿它去进行稿件修复，或者编码，做一些很复杂的任务，都是可以很好地做完的，不会有干到一半就给你搁那的情况。除非是很复杂的。像我原来拿它修龙虾，是有可能说，我把一个大版本升上去以后搞不定了，然后去修一修，最后修到把 5 小时额度消耗到一多半，这个是有可能出现的。所以它这个量给得非常足。

另外，OpenAI 是鼓励大家用它的 Codex 额度包去挂龙虾的。因为 Peter Stinebring 就是龙虾的创作者，现在就是拿着 OpenAI 的 offer 在里边上班。所以这一块 OpenAI 是支持大家去干的。不光是龙虾，你其他的各种 AI Agent 它都支持，不会说因为我发现你挂了哪家的 AI Agent，我就给你封号。所以这块还是很强的。

另外还有一点，就是 OpenAI 是可以画图的。现在宇宙最强绘图模型叫 gpt-image-2，而且你使用 Codex 额度包也可以去调用这个东西，非常非常棒。所以我现在的 OpenClaw 每天就是挂着 Codex 额度包，去做各种搜索、总结归纳、画图，这个实在是非常非常爽。

Anthropic 自己是没有绘图能力的，它只能做图片理解，是不能做图片生成的。所以从额度角度上说，从我个人的感受上，OpenAI 完胜，绝对完胜 Anthropic。

原来 Anthropic 说，拿到马斯克的巨兽一算力中心以后，会去把额度翻倍。但是现在应该还没有翻，反正我自己现在使用起来非常非常不爽。

当然 OpenAI 这个额度里也不能说都是好事。OpenAI 有一个让很多人都非常非常厌恶的坏毛病，就是动不动就给你重置。有时候一个礼拜重置好几回。像我们都是掰着手指头脚趾头算，这个礼拜还能用几次。像我们这种 20 美金的账号，真是得掰着手指头脚趾头算着使。但是你算来算去，嘿，给你重置了，让你感觉各种小聪明都打水漂，这个比较烦。

Codex 发布的三个新功能

后边咱们转过头来说这一次 OpenAI 在 Codex 上发布的三个新功能。

第一个：角色插件市场

第一个就是角色插件市场。当然除了角色插件之外，它还发布了很多其他插件。OpenAI 属于转了一圈，又回到了 Anthropic 这条路上：Anthropic 你这条路是对的，我们不折腾了，我们跟着你走了。

Claude 原来比 Codex 要好用，有一个很重要的原因，就是插件市场和技能做得非常清晰。哪些东西叫连接，哪些东西叫插件，哪些东西叫技能，它们之间相互的边界在什么地方，这个做得非常好。我这一次安装上 Claude 以后，也确实发现要比 Codex 舒服很多。它有很多已经给你打包好的插件，你告诉它你要干什么，你说我是一个 YouTube，它说你是 YouTube，那这几个插件是你应该用的，你只管去确认就完事了。

但是插件有一个问题，就是它都是连接到第三方网站的，那些网站本身是需要订阅的，需要买会员的，那个就是另外一个问题了。

OpenAI 原来折腾了半天 GPTs。当时它做 GPTs 的时候，我就专门录了视频去讲，我说这条路不可能走通。GPTs 是有想象力的，但是它更像一个小机器人。它希望把这些别人的能力嵌到 ChatGPT 里去，这个事情怎么说呢，就是它的边界很不清晰，这个是比较麻烦的问题。对于企业工作流来说，它不够像岗位工具包。

这一次 Codex 的角色插件反而更接近 Anthropic 的做法，把销售、投行、设计、数据分析这些岗位的应用、技能和流程直接打包。你不要再告诉用户说自己去配去吧，而是直接给他一套能够开工的环境。

你在 GPTs 里，一大堆插件到底用哪个不用哪个，你不知道。因为 GPTs 这东西其实有点像 App Store 或者 Google Play。而现在的话，你只要告诉它说我是设计师，它就告诉你，设计师用这 5 个就完事了，这个还是要强很多的。这就是插件市场真正有价值的地方。它不是炫技，它是把 AI 从玩具变成岗位的基础设施。

第二个：Sites

第二个东西叫 Sites。这东西让我想起以前微软有一个产品叫 SharePoint。

Sites 是什么东西呢？比如说我们现在需要在一个机构里使用 Codex，那么 Codex 不是单打独斗，不是说我们每个人聊完天以后，生产了这些东西，通过文档或者通过邮件再去传递，这个传递效率很低。那怎么办呢？我自己做一个小网站，把我的这些内容，包括我自己做的一些 Agent 做的东西，都在网站上展示。而且这些网站是可以根据事实情况，可以根据时间，可以根据数据进行实时变化的这种网站。

现在 Codex 说，来，我给你这样的一个展示位置，你只管把你的工作做完了以后把它放在这，算是一种新的交互方式。

原来微软的 SharePoint 也是这样的一个东西。它可以把一个部门或者一个个人的工作放在网页上展示，甚至你可以把网页的不同模块拼凑在一个大的 dashboard 上，就是这种仪表盘上。这样的话，就可以一眼看到公司不同的团队现在都做到什么样的情况了，什么样的事情现在是什么样的状态，这一眼可以看到。

现在 OpenAI 做了这么一个东西出来，这个还是非常有意思的，这个要看后边怎么继续发展了。在这块，Anthropic 是没有同类型产品的。

第三个：批注

第三个发布出来的东西叫批注。这玩意特别好玩。

我们用 AI 干活，经常会遇到一个问题：你发现前面那个版本有问题，你告诉它改。改的时候，可能就是眉毛胡子一把抓了，你想改的地方确实改了，但是你不想改的地方也给你改了。这个是 AI 最喜欢干的事情。

批注的玩法就是你可以圈出来，你给我改这，你给我改那，或者说这几句给我改了，那几句给我改了，其他地方别给我动。这个 AI 就会按照你的要求，其他地方不动，只改你圈出来的地方。这个是非常关键的，让整个结果的可控性极大提升。

因为我们最喜欢干的事，就是一块一块确认。这块确认了就别动了，那块有问题我们就改那块，每次我们就改一块。否则的话，你去改吧，哗一下把一个文件扔进去，从头改到尾，你都没法校对哪块变了，哪块没变，这太痛苦了。

所以这个批注功能，第一个是极大提升了结果的可控性。另外一个是节省 Token。你告诉它只改这几块的话，其他的东西它最多读一读就完了，它就不会给你改得乱七八糟了，这个是很重要的。

真正的主线：超级 App 与传统大厂的组织桎梏

今天真正要讲的东西是什么呢？就是 Codex 特别好用，大家去用 Codex 吗？其实不是这样的。咱们的标题是什么？AI 时代超级 App 的路径已经清晰了，OpenAI 用脚投票，跟着 Anthropic 跑了。所以我们要讲的是，传统大厂的问题不是没有 AI，而是不能牺牲，它没有办法统合，这才是今天的主线。

OpenAI 和 Anthropic 已经给出了方向：单一的超级 App。在 Anthropic，这个 App 就叫 Claude。它在这个 App 里有聊天，有 Cowork，有 Code，都在这一个 App 里搞定。OpenAI 这个 App 就叫 Codex，你在这个里边所有东西都搞定。它是这样来工作的：统一入口，统一额度，统一的工具、身份和权限。

这和传统大厂是完全不一样的。传统大厂最常见的方式，就是不同部门各自来一套。因为大家都有自己的 KPI，都有自己的数据，都有自己的收入，谁听谁的呀？这就是传统大厂最痛苦的问题。

它们不光是功能重复，相互之间打架，争夺资源，它们最重要的一点叫争夺入口。哪个才是我们的入口，这个是非常非常重要的。而且大厂下面这些人绝对会打出狗脑子来的。

原来有一个案例，就是腾讯为了推微信，牺牲了手机 QQ 的利益，最后让微信直接涨起来了。现在大厂里，各个部门的领导谁希望被牺牲吗？都不希望。那怎么办呢？只能往前冲吧。在这样的情况下，大厂说，这东西最后怎么出来我们也不知道，那大家赛马吧。赛马什么意思？就是大家自己去拼，拼出一个结果来，我们再决定怎么去倾斜。这个就非常非常麻烦了。

腾讯、阿里、字节的问题

现在咱们看看腾讯这边：元宝、混元、ima、QQ 浏览器 AI、腾讯会议 AI、腾讯文档 AI、CodeBuddy、WorkBuddy，这么多产品在这打。最后三个产品实际上都是同质化产品，那谁打谁？谁是统一入口？你应该怎么迈？现在这些产品都在那做广告，相互之间抢入口了。

阿里这边：千问、夸克、钉钉 AI、阿里云、百炼、通义万相、魔搭，一大堆东西自己也在那打，各种面向开发者、面向企业的入口都在那掐，一锅粥，还没有拎出一条线来。

字节跳动这边：豆包、扣子、Trae、即梦、剪映、飞书、火山引擎，一大堆东西也在这掐，到底哪条线往前走不知道。就光火山引擎内部，他们的 Agent Plan 和 Coding Plan 还在那打。这个没办法。

这事就属于这些产品都能用，问题是它们谁都做不了唯一的主入口。每个入口背后都有团队，都有预算，都有业绩，大家都在这拼一口气。最后到底是东风压倒西风，还是西风压倒东风，这就是传统大厂的桎梏。

今天 AI 时代，大厂其实遇到的是同样的这一个问题，就是内部怎么协调，搞不定。你到底敢不敢让很多 AI 产品让位，把多个入口合并在一起，让聊天、办公 Agent、代码 Agent、搜索、图像、文件、浏览器都在同一个入口进去，都使用同一个 OpenAI 额度？这个是现在传统大厂搞不定的事情。

而 AI 大厂 OpenAI 和 Anthropic 已经做出了表率。更准确的说法应该是 Anthropic 已经做出了表率，OpenAI 奋起直追。要合并起来做，要做单一入口，要把 AI 从好多产品变成一个工作系统，这就是正确的道路。

OpenAI 与 Anthropic：谁强谁弱

刚才我们讲了，Anthropic 先发现了正确道路，然后 OpenAI 跟上。现在很多人都在讲 Anthropic 超过了 OpenAI，它们俩到底谁强谁弱，还是要说一下。虽然我个人很喜欢 OpenAI，纯主观，但是咱们还是要稍微摆一点数据。

OpenAI 的优势：用户入口

OpenAI 真正强的地方在于用户入口。2026年3月31日，OpenAI 说自己 ChatGPT 每周的活跃用户超过 9 亿，订阅用户超过 5,000 万，这个是非常大的一个数字了。当时 Codex 每周的用户也就是 200 万。6月2日 Codex 开发布会的时候，它的周活用户是 500 万了，涨得非常非常猛。

OpenAI 同一篇融资公告还说，它现在每个月收入是 20 亿美金。这个数其实稍微有一点点少，这是 3 月份的数据，它的年化收入只有 240 亿美金。因为后边要讲 Anthropic，所以它这 240 亿就变成“只有”了。这是一条消费级入口加上企业工具链的路线。

Anthropic 的优势：收入深度和企业渗透

Anthropic 比较强在哪呢？它强在收入深度和企业渗透上。Anthropic 5月28日宣布 H 轮融资 650 亿美金，投后估值 9,650 亿美金。它说的是什么呢？它的年化收入已经达到了 470 亿美金，已经快要是 OpenAI 三月份那个数据翻番了，因为当时是 240，它这是 470 了。

Anthropic 还说，亚马逊仍然是现在主要的云供应商和训练合作伙伴，同时 Claude 已经在 AWS、谷歌云、微软云三大云上都可用了。

所以，如果从用户规模上看，OpenAI 一定是最强的。但如果从企业收入深度上来看，Anthropic 很强，甚至它的收入已经是在碾压 OpenAI 了。我们期待 OpenAI 再去公布下一个收入数据吧。

如果看产品线的话，现在两家正在靠拢，或者用更精确的话说，OpenAI 正在向 Anthropic 靠拢。Claude 是先把聊天、Claude Code、Cowork、插件、用量限制放在一条线上的。OpenAI 现在也把 ChatGPT、Codex，包括它的各种插件、画图、用量限制放在一起。所以最重要的判断不是谁今天最强，而是这两家公司都在押同一条路，就是 AI 时代的超级 App 入口。

今年三家最大的 AI 企业要上市

第一家：SpaceX / xAI SpaceX

第一家 SpaceX，严格来说它已经不是一个纯的航天公司了。它上市以后的代码应该叫 SPCX，现在的名字叫 xAI SpaceX。根据 SEC 的文件显示，它是 5月20日提交的 S-1 表格，6月1日又提交了 S-1/A 表格。S-1/A 里已经写得很清楚，它的股票代码叫 SPCX，交易地点是纳斯达克德克萨斯。市场报道普遍认为，它是 6月12日前后上市。

第二家：Anthropic

第二家是 Anthropic。Anthropic 6月1日官方宣布，已经向 SEC 秘密提交了 S-1 表格的草稿。这个稿件里还是有很多可以修改的地方。官方也说了，股数、价格、上市时间都还没有定下来，要看 SEC 的审查和市场的条件。市场上的说法是最快 10 月份上市。

第三家：OpenAI

第三家是 OpenAI。OpenAI 到目前为止还没有正式宣告提交 S-1。Axios 在 5月20日报道，OpenAI 正在准备做 IPO，时间仍然是不确定的。还说 OpenAI 和 Anthropic 都有望在 Labor Day，也就是劳动节，每年 9 月的第一个星期一，到 Thanksgiving，感恩节，每年 11 月第四个周四之间推进上市。福布斯等媒体也报道，OpenAI 的目标可能是 9 月公开亮相，也就是 9 月去提交 S-1 表格。

但是 OpenAI 的上市还有一些不确定性。为什么呢？因为马斯克针对 OpenAI 的诉讼在 5 月份被陪审团以时效问题给驳回了，但是他表示会向美国第九巡回上诉法院继续上诉。所以 OpenAI 的 IPO 时间还不能讲得特别确定，只能说市场在等，公司在准备，法律风险还没有完全消除。

结论：没有牺牲，就没有胜利

讲到这，咱们说一下结论。OpenAI 这次是用脚投票，证明了 Anthropic 那条路是对的。AI 时代不会长期停留在一个聊天框里，也不会长期停在一堆彼此分裂的小工具里头。真正的超级 App 一定是单一入口，聊天、办公、编程、插件、文件、图像、网页、计费，最后把所有这些东西都捆在一起。

OpenAI 和 Anthropic 都已经做出了选择。现在就要看的就是其他公司能不能打破自己的组织桎梏。谷歌现在能不能把 Gemini、Workspace、Cloud、AI Studio、Anti gravity 2.0 这些东西合并到一起去？字节能不能把豆包、扣子、Trae、即梦、剪映、飞书打包在一起？腾讯能不能把元宝、混元、ima、会议、文档、CodeBuddy、WorkBuddy、QCloud 这些东西打包在一起？阿里能不能把千问、夸克、钉钉、百炼、云、电商入口统一在一起？

当然这里还有两家，是目前为止还没有放弃、还在竞争的两家：xAI 和 Meta。它们现在从底层模型上落后了，得等它们把底层模型这个坑补上以后，才能说未来向什么方向发展。

这才是接下来一年里最值得看的东西。因为 AI 超级 App 的路已经不是看不清了，路径就在那里。没有牺牲，就没有胜利。

这句话来自于电影《变形金刚》。很多人都觉得这句话是丘吉尔说的，其实不对。丘吉尔说的是：

胜利，不惜一切代价的胜利；胜利，无惧一切恐惧的胜利；胜利，无论道路多么漫长、多么艰难，因为没有胜利就没有生存。

这是丘吉尔在 1940年5月13日出任首相后第一次演讲《热血、辛劳、眼泪和汗水》里说的一句话。

所以很多人都觉得“没有牺牲就没有胜利”这句话是丘吉尔说的，但是大的意思就是这样的一个意思。对于所有想在 AI 领域里奋力前行的这些大厂来说，没有牺牲就没有胜利。

现在 OpenAI 已经说，我们做出选择了。它把 Sora 2，把这些一时用不上的东西通通都砍了，把所有的入口统一在一起。Anthropic 一开始就往这条路上走了，看看其他人后边如何做出选择吧。

好，今天就讲到这里。感谢大家收听，请帮忙点赞，点小铃铛，参加 Discord 讨论群，也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。

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