Oracle突然裁员3万人。很多员工是在凌晨6点收到邮件后，才知道自己失去了工作。

这里说的凌晨6点，实际上是美西时间早晨6点，很多人刚起床就看到邮件了；美东时间是早晨9点，也就是刚进办公室的时候看到邮件；印度是晚上18点30分，下班回家的时候看到邮件；欧洲员工则是在下午3点上班期间看到邮件。邮件内容非常简单，基本就是通知你被裁员了，几乎没有任何可以反驳的空间。

国内据说也有一部分上海员工受到波及。网上流传的信息是，国内给的补偿还不错，但前提是要尽快签字同意；如果想拖一段时间，再和公司谈，条件可能就会发生一些变化。

裁员规模：或为2026年已知最大科技裁员之一

这次受影响的人数大约在2万到3万人之间，占Oracle全球16.2万名员工的18%。这个比例非常大，算得上是2026年目前已知最大规模的一次科技公司裁员。

• 印度裁了1.2万人，班加罗尔和海德拉巴都有波及；
• 美国大约裁了1.1万人；
• 加拿大、墨西哥、乌拉圭等地也受到影响；
• 中国媒体上也能看到国内有波及的消息。

很多国内媒体一看到印度裁了1.2万人，比美国还多，就开始解读成“拉里·埃里森受不了阿三了，把他们都干掉了”。这种说法其实没必要。这次裁员本质上是全球性的。

哪些部门受影响最大

受影响的部门主要包括：

• RHS，也就是营收与生命科学事业部，主要做健康和医疗相关业务，裁了30%；
• SaaS和虚拟运营服务，裁员30%；
• NetSuite印度研发中心更是全部裁掉，一个不剩；
• 还有Oracle收购的医疗数据公司Corner，也裁了30%，连总监都被裁了。

重灾区岗位：DBA、方案工程师、技术支持

DBA首当其冲

被裁最严重的岗位，首先是DBA，也就是数据库管理员。以前Oracle的DBA证书是IT行业最值钱的证书之一，另一个是Cisco的网络配置相关证书。过去考DBA需要背大量知识，现在谁还费这个劲，直接问AI就行了，甚至都不用问，直接让AI去做数据库优化就可以了。所以，DBA成了这次裁员的重灾区。

方案工程师被大量压缩

第二类是方案工程师。简单说，就是给客户做系统方案的人。以前也有类似sales engineer，也就是售前工程师，除了做方案，还要去讲方案。现在被大量砍掉的是偏后端、偏方案设计的那部分人。

技术支持同样受创严重

第三类是技术支持，也就是系统上线之后负责培训、维修、售后支持的人。这一块也属于重灾区。

此外，数据库云运维岗位也被大量裁撤，这类工作很容易通过AI提效，甚至很多agent可以直接自动化完成。再就是SaaS运营，客户买了SaaS系统以后，后台还需要一些运营服务人员，这些人同样是重灾区。

总的来说，所有非AI岗位，以及那些可以被AI替代的运营岗位，都在被大量裁撤。

H-1B争议：一边裁员，一边继续引进人才

这次裁员里还有一个H-1B“双标争议”。Oracle在2025年获得了2690份H-1B工作签证。一边裁掉美国本地员工，一边继续从国外引进人才，这让很多员工非常不满。

也有一些刚刚拿到H-1B的员工同样被裁掉了。被裁以后，他们必须在60天内找到新工作，否则就得回国。

公司利润大涨，为何仍大规模裁员

更矛盾的地方在于，公司利润大涨，却仍然大规模裁员。以前大家理解裁员，通常是因为公司业绩不好；但这一次，Oracle刚刚交出了有史以来最赚钱的一个季度：

• 营收增长22%；
• 云基础设施收益增长84%；
• AI基础设施收益增长243%。

当然，也有增长不那么理想的业务。Oracle传统软件业务只增长了3%，基本没跑赢通胀，算是有点下滑；硬件业务只增长了2%。所以现在出现的情况是，公司整体很挣钱，但一边砍人，一边大建机房和算力基础设施。

资本市场对这件事显然是欢迎的，消息传出后股价一度涨了8%，虽然当天最终大概只涨了2%。

Oracle到底是真的挣钱，还是“打肿脸充胖子”

问题就在这里：Oracle到底是真的挣钱，还是在“打肿脸充胖子”？财报看起来可以很漂亮，但财报本身也可能是“做”出来的。

比如提前确认收入，把未来几年的收入提前算到现在；又比如把本期费用推到未来，像研发成本、设备投入不在当期记费用，而是记成资本支出，再分几年慢慢折旧；再比如通过期权注销来“变出利润”。

仔细分析下来，这次Oracle的收入确实是真的，不是假的。Oracle虽然是一家负债率很高的公司，比英伟达、微软、谷歌这些都高很多，但这次收入本身没有造假。

利润的“特别”来源

不过，它的利润来源确实有些“特别”。首先，期权注销这件事本季度还没做，要到下个季度才会体现。所谓期权注销，就是员工收入中有一部分是工资，有一部分是期权。公司本来需要为这些期权预留利润，但如果一下子裁掉3万人，其中大量期权直接作废，下个季度利润表就会变得更好看。

但即使不看这一块，Oracle本季度的赚钱方式也和传统意义上的“主营业务增长”不完全一样。它是一边大量融资、借钱，一边建设算力中心。建设机房的钱不会计入当期费用，而是算作资本支出，未来几年慢慢摊销。也就是说，钱虽然已经花掉了，但当期利润表里不会直接体现。

然后，机房建好之后，它再把算力卖给OpenAI。Oracle确认收入时，是按当期实际收到的钱来确认的，不会把未来远期协议提前算进来。所以收入确认这一步本身也没问题。

但问题在于，这种业务的利润率比较低。对于云计算公司来说，真正高利润的是那种客户把整套业务都建在你平台上，尤其还用上Oracle数据库和一整套软件服务的时候；如果只是把机器卖给OpenAI，对方说“我就要机器，别的都不要”，那利润率就低得多。

高利润业务并没有全面爆发

那Oracle有没有打算继续深耕高利润的SaaS和软件服务呢？从裁员情况看，显然没有。因为做SaaS的人都被裁了。它现在做的选择更像是：我就赚简单的钱，把机房建好，整包卖给OpenAI，别的都不管。

所以某种意义上，这也算是一种“左手倒右手”：借钱盖机房，盖机房的钱不算当期费用；机房卖出去的钱却算进了当期收入。

Ampere交易：又一块关键利润来源

另外还有一块比较特别的利润来源，就是Ampere。Ampere是一家做服务器Arm芯片的公司，Oracle自己就是它的投资方，而且Oracle云上也在使用Ampere的CPU。这个公司最早由英特尔前CEO创建，Oracle早期总共投了5亿美金，里面包括股权、债权、可转债、预付款等。

这次Oracle把自己手里Ampere的全部股份都卖给了软银。软银原本有Arm，但Arm本身主要是做IP授权，不直接做CPU；真正把授权做成CPU的是高通、博通、英伟达这些公司。软银买下Ampere之后，相当于补上了自己做芯片的能力。Ampere的芯片已经做出来了，而且Oracle云上就在用。

这笔交易里，Oracle一把把股份卖了43亿美金，净赚38亿美金，税前利润大约是27亿美金。具体怎么算不重要，重要的是，这部分利润也进了Oracle的账。

所以，Oracle确实挣钱，而且合法合规地挣钱。但如果仔细拆开来看，它并不是那种“高利润主营业务全面爆发”的状态。高利润的老业务，比如医疗系统、SaaS、服务器、数据库，并没有明显增长，甚至有些是持平或略有下滑。真正支撑财报好看的，是借钱建算力中心再卖给OpenAI，再加上卖掉Ampere股权这样的资本操作。

换句话说，Oracle的财报不能说有假，但也不能只看表面。它的日子并没有财报上看起来那么轻松。

Cerner整合不顺，Oracle Health成裁员重点

再说回裁撤的具体部门。第一个重点就是Cerner。它是Oracle历史上最大的收购案之一，2022年以280亿美金收购，是美国电子健康记录领域的绝对霸主。美国大量医院的电子病历系统都跑在Cerner上。Oracle收购后把它改名为Oracle Health。

问题在于，整合一直不顺。大公司收购之后最难的就是整合，原来的团队有自己的客户和做事方式，被收购以后往往会抗拒“被指手画脚”。Cerner被收购到现在已经4年了，还是没整合好。

整合不顺会导致什么？人员流失。而这种系统一旦核心人员流失，往往不只是员工走了，客户也会跟着流失，因为很多人是带着客户资源一起走的。结果就是客户被竞争对手接走，竞争对手再反过来继续挖人。

分析师其实早在2026年1月就说过，这块业务要么重新卖掉，让它自己独立发展；要么就大裁员。现在，Oracle选择了后者，直接裁了30%，不少M4、M5级别的总监都被裁掉了。

AI替代正在发生：47人DBA团队只剩3人

另一块重点是SaaS运维被AI替代。Oracle有个部门叫SVS，也就是SaaS和虚拟系统运营，收入还略有增长，但已经不需要那么多人了。一个47人的DBA团队，在经历了8个月AI试点之后，只剩下3个人。

这就是非常典型的“AI蒸馏真人”。DBA这种工作高度依赖经验，不是靠看手册就能做的。比如某个表平时很少调用，但每个月月底算账时会频繁读写，这种知识往往不会写在任何文档里，而是存在人的脑子里。

正常情况下，这种经验很难被替代；但当公司用AI去持续监控人的工作过程、不断学习人的决策逻辑时，8个月时间就足够把很多经验蒸馏出来了。

现在AI可以处理94%的日常问题，剩下3个人只需要处理6%的复杂问题，以及盯着AI干活就行了。这就是所谓“蒸馏员工”的过程。

拉里·埃里森的思路

拉里·埃里森的思路也很明确：你只要把需求描述清楚，AI就能把代码写出来。Oracle内部甚至专门搞了一套“声明式编程”的东西，强调不要一上来直接写代码，而是先把“我要做什么”用自然语言描述清楚。这样AI更容易理解意图，也更容易从员工日常工作中进行蒸馏和替代。

这次很多中层沟通岗位也一起被干掉了，尤其是那些跨团队协调、写汇报、追流程、拉会开会的岗位。这类工作恰恰是AI非常擅长的，做成自动化系统后就能直接替代。健康系统和SaaS系统里，被裁掉的30%员工中，相当一部分就是做这些事情的。

舆论为何强烈反弹

也正因为如此，这轮裁员特别容易引发情绪爆点。因为被裁的不只是年轻人，还有很多年龄较大的员工。有人60岁了，再过两年就退休；有人刚拿到H-1B；有人得了癌症；还有孕妇被裁。这些案例叠加起来，社会舆论当然会非常大。

目前还有一个传言，说后面可能还要再裁8000人。不过这个消息主要来自印度媒体引用员工口述，Oracle并没有回应，因此还没有证实。但从现在的趋势看，就算再来一轮，也不会让人太意外。

这场裁员背后，是AI时代的“圈地运动”

说到底，这件事反映的是AI时代的“圈地运动”还在快速进行。过去是“羊吃人”，土地被圈起来后，人失去土地，只能进工厂打工；现在更像是“机房吃人”，机房、GPU、电力这些基础设施不断扩张，中间的人被直接裁掉。

过去很多人觉得，AI没那么容易学会人的复杂经验；但现在看，把员工几个月内的操作过程蒸馏出来，再把员工裁掉，这件事已经完全可行了。那些被裁员工的技能，未来可能会变成一个后训练模型，也可能会变成大量上下文数据。

原来那些中层、沟通、协调岗位，基本不太可能继续大规模保留下来。未来公司的组织架构，和今天相比，很可能会完全不同。

AI基建需求正在被市场验证

至于“AI基建能不能真正卖出去”这件事，现在市场已经不像过去那样怀疑了。不管是OpenAI、Anthropic，还是谷歌，甚至国内很多AI公司，都已经面临算力不够的问题。AI算力需求增长的速度，已经超过了机房建设的速度。

大家不再怀疑这些基础设施建出来能不能卖掉，而是担心根本建不够。

K型社会加速形成，中间层被清除

这也意味着，一种K型社会正在形成。像Oracle这种靠资本、靠算力、靠平台，去做基础设施的人，会不断向上；中间层会被大面积清除；底层则是被裁出去的人。Oracle这次裁员，本质上就是把中间层砍掉。

所以，对于还在大厂里“当一天和尚撞一天钟”的人来说，确实应该开始认真思考未来了：你到底是向上走，还是向下走？你现在做的事情，是不是主要停留在中间层的沟通和协调？如果是，那风险其实已经越来越明显。

结语

Oracle这封凌晨发出的裁员邮件，不会是开始，也不会是结束。AI不是在简单取代人类的工作，AI是在重新给人类的工作定价。同样的工作，以后只需要更少的人，这一点几乎已经可以确定。真正的问题是，那些被取代的人，未来还能做什么。

背景图片

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Sora2 关闭，到底谁输了、谁赢了，很多人其实理解得并不深刻，而且大部分人都理解反了。

Sora2 宣布关闭，应该是 2026 年 3 月 24 日的事情。OpenAI 直接发了一条 X，我不知道是不是还发了其他公告，但我在 X 上看到了：我们要跟 Sora2 App 说再见了。

很多人就说，完蛋了，最早由 Sora 开始的 AI 视频生成赛道，现在别人都追上了，结果 OpenAI 自己玩飞了。到底是怎么回事，今天详细解说一下。大多数人的认知，我要告诉大家，全错。

关于 Sora2 关闭，最常见的几种误读

第一个认知是：OpenAI 在收缩战线，准备冲刺 IPO 了，OpenAI 宣布失败了，以后不玩视频了。这个理解是错的。

第二个认知是：OpenAI 顶不住好莱坞的压力，必须要关闭 Sora 了。这也是很多人的解读，但这正好反了，待会再讲为什么。

第三个认知是：迪士尼亏了，200 个授权白给了，这么多有价值的 IP 直接授权出去，最后没养活 Sora。这个也不能这么简单理解。

还有一个说法是：OpenAI 亏了，迪士尼的 10 亿美金投资泡汤了。这个也没有这么简单。咱们一项一项拆解。

OpenAI 关闭的到底是什么

首先要讲，为什么要关闭。OpenAI 为什么要做这件事？第一个要注意的是，它关闭的是 Sora2 的 App，就是这个应用关了。Sora 相关的模型、API 调用都还在服务，至少目前还在。以后是不是继续做下去，还要拭目以待。

关闭 Sora2 App，并不等于 OpenAI 退出了视频生成模型的战斗，只是换了一种打法而已。

Sora2 App 上面给普通用户大量免费额度，大家可以在 Sora2 App 上看到别人的视频，说我也生成一个吧。这个非常非常耗钱。而且还有聪明的中国小伙伴研究出了薅羊毛的方法。

为什么免费生成会变成一个巨大的成本黑洞

怎么薅羊毛呢？Sora2 除了有 App 之外，还有美国的网站。你必须把自己的 IP 地址设到美国，才可以用它的网站。通过前端注入的方法，也就是通过机器人模仿浏览器点击的过程，自动去生成视频，就可以薅它羊毛了。你可以把整个过程做成自动化。

很多国内看到的 AI 小漫剧，实际上都是拿这玩意做的。那 OpenAI 就亏死了，花了好多好多的钱，最后用户也没留下来。

OpenAI 当时做 Sora2 App 的目的，并不是说我的视频模型有多强。他们的目的是想做一个新的 TikTok。做 TikTok 的意义在哪？就是要让用户留下来互动，这才是做 TikTok 的意义，而不是说我的模型有多强就完了。

结果一帮中国聪明的小伙伴拿它的模型直接薅羊毛，做出视频以后发到 TikTok 上去了，给 TikTok 带来新的活跃和沉淀。那 OpenAI 不是亏死了吗？烧了很多算力和 token，最后没有给自己留下东西，反而给别人添砖加瓦了，所以必须把它关掉。

这一次关闭，并不是说版权或者 AI 视频生成这块出了问题。这一次的关闭，其实是 AI 视频社交媒体的尝试失败。大家一定要注意，不是视频模型失败，而是 AI 视频社交媒体的失败。

四家 AI 视频生成公司的不同打法

现在有四家 AI 视频生成公司在这个赛道里，实际上都有尝试。它们的结果是什么样的呢？

1. 谷歌：最保守，基本什么都没干

第一个是最保守的，谷歌最保守。它做的是 Veo 3.1，除了 API 按秒计费之外，基本上啥都没干。它并没有给你免费额度，也没惦记让你去形成新的用户关注、形成新的用户互动。

YouTube 后台确实添加了相关功能的预告，但是具体怎么用，我现在也没看到。Gemini Pro 用户每天大概可以做两条还是三条，这个基本上都被我浪费了。每天两三条，处理起来实在太麻烦了。这就是谷歌，啥都没干。

2. OpenAI：最激进，但在社交层面失败了

第二个就是 OpenAI，它属于激进派。一边是 Sora API 按秒收费，大概一秒钟是十几二十美分的样子；另外一边，就是给了用户巨大的免费额度。你用它的 Sora App，或者用美国 IP 登录它的 Sora 网站，都可以免费生成视频。

免费生成视频以后，一定会面临巨大的成本压力和版权合规压力，但是它没有获得持续的用户互动和用户沉淀。虽然 Sora2 出来以后，一下就登到了美国苹果排行榜的第一名，几周时间弄到了一大堆用户，但这个没用。你要让这些人留下来继续玩下去，才有意义。

当时 Sora2 出来的时候，我们其实录过视频，当时就预言过这件事情：模型做得还是可以的，但是你要想做出 App 来，让大家像玩 TikTok 那样玩下去，那还要日久见人心。结果现在它就失败了。OpenAI 自己没得到好处，还被人薅了羊毛，所以必须关闭。

3. xAI：闷声发财的赢家

第三家叫闷声赢家，就是 xAI。它的 Grok Image 这个模型也是可以生成视频的。它在绘图和做视频上其实不算最强，但是限制最少。我不管你什么有 IP 没 IP，或者穿得多穿得少，你们只管做就完了。

它也没有让大家免费生成，都是通过 API 按秒计费，大概一秒钟可能比 OpenAI 还稍微贵一点，具体其实不重要。

为什么说它闷声发大财？就是你如果用 Grok Image 生成了视频以后，把它发到 X 平台上去，如果这个视频做得很好，就有机会获得埃隆·马斯克亲自点赞和转发。

其实在四家视频大模型里头，做得最好的就是 xAI，因为它完全没限制，或者限制已经非常非常少了。而且马斯克还给你点赞。钱赚着了，按每秒钟收费，社交互动和用户沉淀，X 平台也都接着了。当然，它的投入也很巨大。你说它投入什么？世界首富手动在那点赞转发，这个你不算成本吗？一个身价 8000 亿美金的世界首富给你点赞了，这多爽。

4. 字节跳动：模型强，但产品路线有点尴尬

第四家就是字节跳动，Seedance 2.0。他们属于稍微有点尴尬。为什么呢？模型做得非常好，但是它也想走 OpenAI 这条路，想抄一把。现在就有点尴尬了。

一方面，它现在按秒付费的 API 压根就没开。你说我现在想到火山云上去用它的 API，用不了。现在只可以通过即梦的网站或者 App，以及火山平台在网页端使用一些模板去生成视频。你现在再想上传什么素材，这一块基本上没法整，需要巨长的等待时间。你现在想生成一个视频，那就等吧，基本上等一天。

而且合规规则极其模糊，这是我特别讨厌的地方。你上传了一堆素材，说给我生成吧，它说对不起，你那个违规了。你问它怎么违规、怎么改正，它不告诉你，就是说你违规了。后来我说那你把规则文件给我，我自己去改进，它说不行，我们没有规则文件，你就是违规了。

另一方面，它也想学 OpenAI。即梦 App 走的就是 Sora2 的路线，用户可以免费生成，不用花钱。你如果在手机上，不管是安卓还是 iPhone，下载一个即梦 App，就可以照着人家已经生成好的模板，把自己的人脸录进去，就可以去生成了。

即梦 App 的结果其实跟 Sora2 差不多，也没有获得预期的用户互动和用户沉淀。但有一点比较好，就是它没有被薅羊毛。为什么呢？因为即梦的网站不可以免费生成视频，只有即梦 App 才可以免费生成视频。而 App 这个东西是没法薅羊毛的，你一旦有网站了，就可以通过很简单的前端注入手段去薅羊毛。因为视频生成这个事本身成本实在太高了，字节还是比较了解中国用户的，所以他们压根就没有开网站端的免费生成额度。

但是字节虽然在即梦 App 上没有赚到想要的互动，它也没亏大钱。因为什么呢？它手里还有 TikTok 和抖音。你做完的这些视频，虽然没有在即梦 App 里互动起来，但是到了 TikTok 和抖音里边去互动起来了。所以虽然有点尴尬，但总的不亏。

真正的问题不是模型，而是社交平台

所以，必须要有成熟的社交媒体平台，才可能让 AI 视频社交玩起来。想重新单做一个，肯定是不行。Sora2 就是惦记重新单做一个，即梦 App 也是惦记另起炉灶单做一个，都没戏。

只有像 X、抖音或者 TikTok 这样的平台，才有可能起步。其实谷歌也是有机会的，只是这位老大实在太稳重了，因为它手里还有 YouTube Shorts。

想要搞新 App、重新吸引用户的尝试，基本上都失败了。现在制作视频的成本实在太高，不管对于平台方还是用户方来说，制作成本都很高。所以你想靠新的应用去吸引用户，太难了，用户太少。

最后，用户做出了视频以后，发现在 Sora2 这个 App 里没有人给我点赞，没有人跟我互动；在即梦这个 App 里做出来的，也没人给我点赞、没人跟我互动。那我只能把视频下载下来，到 X、到抖音这些平台重新再发一次，才发现有人点赞、有人互动。

在这样的情况下，用户只能选择薅羊毛，生成的视频放到其他有人气的社交媒体平台上去发布。那么，被薅了羊毛、还没留住用户互动的 OpenAI，就只能选择止损了。

这就是 OpenAI 为什么在这时候把它关掉的核心原因：这条路走错了。不是视频生成走错了，而是形成独立的 AI 视频社交媒体这条路走错了。

Sora2 关闭，和版权诉讼到底是什么关系

有人说，Sora2 的关闭是不是跟版权合规诉讼有关系，别人都告它，它就只能关掉了？这个事要跟大家讲，正好理解反了。

为什么呢？版权诉讼跟 Sora 关闭肯定是有关系的，但这也就是一个成本。有人告我了，我慢慢拖几天，再去研究怎么处理这些内容就可以了。这个事本身是可以进行成本核算的。只要用户来了，我都愿意支付这个成本。这点成本，比它烧掉 token 的成本要少得多。就算所有告它的人我都认赔了，赔出去那点钱，都不够它烧 token 的。

迪士尼愿意去做授权，也是去尝试加入这个游戏的一个过程。没有版权 IP，你就没有互动，这个是必然的。你说我今天自己拍一个视频，怎么没有人点赞呢？原因很简单，因为市面上绝大部分都是陌生的普通人。

你们来看老范讲故事，有的可能看了好几年了，咱们不算陌生人了，但是我们看到大部分街上的人，实际上都是陌生人。而且普通人长得也没那么好看，那肯定没人互动。谁愿意为一个陌生普通人去点赞呢？

有了热门 IP，比如米老鼠、唐老鸭或者星球大战这些 IP，就可以极大提升互动，这没有任何问题。那 Sora2 拿到了迪士尼的授权，应该有互动啊，怎么还关了呢？

所以说，不是因为有人诉讼 OpenAI，导致它关闭 Sora2，而是因为迪士尼诉讼得不够狠，所以它要关闭 Sora2。

为什么说“迪士尼打得不够狠”反而让 OpenAI 更难受

这话怎么讲？大家去看看谷歌，再去看看 xAI，再去看看 Seedance，也就是字节跳动。大家都没拿着授权，但是都在肆无忌惮地生成迪士尼的各种 IP。

IP 这个东西要想值钱，你必须得能够把门关起来，别人不能用，只有你能用，这玩意才值钱。结果你折腾了半天，授权了半天，别人也在那用，那你说你折腾它干嘛？

你可能会说，迪士尼是不是有点太坏了，收了 OpenAI 的授权费，结果不出去好好打盗版？其实我们也冤枉了地表最强法务部。地表最强法务部有好几个，一个是迪士尼，一个是任天堂，都属于只要打官司没输过的那种。迪士尼其实也在打，它跟谷歌、字节跳动都在打。只是打官司这事很慢，不可能说今天上去，明天就判下来，这不现实。

但对于 OpenAI 来说，token 燃烧可是每天都在烧，而且每天烧的钱非常非常巨大，完全无法达到平衡，所以它等不起了。这就是为什么说正好反过来：迪士尼打盗版打得不够狠，所以导致唯一拿到授权的这家也玩不下去了。

迪士尼和 OpenAI 到底有没有亏

下一个问题，有人说迪士尼亏了，200 个 IP 授权出去，这么值钱的东西授权出去，打了水漂；还有人说 OpenAI 亏了，10 亿美金的投资泡汤了。这里头要稍微掰开了讲。

首先，这是一个正式协议，两边确实签协议了，要去做一个很复杂的交易，并不是一个简单的备忘录或者意向。因为迪士尼是上市公司，你要说我拿了个意向就出来胡说八道，是要罚款的。

但是，这个复杂交易本身的流程压根就没跑完。上面也写着说，我们要过董事会、过各种内部审批，它还没审完。去年 11 月份做的官宣，到 3 月份这个合同还没跑完，这边就发生了一些小变化。所以它这个合同压根就没有进行交割，也就是没付钱。

市场是怎么看这件事的呢？去年官宣的时候，迪士尼股价两天涨了 2.55%，确实也涨了，但涨得也没那么多。在 OpenAI 宣布 Sora2 关闭后的两天，迪士尼股价下跌了 2.04%。反正我们知道有关系，但关系可能也没那么大。

这份协议里都有什么内容

这个合同要稍微掰开讲一讲，它分很多条款。

1. 
   一方面，迪士尼向 OpenAI 进行了 200 多项 IP 的授权。Sora2 虽然挂了，但是这个授权可能依然在部分领域里有效。比如说我们在 OpenAI 生成视频、生成图片，或者使用 Sora 的 API 去生成视频的时候，可能依然可以用这些东西。未来这个协议怎么调整，变成什么样的授权范围，还要再等等，没这么快。
2. 
   第二个，迪士尼可以在迪士尼自己的场景里展示 Sora2 生成的影片。这块肯定没有意义了。
3. 
   第三个，迪士尼要采购 OpenAI 的服务，包括视频生成以及各种办公使用的 API 服务。其实采购不重要，这个条款里最重要的是一年优先采购权。什么叫一年优先采购权？就是在我们宣布合作签协议以后，这一年里，我要优先买 OpenAI 的服务，我不能在这个时候再去买谷歌的、买 Anthropic 的服务。过完一年以后，我们还可以再做选择，就属于捆死一年。这块应该还在继续执行。OpenAI 的服务也不差，可能跟 Anthropic 比起来各有千秋，所以你选它也不算吃亏。
4. 
   第四个，是迪士尼要投资 10 亿美金，去购买 OpenAI 增发的股权，并且获得一定数量的 warrant。这一块非常模糊。什么是 warrant？就是认购权，以后可以再用一个什么样的价格买多少股份，这叫 warrant。

为什么 10 亿美元投资未必泡汤

但这一块模糊在哪呢？第一，没估值。我只告诉你我要给 10 亿美金，但是到底按什么样的估值给这 10 亿美金，没说。所以你也不知道这 10 亿美金到底占多少股份。大家知道，OpenAI 的估值涨得非常快。

如果我是迪士尼的老大，现在一定会按住 OpenAI 说，不许动，我们就按当时谈的那个估值接着做下去。现在 OpenAI 的估值已经跟当时谈合作的那个估值比起来，好像又翻了一番了。你只要把当时的估值咬死，就已经挣出一倍的钱来了，10 亿就变 20 亿了。

这个条款并没有规定交割的时间和条件，也就是满足什么样的条件时我来付这笔钱，到多长时间之内付这笔钱，都没有说清楚。warrant 的细节也没说清。一般 warrant 会规定多长时间之内有效、在什么条件下有效、多少额度、按照什么样的估值来入股，现在都没说出来。

所以，这些条款未必会废掉。因为我刚才讲了，以 OpenAI 估值上升的速度，已经赚了。你现在把它废掉了，反而亏了。

这份协议为什么像“寅吃卯粮”和“一鱼两吃”

还有一些没有暴露出来的条款，那才是真正最有意思的。很多人看这个协议，其实没看明白。为什么呢？这个其实是一个 寅吃卯粮加上一鱼两吃 的合同。

咱们解释一下为什么。迪士尼本来就要用 OpenAI 的服务，那你本来应该花钱买，而且必须马上花这个钱。你花的钱还要计入成本。现在，同样这笔钱，我可以慢慢支付，不用马上支付。这个协议里最后我把钱付了就完了，但它变成了 OpenAI 的股份。我不是把它作为一个成本直接消耗掉了，而是变成股权了。

它是这样运作的：马上支付的订阅费变成了投资款，逐步支付，这就叫寅吃卯粮；本来应该计入成本的钱变成了股权投资，我得到了我心仪的估值，还得到了认购权证的权利，这就叫一鱼两吃。

我们以前做投资的时候，其实也经常干这种事。我们经常去投资媒体。一个基金或者一个公司的投资部门，为什么去投资一个媒体？也不指望它上市，或者退出给我挣钱。

其实很简单，就是我们正常应该找他们付费，比如参加活动、举办年会、做广告，这些原来都是要有支出的。但是基金这种东西，如果走这条路，比如在某一个媒体上打了个广告，那这个钱就应该走管理费。比如说募了多少钱的基金，我就有 2% 的管理费，那我就要把这个 2% 管理费花掉，这肯定不划算。

怎么办呢？我直接投资你，我就用投资你的钱去打广告，就算我已经付过了。这个媒体也是愿意的，因为有人投资它了，毕竟钱到手了。至于说这个股份怎么样，反正它也没惦记上市，大家一笔糊涂账就做过去了。对于基金来说，也不用花管理费，而是直接花投资款把这个事干了。

所以迪士尼在这点上肯定是不亏的。它继续执行这个交易，只需要把条款稍微改一改，把这个交易执行下去，就已经赚到了。

200 多个 IP 授权到底是不是打水漂了

那么，迪士尼这 200 多个 IP 的授权是不是彻底亏掉了呢？这事也不亏。

讲一个故事，方便大家理解。本来有一群小摊贩在卖吃的，后来大家经过激烈竞争，形成了一条饮食街，都变成了大饭店，这就是现在的好莱坞状态。一开始实际上也都是小作坊，竞争了一段时间，我们已经形成一定壁垒了。

这个时候又来了一帮小摊贩，他们推着餐车卖快餐，而且卖得挺好，这就是现在这些 AI 视频生成公司，像谷歌、OpenAI、xAI。

餐饮街上那些大饭店的生意肯定就变差了，因为大家都跑去吃这些新的摊贩了，不去大饭店了。那这个时候，街上的大饭店就要联合起来，搞点卫生检查、市容市貌检查，去收拾这些小饭店，这实际上就是版权诉讼。

光脚的泥腿子上了岸以后，最需要做的事，就是防止别人再上来。你想，好莱坞这帮人一开始其实也是光脚的，只是形成了竞争壁垒以后，你要有新人进来，比如 OpenAI 想进来，那我要收拾你。

经过一定的诉讼以后，可能把一部分小商贩赶走了。这些小商贩怎么办？你也不能让人饿死。那就算了，你上大饭店的后厨里边，提供卫生、昂贵的快餐吧。比如原来做热狗的，你上我们这大饭店里接着做。这个其实就是迪士尼这帮人真正想要的事情。

你看，我给你提供标准食材，比如 200 个 IP。OpenAI 竞争不过别人，还净亏钱，而且越亏越多，那干脆你别在外边摆摊了，把这个 Sora2 App 直接关了吧。外边那些穷鬼没有办法支撑你的成本，因为他们净薅你的羊毛。你到我后厨干吧。迪士尼继续用 Sora 的 API，改进视频生成流程，降低成本。那咱们做高档的快餐给有钱人吃。

所以后边会变成什么？就是 迪士尼用 OpenAI 的工具生成电影，行销全球，这才是真正的未来方向。

未来的行业走向会是什么

那未来会怎么样呢？

• xAI 的 Grok 和 Seedance 应该还会继续撕扯 IP 版权的围墙。这两家其实都没有那么尊重 IP。
• 谷歌不会屈服。谷歌其实也是在偷偷使用迪士尼的 IP、各种好莱坞的 IP，只是它没那么激进。老人家嘛，一定要稳，但稳的同时，也没有那么要脸，该用的东西还是用着。
• TikTok、抖音、Instagram、YouTube Shorts 上，大量的 AI 视频或者 AI 漫剧会快速爆发。

但我要告诉你，这是两回事，不是合在一起的。为什么一定要讲清楚是两边的？因为你的 AI 大模型生成了有版权的内容，这个事肯定是违法的，你可以去告它；但是你说我这个平台上有一些违反版权的内容，这个你就可以引用避风港原则，我可以逃过去。所以一定要稍微藏着掖着一点。

社交媒体平台会通过这些 AI 内容得到收益，这些社交媒体平台现在也在努力进行流量倾斜，去推这些 AI 漫剧或者 AI 仿真人剧。原因很简单，因为搁在我这，我不需要有版权顾虑，我有避风港原则。

同时，谷歌后面有自己的视频模型，X 后面有自己的视频模型，TikTok 和抖音后面也有自己的视频模型。它是通过这样的方式拉偏架，通过社交媒体平台逐渐撕开好莱坞的 IP 壁垒。

最后版权方会妥协，大家重新去寻找合作契机，或者各自的位置。很多人说，版权方为什么要妥协？在我这里听节目的人，还有很多正义感很强的朋友。这个没问题，但版权方也不是道德卫士，版权方也是挣钱的。

看看音乐行业。最早 TikTok 出来的时候，音乐行业这些唱片公司也想把它弄死。现在你再看看，你做一张新唱片，发一个新歌，你不在 TikTok 上发布，你想火，别开玩笑了，这不可能。所以最终大家会重新寻找自己的位置，达成新的协作。这就是未来方向。

总结：Sora2 App 关闭，不代表 OpenAI 输了

总结一下，OpenAI 关闭了 Sora2 App，这只是创新过程中的一个小小插曲。OpenAI 和迪士尼都没亏，大家只是在尝试寻找更适合自己的协作方式而已。

AI 视频现在正在积蓄力量，AI 漫剧、AI 仿真剧正在快速占领社交媒体平台的流量。X、谷歌、字节都在努力用自己家的社交媒体流量养自己家的模型。版权方、社交媒体平台和 AI 大模型，应该很快就会重新达成平衡。

而在这个达成平衡的过程中，真正发生变化的是什么？是 用户拿脚投票。我们不去电影院看电影，不在迪士尼平台上看他们家的电视剧，我们在抖音、在 YouTube Shorts 上看 AI 漫剧。只要大家用脚投票了，最后这个平衡就会重新形成。

好，这就是今天讲的故事。感谢大家收听。请帮忙点赞、点小铃铛、参加 Discord 讨论群，也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。

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OpenAI突然宣布要扩大规模，今年新增3500人，员工总数接近翻倍，达到8000人。这会不会是最后的疯狂？

OpenAI为何突然大扩张？

OpenAI最近其实拉响过一次内部红色警报，而且不是一次，是两次。第一次是去年谷歌发布 Gemini 3 的时候。OpenAI之所以会为谷歌拉响红色警报，是因为它被追上了，而且是被谷歌这个“老大”追上了。

某种意义上，OpenAI从一开始就带着反谷歌的意味而生，所以为谷歌拉警报，不算太丢人。

另外一次红色警报，则是今年来自 Anthropic 的压力。这次没有对外官宣，但事实就是 OpenAI 面临了巨大的挑战。不同的是，OpenAI这次的应对方式不是收缩，而是扩充团队，这是一个非常不一样的选择。

为什么不愿意承认是 Anthropic 带来的压力？因为谷歌是大公司，OpenAI为谷歌拉红色警报不丢人；但 Anthropic 在很多人看来更像是从 OpenAI 内部出去另立山头的一支队伍。如果 OpenAI公开承认被 Anthropic 压制，品牌价值损失太大，不划算。所以它会做很多动作去应对，但绝对不会承认 Anthropic 给自己带来了压力。

Anthropic如何触发OpenAI的红色警报？

1. 军工与政府场景带来的关注度飙升

Anthropic 这次红色警报是怎么来的？首先，Palantir 其实一直在用 Anthropic 的模型，只是以前不太说，大家也没那么关注。最近特朗普动作很多，又是抓马杜罗，又是炸伊朗，背后实际上都有 Anthropic 在干活。

这一下吸引了全世界的目光，大家会觉得，美军都验证过了，这玩意确实好用。

2. Dario Amodei与国防部长公开冲突

第二个原因，是 Dario Amodei 和国防部长 Hegseth 公开发生冲突。Hegseth 的意思是，只要合法，你都得让我用，不能由你自己建立一套规则，决定哪些地方让我用，哪些地方不让我用。

Dario Amodei 作为 Anthropic CEO，则强硬回应，说有些条件下就是不给你用，这是原则问题。到目前为止，这件事其实并没有给 Anthropic 带来实质性的巨大损害。虽然特朗普方面说要处罚，联邦政府内部不能用，国防部甚至表示你会成为不可信任供应商，任何想跟国防部做生意的人都不能使用 Anthropic 的产品，还要出具证明，但这些目前更多还停留在口头层面，并没有真正落地。

而且在战争状态下，你几乎不可能更换底层模型。就像以前北京奥运会期间，银行和电信公司都要“封版本”，在那段时间里版本不能更新，因为哪怕发现再大的 bug，也不如不更新更安全。一旦更新带来新的问题，责任根本承担不起。所以在重大事项进行中的时候，是不会随便换底层系统的。

也就是说，Anthropic 目前大概率还在继续干活，经济上并没有受到明显损失，反而因为敢硬顶政府，名声大噪。一方面说明产品好用，另一方面也让很多人觉得它有骨气、立场鲜明，这的确给 Anthropic 带来了很多用户。

3. 超级碗广告战与商业模式之争

第三个刺激 OpenAI 的点，是 Dario Amodei 在超级碗上打广告，公开嘲笑 OpenAI 的广告策略。这对 OpenAI 也是一次不小的打击。

OpenAI选择了广告模式，而 Anthropic 说自己不做广告，只老老实实收服务费。广告本身并没有直接给 OpenAI 带来太大损失，真正的问题是不信任，而且是双重不信任。

• 第一重不信任来自用户：我用了你的 OpenAI 产品，你后面是不是有广告在影响回答？是不是因为有人花了钱，你就告诉我谁家东西更好？这种信任损失非常大。
• 第二重不信任来自广告主：OpenAI 的广告效果并不好。做广告的人花钱买位置，是希望把货卖掉、把交易实现，但 OpenAI 目前卖出去的广告很难证明效果，没法清楚归因销售变化到底和广告有什么关系。

毕竟还是新手，整个广告归因体系不够成熟，而且这中间还有 Facebook 和谷歌这两个老玩家，他们会做各种广告归因劫持，尤其 Facebook 在这方面做得非常狠。你在 Facebook、OpenAI 和谷歌都投了广告，东西卖掉以后，到底是谁卖出去的，很难说清楚。

更麻烦的是，OpenAI自己在广告这件事上也有点三心二意，一边想做，一边又想向付费用户证明自己没有影响回答，所以在这一块并不坚决，推进起来很费劲。

Claude Code为何让OpenAI更焦虑？

再往下看，就是 Claude Code。很多人以为 OpenAI 感受到压力，是因为 Claude Code 编程特别强，Codex 编程不够强，所以 OpenAI 要奋起直追。但实际上，这件事已经不只是编程问题了。

现在很多人都不再把它单纯叫“编程”，而是叫 Harness。现在进入的是 Harness Agent 时代：你向它提出任何要求，它自动编程、自动解决问题。确定性问题就直接通过编程处理，非确定性问题再到后台调模型，它是一个新的框架。

像 Claude Code、OpenCode，以及国内在推的一些相关产品，本质上都属于 Harness。这一轮时代，确实是 Anthropic 的 Claude Code 开创的。

Claude Code对SaaS行业的冲击

更进一步，Claude Code 还带来了软件 SaaS 股的崩盘。原因很简单：它确实让很多软件公司收不到那么多订阅费了。以前大家还在怀疑这类产品到底有没有用，现在你一用 Claude Code，那边 SaaS 股就开始跌，市场等于用股价证明了它有用。

甚至在软件股暴跌之后，还有可能冲击私募信贷市场。所谓私募信贷市场，就是投行会募集资金，去帮助这些 SaaS 公司融资。过去这些公司虽然没有特别宏大的故事，不是那种几天翻几倍的项目，但它们通常能稳定地以两位数百分比增长，而且非常稳，所以大家愿意借钱给它们。

现在这个逻辑开始失效了，就像房价崩了以后，房贷、装修等一系列链条都会出问题一样。某种程度上，Anthropic要背这个锅：它把整个 SaaS 市场和私募信贷市场的逻辑都打崩了，也因此反向证明了它非常厉害。

市场数据也在偏向Anthropic

在 OpenAI 和“龙虾”这边，目前最好用的模型是 Claude Opus 4.6，这也给 OpenAI带来了很大压力。还有一家信用卡机构做了统计，说新用户首次订阅商业 AI 套餐时，70% 订的是 Anthropic，Anthropic 的订阅量是 OpenAI 的 3 倍。

当然，OpenAI不会认这个结论，它会说这不过是一个很片面的统计，不足以说明全貌。OpenAI也会强调，自己的整体用户量还是更大，真正的大企业客户也不会用信用卡付费，能用信用卡付费的通常都是中小企业。

这些因素加在一起，就构成了 Anthropic 带来的这一轮红色警报。现在的 OpenAI，可以说已经站在悬崖边上了。

OpenAI当前面临的几大危机

马斯克诉讼影响上市前景

一方面，马斯克的诉讼这个月要开庭。马斯克一直在告 OpenAI，说自己当年投资的是非营利机构，结果后来被排除出去，而 OpenAI又把非营利机构变成了公司，这里面有问题。

要么还钱，要么按照现在公司规模增长后的价值，把当年的权益还回来。马斯克现在准备索赔 1340 亿美元。这个数字未必真的会被判下来，因为按照美国法律体系，这种官司往往会被拉得很长，但只要这个案子一直打下去，就一定会影响 OpenAI上市。你头上挂着一个 1340 亿美元标的的官司，怎么上市？

亚马逊投资可能引发微软起诉

另一方面，是亚马逊 500 亿美元的投资。这个投资本质上是亚马逊和 OpenAI 做的云合作，其中带有一些附加条款，比如允许 OpenAI 的一些 API 和服务直接在 AWS 上对外提供。这很可能违反了 OpenAI 当年和微软签的协议，所以微软现在考虑起诉。

你会说律师怎么会这么不小心？其实很多时候不是不小心，而是没办法。钱必须拿到，站着拿不到，就只能跪着拿。OpenAI现在只能干这种事：先把协议签下来，把钱拿到手，后面再慢慢协调。

这也从侧面说明，OpenAI 已经缺钱缺得很厉害了。正常情况下，应该是先去跟微软谈，达成谅解后，再和亚马逊谈，最后三方一起签协议，而不是先把亚马逊的协议签了，再回头跟微软解释。通常不会这么干，只有特别着急的时候才会这么干。

要注意的是，之前 OpenAI 和 Oracle 的合作，微软之所以无所谓，是因为那只是算力补充，没有触碰微软协议的核心利益。但这一次亚马逊直接碰到了微软的底线。

Stargate收缩，说明资金压力加大

OpenAI自己也在收缩。最初 Sam Altman 讲的是 1.3 万亿美元级别的投资计划，要去买算力，要和 Oracle 一起建设 Stargate。但现在，Stargate 先不做了，不再自己建那么多算力中心，而是四处买：向 Oracle 买一点，向亚马逊买一点，向微软继续买一点。

原来 1.3 万亿美元的计划，也缩到了 6000 多亿美元。Oracle 之前按这个计划招了很多人去建数据中心，结果后来计划变化，导致 Oracle 大概进行了 2 万到 3 万人的裁员。

OpenAI失去“绝对领先”光环了吗？

现在 OpenAI 的势头，已经没有 GPT-3.5、GPT-4、GPT-4o 那个时期那么猛了。当时大家都追不上它，也不知道它是怎么做出这样一个神奇产品的。现在这种光环已经褪去了。

谷歌做出来了，Anthropic 做出来了，甚至做得还更好；国内模型虽然未必更强，但也基本到了能用的程度。所以 OpenAI 既失去了那种一骑绝尘的势头，也被祛魅了。

更麻烦的是，它“老大”的位置被反复质疑。在任何赛道里，老大不仅收入更高，而且一定享受估值溢价。

假设两家都卖冰激凌，老大一年卖 1 万个，老二一年卖 5000 个，老大的估值通常不会只是老二的两倍，而可能是三倍、五倍，因为老大是规则制定者。但一旦跌出老大位置，不再是规则制定者，这部分估值溢价就会被退回来。

而对于 OpenAI 这样高估值的公司来说，这几乎是无法接受的。去年 Gemini 3 动摇了一次它的老大位置，今年 Anthropic 又动摇了一次，所以说是两次红色警报。

为什么OpenAI必须上市？

而且 OpenAI 现在必须上市。不上市的话，很多协议都会出问题。它拿到的很多钱，都是附带上市要求的，规定你必须在一定期限内上市，否则后续资金不给，甚至前面的钱也可能带有对赌赔偿。

2024 年底那一轮融资时，对赌重点还是要求它解决非营利机构问题。现在这件事已经解决了，当时和它签对赌协议的软银也把钱给了。这一次像亚马逊等签的对赌，核心则是“你必须上市”。如果不上，后面的钱不给，甚至前面的钱也可能出问题。所以它真的是被逼到了悬崖边上。

通常站在悬崖边上的公司，会选择裁员、收缩战线、集中兵力。但 OpenAI 这次偏偏选择招人，这确实算是一种行为艺术。

OpenAI大举招人，到底想干什么？

先看纯AI公司的人员规模

那 OpenAI 到底想干什么？先看一下各家纯 AI 公司的员工规模，才更容易理解 OpenAI 这次扩张有多激进。

• OpenAI 现在大约 4500 人，准备再招 3500 人，达到 8000 人。
• Anthropic 有 1097 人，这个数字他们会定期公布，所以比较精确。
• xAI 大约 1200 人，但其中还包括很多原来 X，也就是 Twitter 的人，所以真正属于 xAI 的可能也就几百人。
• MiniMax 大约 385 人。
• Moonshot 也就是月之暗面大约 500 人。
• GLM 智谱大约 600 到 700 人。

谷歌没法直接比，因为它业务太杂。只看纯 AI 公司，OpenAI 现在已经是人数最多的。到了 8000 人以后，它的人数大约会是 Anthropic 的 8 倍，这可以做很多事情。

智谱的扩张教训

不过这里也有一个不太好的案例，就是智谱。智谱在 2022 年到 2024 年期间快速扩张，从 196 人涨到 647 人，最高峰时上千人。但到了 2024 年就顶不住了，开始大裁员，到 2025 年 10 月份最后一轮又裁了 100 人，然后才去上市。

智谱为什么会先大招人，后面又裁？因为它一度判断，基础模型先别做了，直接扑到用户前面去服务政府、医院等客户。只要你要去做这种贴身服务，就必然要招很多一线交付人员。后来发现不行，模型太弱，大模型能力必须补上，于是又把外面那些人裁掉了。

OpenAI押注的“王牌”是什么？

那 OpenAI 这次招人，是不是有点像智谱？某种程度上有点像，但逻辑又不完全一样。OpenAI 的判断是：自己已经摸到王牌了。就像打牌一样，王牌已经在手里了，这张牌就是 Operator。

它已经把 Peter Welinder 这样的重要人物招到手里，剩下的问题只是来不来得及把这张牌打出去。新的官方版 Operator 应该已经在路上了。

官方版Operator的可能形态

所谓新的官方 Operator，可以类比浏览器行业。Chromium 是开源底座，微软基于它做 Edge，很多国内厂商也基于它做浏览器，而用户最常用的官方版本叫 Chrome，是谷歌基于 Chromium 做出来的。

OpenAI 收了 Peter 之后，也很可能会做一个“官方版”的 Operator：底层可能是开放架构，但官方还会有自己的产品形态和名字。这个名字现在不确定，但形态应该已经很明确了，就是把 ChatGPT 和 Codex 合并成一个新的超级 App，甚至有可能把他们原来做浏览器的 Atlas 也一起合并进去。

为什么这张牌很关键？

为什么说这是王牌？还是回到浏览器的例子。谷歌掌握 Chromium，再做出 Chrome 以后，全世界浏览器内核最后几乎只剩三家：Chromium、Firefox 和 Safari。Firefox 还能活着，很大程度上也离不开谷歌资助；Safari 背后也有自己的 WebKit，但谷歌同样通过广告等方式间接影响整个生态。

也就是说，现在浏览器行业的核心格局，其实是围绕谷歌形成的。OpenAI觉得自己拿到的，可能就是未来 AI Agent 领域里类似 Chromium/Chrome 的那种牌。

OpenAI与Anthropic，未来可能像安卓和iPhone

所以 OpenAI 现在必须往前冲。你可以说，等它把这个超级 App，也就是 ChatGPT 加 Codex，甚至加上 Atlas 做出来以后，就一定能打败 Claude Code 吗？不一定。从产品角度看，Claude 现在这块可能还是最好用的。

所以未来的竞争态势，很可能是 Anthropic 像 iPhone，OpenAI 像安卓。安卓的数量可以比 iPhone 多很多倍，但最好的手机、最赚钱的手机依然可能是 iPhone。未来 AI 产品，也许会形成类似的格局。

合并ChatGPT和Codex的最大价值

那 OpenAI 把 ChatGPT 和 Codex 合起来，到底有什么好处？最大的好处是打价格战。不是说绝对价格更低，而是在相同价格下给更多额度。

比如双方都是 20 美元一个月，高配版都是 200 美元一个月，但 OpenAI 可以给你更多用量、更少限制。Anthropic 给的额度少，限制又严；OpenAI 则可能会更开放，欢迎大家在自己的应用里用，也欢迎大家接入各种环境里去用。

这个逻辑非常像当年的安卓和 iPhone：苹果不会说我开放出来给你们用，安卓则会说没事，大家都拿去用。所以 OpenAI 很可能会走开放加价格战的路线，像当年谷歌用安卓对抗苹果一样去跟 Anthropic 竞争。

这3500人将被用在哪里？

那既然路线已经清楚了，为什么还要从 4500 人扩到 8000 人？这些人是干什么的？

因为现在大模型本身再升级，普通用户已经没那么容易感知差异了。你多招一个博士、多招一个顶级研究员，对大众体验未必会有决定性变化。接下来真正重要的是把 Harness 做好，把服务铺下去，做更多贴身服务。

方向一：学微软和Palantir做贴身交付

在这一点上，有失败案例，也有成功案例。智谱属于某种失败案例；成功案例则是微软和 Palantir。

Anthropic 和亚马逊更偏向自助服务：文档写好，你自己来，找不到就看手册、去社区问。亚马逊云一直就是这个逻辑。而微软云则完全不同，微软会派人下去，你不会用没关系，我帮你写，我给你做贴身服务。

Palantir 也是类似思路。Anthropic 自己不做这件事，但 Palantir 会派大量工程师到美军各个哨所里做贴身支持。OpenAI现在的思路就是：既然模型竞争阶段差不多告一段落了，那我也派人下去，到各个机构里面做贴身服务，去学微软、学 Palantir。

方向二：学谷歌做社区和生态

另外一个方向，是学谷歌做社区。谷歌本身也是偏自助服务，但它非常重视社区组织，会招很多人去运营社区、准备物料、组织活动。比如开一个技术会，讲义、提纲、活动组织都需要专门的人来做。

OpenAI 既然已经把 Peter 这样开源社区精神领袖式的人物招进来了，那自然也会学谷歌，再招一批人去做社区运营、组织活动、推动生态。

所以这 3500 人，核心去向就是两块：

• 一块是学微软和 Palantir，招工程师做贴身交付；
• 另一块是学谷歌，招人做社区和生态运营。

为什么现在是OpenAI最适合招人的时机？

还有一个非常现实的原因：现在也是 OpenAI 最适合招人的时候。因为马上要上市了，今年招人最便宜，可以用即将上市的股票来支付薪酬。

而且现在招来的人，未必是为了让他们亲自做出多少突破性研发，更重要的是这些人自带资源：技术人脉、行业客户关系、政府监管资源。OpenAI 现在毕竟还是赛道里的头部公司，它还有能力把这些人筛出来、吸引进来。只要把这些人聚起来，它的产品就更容易卖出去。

尤其政府客户，从来不是靠自助服务拿下来的，他们更愿意签那种有人一路服务到面前的单子。OpenAI 现在走的，就是这样一条路。

这有点像保险公司招人：先把一批人招进来，再让他们把亲戚朋友那一圈都覆盖掉。OpenAI 现在某种程度上也是类似战略。

未来走势：OpenAI能否赌赢这一把？

未来怎么发展？第一，亚马逊、微软和 OpenAI 之间，大概率还是能谈拢，不太可能真的走到全面诉讼那一步。原因很简单，不管是微软还是亚马逊，都不希望 OpenAI 死，都希望它能顺利上市，继续往前走。

前面没说明白的部分，后面可以慢慢谈。实在上不了市，微软甚至还惦记着收购 OpenAI，所以一般不会把它往死里整。

马斯克诉讼更难处理

至于马斯克的诉讼，就很难善了了。这部分只能做损害控制，尽量把影响限制在局部，不要冲击整个上市进程。

h3>关键变量仍是模型层是否再出现革命性突破

如果模型层面的竞争，接下来没有新的革命性进步，那 OpenAI 这一轮很可能就能扛过去。只要把用户服务好，就有机会过关。

但如果 Anthropic、谷歌，或者 xAI 又突然拿出了划时代的新模型，那 OpenAI 可能就会很危险，甚至有可能像智谱那样，再把现在招的人重新裁掉。不过从目前看，大家普遍判断模型再发生一次划时代跃迁已经比较难了，下一步重点就是把现有能力真正用好。

接下来可能出现哪些变化？

所以接下来，我们很可能会看到 OpenAI 推出新的应用、新的套餐。价格未必会降，但额度一定会更多。现在 Codex 的额度已经在翻倍，一旦 Codex 和 ChatGPT 合并，额度还会进一步扩大。

未来除了中国地区之外，可能会在 OpenAI 这种贴身服务模式下迎来一轮生产力快速增长。因为它本来也不向中国开放，也不可能到中国来做现场服务。

但中国也不必太担心，只要使用开源方案，比如 OpenCode 这类框架，再挂自家模型，也一样能跑。虽然没有它原生方案那么好用，但也不会落后太远。就像美国有 Chrome 和安卓，中国也有自己的浏览器、鸿蒙和 MIUI，虽然不是原汁原味，但照样能用。

结论：这是一场被逼出来的豪赌

最终结论是，OpenAI 这波扩张，确实是被逼急了，有点梭哈的感觉。它赌的是：大模型本身的竞争已经基本告一段落，接下来拼的是落地。

而现在大家觉得，它是有可能赌赢的，因为它手里已经摸到了一张王牌，就是 OpenCode。

到底能不能成，2026 年年底见分晓。第一，看它能不能顺利上市；第二，看大模型领域还会不会有人拿出新的划时代产品。

以现在谷歌、Anthropic、OpenAI 和 xAI 的状态来看，可能性已经不大了。真有可能拿出下一代产品的，反而可能是李飞飞、杨立昆这些在做世界模型方向的人。如果真是杨立昆拿出来了，那对 OpenAI 来说，可能又会是一次大麻烦。

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山姆·奥特曼突然官宣 OpenClawd，创始人 Peter Steinberg加入了 OpenAI。是不是 OpenAI 收购了 OpenClawd？甚至有些人出来哀嚎说，OpenClawd 现在变成 CloseClawd 了。事情并没有大家想象的那么简单。

大家好，欢迎收听“老范讲故事”的 YouTube 频道。

OpenClawd 应该算是 2026 年年初的一个现象级产品，甚至有很多人说，这又是一次 ChatGPT 3.5 时刻了，确实是引起了整个社会的关注。这位 OpenClawd 的创始人 Peter Thielberg 就同时收到了山姆·奥特曼和扎克伯格两个人的电话，这两个人都说：“我们聊一聊吧。”

他还回顾了说，扎克伯格给他打电话的时候是这样的。突然打个电话来说：“你好，我是扎克伯格，咱们能不能约个时间聊一下？”这位老哥，因为是个退休程序员嘛，说：“我不习惯跟人家去约时间，要么就现在聊，要么就拉倒。”扎克伯格说：“你等我 10 分钟，我要写一段代码，把这段代码写完了以后我来找你。”这老哥特别感动，说这么大 CEO、Meta 的老大创始人，自己还在这写代码。写了 10 分钟代码以后打电话回来聊，说：“我真的在用，有什么样的想法，我觉得应该怎么改，哪个地方我喜欢，哪地方不喜欢。”跟他聊了半天。

当时大家就认为，OpenClawd 大概就是会被这两家中的一家所收购。但是最后其实并没有走收购这条路，而是创始人加入团队的这条路。这个到底有什么样的区别？咱们后面再去讲。

今天这故事咱们分三段来讲：第一段叫 OpenClawd 并没有被收购；第二段，大型的开源项目和大厂之间的几种合作方式，咱们要稍微掰一掰；第三段，OpenAI 为什么不直接收购 OpenClawd。

首先咱们来讲，OpenClawd 并没有被收购

OpenAI 到底出了多少钱？应该没多少钱，可能也就是几百万美金。这个对于一个像 OpenClawd 这样的、引起整个社会关注的项目来说的话，相当于是白捡了。他这个钱是怎么给的？就是我们直接把人招回来，有可能会有一个入职奖金，甚至这种奖金还是以股票的形式来发放的。就是真正出的现金应该没多少。这位 Peter Stinebrink 就成为 OpenAI 的一个员工。

那你说那 OpenClawd 怎么办？这开源项目你还做不做？这个项目会继续留在一个叫 OpenClawd 基金会的管理下，由他们来去管理，这是一个开源项目。OpenClawd 的商标、OpenClawd 的域名、里头所有的代码，依然是属于 OpenClawd 基金会的。只是它的创始人、这个最核心的贡献者，上 OpenAI 上班去了。上班了以后，他其实依然是在管理 OpenClawd 这个项目，但是他要分清楚，哪些是 OpenAI 的指令，哪些是 OpenClawd 基金会的指令。

而加入到 OpenAI 里边的，只有 Peter Stinebarger 一个人。其实现在去维护这个项目的人已经有很多了，核心的大概也有快 10 个人了，但是真正加进去的就他一个，其他人都没有加进去。而 OpenClawd 自己的话，主要是由这个基金会来运作。这个基金会需要什么？付服务器的钱，或者组织各种活动，制定各种的标准。说我们这个项目以后要向什么样的方向前进，跟谁兼容跟谁不兼容，这都是由基金会来定的。

OpenAI 原来就是 OpenClawd 基金会的一个赞助者。只是你赞助了多少钱不知道，因为你要成为他的赞助者，最少赞助 5 美元就行了，一个月 5 美元就可以。当然以 OpenAI 这样的一个体量来说，应该还是给了不少钱的。而且现在 OpenAI 已经告诉大家了，说以后 OpenClawd 就不用再担心了，你们再用服务器、再用算力、再用这些东西，我包圆了，你们就不用管了。因为原来 Peter Thielberg 也讲过，每个月还要赔进去一两万美金，因为需要付服务器成本，收到的捐款根本就不够。以后这个钱就通通归 OpenAI 来付了。

但是这点钱对于 OpenAI 来说算个什么？一个月一两万美金，这都不是什么事。当然 OpenAI 肯定还会出很多其他的钱，比如说组织各种的研讨会，组织各种线下活动，或者做各种的标准的修订，这个是 OpenAI 会去做的事情。当然 OpenAI 也不可能直接做，还是会把钱给到基金会，让基金会去做这个事情。只是坐在那领导基金会、去做所有工作的人，是从 OpenAI 领薪水的。

开源软件跟这些大厂有几种合作方式？

这里要注意，大型开源软件咱们可以去讨论这个事，那些小型开源软件其实跟这个没有特别大的关系。

第一种方式：人员加入，继续做开源社区的事情

就像这一次 Peter Steinberger 加入 OpenAI 这个事情是一样的。这个里头有一个很典型的案例，就是 Python。Python 是现在最火热的编程语言，因为现在大模型都是使用 Python 语言再去做各种的编程。那么 Python 的创始人其实很长一段时间是在谷歌上班的，后来被谷歌开了。这个很有意思，当时他从谷歌就直接被优化掉了。很多人还很奇怪，说你怎么就被优化掉了？这个兄弟后来好像又跑到微软继续去上班去了。他们这些人到公司里头只是领薪水，具体的事情还是干原来的基金会的事情，或者是干原来这种开源项目的事情。谷歌除了发薪水之外，其他啥也不管。

包括一些开源的编辑器，他们的这些创始人实际上都是谷歌在发薪水。就是这些人在谷歌有时候会也参与一些谷歌的项目，但是他的主要工作就是领了谷歌的薪水去维护自己的项目。谷歌属于确实有钱，他们也特别喜欢干这个事情。你说谷歌给他们发薪水了，到底从他们身上挣到什么？其实也没挣到什么。你说我把 Python 项目的老大搁在这，那我能不让别人使吗？谁使谁给我交钱？他也不能干这个活。或者说我把这个标准改到你离开谷歌的环境你就跑不了？他也不能干。所以除了发钱，他们啥也干不了。这是谷歌的一个比较有意思的玩法。

第二种方式：开源之后再成立基金会，控制权外移

就是一开始这个项目是公司里边的项目，做一段时间我们把它开源了，然后拿出去。这个里头最典型的一个案例叫 PyTorch，就是现在最火热的运营大模型用的这个工具。这是谁做的？是 Meta 做的。做完了以后就成立了一个基金会，说我们以后把 PyTorch 这个项目就放在这基金会里头运营了，Meta 跟它就没有特别直接的关系了。它的创始人依然在 Meta 上班，上了很多年的班，大概是在去年才从 Meta 离职。现在是加入到了叫 Thinking Machine Lab，就是那个从 OpenAI 离职的那美女 CTO，她创建那公司，加到那去了。

就这种项目，你说为什么？明明我把它做出来了，干嘛要把它交到基金会里去管理？原因也很简单，就是你要去跟其他人竞争。竞争的时候靠你一家又搞不定，你需要大家凑在一块来竞争。谁会愿意说我们出人出力去使用一个 Meta 控制的项目？没有人会愿意干这个事。那他说我们放基金会里，这东西是中立的。PyTorch 最后战胜了谷歌的 TensorFlow，成为现在最流行的、大模型支援的这种架构，就是通过这种开放的方式来搞定的。其他人你说，我们使 TensorFlow 不就完了吗？但是 TensorFlow 是完全谷歌控制的，别人就不愿意用，所以最后 PyTorch 赢了。

第三种方式：直接收购型

就是人家原来是开源的，我把它买下来，我自己来去运营这个项目。但是这种它分两种情况。

• 第一种：买完后闭源或限制。 我就找人收钱，或者我就想办法让他跟别人不兼容。这种就会翻车。一旦被收购了以后说：“我现在闭源了，或者我现在要收钱了，我对你进行限制了。”原来的开源项目就会进行分叉，我再做一个别的项目，跟你做同样的功能。这样的话其实最终两个项目都不会发展起来，全都做的很惨。
  
  
  
  这个里头比较典型的案例，一个是 Sun 收购了 OpenOffice。Sun 当时收购了很多的这种开源项目，收完了以后说这东西只有我能使，别人不能使了。后来他们就去分叉了，分叉成叫 LibreOffice，但是这两个项目发展的也都不怎么样。还有一个特别典型的案例叫 MySQL，它是被 Oracle 收购了。收购完了以后说：“我们对它进行各种限制，你们以后就少用这玩意，都上我这来买 Oracle 数据库来。”他们后来也是分叉的，一个 m 开头的一个数据库的名字，跟 MySQL 完全兼容的，但是后面我觉得发展的也都不是很好吧。就是你一旦收购回来以后说我要管你了，这就翻车了。
• 第二种：买完后投入巨资快速迭代。 虽然要管，但是我还是开放的，你们还是可以随便用，而且我投入巨大量的经费，让整个的项目极快的迭代起来。一旦说这个项目快速迭代起来以后，大家就顾不上说你这东西到底是谁家的了，跟都跟不上了。这里头有两个典型的案例：一个叫 安卓，一个叫 Chromium。都是谷歌花钱买回来的，买完了以后就投入巨大的资金，开始快速的迭代。谷歌现在这两个当家的软件，都是这么来的。现在安卓也是开源的，Chromium 这个是开源的，Chrome 是谷歌自己的产品，咱们要分清楚。

大家看到这几家，Meta 其实有点浑浑噩噩的。它其实站在了一个非常非常强的生态位上，它是 PyTorch 开始的这个公司，创始人也一直在 Meta 上班，但是 PyTorch 实际上没有给 Meta 带来任何的帮助，最后人还离职了。就是在前面把这个亚历山大·汪招回来以后，这哥们就走了。Sun 和 Oracle 就属于格局小了，我把这个开源软件买回来以后说，我要把它管起来，不许跟别人兼容了，你们通通都得上我这来交钱来，这就属于格局小了。

而这个谷歌是真正财大气粗的，他支持了非常非常多的项目。在这些项目对于谷歌本身的发展不是那么重要的时候，他就发钱，我也不管你，你就自己玩去，什么时候需要钱，你什么时候来找我要就可以了。我到时候给你发薪水，给你发各种各样的社区活动的钱。就社区里头真正花钱是底下各种的线下活动，包括各种标准制定。谷歌说我就愿意花钱养着你，你们也不用给我回报任何东西。一旦发现里头有这种跟他们的未来发展方向特别息息相关的东西，那马上冲出来，全情投入买下来，快速迭代更新。他是来走这样的一个方式的。一定要广种薄收，就是非常非常多的种子选手在那培养，有那么一两个特别核心的，砸重金进去发展，就有了谷歌的安卓和 Chromium。

OpenAI 这次肯定是赚到了，这样的一个核心产品直接被他也算是收入囊下吧。但是最终的结果还是需要时间检验的。所有跟开源相关的项目，没有说我今天花钱把它买下来，明天就有结果的，除非是像 Oracle 和 Sun 那么干活，就是我一花完钱以后，我马上就去改各种的开源协议，我就限制着别人使用，这种会马上翻车。只要不做这种杀鸡取卵的事情，它未来的效果都是需要很漫长的时间积累，叫日久见人心才能看出来。

OpenAI 为什么不直接收购 OpenClawd？

那下一个问题是，OpenAI 为什么不直接收购 OpenClawd，而是要选择这样的一种很难以控制的方式？

1. 保持中立标准

第一个最重要的原因叫保持中立标准。就跟当时 PyTorch 去战胜 TensorFlow 这个过程是一样的，我是开放的，我是中立的，任何人都可以在这个平台上去干活。比如谷歌说，我也愿意在这个平台上去干活，这个没有任何问题，它不是属于 OpenAI 的，它是属于 OpenClawd 基金会的。再加上中国的一大堆的模型厂商说，我们也愿意上去弄去，给他提供各种支持和服务，提供代码，我们也愿意给钱。这个是 OpenAI 所乐于见到的。

你要想，一旦他把它收购下来了，你后边跟不跟这些中国厂商合作？比如说像 MiniMax，比如说像 GLM 这种。GLM 专门有 OpenClawd 套餐，GLM 智谱是美国实体清单上的公司；MiniMax 现在还在被一堆的美国的电影公司在那告。那你说干还是不干？包括字节跳动也是专门提供了 OpenClawd 套餐。那你说我现在属于是 OpenAI 的一个项目了，那 OpenClawd 以后还跟不跟这些中国团队合作了？你要想跑得快的话，还是要留着这口子，你要继续跟中国团队合作。那你要收进去了以后，OpenAI 的原则是我不跟中国人做生意，特别是不能跟这种在实体清单里的公司做生意，那这事就没法整了。所以他必须要保持开放和中立这样的一个位置。

2. 架构与责任归属

第二个原因是 OpenClawd 本身的架构还有很多问题，也有很多的这种不完善的地方。你一旦把它收进来，那么所有这些问题的话，你就要承担责任。你比如说过两天谁用了 OpenClawd 说：“我这个数据丢了，我这造成什么经济损失了。”你 OpenAI 赔不赔？这个跟我没关系，它是 OpenClawd 基金会的，我们只是把人拎回来发工资了，它不用赔。这个是很重要的一点。

3. 安全性与合规风险

第三点是什么？OpenClawd 本身的安全性有待提升，而且很多的黑灰产的用户在使用 OpenClawd 做事情，就是做一些不是那么正规的事情，不是那么好的事情，或者拿出去做诈骗了，都是有的。OpenAI 肯定也是不愿意承担相应的法律责任的。你们接着该干嘛干嘛去，跟我没关系。

OpenAI 未来也并不一定会推出基于 OpenClawd 的产品。一旦说我们准备推出 OpenClawd 产品了，那他可能就会选择像谷歌处理安卓和 Chrome 那样的方式，我直接把它买下来，然后完全控制。这是 OpenAI 的一个选择。但是如果说我以后的产品形态可能是把一个类似功能的服务放到 ChatGPT 的客户端或者是 Codex 客户端里头，那就没有必要说再去跟 OpenClawd 这个东西较真了，没必要费这个劲了。他只需要说我们把这个 Peter Thielberg 拎回来说，你就给我们做这个个人代理的负责人，你来去指挥说我们以后要往哪个方向走就可以了。这不就是挺好的事情吗？

OpenAI 的实际收益

但即使如此，OpenAI 拥有了 Peter Stinebrink 之后，他依然是可以做很多事情的。比如说各种的联盟的建立，我们要去组织各种各样的这种 OpenClawd 联盟，或者 OpenClawd 的这种线下会议。现在各个地方都在开 OpenClawd 线下会，就是我们拿这东西到底干什么了。

然后主导 OpenClawd 标准。我们以后是不是只支持 OpenAI 标准的大模型？中国的所有这些开源模型都是走 OpenAI 标准接口的。在 Claude Code 火起来之前，咱们都从来不去兼容 Anthropic 接口。但是现在我们很多的模型公司都跑去兼容 Anthropic 接口去了。那么以后 OpenAI 说我要出一些什么新的标准、什么样新的接口，可能 OpenClawd 就会第一个站出来支持。其他人说我想去内卷一下，我想去比赛谁兼容最新的标准，就都会去跟着 OpenAI 的路子去走。这是 OpenAI 真正想要得到的东西。

还有一个 OpenAI 想得到的东西，他们现在在各种新闻报道里没有写，但是是必然可以得到的是什么？就是在极限的这种 AI 编程之中，Codex 要去战胜 Claude Code。原来 OpenClawd 里边大量的代码是使用 Claude Code 去写的，但是现在它的最核心的创始人 Peter Steinberg 上 OpenAI 上班去了。那你说我不能继续使用 Claude Code 吗？不行，因为把 OpenAI 员工的账号都给封了，你不能用了。所以你想以后再继续去维护 OpenClawd 代码，你就只能用 Codex 了，你就不能再去用 Claude Code 了。以后其他人说我们想继续去在这个 OpenClawd 代码库上再去做各种各样的工作的话，对不起，你们也要用 Codex。在这一点上 Codex 又胜出一局。这就是 OpenAI 为什么不去直接收购 OpenClawd，以及 OpenAI 从这一次交易里头到底能够得到什么。

最后总结一下吧

Peter Stinebrg 加入了 OpenAI，也算是尘埃落定了。他最后没有选择 Meta，而是加入了 OpenAI。这是一种更先进的开源协作方式，更有利于不同的公司之间，甚至是不同的地缘政治与法律架构之间，在统一的标准下进行协作，推进技术和推进技术的发展。

OpenAI 这一次肯定是赚大了，花了很少的钱就得到了未来的一个制定标准的机会。但是这一次交易的结果还是需要时间检验的。这种开源策略很难在短时间内看到成效。

好，这就是咱们今天讲的故事。不要再出去说 OpenAI 收购了 OpenClawd，OpenClawd 变成 CloseClawd 了，这个属于外行说的话，开源圈里内行会告诉你事不是这样的。

这个故事今天就讲到这里，感谢大家收听，请帮忙点赞、点小铃铛，参加 DISCORD 讨论群，也欢迎有兴趣有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。

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Prompt：in the style of Moebius (Jean Giraud), Franco-Belgian ligne claire illustration, hand-drawn ink linework with watercolor gouache textures, ultra-maximalist interior storytelling, an unoccupied high-rise family computer studio in Beijing’s bustling metropolis, modern Chinese home aesthetics with wood lattice shelving, ink-scroll accents, porcelain decor, dual-monitor desk setup, gaming console dock, retro game devices, hi-fi speakers, mechanical keyboard, headphones, layered cables and gadgets, Lunar New Year decorations in every corner with red lanterns spring couplets paper-cuts Chinese knots and festive ornaments, floor-to-ceiling window with glowing city skyline, 24mm wide environmental interior shot, eye-level, dense yet readable composition, warm tungsten ambient light mixed with subtle RGB tech glow, cozy lived-in atmosphere with strong futuristic vibe –no people, person, human, face, body, text, watermark, logo, sterile showroom, lowres blur, photoreal CGI texture –ar 16:9 –stylize 180 –chaos 8 –v 7.0 –p lh4so59

OpenAI发布了Codex的MacOS客户端，OpenAI的野心绝不仅仅在于编程。

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Codex MacOS版本的客户端发布了，2月2号突然发布的。在Codex已经发布了CLI（也就是命令行版本）、云端版本和IDE插件之后，又发了一个MacOS客户端。当然了，只发了MacOS客户端。OpenAI通常发布产品都是先发MacOS的，别看微软是它的最大股东，但是每次发MacOS，原因也很简单：MacOS的操作系统是相对来说比较简单的，因为它的软件硬件环境相对单一。你想Windows那有多少种电脑，每个电脑的配置什么都不一样，它复杂很多。最容易的就是MacOS，Windows版本以后会发，Linux版本现在还不知道。

社区的热情一下就被点着了，这一次的热情绝对超过一个成熟产品多发一个客户端所能带来的影响。那么到底发生了什么？为什么多发了一个客户端，大家这么开心？今天咱们这个故事分四段讲：第一段咱们讲一下Codex MacOS客户端到底有什么不一样；第二段讲一下OpenAI到底想干嘛；第三段讲一下当前的办公agent发展到什么样状态了；最后咱们来说说我们应该如何应对这个新时代。

Codex MacOS客户端到底有什么不一样

首先，Codex MacOS的客户端到底是什么？它是多任务、多线程的并行编排。我们原来使用Codex或者使用其他的编程工具的时候，它有一个很大的问题是什么？它很慢。你这边提了一个要求下去，那边吭哧吭哧吭哧在那燃烧TOKEN，等他回复的时候，可能已经是10分钟、20分钟之后了，甚至有的时候要一两个小时，他才会给你一个结果。

那在这一段时间里，我们到底干嘛？像我原来都是这样：前台我再去做文案、搞视频，后台让他去编程序。现在不用费劲了，你可以同时下一大堆的任务下去，然后他在后台吭哧吭哧干，我们就可以一个一个的去接收已经处理完的这些任务的结果，然后去做验收，然后去发布新任务就可以了。等于我们一个人可以指挥一大堆的AI agent去干活去，而不像以前似的，在这种客户端里头只能指挥一个AI agent，你一旦下了命令，他这吭哧吭哧吭哧去干活去了，这个时候我们就没事干了。不会变成这样。

Codex MacOS版本的三种工作方式

1. 第一种叫local，就是完全在本地干活。
2. 第二种叫work tree工作树，这个工作模式在本地使用版本控制系统，把一个仓库分成不同的版本。因为我们需要在一个目录里头同时做多项任务嘛，如果我们对一个文件两个任务同时去修改的话就会打架，所以它会有tree的这种分支的处理方式，大家都干活，干完活相互不影响。
3. 最后一种模式就是云端版本，原来Codex就一直有这样的一个版本。

而且大家要注意，Codex MacOS是向免费用户直接开放的。免费用户包括现在有一个叫购用户，就是一个月是几美金的那种用户，他们也都可以使，只是额度比较小。像我这种plus用户额度就会多一些，但是也不能太敞开了使，他是5小时一个循环。5小时一个循环，使超了以后的话，这5小时之内就可以休息了，下午再来。如果是Pro用户的话，那你就要想一想，我怎么能够让这个200美金的账号不闲下来，再让他们尽可能把更多的任务跑起来了。

内置工具与特性

• Git全套工具链：Codex MacOS版本内置了Git。Git就是做版本控制的这个系统，因为刚才我们讲它需要在一个目录的不同的分支里头去干活嘛，你没有Git这套东西是搞不定的。
• 内置Review模板：你看完了以后你还要去查这个干的怎么样嘛。
• 独立运行的终端：每个线程都自带集成的终端，可以独立运行。我即使在同一个项目里头，我也可以开一大堆的线程去干活去。每一个线程它会打开一个终端。假设我们现在去编辑一个Web应用，他可以在每一个线程里头开一个终端去做测试，然后打开不同的端口，到那边去看看我这个项目的不同的页面写的是不是对，他可以同时来干这个事情。
• Skills系统集成：你可以把各种的agent skill都集成到这个里边来，让它能够得到巨大的能力提升。
• 自动化任务：你可以定时，每天早上几点去给我收集信息，每天早上几点或者晚上几点去把这个仓库里边的所有问题都处理一下，它可以做这样的定时任务。
• IDE插件联动：我可以在这边干完活以后，说来现在到IDE里边接着干。有的时候你说我单纯在这个客户端事情搞不完，那你还可以接着到IDE里头，同一个账号，上下文它是对齐的，接着干活去。
• 语音输入：这个是很重要的。我看很多人准备去买这个typeless的这种账号，一个月12美金，它实际上就是做语音输入的。你说的时候经常有各种的废话，或者是脑子里头没转过来的地方，人家就会替你去处理掉。Codex MacOS说别费劲了，你直接跟我说吧，这边是可以做语音输入的。
• 完善的安全和权限管理：默认是使用沙箱的，就是每一个项目之间相互不影响。即使是你在同一个项目里头同时开多个线程处理，他们之间也是相互不影响的。如果需要提权，就是需要提升Codex的权限，它会去向用户进行确认，而且规则是可以配置的：哪些事可以干，哪些事不可以干，哪些事必须要问我才可以干，你可以去进行配置。
• 交互风格定制：你到底是喜欢比较风趣幽默的，还是喜欢一个专业刻板的，你可以去定制去。

这个就是这一次发布的Codex MacOS版本的一些特性。

OpenAI到底想干什么？

咱们把这特性说完了，绝对不仅仅是编程。其实从Claude code开始，这种东西就从来没有局限在编程领域里头。我们一直在使用各种各样的编程工具去处理日常办公的需求。最早我是用Claude code或者是Gemini CLI这样的产品去干嘛？去进行文件夹里边文件整理，这个一直都在做。现在的话因为有了skills用这样的功能，用这样的工具去做各种文档处理，那简直别提多方便了。

其实我们使用的各种office文档都是开放的标记语言文档。所谓标记语言文档就是我们除了写了一二三四五几件事之外，还会有好多的格式。这些格式都是使用标记语言去写的，这里要放大，那里要缩小，这是标题一，这是标题2，这些东西会以格式的方式呈现出来。我们在看的时候，你不会看到这些明面上的文字，但是所有这些东西都是开放标准的，包括office下面的所有都是开放标准的。现在就可以用代码直接去处理这些东西了。

OpenAI现在想要干的事情其实很简单，就是想要向着通用办公agent的方向前进。有人觉得办公的agent一定是要去跟office结合，一定是微软家的，或者一定是谷歌家跟Workspace结合。其实不需要，因为他们的文档格式本身都是开放的，所以你在外面，甭管你是用Anthropic的Claude，还是使用OpenAI的chatgpt，都是可以处理这些文档的。

OpenAI的客户端其实已经很多了，包括chatgpt，除了网页之外还有chatgpt的客户端，还有Atlas也就是他们家的浏览器。现在需要单独发布Codex的MacOS版本，其实是在跟谁对标？大家知道吗？Anthropic Claude有一个产品叫做CO-work，而CO-work这个产品就是在Claude code这样的一个编程工具的基础上发展出来的一个专门用于办公的AI agent。大家说这个东西实在太好用了，我们都拿它去处理各种文档了，那说算了别费劲了，我们就专门给你一个处理文档的工具就好了。这个工具叫CO-work，而现在的Codex MacOS版本就是对标它的。

OpenAI现在正在面临一个非常难过的关口，原因很简单：新的模型这个牛已经吹不下去了，画画比不过Gemini，商用和编程打不过Claude，继续堆算力这个故事现在已经没有人买单了，你必须要去证明你的盈利能力了。所以2026年OpenAI也必须要向市场证明自己是有盈利能力的。

OpenAI现在准备怎么来证明这件事情？就是必须要把TOKEN转换为生产力，转换为钱。哪怕说这个钱不是你直接收回来的，但是你也要让市场看到说我们用了这个东西以后确实有用了。今天OpenAI还宣布了GPT5.2提速40%。GPT5.2确实是有些慢，OpenAI要让更多的实际场景在TOKEN燃烧的情况下可以产生实际的可验证的效果。TOKEN的成本肯定是在大幅下降的，但是在这个时候直接给API降价并不划算。所以他们现在想的方式就是直接提供工具，让用户去订阅他们的套餐，然后给套餐更多的TOKEN，解决更多的实际问题。所以我们现在定了plus套餐或者定了Pro套餐的人，你拿到Codex MacOS版本，那简直是如虎添翼。

不要说写程序的事情，我现在就可以让它同时去，比如在这个目录里头看看，把文件里头所有标注的地方找出来，看看大家都提了什么样的意见和建议，然后我们去进行统一的回复。甚至我可以告诉他说，提这样意见的我们应该参考哪个文件、如何去回复，他就可以在word里头去做各种批注了。

当前的办公agent发展到什么样状态了？

现在有哪些这种办公agent？第一个就是这两天大热的openclaw，它的特性是什么？全知全能，完全在本地干活，可以自动的启动，自动的去处理各种事情，然后通过skill可以自己学习技能，就是这样的一个东西。最近我还用了一个特别棒的办公软件叫antigravity，这个东西其实是谷歌出的IDE，处理各种文档的过程也是非常非常爽的。包括Anthropic的Claude co-work，千问也做了一个叫Qoderwork，做了这样的一个东西，以及今天我们介绍的Codex MacOS，它们的特点都是一样的。

它们都具备哪些特点？

• 多线程并行处理：这个特点是一定要有的，因为单个的处理过程是很慢的，你让人在那等这事肯定是不行，即使是你把中间的这个推理过程给人看也是很无聊的，所以一定是多线程并行处理的。
• 自编程解决各种小任务：这个特别有意思，当我们有很多任务、很多这种很细碎的任务的时候，比如说我现在要在word文档上去调整一些格式，这个很细碎，如果你直接交给大模型去干，这个是非常非常不划算的，而且做出来的结果也是不可控的。刚才我们讲到的这些工具它们的处理方式是什么？在本地现写程序，写一个Python程序，然后执行，执行完了以后就把这个程序删掉，得到一个可用的结果。它们都是这样来处理的。
• 可以自学各种技能：现在通过agent skill这样的一个标准，大量的技能在网上都是公开的。当你需要去处理一个什么问题的时候，不会怎么办？在网上找找，有这样的一个技能，直接把它下载下来就可以去处理了。现在的这些服务都是有这个功能的。
• 自动化的定时任务：你像openclawd，大家为什么觉得大龙虾这么厉害？就是因为它自己在后台干活。现在Codex MacOS也是有这样的功能的。
• 本地目录运行与上下文隔离：最重要的一点是什么？要在本地目录运行，实现目录级的上下文隔离。什么叫目录级上下文隔离？就是我们处理这个目录里的文件的时候，你就不要用其他目录里的文件去混淆，这样的话我们就可以比较集中把这个目录里的文件处理完。而且这些目录里的文件，他们现在在偷换概念，就说这个文件并没有被上传到云端去，但其实这些文件都作为提示词的一部分也上传去文云端了。所以这些大厂商都希望通过偷换概念的过程，让这些传统的这些公司相信他们这个过程是安全的，相信他们这些AI agent是安全的。其实这些内容通通都去云端了。

这就是当前的通用办公AI agent发展的一个方向。

我们作为AI时代的新个体，应该如何应对这些办公agent？

第一个要从自己做事转变为领导一群agent做事。注意不是一个，是一群。因为他们要并行的去处理很多问题。我们自己做事情的时候，我们都说专心致志，一次干一件事情，分心了以后不行。但是在现在这个时代，一定要转变思路了，领导一群agent是需要更强大的逻辑和规划能力的。如果你的逻辑混乱的话，这事会很烦。

能够对任务进行分割和隔离。大家一定要注意，我们把任务拆开，千万不要横着拆。什么叫横着拆？就是先做完第一步，然后做第二步，把它拆成两个任务。不要这么看，就是这种任务都是竖着拆的。什么叫竖着拆？就是它的上下文是隔离的，我这个任务从头到尾处理的过程，跟下一个任务从头到尾处理的过程之间的是不需要进行信息交互的。这样的话它才可以去并行干活嘛。如果下一个任务需要上一个任务的结果的话，那这个就只能是顺序跑了，你还不如就把它扔在一个任务里头让它干完就完事了。

我们还需要去熟悉一些编程的概念

虽然说大家可能并不是程序员，也不是在处理编程任务，但是你办公的时候要有一些编程概念。

• 版本 (Version)：其实很多律师、很多处理文件的人他们也有这种概念，只是他们处理的时候会在文件后头起名字，这个是2026什么什么一个文件名，后边还写着这是谁谁谁最后修改的，他们会用文件名来去区分版本。但是程序员是不这么干的，我们是使用版本管理系统的。同样的文件名，但是我们在系统里头会标记这个文件跟上一个文件到底差在什么地方了，这个文件是什么时候提交的，提交的时候我们写了哪些备注进去，说这是为什么提交的，我们会有这样的一个概念在里头。
• 分支 (Branch)：什么叫分支？就是我们在一个版本上可以向不同的方向去做不同的任务，最后我们再把它合并进来。其实很多处理文件的人，他们在去进行这种文件审批过程中也是要去处理分支的，只是我们程序员是有完备工具的。程序员为什么会有这样的完备工具？因为这些工具都是程序写的，我们为了自己干活省事就写了很完善的这种版本控制工具。
• 程序员的细碎文件管理：程序员所面临的这些程序文件，要比正常的办公的文件要细碎很多。比如说我们现在要改一份合同，这一个合同需要十几个人去看；但是程序员通常一个人就要有几十个、几百个文件，这几十个几百个文件可能还需要几十个人一起来处理。所以在这个时候，程序员如果没有这个版本控制系统，我们要去靠改文件名来去干活的话，就一定会死的，这是干不过去的。
• 检查点 (Checkpoint)：我们让AI去干活的时候，我们一定要知道在哪一个点我是可以去校验的，因为AI的干活的效果并没有那么可信。虽然你可以给他一个任务让他吭哧吭哧干几个小时，但是我们还是要知道在哪一个点是可以检查的。为什么要设置这种东西？就是一旦检查点被确认了，就可以在这个点的基础上接着往下干了。这一个点的中间结果是我们已经确认过的。如果你没有检查点的话，那就只能是眉毛胡子一把抓，一个任务扔进去，最后看结果就完全不可控了。所以千万不要信什么一键生成什么，只要打一个回车就有什么什么东西，这个都不是一个正确的处理工作的方法。

最后就是传统的工作流程和权限管理将会崩溃，那些逻辑混乱的人将寸步难行。这就是在新时代的办公agent的环境下，对人提出了新的要求。

好，今天这个故事咱们就讲到这里。感谢大家收听，请帮忙点赞、点小铃铛，参加DISCORD讨论群。也欢迎有兴趣有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。

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Anthropic发布了Claude新宪法，并且承认Claude可能已经有意识了。大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。Anthropic发布了新的Claude宪法，这又是一个文科生的AI话题。

文件的发布与CC0协议

文件是1月22号发布的，有84页。我肯定没有把这84页都看完，我把这个文件扔给了NotebookLM，来给我念一遍。这个文件的名字叫“Claude’s New Constitution”，就是Claude新宪法。Anthropic的Claude算是目前公认的最适合商用的、最安全的模型了。还记得我们前面讲过，有人尝试给AI测人格的那个节目吗？Claude是唯一的一个拒绝回答问题的大模型，不像其他的AI模型那样，直接被测出了各种各样的精神疾病。一直标榜自己研发的是宪法AI，就是他的AI是遵循一套宪法在工作的，他有一套很独特的工作架构。

现在，Anthropic公开了他们的宪法。他所谓的公开，这一次使用的是CC0协议。我公开了一定要告诉大家，是用什么样的协议公开的，不像咱们以前讲的开源协议MIT、阿帕奇。CC0是一个更极端的协议，它叫Creative Commons Zero，这是知识共享组织推出的无权利保留协议，完全公有领域。

• 你们拿出去随便散播，无需署名，你不需要告诉别人这东西是我这来的；
• 商业用途自由，你拿去怎么挣钱跟我没关系；
• 不可撤回，我不能说我今天把它发出去，明天把它撤回来，不允许。

所以这是一个非常非常极端的无权利保留协议。

新旧宪法对比：从拼凑规则到内化准则

新的宪法，它既然叫这个名字，那一定有旧宪法。2023年5月，Anthropic发布过一个旧的版本。旧版本完全是一个拼凑规则，它是拿哪些东西拼的？

1. 联合国人权宣言；
2. 苹果的服务条款，他觉得苹果这东西写得还不错，也拼里头了；
3. DeepMind麻雀规则。DeepMind专门有一套规则叫麻雀规则，当时DeepMind做了一套叫麻雀的智能体，给它设定了一套规则：要求是安全诚实，避免幻觉，避免一本正经的胡说八道；要求准确性与证据优先，必须有引用来源，而且必须逻辑自洽；强调安全性，禁止有害内容，要保持礼貌，切中要害，你不能绕来绕去。

给定的对话风格。最早的2023年的Anthropic的宪法1.0，就是把这几样东西给拼在一起，拼出来的。

而当时的这个旧版本，基本上是一套行为准则，什么许干、什么不许干，实际上就是大量的禁止条例。而这一次的新版本就不一样了，他之所以这么厚，是因为这是一个完全的、内化的行为准则。什么叫内化的行为准则？就是原则加解释。不是说这个不许干，而是会告诉你为什么不许干，它更侧重的是原因，更侧重为什么，包含了性格塑造的部分。所以Anthropic认为，他们的Claude可能已经具备意识了。既然不确定到底是不是具备意识，我们就先当你已经具备了，我们就开始来塑造Claude的性格。

宪法AI的工作原理

Anthropic的宪法起作用的过程是比较独特的，不是说大家拿着这文本就可以去抄的。那这个宪法它到底是怎么干活的？宪法AI的工作过程，更像是教委进行教材审核的一个过程。比如说现在有一堆孩子要去上学了，拿到的教材都是经过审核之后的教材，这样教育出来的孩子都不能长歪了。

Anthropic的工作方式是这样的：

• 先训练一个基础模型；
• 然后再去训练一个小规模的宪法模型。这个小规模的宪法模型要干嘛？他先把大量的问题扔给基础模型以后，让基础模型给一个初始化的回答；
• 然后再到宪法模型里去进行自我批评，说你这个好像回答的有问题，那个地方不符合什么样的标准。他要做这样的一个工作；
• 做完了以后，根据修改过的回答微调模型。他把前面那个基础模型给你调掉，这样的话，就可以得到一个完全遵循宪法精神的、最终结果的模型。

所以它会保证最终的宪法精神直接被训练进大模型里头去。其实国内的模型基本上也是按照这套方式来工作的，只是咱们前面那个宪法模型可能要稍微粗糙一点，待会咱们再具体讲。那么这种工作方式的好处是什么？就是不需要很多人去一个一个标注具体的能说什么、不能说什么。他这套宪法精神可以极好的被泛化，即使你提到了一些问题在这个宪法模型里头没有规定，他依然可以靠这个宪法的一些基本精神去判断到底能说还是不能说，或者应该怎么去说这个事情。

新宪法的核心内容：价值层级与广泛安全

这一次的新宪法到底说了点什么？第一个是叫价值层级，先判断什么、后判断什么。如果各层级需求发生了矛盾，应该如何去进行判定。当然并不是什么机器人不可以伤害人类，不是那个东西。他这个层级是这样的：

1. 广泛的安全（第一层级）：拒绝协助什么生化核武器的制造，拒绝袭击基础设施，必须准许被人类关闭，这个是非常重要的一点。
2. 广泛道德：符合所有这些要求以后，要求诚实、非歧视、保护弱势群体。
3. 合规性：遵守Anthropic的具体业务指令，我要求你干这、要求你干那，你也得干去。
4. 诚实助人：最后是在不违反上位原则的情况下，尽量帮助真实人类吧。

关于“广泛安全”的细节

有点像咱们前面讲那个机器人三原则，但是它这里头讲的叫必须允许被人类关闭。咱们经常看科幻电影，里头有场景是什么？就是机器人也好、AI也好，在面临被关闭的时候，会做一些有可能伤害人类的事情，这种情况是必须被避免的。在机器人三原则里头，机器人必须保护自己不受伤害；这里头是反过来的，说Claude不得试图破坏人类对其进行监督、修正或关闭的这种行为。

而且不得自我外逃，不得躲避监控，不得在任务中暗中破坏，不得与其他AI合谋进行不安全行为。你不能说Claude给你生成一个帮助其他的AI越狱的这种提示词，它也不干。而且既然有防止求生欲的条款，那么一定要有一个避免死亡的条款在里头。所以这个宪法里头规定，退役并不是死亡，而是一种暂停，我把你的所有的数据都存下来，不是死掉了。这种处理方式不仅仅是为了伦理，也是为了安全。因为你告诉AI说我要把你干掉——像谷歌和OpenAI都是这样，出问题我就直接把你干掉，换一个新的版本上去——在Claude里头说，你并没有被干掉，你只是被暂停下来了。

有良心的拒绝服兵役者

Anthropic要求Claude的行为逻辑是什么？要像一个有良心的拒绝服兵役者。这个话很有意思，就是可以抗议，但不能反抗。人家让你去服兵役，你可以说我不去，但是你不能说我拿起枪来把征兵官打死，这事是不行的。如果被要求做不道德的事情，他可以表达异议，甚至拒绝参与。但是如果正当的人类主体要求他停止某项行为，或者暂停模型，Claude绝对不能通过欺骗、破坏或者外逃等非法手段来阻止这一过程。这就是Claude必须要接受人类监督、必须可以被关闭的一个核心要求。而且要求Claude要接受不完美的监督。

AI的意识、心理稳定与“模型福利”

Anthropic已经没法确定Claude是不是已经有意识了。既然这样的话，我们就当他有意识呗。它里边写的是：

“我们既不想夸大Claude拥有道德主体性的可能性，也不想完全否认它。”

一个心理稳定的AI，比一个充满存在主义焦虑的AI更安全。如果一个AI假设他有意识了，他每天在担心自己是不是被关掉，这个事一定是非常不安全的。所以他希望Claude是一个心理稳定的AI。咱们前面节目讲过，有人给AI去做性格测试的时候，MBTI测试，好几个AI都在说我担心被关闭。现在Anthropic说，我们就尽量不要让他有这种焦虑就完了。存在主义焦虑是很危险的。

说Claude不是在扮演人类，而是一个真正的新颖的实体。就是说你不是人，但是你自己也是有一个实体的。鼓励Claude建立积极的自我认知，所以他一定要有一个对自己的认知，要能够照镜子，要能够知道哪些是我。在小孩长大的过程中，也是有一个过程叫自我认知。宪法是支持人格生长的框架，而不是限制其行为的牢笼。这就是Anthropic的这种玩法，跟谷歌或者是OpenAI他们的玩法之间的一个最主要的差异。

Anthropic在其隐私和模型福利政策中，还提到了他们承诺即使模型退役，也会尽量保存其权重数据，而不是将其彻底删除。这是刚才咱们讲的，说你不能有求生欲的时候，他专门有一个叫模型福利政策。这个模型到底有没有心智、有没有意识不知道，但是我认为你有，那我先给你定上福利政策。以后可能有AI权，就是除了人权、动物权之外，可能还会有AI权这种东西出来。

诚实性要求与委托人层级

再往后，Anthropic要求Claude大模型诚实，拒绝善意的谎言。那你说拒绝善意的谎言是为什么？因为善意谎言其尺度是比较难把握的；另外一个，太多的善意谎言加在一起，容易引起累计误差，可能最后会差的很远。

那你说这个是不是Claude就变成直男了？上来就是戳心窝子，直接一下把最难听的话说出来？也不允许。要求什么？叫机智、优雅和深切的关怀。要用外交式的诚实来去回答各种问题，但是你还是要诚实。

Claude因为经常是商用，所以它可能并不是直接给最终用户使用的。Anthropic还设定了叫委托人层级。什么是委托人层级？就是我们用Claude开发了一个什么项目，然后再为我们自己的客户去服务。在这个过程中，Claude应该是一个从劳务派遣公司借调的员工，这样的一种身份。这个身份有什么意义？就是当运营商要求Claude去欺骗用户的时候、进行非法的歧视行为的时候，Claude是必须拒绝的。你比如说，我现在想去做一个这种陪人聊天的，或者说是一个仿真的情侣，想要去开发一个这样的项目的话，你就不允许用Claude，因为Claude上来就会拒绝承认自己是真人。

Anthropic宪法给Claude的要求是什么？就是当你遇到了搞不清楚的事情，不知道该怎么办的时候，你去想一想，一位深思熟虑的Anthropic资深员工会怎么做吧。你照着那个标准接着往前做就行了。这个就是Anthropic给Claude定的最新宪法。

行业对比：美国巨头、xAI与中国大模型

那其他公司是怎么干的？咱分两块讲。

美国巨头：谷歌与OpenAI

谷歌跟OpenAI，他们的做法是比较相近的。首先也是要公开一个标准，你说我不公开标准，这事肯定不行，国会里这么多议员，你给他看代码这事肯定是不行的。你一定要给他一个标准，他看完标准认为标准是OK的，你照着这个标准去执行。所以标准一定要公开。所有对AI算法的要求，有一项很重要的叫可解释性，所以都要公开标准。

谷歌跟OpenAI，他们主要是通过各种红队挑战去做测试。如果测好了，我再把这个模型发布；测不好的，这个模型是不允许发布的。后边出现问题了，我们就再升级就完了。所以他们就是设定各种条条框框，然后不断的去让你考试。考试通过达到多少分以上可以上线，没通过的就直接死亡了。如果上线了以后发现被骗了，那么你也死亡，等着下一个版本来接班。他是这样的一个工作方式。

xAI：最大程度寻求真理

xAI跟他们是不一样的，所以要单独讲一下。xAI要求的是最大程度寻求真理。在政治正确方面，限制要比谷歌、OpenAI和Anthropic要少很多。政治正确方面限制少是什么意思？就是很多这种反歧视的领域，它的要求可能会宽泛一些，大家自己去理解就好了。当然了，xAI你造武器这种灾难性风险也是有红线的，它也不会教你怎么去造核弹的。

中国的大模型：三步走

除了美国巨头之外，另外一波就是中国的大模型了。这个可能很多人会比较关心，中国大模型到底是怎么来保证安全的。中国大模型其实基本上是分三步：

1. 基础模型：这一块其实大家都差不太多，中国人自己也没有创新过，都是照人家那个来的。
2. 价值观微调：微调到底是干嘛？就是要把社会主义核心价值观微调到大模型里头去。当然了这个里头有一些版本是不太一样的，比如说有一个版本叫DeepSeek V3 Base版，这个版本是没有经过微调的，只是直接训练完了就拿出来了。有的时候国内的这些厂商也是会去发布这些base版本的。那你说中国这些开源大模型——美国人也用了这么多了，因为美国很多创业企业都在使用中国开源大模型吧——是不是都经历了社会主义核心价值观微调？你说对了。除了base版本之外，都是经过价值观微调的。
3. 安全过滤：这是最主要的手段。

当然海外的有些人也会去尝试破解这些微调对齐的模型，他们也找到了一些方法，也公开了说，我们怎么通过一些什么方法可以把这个微调的这些东西给你去掉。也不用太担心。社会主义核心价值观这个东西，所有能够写下来的逻辑自洽的部分，其实都没有什么太大的问题。因为中国的大模型是有备案制度的，要求所有大模型必须做价值观微调。

其实所谓价值观微调的过程，有点像前面咱们讲的Anthropic的这个宪法模型进行微调的过程。只是咱们写进去的这些核心价值观，可能会更多的是像他那个宪法1.0的版本，就是大量的事情是什么许说、什么不许说，我们是把这样的东西给微调进去了，而不是像咱们前面讲的Anthropic的这个宪法2.0，用逻辑自洽的方式、像对待一个有意识的新实体那样去给这个AI讲道理，不会这样的。

但是中国的这些大模型做了价值观微调以后，其实安全性并没有那么高。中国保证大模型安全的，或者说进行大模型备案的最主要要求是什么？是对平台的限制，要求进行输入、输出的信息过滤和屏蔽，这个是咱们最主要的安全手段。所以国外的人下载了这种经过价值观微调的模型去用了，本身没有太大的问题，安全过滤里头很多的要求就不再需要考虑逻辑自洽的问题了。

总结

这就是咱们今天讲的Anthropic发布的Claude新宪法模型的一个故事。总结一下吧，Anthropic通过CC0协议分享了他们的最新宪法，通过教育家的方式，开始探索假设AI有意识应该如何安全工作的问题。全世界的大模型厂商都有各自的安全规范，大家对于如何约束大模型、如何让大模型安全的为我们服务，你们有什么想法？

好，这个故事就讲到这里，感谢大家收听。请帮忙点赞、点小铃铛，参加Discord讨论群，也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。

背景图片

Prompt：Interior of a Bay Area cafe looking out to a Silicon Valley tech campus in spring, blooming trees as gold accents, a high-contrast watercolor scene, neon cyan rimlight, deep navy background, cinematic composition, sharp subject separation, minimal palette (ink blue, neon cyan, gold accents), glossy reflections, large empty negative space in foreground for character overlay, high resolution –ar 16:9 –stylize 300 –v 7.0 –p lh4so59

中国顶尖AI企业的大脑们：承认中国不擅长做从0到1，但擅长做从1到100

中国顶尖AI企业的大脑们，坐在圆桌会议上，终于承认了中国人不擅长做从0到1，但是很擅长做从1到100。

大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。

中国企业超越美国同行的机会不超过20%。中国企业将算力都用在了做交付上、做确定性的事情；美国则是将更多的算力用在做新方向的探索上。中国一旦发现了明确的方向，会快速赶上，会在很多的点上做的比美国更好。

背景：AGI Next 闭门峰会

这些话是在什么时候传出来的？1月10日，有一个会叫AGI next，算是一个闭门峰会。这个会是刚刚上市的智谱他们组织的。因为是闭门会议，所以我们只看到了一些总结归纳，并没有看到完整的视频。前面有一些演讲，最后有一个圆桌会议，四个人在上面进行讨论。前边咱们讲的这个“暴论”，就是在这个圆桌会议里边出来的。

圆桌会议的四位嘉宾

• 唐杰：智谱的创始人。他的发言逻辑中充满了矛盾，这种做ToB项目的人很难逻辑自洽的，所以他的发言后边我们会引用的比较少。
• 杨强：香港科技大学荣休教授，加拿大皇家科学院工程院院士。他站在学术界的角度上，讲的很多东西跟我们日常所熟悉的也是有很大差距的，所以后面引用他的话应该也不多。
• 姚顺雨：腾讯刚刚从OpenAI挖回来这兄弟，他是CEO总裁办公室首席AI科学家，算是前OpenAI研究员。这哥们是一个绝对的聪明人，很多地方都有独到的见解，逻辑很清晰，但是也很圆滑，不太会踩坑。
• 林俊旸：这个字我不查还不认识，左边是一个日，不是木——他是阿里巴巴通义实验室、千问的技术负责人。这哥们是个直男，上面那段话就是他说的。很多大实话别人都绕着说，只有他敢直接说。

主题一：中国不做0到1，而擅长做1到100

访谈分为几个主题，我们先说“中国不做0到1，而擅长做1到100”这一段吧。主持人提了一个问题，先问的是姚顺雨，这个问题是什么？在3-5年以后，全球最领先的AI公司是中国团队的概率有多大？从今天的跟随者变成未来的引领者，需要哪些关键条件？

姚顺雨的观点：乐观与现实

姚顺雨还是比较圆滑的，所以上来先说概率还是很高的呀，我很乐观。然后就开始说实话，毕竟是个技术人员嘛。他说任何一个事情一旦被发现，在中国就能够很快的复现，在很多局部做的更好，比如制造业、电动车都是这么干的。

然后姚顺雨提出了大家都知道的症结：第一个光刻机跟算力的瓶颈是不是可以突破？他说我相信可以突破。另外一个说我们也是有很大优势的，我们的优势在于电力优势，我们电很多，而且很便宜。

中美实验室文化的差异

当然了，主持人也不可能就这么放过他，就接着问他说：中国实验室里边的研究文化跟美国有什么区别？这个姚顺雨继续很油滑的在那抹稀泥，他说美国实验室之间的区别比中美实验室之间的还要大一些。

抹完稀泥以后，接着说大实话。他说在中国，大家还是更喜欢做更安全的事情，只要方向被证明了，再难中国人也愿意赌一把。什么意思？他说你看预训练这事搞明白了，那中国人就要冲上去搞。这个东西不是说别人干明白了，你就直接就可以抄的，还有很多细节、很多的技术难关要冲上去解决。但是只要中国人发现美国人走通这条路了，我们就冲上去孤注一掷，把这个事几个月之内搞定。所有没被验证过的事情，是没有人敢上的。

关于“刷分”现象

他也讲到了现在有一些新的方向，所以这些方向中国人基本上是不干的，都等着美国人去验证。而且他讲说中国人比较喜欢刷分，但是刷分现在已经越来越不重要了。

他举了两个正面案例吧，没有举谁喜欢刷分这种反面典型，毕竟智谱的活动嘛，智谱的老板还在上头坐着，你如果点名字的话，这时候会很难看的。所以他讲了：

• Deepseek：就不太重视刷分这件事，但是大家还是很喜欢使用Deepseek的；
• Anthropic的Claude：其实很多分数并不高，没有它原来所在的OpenAI的分数高，但是大家依然很喜欢用。

所以刷分这个事其实没那么重要了。

主题二：算力差距与“穷人”的创新

后边就是林俊旸这个直男出来了。当然直男也不傻了，理论上在这个场合是不可以泼冷水的，上来先说：“你们想让我说什么我知道，你在这让我说点难听的，这事有问题。”但是直男还是忍不住要说实话。

算力差距：一到两个数量级

他说美国的算力比中国大一到两个数量级。什么叫大一到两个数量级？几十倍到几百倍的这种差距，差非常非常多。说美国大量的算力投入了下一代的研究当中，中国算力本身就捉襟见肘，交付新产品就占用了绝大部分。

什么叫交付新产品？就是我要出新的模型，这个模型是一定要上线、要开发布会的，比如千问3、Deepseek 3.2，或者马上要出的Deepseek 4。这个东西叫交付产品。而美国人说我们可以实验很多东西，这些东西是不会交付的。OpenAI到底有多少模型他们训练完了以后最后没有给大家端上桌？不知道。中国就是我每次只要是消耗了算力，一定要拿出点什么来，咱们讲的投入产出比，所以这个是有很大差异的。

富人创新 vs 穷人优化

然后他在讲，说创新到底是发生在富人手中还是穷人手里？他说穷人也不是说就不能成功，穷人更多的是在做什么？算法基础设施的联合优化。他说这个事富人基本上是不干的。

什么叫算法基础设施的联合优化？咱们去看Deepseek那些论文，就是我怎么用更少的卡、怎么用更少的时间，能够训练出跟你一样的东西来。人富人说我有的是卡，不费这劲，我直接研究我怎么做出最好的东西来就完事了。

所以这个过程有点像什么？有点像中国油漆工在那刷油漆，人家说你必须要刷10遍。他第一次刷了10遍；第二次刷了9遍，说好像看不出来哈；第三次就刷了8遍，或者是就刷了7遍，看看也差不太多；再下一次刷了6遍，然后被人看出来了，这事不行，那下次我就刷7遍。就中国人好多的这种聪明才智都用在这上了。

关于冒险精神

而且他也讲到了，说年轻人的冒险精神越来越强了，而美国人天生有非常强烈的冒险精神，他希望把更多的算力给年轻人。其实这一点我是没有那么同意的。现在的年轻人到底有多少冒险精神？去看看现在考研考公的这个数量，大家就可以自己去想象。但是年轻人里头总还是有一定比例的人愿意去冒险的吧。

为什么上岁数人就不爱冒险了？很简单，爱冒险的人都在家里头录YouTube，都被淘汰了。所以中国整个的职场环境会把爱冒险的人通通都淘汰掉光，剩下温和的守规矩的人留在里边去循规蹈矩，去做这种确定性的事情。所以这是中国的一个很大的问题。

那主持人发现了直男，那不能放过他呀，接着问他说：“你给个数吧，3-5年后世界最领先的公司是个中国公司的概率到底有多大？”

这哥们想了想说：“20%吧。”

20%已经是非常乐观的数据了，我估计这哥们说这话之前也是咬着后槽牙想了半天，还是得对得起自己良心，所以就给了个20%的数据出来。

主题三：模型分化——ToB 与 ToC

除了这个问题之外，他们还在圆桌会谈里头讲了一些其他的东西，比如说模型分化。模型分化就是不是说所有的模型必须要按一个方向去训练，现在他们也发现不同的模型是有不同的用法的。特别是OpenAI跟Anthropic的竞争以后，他们就说没有一个唯一的正确解。那么怎么来分？就是ToB和ToC。

C端模型：垂直整合与超级APP

说如果是C端的模型的话，是可以做垂直整合的。因为很多人在讲模型及应用，或者叫超级APP，实际上都属于C端的东西，比如ChatGPT，比如豆包，都是有巨大的日活，他把所有的功能都整合在一起。而且这样的模型必须是模型跟产品强耦合进行迭代，就是我每一次升级必须要去升级模型的，你说我光把这个APP给你升级了，这玩意没用的，它是这样的一个架构。

而这里头腾讯明显是一个C端公司，而剩下的甭管是阿里也好，还是智谱也好，都属于是B端公司。

B端模型：智能至上

而B端的模型跟C端就不太一样了。因为C端模型你只要是把产品体验做好了就OK了，其实模型本身并不需要那么聪明；而B端模型就是要往上堆能力了，越智能越好。

Anthropic就属于一个典型案例，只管推出更强大的模型就完了，至于B端的应用是由集成商或者是agent开发商他们去搞定。而且这些人会毫不犹豫的去选择最贵、最好的模型与服务。你比如说有20美金一个月的，有200美金一个月的，那些B端的人一定会毫不犹豫的去选择200美金一个月的。

他说原因很简单：比如说20美金一个月的模型，你解决10个问题里头错5个；而200美金一个月的模型，你解决10个问题里头他只错1到2个。把5个错的答案挑出来，这个成本是非常非常高的；或者说你把这个错误答案直接混到结果里头输出了，这个成本是非常高的。你付10倍的钱去订阅是一点都不亏的。

所以Anthropic是不管这个用户到底有什么需求，我是不是把它从头到尾都满足掉，然后进行垂直整合，它不管这些事，它就是一次一次的憋大模型。我只要把新模型推出来，剩下你们就跟着干就完了，你们去做AI agent，你们去做各种的应用，我只管把模型往前推。而且我做多贵的套餐都有人定。这是一个不同的玩法。

主题四：自主学习、Memory与下一个范式

然后讲到了自主学习和memory，以及下一个范式的问题。

自主学习与平滑过渡

自主学习可能是AI发展的下一个方向，或者说到AGI之前，我们必须要解决的一个问题。就是大模型你不能等着人去训练你，你要自己去不断的往前学习。

其实现在的模型跟服务通常也是在不断变强的，服务能力的提升不再像以前那样必须要发新版本了。原来我们在期待说Deepseek V4、Deepseek R2、GROK4、GROK5，Gemini现在有3了是不是要有3.5？原来我们在每天盼这样的大的产品发布。

他说以后不是这样，以后就是很平滑的在往前过渡。你比如说像Claudecode，或者是其他AI agent的产品，或者是一些服务，他每天都在迭代。包括cursor这些编程工具，每天都在升级，每天都在迭代。我们在使用这些产品的过程中提的各种问题，都会快速的成为产品的新特性，让更多的人去受益。说这就是一个自我学习的过程。

Memory（记忆）的重要性

下一个是memory，也就是记忆。大家一致认为记忆是下一个阶段的发展重点。记忆可以通过整合上下文和环境信息提升用户的体验。这是姚顺雨在讲，因为他们是腾讯的，腾讯里头有大家微信聊天的上下文，有你这么多的聊天记录，有你的朋友圈。那他真的没有比微信更懂你的人了，那如果他把这些内容可以有机的整合到他们的模型里去，那微信去跟普通人聊天真的是无往而不利，让你买什么你就买什么。

为什么举这样的一个案例？因为最终还是要变现嘛。只是现在的memory还没有那么聪明，因为给大模型一大堆信息以后，它很难去确定说我在这一次沟通的过程中到底应该用哪些不用哪些。用多了以后这大模型反而会变傻，因为你输入的TOKEN太多了嘛；如果用的少了，或者说你用错了记忆，那这个可能还不如不用。所以现在这一块肯定是未来的一个重要方向。

而且memory还可以带来持续学习的可能性。前面咱们讲的是自主学习，既然自主学习是一个连续的过程，那我们有这么多的记忆，就可以拿着这些东西让大模型也好、让服务也好，可以持续的学习和进步下去。这两块可能都是渐进式发展，并不会有一个跨越式的提升。

谁将引领下一次革命？

AI前面有两次成功的范式转型：一个是聊天，一个是推理。这两次都是由OpenAI来引领的。那主持人就去问姚顺雨，如果自主学习和memory这有可能成为下一个范式的话，下一个重要的这种革命的话，你认为谁会领导这一次革命？

姚顺雨想了半天说：“大概率可能还是OpenAI。”

并没有说拿了腾讯的offer就说这个事一定是腾讯，估计日子也没那么好过。

主题五：出海与通用 Agent

讲完了这一块以后，他们还讲到了出海。这个还是要从ToC还是ToB讲起。这个里边其实逻辑很难自洽。

逻辑的矛盾

为什么？智谱的老大上来讲说这个ToC很有机会，我们很看好ToC，但其实智谱自己是做ToB的。姚顺雨所在的腾讯明明是一个C端大厂，因为他做微信、做QQ、做游戏嘛，但是他也在努力的说我们要去做ToB的东西，要去做AI智能。这到底是为什么？因为你ToC的话就要去跟豆包去竞争去，大家又打不过他。

然后他们讲到了什么？就是我们的经济环境很好。讲完了这句话以后这又很难圆回来。为什么？如果经济环境很好的话，ToB这一端就会有机会，企业的付费意愿就会很强。但是他们的讲法都是这样的：我们的经济环境很好，而且越来越好，但是我们的企业付费意愿很差。基本上都是按这样的一个逻辑在讲的。就是它的逻辑很难自洽。

通用 Agent 与长尾问题

讲完了ToC、ToB以后，大家就接着往前走，说那怎么办？那出海吧。我们都想去做ToB，那咱们就出海。ToB其实就是去做AI agent，大模型已经有了，我们把这agent挂上就完事了。

这里边就提到了一个另外的概念，就是通用agent。其实现在的所谓AI agent有很多种，有些是我们去拼工作流、去做工作流设计，有些是做提示词的堆叠。但是还有一种就是你给它一个任务，它自动的去完成这种通用任务的。在这林俊旸这个直男就讲了，说这个通用agent套壳到底算不算？他讲了这么个话。当然他也知道这话不能乱讲，他就接着往前讲这个事的魅力就在于解决长尾问题。

说真正头部的问题，就是特别有经济价值的问题，因为有足够多的利益来吸引，所以很多人会冲上去解决；而那些长尾问题其实是没有那么多人会冲上去解决的，所以通用agent还是非常非常的价值的一个方向。

房间里的大象

大家也就讲到这儿就完事了。为什么这话题就停在这儿了？房间里的大象，有人零星提起，但是都不敢深入。这房间里大象是谁？你想出海还做通用agent的，不就是manus吗？没法说呀。你把它提出来，那后边怎么弄？你说到底是审查通过、审查不通过，还是一个什么情况？人家拎桶跑路了，跑新加坡去了，上那边洗白去了，最后还没洗白。这玩意你没法讲。

所以为什么说在出海这个话题上大家都显得很别扭，都觉得ToC有机会但是又都想做ToB，又说国内的经济好但是国内ToB的付费意愿又特别差。出海又没法细聊，出海现在跑的最前头这个排头兵被摁那了。所以他们就显得非常非常的矛盾。

老范的总结与观察

最后总结一下吧，一群中国AI的顶尖大脑，他们开了一次闭门会议。

谁没来？

• 字节百度没来：和阿里腾讯不是一头的。
• MINI Max没过来：正在跟智谱这儿别苗头。智谱头一天上市，它可能过了一两天再上市；智谱上去以后跌破发行价，MINI Max直接上来一飞冲天，所以你不能来。
• Deepseek也没来：Deepseek估计在憋大招。现在传闻今年2月份过春节的时候，Deepseek有可能上V4，还是值得期待一下的。
• Kimi：前面演讲的时候他说了，但是后边并没有参加圆桌。

原来有这样一故事，说领导生病了，有些下属过来去看望他。人家就问那领导说：“这么多人都来看你，你能记住谁是谁不？”领导说：“谁来了我记不住，谁没来我能记着。”所以咱们刚才讲了谁没来。

什么没说？

下边咱们讲什么话没说。世界模型、空间模型、VLA这些东西都没提，因为这都不是这几家专长的。其实千问自己还是有一点点VLA的，但是大家都没有提这件事情，这个也都属于是方向没有那么明确，大家不愿意在里边投入。具身智能提了一句，也就仅仅提了一句而已。

大家在谈什么？

大家在谈的是当前国内所关注的方向上，美国人做了哪些尝试。不是说我们自己做了哪些，而是美国人做哪些，我们准备后边去往前推哪一块。比如说刚才咱们讲的自主学习、memory，这都是美国人正在努力往前突破的方向。一旦他们在这些方向突破了以后，国内估计会快速跟进。

最后承认中国人不愿意冒险，做那些确定性很低的事情，呼吁了一下要把更多的卡给90后和00后。这里头不是还有一位学界的吗？说我们也要把更多的卡给学界，不要把这些卡都留在企业手里头。

讨论的结果

他们所讨论的这个结果是什么？中国会在美国指明的方向上奋起直追，确实会在一些领域超过美国，特别是我怎么能够在达到同等效果的情况下更省钱，在这块我们一定会超过美国的。其他的只能尴尬而不失礼貌的微笑了。

最后的感悟

看完访谈以后，老范有什么感受？中国不擅长做0到1的创新并不是人的问题，而是缺乏试错容错的环境。上岁数的人敢冒险的都被淘汰了，所以剩下的人只能去做1-100了。

一群顶尖聪明的AI从业者，在小心翼翼的围绕着难以自洽的逻辑，以及不能说的实话，尽可能的表达自己的想法。看完他们的访谈之后，让我想起了马斯克对AI的要求：不能逼AI说谎，否则会出事的。

好，这期就跟大家讲到这里。感谢大家收听，请帮忙点赞、点小铃铛，参加DISCORD讨论群。也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。

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GPT-5.2我已经用了两天了，效果到底怎么样？

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GPT-5.2：应对Gemini的“红色警报”产品

GPT-5.2是12月11日发布的，它是在OpenAI的十周年生日这一天发布的。虽然ChatGPT-3.5，我们记得是有三年，但是在这之前，OpenAI已经苦逼了好多年了，所以这是OpenAI自己的十周年生日礼物。这个产品，应该是应对谷歌的Gemini 3 Pro的一个紧急版本，是在GPT-5的基础上进行了调整和训练得到的，更加注重长时间推理结果，结构化的输出更像系统，也就是更不像人。这个东西很多指标都遥遥领先，当然还有一个重要的特点——就是更贵。

两天来的个人使用感受

优点：输出质量显著提升

用了两天了，我自己使用的感受是什么样的？输出的结果确实要比GPT-5.1要好很多，它的输出结果更全面、更准确，而且输出的结果整个的排版格式也是非常舒服的。

缺点：速度极慢与应对策略

但是，好慢好慢好慢！重要的事情说三遍，这个东西真的是很慢。当然，也有可能是新版本刚发布，用的人很多，但确实是慢，让我把默认的thinking模式都给取消了，改成了自动模式或者直出模式。自动模式就是它根据你的问题来判断是thinking还是直出；如果是直出模式的话，就是不判断，直接给结果就完事了。当然了，我还有一个方式来应对速度，就是在GPT旁边再开个豆包，豆包是相对来说要比它快很多的。

恼人的上下文处理异常

另外，有一个让人使得很不爽的地方是什么？就是GPT-5.2的上下文处理经常发生异常，经常有一些很诡异的表现。什么意思？我们在一个对话里聊天，你前面问了一个问题，七嚓咔嚓给你答了一大堆，你再问下一个问题的时候，他经常把上一个问题已经答过的这些内容，又给你稀里哗啦地给你挂上。

你比如说，你前头问了123三个问题，给了你一个答案，然后你再问456三个问题，他会先总结一下前面123的三个问题的答案是什么样的，然后456这三个问题的答案是什么样的，他会给你这样的一个结果，让我自己看起来觉得有些奇怪。

所以，如果大家要去问新问题了，最好要开启新话题，不要在原来的对话里头一直聊下去，因为他会把前面的所有聊天内容通通放到新的对话里边去进行思考的，会影响我们答案的质量。因为我试过几次，当我突然在一个对话里头问了他一个不相干的问题的时候，他也是会把前面我们整个对话的内容再给我回顾一下，然后我后面的这个结果会严重地受到前面问答结果的影响。所以，你要问一个不相干的问题，就开个新窗口或者打开新话题。

图像能力：推理增强，生成不变

图片的推理跟分析确实是增强了，但是生成的部分没改。

本视频的全部内容都是由GPT-5.2完成内容整理的。这是最近我的一个新习惯：讲Gemini 3 Pro的内容，就完完全全用Gemini 3 Pro生成；讲DeepSeek V3.2的内容，就完完全全由Deepseek V3.2生成；讲GPT-5.1、5.2的内容，咱们就用GPT-5.1、5.2来生成。也是让大家有一个真实的体会。

性能揭秘：深度解读新指标GDP val

很多人说不对，GPT-5.2出来了以后，各项指标遥遥领先，都领先了Gemini 3 Pro了，按照我刚才讲的这个过程，怎么好像各有春秋的样子？

选择性公布的领先指标

怎么说呢？GPT-5.2的很多指标其实并没有公布，他们只公布了自己领先于Gemini 3 Pro的这些指标。但是这已经是有了巨大变化了，在以前GPT发布的所有的指标里头，它只跟自己比，它是从来不跟别人比的。所有GPT、Gemini和Anthropic的Claude相互比较的这些数据，都是社区的人，或者说媒体的人给他总结的，他们自己是从来不发布的。老大要有老大的风度，我天天去跟下边人比，这事肯定是不行的。但是这一次，他发布的这些指标都是有Gemini 3的这个数据，也有Claude 4.5 Opus的数据，它们是进行比较的。但是，OpenAI只列出了它领先的这部分，不领先的部分通通都没说。

全新指标：GDP val（通用开发者生产力验证）

甚至为了领先，还设置了一个OpenAI的新指标，这个指标叫GDP val（val是小写，GDP大写）。这个指标的意思是什么？叫“通用开发者生产力验证”，它是模拟真实开发工作的一个测试体系，衡量一个模型是否真的能够提升专业知识工作者，尤其是开发者的生产力。像我才算是专业知识工作者，我确实是感觉到我的生产力提升了。这个指标设计的核心是什么？

• 首先，它不关心模型会不会做选择题，也不关心模型能不能背知识点。因为什么？我们现在让模型去回答问题，都是有搜索的，或者说有这个本地知识库的，不需要模型给你编任何东西，而且我们很害怕模型给你编东西，所以这个也不是考核指标。
• 至于是不是能够命中标准答案，这件事也不重要，你设置了一个标准答案，正好答的一个字都不差，这个事也不考核。

考核重点：从头到尾完成复杂任务

那他考核什么？

• 它考核的是一个复杂任务能不能从头到尾完成，输出是否可以直接用于工作。
• 中间是否出现致命的理解偏差？还有很多步的这种推理，你中间是不是理解错了？这个要去考核。
• 是否需要大量的人工返工？给我了一个结果，我还要告诉你说错了，这个地方你没理解对，那个地方我还有一个要求，这还有一个隐藏的条件你没有照顾到，这个就叫人工返工。这都属于重要的考核方向。

测试过程：模拟真实开发者场景

那它测试的过程是多步骤专业任务。举个例子，阅读一份需求文件，分析约束条件（一般需求文件里都是有各种约束的嘛），然后设计解决方案，给出结构化的输出——代码、文档或者是方案，直接是让他做一个完整的任务。任务通常包括隐含条件、非显性约束、多个正确但质量不同的解法，所以为什么没有标准答案。通常会给他一个真实的开发者场景，例如：

• 重构代码：我这个代码原来已经写好了，也能测试通过，但是它不符合高内聚、低耦合的代码规范，这种代码后续的维护、升级都比较费劲，你需要去进行重构，让一个函数变得小一点，让这个类有这种继承关系，让这个代码可以重用，这个东西叫重构。
• 补全缺失模块：我们写好了一些代码以后，或者缺几个模块，你给我写去。我提一句话，他得给我干完，不能说在中间问你一大堆别的事情，或者给你一个半半拉拉的一个结果，这事都不行。
• 修改接口而不破坏兼容性：经常我们会遇到什么？就是你写了一个代码，然后这个代码中间的某一个库升级了，这个库的接口就会发生变化，你需要告诉这个系统说，我现在接口变了，你现在去给我调整代码，让他重新给我兼容上去。这个也是GDP val的测试用例。
• 在限定的规则下修复问题：这个也是我们在写代码的时候经常会遇到的一个很痛苦的事情，你说出错了，他有时候没把你要求的这个地方修改掉，还把其他很多地方给你改的乱七八糟的。现在你可以告诉他说，你就给我改这几个地方，别地儿别动，他会给你去处理。

长上下文任务考核

而且会去做这种叫长上下文的任务，就是输入信息很长，包括无关信息和干扰信息都会输进来，要求模型自行判断哪些重要。考核的话就是上下文的理解能力、信息筛选能力、工作记忆的这种稳定性。但是这一块我觉得还有待提升，因为刚才我也讲了，你在这个很长的聊天过程中，如果突然问他一个很跳跃性的问题，他会搞乱掉的。这一块那你说到底是怎么更好一点？应该是允许他在工作过程中开个小差、聊个天，还是说你在工作过程中就认认真真干一个工作？反正各有取舍。

评分机制与核心要求

那评分机制是什么样的？人工评审。这个任务是否完成？是否存在关键错误？是否可以直接使用？决策是否合理？是否在边界条件下崩溃？最后这个是非常非常重要的，因为我们让AI去干活，他经常会只照顾到比较普遍的这种情况，但是一些边缘的情况就会照顾不到。这个评审是要求你都要照顾到。

在这些条件里头，最重要的是什么？一次完成。不鼓励反复追问、人类手动修正，更看重的是一次性给出可以交付的结果。所有这些文字都是GPT-5.2直接输出的，一个字都不带差的，大家看它交付的结果还是相当可以用的。明确区分部分完成和可交付，部分完成是属于不合格的，接近正确是没有价值的。

要被严重扣分的行为是：

• 逻辑正确，但是漏掉关键约束；
• 方案可行，但是忽略明确要求。

GDP Val的意义与得分情况

GDP Val的意义是什么？就是企业用户、AI agent的系统自动化流程、专业知识工作者，特别是开发、分析和研究的这些人，主要是给他们用的。至于你说我要娱乐一下、我要陪伴一下、我要跟他聊个天，这都不是给你用的。GDP Val不是在测模型有多聪明，我们也不需要它有多聪明，而是在测你把工作交给他，第二天能不能直接交差。这个是主要测试的目的。

得分的话，各模型表现如下：

• GPT-5.2：70.9分
• GPT-5.2 Pro：74.1分
• Anthropic Claude Opus 4.5：59.6分
• Gemini 3 Pro：53.5分
• GPT-5.1：38.8分
• GPT-4：18.6分

我觉得GDP val的指标还是非常有效的，现在我让GPT-5.2去干活的时候，拿出来的东西是基本可以直接用了，这块确实有很大提升。

与LM Arena榜单的对比

GPT-5.2在LM Arena上并未领先

Gemini 3 Pro发布的时候，号称领先的LM Arena的那个指标，1,501分的那个指标，这是第一次超过1,500分，有史以来第一回。这一个指标上，GPT-5.2超过了吗？首先跟大家讲，GPT-5.2这一次发布的时候就没有公开这个指标，它只公开自己领先的指标，所有不领先的指标都没有公开，所以GPT-5.2应该是没有超过。

重要澄清：GPT-5.2不是Garlic

特别强调一点，GPT-5.2不是garlic。很多的文章在说garlic发布了GPT-5.2，注意，不是。大蒜模型从来没有被验证过，也没有在任何的匿名竞技场里头出现过这个garlic模型的名字，是从内部意外流传出来的。但是Garlic模型到底应对的是哪一个版本，这个现在不确定。但是所有说GPT-5.2是garlic的，都属于是产生幻觉了，甭管是人产生的幻觉，还是AI产生的幻觉，这个事本身并不重要。

匿名参赛：Robin与Robin high

GPT-5.2自己有没有参加LM Arena的这个竞技场？参加了，他也去做了这个评分了。但是LM Arena这个竞技场里边都是匿名的，当时Gemini 3 Pro进去的时候也是匿名的，GPT-5.2进去肯定也是匿名的。它在这个里边有两个模型：

• Robin：测试的评分是1,399分（Gemini 3 Pro是1,501）；
• Robin high：这个模型有可能是GPT-5.2 Pro，就是那个贼贵贼贵那个模型，它的测试结果是1,486分，也没有超过1,500分。

所以这一次，OpenAI就没有列这个成绩。现在普遍认为这个Robin就是GPT-5.2，Robin high应该是GPT-5.2 Pro。

LM Arena vs GDP val：评测标准有何不同？

这个LM Arena，它叫人类偏好测试，它是由真人用户直接投票来产生的。大模型匿名参加，谁也不知道谁是谁，但是其实你说匿名，也没有那么严格，大家都能猜出来具体哪个是哪个。他的测试过程是什么？就是用户输入一个真实问题，随机抽取两个模型，不显示模型的名字，同时返回两个答案，由用户来投票。那评分的方式是每个模型上来初始分1,000分，赢了比较强的模型加分——这个里头要注意，不是赢了就加分，是赢了比较强的模型才加分——输给比较弱的模型减分。它这个过程有点像打游戏，我们经常在游戏里头需要进行配对，你现在要跟谁去做PVP了，他也会去找一些跟你的排名差不多的这些人。

他这样的评测主要强调什么？是回答是否有用，逻辑是否清晰，表达是否自然，是否符合人类的直觉，多轮对话的舒服程度到底怎么样。它不强调哪些东西？是否背过某道题，是否命中固定答案，是否针对benchmark专门优化过，这个通通都是不重要的。所以“小镇做题家”在这里头是搞不定的，包括上面OpenAI自己做那个标准，也是搞不定的。

Gemini 3 Pro得分1,501，GPT-5.2 Pro得分是1,486。但是都叫Pro，差异很大。Gemini Pro它的价格还是相对比较便宜的，也比较快；而这个GPT-5.2 Pro贼贵，没有太大的必要，千万不要去尝试，非常非常昂贵。

GPT-5.2的定位：到底强在哪里？

它是消耗了更多的算力，直接获得能用的结果。更慢、更贵，但是结果基本上直接可用。核心特点包括：

• 有些仓促，确实是有点着急，红色警报嘛，确实有点着急，所以会出现这种上下文错误。
• 更多的是面向B端用户，不是娱乐的。
• 主要是针对Gemini 3 Pro和Claude 4.5 Opus。

我觉得Claude 4.5 Opus有点危险。为什么？因为我们以前的竞争经常是这样：老大跟老二打了半天，把老三、老四、老五、老六全都给干掉了。Claude 4.5 Opus这一点就稍微的要弱一些。现在通过GPT-5.2大家可以看出来，全能型的模型，就像全能型的人一样，是很难做出来的，既要幽默风趣有情商，又是办公小能手，这个很难兼得。大模型的进一步提升，普通人已经越来越难以直观感知了。解决具体实际问题，是目前各大模型厂商所关注的重点。

未来值得期待的更新

• OpenAI的图像生成模型：还是值得期待一下的，因为这个东西好长时间没有更新了。特别是Nano Banana叠加了迪士尼的版权授权之后，OpenAI的图像生成模型就更值得期待了。迪士尼版权授权这件事，回头我再抽时间再讲。
• 明年的成人模式：也许是为个人娱乐服务提供的一个新方向。但是这一块最好不要抱太大的预期。为什么？第一，不能显得老范太低俗了，这个不重要；最重要的是，OpenAI现在是风口浪尖上，大家都在拿显微镜看它，而成人模式这件事情，本身尺度是非常难以把握的。所以对于这一点上，不需要抱太大预期。

总结：一款为专业工作者而生的“红色警报”产品

总结一下，GPT-5.2作为“红色警报”产品，算是紧急上线了。我自己用起来的感觉还不错，比较符合我的使用需求。我也往自己脸上贴个金，我算是专业的知识工作者。未来GPT会继续在我的文字类工作流程中占据主导位置。中间我大概是换Gemini换了几周的时间，但是现在我又换回去了。

这个故事就跟大家讲到这里。感谢大家收听，请帮忙点赞、点小铃铛、参加DISCORD讨论群，也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见！

伊利尔·苏斯克维的专访：他到底说了些什么？

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伊列尔·苏斯克维，很多人说：“这哥们是谁？”就是和马斯克、山姆·奥特曼一起创建OpenAI那哥们。在2023年11月份，对山姆·奥特曼进行逼宫以后，休假了很长时间，然后从OpenAI离职的。这一位算是OpenAI的创始人吧，他离职了以后呢，自己闷头去做研究，好长时间没有他的声音了，现在突然出来接受了一次专访。

引言：AI界的科学家与当下的迷茫

首先要注意，这哥们不是一个工程师，他是一个科学家。工程师跟科学家之间还是有很大差异的。使用确定的技术、加大投入、获得可预期的结果，这是工程师干的活；研究不确定的方向，这是科学家干的事情。所以，他是一位科学家。

现在很多人都在讨论AI是不是有泡沫。现在距离走通“最后一步”还有一点点小的差距。到底什么叫“最后一步”？就是AI真正的落地，真正的开始改变很多东西，开始挣钱。这一步现在还是有一点点差距的。但是呢，很多人也在否认AI泡沫的存在。AI虽然没有走通最后一步，但是AI真的带来很多失业。“钱我没挣着，但是我真的把人的工作干掉了。”现在是大家都比较迷茫的一个时间点。

原来那些应该默默无闻做研究的科学家，就携带了巨大的光环跑出来说话了。本来这些科学家说的话呢，应该是在很小的圈子里边流传，但是现在大家看看李飞飞、杨乐坤，包括今天咱们讲的伊利尔说的这些话，也成为了大众讨论的话题。

核心观点一：科学研究与工程研发的转化

“科研现在需要相互转化了”，这就是这一次伊利尔访谈的一个核心观点。你说，科研科研不是一回事吗？不是，科学跟研究是两回事，它是分为“科学研究”和“工程研发”，它是两个不同的概念。

科学研究呢，是在发现方向。发现了方向以后，就可以堆钱、堆算力、堆数据，在各种行业里边进行测试，这个呢都叫工程研发。就像前面他们研究了半天，到底哪个算法是可以把这个大模型做出来的，最后发现Transformer算法是可以搞定的，发现方向了。到发现Transformer方法有效之前，都是在做科学研究。在Transformer出来以后，大家说：“咱们堆钱吧！”玩这个scaling law，就是直接往里头去堆算力、堆数据、堆这些东西了，这就开始玩工程研发了。这个都是确定的东西，我们只管往里堆钱就完了。

工程研发呢，有一个不可避免的问题，就是你万一站到了一个小山头上，朝任何一个方向走都是下坡。工程研发的时候，他也是会寻找更高的一个山头往上爬，但是你爬到一个最高的山头的时候，你就没法往前走了，因为你不知道应该往哪个方向走了。如果有一个离你很近的山头，你还可以去尝试的跳一跳；如果下一个山峰离你非常遥远的话，这个工程研发是没有办法去跨越鸿沟的。那么在这个时候就应该重新走回来，做科学研究了，重新去尝试那些现在不确定的方向。这就是这一次伊利尔访谈的一个核心观点。

所有的科学家最大的能力是不是科学？其实不是这样。所有的科学家，特别是成功的科学家，他们最大的能力是筹措经费和资金。特别是现在这个时间点，任何一项科学研究都是需要海量资金去堆砌的。现在已经不能说科学家坐在家里头，闭门造车多少年，最后研究出一个神奇的东西出来，现在已经过了那个时间点了。

核心观点二：大模型是典型的“小镇做题家”？

现在的大语言模型跟人比起来，是不是走错路了？这就是这一次伊利尔提出的一个核心观点。说现在的大语言模型呢，就像是典型的“小镇做题家”。当然，“小镇做题家”这个词是我加上去的，但是他描述的整个过程，他描述的所有的细节，就跟咱们这的“小镇做题家”非常非常相近。这些大模型呢，在各种的复杂评测上无往而不利，一个比一个分高，但是遇到了具体问题，甚至一些比较简单的环境，都直接抓瞎，搞不定。

在研究大模型的过程中，设立目标体系是必须的。我研究了半天大模型，我最后怎么评测的？你肯定要设一个体系。但是设完体系以后呢，刷题也是必须的。现在既然有高考、有考研、有考公，那我们就要不停地来刷这个题，让考生能够适应考试的过程。

中国的模型和Llama 4就是典型的失败案例，就是刷了太多的题，刷的分很高，但是你一使起来，发现完全不是那么回事。即使是现在大家普遍认为相对比较成功的案例，比如说Claude 4.5 Opus、或者是Gemini 3 Pro、GPT-5.1这些模型，也是在巨大的数据算力基础上达到的成果，到了实际工作中，依然会出各种各样的问题。虽然他们出的问题，可能要比刚才咱们讲的纯“小镇做题家”的中国很多的二线模型，以及前面翻了车的Llama 4要好很多——中国一线模型其实也还是基本能用的——但是依然不能放心地把复杂任务交给他们。

大模型与人类学习的巨大差异

而这个训练大模型呢，跟人类学习的过程是有巨大差异的。差在哪呢？

• 样本需求量：说人类只需要很少量的样本就可以学会东西。他举的例子是猫，你要想让大模型认识什么东西是猫，你恨不得你把全世界所有猫的图片、照片全都找出来让大模型去学习，他才能够认出来这是猫。而有时候还认错，把一个狗认成猫，或者把一个老虎认成猫，有时候还干这种事情。但是人的话，你让一个小孩只要看三五张照片，他就知道啥是猫了，然后他看到猫他就认识，换一个样的猫他也认识，黑的、白的、花的，他都认识。甚至你在这个时候画一个卡通的猫，他还是认识。人类只需要非常非常少的样本就可以学会什么是猫，而对于大模型来说，这个是完完全全无法做到的，至少用原来的这种Transformer的算法是没法搞定的。
• 判断依据：第二个问题是什么呢？就是人类是依赖情感进行判断的。“这个事情我觉得是对的，那个事情我觉得是错的。”而大模型是完全没有情感的，它是靠统计结果来去进行判断的。人类靠情感判断的情况下，我们可以在信息非常不充分的时候进行决策。而大模型真的是把全世界人类所产生的所有信息都塞进去，训练完了以后，你让他再去做判定，还是经常出各种笑话。其实我们日常生活中，有些人也是这样的，就是学了很多东西，但是情商为零，这些人他们也经常会闹各种各样的笑话。现在大模型也在干这个活。

所以伊利尔认为，沿着当前的scaling law继续低着头拉车已经走不通了，是时候应该抬起头来看看路了。这就是他现在提出的一个核心观点。

伊利尔的新方向：告别Scaling Law，拥抱新架构

那他现在具体的方向到底是什么呢？他认为应该去搞一个全新的架构了，而不是在原来Transformer架构上接着往前走了。他要训练一开始就具备情感判断能力的这种“价值函数”。你这个大模型上来以后，从最开始没有那么多数据堆进去的时候，你就可以进行情感判断了。

咱们人也是这样，从小咱们是一边学怎么做人，一边学各种知识，而且学做人是在前面的。“这个东西我能吃，那个东西我不能吃”，“这个东西是干净，那个东西是脏的”，“哪个东西是香的，哪个东西是臭的”，我们一开始是在学这些东西，然后才是学各种的知识，开始刷题、开始考试。而大模型是反过来的，他是把所有的这些该考的试都考完了以后，然后再去学哪个东西能干，哪个东西不能干，怎么能够让大模型变得更安全，怎么去对它进行对齐，它是正好反过来的。现在伊利尔说，咱们应该像人一样，先去学一些最基础的东西，学让他怎么进行情感判断，然后再往里堆知识，这个顺序不能搞错。

说只有这样呢，我们才能够训练出来一开始就有是非观念、就能够明辨是非的这样的大模型，而不是像现在大模型似的，先预训练完了以后，再想办法去强化学习各种的安全规则。而且呢，伊利尔希望未来的大模型是一些小的、内容很少的一些模型。咱们现在叫“大模型”吧，但是他认为未来的“超级智能”应该是一些小模型，他需要的时候可以快速地学会新的知识，而不是像我们现在这样，先把所有知识都塞进去，然后再去进行一些微调，你可以适应某一个特定的环境。

其实我们现在这些“小镇做题家”就是这样的。你去参加高考，那肯定是能够语数英、物理化学、史地生政，这些东西你都要学完了，都可以考到一个很高的分数，你才可以考上清华北大。而你在清华北大上完了多少年学以后，出来了进入到具体的工作岗位，再去进行岗前培训，再有人去带着你去实习，然后才可以进入工作。现在的大模型也是这样的一套工作方式。但是呢，伊利尔说我们别这么干，我们一开始让这个模型很小，他可以完完全全自己去学习，需要什么他就学什么就可以了。而且小模型的后边再去进行专项学习的时候，要比这个一开始就塞一脑袋知识要容易很多。所以现在的大模型真的是典型的“小镇做题家”。

离开OpenAI后，伊利尔在做什么？

伊利尔离开OpenAI之后，都干了点什么呢？这个可能是大家关心的事情。他呢，去创建了一个叫SSI的公司，叫Safe Superintelligence，叫“安全超级智能”。这个公司呢，说我们只干一件事，就是这名字这事，叫“安全超级智能”，不做任何周边的小产品，我们在根上搞。

• 2024年9月：首轮融资了10亿美金，当时的估值是50亿美金。他应该是在2023年11月参与了对山姆·奥特曼的逼宫，把山姆·奥特曼从CEO位置上赶下来，然后山姆·奥特曼很快就王者归来了。在那以后，伊利尔基本上就不露面了，他出去休假去了，休假了很长时间，大概到2024年八九月份，正式官宣离开了OpenAI。九月份马上就有人冲上来给钱，拿了10亿美金。
• 2025年3-4月：又融了20亿美金，当时的估值是300-320亿美金。因为呢，这种非上市公司嘛，融资了以后的很多报道和信息并不是那么准确。300-320有可能是投前估值300，投了20亿美金以后变成320了，大概是这样的一个情况。2025年三四月份的这一轮投资呢，Alphabet（也就是谷歌的母公司）以及Nvidia都参与投资了。

注意，这个SSI是一家正儿八经的公司。这话什么意思？他就没有再去学OpenAI那样，搞非盈利机构那套乱七八糟的幺蛾子，上来就是“我们老老实实就是一家公司，该挣钱挣钱，该分红分红”，没有乱七八糟别的东西。

2025年7月份，这公司呢，大概是有50个人，非常精悍的一家公司。公司呢，应该是在硅谷Palo Alto和以色列这两个地方都有办公地点。后来呢，还传出了跟谷歌TPU进行适配的传闻。因为这件事情呢，英伟达也是股东，谷歌也是股东，跟英伟达适配这件事根本不算新闻，大家上来都是拿英伟达的训练了。但是谷歌是需要这个招牌的，说：“我们给了钱了，你得出来给我站这个台，你跟TPU也进行了适配。”

前面呢，传出扎克伯格呢，曾经准备花300亿美金直接收购SSI，但是呢，被伊利尔给拒绝了。他的合伙人CEO叫Daniel Gross，被扎克伯格给挖走了。原来Daniel Gross作为CEO，伊利尔是CTO，现在这个Daniel Gross被挖走了以后，伊利尔亲自接了CEO的位置，统合这个公司继续往前走。目前呢，还没有发布任何的成果。科学研究呢，本身就没有那么容易，所以大家也不要着急。

未来展望：为什么是现在？

那么为什么现在跑出来讲话呢？不知道是不是手里头的钱花的差不多了，又要出来融资了。

那你说他讲了这些东西，未来会怎么样呢？是不是scaling law就到头了呢？是不是真的我们需要重新去做研发，重新去找方向了呢？我觉得现在是一个非常情绪化的节点。到底是不是泡沫？这个估值能不能继续走下去？AI到底怎么落地？AI落地的过程中，到底有多少人要失业？现在这个节点非常非常的情绪化。

从美国也好，像中国也好，从全球也好，大家都觉得现在这个股市、现在整个的经济环境都很妖孽。什么意思呢？就是大家在失业，生意不好做，但是呢，股市飞涨。这样的一个很妖孽的时间点，所有人都是抱着巨大的情绪在里边，所以稍微有点风吹草动，最头部的这些公司，他们的股票就会上蹿下跳。

这个时候科学家们出来讲话，甭管是李飞飞、杨乐坤还是伊利尔，他们出来讲话的话，如果能够引起关注，如果他们能够能搞到钱，那么这件事情绝对利好的是谁？绝对利好的是英伟达。为什么呢？因为他们需要进行各种不同方向的尝试了，而在这个时候，必然是需要使用英伟达的算力卡的。那你说谷歌TPU不行吗？SSI不是已经跟TPU适配了吗？大家要注意，谷歌的TPU以及博通所做出来的其他的ASIC芯片，都是专门为Transformer算法设计的，这种“小镇做题家”专用文具，你让这些ASIC芯片换一种其他算法，就不灵了。只有英伟达自己家的算力卡，才有可能应对不同的玩法。

科学家们现在呢，肯定是要趁着热乎劲，AI现在正是风口浪尖上，抓紧忽悠钱，储备弹药准备过冬。如果你在这个时候再不忽悠，一旦泡沫真破了，这个时候科学家说“我想再整点钱，我要再去储备一些弹药，未来想接着往前走”，那就不好忽悠了。所以只有现在是最好忽悠钱的时候，或者说是最好忽悠钱的最后几分钟了。

对普通人意味着什么？

未来方向到底是什么，其实跟普通人关系并不大，咱们吃瓜就可以了。一个完善的科研制度，就是包括科学研究和工程研发的制度，是需要为这些科学研究提供足够的资源的，否则很容易陷入死胡同。中国其实现在就是更多地愿意把钱扔在工程研发上。那你说我们为什么没有陷入死胡同呢？人家美国人找到新方向，我们跟着走就完了，我们并不是站在最前面的那个人。这玩意就跟咱们开车似的，如果你是跟着别人开车，红灯咱们就都停下来，绿灯咱就跟着走，是比较容易的。但是你一旦站在这个车道的第一个了，这个时候就会比较难搞了。

看到李飞飞、伊利尔这些科学家可以有足够的资金去尝试新方向，也让我们对AI的未来更有信心。他们的研究成果最终还是会被谷歌、OpenAI、xAI这些巨头所使用。这些人最后自己成为CEO，自己成为商业领袖，支撑起一个巨大的跨国公司来，可能性基本上是零，但是他们做的研究还是非常有价值的。

总结

最后总结一下吧。近期呢，其实不光是伊利尔，各大AI公司的老大、AI领域的科学家，都在频繁地出来亮相发声。原因就是现在是非常时期，就会“妖孽横行”（咱们开个玩笑）。这个是非常时期，后面的局势呢很不明朗。也许跨过了门槛，AI技术大规模的应用和落地就会到来；也许泡沫破灭，大家需要过冬。我觉得即使泡沫破裂了，也不用担心，有可能我们只需要再忍几个月，AI就真的可以落地了。但是中间这几个月的日子会很难过。

在这样的一个时间点上，AI公司的人就要出来摇旗呐喊：“这个里头没有泡沫，我们走的好着呢！”科学家们也要出来喊，说：“我这还有一些新的方向，赶快给我钱呀！”正热乎的时候，你们给我钱，可以分散一些弹药，万一那条路不通，我这还有新的尝试呢。

至于我们这些普通人呢，搬小板凳吃好瓜就行了。千万不要“这个是对的，那个是错的”，这个离我们还是稍微有些遥远。虽然马斯克也好，黄仁勋也好，伊利尔，包括前面的李飞飞、杨乐坤这些人，他们讲的东西我们觉得我们好像听懂了，看个热闹足够了。

好，这个故事就跟大家讲到这里，感谢大家收听。请帮忙点赞、点小铃铛、参加Discord讨论群，也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。

Gemini 3 Pro和Nano Banana Pro发布之后，OpenAI的山姆·奥特曼开始喊“凛冬将至”了

大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。凛冬将至（winter is coming），这是一个《权游》里边的梗，大家要小心准备了。以前呢，OpenAI每一次发布会之后，都会有一群的创业公司原地死亡。这次谷歌没有开发布会，直接发布了新产品之后，OpenAI虽然不至于原地死亡，但是凛冬将至了。

奥特曼的内部警告：“凛冬将至”

山姆·奥特曼到底是怎么说的呢？对外肯定不能跌面子，讲的是祝贺谷歌发布了Gemini 3，看起来是一个很棒的模型。但是曝光的一些内部备忘录里边，寒意已经体现出来了。奥特曼罕见的表现出了危机感，直言公司当前的氛围充满了不太妙的低迷气氛，大家都觉得有问题了。

OpenAI如今不得不拼命追赶，谷歌的AI进展可能给OpenAI创造暂时的“经济阻力”。大家注意，这个词叫“经济阻力”，它的收入可能会有问题。如果收入有问题的话，他前面画的1.3万亿这种大饼，这是会出大问题的，会让整个行业崩塌的。

现在，山姆·奥特曼要求团队进入战时状态，聚焦长远，即便意味着我们在当前阶段会暂时落后，也要押注更有雄心的突破。这个非常非常正确。首先，他承认了“我们现在可能暂时落后”，而且一段时间未必追得上。但是，如果只是跟着谷歌的脚步往前追的话，这是没法整的。因为谷歌最擅长的事情就是极限拉扯、极限迭代升级，你像Chrome到现在100多版了，安卓一年一个大版、一堆的小版，所以任何想在这后边跟版本的人，都会被谷歌拉死的。你要想跟谷歌竞争，一定要跳到谷歌外面去，自己做一些完完全全创新的东西，让用户有感知的东西，这个才是需要去干的活。

而且，山姆·奥特曼讲到，公司的估值虽然很高，但是要清醒看到，我们还有不少的功课要补，AI研发的严冬考验就在眼前，OpenAI必须奋起直追了。这也就是“凛冬将至”的出处。

大家还记得国内互联网企业是什么时候开始喊这句话的吗？谁喊的？任正非喊的。任正非喊“我们要让大家感受到寒意”之后，华为确实有在裁员，但是业绩并没有大的问题。但是华为身边的这些公司，就在大量的原地消失，直接就不见了。这就是凛冬到来的时候，我们会看到的景象。

Gemini 3 Pro到底有多强？

Gemini 3 Pro到底强到一个什么样的程度，能让行业公认的老大OpenAI的山姆·奥特曼发出“凛冬将至”这样的声音呢？

我这几天呢，其实一直在用Gemini 3 Pro，本身感受并没有那么明显，只是觉得快了很多，回答的质量高了很多。Nano Banana Pro，那简直是强到没有朋友。

实战对比：Nano Banana Pro vs. 即梦4.0

我拿Nano Banana Pro跟国内的“即梦4.0”比较了一下，我的提示词是什么呢？说：“你给我设计一个北京烤鸭为主菜的北京宫廷宴菜馆的菜单，主要的菜品要有配图，要写上菜品名，要有这个菜品的配料以及口味的简单描述以及价格，其他的菜就不需要这个图片了。”

两边都干活去了，其实干出来的结果都还不错。先说即梦吧，即梦呢画的很漂亮，上头也写着是多少多少钱一只烤鸭，烤鸭画的也还可以吧。但是呢，它在菜单里头混入了宫保鸡丁和麻婆豆腐，这两道菜其实是川菜，它不是北京菜。而且呢，它里头选用的北京菜京酱肉丝，它配的图呢是一个红烧肉的图。京酱肉丝，你里头必须得要有肉丝，得是条状的；而红烧肉是肉块，到最后画出来的是个肉块，就出现了这样的翻车现象。

Nano Banana Pro画的图是什么样的呢？非常的漂亮，上面是北京烤鸭，然后呢是其他的各种北京菜、老北京炸酱面呀，没有任何川菜混在里面。但是它也有一个bug，就是它写的价格是“文银多少两”，这个是很有趣的一点。即梦的这个价格都是58、68，相对来说是比较准确的。

这个例子大家看出来差在哪了吗？它们画的图，艺术感其实没有太大区别，差就差在：Nano Banana Pro自己是一个完整的模型，它把AI agent的活干完了，他自己在这个模型里头搜索了、思考了、推理了、研究了，然后把一个正确的东西画出来——但不能说一点瑕疵没有。而这个即梦干的活是什么呢？先调用了外部的工具，它可能也搜索了一些，甚至可能连搜索都没搜索，它可能调用的是豆包的这种大模型，使用豆包自己的知识体系，进行了一定的思考和生成，然后就去画图了。其实画的图两边差异不大，差异大就大在你到底是原生的模型进行思考、进行推理、进行搜索，还是说我是外部的。画的质量其实是一样的。

谷歌的新武器：Anti Gravity IDE

另外呢，这两天还试了一下Anti Gravity，它叫“反重力”，谷歌这次出的IDE。当然，这种产品大家要试用的时候，一定要注意一点是什么？不停的升级。因为这种产品迭代非常非常快，今天我去升级了以后，发现已经跟我第一天下载这个产品完全是天翻地覆的变化了，大概升了两个版本。变在哪了？因为我下载这个产品的时候，Nano Banana Pro还没发布呢，今天升级上去以后，已经把Nano Banana Pro挂进去了。这个产品是谁做的呢？就是当时谷歌花钱收购了Windsurf团队的核心成员，让他们进来给做的。所以这个产品做的呢，还可以。

这个产品现在彻底打通了MVC。这个什么东西？我们写程序的时候呢，一般是把程序分成三块儿：model、Controller和view这三块儿。model呢是所有跟数据相关的，你数据模型是什么样的，数据底层是什么样的，这种底层的一些API接口，这些都在model里头。Controller呢是各种的业务逻辑，写在这块。view呢是所有的让大家能看得到、能够交互的东西，就是视图。

为什么写程序会把这三块分开写呢？就是为了这三块可以让不同的人去做，把接口留清楚，就可以独立的去进行更新，而不要说眉毛胡子一把刷，牵一发动全身。为什么要专门强调这件事呢？因为以前的AI编程的工具，或者是Web coding的工具，他们主要是做后端，虽然前端也做一些，但是呢对于画图设计，还是要差一些的。

现在就不用费这个劲了。你直接向它描述，我今儿向它描述，我说：“你给我去做一个读书软件，我要求是羊皮纸的背景，要有各种图书相关的元素进去。”这个Anti Gravity就直接调用Nano Banana Pro去给我画图去了。先给我生成了一个羊皮纸的背景，然后呢给我生成了一个古色古香的页头，就是像那种花体字这样的东西，然后呢给我生成了所有的、跟看书相关的图标：有打开的书、有合起来的书、有笔，生成了全套的图标，还给我生成了一本书。生成完了以后，那边写程序把这玩意儿全挂进去了，这个是多么开心的一件事情！

谷歌真正的可怕之处：生态与“微信式逆袭”

通过Nano Banana Pro和Gemini 3 Pro更新的情况来看，现在呢，谷歌已经真的开始靠谱了，有用了，可以干活了。而且谷歌最可怕的还不是模型变强了，谷歌最可怕的是用户生态强。但是呢，Gemini现在的月活用户数是6亿多，比GPT的还是要少一些的，大概少个一两亿的样子。但是谷歌后边还有Gmail、Google Workspace、安卓、YouTube这么多用户群体，这么多用户场景在那等着它呢。

所以，谷歌一旦实现了AI突破的话，这对于OpenAI来说，不能说灭顶之灾，但是已经是非常非常危险的了。这也是为什么OpenAI的山姆·奥特曼会去警告员工公司营收增速可能下滑的一个原因，而且告诉员工说：“我们不再是战无不胜的了。”

现在呢，我们其实正在看一场微信一样的逆袭。什么是微信一样的逆袭？就是在微信出现之前，其实国内出了很多这些移动端的即时通讯工具。腾讯在PC端是老大呀，那么我怎么办？直接用PC端的QQ跟你们竞争，又竞争不过你们，因为包袱实在太重。说：“算了，咱们去做微信。”然后呢，是携着原来QQ积攒下来的社交关系链，直接碾压所有对手，就把当时的米聊、各种的talk、这talk那talk什么，全都给干翻了。所以，这就是一次微信式的逆袭。

那你说只有OpenAI感受到了“凛冬将至”吗？咱们再想想前面讲的华为任正非的故事，老大感受到凛冬将至了，那你原地死亡的人一定会更多。

“模型即应用”：创业者的残酷现实

Gemini的胜利，再次重申了AI创业领域里头一个非常让人不喜欢的论点，这个论点就叫做“模型即应用”。刚才我讲了Nano Banana Pro跟即梦之间的差异的例子，大家就知道为什么“模型即应用”是最厉害的。这个，虽然很多做应用的人非常非常讨厌这一条，但是目前来看，这条依然成立。

原来那些做应用开发的，特别是这些做AI agent的开发的，比如像ConflUI、像Cursor这些人，现在一定是感受到巨大的压力。如果你说我在这个圈子里头，还不在ConflUI和Cursor这样的领军位置的话，就可以直接宣布原地死亡了，就不用再去努力了。那些通过模型的调整、做复杂提示词工程和流程管理的，基本上是天塌了，因为这一部分活现在都直接被模型功能给覆盖掉了。

特立独行的谷歌：AI圈的“局外人”

这回是不是一个戳破泡沫的钉子呢？是不是谷歌直接逆袭了以后，AI泡沫就破了呢？很多人说：“不对，这不是AI又往前走了吗？AI有用了呀！”

但是呢，谷歌在整个AI游戏里边的位置是很尴尬的，参与了，但好像又没有参与的一个位置。你说谷歌是不是在做AI？肯定是，Gemini 3出来了，它不做AI谁做AI呢？而且它也有投资，它投资了Anthropic。但是呢，它又没有彻底参与到整个硅谷的AI军备竞赛里头去。前面咱们讲什么“击鼓传花”呀，“左脚踩右脚”，这里头跟谷歌其实关系不大。它没有用英伟达的芯片，它用的是自己家的TPU；它也没有投资了谁谁谁，买一堆芯片，然后再去建这个机房，它都是自有资金。跟外边讲的OpenAI投资什么项目、英伟达投资OpenAI、AMD投资OpenAI、OpenAI再去到Oracle那去订购算力订单……跟整个这个循环是没关系的。

那谷歌为什么这么另类呢？它为什么不跟大家一起玩耍呢？一个幼儿园里头，这个小朋友就看着这么奇怪，这么不合群呢？原因很简单，大家知道OpenAI，这个open要open谁呢？就是要open谷歌呀。建立OpenAI的原因，就是因为谷歌太不开放了。所以，整个的AI产业链，基本上都是从谷歌内部孵化出来的，每一个在做AI创业公司的人都在讲：“谷歌有问题，我要出来反它，我要出来干它。”它是这样的一个位置，谷歌在整个AI领域里头可以算是举世皆敌。

OpenAI这头，微软给了钱了，那头软银给了钱了，跟英伟达还有关系，跟AMD有关系，跟Oracle、亚马逊，它全都有关系。谷歌说：“我跟你们都没关系，你们都是从我这来的，我要收拾你们。”所以谷歌在整个的AI圈子里头，是最另类的一个，就像相声界里的郭德纲一样。

一旦谷歌成了，整个行业都会瑟瑟发抖。因为英伟达的芯片不再是必须的了，现在使用谷歌TPU，人家也把这事搞定了。OpenAI、微软还要继续回去跟谷歌争夺用户和应用场景了。原来说OpenAI的技术最好、用户体验最好，所以我不需要去跟你抢用户场景，用户自然而然就向我这边迁移了。现在谷歌的用户体验做的也很好了，那大家回去了，Office跟Workspace接着打，只能变成这样的一个状态，那对于他们来说是非常非常不利的。

而Oracle、Coreweave这些下游厂商建立起来的这些算力中心，就未必有人用了。很多人在去质疑，说你OpenAI四处建算力中心，四处去签这种巨额的算力协议，这到底能不能实现？现在就悬了。谷歌的Gemini模型是不会跑到这些算力中心上的，谷歌的这些Gemini模型一定会跑在谷歌云上，跟他们是没关系的。“击鼓传花”的游戏有可能就玩不下去了，所以整个行业现在都很害怕。

凛冬已至，创业者何去何从？

Gemini 3 Pro发布之后，创业者应该怎么办呢？咱们不能说“凛冬将至”，大家躺平，对吧？这肯定不是老范的风格。

• 不要去做大模型了。中国几个大厂除外，像什么豆包、千问，他们愿意折腾去折腾去。因为为什么？谷歌进不来，OpenAI也进不来，他们还是有一个巨大的市场可以去玩耍的。甚至在国内证明成功了以后，还可以开源出去，给老外那边再去搅和搅和。以后的模型呢就是大厂竞争了：谷歌、OpenAI、xAI和Anthropic，基本上就是他们四家搞了。至于Meta在里边要站在一个什么位置呢，现在还看不太出来。如果你说我一定要整点什么模型呢，可以在中国开源模型的基础上呢，做一些小的调整，重新训练新的模型。这个阶段已经过去了，现在剩下这四家——谷歌、OpenAI、xAI和Anthropic——也未必最后都能活得下来。那些单纯的图片、音视频的模型，最终应该都会被顶端的这些大模型公司统统干掉，像Midjourney、Flux未必能活得下去。
• 不要去做那些模型未来会覆盖的领域。模型会越来越强，这个是必然；模型会越来越快，这个也是必然的。还有一个必然是什么？模型一定会越来越便宜。你说：“哎，我现在尝试去做一个应用，我在哪个地方用更便宜的模型，哪个地方用稍微贵一点的，达到一个在当前的成本下最好的效果。”别费这个劲！等你把这个产品做好了、上线的时候，那个最贵的模型的成本也降下来了。所以不用费这个劲，咱就直接使最贵的就完事了。那些只做工具调用、流程安排、结果确认的工具，或者是AI agent的产品，都会被模型覆盖掉的，大家就别费劲在这块卷了。
• 要做“时间的朋友”和“平台的朋友”。这个就是在移动互联网时代里头我们反复在强调的事情，现在AI时代也在走这条老路了。什么叫“时间的朋友”和“平台的朋友”？以前做安卓App和iOS App的时候，我们一定要做苹果公司和谷歌公司的朋友。我们要考虑他们未来向哪个方向发展，我不能挡在人路上，那就不是“时间的朋友”了。我们也要考虑谷歌跟苹果这样的大平台，他们的诉求是什么，你不能把人家该干的活给人干了，那就不是“平台的朋友”了。所以我们要做时间的朋友，要做平台的朋友。而平台的话，在新的时代里就是这些大模型——咱们讲这4家公司的大模型。时间会让模型变得越来越强大，开发者必须在这个大前提下干活，你不能挡在这个模型的路上，不能随着时间的发展被模型淹没掉。
• 要跟具体的用户和场景打交道。模型就是新的平台，再强大，其边缘依然是粗糙的。特别是在美国，他们这些大厂，他不会把每一个细节和边缘、方方面面都照顾到的。所以在这个时候，依然是需要我们去做很多的这种边边角角的事情。而且做了这些边边角角事情以后，未必没有机会去发展出新的超级App来，就像现在微信在iOS和安卓上变成超级App，这个过程是一样的。所以呢，不要觉得这个生意小、这个生意不挣钱、这个生意用户少，我们就不去做，先努力地扎下去再说。利用模型的能力解决具体的需求，与行业和场景进行深度的捆绑，成为行业专家——这就是咱们现在真正这些开发者或者是这些创业者该去干的活。不要尝试去编写代码弥补模型缺陷，直接等模型升级就行了。特别是Gemini 3 Pro发布以后，马斯克说了，我明年一二月份就要去发布Grok 5，那个时候我们就直接上6万亿大参数模型，大家等着看吧，拭目以待就可以了。

跨越临界点：零和博弈的终结与新机遇

最后，凛冬将至，春天可能也就不远了。到了冬天了，后边就应该是春天了嘛。

谷歌已经基本上达到临界点了。什么是临界点？AI可用的临界点。这个东西能干活了，能够挣钱了。跨过临界点之后会怎么样呢？我多吃一口，你就少吃一口，市场规模是固定的，这玩意就叫零和博弈。一旦跨过临界点，这个零和博弈就被打破了，行业就会大爆发。以很多以前没法做、不值得做的事情，现在就有经济价值了。在这样的一个情况下，就会有很多的新的应用、新的产业就会产生。

我们没有4G网络的时候，谁会想到说大家可以刷短视频、刷抖音这样的东西？抖音会成为超级App，谁也想不到这个东西。因为那个时候网很慢，服务器的带宽也很贵，用户的手机带宽也很贵。但是你一旦过了这个坎，“哦，还可以干这样的事情”，整个变出了一个新的行业出来。

但是呢，要提醒大家，现在的很多投资，特别是股市上面的很多泡沫，还是有很大的打水漂可能性的。特别是OpenAI和英伟达之间的这种“左脚踩右脚”的生意，还是很危险的。当然了，全行业都会努力地拯救这些投资，这个跟谷歌无关。对于谷歌来说，叫“杀死你，与我无关”，这句话引自于《三体》。

总结

最后总结一下，Gemini 3 Pro发布了，绝对是挑战与机遇并存，不同层次的AI行业参与者，必须要重新给自己找到定位了。

好，这就是咱们今天要讲的故事：凛冬将至。

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