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字节跳动守得云开见月明,等来了懂王。大家好,这里是老范讲故事的YouTube频道。说这几天懂王当选了,谁最开心?除了马斯克之外,估计字节跳动的人应该也在其列。为什么?因为前面拜登政府是要封禁他,把字节跳动放在了一个没有任何回旋余地的地方,就是要么你把股份卖掉,成为完完全全的美国公司,要不然就直接被封禁,等于退无可退。

但是现在终于算是天晴了,太阳出来了,懂王来了。要想被挽救,一定要自身过硬。你比如说,我们盼着懂王拯救一下,你说我自己的数据很拉胯,完全没法看,这个对于商人来说是没有任何价值和意义的。所以打铁还需自身硬。

字节跳动上半年的财报算是一骑绝尘,在国内已经完全没有对手了。不要去跟这种大国企、大央企去比,跟所有的互联网企业比,它已经算是一骑绝尘跑掉了。在全球范围内的话,它的收入已经开始直追Meta了。上半年字节跳动收入是730亿美金,Meta上半年是755亿美金,所以这个直追是真的追得很近的。而且年底的话,没准还能再往前蹭一蹭。

现在的字节跳动,在国内的收入已经开始放缓。今年上半年的整体增长了35%,境内收入的增长呢,要稍显疲软一些,只增长了28.89%。其实你对一个互联网企业来说,你有两位数的增长,就是10%以上的增长,已经算是还不错了。如果说降到两位数以下,我们就不认为你是互联网企业了。但是对于像字节跳动这样的公司来说,28.89%这样的同比增长率,还不是一个很好的数字。为什么呢?因为这属于还没上市的独角兽,这种公司的增长一般都是在百分之三四十往上走的。

为什么字节跳动在国内的增长放缓了呢?第一个是境内的经济还是没有那么好。现在虽然不太讲稳中向好了,但是依然不承认有大的系统性结构性的问题。其实很多问题你如果不承认的话,就很难把它解决掉。所以现在国内的所有商家只能是继续卷。在卷成这样的一个情况下,它依然可以增长,这就已经是非常不容易了。

干了一个很奇葩的事情,它叫“要流量,不要销售额,不要利润”。什么意思呢?你正常来说,我是一个公司,我一定是要最大的利润,要挣最多的钱,要回报股东。很多人说呀,你们公司的slogan是什么?你们公司的目标是什么?讲得天花乱坠,但其实所有的公司只有一个目标,就是挣了钱回报股东。如果哪个公司说我们的目标不是这个,要么你是非盈利,要么你就是骗钱。

但是呢,字节就反过来了,说我不要利润,甚至我也不要销售额,我就要单量。什么意思呢?就是它也是可以在后台调参数嘛。你在要利润的时候,那你一定是什么?要让利润最高的商品多展示、多销售,这样利润才能上去。你要销售额呢,你一定要把比较贵的商品多展示,要不然你说我卖一堆特别便宜的商品,那凑了半天,你这个销售额是很少的。而且便宜的商品卖得越多,你利润越低。为什么呢?不是说便宜的商品利润率就低,但你想,你每一件商品卖掉了以后,是有固定成本的,运维、合规、交付、快递什么的都是成本。

你等于卖了一个5块钱的东西,哪怕你挣3块钱,你把那些成本摊掉了以后,没准会赔钱的。你卖了一个1万块钱的东西,哪怕说我只挣个500,这也就是挣了一个5%的钱,但贪完那些成本以后,你可能还是挣钱的。

而现在,字节跳动搞了一个特别奇葩的事情,就是说我只鼓励销售的单量,至于你卖的便宜、卖的贵我不管你,卖的利润多少我也不管你,我就要单量。导致什么呢?所有在字节跳动平台上卖东西的人说:“哎,我们应该尽量卖便宜的东西,只有便宜的东西单量才能大嘛。”利润要低,价格要单价要低,甚至呢,很多东西我们要把它拆开了卖,大包装拆小包装去买,这样卖的话,字节才乐意。

字节乐意有什么好处?他给你流量,他给你做流量倾斜。那你说这种玩法,是不是导致了他今年上半年在国内的收益增长放缓?是这样的。但是呢,这个玩法背后实际上是有阴谋的,不是随随便便就来的。你虽然收入变少了,收入的增长率变少了,收入还是上升的。

但是,收入的增长率变低了。我们要看到一些数据,比如抖音。抖音有8亿用户,8亿用户不算多呀。腾讯的微信有10亿用户。对抖音来说,它是一个娱乐产品,而微信是一个人们生活中必不可少的工具。所以,抖音8亿用户,但8亿用户不算特别神奇的事情。

神奇的在于,8亿用户里头有7亿日活。这是完全无法想象的一个数据。日活是什么?就是每天活跃的用户。中国一共有8亿用户,7亿都是日活。因此,它的用户活跃度极高。

很多应用,你一看,哎,用户量很大,但累计安装时不去重的情况也很常见。因为很多算累计安装的时候不去重,一个人装10次就算10个。哪怕你去掉重复的累计安装,你有10个用户,但日活不一定有那么两三个,这才是一个正常的情况。

但是像抖音这种,8亿用户,7亿日活,真是非常恐怖。但这还不是最恐怖的数据。最恐怖的数据是什么?单用户日活时长接近一小时。什么意思?每个日活用户刷抖音的时候,平均每天大概刷一个小时。这是非常非常吓人的。

你说我这个日活很高,但你的用户每一个日活时长只有20秒、30秒,或者是10分钟。这跟日活时长一小时的差异在哪里?大家知道吗?你日活时长一小时,你有非常多的展示机会,有很多看广告的机会,很多形成交易的机会。如果单个用户的日活时长只有十几秒、二十几秒的话,你能看几条广告?你能有几次形成交易的机会?这之间是有巨大差异的。

所以,抖音在国内的数据,整个字节跳动在国内的数据,都好得一塌糊涂。这就是通过刚才我们讲的,要销售的单量,不要销售额,不要利润造成的。为什么?我就是让你不停在我这刷。刷完了以后,哎,很便宜买一个吧。待会再刷,刷完了以后再买,哎,刚刚好像买过东西。嗨,没事,那个东西也不到几十块钱,再买一个也没什么关系。

实际上,他们通过这种方式牺牲销售额、牺牲利润,在干嘛?抢流量、抢用户、抢用户时长。原来它可以花钱去买,你可以像华为去买,像OPPO、vivo、小米去买,这些流量现在已经没什么可买的了。

所有的用户都已经转换完了。现在大家都是在用户有限的使用时长上去抢时间。如果你比如说我今天在抖音上买了一个5000块钱的东西,那我可能今儿我就不看了,或者再看到任何其他东西我就不买了。但是你看我今儿在抖音上买了一个20块钱的东西,没准刷刷刷我就又买了个20块钱的,或者再买了一个100块钱的东西,我就会一直刷下去。

原来没准这些时间我就去逛拼多多、逛淘宝、逛京东去了。但是现在好了,反正没花多少钱,接着逛吧。我可能就大量的时间在抖音上就都消耗掉了。而这实际上是一个阳谋,就是用利润去换用户的使用时长。我少挣点钱,你在这多刷会,多买了点东西,没关系,很便宜,再买没事。这是抖音在国内干的活,也是现在的无奈之举吧。

在境外那就是高歌猛进了,TikTok继续狂奔,海外收入170亿美金。也就是刚才咱们讲的730亿美金里头,有170亿是TikTok,同比增涨了60%,涨得是非常猛的。但是现在的TikTok收入还是非常非常保守的。为什么现在TikTok的主要收入是广告,而且是娱乐和媒体广告占主导地位?

为什么说这样的数据就很保守呢?大家要注意,抖音在国内的主要收入是什么?是电商以及电商的广告。这才是主流最挣钱的。因为你打了半天广告,最终还是要变成交易的。如果没有办法在你的平台上变成交易,那你的交易转化率可能就有问题。大家就不会愿意去认可你的交易价值,或者广告价值,就比较难以被认可。

但是如果你哪天电商走通了,雪球整个滚动起来了,就完全挡不住。因为我在这卖东西,我就要再去打广告,去推广我的这个账号、推广我的店铺、推广我的直播间。所有的这些用户,就会在这个电商模式的基础下,整个运转起来。这才是真正挣钱的方式。现在TikTok这个大钱还没开始挣呢,他就已经挣到170亿美金了。未来的话,TikTok应该会比抖音更挣钱。为什么?因为它用户量更大,而且用户的支付能力也足够强。

欧美用户和日韩用户,这都是很有钱的用户,绝对比中国用户支付能力强。但是,唯一的缺陷是什么呢?就是欧美日韩这些地方的产品交付能力要比国内差一些,送快递什么的,这个要差一些。等着马斯克的RobotaXi,加上他的擎天柱无人送快递,等哪天这玩意成了以后,TikTok就可以再上一层楼。

现在字节跳动说:“我自己的成绩足够好,懂王您上来了拉我一把呗。”前面要封禁TikTok的法令依然在,但是现在TikTok在起诉美国政府,而且这个案子也还在审理之中。现在懂王上来以后,至少这个案子再想去快速推动,就没有那么容易了。谁有这积极性跟懂王找不痛快呢?懂王已经讲了:“我们并不需要把TikTok干掉,如果把它干掉了以后,唯一受益者是Meta,他变成一家独大,这个事并不好。”这是懂王的原话。

那么在这样的情况下,你一个案子就慢慢放耗着呗。拜登到退任之前的最后一天,到底能不能签个字,直接把这个正在审理之中的案子直接给他执行掉,现在应该就有很大的问号。而且拜登其实也没有必要在最后找这个不痛快,他也说了:“我们顺利做好交接就完事了,不再需要折腾什么其他事情了。”所以,TikTok应该算是逃过一劫了。

那么懂王为什么不希望Meta一家独大呢?现在X是属于马斯克的,但是Meta这块的扎克伯格呢,就属于忠诚的不绝对,绝对的不忠诚这种人。马斯克属于绝对忠诚,站在懂王的那个演讲台上,上蹿下跳,挨着个的发钱,说:“你们赶快给懂王投票,投了票我给你钱。”这样的方式,把懂王真正的托举起来,所以这个绝对是最忠诚的手下了。

但是扎克伯格不行,扎克伯格虽然也表态了:“哎呀,懂王被枪击了以后,这个照片让我看到了,感觉热血沸腾,这就是我崇拜的英雄。”但是他也表态了:“我们是中立的,不支持任何一个候选人。”这个是完全不一样的一个表态。那么你说,我已经有X,可以在Meta面前去竞争了,为什么还要再留一个TikTok呢?现在Meta在主要打短视频。

X实际上也在主要打短视频。你现在到X的页面上去翻,到X的这种应用里边去翻,上面从上到下都是短视频。为什么一定要留着他?其实X在Meta面前是基本上不够看的。即使在大选的最后几天,X的活跃数猛增了数倍,但依然比不了。马斯克在大选胜利之后,专门晒了一张图说:“你看,我们X上的用户活跃度蹭蹭蹭就上去了。”但为什么比不了用户总量?X跟Meta是差着数量级的,这个差非常非常远。活跃用户的数字,那就差得更远,可能差两个数量级以上了。用户停留时长,这个也是非常大的差距。而用户价值的话,完全没法看。

Meta的用户广告价值是非常高的。很多人都是在这个上面打广告,做电商,做各种各样的宣传和推广。因为我们以前做游戏公司的时候,每年都是大量的钱投在Meta上,甚至是我们可能每年销售额拿回来的钱,百分之八九十都交给Meta。就中国玩流量的这些公司,都是给Meta交钱的,剩下的可能是交给谷歌了。为什么交给谷歌的少?因为谷歌的广告系统相对来说不是那么好用,并不是说它效率差,只是工程师做的系统嘛,你需要学习更多的技巧,才可以把它用好。用好了也是很厉害的。

Twitter在这一块,或者叫X这一块的用户价值,就已经非常非常打折扣了。为什么?就是原来X还是有一定的用户价值的,但是在马斯克上来以后,他被很多的广告联盟所抵制,大家不在这打广告,所以导致X现在的收益其实是要比原来收购之前差非常远的。很多人都说:“哎呀,懂王上台了,X是不是已经估值翻倍了?”他440亿美金收下来的,就算他估值翻倍了,也就是880亿美金。Meta呢,是上万亿美金的公司,而字节跳动是2,000亿美金的公司。而且我觉得字节跳动如果真的上市的话,奔万亿走是没什么问题,因为他的收入跟Meta已经上下差不太多了嘛。哪怕你达不到万亿,达到个七八千亿,这个事是没毛病的。这个X跟他们比实在差太远了,商业价值上也是完全没法比的一个事情。

所以,TikTok才能够在这种媒体竞争中,或者叫社交媒体竞争中,平衡Meta的强势。当然,很多人说懂王上来,他应该按照商人的方式去思考问题,去处理问题,因为他是个成功的商人。那么,商人怎么处理问题呢?懂王您话下道来,字节跳动和TikTok在下头执行就完了。您说怎么办,我们就怎么办。你说我们应该把多少整合团队,或者审核团队弄到美国来,我弄来。你说我需要在美国怎么去建立这个审核的机房,怎么能够保证美国的数据不到外边去,这些东西我们需要怎么让第三方监督。你只要划开道了,我们就给你办就完了。

桌子下边还有东西吗?一定有。但是,桌子下边的东西是不能摆在桌子上边的。这个什么意思?其实我们去看拜登政府给TikTok下的禁令,以及他们前面的所有听证会,你会感觉到疑邻人为贼。我怀疑你是坏人,有证据没?反正我就是怀疑你。你自己也没法自证清白。他就这样的一个状态,他把很多桌子下边的东西搬到上边来了。我因为怀疑你,我又没有什么证据,但是我心情不好,我就处罚你。

这个事情商人一般不这么干活。桌子上面的东西就是桌子上面东西,桌子下面的东西就是桌子下面的东西,他不会弄混的。而且懂王阵营里头还有一个反华大将,谁?万斯。他这个副总统,但是万斯呢,是PayPal黑帮的代表。他后边很多的大佬都是原来PayPal的创始人,包括像马斯克这些人。这是一个圈子里的人,他们是完全明白互联网到底是怎么做互联网的。很多的推荐算法和这些东西到底是什么情况,他们是搞得明白的。他不像是民主党这帮人似的,说他其实不懂到底是怎么回事。他不懂了以后,他就开始恐惧,然后无限的往上拉升,说我们做到这样,我还是觉得不够,再往前坐一点,我还是觉得不够,搞成这样的情况。

而且商人的处理模式里头,还有一个很重要的点是什么呢?就是政治服务于商业,而不是反过来。底层逻辑是商业逻辑,我们只要把生意做好了就可以了。如果生意受到阻碍了……

再使用政治手段,比如价格、税什么这样的事情,我们最终还是要商业利益。反过来的话,我们的商业行为是要为政治服务的。一切先讲政治,这件事情呢,至少原来民主党他们搞的这一套东西,现在看并没有什么特别好的结果。

现在对于字节跳动来说,下边该干嘛了?大力出奇迹的时刻到了。前面美团、拼多多都是属于中国比较喜欢干“大力出奇迹”的这些公司,现在该轮到字节跳动了。说上吧,甭想了。字节跳动的用户基本盘是稳定的,用户量在快速增长,活跃度非常高,高到简直是吓人的一个地步。活跃时长一小时,咱们看到这么多的应用里,大概只有Meta还有Instagram的活跃时长可以达到50分钟,其他很少有应用和服务的活跃时长可以达到这么长的时间。游戏可以,但是你只要不是游戏类的这种应用和服务,你的用户活跃时长能够到20分钟,就已经非常不错了。

然后用户的商业价值极高,这是TikTok现在的一个基本盘。而且字节跳动,甭管是抖音还是TikTok,它已经把所有商业模式都打透了。那你说所有商业模式这么夸张吗?对的,广告这个商业模式打透了,文化娱乐,从动漫、小说、短剧、游戏也都做明白了。字节跳动可能就是游戏做的稍微差一些,他的游戏团队总是三天打鱼两天晒网,今天收购一团队,明天把他开了的这样的一个状态,游戏还没有太搞懂。但是小说、短剧都已经做得非常好了,而且这两块目前还没怎么出海呢,更不要说什么直播这些东西,直播现在也是可以出海的。

这些之外还有什么?电商,包括直播电商、货柜电商、本地生活、团购,这些东西抖音都已经玩透了。而且在国内里头,他可以按着每一个行业里的老大上阵,厮杀三百回合。货架电商可以跟淘宝、头天集团干一仗,直播电商他就是老大,别人都惦记着干他呢。本地生活可以拉着美团下场厮杀一顿,团购也是如此。

再往后还有什么挣钱的商业模式?金融。我都搞完电商了,那剩下的呢?借钱,像我们在抖音上买东西。

为什么喜欢买,都是使用抖音的“先买后付”这种服务。一摁确认,这个东西就到手了。等你收到货了以后,再去付钱。这都属于抖音金融的产品。所有这些商业模式,他这样都打明白了。只要能够守住现在的用户盘,就可以把所有的这些挨着个都上一遍。广告现在已经有了,在TikTok上已经挣到钱了。其他的什么短剧、小说、游戏、电商、本地生活、团购、金融,挨着个的,在全世界让他们都见识见识,中国人都是过着什么水深火热的日子。

那这个收益,绝对是可以翻着跟头往上涨的。而且字节跳动这几年各种降本增效,游戏团队干掉吧,教育团队干掉。除了他维护基本盘之外,剩下集中力量办的大事是什么?AI啊,全村最后的靓仔,一定是花足够多的钱、足够多的人、足够多的数据和足够多的显卡。他在中国买显卡,算是买的非常多的一个公司。而且呢,做人工智能的人,字节跳动的这个团队,应该也是国内最强的一个团队。就是甭管是从人员数量、素质、薪资,所有加在一块,字节跳动应该都是最强的,应该比百度还要强。他们从百度挖了很多人,而且也在里头投了足够多的钱去烧。

而且呢,字节跳动还有一些优势,比如像OpenAI,他们都比不了的,是APP能力。APP能力那真的是全球第一,没有之一。你说我想做个应用,想做个APP,想做一些服务,这一块谁也比不上他,可以做出十几亿用户的应用来,而且可以让大家在里头玩的很开心的,这种团队,全世界没几个。Meta是可以,但其实我要告诉大家,Meta做的应用的品质跟字节跳动比起来,简直是太粗糙了。字节跳动那是中国公司,他可以上十倍的人在里头绣花,Meta哪有这功夫,哪有这人力。

再加上什么,我们这一波干的叫AIGC,内容生成。但内容生成了以后,最大的社交媒体平台,最大的短视频平台,这个是谁?社交平台最大的是Meta,但是社交媒体平台最大的短视频平台,那是TikTok。大家能够生成最好的内容,视频、图片、文案、音乐,这些东西。

你还是要往 TikTok 平台上放的呀。学得文武艺,要货卖帝王家。你不能说我自己生成了一大堆的视频,最后我没地放,我没地方挣钱去。那这个没有任何意义。哪怕是 OpenAI,它把 Sora 大模型做出来了,做得还特别好。那你 Sora 最后做出来的产品,还是得到 TikTok 上去放。原来 Sora 在比较热的时候,每个月每个礼拜就往那个 TikTok 平台上放新的视频,大家一看,哦,好漂亮好帅,都是这样的。

你如果没有往那放的这个能力的话,那你咋弄?那你说其他的一些视频平台,他们没有这个能力吗?还真没有。YouTube 世界上最大的视频平台不是短视频,短视频最大的是 TikTok。最大的视频平台 YouTube 压根儿就没有这种工具。像我天天做 YouTube 还在用字节跳动加的剪映,每天在这剪东西呢。而剪映里头各种 AI 功能那叫一个完整,一堆的人给他做测试。因为剪映在很长一段时间,在美国的 iOS 排行榜上排第一。在 AI 的领域里头,字节跳动应该还是大有可为的。

那么最后总结一下,字节跳动未来可期。赶到懂王上台了,终于把拜登老爷子熬过去了。未来的话就是大力出奇迹,使劲使劲往前走。而懂王团队的话,甭管后边是万斯背后的 Paypal 黑帮人员,还是说里边有马斯克这样的人,他们对于字节跳动这种智能推荐算法为核心的商业模式,就至少却魅了。他不会说看这玩意害怕,他知道这东西怎么回事,也可以比较清晰地来划清责任利益。

那么在这个过程中,该在桌上搞定的事情,字节跳动肯定也都愿意配合给你搞定;可以在桌下搞定的事情,这些人其实已经是整个互联网圈子里头最顶尖的一群人了,他们也可以达成相应的合作或者相应的交易。所以不用为他们担心。

大家赶快去看看字节跳动,哎呀,还没上市。好吧,继续期待一下吧。好,这一期节目就跟大家讲到这里,感谢大家收听,请帮忙点赞点小铃铛,参加 Discord 讨论群,也欢迎有兴趣有能力的朋友加入我的付费频道。

再见。

 

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