大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。在习特会之前，专门有一个央视财经的采访。习特会之前，总要安排一个小朋友在前面献个花，说个吉利话。得找谁来说呢？就找到了马斯克，马保国同志来做这个献花的同志。那咱们就要研究一下，他到底说了什么，为什么轮到他说，而不是让别人去说。
马保国央视献花，绝对是个乖宝宝，而且这个乖宝宝不白当。你说马保国就这么乖吗？到目前为止，马斯克的这个访谈没有完整版本放出来。现在我们所做的所有解读，都是由央视财经做的裁段，以及由人民日报做的这种拼接。所以他是不是讲了一些不合适的话，被剪掉了呢？我们不知道。
但是要注意，马斯克来参加这种访谈，你要想剪他的内容，他得同意。所以估计也是提前商量好了：我就随便说着，不合适的你们只管剪，把合适的放一放，就算尽到心了。那两位老大谈了什么呢？咱们只能看热闹，看一下这个菜单是什么样的：美国的食材，中国的烹饪方式。包括咱们前面讲的，这个桌子大了小了，别的也就真没什么可说的了。
咱们也只能讲讲马斯克讲了些什么东西。肯定还是先说结论：美国能拿得出的科技大佬一堆一堆的。你就想，能去参加国宴的这帮人，谁愿意来表演这个乖宝宝呢？咱们也得挑一挑。跑到央视镜头前面献花的只能是马斯克，别人都不行。苹果刚换完帅，谷歌、微软没什么可说的；黄仁勋说了不算，上来说这个更尴尬，而且他是个华人，所以只能是马斯克来。
而且他也愿意来，因为他在中国生意最大，诉求最多。他有一座工厂，是交出了特斯拉全球一半以上新车的工厂；还有一个FSD，喊了一年多，到现在也没给它放进来；一个机器人满中国找零件，连他妈妈都跟着出来夸中国。因为梅耶马斯克平时就住在上海，主要是定居在上海了。
但是马斯克也是在商言商，这个乖宝宝也不是白当的，人家肯定有商业诉求。所以今天咱们分四段来讲：第一，为什么献花的一定是马斯克；第二，他在央视说了什么，又有哪两块他自己没说，或者是被我们剪掉了；第三，他在中国的生意和诉求有哪些，一共三样，卖车、Cybercab和机器人；第四，这个花献完了，中美两国这门生意以后怎么做。
为什么献花的一定是马斯克
咱们从第一个开始讲，为什么非要是他。9月24号晚上，白宫国宴，美国科技圈有头有脸的人全都来了。能坐上主桌的人，除了川大统领两口子、咱们习大大两口子之外，还有黄仁勋两口子、苏姿丰两口子。马斯克只能自己去了，蒂姆库克在桌上，像扎克伯格、山姆奥特曼都坐不到主桌上。
山姆奥特曼这次还挺神，他也跑去了。而且前两天，OpenAI的支付页面上开始出现人民币了，所以很多人就开始猜，这是不是要出故事，不知道了。怎么就轮到马斯克来干这个事呢？咱们一家一家数。苹果刚换了帅，4月20号苹果宣布蒂姆库克下线下课了，9月1号新的CEO叫特努斯上台，他是管硬件工程出身的。
这回国宴主桌上还是坐的蒂姆库克，因为脸熟。特努斯才上任仨礼拜，所以依然是蒂姆库克来了。苹果跟中国的关系比较微妙：一方面它离不开中国，要中国这个巨大的市场，还要中国给它做供应链；另外一方面，其实苹果一直在往外搬它的供应链。全世界的iPhone差不多有1/4是在印度造的，这个比例还在往上升。
可苹果偏偏又不能说这个话，只能礼貌而不失尴尬地微笑，然后底下偷偷地继续搬这个供应链。中国希望苹果表的态是什么？就是你扎根中国，好好在中国，用中国制造、用中国供应链去造苹果。但是苹果偏偏这话是讲不了的。蒂姆库克经常来中国，每次来咱们也都给他比较高规格的接待，但是他也就是跑跑供应商、跑跑门店、走一些开发者，其他什么也不敢讲，他也没什么可说的。
而苹果的新CEO还挺好玩，上来以后干的第一件事，是给印度制造踩刹车。折叠屏iPhone的组装、铰链、超薄玻璃，整条链都是在中国生产的，没有任何一个环节敢搬到印度去。印度本土的零件配套率15%左右，也就是85%的零件还是从中国搬去的。你嘴上说着分散，最精密的活还是得到中国来，你的身体还是很诚实。可这话苹果肯定不能在任何场合去说，所以苹果去不了。
谷歌与微软的尴尬
下一家谷歌。谷歌其实也很尴尬，2010年搜索撤出中国大陆，撤就撤了，但是它在中国还有一个很大的公司。谷歌跟Meta有一个很大的区别：Meta在中国其实没多少人，但谷歌在中国北京、上海都有公司，香港也有公司，所以谷歌在这边好多人。他们主要是销售、卖广告。
卖给谁呢？中国这些出海的厂商，做游戏的、做跨境电商的、做App的，想在海外拉客户的，都得上谷歌那儿投钱去。这批出海的厂商，真的是撑起了谷歌不少的生意。在中国搞技术的人，谷歌也拎了不少，但是它更像是一个早期招聘部门：招了一堆人，然后慢慢往回倒腾。
谷歌还惦记回中国。2018年偷偷搞了一个叫“蜻蜓计划”的项目，给中国市场专门做了一个App Store，做了一个能够通过审查的搜索引擎。消息泄露以后，美国国会都炸了，说你想干嘛。2019年7月份，谷歌副总裁在参议院听证会上亲口承认，说这个项目我们把它终止了，以后不玩了。
这块双方都没法说什么，所以谷歌也不能来。而且谷歌CEO皮查伊是一个印度裔，上央视讲中国好话，也感觉很奇怪。微软也不太方便。微软其实跟中国关系是不错的，但是微软这些年也在快速地离开中国。1998年，北京创建了微软亚洲研究院，后来被叫做中国IT界的黄埔军校。大量的中国IT人才、互联网人才都是从这里培养出来的，很多创始人都从这里来。
微软现在肯定比较痛苦。虽然它投了OpenAI，但是在中国的Windows、Office、服务器，包括系统集成，都在被信创产业所替代。你说我们继续扎根中国，中国人说我不买你东西。而且微软的CEO也是个印度裔。咱不说歧视印度人吧，但是中国人总觉得，你要来接受央视访谈，总得找个根红苗正的吧。虽然马斯克也不算是一个根红苗正的美国人，但至少是个白人吧。
黄仁勋、Meta与亚马逊
黄仁勋这事，刚才咱们也讲了，他是个华人。他当然很乐意往中国卖东西，死都想来卖，但是这事他自己说了不算，两头都在这儿顶住了。美国说，我们愿意卖你H200，然后批了一堆的额度；但是中国慢慢审批。谁想买，就开会，咱们再做个座谈：你们真的想买吗？
搞了半天，最后也就是字节和腾讯买了1万块。阿里号称要买，但是具体买了多少不知道；其他的都没怎么动。美国批了可能20万块进来，现在国内大概就买了两三万块进来。美国商务部长卢特尼克也说了，中国中央政府没有让他们买，要把资源都留给国内的产业。
拖到今年8月，稍微松了那么一点点口子，也是这样的一个状态。所以老黄夹在中间，没法说这话。去年10月，他在纽约就说了，英伟达在中国市场的份额已经从95%掉到了零。这回国宴，老黄是坐在主桌上，而且是老黄夫妇两个一起坐在主桌上。但是你坐在主桌上，也很尴尬。
至于Meta跟亚马逊，扎克伯格啊，Facebook2009年在中国被封掉的，他也没什么可说的。原来还跑到中国来参加演讲，因为这哥们还能讲点中文，还跑到天安门广场去跑步，后来就没法讲了，离咱们也渐行渐远。
他还不像谷歌似的，谷歌是一帮职业经理人，咱们关系上还能维持得过去，微软其实也是这么个状态。扎克伯格其实还是稍微有点年轻，有的时候嘴上没有什么把门的，所以他没什么好说的。亚马逊2019年关了中国国内的电商业务，贝索斯2021年其实已经不当CEO了，他算是个创始人。这回国宴他也去了，但是没有上到主桌上去。现在亚马逊当家人是职业经理人贾西。
那你说山姆奥特曼，就别开玩笑了。你说他站在那儿说什么？说我准备对中国开放，还是我准备继续拦着中国？他都没法说。所以只能是马斯克。第一，一贯对华友好。你不能说原来我天天骂你，今天突然转向了，这个人设会崩的。马斯克对中国的态度一直还是不错的，网上还给他起了个外号，叫马保国同志。
第二，全世界最大的工厂就在中国。今年上半年，特斯拉全球交车83.8万辆，上海超级工厂一家生产了46.8万辆，超过一半。投产以来，已经造了450万辆车。第三，后边马斯克还惦记生产机器人，关节里大量的稀土电机还得从中国采购。而且他有利益诉求，我说完了以后，希望你给我块糖吃。所以献花的小朋友，只能是马保国同志了。
央视访谈里的四个主题
那他都讲了些什么，没讲什么，这个咱们得讲清楚。2026年9月22日，美国时间，在硅谷录制了这样的一期节目；北京时间是9月23号，央视财经一条一条地放切片。到目前为止没有完整的。央视时隔5年，再一次坐下来专访了马斯克。同一天，人民日报新媒体也放出了自己的专访。
网上流传的是央视访谈文字稿，其实是两家切片拼在一起的。央视的这一场主要是切了四块，归拢到一块：第一个是工厂，第二个是AI，第三个是算力，第四个是光刻机。首先讲工厂。马斯克的原话是：中国具备极强的制造业底蕴，特斯拉上海超级工厂的成功靠的是中国团队，上海超级工厂是一块瑰宝。这是马斯克的原话。
夸完工厂，就来安利中国旅游，说只要时间允许，就一定要去中国看看，中国值得一看的东西太多了；时间不够，至少要去上海和北京。他自己坐过北京到西安的高铁。马斯克的原话是：“坐高铁的时候记着看看窗外，别一直盯着手机。”这段安利得正是时候。
今年上半年，入境的外国人是2,291.4万人次，免签入境的同比涨了30%还多。中国游正是国家在使劲推的事情，马斯克这一嗓子算喊在点上了。第二块，你肯定得讲AI。中国AI正在追赶，他也承认了，而且快要赶上了。马斯克的原话是：中国的大模型整体而言非常出色。
第三块是算力。马斯克的原话是：“单位算力产出的性能，几乎全球顶尖水平。”我觉得不需要“几乎”，可以把“几乎”俩字删了。因为咱们又缺算力，还又做出东西来了，所以在利用算力这块，中国就是全球顶尖水平。美国人有的是算力，他们只管浪费就好了；其他国家压根就没有在这上头费劲。
所以在这块，中国绝对是顶尖水平。中国公司本来卡就少，卡也不是最先进的，同样的一张卡，榨出来的东西肯定是全世界最多的。去年1月，DeepSeek出来那一下，英伟达一天市值蒸发了6,000亿美金，这个确实是吓了华尔街一跳。马斯克夸的也就是这么个东西了。
光刻机与算力缺口
第四块，讲光刻机。这块肯定要讲，算力这个瓶颈早晚是要被突破的。马斯克原话是：“粗略估计，大概两到三年内，中国就能依靠光刻技术与芯片制造补齐算力缺口。”他说：“我认为中国解决算力问题的速度，会比大多数人预想的更快。”我觉得从工程技术角度上来说，马斯克说话应该还是靠谱的吧。
为什么是光刻？芯片要想做得越先进，就越离不开最先进的光刻机。全世界最顶尖的极紫外光刻机EUV，只有荷兰阿斯麦在造，中国又买不到。算力不够，根子都卡在这里了。他的意思就是，这道坎两三年之内就可以迈过去。
其实现在也不断有各种传闻出来：中国靠深紫外光刻机，加上各种维修配件，或者是通过挖人，或者其他的这种方式，已经距离EUV越来越近了。他这话说完第二天，川普跟咱们习大大就在白宫做了会谈。
在AI这块，还专门讲了。新华社发布的原话是：“中美都是人工智能大国，双方有竞争，更可以合作，应该各展所长，而不是互相设防。”这个话反正说了，最后怎么去相互合作，就是另外一个问题了。一个在镜头前说中国两三年补齐算力，一个在会谈桌上说别互相设防，一前一后，算是相互呼应上了。
机器人愿景与连体双胞胎
马斯克还给年轻人出了个主意，说要广泛地学习，艺术、科学、工程都要学一点。马斯克的原话是：“知识面越广，越擅长提问题。”以后你得学会怎么给机器人、给AI下指令。这个我觉得说得还是非常棒的。顺手画大饼，这是马斯克喜欢干的事情。
马斯克原话是这样：十年以内，或者不到十年，人形机器人至少有10亿台；未来15年，或许可以达到100亿台；未来20年，可能达到1,000亿台。到那个时候，一个人会操控上万台的机器人，全民高收入，连钱的意义都会被淡化。反而饼画得很大，这个待会咱们讲机器人的时候再细说。
人民日报那一场，他还专门讲了一个东西，叫做连体双胞胎。这个话其实马斯克早就讲过。他讲的是中美贸易好像一对连体双胞胎，几乎共享一个身体，强行把他们分开会极度危险。这是他2023年5月接受美国财经电视台采访的时候，第一次讲这个话。这一次人民日报的报道里头，又把这个话拿出来了。
马斯克还夸了老大。马斯克的原话是：“在习主席的领导下，中国繁荣程度大幅提升。习近平主席非常睿智，富有远见。”这是马斯克原话，人民日报直接报的，不是我说的。当然咱们肯定也要支持，也要赞同，不可能有任何其他的想法。
路透社专门拎出来当做了标题：“马斯克接受中国官方媒体采访，夸中国领导人是伟大的领导人。”所以我们为什么说马斯克就是那个献花的？花献给谁，大家心里有数。献完花，你是不是该给个糖，或者系个红领巾？该有一些奖赏回来了。
这朵花也不是他一个人献的，他妈妈梅耶马斯克也跟着上阵。8月11号，马斯克在X上发帖说中国太棒了，强烈推荐大家去看看。8月22号，梅耶在上海接受央视财经采访，说马斯克发自内心喜爱中国，自己去过中国的城市比马斯克还多。
9月23号，梅耶在X上继续发帖说：“我喜欢去中国，那里既干净又安全，高速公路两边植被郁郁葱葱，当地人友善勤劳、高效又有趣。”已经去过的城市有15座，兵马俑是听了马斯克的推荐才去看的。儿子在前台，妈妈在后台，一家人也算是分工明确了。
访谈没有谈到的SpaceX与X
整体的马斯克访谈，算中规中矩吧，就是该讲的都讲了，不该讲的也不知道是没讲，还是被删掉了，因为我们没有看到完整的。那么哪些不能讲呢？第一个是SpaceX，这是不能讲的。为什么？因为SpaceX是美国巨大的国防承包商，五角大楼的金穹导弹防御计划今年给了80亿美金的项目给SpaceX，而且探测深空的卫星也是他们在做，打造通讯网络也是他们在做。
所以这块他真的没法说什么。火箭技术绝对归美国的武器出口管制来管。你是这么大的国防承包商，跑到央视镜头前头聊火箭，这不太合适。中国在这块也在追赶，中国过去一周连续放了6颗还是7颗火箭上去，咱们朱雀三号也可以做一级回收了。他可以在X上点个赞，这没毛病，但是跑到央视采访那儿去说这个话，没法说。所以这个话题他没提。
另外一个没有提的话题是X，X平台也没法提。原来是Twitter，Twitter是2009年被封的。以前Twitter在国内是能用的，所以Twitter这个事他也没法说。他自己在上头胡说八道一下就可以了。那他为什么要做这件事？他是有诉求的。你献了花以后，是需要糖果的，需要有奖赏回来。
他想要什么？先看看他过去这一年多有什么样的经历。去年上半年一头扎进美国政治，给特朗普管政府效率部，也算风光了一阵。5月底退出来，6月就跟特朗普闹掰了，后来又发了一堆骂特朗普的帖子。政治这条路走了一遍，发现走不通，在美国搞不定，又回去当他的商人。他最大的工厂、最要紧的几门生意，还都在中国。
他的诉求是三样：第一样是卖车，第二样是Cybercab，第三样是机器人。首先说卖车这件事。在中国，特斯拉也还在卖，但是卖得并不好。卖不好怎么办？调价格，降价。9月7号刚放了一轮优惠：买Model 3减5000，买Model Y减1万；9月30号之前下单，提走现车，你就拿到这个优惠。
特斯拉卖车的压力
为什么9月30号之前要提车？第三季度最后一天，他得写财报。第三季度的财报估计是比较难看。那国内特斯拉到底卖得怎么样？8月份中国卖了5万辆出头一点点，同比下降了12.4%，国内纯电车只占7.2%。1-8月份，特斯拉在国内卖了31.6万辆车，也是掉了12.6%。
8月份，上海工厂连出口带内销一共造了8.6万辆车。同一个月，零跑一家全球交付了10.3万辆。所以在造车这件事上来说，特斯拉还是很有压力的。出口确实很猛，1-8月份上海工厂出口了33.1万辆车，同比涨了114.7%。出口的比国内卖的还多，上海出来的车一半以上都装船拉走了。
按照这个势头，2026年会是上海工厂头一年出口比内销多的一年。上海工厂最主要的用途是什么？覆盖东南亚，覆盖亚太，甚至还覆盖一部分欧洲。去美国的车基本上是在美国制造的，这个马斯克还是拎得清的。
中国出口的车里头，特斯拉占多少？咱分两段来看。早几年，特斯拉绝对是一家独大。2021年4月，新能源乘用车出口1.7万辆，其中特斯拉1.4万辆，占82%。2023年4月，这个数字就掉到了40%左右。
今年8月，全国新能源乘用车出口了51.8万辆，特斯拉出口了3.6万辆，只占其中的7%左右，排第四。比亚迪一家出口了18.4万，是特斯拉的5倍，后边还有吉利和奇瑞。油车也算上，8月份乘用车一共出口了88.8万辆车，特斯拉只占所有汽车出口的4%上下。
从一家独大被挤到了第四，所以特斯拉在造车这件事上，在中国的一帮卷王面前，肯定是非常非常辛苦的。它还有第二座工厂，是造储能的。上海储能超级工厂造这个叫Megapack的集装箱大小的储能柜。反正电池也是咱们这儿造的，把它装起来就可以去卖了。
2024年5月在临港开工，12月竣工，2025年2月就投产了，3月第一批已经运去澳大利亚了。设计产能一年是一万台，差不多40吉瓦时。2025年一年造了2,000多台，大部分都出口了，欧洲到澳大利亚都在买他们家的储能电站。只要不往美国卖，其他都没什么问题。
那你说这玩意为什么不往中国卖？在中国它卷不过咱们。咱们现在储能电站已经内卷得不行了，已经开始淘汰落后产能，要关停并转了，所以他就不跟咱们去卷了。中国现在储能电站可以做到多少钱？平均每瓦时4毛8，最便宜的能做到4毛4。特斯拉要跟咱们去拼这个，卷死它，这个就别费劲了。
造车这件事，特斯拉真的是没有什么优势了。你说技术好不好？肯定好。但是按照这个推新车的速度，它肯定卷不过咱们。美国以外的这些市场，特斯拉肯定是打不过比亚迪他们的。价格、新车型、所有这些服务，差得还是比较远。
虽然懂王说欢迎大家跑到美国去建厂造中国汽车，但是这个事就跟懂王说我愿意卖给你H200这个话是一样的，不要太认真。为什么？因为除了懂王表面上说这话之外，美国商务部、美国的通讯委员会，对于中国生产的联网汽车，包括各种配件，严防死守。中国车厂跑到那儿去建了厂以后，发现所有这些配件都进不来，那你造什么？所以这个话，大家听一听就完事了。
中美电动车市场的差异
特斯拉在美国卖得怎么样？我的感觉应该也没有那么好。因为一方面，美国其实没有那么适合玩特斯拉这种电车。电车适合什么？巨大的城市，朝九晚五上班，每天开，但是开的量又不大，这个是比较适合电车的。
而美国属于大扁片铺开了建的那种。美国人动不动就是什么洲际旅行，开个车就出去了，这个玩意真的不适合电车，他们更适合油车。再加上懂王把电车补贴也给取消了，7,500美金的联邦购车抵税，直接到2025年9月30号就作废了。
美国新车里头，电车占比能达到10.6%，那也就是最高峰了。补贴一没，今年一季度美国新车里头电车占比只有5.8%。而中国8月份新能源零售渗透率是多少？65.2%。你在中国买卖100辆车里头，65.2辆车都是电车；你在美国卖100辆车里头，只有5.8辆，或者算6辆吧，是电车。
所以特斯拉在美国也没有那么好卖。卖车这门生意，在中国这边被卷王挤，在美国那边自己的市场也在压缩。以后特斯拉还有多大的造车优势，真不好说。第二样，就是Cybercab和FSD了。车不好卖了，那咱得讲新故事，Cybercab就是新故事。
Cybercab的亚太巡展
Cybercab是特斯拉专门造的无人出租车，两个座，没有方向盘，没有踏板，完完全全在美国生产，在德州超级工厂今年4月开始造，9月4号奥斯汀开始拉客收钱了。中国只能摆着看。现在他是把Cybercab拎到中国来做静态展示，9月17号在北京华贸、上海兴业太古汇做静态展示。
为什么静态展示？因为这个车没有方向盘，没有刹车踏板，在中国是不符合上路标准的，所以它申请不到任何路权相关的资质和牌照，只能静态展示。特斯拉官方说法是：“此次活动仅为静态展示，不涉及其在中国市场的上市销售，或者是无人驾驶电动车的商业运营安排。”
你看完就完了，我不惦记把这东西弄到中国来。那他到底来干嘛？你又不让我玩，你还给我看，你到底想让我看什么？他其实是在做亚太巡展。中国北京和上海只是其中的一站而已。第一站是香港，9月9号亚洲首站；然后是九月十一号去的日本，东京、大阪、名古屋，一路要展到28号；九月十七号，在北京、上海也要做静态展示。
日本这一站是真的有需求，日本交通秩序还是不错的，相对来说是比较适合Cybercab的。更要紧的是什么？日本出租车司机和公交车司机严重短缺。出租车司机这一块，2009年高峰大概有38万人，到2022年只剩下22万人，少了40%以上。日本出租车司机的平均年龄是59.7岁。你想想他们都多大岁数，现在这些老头也很该退休退休、该休息休息了。所以后边它是需要Cybercab的。
那你说如果日本需要Cybercab，上哪儿去造？在上海造不是挺合适的吗？所以这一次到中国来展示，可能也有这一块的目的。当然，我觉得在中国展示还有一层目的，就是他要向资本市场说清楚一件事：我不是造车公司，我是AI公司。造车这事我们已经不行了，大家不要再把我当汽车公司来看了。
特斯拉必须讲成AI公司
大家注意，如果是汽车公司的话，就得跟丰田这些公司比。丰田上一个财年净赚了多少钱？254.5亿美金。特斯拉2025年全年净利润只有38亿美元，丰田挣的钱是特斯拉的6倍。利润，不是收入，是利润。
到今年7月，特斯拉市值是1.42万亿美金，比排在它后边的车企37家加一块还多。所以它没法按照车企的方式去估值。特斯拉的市盈率是346倍，还算是盈利的，不像SpaceX没有市盈率，那是亏钱的。丰田的市盈率才10倍。
市场愿意给它出这个价，它就一定得是AI公司，是无人驾驶公司。如果你是汽车公司，你拼不过丰田，也拼不过比亚迪；但如果你是robotaxi，那你确确实实是比这些公司都值钱。马斯克在这块也是吹过很多牛皮，现在时间表依然没有赶上他原来吹的这些牛。
2019年4月，特斯拉自动驾驶日讲的是什么？明年路上会有robotaxi超过100万辆。那是2019年讲的，他讲的是2020年的事情，就没有实现。10天以后，特斯拉继续融资去了，融了20多亿美金。马斯克这个牛能吹，真的能拿到钱，这个就不是白吹的牛。
2020年7月，上海世界人工智能大会上，马斯克又跑去说，说今年就能完成L5级自动驾驶的基本功能。结果到2020年底，robotaxi一辆也没有。真正开始拉客收钱是2025年6月，奥斯汀起步，一开始也就十几二十辆。
有股东告他，说你自动驾驶这说法是误导人。2024年9月真的有人告他，后来法官驳回了大部分指控，理由是这类话属于公司吹嘘，理性投资者本来就不应该当真。所以你听马斯克的这个时间表，不要太认真就好了。
FSD为何仍未在中国落地
而马斯克这一次跑到中国来展示他的Cybercab，最主要的一个目的，是要让中国给他的FSD放行。特斯拉一直在努力地推中国的FSD落地，目前还卡着。FSD这一年多都经历了什么？去年2月25号，国内推送了城市道路辅助驾驶；不到一个月，3月24日，因为审批暂停推送了。
第二天连名字也改了，因为FSD叫全自动驾驶，这个换掉，改成叫智能辅助驾驶。你不能叫完全自动驾驶。这个价格没变，还是64,000。去年11月股东大会上，马斯克说中国已经拿到了部分批准，今年2月或者3月有望全面获批，结果没拿下来。到今年4月一季度财报会的时候，高管就改口了，说力争三季度正式批准。
马斯克是吹牛，说今年三季度就可以拿到FSD中国落地的审批。结果现在9月25号，还剩5天，这三季度就要过完了，估计又费劲了。马斯克为了FSD真的下了不少本钱。2021年，上海就开始建数据中心，中国车主的数据是留在中国的。
2024年10月，上海专门开了个口子，互联网数据中心这类业务允许外商独资来做了，特斯拉是头一个拿到这个批文和这个执照的。今年2月，特斯拉还自己掏钱建了AI训练中心，投入使用。从技术上、从合规上，它按道理说都应该落地了。
但是很多事就是，你说该落地，比如H200该落地了，它就是落不了地。因为总是会有一些不可知的事情过不去。技术齐了，卡在什么地方？就是领导还没发话。这个事得先看政治，没有政治觉悟，这事肯定是不行的。中国很多事情都是这样的，不看技术，也不看其他的各种条文或者标准，是看政治的。
现在马斯克的逻辑就是：我把舆论给大家造了，Cybercab也来展示了；老大来之前，我也去送了、献了花了；老大上桌吃饭的时候，我也坐到主桌上了。高抬贵手，让我过去吧。这是马斯克在这一次干的事情。
Optimus开始寻找中国量产伙伴
第三样是机器人。这个是最新的一样，也是马斯克继续抱以厚望的一样。今年1月28号，马斯克宣布Model S、Model X停产，弗里蒙特那块地改成Optimus人形机器人的产线，目标是年产100万台。5月初，最后一批Model S、Model X下线，把那条老线就给拆了。
拆还是拆得挺痛快，46天就给拆了，两款旗舰车给机器人腾地方。马斯克去年9月在X上说，特斯拉将来大约80%的价值是来自于Optimus的。那你造这么个东西，零件从哪儿来？只能有一个出处，就是来自于中国。
Optimus机器人团队现在正在国内看厂，而且已经看了第二轮。第一轮是初步审核，去年9月开始，一直看到今年2月，走访了拓普、三花、均胜等等这些公司。这些公司原来就是造汽车零部件的，特斯拉链上这些企业看的是什么？关节模块、电机、减速器、丝杠、灵巧手上的传感器能不能做出来；做完了以后到底稳不稳，产能上得去上不去。
我相信第一轮应该是进行初步审核。第二轮，9月16号团队就到宁波了，目标写得也很直白：审量产的一致性。就是你造出来以后，是不是都一样的东西，能不能保证你造的所有东西都能使，都符合统一的标准。而且他们这一次是要帮这些企业去调设备的。
中国制造，其实苹果跟特斯拉起了关键作用。这么多苹果的果链企业、特斯拉的特斯拉链企业，他们进来的时候会帮你去调整设备，帮你去做各种的工艺要求。他要把美国工厂的制造能力搬到中国的供应链上来。
9月上旬，供应链就已经传出来了，机器人零部件订单大约是5,000台的量。汽车行业的老规矩是什么？先审厂，再下订单。但是这一次不是这样的，是先下订单，再看厂。原因是最后他也不知道这机器人应该长成什么样，所以你先把这5,000套给我造出来，造完了以后，咱们再看拼到一起行不行。
如果行了，那你们就接着造下去，算是个试运行吧。如果这一次审厂通过了，这些工厂就会稳定地开始给他供货了。所以审厂之前，这几家就已经拿到订单了。不止宁波，杭州、上海都有工厂拿到订单。
比如花旗9月22号出了份报告，说9月中旬大概一周造500台，9月底的目标是一周造1,000台。这一轮审完了以后，几家供应商可能从临时供应商升级成这种认证的量产伙伴。就是要转正。
宁波是这一次主要看的，都是他们。人形机器人零部件的品类，大约80%跟新能源汽车产业链是重合的。就是你能造出汽车来，造机器人都没有太大毛病。你说造手机的这帮人造机器人，确实有点跨着行业；但是造汽车的这帮人，是肯定能干的。
给特斯拉做了十来年汽车零件的这些厂，好多都在宁波，现在转过身来接着给它造机器人零部件。下面咱们来讲讲，他这次主要买些什么东西，为什么非要中国产去给他生产。日本的、德国的、瑞士的，为什么不行？
中国造的东西应该是没有日本、德国造的好。但是你说小批量的，随时给我改，随时按着这个批量给我快速响应，这事只有中国能干，日本、德国都干不了。那么一台Optimus上到底要什么东西？大体上的执行器是26个。
行星滚柱丝杠为何关键
什么叫执行器？执行器就是关节，有电机、有减速器或者是丝杠，有传感器，这些能动的东西叫执行器。执行器其实分两种：一种是转着动的，一种是前后伸缩着动的。转着动的，需要一个东西叫谐波减速器；伸缩着动的，需要一个东西叫行星滚柱丝杠。这两个东西，就得老老实实到中国来买。
先说这个行星滚柱丝杠。丝杠其实比较容易理解，电动机是转的，你要想让这个东西前后动，最简单的方式是什么？一个大的螺丝、螺栓，中间一螺母。螺栓转的时候，螺母不就上下走了吗？它就可以往复运动。
但你说，我希望运动的减速减得更多，力量更强、更稳定，那就需要上这种叫行星滚柱丝杠的东西。原来是个螺母，现在这个螺母变成一个大套筒，里头是一个大丝杠，还有一堆小的丝杠。在转的时候，它的减速效果会更好，力量会更强。Optimus的腿上大概用的就是这东西。
这个东西很贵，大概能够占到机器人成本的可能1/3，因为加工起来也很麻烦。特别是里面这个套筒的内螺纹，非常难生产。生产那东西需要从日本买机床回来去磨。这个东西贵到什么程度？国内这些机器人，甭管是宇树科技的还是智元科技的，他们那个10万块钱以内的机器人都不敢上，原来东西实在太贵了。
那这样的一个东西，在Optimus上需要多少？需要14根：大臂上两根，小臂上4根，大腿上4根，小腿上4根。那谁做这东西做得最好？那一定不是中国。全世界做得最好的是瑞士的，叫GSA。第二名是2016年被GSA收购了，两家加起来，全世界产能的一半都在它那儿。第三名是瑞典的，后来被德国的舍弗勒收购了。
特斯拉最早的那一代机器人，行星滚柱丝杠用的就是瑞士GSA的。即使是在国内，行星滚柱丝杠大部分也是靠进口，咱们也是买这个瑞士的。中国现在五洲新春、北特科技、贝斯特、新剑传动，都已经可以给汽车生产这种行星滚柱丝杠了，价格只有瑞士货的一半。特斯拉可只能是买这个东西。
谐波减速器与稀土电机
另外一个东西叫谐波减速器。谐波减速器其实也是给电机减速的。电机的特点是什么？速度快，但是劲小。但是机器人需要的是慢一点动，劲要大。在这个时候就需要减速，速度慢了，力量就会变大一些，就是这样的一个原理。
但是你说靠齿轮箱去减速，这事就很痛苦。需要好多好多齿轮咬合以后，才能把这个速度减下来。那谐波减速器是一个什么玩意？一个固定的套筒，这个东西是不动的，里头有一个齿轮是软的，可以靠里头的椭圆的轮给它撑起来。
这个软轮比外面那个套筒少两个齿。比如说外面那个套筒是100个齿吧，它是98个齿，大概是这么样的一个筒。它很小，巴掌大小，结构也很精巧。它的减速比非常大，几十倍、上百倍很容易就做到。而且每一次啮合的时候，它啮合的齿很多，不像齿轮箱似的，每次只有一两个齿啮在一起，它啮合的齿是非常非常多的。
所以它力量很稳，整个运转的效率也非常稳定。用这种东西，关节是不晃的。谐波减速器是谁在做？这是上世纪50年代美国人发明的东西，现在全世界的老大还是日本哈默纳科。国内做得最大的是苏州绿的谐波，国内市场大概1/4上下使用的是苏州这个厂的，全世界大概10%左右使用的是苏州绿的谐波的。
而哈默纳科在中国市场上大概占30%-40%，在中国市场上，日本货也是老大。为什么要买咱们的？原因很简单：哈默纳科一台是3,000-4,000，而绿的谐波一台才2,000上下，要便宜很多很多，性能差异其实没那么大。
而且特斯拉跟绿的谐波去谈，说你给我改一改，做一个什么调整，绿的谐波会给它做；你要到日本那厂去说，你给我改一改，行，明年见。还有就是电机里的稀土，这个东西也只能在中国买。
它造SUV可以说去玩无稀土的，因为那东西大。但是你说要玩机器人，又要小，又要高强度地发力，所以它必须要去买稀土钕铁硼电机。一台Optimus上需要的钕铁硼是3.5公斤。去年4月中国管制稀土以后，马斯克在财报会上亲口承认，说Optimus受到影响了，特斯拉在申请出口许可。
去年10月，更严的那一轮下来以后，直接就暂停了，一直暂停到今年11月10号。这一次两边谈完了以后，应该是暂停到12月份，再往后怎么能够有这个东西，还不好说。所以整个机器人里头，大概70%的零部件是来自于中国。
离开中国供应链的成本
这个是谁说的？摩根士丹利今年2月份算的账。一台是第二代的Optimus，也就是上一代的，现在在生产的是第三代的。用中国供应链，物料成本大概是46,000美金；中国零件如果全都换掉，换成瑞士的、日本的这些零部件，成本大概是13.1万美金，差三倍的价格。
所以如果马斯克想把他的机器人做到2万美金上下，离开中国零部件是不可能的事情。那你说这机器人到底有什么东西是在美国造的？第一个是芯片，这是特斯拉自己设计的AI芯片，应该是AI4，三星代工。下一代叫AI5，9月份刚在三星德州的新工厂试产，头一批先给机器人用，明年才量产。再往后，大概率是在他自己的Terafab里头去造。
另外一个是软件和设计来自于特斯拉。就跟苹果一样，它那个iPhone上写的是“加利福尼亚设计，中国生产”。以后这些零部件都是在中国生产，最后在美国拼装起来。所以想把这些东西凑齐了，马斯克还得好好来表演这个乖宝宝。
十年十亿台与现实距离
十年十亿台，这是马斯克在央视上讲的。跟现在差得有多远？Counterpoint今年8月的数字，今年上半年全世界人形机器人出货一共是2.2万台，全年预计是5万台左右。前五名全是中国公司，加起来占86%。智元出了9,700台，宇树出了7,000台。
但是这个跟马斯克要做的机器人是完全两回事。马斯克自己签的合同，去年11月特斯拉股东批了他那份号称万亿美金的薪酬方案，里头跟机器人相关的考核目标是什么？10年累计交付100万台。
他对着央视镜头讲的是10年10亿台，他的薪酬合同是100万台，差了1,000倍。那肯定还是给自己留了点小富裕。他自己在财报会上是怎么说的呢？网上那些机器人的精彩表演，大多是提前彩排好的动作，或者是后台有人远程控制。
全世界还没有任何一款机器人，能够凭一句话、一个画面，就把自己各种日常的活动都干完。这个是现在机器人的一个状态。那马斯克画这张饼怎么看？大方向没毛病，机器人肯定会越来越多。可是时间表，埃隆时间吧，大家打一个折扣，不要太认真。
好，马斯克要的三样东西，我们数明白了吧。第一个，上海车厂，你得接着造车，得接着卖。第二个，Cybercab和FSD，这个赶快给我落地吧，我们已经这么强了。第三个，机器人，大量的零部件，特别是被卡脖子的稀土电机，都来自于中国。所以马斯克只能上来表演这个献花的花童。那花献完了，这生意还怎么做呢？
马斯克与中国的十二年
马斯克绝对是中国人民的老朋友。马保国同志在中国折腾了十几年。2014年上央视对话节目，跟联想的杨元庆坐在一起。联想当年一个财年卖1.15亿台设备，特斯拉那个时候的用户也就不到3万个。
2016年，中国开放新能源汽车外资股比，特斯拉成为头一家外商独资的车企。2019年1月，上海工厂开工，当年年底就交车了，这是中国速度，没什么好说的。2023年5月底，44小时访华，见了好几位部委的部长，深夜还跑去上海工厂。
2024年4月底闪电访华，李强在钓鱼台国宾馆接见他。因为他去上海建工厂，就是李强当时在上海给他批的，现在这个贵人已经成为总理了，堪称中美经贸合作的成功典范。再到今年5月份，跟着川大统领访华，来北京了。
9月份上央视，习大大在美国吃国宴的时候，他上了主桌。这12年，摩擦没少过，也挨过骂，也道过歉，也停过工。可是每一回，他都没有选择跑路，还是继续往前走。能屈能伸才是乖宝宝。
在这样一个万众瞩目、双方老大再次会面、千载难逢的机会里头，他是需要出来讲吉祥话、说漂亮话的。在商言商，人家反正要做生意、有诉求，那你干这个活就不丢人。
回不到从前，生意仍要往前走
但是中美两国的这个关系，肯定是回不到以前这个状态了。马斯克夹在中间的日子，肯定也没有那么好过。现在肯定互访会更加频繁。今年特朗普来过了，咱们也去过了，特朗普今年还要再来一次。
那为什么要这么折腾？很简单，就是说清楚我们两家不打仗，我们还得接着往前走。虽然回不去了，但是也还是要把这事说明白，说我们继续往前走。就像马斯克自己说的那个连体的双胞胎，你要把它拆开，大家都很难受。
虽然大家谁也看不惯谁，相互骂街，但是你也没什么别的办法。该竞争竞争，但是不要搞个你死我活就完了。最后总结一下：美国那么多科技大佬，能在老大见面之前上央视献花的，只有马斯克，因为他在中国生意最大，诉求最多。
说话说得中规中矩，或者是被央视剪得中规中矩吧。后边还有几样要紧的生意，希望通过献花能够在中国得到放行吧。这就是咱们今天的故事。