手机卖不动，究竟卡在哪里
手机卖不动了。各家手机，包括苹果在内，都在涨价，也都在砍单。聪明人出来怪存储涨价、怪消费降级，可根本原因可能跟大家想的不太一样。
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10月21日，电信终端产业协会刊发中国信通院的数据：今年9月，国内手机出货2,185.6万部，比去年同期少了21.7%。再往前一个礼拜，10月13日IDC发布三季度数据，中国智能手机出货5,790万部，下降15.4%。前几名里只有华为上涨，涨了17.3%；vivo、荣耀、小米都跌了两成以上。
苹果这边也有消息。10月9日，《日经亚洲》报道，苹果把iPhone 18 Pro和iPhone 18 Pro Max十月份的零部件订单砍了15%到20%，说法是涨价以后需求变软。第二天，《证券时报》引述苹果供应链人士称，Pro系列总量其实没变，是Pro砍了、Pro Max加了。两个说法都摆在这里。手机确实卖不动了，而且各家都在涨价。9月9日苹果发布会上，iPhone 18 Pro国行9,999元起，比上一代贵了1,000元。国产手机从3月开始也是一家接一家涨价：OPPO A系列全线涨了300元，REDMI K90 Pro Max涨了200元。
很多聪明人一上来就说，存储涨价了，手机自然要涨价；普通人日子不好过，消费降级，所以手机卖不出去。但老范要说，事情并不是这样。先把结论放在这里：手机卖不动、存储涨价、消费降级，都是表象。真相是手机厂商正在AI大潮前挤牙膏，而且已经挤不动了。根本不是我穷，也不是我买不起，真正的原因是新手机没有让我心动的卖点。请允许我为自己的钱包找回一点尊严。
真正挡着我换新手机的是缺新功能。缺新功能的原因，很多人没想到：操作系统已经被超级APP架空了，而超级APP又必须兼容旧手机，这就陷入了死循环。想拯救手机，包括拯救PC，就不能再挤牙膏、再绣花、再做微创新了，需要像乔布斯当年那样重新发明一遍手机。下面分几块来讲：先看存储涨价和消费降级这两条理由，再看苹果这几年挤了什么牙膏，接着看手机怎样被绑架、被架空，AI Agent为什么被卡在门外，最后用乔布斯重新发明手机的历史照一照今天。
存储涨价是真，理由还不够
聪明人拿出了什么证据？头一条是存储涨价。IDC解释三季度为什么下跌，大意是内存和零部件越来越贵，手机零售价跟着上涨，大家的换机周期也拉长了。小米高管说得更直白：同样版本的内存价格比去年一季度涨了将近4倍，手机厂商的成本坐上了火箭。为什么会涨？前面讲过好几期，AI数据中心抢走了存储产能，剩下给手机的货，谁出价高就给谁。成本上去，手机只能涨价。
Counterpoint说，今年以来全球智能手机零售价格涨了20%。而且不只是便宜手机涨价：华为Mate 80 Pro Max风驰版比普通版贵了500元，荣耀折叠屏Magic V6比上一代贵了约1,000元，高端、低端都在涨。8月，Counterpoint还发布一份题为《内存危机把全球换机周期推向了四年》的数据。四年？我那部iPhone 15 Pro Max还可以再战一年，也许还不止。手机成了耐用消费品。
消费降级，降的是故事
第二条，消费降级。这一条老范也承认，消费降级是存在的。可是消费降级降的到底是什么呢？先说什么叫消费升级。消费升级就是大家愿意为故事、为社交价值、为品牌，去支付功能以外的那些成本了。消费降级正好反过来，就是大家只追求性价比，不再为品牌、为故事、为社交价值买单了。所以消费降级降的不是钱包，降的是故事。
这个故事是怎么没的呢？现在很多人已经脱离了那种社交需求，穿衣服舒服就好，吃饭开心就好，手机能用就好。换了个新颜色出来显摆一下，这件事对我来说已经没有那么重要了。咱们看个数：今年4月到5月初，美国的CNET找YouGov做了一次调查，问了2,407个智能手机用户，什么东西能让你换手机。排在第一位的是价格，55%；第二位是电池，52%；第三位是存储空间，38%。便宜、耐用、装得下。
那AI呢？只有12%的人说会为了AI换手机，折叠屏只有13%。变薄、出新颜色，也不怎么能够打动人了。厂商使劲吹，用户根本就不买账。这虽然是美国调查，可道理是相通的。大家只为功能掏钱了，厂商端上来的却还是故事。这就是老范要说的：不是我穷，是真的没有吸引我的卖点。
那为什么华为还在涨呢？是真涨。IDC的数据，三季度华为在中国同比涨了17.3%，份额21.1%，是几家大厂里头唯一一个两位数增长的。Counterpoint那边，华为的份额是21.3%，也是第一。一片跌声里头，一枝独秀。IDC给的解释是华为的产品线宽，涨价涨得少。这是聪明人的解释，也对。可是老范觉得还有一层：华为手里头还有故事可卖，还有社交价值可卖。
谁还在买这个故事呢？在中国，现在还有社交需求、还愿意为面子掏钱的，主要剩下的就是官员、有编制的人和国企的人。这些人用国产手机是有来头的。2023年9月，《华尔街日报》报道，一些中央机关让员工上班别用苹果这些外国手机。到了12月，彭博社说，至少8个省的政府部门和国企都让员工换国产手机了。外交部当时的回应是，中国没有出台禁止购买和使用苹果等外国品牌手机的法律法规和政策文件。这背后是政府的意志；外交部自己说了，高度重视网络和信息安全。再加上这几年一直在推国产替代，华为就多了一批稳稳当当的买家。
那为什么只剩他们了呢？因为国进民退。国家统计局10月19号发的数字，今年前9个月民间投资同比降了10.4%，国有控股投资降了3.2%。都在往下降，但是民营掉得更狠。手里头稳的人才有心思讲社交、讲面子，其他人都是只算性价比了。所以华为在涨，其他都不行。至于苹果，两家机构的说法打架：IDC说苹果三季度降了4.3%，但是Counterpoint说苹果也是逆势增长。
可不管哪家的数，跌得最少、还能往前走的，都是还在卖故事的这两家。苹果也是有故事的，华为也是有故事的。买故事的人还在，就是越来越少了，而且越来越集中。对于剩下的大多数人来说，故事不值钱了，面子也不值钱了，手机就剩下功能了。功能呢，又拿不出新的来。所以存储涨价也好，消费降级也好，都是真的，也都是表象。涨价只是把没有卖点这件事情给藏起来了。这新手机没什么好换的。
苹果的AI与硬件，还在挤牙膏
那咱们来看一看，这些年的手机到底变成什么样了呢？就拿苹果来说吧。苹果的AI叫做Apple Intelligence，2024年10月就在美国上线了，到现在已经两年了。我没用上，但是我的感受是，这个东西反馈肯定是一般的。要看它有没有用，得看它的竞争对手有没有压力。大家要都奔着Siri去了，OpenAI跟Anthropic早就应该着急了。
可是人家一点压力都没吃到。今年2月27号，OpenAI自己公布，ChatGPT每周活跃用户9亿，比去年10月又多出一个亿来。苹果AI根本就没有拦住谁，大家照样在苹果手机里头装ChatGPT、装Claude。老范觉得，这就是对苹果AI最大的反击。
更有意思的是，苹果自己2024年6月在开发者大会上演示了一个更懂你的个性化Siri。到了12月，Siri先接上了ChatGPT，自己回答不了的就转给ChatGPT去答。2025年3月，苹果宣布那个个性化的Siri推迟到2026年了。当月就有用户在美国起诉了苹果，说它拿没有做出来的功能出来打广告，这个太过分了。
一个月以后，美国广告业的自律机构NAD裁定，苹果把没有上线的功能写在了“现已推出”的底下，建议它改。苹果嘴上说没有，但改还是改了。那段更个性化Siri的演示视频已经永久下架了。这个饼画得有点大。今年1月12号，苹果跟谷歌发了一份联合声明：下一代苹果基础模型要建在谷歌的Gemini上。
今年的iOS 27测试版里头，据报道还藏着一个拓展框架，可以让用户在Siri里头选ChatGPT、Claude或者Gemini。自家的AI靠别人撑起来，苹果自己都没拦住OpenAI，转身还得请它进门，那还指望苹果AI去拦谁呢？国内就更别提了。苹果AI的国行版今年9月29号拿到了上线许可，彭博社说计划12月推出，而且不带新Siri。海外上线两年了，国内还在门口排队呢。
再看硬件。苹果每年发布的就是，我又搞出了个新的芯片，我的芯片比上一代快了多少。今年的A20 Pro是两纳米的芯片，可是大家并不怎么需要本地跑AI，用的AI大部分还是在云端。苹果自己的新Siri据报道跑的是定制版的Gemini，也是放在谷歌云上的。芯片再快，你AI不在手机上跑。芯片快了以后，可能唯一的好处就是省电、不怎么发热了，但是意义并没有那么大。
剩下的就是换了个新颜色、变薄了、出了个折叠屏，或者摄像头怎么怎么样了，其他真的没什么东西了。2025年出了薄款的iPhone Air，今年9月出了第一个折叠屏的iPhone Duo，1,999美金，在国内2万多了，比三星的Fold8还贵了100美金。老范觉得，这基本上就是在走安卓的老路了。三星的折叠屏都已经出了第八代了，苹果才刚刚上车。
还有更要命的一条：苹果还在拿隐私保护拦着别人家的AI Agent拿数据，拦着他们做真正的跨应用服务和调用。今年9月的发布会是新CEO特努斯的第一场，他把隐私当成了AI时代苹果最大的卖点。新Siri能读屏、能跨APP办事，苹果说上线的时候能跟30多万个APP配合。那别人家的AI呢？在iPhone上，ChatGPT也好、Claude也好，都只能待在自己的APP里头，没法替你去点别的APP。按照现在透露出来的消息，也只能给Siri当个扩展。隐私这道门开不开，苹果说了算。所以你看苹果这几年：芯片快一点，机身薄一点，屏幕折一下，换个新颜色，AI却是让别人来干，门还要把着不让别人进来。牙膏还在挤，但实在是有点快挤不出来了。
超级APP架空了手机
那安卓呢？其实安卓跟iOS现在差别真的已经不大了。手机上面的流量，或者叫使用时长，现在其实并不属于手机厂商，也不属于iOS和安卓两个操作系统开发商。现在这些手机上的使用时长，已经被超级APP给绑架了。或者说——这些手机厂商和手机操作系统开发商，已经被超级APP给架空了。
谁是超级APP？微信、抖音、拼多多、小红书、淘宝。到了国外，这些流量可能就是属于Facebook、X、TikTok、WhatsApp、ChatGPT、Claude。看个数吧，QuestMobile说，今年7月中国前50个APP的使用时长里头，字节系占了40.9%，腾讯系占了29.1%，手机上的时间这两家包圆了。微信每天的活跃用户9.31亿，抖音的7.14亿。手机成了装微信和抖音的盒子。
也就是说，你拿到手机，离开了这些应用之后，实际使用时间就已经没剩多少了。在流量已经被它们瓜分了之后，我们为什么还要去换一只新手机呢？而且这些超级APP还有一个特点，大家可能没想到，就是这些超级APP一定要兼容旧手机。腾讯不能说微信出个新版本，必须你要买新手机才能用，老用户必须去换手机，否则不让用了。它不能讲这个话，这事不现实。
为什么不现实呢？因为用旧手机的人太多了。QuestMobile说，今年6月45岁以上的网民占39.5%。这些人的手机，很多都是好几年前买的。谁敢不管这些人，谁就是把用户往外推。咱们看个实打实的例子：去年11月，微信把iPhone上最低系统要求从iOS 14提到了iOS 15。iOS 15能装到哪一代呢？能够装到2015年出的iPhone 6s。也就是说，这台手机到了今天还能装上最新版的微信，11年前的手机照样发微信。
国外也一样。WhatsApp定的是今年11月30日起，iPhone上最低的版本是iOS 15.5才可以运行。iPhone 6s能升到iOS 15的最新版，照样能用。老手机一部都不舍得丢。甭管是微信、抖音，还是Facebook、WhatsApp，都不会出一个只为新手机服务的功能。流量被超级APP瓜分了，这就是必然结果。
这样一来就绕了一个圈子：新手机的新本事，微信、抖音都用不上；微信、抖音能干的事情，旧手机全都能干。用户一看，那我换它干嘛呢？手机厂商手里能动的，就只剩下芯片、摄像头、屏幕、厚度、颜色，再折一下，一年挤一点点。可这些东西，人家几个大的APP根本就不需要。新手机为什么没有新卖点，原因就在这了。我觉得这才是根本原因，内存涨价和消费降级只是表因。
AI Agent被挡在门外
那AI Agent不就是来破这个局的吗？AI Agent现在正在尝试改变这件事情。但怎么改变呢？因为数据其实属于我，而不属于这些超级APP。我在微信里的数据应该属于我，我在抖音里的数据也应该属于我。我应该有权利在所有属于我的数据之间调度，去办我想办的事情。这就是现在AI Agent手机真正想做的事情。
这个道理其实美国法院也认。前几天咱们讲的Agent抢流量那期就说过，今年8月4号，美国第九巡回上诉法院撤掉了亚马逊拦截Perplexity的那道禁令。法院的意思是，Agent替用户办事情的时候，访问亚马逊的其实是用户自己。用户自己的事情，用户说了算。但是这些大APP是不会允许它们的流量被拿走的，因为它们好不容易才把手机操作系统开发商的流量给架空了。甭管大家现在拿的是谁家的手机，用的都是它们，它们绝对不愿意放手。
国内最典型的就是豆包手机。去年12月，有人用豆包手机助手去操作微信，结果微信直接就异常退出了，有的还登不上去了。澎湃新闻去问，一位微信相关人士是这么回应的：没有什么特别的操作，可能是中了本来就有的——安全风控措施了。没动手，门就关上了。微信的软件许可里头本来就写着，不允许非官方的第三方工具登录，也不允许自动操作。规矩是它自己定的，用户点过同意就算数了。今年9月，豆包干脆搞了一个公示：哪家APP不允许让豆包手机替用户去点，就来声明。10月14号公示期满，155款APP明确拒绝，微信、淘宝、支付宝、美团、拼多多全都在里头。这事前几天咱们还专门细聊过，就不在这展开了。拒绝成了大厂的标准答案。
而且它们还有一个官面上非常正当的理由：为了你的安全，为了你的隐私。现在就是卡在这了。可你想想，这个安全到底是谁的安全呢？聊天记录是你的，购物记录是你的，抖音里头刷视频的历史记录也是你的，账号也是你的。你想让一个AI替你去点一下，人家一句话，“我为了你的安全，我都是为了你好”，把你拦在门外了。凭什么我的数据我自己调不动？
美国那边也是一样的说辞。亚马逊告Perplexity的时候，打的也是安全风险这张牌。上诉法院的法官说得很重：照亚马逊这个逻辑，用户自己都可能被追究刑事责任。为了你的安全，先把你当成贼。国内的法学学者在澎湃新闻上说过，超级APP要是觉得别人有安全风险，得先拿出确凿的证据来再动手。可现在顺序是反过来的，先拦着再说。
拦下来以后谁吃亏？拿钱买AI手机的人。豆包的第二代手机今年9月16号开卖，5,999块起。花这个钱，图的就是AI能够替你去点APP。可是你天天用的那几个，一个都不让点。钱花出去了，活还得自己干。谁得到好处了呢？就是前面咱们讲的那些绑架了使用时长的超级APP。你在它们那里头多待一分钟，它们就多一分钟的广告可以卖。Agent一句话就能办完的事情，你就不用在里头逛来逛去了，这个碗就砸掉了。
所以它们是绝对不会允许你进来的。嘴上说的是保护你，实际上手上保护的是超级APP自己的用户时长。苹果用的也是这一套：别人家的AI进不了iPhone的门，理由也是隐私。手机厂商被超级APP架空了，自己也拿隐私去架空别人家的AI，谁也不肯先把门打开。所以真正挡着我换手机的是缺新功能；缺新功能是因为操作系统被超级APP绑架了，超级APP又必须兼容旧手机，于是陷入了死循环。真正能够打破这个死循环的，本来应该是AI Agent，现在它又被这些既得利益者挡在门外了。
而且这里不光说的是手机，PC也一样。IDC说了，今年三季度全球PC出货量6,270万台，比去年少了20.1%。PC跟手机绝对是难兄难弟。到底什么时候能起来？我个人感觉，就要看这些厂商能不能做出真正的新的应用场景出来。再加一个三折叠，再加一个大炮摄像头——华为最新的那个手机上可以架一支大炮在上头，就是可以挂长焦——或者把芯片再升级一下、换个颜色，这个大家是不会买账了。
乔布斯怎样重新发明手机
我们经常说一句话：乔布斯重新发明了手机。我们要以史为鉴，看看对于今天到底有什么样的借鉴意义。2007年1月9号，苹果发布iPhone那天，新闻稿的标题就是“苹果用iPhone重新发明了手机”。乔布斯在新闻稿里说，这东西比市面上任何一部手机领先整整5年。口气大，可是人家做到了。为什么叫重新发明呢？因为他发明的其实不是手机这个硬件，而是手机新的应用场景。
这事跟智能不智能其实是没关系的。这是社交，以及一整套随时随地能用的、在移动端可以跑得通的商业模式和商业逻辑有关。第二年苹果的应用商店开张，第一天就有500个原生应用。从那天起，手机变成了一个平台。当年挡在这条路上的，是诺基亚和摩托罗拉。Gartner数据显示，诺基亚占全球手机市场的39.5%；那时的诺基亚就是手机本身。可它手里并非没有技术。据前员工对《纽约时报》的说法，2004年诺基亚就做出一部能上网的大触屏手机，管理层嫌贵、怕担风险，给砍了。同一年，有人提出应用商店方案，也被砍了。手里有牌，就是不出。
当年的诺基亚和摩托罗拉都有技术，却不肯放手，舍不得原来的沉没成本和既得利益。功能机追求的是7天续航、有天线、有实体按键。只要不放弃这些，就永远迈不过那道坎。2011年2月，诺基亚新CEO埃洛普写内部信，说“我们正站在一个燃烧的平台上”，还说设备之争已经变成生态之争。话没错，可惜晚了4年。2013年9月，诺基亚把手机业务卖给微软，连专利授权在内共54.4亿欧元，当年的王者打包卖了。
摩托罗拉也一样，下坡路说来就来。2012年，谷歌花125亿美元买下摩托罗拉移动；2014年又以29.1亿美元卖给联想。当年的明星成了别人家的牌子。再看现在，三折叠、大炮摄像头、芯片升级，就是当年的7天续航、天线和实体按键。今天的新应用场景，要通过AI Agent把所有数据打通以后才能找到。可手机厂商舍不得跟超级APP分手：没有微信，手机就卖不出去，谁也不敢先翻脸；微信又舍不得老用户，一定要兼容老机器。
当年诺基亚舍不得功能机那一套，今天手机厂商舍不得的是超级APP给的活路。所以要绕过超级APP，用新的应用场景和商业逻辑再发明一次手机。我们重新呼唤乔布斯；现在抱残守缺的超级APP厂商和手机厂商，会成为下一个诺基亚。最后总结：手机卖不动了，存储涨价、消费降级都只是表象。真相是手机厂商被超级APP绑架，无法改变，只能在AI大潮前继续挤牙膏，而牙膏已经彻底挤不动了。最后强调一点：不是我穷，是新手机真的没有任何能打动我的卖点。
今天的故事就讲到这里。感谢大家收听，请帮忙点赞、点小铃铛，参加Discord讨论群；也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。
再见。
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