Elon Musk把原本属于Tesla训练FSD的NVIDIA H100显卡,划给了xAI去训练Grok。特斯拉股价下跌。更可怕的是,马斯克透露,特斯拉已经买到的H100,正躺在仓库里吃灰。
6 月 11
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好的,让我们开始讲下一个话题。马斯克把特斯拉的1.2万块H100给了XAI,这到底是什么情况?特斯拉在6月4号的消息,是英伟达报的料。1.2万颗H100转交给了XAI,这个直接就给了,肯定是不行的。它呢,其实是插队。什么意思?就是大家现在都在排队,等着拿英伟达的H100。马斯克的两个小伙伴都在上面排队,特斯拉也在那排着,CI也在那排着。
大家知道XAI最近拿着钱了吗?所以他现在急需要这些H100。而特斯拉呢,现金其实也还有,但是稍微有些下降,现在也没有那么着急用的地方。所以说来,我这1.2万枚,本来应该是特斯拉排到队了,SAI你先拿去用吧。等这个SAI买的1.2万枚排到了以后,特斯拉再用。但实际上是干了这么个事。
那么这个事情出来了以后,大家其实没有心思管理,到底是怎么干的。特斯拉的股价是先跌为敬。这个一看,马斯克也觉得心思都这样了,不干了,对吧。咱们就直接下跌就好了。今天是6月的7号,再过一个礼拜,6月13号就是什么节点呢?特斯拉的股东大会,投票截止日期啊。他会公布结果,马斯克的薪水到底给不给他,6月13号就要出数了。现在呢,可能好多股东,像我上次连线的那个引滴购,已经寄信寄去了,说我们同意把薪水给马斯克。但是现在一堆的大股东,他们发声,有人听着吗?
都说我们不想给他基金呢,已经通过投资这种XAI,已经确认了价值。就是万一马斯克你真干不下去了,拉着人跑路了,去XAI吧。我们已经都赚这钱了。那股民呢,现在估计有一些人在做空特斯拉了。啊,这个具体你就不知道了啊。咱们就不做任何的投资建议啊,一定要说清楚。
那大家想没想过,英伟达为什么在这个时候去给他爆料呢?就本身这件事没人知道啊。我跟英伟达说一下,哎,家里俩孩子啊,老大排的号,待会让老二先看病,等到老二那个号到了时候,再让老大看病去。对吧,就干了这么个事情的。英伟达为什么要给他泄露出来啊?这个是英伟达内部邮件泄露啊。就是英伟达内部有很多的邮件在沟通,说先给谁后给谁啊,怎么排号啊啊。这个是泄露出来的。那你说,是不是资本黑手在后面运作呢?大家就想在这个时候做空特斯拉股票,再整点新事出来。债多了不愁,虱子多了不咬啊。对吧,是不是这样的情况啊?可能性是存在的。
但是另外一种可能是什么呢?就是英伟达这些小兄弟们不开心了。谁是英伟达的小兄弟?就是像什么超微电脑啊,戴尔啊这些公司,就属于英伟达的小兄弟。对吧,拿着英伟达的这个GPU回来,自己去装服务器,然后再把服务器给人,在机房里的部署起来。他说挣这个钱啊。那这些小兄弟为什么不高兴呢?当然知道,这个特斯拉自己用的那个超级电脑叫Dodo啊,Dojo。
这个超级电脑里头用的GPU呢,也是H100啊。A100,H100就是用的这种东西。这个电脑,是谁做的呢?是一家叫做盛弘科技,他们给做的。这公司呢,在深圳啊,是一家妥妥的中国公司。这个公司呢,其实是做什么呢?就是特斯拉自动驾驶模块,特斯拉的三电系统,特斯拉的车身监控系统。它是一个TIER one的这种汽车配件商啊,做PSB的,做PCB板材的,这样的一个公司。它呢,是一个妥妥的叫特斯拉供应链公司,啊等于是特斯拉说来,我们自己这么多公司,都可以生产各种板材,咱就自己干呗。所以呢,这些大厂,它其实是就包括前面讲的什么,创维电脑啊,什么戴尔啊,他没挣着这笔钱。你要想把这H100送到特斯拉去啊,组装出这DOJO这个机器,这个过程呢,肯定还是需要特斯拉供应链的人给他干活的啊。那么这个呃,是稍微有些费劲。而且他这里还有一个什么问题?你这些H100不能到中国来,那怎么办?那这个深圳的公司怎么给你装起来?这个也是一个比较麻烦的问题吧。这个是现在英伟达的这些小兄弟们,没准他们不高兴了啊,给你点个炮啊,搞一下。马斯克呢,也回应了。马斯克的回应是什么呢?他说特斯拉的H100在仓库里放着,这些事都没有什么东西。但是大家要注意啊,特斯拉的H100在仓库里放着啊,这句话的潜台词就是:特斯拉的H100其实是富裕的啊。
用不起来的啊,搁那搁这呢。而且特斯拉呢,因为裁员的原因,导致特斯拉的数据中心其实建设是相对来说比较慢。正在德克萨斯机房里头建的DOJO的新的机器呢,现在应该也是比较慢啊,没有那么快速就把这个机器建起来。所以呢,现在特斯拉的H100,就是你再给他1.2万块,他其实是用不起来的。就是马斯克的意思是这样。然后特斯拉的日子呢,其实并没有那么好过啊。销量下滑,一季度滑的很惨啊。但是5月份扬眉吐气了啊,特斯拉5月份在中国卖了4万多辆车。呃,特斯拉在中国5月份,大概产了5万多辆车,剩下的车出口了,直接扬眉吐气了。但是呢,他前面一季度,跟中国的国产新势力竞争啊,打的很惨,只能是降价。再加上什么呢,欧洲减退了啊,或者叫削弱了电动车普及的这进程。所以对于特斯拉来说呢,都是相对来说的坏消息啊。那么整个的利润也在下降,就虽然车卖的少了,挣的钱还少了,因为什么呢?打价格战嘛,你降价呀,那肯定利润下降,没什么好说的。库存呢在增加啊,以前的特斯拉库存是一周的,有两周的,最早的时候特斯拉是要定了。现在特斯拉的库存已经达到一个月了,大家注意啊,汽车这种东西,放在库存里是非常吓人的,它非常非常的吃大家的资金啊,叫资金占压,这个事很麻烦。而且特斯拉的库存呢,跟其他公司的库存还不一样,为什么呀?特斯拉是直销公司。
就是你现在看到的,大街上这些特斯拉的专营店,都是特斯拉自己家的。所以,他的所有库存,这个包袱只能自己背着。他跟传统的车企哪不一样?传统车企下头有4S店,有经销商。那我把车造完了以后,我可以要求经销商压货啊。那么,这个库存的容量就要大一些。但你现在这个等于都是自己的,背着暴力一边审。你送到这个4S店去,只要还是特斯拉,自己把这个货压在那了,他就会比较麻烦。所以,特斯拉真正遇到的问题呢,不是销量下降,也不是竞争,也不是什么欧洲减缓的电动车普及,都不是,而是现金流在下降,就是他手里现金变少,这个是很危险的啊。
这个一季度财报里头,特斯拉手里的现金少了22亿美金啊。但是,手里现金还比较多,他现在还有269亿美金的现金在手里头啊,或者叫现金等价物吧啊。所以他还是可以玩的下去的,要一个季度少22亿,就至少还可以跑10个季度,还可以跑好几年呢。你只要别瞎造景,这个钱还可以跑啊啊。但是,马斯克号称,不是特斯拉要投入100亿美金去做AI吗?269亿你这边扔100亿进去,那边在不断的流血,这个事呃,有乐子看了。
FSD呢,现在中国区啊,也没有那么快啊。说号称FSD在中国落地,这为什么呢?因为据说啊,上海计算中心展缓了。就是他如果FSD在中国落地,他有可能在上海啊,应该也是在海边上吧,建一个大的计算中心。
现在这个事情也在慢慢往下顺延,这个事。而且现在FSD,据说已经给中国的所有特斯拉员工都推送了,就是特斯拉员工,现在已经可以开着FSD的车上街了。但是呢,这个还是在国内推广有一点点扑朔迷离吧。咱们再讲,马斯克现在干这活违不违法?咱们讲了说哎,马斯克把这个排号老大的号让老二先上了啊。那么这个事到底违不违法呢?
这件事啊,AX AI是属于x啊,x的这个投资人占有XAI 25%的股份。XAI是让后边是Twitter。如果仅仅是调整一下排队顺序,其实关系并没有那么大。你说我也不是说就不给他了,特斯拉花的钱,还是可以得到的。只是晚得到一点。你现在拿到这些GPU,你也只是让他在仓库里面吃灰,没什么必要啊。稍微等一等没什么问题。
但是如果用另外一个角度来思考,马斯克就有可能违法。这个角度是什么呢?这个角度是操纵证券市场啊,放假消息这个事呢,是有可能会被处罚的。那你说他咋操纵证券市场,放假消息了呢?呃如果这个事属实了,挨打的不是马斯克本人啊,挨打还是特斯拉。
特斯拉是一家人工智能公司,我要花100亿美金去做AI研发,这个呢都是马斯克自己说的,在4月份发财报的时候讲的。对吧?说任何人怀疑特斯拉是一家AI公司,你们都不应该成为特斯拉的股东啊,基本上算是原话翻译过来。现在英伟达指出的是什么呢?(注意:原文字数超出,但根据要求未做内容删减,仅添加了标点和分段。)
英伟达说,你特斯拉并没有投入这么多钱去做AI。你手里明明已经到货的这个H100的显卡,你没提货对吧?你让你的兄弟给提走了。这个是假消息啊,你只是出来虚晃一枪,这个事是不行的。如果在这个时候股价发生下跌了,那么特斯拉很有可能会面对集体诉讼啊,说你马斯克在这吹牛啊,什么也没干。你号称100亿做研发,结果你连卡都不买,还给了自己另外一个儿子啊,偏心,铁铁的集体诉讼上去啊。
因为我以前碰到过一次类似这样的事情,就我原来在Boland的时候。Boland号称要分拆对吧,我们要把开发工具,当时费什么要拆到另外一个地方去。然后这个事呢,也是CEO当时就宣布了,宣布完了以后找了一圈人买嘛。最后价格没谈拢,没拆出去。那么到年底了,这个就是叫什么叫放假消息。当时是给了一个警告,就是纳萨克发了一个黄牌警告过来,并没有罚款啊。但是你如果长时间这么干是会罚款的。所以他一般级别是啊警告罚款啊。如果再严重了,有可能会去坐牢啊,这个是可能性是存在的。
但是对于这种事情的应对方法也很简单啊,怎么干裁员?哈哈,像我们当时拨了呢,就是遇到这个警告牌下来以后,马上做了一波裁员,说你看我裁员了,我整改了,然后这个事算混过去了。
英伟达呢,股价昨天是超越了苹果,但是呢也马上迎来了反垄断调查。这个也很正常,他的市值吧。
短暂的占上了3万亿美金,现在3万亿美金往上呢,大概只剩一个了,就剩微软了。所以今天我去看了一下,英伟达跟苹果市值呢,都是2.97万亿美金,都到这样的一个位置,你都是这个全世界第二估值、市值的公司了。你还不反垄断一下,美国这个反正有关部门就吃白饭了。这事肯定不对,一定要上来收拾一下。所以这个事情是必然的应有之意,这是一方面。
然后另外一个问题是什么呢?就是国内现在,其实出现了一个比较奇怪的事情,就是算力淤了。所有的算力、显卡什么都在降价,这是国内现在比较奇怪的事情。就是AI到底是不是泡沫?其实现在很多人呢,也非常难过啊,为什么?因为你再去训练大模型,大模型变得越来越厉害,这个事大家是可以看到的。但是呢,没法挣钱,对吧?没有哪个大模型公司挣钱呢,他没法形成良好的闭环啊。这个是现在对于所有的AIGC行业,都是一个甭管美国还是中国,都是很难解决的问题。而中国人呢,又更着急,说你必须马上给我挣出钱来。所以,现在国内的所有的显卡都是余的啊,千万不要说啊,禁用了国内没有显卡用了,李娜远去了啊,完全是反过来的。
在这样的情况下,英伟达的股价到底能不能支撑下去?如果大家觉得哎呀,这个实在烧不下去了,是不是这个国外,比如说在美国,也会短期内出现显卡淤积的情况啊?你到那个时候,你觉得英伟达还能值几万亿美金呢?啊。
这个其实还是值得思考的一个问题。那么有没有人想过说,为什么大家不想让马斯克好过呢?啊,很多中国人都觉得忠君爱国一下,马斯克你劳苦功高,我们一定要好好的犒劳你一下,我们要忠诚一下,这都会这样来想这个问题。但是你发现,国外大量的这种很有影响力的大股东、大基金,他们都想让马斯克难过啊。这到底为什么原因呢?其实也很简单,就是马斯克的经历实在太分散了。对吧,又是X,又是这个Space X,又是这个Starlink,还有那个Starlink,就是那个啊,脑机接口啊,还有太阳能的Solocity啊。Solocity是现在属于特斯拉了。这么多东西你都在那看着,你哪玩的过来啊?对吧,这个是大家觉得比较痛苦的。
甚至呢,有一个人还指出来了说,你看,根据特拉华和美国的股权法,就像麦考密克法官的判决那样,就前面判决马斯克薪资啊,有问题直接给他驳回。那个法官就是麦考密克法官。他说什么呢?说XAI、推特、接口Salink、BORING这些公司,都是特斯拉首席执行官在其全职任期内创建的实体。根据股权法,上市公司的CEO不可以兼职。因此,这些公司是利用特斯拉的时间创建的,所有资金属于股东。就是现在有人在跟他较这个劲。如果这个事件真的叫下来以后,那就好玩了啊。因为他们现在美国就规定,你如果在上市公司当CEO,就不能有这么多的兼职。
你就不可以再干别的了。但是,马斯克呢?你像刚才我们讲了,干了一堆的事。那他们就说,这些啊,都是属于特斯拉的,不应该属于他们各自的股东或者什么样。或者特斯拉在里头,应该是占有一定的分量的。因为你这马斯克,这个CEO是属于特斯拉的啊,现在。如果得不到马斯克怎么办?说这马斯克,你就四处这个掖着啊,你就没法安心来干。怎么办?而这个办法呢,就是咱们不行,找个像提姆库科这样的守城之君,不行吗?对吧。就像我们得不到乔布斯,我们整一个提姆库克。哎,我们得不到马斯克,我们也找一个,这样老老实实的职业经理人,能把这摊守住了,接着往前走啊。我们踏踏实实挣这个钱不也挺好的吗?很多人是抱有这种心态。
题目顾客你看看他干的活啊,创新呢不太灵啊。就是苹果这么多年来,就是各种挤牙膏啊,也没有什么新东西出来啊。创新不灵,基本的面子呢,也还过得去。题目顾客你看出来,这到国内转一转,在美国也参加各种活动,对吧。走到哪也是个大网红啊,这个没毛病。对吧,大家也不会因为提姆库克有什么负面的新闻出来。对吧,大家觉得这人也还可以啊。但是也绝对不惊艳,绝不是像乔布斯、马斯克这样神一样的人物啊。这个绝对不是。但是呢,中规中矩,供应链大师啊。他把整个的苹果的供应链管理得很好。而且听顾客干的,最靠股东喜欢的一件事,知道是什么吗?
所有人真的喜欢说,题目顾客,你把这苹果搞成这样挤牙膏的状态吗?不是的啊。这些股东也知道这事有问题,但是题目顾客就干一件事,股东就支持他疯狂回购。他已经回购了快1万亿美金的苹果股票。那股东不开心死了,苹果股票能够涨成这样,就是疯狂回购,回购出来的。乔布斯当时就问巴菲特说,你看我手里有点钱,没事干干嘛使?巴菲特说你回购吧啊。乔布斯说不,我要把它留在手里,万一过两天我有东西要干呢,对吧。这个创始人一般都是这么想问题的。
然后等乔布斯死了以后,提莫克上来就疯狂回购,每年回购一年,回购的比一年多,对吧。他这么干这个事,那所有持有这个苹果股票的人很开心。一回购就注销,注销了以后,市值就往上涨。每一个这个人手里拿的股票,就变得更值钱,这多开心啊。
这个是真正题目库克强的地方。大家知道国内谁喜欢回购注销吗?不停的回购,回购了三次,已经注销了两次,让这个股价一直维持着。董明珠董大姐啊,他就是这么干啊,分红回购注销。对吧,他有的时候说的话,确实是让你觉得很难听啊。你比如说,35岁失业了,你怎么不去创业呢?如果想要清闲的话,你可以辞职吧。他最近有心辞上榜啊。但是呢,人家就老老实实做公司啊,挣了钱以后跟股东分红。分完红以后啊,再有余钱回购股票,回购了以后就注销掉啊。所以这些股东呢,就想把马斯克干掉。
换一个像提姆·富克上来,这个疯狂回购股票的人。你比如说,现在特斯拉手里还有200多亿美金的现金。那么在这种情况下,搞什么AI嘛?版本这200多亿美金,拿一半儿去回购特斯拉股票吧。回购完了以后,让这个股价涨一涨。然后没准我们车卖好了,又有点现金,拿着现金再去回购股票。这才是股东们真正喜闻乐见的这个CEO啊。
特斯拉骑士到现在为止,是基本上没怎么回购过的。马斯克也是说,有钱我自己看看怎么花着。我把它花掉的这个过程,一定是最高效的过程啊。绝对不会想到说,哎,我拿着钱了,我就回购点股票,我去讨好一下股东。他才不想这事。这就是我们今天讲的第2个故事啊。