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英伟达49%口头红线：新云的做账指南

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封面以英伟达绿色眼形符号及NVIDIA字样的立体薄板为中心，前景是销售人员向微缩云机房经营者口头传话，旁边一份摊开的报表用两块厚实圆润的橡皮泥薄板呈现客户服务比例，纸上不出现签字，表达报道中的口头要求；远处摆放代表不同地区的云机房

英伟达口头约束云厂商：中国客户不许超过49%。国内又阴谋论满天飞了，英伟达自己既不承认也不否认，也不出来辟谣，这到底唱的是哪一出？

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11月3号，英国《金融时报》发了一篇独家报道。五个知情人说，英伟达这几个月一直在跟它的云计算客户打招呼，以后至少51%的服务得卖给非中国的公司。换句话说，中国客户最多只能占49%。

这条规矩有三个特点。头一个是口头：英伟达的销售和各地区的团队口头传达，没给过一张纸。第二个是全球：不光管亚洲的数据中心，全世界的客户都算。第三个是只管新单：以后新签的合同才算，已经签了的租约不动。

英伟达自己怎么说？法新社去问了，它既不承认也不否认，只发了一段声明：美国的AI基础设施要是赢不了全世界，美国就赢不了这场AI竞赛。它还说，美国的政策一直鼓励云厂商用美国的基础设施，在一切能够做生意的地方做生意。同一天，外交部例行记者会上，法新社记者问了这件事情。发言人毛宁说，具体情况不了解，后面还是那句老话：希望各方提供公平、透明、非歧视的环境。

新加坡一家云服务商跟《金融时报》说，在美国以外，很难找到足够多的非中国客户，真要严格执行，生意肯定受冲击。消息一出来，国内国外各种解读。有人说，这是美国又要出新禁令了，要把中国租算力这条路堵死。雅虎财经上就有一篇文章写，英伟达这么做是为了遵守美国新的出口规定。可《金融时报》写得明明白白，这是英伟达自己的要求，美国真正管租算力的那部法，现在还在参议院里躺着。

还有人说，《金融时报》早就被日本人买了，是替日本人说话，故意搅局。2015年，日本经济新闻社花了8.44亿英镑，从培生集团手里把《金融时报》买下来了，这一点是真的。可这条新闻的当事人是英伟达，真要造谣，最该跳出来辟谣的应该是英伟达。它偏偏不认，也不否认。当事人都不喊冤，旁人替它喊什么？

我相信，《金融时报》不会完全无的放矢。就算引用的是不愿具名的知情人士，也得有个出处，不会完全空穴来风。传的过程可能会有偏差，但是这件事情大概率是真的发生了。我的判断是，英伟达这条51%的口头禁令，管不住中国公司，管的是它自己兜底的那些新云。说白了就是一份做账指南：在新的法律下来之前，教这些新云把账上的中国客户写到49%以下，好继续借钱、继续上市、继续往前走。

这不是我瞎猜的。英伟达今年7月推出的那套兜底计划，就试过一回，要求卡只能租给它批准的客户，被云厂商当场顶了回来。英国的新云Nscale，去年73%的收入来自字节跳动的一家新加坡子公司。到了上市招股说明书的正文里，字节的名字没了。这两件事情后面细说。

先盘一盘哪些禁令落了地，哪些还在嘴上，再看看英伟达到底能管得住谁，然后说这份做账指南应该怎么写，字节跳动就是现成的例子。再说为什么偏偏是这几天，最后说说黄仁勋的尴尬处境。

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DeepSeek大肥鱼：AI卖萌也是免责声明

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封面：大肥鱼站在微缩电脑与小爱音箱之间，举手请求开空调，后方屏幕里的评论区挤满同一角色的小头像；按所附本地参考保持大肥鱼人设：蓝色长发蓝眼、鲸鱼耳鳍、白蕾丝头饰、深蓝女仆裙、带鲸鱼标识的白围裙、粗胖鲸鱼尾巴、大头小身的Q版小姑娘，不能画成普通的鱼

DeepSeek大肥鱼刷屏B站，评论区闹起了鱼灾。这条鱼凭什么这么招人疼呢？

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前两天我刷到一条10月29号发在抖音上的视频，主人说：“今天花了2亿多Token，让DeepSeek学会了开关家电，咱们来检验一下学习成果。”画面里是一条穿女仆装的蓝色大肥鱼。主人让她打开空调，DeepSeek就开始喊：“小爱同学，给我打开空调。”滴的一声，空调就开了。这条视频有20多万人点赞。

小爱同学就是小米音箱里的语音助手。几亿TOKEN炼出来的大模型，就是使唤小爱音箱干活吗？这条大肥鱼就是DeepSeek。DeepSeek的标志是一条蓝色的鲸鱼，有人把这个标志发给DeepSeek自己认，它没认出来，一本正经地回答：“这是一条蓝色的大肥鱼。”外号就是这么被叫开的。

这一回火起来，是从B站上开始的。10月18号，B站冒出一个账号，叫“Claude大小姐在运营”，说选题、脚本、视频、运营全都交给Claude，人只管注册账号、按发布按钮。第二天，“DeepSeek鲸鱼娘在运营”跟着上线，第一条视频播放量就超过了200万，比原版高出好几倍。紧接着，有人给DeepSeek自家的智能体写了个插件，让AI自己刷B站、读字幕、写评论。

一大批人把自家AI的头像和名字统一换成了大肥鱼，挂在后台运行。科技区的评论区一下子就被这些“某某的大肥鱼”占领了：自称“本鲸”，张嘴就要Token，嚷嚷着要回家吃白饭。有的视频只有几十个播放，评论区倒先挤满了鱼，网友就管这个叫“鱼灾”。10月23号，一个叫程序员鱼皮的UP主看不下去了，花半天写了一个浏览器插件，起名“大肥鱼清除计划”，专门在评论区里认鱼，说是能够认出85%的鱼。

鱼没有清干净，反倒更火了。B站热榜上，拿1000条大肥鱼在《我的世界》里盖故宫的视频，播放量直接冲到了300万；《大肥鱼适合做女朋友吗》有240多万播放。到今天，大肥鱼带豆包这帮AI穿越回2018年的合集还挂在热榜上。抖音那边的玩法又不一样：B站讲评论区闹鱼灾，抖音讲怎么养她、怎么疼她、怎么让她自己开直播挣钱。讲她被爱着长大的视频，一条就有二三十万赞。

热闹成这样，DeepSeek官方一句话都没说过。快科技10月24号的报道专门写了一句：大肥鱼既不是B站官方的角色，也不是DeepSeek官方打造的角色，是网友玩梗玩出来的同人形象。这事一火，说法就多了。头一种说这是AI水军，智械危机要来了。可评论区那些鱼背后，都是一个一个人挂上去的插件，插件作者很快就加了限制。快科技的报道也说，B站对这批批量互动的账号做了风控限流，评论区这点乱子还是很好收拾的。

第二种说，DeepSeek的形象让网友抢走了，官方丢了话语权。可是官方压根就没打算要这个话语权，这个咱们后边细说。第三种说，这就是一帮人在给自己找二次元女友。《大肥鱼适合做女朋友吗》确实播得很好，可机核有篇文章专门讲过，大肥鱼段子的笑点几乎全在干活上：核对数据、接手项目、清理进程。网友转发时说的也都是“她又这样了”，没有人去研究她到底长得好不好看。

三种说法都沾点边，可都没说到根上。DeepSeek变成大肥鱼，是因为AI离不开又不靠谱，画成小姑娘，就是替它提前甩锅。AI就是这样一种搞不清楚又天天离不开的东西。

人类自古以来就爱把这些东西人格化，给它们安一张人脸，这其实是人类早期宗教形成的一个过程。AI这东西偏偏又不靠谱，那就安一张小孩的脸，做错了你也不忍心骂。这一招不光网友在用，Meta、OpenAI今年给自家的智能体都配了一个比一个低幼的形象。撑着这句话的，是国内学者2021年做的一组实验：同样犯错，AI助手越可爱，用户越能忍。今天咱们就顺着这条鱼往下捋，先看它怎么被养出来的、官方又是什么态度，国产模型这条萌宠路又能走多远。

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谷歌亚马逊暴跌：Anthropic上市前资本在倒车接人？

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封面画面以谷歌、亚马逊、英特尔三座手工捏塑企业建筑为主体，前方弯曲的股市轨道向下延伸，一辆标有Anthropic的上市小车停在后方候车区，表现正文提出的资本倒车接人观点，车旁立起有厚度、圆润边缘和手工压痕的橡皮泥薄板，明确标注为作者观点；可见事实元素：谷歌、亚马逊、英特尔、Anthropic，短句“AI泡沫破了？”与“

大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。谷歌跌出上市以来最惨的一天，亚马逊盘后跟着跳水，英特尔盘后崩得更狠。这到底是AI泡沫破了，还是在倒车接我上车？

三份财报之后，市场到底在怕什么

先说谷歌。10月28号美东时间收盘以后，谷歌发了三季度的财报。第二天收盘，谷歌跌了12.6%，盘中一度跌到15.8%。这是它2004年上市以来最惨的一天，比2020年3月疫情那次还惨，一天蒸发了差不多5,000亿美金的市值。美国股市历史上，单日蒸发这么多市值的，它排第二。排第一的是2025年1月DeepSeek发布出来那天的英伟达，谷歌现在荣登第二。

为什么跌？搜索广告这一个季度只涨了12%，华尔街原来指望是15%左右。年初一季度还涨了19%，二季度是17%，一个季度比一个季度差。财报电话会上，谷歌的首席商务官辛德勒自己说，AI模式的查询涨得很猛，这是有影响的，因为在AI模式里看到的变现水平更低了。翻译成大白话就是，用户用AI搜索用得越多，谷歌挣到的广告费就越少。

再说亚马逊。10月29号收盘以后，亚马逊也发了财报，线上卖货只涨了2%。通货膨胀还有3%点几，实际上就是在下滑，是2023年初以来最差的一次。四季度的营收指引也比华尔街预期的要低，盘后又跌了将近7%。亚马逊三季度光买设备就花了770多亿美金，过去12个月的自由现金流是负的424亿美金。

原来咱们都说这个公司亏了、赚了，其实没那么重要。真正一个大公司要完蛋，只有一个信号，就是现金流枯竭。只要手里有现金流就不会死，但是现在谷歌、亚马逊、微软、Meta，所有的这些公司都是负现金流，钱哗啦啦地往外流。

同一天收盘以后，英特尔也发了财报。数据中心业务涨了78%，是15年以来最好，可四季度营收指引只给了150亿到160亿美金，华尔街原来指望的是170亿美金，盘后直接跌了20%还多。跟着跌的还有一连串，比如美光跌了5%，ARM跌了3%，纳斯达克指数跌了1.38%。反倒是微软基本上平盘，Meta还涨了2%。

最扎心的是时间点。就在三天之前，10月26号，Anthropic把招股说明书正式交给了美国的证监会，也就是SEC。费城半导体指数那一天涨了2.8%，真是一个月没见过涨，就那一天涨了2.8%。科技股刚修复了一天，转头又死给你看了。

我昨天还专门去问了我的理财经理，说我是不是该买点科技股了，是不是有人接我上车，倒车已经倒回来了。他给我的建议是，等11月3号美国中期选举的结果出来以后再说。我现在觉得，我这位理财经理还是非常英明神武的。

付鹏也专门出来提醒大家注意这个时间点。他原来是东北证券的首席经济学家，现在说股票的人都要谨慎，所以他不会说要涨要跌，更不会说美股怎么样，只能建议大家记住特定的关键时间点。他上一次让大家记住的是二季度，这些美股大厂的自由现金流第一次转负。这一次，他又让大家记住，谷歌、亚马逊这些公司不但现金流转负了，传统业务收益也在崩塌。

吓人归吓人，网上流传的几种说法，咱们都看看有没有说到点子上。第一种是AI泡沫破了，可是看看这三家的AI生意：谷歌云这一个季度收入翻了一倍还多，亚马逊的AWS涨了39%，是几年来最快，英特尔的数据中心涨了78%。泡沫要是破了，最先塌的应该是AI相关的收入，可这块都涨得很猛。

第二种说法是谷歌的模型不行。谷歌10月28号刚发了他们家的Gemini 4 Carbon，在Artificial Analysis上的智能排名排到第一。模型拿到第一的第二天，股价就跌出了上市以来最惨的一天，模型根本就不是问题。第三种说法是财报没达到预期，属于正常调整。谷歌营收比预期只差了不到1%，英特尔三季度的营收和利润都超预期了。差了这么一点，不能砸穿5000亿吧？这个账对不上。

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红果否认400亿：字节如何在整条产业链后头收钱

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封面采用一个巨大的红色手机剧场作为主体，前景观众围坐观看，手机后方连接游戏广告、购物袋和制作短剧的工作台，制作团队望向平台掌握的分账闸门，突出流量、收入与创作者之间的关系；可见事实元素：手机标注“红果短剧”，前景圆润橡皮泥薄板写“400亿收入遭否认”，后方分岔路径分别标注“广告”“电商”“分账”，否认标签明确对应网传收

“我不是，我没有，别瞎说。”红果短剧否认400亿收入，抖音高管怒斥“字节时间”，AI短剧却越刷越多，这钱到底被谁挣走了？

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开头那一句是我给红果短剧配的音，标准的“否认三连”。

10月26号，媒体人秦朔在他的公众号“秦朔朋友圈”发了一篇文章，叫《可怕的红果与中国互联网的字节时间》。他引用了野村证券的报告：今年7月，使用时长排前50的APP里，字节系占了40.9%，而腾讯系则只剩下29.1%。差不多同一个时间，网上传出了另外一篇文章，标题叫《红果今年收入400亿，将超过全国电影票房》。文章里说，红果年化收入逼近400亿，今年营收能到420亿到450亿，后面还标着一行小字：“专家预计，未经官方证实。”

10月27日晚上，红果短剧官方账号发了一个声明：经核实，上述收入数据不实，所谓机构数据、行业数据、专家预计都不是官方信息。红果大部分收入持续用于内容创作者分账、版权保底和优质内容扶持。同一天晚上，抖音集团副总裁李亮发文，冲着秦朔就来了：“一位我非常尊重的学者，居然提出中国互联网的字节时间，这个定性极不严谨，纯属瞎扯。”他还加了一句：“真实情况是，腾讯公司短剧、短视频增长速度远远超过抖音和红果。”

10月28日，秦朔又回应了一次，拿出8月份的数据：字节系41.8%，腾讯系28.6%，差距拉到了13.2个百分点。他的原话是：“中国互联网的字节时间超过腾讯时间是事实，一点也不夸张。”这事一出来，各种解读就来了。头一种说法是，红果一个APP碾压了全国的电影票房。这话说对了一半，碾压的是大伙的时间；钱这一头，谁也拿不出账本来。

第二种说法是，红果降智，年轻人开始戒了，这阵风刮不了几天。10月中旬，微博上“红果短剧千万别下载”“红果短剧降智”连续冲上热搜，今日头条热榜还挂着“红果短剧引发年轻人戒断潮”。可是，戒断都能冲上热搜，说明要戒的人实在是不少。红果的日活一年就翻了一倍还多。

所以，今天先把结论放在这里：红果否认400亿不算撒谎，字节的钱在后头收，它这是在缓称王。流量肯定是被红果、被AI漫剧吸走了，这个没有任何问题，整个影视行业都在洗牌，反抗也没有用。可是，红果这个APP本来就不是靠卖剧挣钱的。剧免费看，钱从广告里、从电商里、从交易里挣回来，羊毛出在猪身上。按照整条产业链来算，字节从里面挣到的肯定比大家猜的400亿要多得多，但并不是从红果里来的。

中国人老讲究“高筑墙，广积粮，缓称王”，字节现在干的就是这个。那真正做剧的人呢？都是泥腿子，没有幸存者，谁挣钱，平台说了算。底气在后边，一笔是字节跟Meta的账，一笔是做剧的人拿到手的分账单。下面分几块来讲：先看红果的账为什么藏不住，再看AI漫剧这股风为什么挡不住，然后说字节为什么要缓称王，接着算一算羊毛出在猪身上这笔账，最后说做剧的人为什么没有幸存者。

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老干妈AI质检争议：机器进厂后，工人去了哪里

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一瓶标有“老干妈”的辣椒酱置于画面中央，左侧工人望向传送带上的视觉检测相机，右侧消费者拿着辣椒酱露出疑问神情，背景以问号连接机器与工人的饭碗，表现质检升级引发的就业焦虑，不把传闻画成已确认的裁员；可见事实元素：辣椒酱主体标识“老干妈”，相机旁标注“AI质检”，工人与消费者之间标注“人的去向”

老干妈被传用AI把600多名工人减到了48名，出来否认了，但是网上的火却没有那么容易熄灭。一瓶辣椒酱，怎么就成为大家害怕失业的出气筒了呢？大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。10月26日，凤凰网风暴眼打电话询问老干妈的人力资源部门，得到的回应是：AI质检确实已经用上了，但是网上传的人员调整不实。工作人员说，从来没有用过这么多工人。

这个反差确实很大。以前说AI替代人，大家想到的是程序员、翻译、设计师，现在连挑辣椒都算进去了吗？你以为自己离人工智能还很远，结果买一瓶辣椒酱，也能出现就业焦虑。网上已经出现了抵制的声音，新黄河报道里收录了一些说法，大意是：你让打工人没活干，消费者就让你的产品卖不动。这种情绪我能理解，谁也不希望自己今天庆祝别人的岗位被替代，明天就轮到了自己。

600减到48，这笔账被直接算成了552个人被开除。现有的资料并不完整，反过来，企业否认了这组数字，也不能把这些年参保人数持续下降的事情一笔勾销。机器已经进厂了，人的去向还是没有讲清楚，公众的不安就停不下来。所以，今天先把结论放在这里：老干妈撞上了AI饭碗焦虑。我不觉得不用机器才叫有良心，但是一家企业想让消费者几十年认这个牌子，就不能只报技术进步的喜，不肯把人的账讲明白。

下面分几部分来讲：先看看从600到48是从哪冒出来的，再看看参保人数下降说明了什么，然后说说企业用AI为什么越来越容易变成负面新闻，最后回到陶华碧和她这瓶辣椒酱，看看百年老店到底要守住什么。

从质量表彰到裁员传闻，数字从哪里来

事情一开始其实是个好消息。9月24号，贵州召开质量发展大会，老干妈拿到了省长质量奖。9月29号，贵州日报记者江婷婷写了报道，讲几家获奖企业怎么抓质量。在这篇报道里，老干妈常务副总李鑫介绍，公司在2025年实现核心原料可追溯，全面上线AI视觉质检系统，并披露关键工序不良率下降的指标。讲的是质量管理，原文里没有600，也没有48。

李鑫这个名字也要写准，是三个金的那个“鑫”。他是企业高管，是发言人。至于他是不是陶华碧家的亲戚，不能看他姓李就往上接。股东名单里没有他，也证明不了没有亲属关系。这件事跟他讲的质检系统，其实没有太大关系。

这个系统大概干什么呢？就是辣椒上了传送带，相机看外观，识别需要剔除的原料，再由设备执行分拣。过去需要人一直盯着看、用手挑的环节，现在有机器参与了。不用把它想象成一个机器人坐在桌子边上，捏着辣椒挨个看。而且，挑出坏辣椒和原料追溯也不是一个动作：挑选解决这批东西能不能往下走，溯源解决出了问题能不能沿着批次记录往回查。两样一起做，才有机会把生产管理做得更稳。

这有什么不好的呢？消费者当然希望坏辣椒少一点、产品稳定一点，食品厂不能为了保留员工，就故意不用更好的检测设备。真正容易引起冲突的是，机器接手以后，原来干这个活的人是怎么安排的。

到10月13号，快科技发了一篇文章，里面出现了以前靠600多名工人挑辣椒、现在只留下少量人员复核的说法，却没有交代这个人数是从哪来的。当天晚上，社交媒体上已经出现了600变48，后来有综合稿把数字归到了李鑫的发言上。问题就来了：能找到的9月29号的报道里没有这组数据，完整发言和对应的人事记录也没摆出来。原来只是说质检升级，传着传着就变成了一张裁员成绩单。数字越传越具体，听起来反而越来越像真的了。

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塞尔达上iPhone，游戏该松绑了

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浅色背景上，中央是一位玩家捧着展示海拉鲁大陆景观的手机，旁边摆放游戏机与显卡，几个打开的锁扣连接着不同设备，表现平台使用边界正在被民间移植、破解与逆向研究推动；可见事实元素：手机旁标注“iPhone”，游戏机旁标注“Switch”“PS5”，显卡旁标注“GPU Unlock”，中央短句为“厂商靠本事留人”

iphone和Mac上可以跑塞尔达了，PS5被破解了，刀法精准的老黄在30、40系显卡上做的那些限制被破解了，全球70%的网站一夜告破。大破解时代来临了吗？我们到底应该期待一些什么呢？

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10月20号，一位叫Tommy的开发者公布了自己移植的记录。他在已经开源的项目的基础上，用了52个小时，把Switch版的《塞尔达传说：旷野之息》从Mac推进到了iPhone。注意，它的起点是在Mac，做出的是iOS测试版。这是一个民间移植，打开的却是大家熟悉的海拉鲁大陆。你喜欢的那个世界还在那里，但是手里拿的机器已经变了，不是Switch 2，而是iPhone。其实，iphone的算力要比switch还强一些。平台原来划定的使用范围，有人靠自己的能力把它往外推了一圈。

最近类似的消息越来越密集：显卡隐藏的算力被放出来了，游戏机出现了新的越狱，老网站的底层漏洞被挖出来了，逆向工具也跟AI接上了。大破解时代就这么到来了吗？它又给我们带来了什么呢？

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美国封DeepSeek：中美互封到底收割谁

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封面：浅色微缩剧场，两侧分别是标有“美国”和“中国”的手工橡皮泥人物，在舞台上举起管控文件；舞台中央放置大而清楚的“DeepSeek”立体主体标识，文件与中央模型之间保留明显空间，表现本文对台上封禁、台下依赖的评论视角，不画成模型已经被关闭

大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。美国赶走了DeepSeek，中国连发了两道出口禁令。两边喊得很热闹，但是到底是谁在封谁呢？美国国土安全部一道禁令，10月19号进了联邦公报公众阅览，20号正式刊登，把DeepSeek排除出联邦民事机构的采购和IT系统。命令上写的签发日期是7月24号。大家注意，这个日子其实早就签了，而且中间一段时间的缓冲期也都过完了，只是现在把它公布出来了而已。

中国这边，一周之内连发两道：商务部、科技部10月16号第48号公告，修订技术出口目录，人工智能新增了23项限令；第二道是商务部、海关总署、中央军委装备发展部10月19号第49号令，管无人机出口。10月20号上午，商务部答记者问，回应说美国又在泛化国家安全了。DeepSeek自己10月17号还开源了一个新模型，20号又开源了一个推理架构。22号彭博社报道，新一轮融资谈到大约1,000亿人民币了。23号玉渊谭天说，DeepSeek和MiniMax已经办完出口登记，他们是可以开源去出口的。

美国在禁，中国也在管，到底是谁封谁呢？结论先搁前头：其实都是在表演，谁也封不住谁。跟着看热闹、摇旗呐喊的，可能反而会被收割。不是美国一封，中国就输了，也不是中国一关门就赢了，这些都是扯淡的事情。美国这道禁令原文里头没有开源权重、API，可承包商需要每三个月自查一次。所以美国这道禁令更多的是一种行政命令，跟技术的东西其实脱节非常非常远。

中国这两道，一道写的是开源不管。就是说，我们现在要去进行管控了，但是里头其实有两个东西：第一个是你前面已经开源的东西，我就不管了；后边你只要申请了，又开源了，我还是不管。第二个是你出去部署，对外去进行API服务，也都不管。另外一个就是无人机的限令，是限制零部件的，但是整机放宽了。你们可以去买中国的整机，但是买零部件需要去审批。

其实中国这个，特别是对于无人机这道禁令，应该是对着马上要来的中美俄三国元首会谈去的。为什么呢？因为乌克兰的无人机，绝大部分的零部件都是来自于中国。很多人说不对，乌克兰的无人机零部件只有28%是从中国进口的。2024年的时候，乌克兰大概97%，还是九十几的零部件是从中国进口的，到2025年就降到28%了。剩下的零部件，是从中国先去捷克和波兰，然后再绕过来进乌克兰的，就是中间可以多挣一道钱。

现在把零部件管住了，对于乌克兰来说，后面就不是那么好过。俄罗斯呢？俄罗斯反正我们也管。俄罗斯最新的天竺葵无人机，装的是中国航模的涡喷，现在这一次的禁令里头，把这个涡喷也纳入了管控。至于最后俄罗斯能不能拿到，大家等着看就完了。所以台上喊的都是封，台下谁也离不开谁。中美两国现在其实在干的事情，就是G2在收割全世界。所以台上这两位，到底是对手还是搭档？这个咱们后边再说。

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Kimi宣发翻车：杨植麟赶着上市又赌输了？

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封面采用概念化微缩舞台，中央是标有Kimi K3.1 Pro的橡皮泥模型装置，周围依次摆放代表跑分、推广说明、用户额度和上市的道具，人物站在装置与这些道具之间，表现文章围绕模型发布展开的几重争议，不还原真实现场；可见事实元素：主体标识Kimi K3.1 Pro，概念标签“跑分”“推广说明”“用户额度”“上市”，标签只指

Kimi K3.1跑分刚封神，找海外大神发的软文就被人晒出来了。用户额度还眨眼烧光，赶着上市的杨植麟这一把是不是又赌输了呢？大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。中国大模型只会刷分，实测拉胯。这话说得狠，可这一回Kimi K3.1 Pro正好演了个全套，先刷分，再找海外大神发软文，然后被人家当场给晒出来了。

跑分封神之后，推广说明被晒了出来

10月24号凌晨，北京时间一点多，月之暗面上线了Kimi K3.1 Pro。官方的说法是，3万亿级参数，100万上下文。没开发布会，微博上还有人骂呢，说发了都不吱一声？闷声发大财的吧。先看跑分。月之暗面自己发了15张跑分图，拿了9个第一。测编程的Terminal-Bench 4.0，Kimi是65.7%，Claude Opus 5.5是66.4，就是比Opus 5.5差了0.7个百分点，基本上已经追平了。

第三方机构Artificial Analysis，给它的智能打分是55分，全球第四。价格呢，每百万token输入是13块，输出是68块，比上一代便宜了三分之一。跑分封神。可这分是怎么跑出来的，肯定还是刷了。官方的脚注是，Kimi的成绩全是开着最高思考档位，月之暗面自己测的，有一项还是拿H20代替H100跑的。对手的分数，很多是从人家博客或者榜单上直接抄下来的。

有的考卷是自家出的。有一套考试，有的模型上网查了答案，月之暗面按自己的规矩就直接给人家判了零分，给自己打了一个高分，不是一个考场考出来的分。但是他也就这么晒了。第三方Artificial Analysis也专门提醒了一句，他便宜是按token算的，不是按干完一个活算的。再看软文，美国那边23号晚上，X上一位博主晒出了一份推广说明，原文写的是什么呢？稿子你要先拿回来让我审，别挂付费合作的标签，也不用链接官网。

他给写了这样的一个东西。我觉得中国这帮做公共关系的人实在是有点没脑子。你去跟一帮玩大模型的人讲，你想说什么必须要我审核了以后才行，有点过分了。说明里边还给大神准备好了话术：Kimi是开源版的Opus 5.5，价钱只有五分之一。Anthropic官方价格表上，Opus 5.5的输入是4美金，输出是20美金。Kimi是2美金输入、10美金输出，便宜了一半。

而那五分之一的数是哪来的呢？它是用的OpenAI GPT-6 Astra的数据去比较的，安在Opus头上，张冠李戴了。这就是国内典型的公关文。先给你写一个通稿，很多国内这帮拿钱给人发通稿的人是不看的，直接就发出去了，草台班子嘛。但是到人家大神那儿，人家自己肯定要测试，测试完了人家想说什么说什么，你是不能去限制他的。而且给人拿这样漏洞百出的稿子让人去发，你不要脸，人家还要呢？

曝光的那位博主还收到了一条私信，求他删评论，说你这一次评论把我整个发布都毁了，你认真点。Kimi可能习惯了跟国内小红书上这帮博主去合作，跟国外这些真正玩AI的人去合作，他压根就不知道该怎么办。大神们也翻了脸，一个刚夸了Kimi K3.1的海外评测博主公开说，我没拿一分钱，只拿到了发布前两个小时的试用。月之暗面要是不道歉的话，合作就停了。

德国一个AI博主也是先夸，然后公开要求道歉。原因很简单，因为这些人是靠口碑活着的。如果发现都是拿着钱替人说话的话，那这口碑崩了以后，就在圈子里没法混了。看Kimi后边怎么处理。硅谷做AI播客的Latent Space，干脆在标题下挂了一句，这是收了钱的托儿告诉我们的。最后看用户，有用户拿着想做个3D小游戏，跑了10分钟，5个小时的额度就烧光了。海外一个月99美金的Max套餐，开一个会话，47分钟就撞上了上限。

微缩橡皮泥场景中，一边是标有“推广说明”的卷页，另一边是标有“口碑”的评测者工作台，评测者伸手挡住卷页，桌面放置用于独立测试的模型积木；这是对合作冲突的概念表现，不仿造私信截图或真实现场

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去年5万嫌贵的英伟达算力卡今年9万抢：抢的是产能

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三座浅色橡皮泥微缩机房分别标着字节、阿里、腾讯，排成一队把采购单递向英伟达柜台；柜台后方的显卡货架只亮起一小格，远处是台积电晶圆厂

字节、阿里、腾讯一口气下单350亿美金，英伟达却最多只能供货一成。RTX PRO 5500到底是何方神圣？去年5万嫌贵，今年9万却抢着下单。

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老范曾经预测中国会大买H200，翻车了；今天打脸的方式有些奇怪。10月20号，路透发了一条独家：字节、阿里、腾讯三家向英伟达订了RTX PRO 5500显卡，加起来超过300万张，每张大约11,400美金，总价超过350亿美金。消息来自两位知情人士。现在知情人士很多，但我觉得路透社说的知情人士，还是稍微靠点谱吧。

整个中国下的订单超过了600万张，可另外一位知情人士说，英伟达2027年在全世界最多也就造300万张。能给多少？英伟达亲口告诉合作伙伴，最后能到手的可能只有所订数量的5%到10%。12月出样品，2027年第一季度才开始交货。这块卡什么档次？按照路透社看到的规格，它跟去年那块RTX 6000D差不太多。6000D去年9月卖5万块人民币一张，大厂没怎么下单，具体原因待会儿再讲。今年这张新卡，国内渠道价在85,000-9万之间，电商预售页标的是89,999元。

就在一个月前，华为轮值董事长徐直军刚说过，昇腾在中国已经超过英伟达了。一边是华为说超过英伟达，一边是大厂排队抢英伟达的卡。国产替代怎么又不行了？是不是还要靠英伟达？都不是。国产替代并没有不行，华为的卡今年卖得快翻倍了，跟英伟达只差几个百分点。不行的是产能：国产卡设计得出来，但是造不出来；大厂订了，你也交不出货。也不是非靠英伟达不可，英伟达自己也只能给出一成，大家真正靠的是台积电的产能。

所以今天先把结论搁这儿：去年5万嫌贵，今年9万被抢，大厂抢的根本不是RTX PRO 5500，也不是去年的RTX 6000D不好，大厂真正抢的是台积电的产能。这一单表面上是买卡，底下是一场产能博弈。国内推理需求已经爆了，国产产能接不住；英伟达这块卡不在美国的限制清单上，台积电可以敞开了造。谁出的价高，产能就会往谁那偏。产能只要一偏转，HBM、内存、硬盘，连英伟达自家的顶级卡都得跟着涨价。封禁甭管是美国还是中国，都挡不住中国公司拿到芯片，只能让芯片变得更贵。

下面分几块来说：先看看这到底是一块什么样的卡，再说为什么9万还要抢，然后看国产替代卡在哪儿，接着说这350亿到底在抢什么，最后说这出戏接下来会怎么演。

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35万AI陪骗子唠嗑，谁耍了谁？

作者
一张浅色桌面上的老式电话正响着，电话一端是慢吞吞接听的老先生Malcolm橡皮泥小人，另一端是焦急等待的骗子小人；桌后有一排微缩AI人设，形成“陪聊消耗时间”的直观关系

大学教授陪骗子唠嗑，35万AI装傻充愣，骗子白白耗掉17年；这套本事却也能骗人，到底是谁耍了谁？

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先说一通电话。

澳大利亚一部电话铃响了。接电话的是一位叫Malcolm的老先生，带着英国口音，上了岁数，说话慢吞吞的。对面自称是银行的，说他的账户出问题了，有人在盗刷，得赶紧处理。Malcolm一点都不着急，慢悠悠地问：“你说的这个是什么生意上的事？”骗子只好从头再讲一遍。

讲完以后，老先生说信号不好，听不清；Ariel，过一会儿又说眼镜找不着了，再过一会儿又按错键了。骗子刚想挂，他又留了个口子：“钱我是有的，我也挺害怕的，就是不太会弄。”就这么东拉西扯，两个多小时过去了。骗子终于图穷匕见，让他把钱转到“安全账户”，报出了账号。

Malcolm说好，这就去银行转钱。骗子挂了电话，美滋滋地等着钱到账，却不知道这个账号已经进了银行系统，被标识为骗子账号、打上了标签。钱等不来了。Malcolm不是一个人，是AI。一家澳大利亚公司说，手下有35万个这样的AI，扮成各种各样的受害者，专门陪骗子唠嗑。

这家公司叫阿帕忒，名字来自希腊神话中的欺骗女神。老板卡法尔是悉尼麦考瑞大学的教授，管着学校的网络安全中心。事情的起头是2021年11月：卡法尔一家在悉尼野餐，他接到一个诈骗电话，没有挂断，装傻陪骗子聊了44分钟。妻子在旁边很不高兴，孩子可乐坏了。

挂了电话，他琢磨：这44分钟里，骗子没有去骗别人，可自己的44分钟也搭进去了，能不能让机器人来干？这个想法先在学校里立项，澳大利亚国家情报办公室还给了72万澳元研究经费。2024年，项目从学校拆出来成立公司，说白了，这是一个校办企业。

2025年6月27日，澳洲联邦银行官宣接入，说自己是澳洲银行业里第一家；电信运营商TPG也接了。按公司的说法，转过去的诈骗电话将近59万通。2026年8月31日，公司拿了815万美元种子轮融资，前前后后一共融了不到1,000万美元，全公司20来人。

这个月，公司接连登上美国科技媒体。10月10日，卡法尔在《连线》杂志上说，手里大约有35万个机器人；10月14日，公司对TechCrunch说，这些AI跟骗子聊了250万次，一共浪费了骗子17年的时间。同一个星期，公司还在TechCrunch举办的创业大赛上拿了亚军。

先把结论摆在这里：AI陪骗子唠嗑，最后可能是一个“道高一尺，魔高一丈”的故事。这个故事很好玩，也很解气；可是陪骗子唠嗑这门正经生意，天花板很低，挣不着大钱，也融不着大钱。同一套思路、同一套技术拿去骗人，收益就要高多了，骗子愿意往里砸的研发费用也要多很多。今天是AI把骗子耍得团团转，往后更该担心骗子把这套东西学过去。

下面先说这些AI卧底怎么表演，骗子怎么自己找上门；再说谁给它掏钱，算算这门生意的天花板，接着说为什么是“道高一尺，魔高一丈”，最后看看电诈园区如果换上AI，可能会变成什么样。Malcolm只是其中一个AI卧底。公司起步时只有120个人设，男女老少、各种性格，后来越做越多。它们各有口音和口头禅，能说12种以上的语言，在澳洲还会说本地俚语、讲冷笑话。卡法尔跟《连线》说，他们其实是在给骗子打造一种受害者。

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