OpenAI突然宣布要扩大规模，今年新增3500人，员工总数接近翻倍，达到8000人。这会不会是最后的疯狂？
OpenAI为何突然大扩张？
OpenAI最近其实拉响过一次内部红色警报，而且不是一次，是两次。第一次是去年谷歌发布 Gemini 3 的时候。OpenAI之所以会为谷歌拉响红色警报，是因为它被追上了，而且是被谷歌这个“老大”追上了。
某种意义上，OpenAI从一开始就带着反谷歌的意味而生，所以为谷歌拉警报，不算太丢人。
另外一次红色警报，则是今年来自 Anthropic 的压力。这次没有对外官宣，但事实就是 OpenAI 面临了巨大的挑战。不同的是，OpenAI这次的应对方式不是收缩，而是扩充团队，这是一个非常不一样的选择。
为什么不愿意承认是 Anthropic 带来的压力？因为谷歌是大公司，OpenAI为谷歌拉红色警报不丢人；但 Anthropic 在很多人看来更像是从 OpenAI 内部出去另立山头的一支队伍。如果 OpenAI公开承认被 Anthropic 压制，品牌价值损失太大，不划算。所以它会做很多动作去应对，但绝对不会承认 Anthropic 给自己带来了压力。
Anthropic如何触发OpenAI的红色警报？
1. 军工与政府场景带来的关注度飙升
Anthropic 这次红色警报是怎么来的？首先，Palantir 其实一直在用 Anthropic 的模型，只是以前不太说，大家也没那么关注。最近特朗普动作很多，又是抓马杜罗，又是炸伊朗，背后实际上都有 Anthropic 在干活。
这一下吸引了全世界的目光，大家会觉得，美军都验证过了，这玩意确实好用。
2. Dario Amodei与国防部长公开冲突
第二个原因，是 Dario Amodei 和国防部长 Hegseth 公开发生冲突。Hegseth 的意思是，只要合法，你都得让我用，不能由你自己建立一套规则，决定哪些地方让我用，哪些地方不让我用。
Dario Amodei 作为 Anthropic CEO，则强硬回应，说有些条件下就是不给你用，这是原则问题。到目前为止，这件事其实并没有给 Anthropic 带来实质性的巨大损害。虽然特朗普方面说要处罚，联邦政府内部不能用，国防部甚至表示你会成为不可信任供应商，任何想跟国防部做生意的人都不能使用 Anthropic 的产品，还要出具证明，但这些目前更多还停留在口头层面，并没有真正落地。
而且在战争状态下，你几乎不可能更换底层模型。就像以前北京奥运会期间，银行和电信公司都要“封版本”，在那段时间里版本不能更新，因为哪怕发现再大的 bug，也不如不更新更安全。一旦更新带来新的问题，责任根本承担不起。所以在重大事项进行中的时候，是不会随便换底层系统的。
也就是说，Anthropic 目前大概率还在继续干活，经济上并没有受到明显损失，反而因为敢硬顶政府，名声大噪。一方面说明产品好用，另一方面也让很多人觉得它有骨气、立场鲜明，这的确给 Anthropic 带来了很多用户。
3. 超级碗广告战与商业模式之争
第三个刺激 OpenAI 的点，是 Dario Amodei 在超级碗上打广告，公开嘲笑 OpenAI 的广告策略。这对 OpenAI 也是一次不小的打击。
OpenAI选择了广告模式，而 Anthropic 说自己不做广告，只老老实实收服务费。广告本身并没有直接给 OpenAI 带来太大损失，真正的问题是不信任，而且是双重不信任。
- 第一重不信任来自用户：我用了你的 OpenAI 产品，你后面是不是有广告在影响回答？是不是因为有人花了钱，你就告诉我谁家东西更好？这种信任损失非常大。
- 第二重不信任来自广告主：OpenAI 的广告效果并不好。做广告的人花钱买位置，是希望把货卖掉、把交易实现，但 OpenAI 目前卖出去的广告很难证明效果，没法清楚归因销售变化到底和广告有什么关系。
毕竟还是新手，整个广告归因体系不够成熟，而且这中间还有 Facebook 和谷歌这两个老玩家，他们会做各种广告归因劫持，尤其 Facebook 在这方面做得非常狠。你在 Facebook、OpenAI 和谷歌都投了广告，东西卖掉以后，到底是谁卖出去的，很难说清楚。
更麻烦的是，OpenAI自己在广告这件事上也有点三心二意，一边想做，一边又想向付费用户证明自己没有影响回答，所以在这一块并不坚决，推进起来很费劲。
Claude Code为何让OpenAI更焦虑？
再往下看，就是 Claude Code。很多人以为 OpenAI 感受到压力，是因为 Claude Code 编程特别强，Codex 编程不够强，所以 OpenAI 要奋起直追。但实际上，这件事已经不只是编程问题了。
现在很多人都不再把它单纯叫“编程”，而是叫 Harness。现在进入的是 Harness Agent 时代：你向它提出任何要求，它自动编程、自动解决问题。确定性问题就直接通过编程处理，非确定性问题再到后台调模型，它是一个新的框架。
像 Claude Code、OpenCode，以及国内在推的一些相关产品，本质上都属于 Harness。这一轮时代，确实是 Anthropic 的 Claude Code 开创的。
Claude Code对SaaS行业的冲击
更进一步，Claude Code 还带来了软件 SaaS 股的崩盘。原因很简单：它确实让很多软件公司收不到那么多订阅费了。以前大家还在怀疑这类产品到底有没有用，现在你一用 Claude Code，那边 SaaS 股就开始跌，市场等于用股价证明了它有用。
甚至在软件股暴跌之后，还有可能冲击私募信贷市场。所谓私募信贷市场，就是投行会募集资金，去帮助这些 SaaS 公司融资。过去这些公司虽然没有特别宏大的故事，不是那种几天翻几倍的项目，但它们通常能稳定地以两位数百分比增长，而且非常稳，所以大家愿意借钱给它们。
现在这个逻辑开始失效了，就像房价崩了以后，房贷、装修等一系列链条都会出问题一样。某种程度上，Anthropic要背这个锅：它把整个 SaaS 市场和私募信贷市场的逻辑都打崩了，也因此反向证明了它非常厉害。
市场数据也在偏向Anthropic
在 OpenAI 和“龙虾”这边，目前最好用的模型是 Claude Opus 4.6，这也给 OpenAI带来了很大压力。还有一家信用卡机构做了统计，说新用户首次订阅商业 AI 套餐时，70% 订的是 Anthropic，Anthropic 的订阅量是 OpenAI 的 3 倍。
当然，OpenAI不会认这个结论，它会说这不过是一个很片面的统计，不足以说明全貌。OpenAI也会强调，自己的整体用户量还是更大，真正的大企业客户也不会用信用卡付费，能用信用卡付费的通常都是中小企业。
这些因素加在一起，就构成了 Anthropic 带来的这一轮红色警报。现在的 OpenAI，可以说已经站在悬崖边上了。
OpenAI当前面临的几大危机
马斯克诉讼影响上市前景
一方面，马斯克的诉讼这个月要开庭。马斯克一直在告 OpenAI，说自己当年投资的是非营利机构，结果后来被排除出去，而 OpenAI又把非营利机构变成了公司，这里面有问题。
要么还钱，要么按照现在公司规模增长后的价值，把当年的权益还回来。马斯克现在准备索赔 1340 亿美元。这个数字未必真的会被判下来，因为按照美国法律体系，这种官司往往会被拉得很长，但只要这个案子一直打下去，就一定会影响 OpenAI上市。你头上挂着一个 1340 亿美元标的的官司，怎么上市？
亚马逊投资可能引发微软起诉
另一方面，是亚马逊 500 亿美元的投资。这个投资本质上是亚马逊和 OpenAI 做的云合作，其中带有一些附加条款，比如允许 OpenAI 的一些 API 和服务直接在 AWS 上对外提供。这很可能违反了 OpenAI 当年和微软签的协议，所以微软现在考虑起诉。
你会说律师怎么会这么不小心？其实很多时候不是不小心，而是没办法。钱必须拿到，站着拿不到，就只能跪着拿。OpenAI现在只能干这种事：先把协议签下来，把钱拿到手，后面再慢慢协调。
这也从侧面说明，OpenAI 已经缺钱缺得很厉害了。正常情况下，应该是先去跟微软谈，达成谅解后，再和亚马逊谈，最后三方一起签协议，而不是先把亚马逊的协议签了，再回头跟微软解释。通常不会这么干，只有特别着急的时候才会这么干。
要注意的是，之前 OpenAI 和 Oracle 的合作，微软之所以无所谓，是因为那只是算力补充，没有触碰微软协议的核心利益。但这一次亚马逊直接碰到了微软的底线。
Stargate收缩，说明资金压力加大
OpenAI自己也在收缩。最初 Sam Altman 讲的是 1.3 万亿美元级别的投资计划，要去买算力，要和 Oracle 一起建设 Stargate。但现在，Stargate 先不做了，不再自己建那么多算力中心，而是四处买：向 Oracle 买一点，向亚马逊买一点，向微软继续买一点。
原来 1.3 万亿美元的计划，也缩到了 6000 多亿美元。Oracle 之前按这个计划招了很多人去建数据中心，结果后来计划变化，导致 Oracle 大概进行了 2 万到 3 万人的裁员。
OpenAI失去“绝对领先”光环了吗？
现在 OpenAI 的势头，已经没有 GPT-3.5、GPT-4、GPT-4o 那个时期那么猛了。当时大家都追不上它，也不知道它是怎么做出这样一个神奇产品的。现在这种光环已经褪去了。
谷歌做出来了，Anthropic 做出来了，甚至做得还更好；国内模型虽然未必更强，但也基本到了能用的程度。所以 OpenAI 既失去了那种一骑绝尘的势头，也被祛魅了。
更麻烦的是，它“老大”的位置被反复质疑。在任何赛道里，老大不仅收入更高，而且一定享受估值溢价。
假设两家都卖冰激凌，老大一年卖 1 万个，老二一年卖 5000 个，老大的估值通常不会只是老二的两倍，而可能是三倍、五倍，因为老大是规则制定者。但一旦跌出老大位置，不再是规则制定者，这部分估值溢价就会被退回来。
而对于 OpenAI 这样高估值的公司来说，这几乎是无法接受的。去年 Gemini 3 动摇了一次它的老大位置，今年 Anthropic 又动摇了一次，所以说是两次红色警报。
为什么OpenAI必须上市？
而且 OpenAI 现在必须上市。不上市的话，很多协议都会出问题。它拿到的很多钱，都是附带上市要求的，规定你必须在一定期限内上市，否则后续资金不给，甚至前面的钱也可能带有对赌赔偿。
2024 年底那一轮融资时，对赌重点还是要求它解决非营利机构问题。现在这件事已经解决了，当时和它签对赌协议的软银也把钱给了。这一次像亚马逊等签的对赌，核心则是“你必须上市”。如果不上，后面的钱不给，甚至前面的钱也可能出问题。所以它真的是被逼到了悬崖边上。
通常站在悬崖边上的公司，会选择裁员、收缩战线、集中兵力。但 OpenAI 这次偏偏选择招人，这确实算是一种行为艺术。
OpenAI大举招人，到底想干什么？
先看纯AI公司的人员规模
那 OpenAI 到底想干什么？先看一下各家纯 AI 公司的员工规模，才更容易理解 OpenAI 这次扩张有多激进。
- OpenAI 现在大约 4500 人，准备再招 3500 人，达到 8000 人。
- Anthropic 有 1097 人，这个数字他们会定期公布，所以比较精确。
- xAI 大约 1200 人，但其中还包括很多原来 X，也就是 Twitter 的人，所以真正属于 xAI 的可能也就几百人。
- MiniMax 大约 385 人。
- Moonshot 也就是月之暗面大约 500 人。
- GLM 智谱大约 600 到 700 人。
谷歌没法直接比，因为它业务太杂。只看纯 AI 公司，OpenAI 现在已经是人数最多的。到了 8000 人以后，它的人数大约会是 Anthropic 的 8 倍，这可以做很多事情。
智谱的扩张教训
不过这里也有一个不太好的案例，就是智谱。智谱在 2022 年到 2024 年期间快速扩张，从 196 人涨到 647 人，最高峰时上千人。但到了 2024 年就顶不住了，开始大裁员，到 2025 年 10 月份最后一轮又裁了 100 人，然后才去上市。
智谱为什么会先大招人，后面又裁？因为它一度判断，基础模型先别做了，直接扑到用户前面去服务政府、医院等客户。只要你要去做这种贴身服务，就必然要招很多一线交付人员。后来发现不行，模型太弱，大模型能力必须补上，于是又把外面那些人裁掉了。
OpenAI押注的“王牌”是什么？
那 OpenAI 这次招人，是不是有点像智谱？某种程度上有点像，但逻辑又不完全一样。OpenAI 的判断是：自己已经摸到王牌了。就像打牌一样，王牌已经在手里了，这张牌就是 Operator。
它已经把 Peter Welinder 这样的重要人物招到手里，剩下的问题只是来不来得及把这张牌打出去。新的官方版 Operator 应该已经在路上了。
官方版Operator的可能形态
所谓新的官方 Operator，可以类比浏览器行业。Chromium 是开源底座，微软基于它做 Edge，很多国内厂商也基于它做浏览器，而用户最常用的官方版本叫 Chrome，是谷歌基于 Chromium 做出来的。
OpenAI 收了 Peter 之后，也很可能会做一个“官方版”的 Operator：底层可能是开放架构，但官方还会有自己的产品形态和名字。这个名字现在不确定，但形态应该已经很明确了，就是把 ChatGPT 和 Codex 合并成一个新的超级 App，甚至有可能把他们原来做浏览器的 Atlas 也一起合并进去。
为什么这张牌很关键？
为什么说这是王牌？还是回到浏览器的例子。谷歌掌握 Chromium，再做出 Chrome 以后，全世界浏览器内核最后几乎只剩三家：Chromium、Firefox 和 Safari。Firefox 还能活着，很大程度上也离不开谷歌资助；Safari 背后也有自己的 WebKit，但谷歌同样通过广告等方式间接影响整个生态。
也就是说，现在浏览器行业的核心格局，其实是围绕谷歌形成的。OpenAI觉得自己拿到的，可能就是未来 AI Agent 领域里类似 Chromium/Chrome 的那种牌。
OpenAI与Anthropic，未来可能像安卓和iPhone
所以 OpenAI 现在必须往前冲。你可以说，等它把这个超级 App，也就是 ChatGPT 加 Codex，甚至加上 Atlas 做出来以后，就一定能打败 Claude Code 吗？不一定。从产品角度看，Claude 现在这块可能还是最好用的。
所以未来的竞争态势，很可能是 Anthropic 像 iPhone，OpenAI 像安卓。安卓的数量可以比 iPhone 多很多倍，但最好的手机、最赚钱的手机依然可能是 iPhone。未来 AI 产品，也许会形成类似的格局。
合并ChatGPT和Codex的最大价值
那 OpenAI 把 ChatGPT 和 Codex 合起来，到底有什么好处？最大的好处是打价格战。不是说绝对价格更低，而是在相同价格下给更多额度。
比如双方都是 20 美元一个月，高配版都是 200 美元一个月，但 OpenAI 可以给你更多用量、更少限制。Anthropic 给的额度少，限制又严；OpenAI 则可能会更开放，欢迎大家在自己的应用里用，也欢迎大家接入各种环境里去用。
这个逻辑非常像当年的安卓和 iPhone：苹果不会说我开放出来给你们用，安卓则会说没事，大家都拿去用。所以 OpenAI 很可能会走开放加价格战的路线，像当年谷歌用安卓对抗苹果一样去跟 Anthropic 竞争。
这3500人将被用在哪里？
那既然路线已经清楚了，为什么还要从 4500 人扩到 8000 人？这些人是干什么的？
因为现在大模型本身再升级，普通用户已经没那么容易感知差异了。你多招一个博士、多招一个顶级研究员，对大众体验未必会有决定性变化。接下来真正重要的是把 Harness 做好，把服务铺下去，做更多贴身服务。
方向一：学微软和Palantir做贴身交付
在这一点上，有失败案例，也有成功案例。智谱属于某种失败案例；成功案例则是微软和 Palantir。
Anthropic 和亚马逊更偏向自助服务：文档写好，你自己来，找不到就看手册、去社区问。亚马逊云一直就是这个逻辑。而微软云则完全不同，微软会派人下去，你不会用没关系，我帮你写，我给你做贴身服务。
Palantir 也是类似思路。Anthropic 自己不做这件事，但 Palantir 会派大量工程师到美军各个哨所里做贴身支持。OpenAI现在的思路就是：既然模型竞争阶段差不多告一段落了，那我也派人下去，到各个机构里面做贴身服务，去学微软、学 Palantir。
方向二：学谷歌做社区和生态
另外一个方向，是学谷歌做社区。谷歌本身也是偏自助服务，但它非常重视社区组织，会招很多人去运营社区、准备物料、组织活动。比如开一个技术会，讲义、提纲、活动组织都需要专门的人来做。
OpenAI 既然已经把 Peter 这样开源社区精神领袖式的人物招进来了，那自然也会学谷歌，再招一批人去做社区运营、组织活动、推动生态。
所以这 3500 人，核心去向就是两块：
- 一块是学微软和 Palantir，招工程师做贴身交付；
- 另一块是学谷歌，招人做社区和生态运营。
为什么现在是OpenAI最适合招人的时机？
还有一个非常现实的原因：现在也是 OpenAI 最适合招人的时候。因为马上要上市了，今年招人最便宜，可以用即将上市的股票来支付薪酬。
而且现在招来的人，未必是为了让他们亲自做出多少突破性研发，更重要的是这些人自带资源：技术人脉、行业客户关系、政府监管资源。OpenAI 现在毕竟还是赛道里的头部公司，它还有能力把这些人筛出来、吸引进来。只要把这些人聚起来，它的产品就更容易卖出去。
尤其政府客户，从来不是靠自助服务拿下来的，他们更愿意签那种有人一路服务到面前的单子。OpenAI 现在走的，就是这样一条路。
这有点像保险公司招人：先把一批人招进来，再让他们把亲戚朋友那一圈都覆盖掉。OpenAI 现在某种程度上也是类似战略。
未来走势：OpenAI能否赌赢这一把？
未来怎么发展？第一，亚马逊、微软和 OpenAI 之间，大概率还是能谈拢，不太可能真的走到全面诉讼那一步。原因很简单，不管是微软还是亚马逊，都不希望 OpenAI 死，都希望它能顺利上市，继续往前走。
前面没说明白的部分，后面可以慢慢谈。实在上不了市，微软甚至还惦记着收购 OpenAI，所以一般不会把它往死里整。
马斯克诉讼更难处理
至于马斯克的诉讼，就很难善了了。这部分只能做损害控制，尽量把影响限制在局部，不要冲击整个上市进程。
h3>关键变量仍是模型层是否再出现革命性突破
如果模型层面的竞争，接下来没有新的革命性进步，那 OpenAI 这一轮很可能就能扛过去。只要把用户服务好，就有机会过关。
但如果 Anthropic、谷歌，或者 xAI 又突然拿出了划时代的新模型，那 OpenAI 可能就会很危险，甚至有可能像智谱那样，再把现在招的人重新裁掉。不过从目前看，大家普遍判断模型再发生一次划时代跃迁已经比较难了，下一步重点就是把现有能力真正用好。
接下来可能出现哪些变化？
所以接下来，我们很可能会看到 OpenAI 推出新的应用、新的套餐。价格未必会降，但额度一定会更多。现在 Codex 的额度已经在翻倍，一旦 Codex 和 ChatGPT 合并，额度还会进一步扩大。
未来除了中国地区之外，可能会在 OpenAI 这种贴身服务模式下迎来一轮生产力快速增长。因为它本来也不向中国开放，也不可能到中国来做现场服务。
但中国也不必太担心，只要使用开源方案，比如 OpenCode 这类框架，再挂自家模型，也一样能跑。虽然没有它原生方案那么好用，但也不会落后太远。就像美国有 Chrome 和安卓，中国也有自己的浏览器、鸿蒙和 MIUI，虽然不是原汁原味，但照样能用。
结论：这是一场被逼出来的豪赌
最终结论是，OpenAI 这波扩张，确实是被逼急了，有点梭哈的感觉。它赌的是：大模型本身的竞争已经基本告一段落，接下来拼的是落地。
而现在大家觉得，它是有可能赌赢的，因为它手里已经摸到了一张王牌，就是 OpenCode。
到底能不能成，2026 年年底见分晓。第一，看它能不能顺利上市；第二，看大模型领域还会不会有人拿出新的划时代产品。
以现在谷歌、Anthropic、OpenAI 和 xAI 的状态来看，可能性已经不大了。真有可能拿出下一代产品的，反而可能是李飞飞、杨立昆这些在做世界模型方向的人。如果真是杨立昆拿出来了，那对 OpenAI 来说，可能又会是一次大麻烦。
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