英伟达口头约束云厂商：中国客户不许超过49%。国内又阴谋论满天飞了，英伟达自己既不承认也不否认，也不出来辟谣，这到底唱的是哪一出？
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11月3号，英国《金融时报》发了一篇独家报道。五个知情人说，英伟达这几个月一直在跟它的云计算客户打招呼，以后至少51%的服务得卖给非中国的公司。换句话说，中国客户最多只能占49%。
这条规矩有三个特点。头一个是口头：英伟达的销售和各地区的团队口头传达，没给过一张纸。第二个是全球：不光管亚洲的数据中心，全世界的客户都算。第三个是只管新单：以后新签的合同才算，已经签了的租约不动。
英伟达自己怎么说？法新社去问了，它既不承认也不否认，只发了一段声明：美国的AI基础设施要是赢不了全世界，美国就赢不了这场AI竞赛。它还说，美国的政策一直鼓励云厂商用美国的基础设施，在一切能够做生意的地方做生意。同一天，外交部例行记者会上，法新社记者问了这件事情。发言人毛宁说，具体情况不了解，后面还是那句老话：希望各方提供公平、透明、非歧视的环境。
新加坡一家云服务商跟《金融时报》说，在美国以外，很难找到足够多的非中国客户，真要严格执行，生意肯定受冲击。消息一出来，国内国外各种解读。有人说，这是美国又要出新禁令了，要把中国租算力这条路堵死。雅虎财经上就有一篇文章写，英伟达这么做是为了遵守美国新的出口规定。可《金融时报》写得明明白白，这是英伟达自己的要求，美国真正管租算力的那部法，现在还在参议院里躺着。
还有人说，《金融时报》早就被日本人买了，是替日本人说话，故意搅局。2015年，日本经济新闻社花了8.44亿英镑，从培生集团手里把《金融时报》买下来了，这一点是真的。可这条新闻的当事人是英伟达，真要造谣，最该跳出来辟谣的应该是英伟达。它偏偏不认，也不否认。当事人都不喊冤，旁人替它喊什么？
我相信，《金融时报》不会完全无的放矢。就算引用的是不愿具名的知情人士，也得有个出处，不会完全空穴来风。传的过程可能会有偏差，但是这件事情大概率是真的发生了。我的判断是，英伟达这条51%的口头禁令，管不住中国公司，管的是它自己兜底的那些新云。说白了就是一份做账指南：在新的法律下来之前，教这些新云把账上的中国客户写到49%以下，好继续借钱、继续上市、继续往前走。
这不是我瞎猜的。英伟达今年7月推出的那套兜底计划，就试过一回，要求卡只能租给它批准的客户，被云厂商当场顶了回来。英国的新云Nscale，去年73%的收入来自字节跳动的一家新加坡子公司。到了上市招股说明书的正文里，字节的名字没了。这两件事情后面细说。
先盘一盘哪些禁令落了地，哪些还在嘴上，再看看英伟达到底能管得住谁，然后说这份做账指南应该怎么写，字节跳动就是现成的例子。再说为什么偏偏是这几天，最后说说黄仁勋的尴尬处境。