中美两国同步收紧AI管控，除了面子工程之外，他们都在设法阻碍中国AI的发展。这到底是怎么回事？大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。先说这件事里边最让人想不到的一处是什么。这几年我们听惯了一件事情，就是美国卡中国的脖子：芯片不卖了，设备不卖了，软件不让用了。可是最近这一轮，是中国开始惦记着卡美国人的脖子了。
中国要卡的不是芯片，芯片咱们根本是卡不住人家的。咱们琢磨要卡的是什么呢？是我们自己的大模型，是训练数据，这些东西以后可能会不允许出境了。原来我们都是权重开源，让大家可以去下载使用，以后可能权重也不能让国外下载了。芯片设计出来之后，不允许再到国外去流片、生产。还有一点，就是要卡美国公司收购中国创业的企业，这是实际有案例的。把这几条一起念一遍就明白了：这是要把中国AI往外走的几条路，自己先掐一遍。
那图什么呢？先说结论，图两样东西：第一个是面子，另外一样就是生意和利益。面子这一层最好懂，美国限制咱们，咱们一定要打回去，来而不往非礼也，饿死事小，失节事大。可真正会落地、真正起作用的，是底下这些生意和利益。这门生意一旦做成，被拖慢的就不是美国的AI，而是中国自己的AI进程。
中国四条限制背后的面子与利益
中国这一次搞的限制，其实应对的是美国今年5月31号出的一个新规矩。美国这个规矩待会再细讲，咱们先讲中国这边。中国这边到底干了什么呢？今年7月21日，英国《金融时报》发了一篇稿子，路透社当天跟进确认：商务部这一个月里，一家一家去找公司谈，谈的是要不要限制中国最先进的这些模型往外走。找到了阿里巴巴、字节跳动、智谱和华为，找了他们几家来谈四件事。
第一，限制外国人下载模型权重，云上调用接口可以，但是权重文件整个拖走不行了；第二，限制训练数据出境，必须在国内训练；第三，不许拿中国公司的芯片设计去台积电这样的境外工厂投片；第四，人工智能这类战略技术领域的海外收购要卡住。这四条到今天为止，除了第四条确实有案例落地、确实有官方文件之外，其他几条并没有官方文件露出来。商务部到现在没有公开回应这篇报道。报道里写得很清楚，就算这些规矩真出来了，也只管以后的新模型，现在已经开放出去的是不会追溯的。
可是，没有文件这件事在中国没有参考价值。讨论可能永远不会有结果，但是真要下文件的时候，也不会有任何预兆，而且在中国真要把文件下下来，他们会倒查。跟美国不一样，美国通常是先公告，然后再规定一个生效日期，前边已经签过字的依然会把合同履行完，不会造成这种商业纠纷。咱们不这么玩。
这里边有一个细节先要摆出来，就是开放权重这一条，我个人认为短期内不太会实行。因为到现场去的这些公司，除了字节跳动自己是闭源模型之外，剩下的公司都是开源模型，而且中国现在正在靠开源模型在全世界攻城略地。把这一块收回的话，至少短期不会。但是大家用习惯之后，是不是会突然哪天卡脖子，就跟现在稀土似的，那是以后的事，至少短期不会。
再往后看训练数据不许出境这一条。这是谁提的呢？从现在报道的参加访谈的这几家来看，我个人的感觉应该是华为这家遥遥领先的公司提出来的。现在国内在大量建设智算中心，机房盖了，卡也买了，牌子也挂了，里面可能过半买的都是华为的卡。一个中心动辄几十亿，既是投资，也是上面要看的政绩。
智算中心、华为与被锁住的出路
现在全国有将近300个智算中心项目，铺在29个省。光2025年一季度，128个项目合计投资就超过4,300亿元人民币。但是这些钱最后去哪了，真正起作用了吗？腾讯云解决方案总经理张晋今年在上海世界移动通信大会上讲过：国内大量智算中心的机柜平均利用率徘徊在20%到30%，部分企业级中心甚至低于10%。他的结论更直白：每投入100块钱建算力，就有70块钱算力在空转。中国信通院的口径是，2025年国内智算真正用起来的比例只有36.8%，这个数很低。
4,000多亿元扔下去，70%在空转。这时如果告诉机房老板，以后中国公司的预训练数据不许出境，想训练模型只能在国内机房里训，这就不只是一条管制，也是在给这些机房的老板递订单。为什么我说这像是华为干的活？因为这些机房里插的卡，最主要就是华为昇腾系列。华为作为一家被美国制裁的公司，提出举民族大义、可以进行道德绑架的要求，符合它的人设。
再看不许去台积电投片，我感觉这应该也是华为干的，原因很简单：华为被制裁，自己根本去不了台积电，台积电也不给它做。华为原来试着绕过限制，找比特大陆旗下的算能科技出面下单。2024年10月，TechInsights把华为昇腾910B拆开，在里面看见了台积电的芯片。台积电报告了美国和台湾两地的主管部门，随后停止给算能供货，这条路从此彻底焊死。
可是，国内其他AI芯片设计公司有些并没有被制裁，还能去台积电下单，使用台积电的先进工艺，成本也比在国内做便宜，华为便没有竞争优势了。这时再喊民族大义：我们设计出来的芯片怎么可以让台积电看，这不是泄密吗？不许去，大家必须站在同一个起跑线上。这也是符合华为利益诉求的一项要求。堂堂正正的理由一条比一条正当：数据安全、技术外流、产业自主，全都提出来了。
这套东西我们其实很熟悉。明朝嘉靖年间，东南沿海的士绅大族一边自己造双桅大船跑走私，一边在朝堂上力主禁海，理由也写得漂亮。1547年，浙江御史裴绅上的说法是：老百姓虽然失去了下海的那点生计，可地方上免了被杀戮的苦，片板不许下海就是这么定下来的，因为当时有倭寇，而实际上很多倭寇也是这帮江南士绅自己假扮的。
那真正去查走私的人是什么下场？1547年，朱纨提督浙闽海防，第二年打下双屿岛，岛上聚了3,000多号人，成了国中之国。他动了浙闽大族的钱，回头便被浙闽籍的御史、给事中一本一本弹劾下去。1549年，他被撤职，最后服毒自杀，57岁。他留下了一句话：去外国盗易，去中国盗难；去中国濒海之盗犹易，去中国衣冠之盗犹难。也就是说，杀外国的强盗容易，杀中国的强盗难一些；杀中国沿海的强盗还容易，杀中国衣冠禽兽里的这些强盗太难。
所以，中国这几条最后落在哪儿？面子拿回来了，生意也有人能够做成，代价就是中国AI自己往前走的速度会慢下来。至于最后一条，也就是Meta收购Manus这样的案子以后一定要掐死，这其实也会对中国AI前行造成巨大伤害。原因很简单，中国AI真正缺的不是人、不是数据、不是技术，真正缺的只有一样东西，就是钱。原来我们还可以拿美元投资。
拿了美元投资，可以跑到美国上市，还可以被美国公司收购。现在说这个事情一律不许了，而且只要是中国人，什么时候搬出去的都不管，这件事就是不行。那就别费劲了，再也不会有外国资金进来投中国的AI项目。中国AI项目的这帮创始人，只要以后还惦记回来，就再也不敢拿国外的钱了。所以，中国AI整个的发展会被这几条彻底拖慢。
美国BIS这道闸真正拦住了什么
中国这套说完了，咱们再看看美国5月31号到底出了什么，因为中国这一套就是应对美国5月31号出的文件。5月31号是个星期天，美国商务部下面的工业与安全局，大家平常说的BIS，发了一份执法指引。核心就一句话：先进的算力芯片，只要买家的总部，或者它最终的母公司在中国大陆、在澳门，出口就得申请许可证。审批口径是推定拒绝，也就是申请交来以后通常都会拒绝；想要通过，就需要重新拿出证据，说明为什么应该通过。管到的型号主要是英伟达Blackwell这一档，还有AMD的MI350x。
最要紧的是，公司注册在哪没关系。中国这些公司大多注册在英属开曼群岛、英属维京群岛、新加坡，还有一些注册在阿联酋，BIS都不管，只看一件事：总部在什么地方。像阿里，就是注册在开曼，但总部在杭州，那没什么好说的。
这条许可要求2023年11月17号就写进了美国出口管制条例。2025年5月，特朗普这边的BIS宣布不执行拜登那份AI扩散规则，可是2023年那一条一个字也没撤。中间就空出一年多，出口商到底要不要给注册在境外、母公司在中国的买家申请许可证，谁也说不明白，卡就这么一批一批运出来了。5月31号这份其实不是一个新规矩，而是把老规矩一直有效这件事重申了一下，堵的就是这一年。所以它没有过渡期，直接继续执行就好了。
已经买到手的卡怎么办？指引里也给了一条口子，叫作善意运营方。合规运营的数据中心已经拿到这些设备，可以接着用、接着存、接着修，直到BIS另行通知为止。那我在境外孵化一家公司，卡买齐了、机房也建好了，过两年中国母公司能不能把它整个买回来？这一条指引里没写。这不是我瞎猜，是两家律所在各自简报里都专门点出来的：所有权变更之后怎么办，这个指引里没有说明。
那么，美国5月31号这个规定到底能够拦住什么？首先，它不会起到任何根本的作用。美国所有的芯片限制法案，甭管是限制芯片运到中国，还是限制总部在中国的公司去购买芯片，都不会彻底禁止中国人获得这些芯片。但是，它会做到一件事情，就是让中国获得芯片的过程成本上升、周期拉长、不确定性增加。在本来就资本短缺、捉襟见肘的情况下，再加上成本上升、周期拉长、不确定性增加，肯定会对中国AI发展造成一定的影响。
至于这一次限制总部在中国的境外公司去购买这些卡，起到的效果是一样的。原来阿里也好、字节也好，直接在境外买卡、直接自己用就完事了，挣到钱还可以跟美国和香港的股东分利润。以后就不行了，他们可能需要投资，需要弯弯绕绕地绕几层以后，才能获得这些卡的算力。不是说得不到，依然会得到，但是在这个过程中，资金使用效率会下降，会多过几道律师和会计师的手，把该干的活还干。还有一个就是，我实在……
不行的话，就先孵化一个项目，把所有的卡都买齐，算力都建好以后，再把整个项目收购回来。到目前为止，BIS的这个规定并没有说这件事不允许。那么在这个过程中，多交点税、多交点律师费，还是可以搞定的，比在国内走私卡便宜一些，而且没有那么大的不确定性，因为毕竟是在海外买这些东西，并没有特别大的问题。
芯片走私与下一轮云端限制
美国为什么不断出台各种条款限制咱们？面子肯定很重要，一定要告诉民众：我们限制中国AI到底有没有效果？效果肯定是有的，但是又好像没有立竿见影。最近刚出了一个事：8月24号，台湾基隆地检署起诉8个人走私英伟达B300。这批人一共订了130台装B300的美超微高阶AI服务器，涉案金额新台币6.7亿，折合2,100万美元。130台机器里，74台已经到中国，剩下56台是海巡署基隆查缉队在往日本出口的时候摁下来的。
这个案子从2025年2月一直干到今年7月28日，英伟达自己一名资深业务经理在台湾被羁押。订了130台，到中国74台，这不叫拦住了，这就是说我们又抽检成功了一次。美国5月31号就是最终的限制方案了吗？肯定不会，一定会继续收紧。
8月29号，美国科技媒体The Information报道说，BIS内部有个小组正在起草新的AI芯片出口规则，最快9月就要向业界征求意见。里头有一条是要求海外数据中心做客户身份核查，弄清楚到底是谁在用这批卡、拿去干什么。这一条真出来，管的就不是芯片这个铁疙瘩了，而是远程访问和云。针对的正是通过泰国、新加坡、马来西亚、阿联酋这些第三国机房远程租卡训练的中国公司。
但这件事管得住吗？结论是一样的，只是给我们再增加一些麻烦、律师费用和律师审核，依然可以合规。我记得以前有一句话叫君子可欺之以方，他既然守规矩，那我们就按规矩来。所以，美国这道闸到底做了什么？就是让中国买卡变贵、变慢、变得更加不可控，而这一头是真的有用。英伟达在中国AI半导体市场上的份额，从2025年的40%掉到了2026年的8%，一年就直接掉下来了。
但是，你说它会彻底杜绝中国人获得英伟达卡去做训练，那是想太多，这不会有立竿见影的效果。所以，美国人为了他们的面子，也还会不断加码。讲完了中美两国的事情，下面看中间地带到底会上谁家的东西。新加坡、马来西亚、阿联酋、泰国这些国家，最后到底会用谁的模型？这里有两件事。
第一件事就是中国公司，比如华为、阿里、字节、百度、腾讯，会跑到这些国家去建机房、建算力中心，然后把英伟达的卡塞进去，在里面训练模型。甭管是他们自己的模型，还是他们投资的小公司的模型，都会在这里进行训练、推理，出口这些算力。可是，这个事情跟这些国家本身其实没有什么关系，唯一的关系就是这些国家可能更容易获得英伟达的算力卡。
现在好像跑得最快的是马来西亚柔佛，也就是新加坡边上的柔佛州。因为离新加坡很近，马来西亚自己产石油，穆斯林国家福利又很好，所以那里的电相对便宜。很多中国互联网公司会跑到柔佛去建算力中心，这是一件事。另外一件事，就是这些国家的政府和主权AI到底会用谁家的大模型。
主权AI最终会选择谁的模型
美国现在做的事情叫AI互信，希望盟友都用他们家的。可是他们家的模型是闭源的，谷歌、OpenAI、Anthropic全是闭源的。你一旦上了这条船，就必须相信一件事情：美国人会一直给你用下去，不会哪天给你掐了，而且美国这些AI公司的道德标准跟你自己国家的道德标准是一致的。前面这件事到底是不是可信，就当它可信吧。至于后边这件事，美国这些AI公司的道德标准，连美国自己都在头疼，美国政府还在跟Anthropic吵架。
这些其他的国家，包括美国的盟友、欧洲国家和五眼联盟，怎么能够相信Anthropic到了自己这里就能听话呢？这有点难度。还有一些国家不会相信，比如中国这些一带一路国家。他们不愿意相信美国人在跟他们发生冲突或者矛盾以后，依然会让他们使用美国模型。那他们怎么办？这一块，他们更多会使用中国开源模型，然后去做微调。
现在从OpenRouter和Hugging Face的数据已经可以看到，中国开源模型的调用量和下载数已经远远超过美国模型。那这些模型到了他们那里，道德基准就会跟他们自己的国家一致吗？肯定不会。我们也是有要求的，这些模型在开放权重之前，在中国都是申请了牌照的，那一定符合咱们的社会主义价值观。
怎么办？其实已经有人把路走通了，就是日本。咱们前面讲过Sakana AI，今年3月24号发布了一个叫鲶鱼的模型，它使用的是DeepSeek V3.1最终版，在这个上面重新进行后训练。在不降质的情况下，所有回答的问题都符合日本的道德要求，这件事人家已经做到了。这个公司的创始人应该是个华人，是个在加拿大的华人。
既然这条路已经通了，对于想要用中国大模型的国家来说，面前有两条路。第一条路，就是跟中国关系还比较好的国家，直接把活包给Kimi、月之暗面或智谱。这些公司可以在中国满足中国政府的要求，而且能够快速响应、满足中国政府各种事无巨细的要求。到了这些一带一路国家以后，他们绝对可以把事情做得又快又好，不用担心。
至于跟中国关系没有那么好，或者对中国的信任没有那么高的国家，也可以照日本学，找一些专家回来，把中国的开源模型拿回来重新后训练一下，也就能用了。其实美国现在也有很多公司在拿着中国的模型做后训练，大家玩得都很开心。
至于欧洲，反正欧洲有自己的模型，法国Mistral估值涨到200多亿美元。论能力，它明显落后于OpenAI和Anthropic，跟中国的智谱、月之暗面、深度求索也就是DeepSeek相比，应该也没有什么优势。但是人家在喊：我们不能用中国的，我们要用欧洲自己的。这句话跟前面中国的限制是一样的，换了个语言，说的话一模一样：自己做不好，就不让大家去用最好的，相当于是片板不得入海这套东西，法国人现在也在喊。
两头都在卡，小公司只能继续往前跑
说完中国、美国和中间地带，再讲两头都在卡，中国AI还追得上吗？肯定会更难，这话得说在前头：钱更贵了，卡更慢了，路更绕了，往后还会更绕。但真正在推着中国AI往前走的，从来不是国家，也不是华为这样的公司，而是一家一家的小公司，是月之暗面、MiniMax、智谱这样的公司。
这些小公司会继续往前跑，因为没有其他选择，而且已经跑出了一条新路。现在MiniMax和智谱已经在香港上市，月之暗面今年应该也会在香港上市，所以它们已经算把路趟通了。至于字节、阿里、腾讯这些大公司，我们也不需要替它们操心。
当年外资不许持有中国互联网牌照，它们照样搞架构，让中国互联网事业跑到美国上市。无非就是多花一些律师费、多付一些会计师成本，这条路还是可以走通。中国成功企业从来都是幸存者偏差的典型案例，能够活到最后的都是幸存者。
每一家公司，特别是小公司，都在努力活着。不管环境多么恶劣，不管有多少人在给我们找麻烦，大家唯一要做的事情就是努力活下去。只要活得够久，就可以在市场上占据一席之地。
在给自己的商人、创业者和行业找麻烦这件事情上，历代政府从来没有手软过。朱纨那句话隔了快500年，今天听起来依然还是很新的。
回到开头的问题：中美两国同步收紧AI管控，除了面子工程之外，他们是不是都在设法阻碍中国AI的发展？是这样的。美国那一头压的是钱和时间，中国这一头压的是中国人自己的出路。两边的说法完全相反，压下去的却是同一样东西。
这不是结束。中美两国还会继续出台新的限制措施，中国AI企业未来的路会迎来更多荆棘与风雨。但是它们会继续前进，最后剩下来的一定是最顽强、最狠的那些。好，这就是今天的故事。感谢大家收听，请帮忙点赞、点小铃铛、参加Discord讨论群，也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。
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