1 月 19
范, 路 AIGC , 墙国的奇葩商业故事 AI Agent , AI投资 , AI泡沫 , AI股票 , A股行情 , GEO概念 , llms.txt , RAG检索增强 , 人工智能 , 内容变现 , 商业闭环 , 大语言模型 , 妖股 , 广告投放 , 搜索引擎优化 , 数据科学 , 机器学习 , 泡沫破裂 , 流量入口 , 游资炒作 , 生成式AI , 电商 , 纳斯达克 , 结构化数据 , 营销策略 , 蓝色光标 , 谷歌广告
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2026年开年A股AI第一波题材：GEO概念的起伏与真相
大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道 。今天咱们来讲一讲2026年开年，A股的AI第一波题材——GEO为什么会塌房、概念炒作的时间线、澄清公告的解读，以及GEO到底是干嘛的。
中国AI概念股的炒作难点
中国AI概念股其实不太好炒。为什么？
芯片企业： 都是刚上市，市值很高，而且都还严重的亏损。这种刚上市的企业都属于是有独立行情，很难炒得动。因为你要这个时候去收割的话，里面会有很多的国资去收拾你的。为什么？因为能够给上市公司做保荐的，一般都是大国资、大央企，你要让这些人亏了钱的话，那真的不会有好果子吃。大模型厂商： 除了新上市这两个，也是不太方便炒，剩下都是大厂，阿里、百度、腾讯什么这些，这都是炒不动的。AI Agent： Manus刚跑了，其他的老的老、小的小。要不就特大上市公司，已经是大厂了；要不就现在还在垂死挣扎，就是还没上市，也没有法搞。
所以这次好不容易逮了一个新话题——GEO ，赶快炒一波。这一波实际上从12月底就开始了，12月31号开始了，到1月14号迎来了这一波的GEO的最后行情的终结。
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1 月 13
范, 路 AIGC , 墙国的奇葩商业故事 0到1創新 , AGI , AI Agent , AI Memory , AI創新 , AI應用落地 , AI算力差距 , AI算力瓶頸 , Anthropic , DeepSeek , OpenAI , ToB與ToC , 中國AI , 中美AI競爭 , 大模型 , 智譜AI , 模型分化 , 美國AI , 老范講故事 , 能源與AI算力 , 自主學習 , 通用Agent , 閉門會議 , 阿里通義千問 , 騰訊AI
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中国顶尖AI企业的大脑们：承认中国不擅长做从0到1，但擅长做从1到100
中国顶尖AI企业的大脑们，坐在圆桌会议上，终于承认了中国人不擅长做从0到1，但是很擅长做从1到100。
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中国企业超越美国同行的机会不超过20%。中国企业将算力都用在了做交付上、做确定性的事情；美国则是将更多的算力用在做新方向的探索上。中国一旦发现了明确的方向，会快速赶上，会在很多的点上做的比美国更好。
背景：AGI Next 闭门峰会
这些话是在什么时候传出来的？1月10日，有一个会叫AGI next，算是一个闭门峰会。这个会是刚刚上市的智谱他们组织的。因为是闭门会议，所以我们只看到了一些总结归纳，并没有看到完整的视频。前面有一些演讲，最后有一个圆桌会议，四个人在上面进行讨论。前边咱们讲的这个“暴论”，就是在这个圆桌会议里边出来的。
圆桌会议的四位嘉宾
唐杰： 智谱的创始人。他的发言逻辑中充满了矛盾，这种做ToB项目的人很难逻辑自洽的，所以他的发言后边我们会引用的比较少。杨强： 香港科技大学荣休教授，加拿大皇家科学院工程院院士。他站在学术界的角度上，讲的很多东西跟我们日常所熟悉的也是有很大差距的，所以后面引用他的话应该也不多。姚顺雨： 腾讯刚刚从OpenAI挖回来这兄弟，他是CEO总裁办公室首席AI科学家，算是前OpenAI研究员。这哥们是一个绝对的聪明人，很多地方都有独到的见解，逻辑很清晰，但是也很圆滑，不太会踩坑。林俊旸： 这个字我不查还不认识，左边是一个日，不是木——他是阿里巴巴通义实验室、千问的技术负责人。这哥们是个直男，上面那段话就是他说的。很多大实话别人都绕着说，只有他敢直接说。
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12 月 10
Luke Fan AIGC , Google的故事 5到10年 , AGI , AGI 时间表 , AI Agent , AI突破 , AI路线图 , AI进展 , AI预测 , AlphaFold , AlphaGo , Axios AI峰会 , Demis Hassabis , Gemini , Gemini 3 , Google Deepmind , 世界模型 , 人类水平AI , 大模型局限 , 强化学习 , 德米斯·哈萨比斯 , 技术挑战 , 持续学习 , 智能体系统 , 蛋白质折叠 , 认知神经科学 , 诺贝尔奖得主 , 谷歌AI , 谷歌大脑 , 通用人工智能 , 长期规划
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谷歌Deepmind的CEO说：“我们与AGI之间，只差一到两个AlphaGo级别的技术难关了。”
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现在Gemini 3正在大杀四方，谷歌里面负责开发Gemini的部门叫Deepmind，他的CEO出来接受访谈，关注度还是比较高的。
谷歌Deepmind的首席执行官叫德米斯·哈萨比斯，2025年12月4日接受了一个访谈，是在旧金山举行的Axios AI大会。和他对谈的人呢，是Axios的创始人和主编，叫Mike Allen。在这上面他讲到说，我们距离AGI还差一到两个类似于AlphaGo这样级别的突破，突破过去就可以了。
哈萨比斯：爽文男主般的开挂人生
哈萨比斯到底是一个什么样的人呢？绝对的爽文男主，挂b一样的存在。
从国际象棋神童到认知神经科学博士
哈萨比斯是一个英国人，Deepmind本身是一个英国公司，后来被谷歌收购的。他呢，76年在伦敦出生，这个姓氏是个希腊姓氏。他的父亲呢，是来自塞浦路斯的希腊裔，而他的母亲呢，是来自于新加坡的华裔。所以哈萨比斯呢，可以算是半个华人。
从小，这哥们是一个国际象棋神童。像这样的人，肯定都是有异于常人之处。4岁就开始下棋，13岁就达到了国际象棋大师水准。8岁就用自己的国际象棋奖金，给自己买了台电脑，开始学习编程了。
本科和硕士呢都是剑桥的，学的CS就是计算机科学，在校期间一直代表剑桥参加各种国际象棋比赛。博士呢是伦敦大学学院，专业方向是认知神经科学和神经科学。
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12 月 07
Luke Fan AIGC , 字节跳动，故事多 AI Agent , AI大模型 , AI手机 , AI硬件 , App壁垒 , GEO优化 , 互联网大厂 , 任务自动化 , 努比亚 , 原生AI , 字节跳动 , 小院高墙 , 微信封禁 , 操作系统 , 智能手机未来 , 智能终端 , 模拟点击 , 流量闭环 , 生态壁垒 , 用户隐私 , 端侧智能 , 系统级助手 , 豆包手机 , 跨App
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豆包手机带来的启示：替代手机的AI设备，可能还是一只手机
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谦卑的发布：豆包工程样机
豆包手机12月1号发布的，非常非常谦卑和谨慎的发布。首先，它叫“工程样机” ，或者叫做“技术演示版” ，而且只做了3万台，没有再多做，也没有说我发布了以后，大家来赶快跟我合作啊，这些都没有。对吧？用非常非常谦卑的方式进行了发布。
这个机器，应该是中兴下面的努比亚M153，它的配置算是现在标准旗舰机的配置：
高通骁龙的至尊芯片
16+256的内存
背后三摄，前头一摄
大概就是这样的一个情况。标准旗舰价格大概3,000来块钱，具体3,000多少其实也不重要了，配置到底是什么样也不重要了，配置里头只有一件事情是很重要的，叫“同质化” 。
“同质化”的手机市场
现在的手机，你不看牌子，你根本分不清谁是谁，完完全全同质化。一个大直板，一个大屏幕，后边两到三个摄像头，正面一个摄像头，没了。其他可能侧面有点按键就完事了，也就如此了。所以现在的手机就是同质化，你说我想在这个基础上走个什么高端化，那你只能编爱国故事了，否则你真走不出高端化来。就算是苹果手机，其实在同质化这块也没有好到哪去。对吧？刚才咱们讲的这些东西，你再拿出一个苹果来，是不是也是一大直板，后边来仨摄像头，前头一个摄像头？总体来说相差不大。所以，现在的手机同质化是非常严重的。
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12 月 05
Luke Fan AIGC , DeepSeek大模型 AI Agent , AI应用成本 , AI模型评测 , API降价 , DeepSeek V3.2 , DeepSeek V3.2 Special , DeepSeek V3.2技术解析 , DeepSeek稀疏注意力 , DSA算法 , Gemini 3 Pro , GPT-5.1 , SGLANG , VLLM , 国产大模型 , 国产算力 , 大模型发展趋势 , 大语言模型 , 开源AI模型 , 推理效率优化 , 数学推理模型 , 深度求索 , 稀疏注意力 , 长上下文处理
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Deepseek V3.2，12月1号发布了。是不是又遥遥领先了呢？
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Deepseek V3.2的发布应该是12月1日。我们始终没有等来心心念念的Deepseek R2。在今年春节的时候，深度求索突然发布了Deepseek R1，算是扔下了一颗深水炸弹，把整个AI圈都震动了，甚至还造成了英伟达股价的闪崩——一段时间内闪崩吧。甚至老黄都跑出来喊，说：“Deepseek发布对我是利好，你们不要卖英伟达的股票。”大家就一直等着这个R1，既然这么厉害，咱们上R2。但是等了这么久，都没有等来R2。
Deepseek V系列版本回顾
下面呢，我们来捋一下Deepseek V系列的版本到底是怎么样的一个发布过程。
Deepseek V3 (去年12月26日发布): 这是非常非常重要的一个版本。实际上我们后面看到的所有版本，包括R1，都是在Deepseek V3的基础上进行微调、进行蒸馏、进行强化学习。今天发布的Deepseek V3.2，也依然是在这个版本的基础上做出来的。Deepseek V3-0324 (3月24日发布): 主要是在专项能力上做了一些增强，比如说编代码或者写文章。Deepseek V3.1 (8月21日发布): 主要是工程化和智能体方面做了增强。因为当时大家都要去做AI agent，而之前的版本在AI agent这一块都比较弱。Deepseek V3.1 Terminals (9月22日发布): 这个版本叫V3.1的终极版，实际上是对V3.1做了一些修复和精调，并告知这是V3.1的最终版本。V3.2 EXP (9月29日发布): 一个实验版本，在V3.1终极版的基础上加入了DSA技术。最主要的变化是降价，直接把API调用的价格砍了一半。Deepseek OCR (10月20日发布): 一个很小的模型（约6G），用于图片解释，效果很好。maths VR (11月27日发布): 专门做数学推理和数学证明的一个版本，在各种数学题测试中评分非常高。Deepseek V3.2 正式版 & V3.2 special 特别版 (12月1号发布): 本次发布的主角。
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11 月 25
Luke Fan AIGC , Google的故事 AI , AI Agent , AI Competition , AI Dominance , AI Ecosystems , AI Race , AI strategy , AI创业公司 , AI开发者 , Anti-gravity IDE , ChatGPT , Future of AI , Gemini , Gemini 3 Pro , Google , Google TPU , Google vs OpenAI , Nano Banana Pro , OpenAI , Startups , 人工智能 , 凛冬将至 , 大模型 , 大模型评测 , 山姆奥特曼 , 微信式逆袭 , 模型即应用 , 行业变革 , 谷歌AI
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Gemini 3 Pro和Nano Banana Pro发布之后，OpenAI的山姆·奥特曼开始喊“凛冬将至”了
大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道 。凛冬将至（winter is coming），这是一个《权游》里边的梗，大家要小心准备了。以前呢，OpenAI每一次发布会之后，都会有一群的创业公司原地死亡。这次谷歌没有开发布会，直接发布了新产品之后，OpenAI虽然不至于原地死亡，但是凛冬将至了。
奥特曼的内部警告：“凛冬将至”
山姆·奥特曼到底是怎么说的呢？对外肯定不能跌面子，讲的是祝贺谷歌发布了Gemini 3，看起来是一个很棒的模型。但是曝光的一些内部备忘录里边，寒意已经体现出来了。奥特曼罕见的表现出了危机感，直言公司当前的氛围充满了不太妙的低迷气氛，大家都觉得有问题了。
OpenAI如今不得不拼命追赶，谷歌的AI进展可能给OpenAI创造暂时的“经济阻力” 。大家注意，这个词叫“经济阻力”，它的收入可能会有问题。如果收入有问题的话，他前面画的1.3万亿这种大饼，这是会出大问题的，会让整个行业崩塌的。
现在，山姆·奥特曼要求团队进入战时状态，聚焦长远，即便意味着我们在当前阶段会暂时落后，也要押注更有雄心的突破。这个非常非常正确。首先，他承认了“我们现在可能暂时落后”，而且一段时间未必追得上。但是，如果只是跟着谷歌的脚步往前追的话，这是没法整的。因为谷歌最擅长的事情就是极限拉扯、极限迭代升级，你像Chrome到现在100多版了，安卓一年一个大版、一堆的小版，所以任何想在这后边跟版本的人，都会被谷歌拉死的。你要想跟谷歌竞争，一定要跳到谷歌外面去，自己做一些完完全全创新的东西，让用户有感知的东西，这个才是需要去干的活。
而且，山姆·奥特曼讲到，公司的估值虽然很高，但是要清醒看到，我们还有不少的功课要补，AI研发的严冬考验就在眼前，OpenAI必须奋起直追了。这也就是“凛冬将至”的出处。
大家还记得国内互联网企业是什么时候开始喊这句话的吗？谁喊的？任正非喊的。任正非喊“我们要让大家感受到寒意”之后，华为确实有在裁员，但是业绩并没有大的问题。但是华为身边的这些公司，就在大量的原地消失，直接就不见了。这就是凛冬到来的时候，我们会看到的景象。
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11 月 20
Luke Fan AIGC , Google的故事 AI Agent , AI Studio , AI发展趋势 , AI工具调用 , AI编程助手 , Claude 4.5 , Gemini 3 Pro , Generative AI , Google Deepmind , GPT-5.1 , Graph Reasoning , Grok 4.1 , LMArena跑分 , TPU v6 , 人工智能 , 原生多模态 , 合成数据训练 , 多塔MOE , 大模型训练 , 大模型评测 , 投机采样 , 科技前沿 , 谷歌AI , 超强推理 , 过程奖励模型
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Gemini 3终于发布了，这一次是真王炸了吧？
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千呼万唤始出来：Gemini 3的发布背景
2025年11月18日，谷歌Gemini 3 Pro Preview 版本就这么上架了。为什么要用这样的一个词，“就这么上架了呢”？因为第一，它是千呼万唤始出来。大概从10月份开始，大家就开始传说，谷歌要开始上Gemini 3了。传来传去始终也没上来，到11月份说这个月肯定上。我还听说过是11月22号上，还听说过最晚12月份上，大家一直在等待这样的一个产品。
跟它一起传的还有另外一个产品，叫Nano Banana 2 。因为上一次谷歌引起大家关注、引起大家去下载和使用的产品呢，就是Nano Banana 2，这个生图和改图的模型。这一次说Gemini 3跟Nano Banana 2一起来，而且都在进行测试，甚至很多人信誓旦旦说我用到了，我已经看到了。谷歌从Nano Banana一开始，就采用了一个很奇葩的玩法，就是在大模型发布之前，先给它们起个名字，隐姓埋名，跑到其他的这种测试平台上去测试去。大家觉得这个名字很奇怪，不知道是谁，测完了以后发现巨好，这是不是Gemini 3？那个生图模型是不是Nano Banana 2？大家都在猜这种事情。
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11 月 17
Luke Fan AIGC AI Agent , AI伦理 , AI安全 , AI生成代码 , AI网络攻击 , AI驱动攻击 , Anthropic , Chatbot安全 , Claude , Claude Code , Cybersecurity , GTG1002 , 中国灰产 , 中国黑客 , 国家支持黑客 , 地缘政治 , 拖库 , 撞库 , 政府机构 , 数据泄露 , 渗透测试 , 漏洞扫描 , 科技公司 , 网络安全威胁 , 网络间谍 , 金融机构 , 黑客组织
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Anthropic抓住中国间谍了吗？
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Anthropic信誓旦旦的公告里边说抓到中国间谍了，但是里面很多细节非常的模糊不清。11月13号，Anthropic发了一个长文，叫《挫败首次披露的AI协助网络间谍活动》，认定幕后是一个中国国家支持的黑客组织，而且他认为幕后是中国国家级支持，是非常高置信度的一个事情。他给这个组织起了一个名字叫GTG1002。但是呢，这个组织的名字并不是现实世界中常用命名黑客组织的APT编号，而是一个叫GTG的一个编号。所以很多安全圈的人就对此提出了一些质疑，说你到底找没找到人。
具体这帮人干了些什么呢？造成了多大危害？只进行了描述，没有细节。当然这也可以理解了，很多这种安全事件都是不会描述细节的，因为描述细节以后容易造成模仿，也会让被伤害的人受到进一步的伤害。告诉你说谁家的信息被偷了，这个可能本身没什么大事的，一下就股价崩了，可能会出现这种事情。所以呢，一般都不会披露特别多的细节。
那么为什么认定这是中国国家支持的黑客组织呢？也许更多的来自于臆测，咱们后边一步一步分析。
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10 月 30
Luke Fan AIGC , Musk传奇 AI , AI Agent , AI-generated encyclopedia , Crowd-sourced , Elon Musk , Fact-checking , Grok , Grok launch , Grokipedia , Grokipedia vs Wikipedia , Ideological bias , Left-biased , Online encyclopedia , Wikipedia , Wikipedia alternative , Wikipedia competitor , XAI , 事实基准 , 内容生成 , 大模型 , 意识形态偏差 , 政治偏见 , 流量内循环 , 百度百科 , 维基百科 , 网站上线 , 马斯克
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Grokipedia上线：什么是真，什么是假，马斯克说了算
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Grokipedia 这个网站呢，上线直接就翻车。10月27号上线的，马斯克自己在X上站台说：“我们网站上线了，你看这个东西多好。”马斯克反正每次发什么东西，都是这样的一个套路。
这个界面呢极其简单，甚至可以说简陋，一个页面上只有中间一个搜索框，因为你也不需要去提交内容，你只管搜就完了。下边写着一个0.1版，然后写了一个我们现在有885,000多篇文章的一个数。这个数呢，在不断的增加过程中的。
Grokipedia的翻车首秀
这个网站上线后，立刻就遇到了几个严重的问题：
服务崩溃： 网站上线了以后马上就崩了。这个原因也很简单，就是没想到会有这么多人访问。因为像维基百科这种百科类的网站呢，访问的人数一开始在建立的时候不会有太多，所以一开始呢，没有配太多的服务器。应该是用了一小时左右吧，把它修复回来。内容抄袭： 第二个崩溃的问题是什么呢？就是抄袭。这种百科类的东西，你出来以后一定是有大量的条目跟维基百科 是一模一样的，甚至有些条目上写的是“引自于”或者“改编自维基百科”。这个呢，算是比较好的一种处理方式。还有一种处理方式是什么呢？直接把维基百科的license写在上面了。维基百科上面所有内容，都会有说我们是共同创作的一个license，大家可以去引用的一个license。他直接把最底下那个签名写上了，就跟考试作弊旁边写“我不会”，你在这写一个“我也不会”。事实错误： 第三个问题呢，它里头有很多事实错误。维基百科 呢，里头也有事实错误，但是呢，它是靠众包的，大量的人在里边去纠错。而现在呢，他等于拿Grok大模型在后台直接进行纠错。但是大模型本来最擅长干的活是什么？就一本正经的胡说八道。所以他有的时候纠错是错的。比如说马斯克离开DOJ以后，谁在管这个事，他就直接写错了。无法全面测试： 它只有一个搜索框，它没有一个完整的浏览的地方，所以它到底有多少对、多少错，不知道，只能是发现了以后再看。我们写程序的人必须要去做一个测试，叫代码覆盖测试。这个事你在Grokipedia 里头是没法做的。意识形态偏差： 最后一点比较让人痛苦的是什么？就是意识形态偏差。但是意识形态偏差这种事呢，你就没法说谁对谁错了，每个人都觉得自己说的有道理。
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10 月 24
Luke Fan AIGC Agent模式 , AI Agent , AI工作流 , AI浏览器 , Atlas使用教程 , ChatGPT , Cloudflare自动化 , GPT-4o浏览器 , Mac M芯片 , OpenAI , OpenAI Atlas , 个性化浏览 , 任务自动化 , 复杂后台操作 , 搜索新体验 , 智能浏览器 , 浏览器插件限制 , 浏览器新方向 , 浏览器记忆 , 浏览器评测 , 用户数据 , 网页自动化 , 谷歌Chrome , 隐私安全 , 默认浏览器
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OpenAI的ChatGPT Atlas，又为行业指明了什么新方向呢？
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这是AI浏览器真正的王者吗？又一次成功地截胡了谷歌。因为谷歌原来这个礼拜，据说要发Gemini 3的，把AI Studio网站都改了，结果他整了这么一出戏，据说谷歌的Gemini 3又往后推了。
AI浏览器未来到底是什么样的方向？很多厂商呢，实际上都在努力地折腾AI浏览器。比如说像谷歌的Chrome，里面就有了Gemini，只是只能在美区使用，我在非美区还没有体验过这个东西，好像也没有什么特别的功能。Perplexity他们做了一个叫Comet的一个浏览器，据说是专业性很强，用它做各种搜索和分析，效果非常好。还有一个公司呢，叫做浏览器公司（The Browser Company），他们呢一开始做了一个产品叫ARC，后来呢又做了一个叫DAI还是DIA的一个产品。总之就是做了两款这种全新的AI浏览器，极大地改变了大家对于浏览器的使用习惯。我试过其中的ARC，但是没有感觉怎么喜欢，就放弃了。
国内的话，像360、纳米搜索呀、夸克呀，还有字节的豆包，实际上都是AI浏览器，大家都在往这一个方向去努力。
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