硕鼠的博客站

大家好，欢迎收听老范讲故事YouTube频道。今天我们来讲一讲AM作妖，让苹果的M系列芯片可以继续在AIPC领域里头独霸天下的很长一段时间的故事。刚刚结束的WWDC，大家还看到了Apple Intelligence。有些人觉得在挤牙膏，有些人觉得很震惊，但是有一点是确认的，就是苹果演示了大量可以在本地顺畅运行的模型，以及这些模型可以跟操作系统结合在一起，极大地改进用户体验。这件事情大家还是觉得非常棒的。

那大家有没有想过，所谓的Apple Intelligence，这些可以在本地运行的模型，它的底层到底是什么啊？它的底层就是苹果的M系列芯片。所谓的苹果M系列芯片，是苹果专门为了应对PC工作，在AM的许可标准下，自己定制的一款芯片。现在我们有M1、M2、M3、M4啊，最新的是M4系列芯片。这个芯片呢，跟传统的手机芯片不一样，它的算力会更强，但是跟X86芯片也是不一样的。X86芯片的话，它的耗电啊，它的发热都是很厉害的，而M系列的芯片啊，它的耗电，它的发热都是有极大的改善。因为这种芯片本身是为移动设备开始设计的，所以很省电。在没有非常大的算力要求的时候，它可以关闭大量的核心，非常非常省电。那么省了电它就肯定不发热了嘛，你也不需要再去散热。

那我们去看到什么游戏本，当你去看这种算力工作站时，不要去研究它的大小，只要听听那个声音，风声呼呼呼的声音，你就知道它耗电量有多大，散发了多少热量。而在苹果的电脑上，只有在大型模型运行时才能听到风扇的声音，平时这个东西非常安静，就像在旁边放了一个iPad一样。下面我们也要搞AIPC，微软也要干，联想也要干，所有的这些人都要干。我们不能把AIPC的这条发财之路完全让给苹果，所以我们要换这个CPU，换一个和苹果的m系列芯片长得差不多的芯片。那么这样的芯片是什么呢？你需要一个AM的CPU核心，AM的计算核心，然后要有一个算力核心和它一起工作，不管是GPU、TPU还是NPU，这些都叫做算力核心，实际上它们长得都差不多。GPU是图像处理器，TPU叫向量处理器，一般谷歌出来的都叫TPU，因为它们叫Tinsen floor嘛，然后NPU叫神经处理器，实际上都是差不多的东西。我们要把这些东西集成在一个芯片里，然后再加上统一内存，这就是我们需要的AIPC的CPU。苹果设计统一内存这件事也是一个很天才的想法。以前我们在买笔记本时都会想，到底是要买独显还是集显，所谓的集显就是这个显卡是集成在CPU上的。

坐在计算内核里面的叫核显。核显有一个很大的问题，就是它没有独立的显存，而是使用计算机内存来工作，因此速度会慢很多。而独显则有独立的显存，速度快得多。苹果解决了这个问题，他们采用了统一内存的设计，速度相对较快，但价格稍微贵一些。

很多人会问，为什么苹果的内存价格在官网上要比其他地方贵很多。在淘宝、京东等地方看到的内存条价格可能只是你购买整个内存的价格的几分之一。这是因为苹果采用了统一内存的设计，而且苹果电脑无法单独升级内存，只能更换整个计算核心才能升级内存。所以，如果你想要更大内存的苹果电脑，唯一的途径就是在苹果官网上选配更大内存的电脑，没有其他办法。

微软也加入了这个行列，他们也要做ARM CPU。在微软发布会上，他们与高通合作演示了Xelit，这将是微软未来Surface系列电脑中所采用的ARM CPU。
它是Three Letter Acronym（三字缩写）的简称，用于描述一种特定的授权协议。而Ala则是Another Licensing Agreement（另一种许可协议）的缩写。这两种授权协议都是由ARM公司提供的，用于授权其他公司使用其技术和设计制造芯片。这些授权协议详细规定了受许可方可以使用ARM技术的范围、限制和条件。

叫技术许可协议，沟通拿到的就是这种东西。你要是拿到这样的许可协议呢，就可以拿着AM的公版的计算核心。什么叫公版？就是说我设计好了，这就是公开的版本，然后大家拿出去用。千万不要改，就只能使用。这个修改的权利你没有，这叫公版的。而苹果拿到的呢，是Ala，叫架构设计许可。这个东西是什么？就是你只要架构跟我一样就完了。里头到底长什么样，没关系你可以自己改去。苹果拿的是这样的一种协议。所以，苹果可以拿这个协议自己去改核心，可以去定制核心。不管是A系列芯片还是M系列芯片，实际上都是在AM的公版核心基础上修改过的。它就更适合苹果操作系统。那高通说我也得改啊，我不能用这公版呢，你那公版那个是给手机设计的。我也得改去，对吧？但是高通手里没这协议，让AM去买。AM说我不卖给你，你必须使用这个架构许可协议。高通就想了一个小招数，干嘛呢？他去买了一家公司，这家公司叫NUVIA。把这家公司买下来了。比如说这个公司手里头啊，也有LA的这个许可协议，就是叫架构许可协议。我买下来我不就可以用了吗？为什么苹果手里有这个协议？别人没有，NUVIA手里为什么有这个协议？这个原因很简单，AM基本上是苹果一手带大的，就是AM的第一个订单就是苹果的。

而且，ARM一开始创立的时候，苹果是给钱的。所以，ARM基本上是苹果一手养大的孩子啊。苹果在ARM手里头，各种各样的协议都是比较宽松的，想怎么玩怎么玩啊，想怎么折腾怎么折腾。而这个纽约的创始团队呢，完完全全是苹果A系列芯片的设计核心团队。是这样的一帮人，从苹果离职之后去做的公司。所以呢，他也跟ARM谈了一个ALA的协议回来啊，就是加购许可协议。这个公司一创立就被苹果告，说你们这帮人违反敬业，违反职业操守。你不但是从我这走了以后，去设计同样的芯片，你还从我这挖人，不停的挖人出去啊，做你们的纽约的这个公司啊，就一直在被苹果起诉。后来这起诉到什么时候结束呢？一直到高通花了14亿美金把这个纽约买下来，苹果才算是说结束了，说我不告诉你了，这个事咱和解了，拉倒了。那苹果为什么给高通面子呢？这是另外一段小恩怨。苹果一直想要摆脱高通的限制。苹果虽然里头A系列芯片是自己的，但是里头还有很多的芯片是使用高通的。而且高通卖芯片其实挺黑的，它呢是先要交一遍专利费，然后再按照每一个芯片多少钱再给钱。所以高通卖的芯片，相对来说是比较贵的。苹果不希望被高通限制啊，就想办法做一些小花招，什么小花招呢？就是我先买着你高通的芯片，买完了以后呢，我也问你说这玩意咋做的呀。啊，苹果呢，因为它需求量很大。

有点特大气垫的样子。就是我买这么多东西，高通你得来给我服务来。然后高通就上去知无不言，言无不尽。去说去了，说完了以后呢，苹果一扭脸，然后把这事告诉Inter了，说Inter啊，你给我做芯片啊，高通是这么这么干的，你照这样给我做。然后这良品率就上升了，功耗就下降了，高通就不乐意了，就把苹果给告了啊，你们这太过分了啊，你拿了我的技术秘密，去跟我的竞争对手Inter去分享去了啊，这事不行。苹果呢本来也很硬气啊，在这硬诉到了一段时间以后呢，苹果自己翻车了啊，他翻了一什么车。苹果有一段时间，想去做自己的基带芯片，就是我们iPhone上能够去连接4G 5G信到的那个芯片，叫基带芯片。结果做来做去呢，自己没做出来，那怎么办呢，那只能低下头来说，那高通对不起，我错了，我接着买你们家芯片吧，回来认错来了，咱就和解吧，该赔钱赔钱，该怎么弄怎么弄啊，把这个项目给和解了。然后和解的时候呢，就顺手这高通就说了，说你看我这还一小兄弟呢，你这还告诉他呢，我把他买下来，你是不是一块。和解了就算了，就这个纽约事情，那苹果说，那算了吧，谁让咱们这自己不争气呢，自己做基带芯片没做出来，为了下一步发iPhone，我还得买高通的芯片，那我们就和解了吧。所以呢，高通算是从纽约手里头得到了一张Ala的他们许可证啊。

又往前走了一步，但是高通光买这个项目花了14亿美金。你以为他跟苹果和谐，把这个事情搁在里头，他肯定也是算成本的。被这一张许可证，高通应该也是花了几十亿美金了。肯定是跟苹果那边也是放弃了一些利益，才让苹果放弃了对纽约的诉讼。那么在这种情况下，高通肯定得把这钱挣回来啊。那高通咋办呢？跑到微软那去说，你不是要去做MPC吗，我给你做啊。但是呢，这个前期投入很大，你看我已经花了这么多钱了。对你跟我签一家独家供应协议。以后呢，只要是Windows出的这种AMPC，必须独家使用沟通的芯片。这事你干不干啊？微软说那别人都不愿意干，就你愿意干这事。而且诚意满满，钱都花了，那我就干吧。就跟他签了这么一个独家协议。这个就是我们现在讲的叫XA lit。这个芯片就诞生了。这个芯片是由从苹果那边离职的，创始人纽维亚的创始人，用着纽维亚从arm那边拿到的Ala的许可协议，做出来的沟通芯片。这个芯片是这么来的啊，很曲折这么来法。但是来了以后呢，有点名不正言不顺。为什么呢？因为am又把高通跟纽威尔又给告了啊，说我确实是给纽威尔发了ala的局克协议啊。你确实可以在我的许可范围内去做自己定制的核心，不用我的公版核心。但是呢，你只要是公司被并购了，这个协议就失效了。你不能把这个协议传递给沟通。你只要去了就就失效。

而且呢，IM也正式宣布说，我取消了你这个授权了，以后你们就不再拥有权利，可以自己定制核心了。必须使用我的公版核心。哎，整了这么一出，那么现在呢，两边还在法院上在打着呢。昭通说我花了14亿美金，没有这张协议，我为什么花14亿美金去买它？而且我现在芯片也做出来了，微软发布会也开了，我就准备卖了。你现在给我摁，这事不行，AM也说不行啊。我，我就是卖标准的，你在我这标准里的分叉，这事我也不允许。所以两边呢，现在镶在这了。现在这个X Elite芯片呢，虽然我们还没有见到，这个芯片具体跑成什么样，但是据高通自己说，已经可以在很多指标上超越苹果的M3了。现在M4肯定它还达不到，或者M3后边的什么Pro Ultra Max这些东西，它现在还达不到。但是M3说据说已经可以达到了。那么高通呢，你说花钱买呗，我虽然从有view这边拿到的许可证，协议AM你不乐意给我，那我再花一份钱啊，再重新买一个协议行不行啊？不卖给你啊啊啊，是打死也不卖给你。为什么啊？维持的就是它的标准的统一。你一旦卖了这张协议出去，这个标准就不统一了。待会咱们再去讲标准统一的故事。现在这个诉讼到什么样的状态了呢？双方肯定是沟通，希望赶快审完，完事了。UP说咱等等啊，不要着急，我这还有一些证据要补充。等到什么时候开庭呢？

2024年年底要开庭。大家注意，2024年年底还有一个事要发生呢，就是高通跟微软签的那个独家协议，2024年年底也到期了。等到了明年，很多其他的芯片厂商也可以去做MPC了，不需要在你高通一棵树上吊死了。微软也有更多的选择了。高通也是担心说，哎呀到了明年其他人都能上来了，我这个独家权就没有了，怎么办呢？所以他们才打这样的一个时间差。那么有没有人想过，am为什么自毁长城，再怎么着，m系列芯片也是am的，高通的illate这个芯片也是am的，而且这些芯片销售的过程中都是要给am交钱的。如果am PC这个东西起来了，就是Windows form这个东西跑起来了，那么am整个的收入肯定会上升很大一块的。那么up为什么要把高通摁在这，摁在地上摩擦不许走，对吧？大家要注意，up不是一个芯片公司，arm是干嘛的呢？arm是卖芯片设计专利的一个销售公司，他只卖专利，只卖授权的这张纸，他是不卖具体的任何芯片的。以前我们总讲一个话，什么呢，叫底层的公司卖产品，中间的公司卖专利，顶油的公司是卖标准。am的其实是一个顶油公司。大家有没有想过说am这样的公司为什么一开始他自己不做芯片？原因其实很简单，因为很多的芯片公司都需要做这个芯片，那每家做出芯片了以后就会有一个问题，什么呢，兼容性问题。

比如说安卓，我今天选了高通的芯片了，明天选了联发科的芯片了，后天我选了华为的海思芯片了。那么在这样的情况下，我做安卓操作系统没法做，每家芯片都不一样，这会咋弄啊？

那好了啊，我们都使用AM标准啊，使用AM的工版核心，我们在这个基础上稍微调调改改，我去做一个芯片出来。最后我们买的是高通的芯片，买的联发科的芯片，买的啊华为的芯片，但是呢，软件标准都是一致的，这样就省事很多啊。我们实际上就看这样的一个活，他说我不断地去研发新的计算核心，研发新的标准，你们就拿我的工版核心去拼拼改改。比如说啊，中间这个核心设计，你必须用我的啊，你说我是用6个用8个，用大小核还是用怎么着，这个你们随便，只要你这个核心是我的就没关系啊。这是AM就干这件事情。然后导致什么呢？就是我们的所有的安卓手机，只要写一遍应用，就可以在所有的芯片上跑，甭管你是高通芯片啊，联发科芯片，英伟达什么Tiger芯片啊，或者是其他的这种AM芯片，都可以跑，都没毛病。他就跟大家所有人收专利费。AM真正希望的是什么呢？就是大家做芯片都使用AM标准啊，安卓厂商，软件厂商都按照标准来做就完了。那苹果呢？他不管他为啥，第一个咱们讲了i’m，基本上是苹果一手养大的孩子，孝顺你还是得有的，你不能到这翻脸不认人。另外一个什么就是苹果自己玩自己的。

你做的跟别人不兼容，这事没关系。反正都是苹果系统，他也不会说我。苹果把a系列的芯片卖给别人了，把m系列芯片卖给别人了，导致苹果的这个标准外溢。不会的，他不会跟am去抢生意。所以对于苹果来说无所谓。你说那我高通我也买一个不行吗？那不行啊。一旦高通买了这样的一个标准出来，它相当于什么叫标准分叉了。就相当于是你分裂了一个巨大的领土。啊，我分出一块去裂土封王了啊。这事是绝对不允许的。为什么你一旦分出去了以后啊，你还成了老大了？因为高通跟微软签了独家供应协议嘛，成了老大了。那么你一旦成了老大了以后，我这个标准就不值钱了啊。标准值钱的前提是什么？一定是很多芯片厂商都要去做同一个标准的芯片啊，满足兼容性。那这个时候我的标准太值钱，那最后大家都买你高通的芯片了，其他的联发科什么，他们就不买这种芯片标准去做了，不去做PC了。那我这标准就没人买了。这个事是绝对不允许的。所以一旦是高通一家独大，这个标准就没人买了。再举一个例子啊，这个例子是英伟达。英伟达就是属于一家独大。你以为在这块上没有公开的标准吗？有的，就是GPU也好，或者是他这种算力核心也好，都是有公开标准的。就是AMD、英特儿和谷歌微软等一堆人啊，联合在一起做了一个公开的标准，还是开源的。但是没用，因为他一家独大了。这种标准就没人使用。

也没有人愿意说，我去依照这个标准去做什么芯片啊？做出来也没人买。但是变成这样，ARM肯定不希望走这条路，所以一定要卡死了。说高通啊，你这个不行，必须拖到明年。拖到明年了，你这个独家协议过期了，那么其他人可能就会愿意跟我一块去啊，生产新的这种PC上用的芯片，你就没法一家独大了。大家还得在我这个标准下走，最后就会可能是不遵守ARM协议的，沟通和一大堆遵守ARM协议的小伙伴，比如说华为海思，联发科海全制啊，一堆的这样的芯片设计公司，就跑来说，我们继续跟着ARM的大标准一起往前走，最后大家竞争就好了。这是真正的ARM的诉求。所以呢，AIPC之路还很长啊。如果ARM和解了，ARM说我放你一马，咱们就这么干吧，高通的AMPC可能就会一家独大，高通的价值就会大涨。如果拖过了年啊，联发科这些芯片公司都跟上来了，那么ARM的价值就会大涨啊。我们来去做一些股市预测啊，但是还是要强调啊，我们不做任何的投资建议啊，你买了赔了赚子跟我没关系。如果高通守住了阵地，这个可能性到底大不大，要跟大家讲，这个可能性其实还是很大的。为什么这么讲？因为全世界有哪些使用ARM芯片的？这些就是给他交钱的这些人呢，苹果、高通，然后再往后一个是谁啊，再往后一个其实是三星，其他的联发科国内其实有非常多。刚才我们讲的珠海全智。

华为的麒麟海思，他们都是向高通支付授权费用的。在这个过程中，很大一部分的ARM设计师都是以这种方式工作的。为什么会称之为设计师呢？因为高通并不自己生产芯片，他们使用ARM的授权，设计好芯片后交给台积电、三星或者英特尔等代工厂去生产。目前，高质量的CPU基本上只有这三家厂商能够生产，而台积电的良品率最高。另外，目前只有英特尔拥有最高精度的2纳米光刻机，其他厂商还没有推出2纳米产品。然而，英特尔目前也没有发布2纳米产品。在这种情况下，PC厂商如联想以及其他大量的CPU设计师都位于中国大陆。由于地缘政治原因，他们面临一些新的问题。例如，联想可能会遇到一些问题，比如说他们计划定制一款CPU，但是他们需要确认美国是否允许他们使用这样的产品。华为也面临类似的问题，他们有能力设计自己的芯片，并且已经购买了一些ARM的授权。他们可能会考虑定制自己的芯片，但是他们需要找到代工厂来生产7纳米或5纳米的芯片。目前还没有厂商能够满足这个要求。

这是一个很大的问题。当这样的问题发生的时候，那我们是不是都买高通的，或者都买谁的，这个也很麻烦。因为大量的PC厂商也都在国内，那最后美国人说我们不允许你买啊，啊不如去买，提这事咋弄？这事也都很麻烦，对吧？所以在这样的一个情况下，其他的这些PC厂商也好，这些芯片厂商也好，再想去做相应的投入，就会有些犹豫，说我现在是不是马上要投入进来，干这个事，花很多的钱去干这个事情。万一投完了以后干了，因为一些原因，比如说联发科这个PC芯片做出来了，大陆的厂商不让买，或者做完了以后，大陆那边去销售的时候啊，说不允许使用进口芯片啊，这个芯片我卖不掉，这事咋弄？他们现在都会有这样的犹豫。沟通是已经把东西做出来了，你没办法，我必须铁头也得往前走，其他还没做出来，就会比较犹豫。那么在这样的大家犹犹豫豫的情况下，没准沟通，最后还是可以守得云开见月明的啊。所以呢，高通我觉得最后垄断AIPC或者暗PC的份额的机会，还是比较大的，只是呢过程会相对曲折一些。这是我们对这个事情的一个预测吧。啊至于到底会不会成真啊，咱们拭目以待。好，这个故事跟大家讲到这里，感谢大家收听。请帮忙点赞，点小灵通啊，请大家点赞，点小铃铛，参加Disco讨论群，也欢迎有兴趣，有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。