11 月 07
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美国科技股回调，AI泡沫会不会被电力设施给刺破呢？
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科技股回调与萨提亚的“热靴”难题
黑色星期二，很多科技股都在下调，而且《大空头》电影里边的这个原型，跑去做空英伟达去了。很多人说，你怎么可能去做空英伟达呢？那是个卖铲子的。但是我觉得这里面有一个很关键的点，就是前几天微软的CEO萨提亚，他去讲了一个话，他说我现在有好多的英伟达芯片，躺在仓库里吃灰，因为我芯片确实买了，但是没有“热靴”往里插，它没法使用，因为我没有那么多的电，也没有那么多的机房可以来用这些东西。
那这大家就疯了，说英伟达芯片原来大家都知道很贵，需要排队、需要去抢，现在难道说你有了芯片，你还没有电吗？英伟达芯片，你还是一个相对来说比较容易去理解，因为每一个芯片是多少钱，都是比较确定的一个数字，但是后边这个电到底是怎么回事？
这呢，先跟大家讲一下这个“热靴”的事情，就是机架上面通好电了，你把这个整个机器“咔”往里一插，它就基本上做一个叫热壳吧（warm shell）。现在就没地儿插着玩，你必须要有机房、要有电、要有散热、有网络，你才可以说我把这些设备插进去干活去，否则的话你买再多的芯片都没用。
像芯片这些东西呢，以前我们很多人都觉得它是个期货吧？是不是我花了钱定了，等到交货的时候，我们欢天喜地地冲上去把它拉回家来，然后“切了咔嚓”往上一插，就可以开始挣钱了？现在不是这样的。像微软那样的，微软应该是全球最大的芯片采购商了，他现在已经说我芯片都买回来了，没地插，这个事是比较吓人的，这也是为什么“大空“头去做空英伟达的一个核心原因。
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10 月 13
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今天咱们来讲一讲“算力三国杀”：OpenAI拿英伟达投资的钱去“养小三”了，又投了AMD。这个事儿把英伟达的黄仁勋都震惊了。
为什么要今天给大家讲这个事儿呢？这个交易确实是很复杂。作为一个做了好多好多交易的投资人来说，我觉得呢，稍微有点义务吧，给大家去讲解一下。
很多人说，这有什么可讲的？这不就是空手套白狼吗？这不就是吹泡泡吗？泡泡要破了。确实有这方面的这个成分，但是呢，我们还是要说一下，这个东西从法律上它是怎么成立的，这个交易到底怎么做，谁给谁钱，给完钱以后这个股份怎么拿，拿完股份以后到底怎么回事。
首先呢，这个故事确实比较混乱。最开始OpenAI宣布要自研芯片，跑去跟博通合作去了。全世界做这种AI芯片的老大是英伟达，老二不是AMD，也不是这个Intel，老二是博通。大概有30%是博通的，50%再多一些是英伟达的，剩下是博通和其他的去瓜分，博通还要比剩下那些加起来都要大一些。
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9 月 22
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英伟达投资英特尔，这背后到底是一个什么样的逻辑？咱们今天来分析一下。
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首先，咱们来讲事实的部分和市场的反应。我最先呢，是发现英特尔暴涨，因为美股嘛，它是在晚上折腾的。我早上起来一看手机，当时爆出来，应该是最高峰涨了30%，实际上是涨了23%，就是跳起来有稍微往下掉一点点。
这个事情呢，是在2025年9月18号宣布的，说英伟达要投资50亿美金，认购英特尔增发的普通股。这个里头有两个字叫“增发”。一般投资呢有两种情况，第一种情况呢，叫做增发；第二种呢，叫买老股。买老股呢，就是我花了钱了，有人能够拿到这一笔钱。但是，如果是增发的话，这50亿美金就是一分不少的，会要进到英特尔的账户上去，能够拿到这笔钱的就是英特尔这个公司，没有任何一个老股东说“我可以卖掉一部分股份拿到这个钱”。所以注意“增发”这两个字，是这个交易的核心。
那么占股呢在4%左右，还需要监管的批准。因为这两家公司做什么操作的话，你万一涉及垄断什么也挺讨厌的，所以现在这个事情呢，只是刚宣布了，还等批复。英特尔直接涨了23%，英伟达直接上涨了3%点多，大概不到4%的样子。
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8 月 18
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8月14号，英国金融时报发了一篇报道，说Deepseek R2模型之所以难产，是因为在使用华为升腾芯片训练的时候，持续遇到了技术问题，最后被迫改用了英伟达芯片。甚至透露华为曾经派出一支救火队，常驻在Deepseek，手把手帮忙调教升腾服务器，但仍然无法完成训练。无奈之下，Deepseek只能退回老路训练，重新切换回性能更加可靠的Nvidia的GPU，升腾芯片仅退居辅助，用于模型推理环节。
虽然没有华为和Deepseek官方的回应，也没有他们的辟谣，但是呢，据说是援引了三位知情人士的一些说法，也进行了很多交叉验证，所以这个事情呢，大概率是真的。
国运跟国运相碰撞的时候，升腾也号称是国运级产品，Deepseek肯定是国运级产品，为什么是升腾不灵呢？升腾芯片是可以替代的，也还有一堆竞争对手，所以出现问题以后，他的竞争对手会帮他去宣传。而Deepseek虽然在国内也有模型在追赶，但是地位是不一样的。升腾和国内的其他算力芯片，以及其他那些大模型，从来没有像Deepseek那样震动过世界。所以呢发生碰撞的时候，必须是升腾不行了，不可能是Deepseek不行了。
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7 月 29
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遥遥领先的华为升腾384超节点，是不是又立功了？
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上海人工智能大会上，有一个镇场之宝，就是华为升腾384超节点。叫这个名字很怪，其实就是华为做的算力超级节点，华为云矩阵。384超节点这个东西，从外边看上去呢，像一堵墙一样，反正摆在厂子里头也确实比较唬人，而且也很昂贵。
很多人就兴奋了，说我们是不是又打破了西方的垄断呢？西方人对我们禁运，不给我们卖英伟达最好的芯片，我们自己造出来了。这个事到底达没达到呢？可以说部分达到了。在集群总的FP16算力上，为什么一定要强调这个？就是它在不同精度上的算力是不一样的。在FP16算力上呢，华为升腾384超节点，是介于H100和GB200组成的NVL72之间的一个算力。而这个话怎么解释呢？
现在我们去想算力，它是分三个层次的。第一个就是卡，卡这件事呢，咱肯定比不过人家，甭管你是比H100还是GB200，你根本比不过人家。第二个呢，就是叫整机，我是一台服务器。你像AMD呢，就是卖这种东西，就是我一台服务器里头有8个，他们叫MI300这样的服务器。第三种维度呢，就是说我给你卖一整个柜子，像NVL72呢，就属于整个柜子，我把72个H100或者72个GB200这样的东西，装在一个柜子里头，当成一台机器一把卖给你。
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6 月 17
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黄仁勋与任正非的隔空对话：AI芯片之争。中美伦敦贸易会谈——谁都没说，但谁都真正关心的话题。
大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。今天咱们来讲一讲任正非的人民日报文章，以及黄仁勋给他的回复。6月10号头版头条占了1/3的版面，叫《国家越开放，会促使我们更加进步——对话任正非》。这样的一篇文章登上了人民日报的头版。这个排版的艺术要注意，人民日报呢，一般头版上最多是给你个标题，或者写一小段，后边就跳转到多少版面去了。直接占1/3版面写这样的一篇文章的话，这个是要表明一个态度。而且很重要的是时间点，6月10号这篇文章刷出来的。这是个什么时间点呢？中美伦敦会谈是6月9号到6月13号，这是中美伦敦会谈的第二天。把这样的一篇文章给刷到人民日报头版上去了，所以这个也是我们表明的一个态度：就是你卡我吧，我告诉你卡了我以后会怎么样。
那任正非说了些什么呢？第一个，没有想过，想也没有用。不去想困难，干就完了，一步一步往前走。这是一个大的重点。我记得原来有一本小说叫《绝代双骄》，有人问他说，都遇到这样的难事了，你咋不发愁呢？当时那个主角应该叫江小鱼，他的经典回复是：如果发愁能够有用的话，我早就发愁去了。所以任正非呢，现在也是讲的干就完了，你想这玩意也白想。
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12 月 11
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英伟达突然被中国进行了反垄断审查，这事他冤吗？大家好，欢迎收听老范讲故事的YouTube频道。今天咱们来讲一讲，这家AI时代最赚钱的公司，在中国突然遇到审查了，究竟是怎么回事？
首先呢，英伟达不光是在中国受到审查，欧盟和美国也在对他进行反垄断审查。法国呢，主要是在今年7月份，对他去投资一个叫Coreweave的公司进行审查。Coreweave干嘛的？他是买了很多的英伟达的显卡，去做算力中心出租的。你说OpenAI，我用微软的就行了，或者谷歌用自己的，亚马逊也用自己的，但总还有一些小一点的公司说，我们想要零散的去租一些英伟达的算力，去进行模型的训练、微调或者推理。Coreweave就专门干这个的，而且他应该是在这一块做了最大的一家，英伟达在里边进行了大量的投资。法国政府说，我调查一下你里头有没有一些其他的问题。
12月7号呢，欧盟也展开了对英伟达的反垄断审查。审查的是什么？叫捆绑销售，就是你买了英伟达的算力卡，你必须要再买我其他的哪些东西。这个其实跟这一次中国对英伟达展开的反垄断调查基本是一个原因。美国商务部呢，对英伟达是提出了质询，但是呢并没有正式立案。原来呢讲说美国商务部对英伟达立案进行反垄断审查了，英伟达呢出来辟谣了，说他们质询了，我们愿意配合调查，我们有信心，完全都是开放的。大家选择我们的产品，是因为我们的产品质量好，因为我们的产品性能好，而不是因为我们进行了捆绑销售。
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10 月 21
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大家好，这里是老范讲故事的YouTube频道。我们现在开始讲第一个故事：阿斯麦崩盘。
是不是AI大模型要迎来郁金香时刻？什么是郁金香时刻？就是我们认为有一个大的崩盘即将到来的时候，我们管它叫郁金香时刻。因为当年荷兰人去卖郁金香的时候，就遇到了郁金香崩盘这样的事情。后面每一次大的这种泡沫破裂的时候，你可以认为它是一个郁金香时刻。
那么阿斯麦是怎么崩盘的呢？算是意料之外，情理之中。为什么叫意料之外呢？因为由于某个技术原因或者某一个技术故障，导致了应该是晚一天发布的财报提前一天泄露了。但是呢，这个泄露出来的财报并不是说虚假的或者说有错误的，就是正确的财报，只是他看到的时间稍微早了一点，或者是大家意料之外的这个时间看到了。早看到一天、晚看到一天，里面的数据都不会发生任何变化。
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9 月 23
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高通要收购Intel，这是不是又要上演一场蛇吞象？还是说在AIPC即将到来的时候，两家不是那么强势的公司准备合并在一起，大战一下英伟达呢？
大家好，这里是老范讲故事的YouTube频道。今天咱们来讲一讲高通收购Intel的事情。消息呢，是上周五突然传出来的。高通说：“哎，我准备去收购Intel了，你们自己看着办。”Intel这边目前没有做出回应，也有记者去问到了Intel中国分公司，结果说不予置评。这种不予置评呢，相对来说就比较耐人寻味了。你说这事是有的，或者说这事没有，都算是一个结论；但是不予置评呢，就是我们要再想一想。
市场的反馈也很有意思，高通的股价应声下跌。因为大家都知道，Intel这样的公司，你要把它吃下来再消化掉，这个过程是非常痛苦的，因为实在太大了。而Intel的股价呢，却稍微上涨了一些。他终于有救了，有一个挣钱的公司要来收购咱了。
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8 月 18
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谷歌前CEO艾瑞克·施密特跑去斯坦福做演讲，本来以为是个私密演讲，结果被告知在直播的时候，直接就吓傻眼了，马上删视频出来道歉。这到底是个什么情况？他到底说啥了？
大家好，这里是老范讲故事YouTube频道。2024年，应该是8月15号爆出来的消息，谷歌的前CEO艾瑞克·施密特跑去斯坦福大学做了一个演讲。他自己以为是私密演讲，我跟你们说啊，这事千万别出去讲。结果被告知说这是一个公开演讲，而且正在对全世界进行直播。在YouTube上直播的时候，直接就愣在那了，说赶快删掉，这个事不能出去瞎说。
大家注意啊，在不同的层次里头，或者不同的扩散范围内说，它的影响是有很大的差异的。或者有些事你可以在小范围说，但是不能在大范围说。这位艾瑞克·施密特到底说了些什么？
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